2016年石油工程装备行业分析报告

1、2016年石油工程装备行业分析报告=r=r.目录一、行业发展概况41、石油及其储量分布42、海洋石油前景广阔43、海洋工程装备行业的发展概况64、海上边际油田开采模式7二行业周期性、区域性、季节性特点91、周期性92、区域性93、季节性10三、行业市场规模10四、彳亍业价值链121、行业上下游情况122、与上游行业的关系及其对本行业的影响123、与下游行业的关系及其对本行业的影响12五、行业竞争情况及行业壁垒131、彳亍业竞争状况132、彳亍业壁垒14业绩壁垒14技术壁垒15人才壁垒16系统化建造能力壁垒16六、行业监管情况及主要法律法规171、行业监管部门172、行业主要法律法规和产业政策2

2、0主要法律法规20彳亍业标准20产业政策21七、影响行业发展的因素231、有利因素23(1) 需求的持续增长为海洋油气开发行业提供了广阔的发展空间23国家产业政策大力支持24中国具备承接全球海洋工程制造中心的优越条件242、不利因素25（1）中国品牌在国际市场上竞争力偏弱25（2）高端人才的缺乏25（3）核心技术和核心材料受制于国际巨头26一、行业发展概况1、石油及其储量分布石油是一种粘稠的深褐色液体状混合物，其成分为分子量由小到大的各种碳氢化合物（烷炷、环烷炷、芳香炷），可经分储及其他复杂工艺加工为汽油、煤油、柴油等燃料，以及用作制造塑料、化肥、化纤、医药等的化工原料，用途非常广泛，被誉为现

3、代工业的血液。石油由远古生物遗体沉积形成，埋藏在称为圈闭的地质构造中。截至2013年底，世界石油探明储量为2,382亿吨，在各地区间的分布见下图所示，其中中国石油探明储量约为25亿吨，仅占世界石油探明储量的1%强。2、海洋石油前景广阔据英国石油公司（BP）在最新发布的2035年全球能源展望报告称，2013年-2035年期间，全球能源需求可能增长37%,年均增速达1.4%；几乎所有的能源增长（95%）均来自于包括中国、印度在内的非经合组织，其能源消耗在2012-2025年之间平均增长为2.3%。国际能源署（IEA）发布世界能源展望2014（WorldEnergyOutlook2014）报告指出：

4、2014到2040年间，全球能源需求增长37%,其中，原油需求量将从2013年的9,000万桶/天提高到2040的10,400万桶/天。为满足2030年的需求预期，石油和天然气上游开发需要投资9,000亿美元。一次能源消费增长情况预测（数据来源：BP«2035年全球能源展望随着全球和国内经济快速增长，我国对原油的需求也在不断增长，据海关总署2015年1月13日公布数据,2014年我国进口原油3.1亿吨，原油对外依存度为59.6%,较2013年的57%上升2.6个百分点，我国对进口石油的依赖程度已经接近60%。而同时，随着陆上油气勘探日趋成熟，全球油气储量增长减缓，发现的油气藏规模越来

5、越小，发现难度越来越大，油气产量不断递减，大油气田日趋枯竭，例如：墨西哥湾成熟油田的开采量每年下降20%,这导致石油和天然气产业向海上油田进军。据统计，海洋油气储量为13,125亿桶油当量，占全球油气总储量的35.8%，海洋待发现油气资源为8,267亿桶油当量，占全球的49.8%。据2008年关于新一轮全国资源评价和储量产量趋势预测报告，我国海洋石油资源量为246亿吨，占全国石油资源总量的23%；海洋天然气资源量为16万亿立方米，占总量的30%。因此，我国海洋油气整体开发潜力较大，是未来我国能源产业发展的战略重点。“建设海洋强国”作为国家战略已经列入党的“十八大"报告，海洋油气开发战

6、略作为其中的重要组成部分正在加速实施。3、海洋工程装备行业的发展概况海洋石油工程主要由海工装备与油田服务两大块组成。从海洋石油工程服务产业链来看，海工装备制造集中在油田建设中，而油田服务贯穿在石油勘探、油田建造、石油开采各个环节，产业链分布比较广。2011年9月16日，国务院出台了海洋工程装备产业创新发展战略，海洋工程装备产业是开发利用海洋资源的物质和技术基础，在十七届五中全会时就已经把发展海洋经济提到了国家战略的高度，明确提出了提高海洋开发综合管理能力，将海洋工程装备产业纳入重点培育和发展的战略性新兴产业。发展战略提出到2015年，基本形成海洋工程装备产业的设计制造体系，基本满足国家海洋资源

7、开发的战略需要；到2020年，打造若干知名海洋工程装备企业，基本掌握主力海洋工程装备的研发制造技术，创新能力跻身世界前列，无疑目前已经处于行业的领军企业将会得到更多的政策支持。工程设计、结构物（开发生产装置、平台等）及高端装备建造和海上施工是海洋石油工程整体产业链中最重要的三个链环。按照传统的海上石油开发方案，目前处于垄断地位的中海油集团所属公司的工程建设产能远不能满足海洋油气开发的需求，成为进一步扩大海洋石油产量的瓶颈因素。因此，针对我国海上油田的基本特点，依靠国内的研发力量，开发可靠性高、成本低的新型海上石油开发方案及其相应的结构设施、工程装备和施工技术，建设海洋石油开发工程专业技术服务、

8、高端装备制造能力和海上作业支持基地，用以挖掘我国海上石油资源，解决我国油气资源紧张将是长期的发展趋势。4、海上边际油田开采模式海上油气产量的增加主要依靠两方面，一是深海油气田的开发；二是浅海边际油田的开发。国家中长期科学和技术发展规划纲要(20062020)指出，要加强海洋油气资源勘探开发利用，通过引进消化国外深水油田开发技术，掌握深水油田开发的工程设计、建造、安装等关键技术，实现深水油藏开发技术的重点跨越；通过"三一”模式和“蜜蜂式”采油模式的研究与实践，开发海上边际油田，形成一套集成创新的边际油田开发技术。边际油田通常指“由于各种原因(地理、地质、技术或征税)在给定的经济条件下被

9、测定为用常规方法开发没有足够经济效益的油田”。在中国浅海海域内，尚有大量的边际油田，单是渤海湾的边际油田储量就接近13亿吨。至2001年，中国海洋石油总公司共发现海上油气构造179个，其中，已建成投产的油气田只动用了已探明石油地质储量的43%左右，尚有约57%未能得到开发，究其原因，未开发的57%的石油地质储量均属于边际油田。因此，边际油田的开发，不仅可以弥补我国石油产量的不足，而且对节约资源和环境保护具有积极意义。目前，取得共识的边际油田开采模式为“三一"模式和“蜜蜂"模式。而不管采用哪种开采方式，均需要达到一定的经济效益和盈利目标，否则将不能进行开发。因此，边际油田不能开采的原因是采用常用的开采技术或产品经济效益评价差或达不到盈利目标；中海油在制定科技发展规划中也着重指出：“开展海上边际油田的开发研究是开发海上油田三大技术难题之一。其中，尤以油田开发用的钢制平台的研究应作为重点。”这是因为采油平台在油田开米中最为核心，且其制造、安装费用在总费