第四季度锰酸锂行业分析报告

1、2011年第四季度锰酸锂行业分析报告一、行业新闻与企业动态1、国家财政部、科技部、工信部及国家发展改革委联合下发关于进一步做好节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知（来源：全球电源网）11月中旬，国家财政部、科技部、工信部及国家发展改革委联合下发关于进一步做好节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知(以下简称通知)，让新能源汽车产业的发展前景更加明朗，也促使产业链各环节的发展走向更加务实。 政策利好，对市场的推动作用不言而喻。有关专家指出，通知中首次将工作落实到试点政府的主要领导，建立责任制，并朝着“务实”的方向发展，解决了政策执行不力的问题，为新能源汽车产业进一步发展奠定了坚实的基础。通知主要

2、着重于创造更好的新能源汽车消费市场氛围，要求试点城市积极研究针对新能源汽车落实免除车牌拍卖、摇号、限行等限制措施，并出台停车费、电价、道路通行费等扶持政策，广泛调动政府、企事业单位和个人购买、使用节能与新能源汽车的积极性。2、中国锂电池及关键材料国际论坛将于12月15日在苏州工业园区召开（来源：中国电池材料月报）由亚化咨询主办的中国锂电池及关键材料国际论坛将于12月15日在苏州工业园区召开。会议将探讨国家产业规划以及对电池和材料行业的影响，动力与储能电池产业发展前景，先进锂电池与关键材料的技术与应用，不同类型锂电池材料的发展潜力，国外企业在中国投资进展与规划，正极材料、负极材料、隔膜和电解液的

3、创新与产业发展等内容。据了解，未来新能源汽车和智能电网的发展将大幅带动储能和动力电池市场，锂离子电池是最受行业关注的发展方向，而电池材料是决定电池安全、性能、寿命、成本的关键。我国已将动力、储能用锂离子电池及其关键材料，包括正极、负极、隔膜和电解质等列入鼓励类项目。3、宁波材料所研发出高温型锰酸锂正极材料（来源：全球电源网）中科院宁波材料技术与工程研究所刘兆平团队通过大量研究，在锰酸锂形貌控制技术上取得了重要进展，成功研发出类球形单晶大颗粒锰酸锂材料，其（111）晶面和相邻等价晶面通过无明确棱的曲面相连接（如图1）。因为锰的溶解一般发生在（111）面，科研人员开发的类球形单晶锰酸锂相对于现在市

4、场上流通的正八面体单晶锰酸锂，（111）面大大减少，降低了锰的溶解，从而大幅度提高其高温循环性能。同时，这种类球形的锰酸锂具有更大的压实密度。类球形锰酸锂材料的比表面积仅为0.2m2/g，是常规锰酸锂材料的1/5，其高温循环性能达到了国际先进水平（如图2所示）。此外，该锰酸锂材料的制备技术路线简单可控，成本低廉，因而产业化前景很好。目前，该团队正在进行高温型锰酸锂百公斤级中试实验。 二、行业现状与发展趋势分析锂电正极材料市场随着手机、笔记本电脑、数码相机、数码摄像机等电子消费产品和动力汽车、电动工具、电动助力车、发电储能装置等能源动力产品分为小型锂电正极材料市场和动力锂电正极材料市场。小型锂电

5、正极材料主要包括钴酸锂、多元材料和锰酸锂为主，而动力锂电池正极材料主要为锰酸锂、磷酸亚铁锂和多元材料为主，其中电动汽车的发展给锂电正极材料的成长带来了很大的市场空间，在动力锂电中的应用将出现爆发性增长，在可携式电子（手机和笔记本）市场逐步成熟，这部分的正极材料未来趋于稳定，但是在动力能源迅速发展的趋势下，主要的市场成长力取决于电动车未来五年的成长率。根据工研院在展会上发布的20092013 年全球锂电池材料市场规模预测数字（ 图1）。在可携式电子（ 手机和笔记本）市场逐步成熟，这部分的正极材料未来趋于稳定，但是在动力能源迅速发展的趋势下，主要的市场成长力取决于电动车未来五年的成长率。若以持平的

6、电动车市场成长数字估计，预计2013 年的锂电池正极材料市场将因电动车市场成长至21. 6 亿美元。图1   2009 2013 年全球锂电池材料市场规模预测（ 百万美元）从相关调查来看，不能简单的以国内国外来区分这个全球的正极材料市场， 总体一句话整个市场有逐渐走向大者恒大的态势。因为正极材料牵涉电池品质， 近年来已有愈来愈多大的知名的电池厂商采用内制或向单一供应商购买的方式取得正极材料。全球锂电池正极材料前五大厂商依序为：Umicore、日亚化学、户田工业、BYD 与AGCSeimi Chemical，其他正极材料厂商包括日本化学工业、本庄Chemical、日本电工、正

7、同化学工业、三菱化学等约占有37%.其中Umicore 因新增产能陆续开出，且在锂钴系材料市场成功取得新客户，加上原有供应SDI 与LGC 的供货关系，因而在总体市占率超越日亚化而成为最大厂商；日亚化在正极材料长期供应三洋电机，在近来开始投入三元系市场；而国内最大用户及制造商BYD 则基本上是自己制造，仅因供应自身下游产品使用即有约3% 的市场占有率。从目前市场用量来看，锂电池正极材料仍以钴酸锂为主，除了其结构稳定性佳、能量密度高的特性外，最早应用于可携式电子装置等小型电池领域也是一大原因。为了要提高这部分可携式电子装置电池电容量及降低材料成本，三元系的材料在可携式装置的渗透率可望提升；此外，

8、随着锂电池爆炸事件陆续发生后，正极材料研究重点转向安全性开发，其中锰酸锂电容量虽然较低，但其安全性较高， 也让其在大型锂电池或动力电池市场渗透率逐年提升；至于磷酸锂铁相较于锂锰系具有更高的热稳定性，在成本考量上也比锂钴氧化物更具优势，使得磷酸锂铁和锂锰系在未来锂电池市场的应用备受期待。而由全球市占分布与生产地域现况来观察，虽然近年韩国与中国大陆厂商积极投入正极材料制造，但在材料品质仍未普遍获得业界电池厂商信赖前，日商仍将是全球锂电池正极材料主要的供应来源。从另外一种角度来看，一种材料是否具有应用发展潜力？除了关注其优点外，更为关键的是该材料是否具有根本性的缺陷。镍钴锰酸锂三元材料由于钴的资源缺

9、乏与镍、钴成本高和价格波动大等原因，普遍认为很难成为电动汽车用动力型锂离子电池的主流，但可以与尖晶石锰酸锂在一定范围内混合使用。事实上目前普遍选择磷酸铁锂作为动力型锂离子电池的正极材料，而非磷酸铁锰电池等其他电池，从政府、科研机构、企业甚至是证券公司等市场分析员都看好这一材料，将其作为动力型锂离子电池的发展方向。分析其原因， 主要有下列两点：首先是受到美国研发方向的影响， 美国Valence与A123 公司最早采用磷酸铁锂做离子电池的正极材料。其次是国内一直没有制备出可供动力型锂离子电池使用的具有良好高温循环与储存性能的锰酸锂材料有关。但磷酸铁锂也存在不容忽视的根本性缺陷，主要受制于高温还原成单质铁、振实密度、制造成本、知识产权等缺陷。因此目前最有希望应用于动力型锂离子电池的正极材料主要有改性锰酸锂、磷酸铁锂和镍钴锰酸锂三元材料。三、行业小结从研发和生产锂离子电池的经验来看，日本是锂离子电池最早商业化的国家， 并且一直占据着高端锂离子电池市场。而美国尽管在一些基础研究上领先，但是到目前为止还没有一家大型锂离子电池生产企业，因此，日本选择改性锰酸锂作为动力型锂离子电池正极材料更有其道理。即使是在美国，利用磷酸铁锂和锰酸锂