钢铁行业竞争状况分析

1、钢铁行业竞争状况分析一、钢铁行业竞争现状分析1、钢铁行业竞争结构分析按照波特五力模型分析的观点：一个行业内在的竞争结构中，存在五种基本的竞争力量，即：行业中现有企业间的竞争、新进入者的威胁、供应者讨价的能力、客户议价的能力、替代品或服务的威胁。这五种竞争力量的消长趋势及其综合作用强度，决定了行业竞争的激烈程度和行业获利能力。1.1 钢铁行业现有的竞争状况在产业经济学中 ,我们根据市场集中度来衡量一个产业的竞争状况。钢铁行业正是具有典型的规模经济特征的产业，规模较大的企业在现有市场的竞争中往往占据一定的优势，这一点在金融危机带来的市场竞争中已得到体现。 2010年底，我国钢铁行业粗钢产量500万

2、吨以上的企业有29家，粗钢产量合计占全国粗钢产量的73%，其中1000万吨以上的企业有13家，粗钢产量合计占全国粗钢产量的54%，而2009年日本前3家钢铁企业的钢产量就已占到全国粗钢产量的72.24%,这充分说明了我国钢铁行业的集中度仍较低。在钢铁行业生产能力相对过剩，钢铁市场的供需矛盾比较突出，行业集中度较低的情况下，行业内现有企业之间的竞争趋于激烈：首先，在各地方政府的支持下 ,不少民营钢铁企业渐渐成长起来，2008年 ,沙钢集团钢产量在中国钢铁企业排第6位，并以销售收入 1452亿元 ,成功登上 世界 500 强企业榜第444名，2010年在中国钢铁行业排名第5位，在世界500强排41

3、5名，民营钢铁企业的成长加剧了钢铁行业的竞争度;其次,国外钢铁巨头阿塞洛 - 米塔尔公司先后入股华菱管线，控股中国东方，实现进军中国钢铁市场的梦想，神户制钢、新日铁等业界巨头，均已通过各种方式进入中国的钢铁生产和销售环节，而日本三井、韩国浦项等国际知名商社和企业为扩大在中国市场的竞争优势，分别在中国建立了27家和18家钢材加工配送中心，这些加工配送中心每年分别使用日、韩进口钢材达300多万吨和200多万吨，悄然瓜分着国内的钢铁市场；第三，从目前钢铁企业市场定位上，各产线特别是先进的生产线定位相似，低端产品正常恶性竞争与高端产品同质化竞争并存，产品品种占有率均不高。未来，企业间竞争将向全方位、多

4、层次方向发展，我国钢铁企业将面临成本优势渐失和市场竞争格局日趋复杂的局面。1.2 上游供应商讨价能力对于钢铁企业来说，所需原燃材料主要有铁矿石、煤炭、焦炭、废钢、铁合金等，其他配套服务包括运输、电力等，所以上游原燃材料行业对钢铁行业的影响主要是生产成本的影响，直接影响到产品价格的变化。其中，铁矿石和煤炭是钢铁企业最重要的原料，但国内矿产资源以低品位矿为主，加工成本大，所以更多依赖进口铁矿石资源，而国际三大矿业公司对海外铁矿石的垄断，增强了铁矿石供应商的讨价能力，以致于打破传统的铁矿石长协价格机制，实行季度定价，铁矿石价格的涨价更为频繁；国内优质焦煤资源供应偏紧，我国直接用于生产焦炭的炼焦煤仍需

5、要从国外大量进口，焦煤资源的稀缺性及未来焦炭仍会保持较大需求规模的现状，使炼焦煤呈现逐步走高态势；同时，作为资源密集型产业和高耗能行业，原料和产品的大批量进出，形成对铁路、水路运输和电力供应的极大依赖，在铁路运输和电力供应垄断情况下，钢铁企业对铁路运输和电力企业的还价能力处于弱势。整体看，由于钢铁行业对上游自然资源掌控能力不强，在原燃材料处于卖方市场的情况下，我国钢铁行业的供应商议价能力处于强势，钢铁企业的还价能力相对处于弱势。1.3 下游用户讨价议价能力钢铁行业的下游行业主要是建筑、机械、汽车、船舶、铁路、家电等。2010年，钢铁行业下游的需求增长较快，拉动了钢铁产品价格整体上涨，钢铁行业产

6、能过剩的局面致使钢铁产品的竞争日趋激烈。在国家“推进节能减排”、“调整结构，改善民生”和“发展战略性新兴产业”等一系列发展基调下，下游用户也都根据自己的行业特点和下游需求规划自己未来的发展方向，如汽车行业全力推进节能、轻量化、新能源汽车的发展，船舶轻型化将是未来船体设计的主要方向，机械制造业也把目光转向发展高端制造上来，所以，目前国内钢材市场的主要矛盾已不再是品种不足或数量不足的矛盾，而是现有钢铁工业生产发展方式与用户转型升级的矛盾。随着下游用户技术的不断进步，其对钢铁产品的需求也逐渐向多样化、个性化转变，目前一部分钢铁产品生产技术和标准水平已不能完全适应下游产业发展需要，下游用户小批量个性化

7、品种的定制化需求越来越强，并逐渐倾向于低成本、高效化、高强度、减量化、耐腐蚀、环保型的产品为主要特征的钢材产品，同时，下游用户对钢铁产品的需求已不再是简单的材料供给，而是从组织生产、质量保证、技术服务到材料加工、零部件制造、物流配送，甚至资金等方面全方位的服务，现在宝钢和武钢等部分企业早已通过钢材加工配送中心，按照用户所需对船板进行二次加工并做到及时送货上门，不但为客户提供钢材增值服务，也极大地解决船板产能过剩与造船企业需求间的矛盾，但大部分钢铁企业仍未做到这一步。除了部分市场紧缺产品外，在目前钢铁产品处于买方市场的情况下，钢铁企业客户的议价能力仍处于强势。1.4 钢铁替代品的威胁替代品是指那

8、些与客户产品具有相同功能的或类似功能的产品。随着科技的迅速发展 ,钢铁材质的替代品层出不穷。从最初的铝制品代替铁制框架门窗 ,到高密度塑料代替钢管、钢架 ,从高纤维玻璃代替铁门、钢板隔离墙 ,到超级橡胶代替钢制或铁质固定产品，2008年景德镇陶瓷学院完成的“高性能低膨胀陶瓷材料及其产业化” 项目获国家科技进步奖二等奖 ,陶瓷也将成为耐高温、 耐腐蚀钢材有力的替代品 ,并且现在已经研制出陶瓷汽车。这些材料具有密度低、强度高、耐腐蚀、绝热性能好等优点，在建筑装饰、饮料包装、输送管道、汽车和家电配件方面都能替代钢铁产品，可以说 ,整个钢铁行业都面临着很大的替代品的威胁。但这些替代品也有自己的缺点，如

9、铝合金和新型纤维价格相对较高，陶瓷抗碎、抗压能力差，塑料不易分解，易污染环境等，而钢铁是可再生的资源，从价格性能比看，钢铁产品相对其它材料最为经济；从生产规模看，钢铁的供给能力相对最强；虽然钢铁产品在应用中还是存在着一定的局限性，主要体现在钢铁行业对环境的重度污染，易锈蚀，密度大等，但从目前材料科学发展状况来看，在可预见的将来，钢铁仍是人类社会的应用最主要的材料，没有一种材料能够全面替代钢，当前钢铁替代性竞争的压力在五力中相对居于中位。1.5 新进入者的威胁五种力量中，“新进入者威胁” 这一力量是最小的。原因主要有三方面:首先 ,钢铁行业有极高的进入障碍 ,规模经济效益明显。钢铁工业是一个“高

10、起点、大批量、专业化”的产业，从原料处理到炼铁、炼钢、轧钢的一体化生产，生产流程较长，工序较多，工艺复杂，企业的初始投资和运行投资都需要大规模的、上亿的资金投资，因而该行业不管进入还是退出壁垒很高。其次 ,分销渠道难以开拓。现有钢铁市场的分销渠道已被现有企业牢牢掌握 ,并存在严重的地方保护 ,新进企业在短期内难以打开市场 ,将面临极高的经营风险；第三，在政策方面，国家2005年就出台了钢铁行业产业政策、明确了原则不批准新建钢铁联合企业，提高了钢铁行业的准入门槛； 2010年6月，国务院办公厅关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见（国办发201034号）提出了“2011年度前不

11、再核准和支持单纯新建、扩建产能的钢铁项目”的政策；2010年7月，工信部颁布钢铁行业生产经营规范条件，从产品质量、环境保护、能源和资源综合利用、工艺装备、生产规模、安全卫生和社会责任六个方面，对钢铁行业现有企业生产经营实行规范管理，作为有关部门核准或备案项目、配置资源、核发建筑钢材生产许可证、规范铁矿石经营秩序及推进淘汰落后钢铁产能等事项的依据。鉴于以上国家产业政策的严格规定，投资新建钢铁企业项目受到限制，所以新进入者通过投资新建钢铁厂的道理基本上是行不通的，只有通过参股或控股现有钢铁企业，参与钢铁行业的兼并重组，从而达到涉足钢铁行业的目的，比如阿塞洛-米塔尔公司入股华菱股份，但对于这种投资方

12、式而言，新进入者没有改变整个钢铁行业的生产能力。另外一种情况是，在国内原先批准的一定数量的在建和拟建项目之外，仍有部分钢铁企业借淘汰落后之名，通过改扩建增加钢铁产品的生产能力，从而增加了钢铁市场的供应能力，加剧行业产能过剩，对现有产品造成竞争威胁。2、中国钢铁行业运行现状钢铁行业作为一个原材料的生产和加工部门，处于工业产业链的中间位置，其发展与国家的基础建设以及工业发展的速度关联性很强，受宏观经济的影响较大。次贷危机发生后，2008年全球性的金融危机对国内外经济产生破坏性作用，钢铁行业遭遇到需求锐减、价格暴跌的大逆转形势，呈现行业大面积亏损的态势。为了刺激经济恢复增长，我国实施了积极的政策措施

13、组合拳，四万亿投资计划出台、十大产业调整和振兴规划相继发布、刺激国内消费的汽车、家电下乡等陆续实施的宏观政策推动经济逐步恢复，钢材市场需求预期增加，价格整体有所提高，而钢铁行业产能过剩的现实，促使企业加大力度生产，产量增长较快，同时，在矿山企业垄断、需求的拉动以及通胀预期等多重因素影响下，大宗原材料价格一路走高，而油、气、电、运等价格的上涨也进一步推动了钢铁企来成本的上升，挤压了钢铁企业的利润空间。具体来讲： 2.1产能不断释放，产量持续增长，产能利用率逐年提高。生铁粗钢钢材200848323512356137920095686357707693402010590226266579627来源：

14、2009中国钢铁工业统计年报，2010年数据来源于中国钢铁工业统计月报从三年数据来看，我国生铁、粗钢、钢材的产量均呈逐年增长的变化趋势，这是我国钢铁工业产能不断释放的结果。据钢协统计，我国钢铁行业生产能力在2008年达到6.6亿吨，2009年新增产能5000-6000万吨，2010年新增产能3000万吨左右，而预计2011年新增产能2500万吨。因受金融危机影响，钢铁行业大面积限产、停产，2008年粗钢产量为5.12亿吨，产能利用率仅为77%，表现为产能严重过剩，2009年产能利用率上升到81%左右，同比提高5个百分点，2010年上半年，随着经济环境的好转和需求预期的不断增长，日均粗钢产量屡创

15、新高，最高4月份日均产量185万吨，产能利用率高达90%，下半年，随着供需矛盾趋紧，节能减排政策的严格执行，多个省份限产、限电，产量的增长速度才有所放缓，产能利用率也随之下降，预计全年产能利用率在84%左右。2.2 产销率先升后降，钢材库存高位消长，供需矛盾依然突出。来源：中国钢铁工业统计月报从近三年来看，重点大中型钢铁企业的成品钢材的产销率呈现先升后降的态势，2008年产销率为99.48%,此后在国家大规模经济刺激计划拉动下，钢材需求明显增加，2009年产销率升高至99.7%,2010年上半年，在经济恢复增长，国内外补“库存”需要的影响下，仍保持产销两旺的态势，但到下半年，需求不能再支撑产量

16、的的继续高增长，同时受节能减排政策影响，产量增速下降，但从企业来说，只要有利润，生产就不会大幅减少，持续增加的供给对市场构成持续的压力，产销率也降至99.40%。另外，据中国钢铁工业协会对78户大中型钢铁企业进行统计，2010年5月末企业钢材库存1045.27万吨，达到最高点，比2010年初增加305.63万吨，增长41.32%；至2010年8月末企业库存下降至980.17万吨，比2010年5月末减少65.1万吨，下降6.23%；对全国22个大中城市、5个主要钢材的社会库存进行统计，2010年4月末达到1082万吨的最高点，比2010年初增加277万吨，增长34.41%，而2010年8月末仅下

17、降到1067万吨，减少15万吨，下降1.39%。这些情况说明，企业和社会钢材库存前期高增长，后期有所下降，但下降的数量和降幅较小，库存仍处在高水平的状态，全社会钢材供大于求的矛盾没有根本改变。2.3出口钢材数量和单价均大幅度下降，进出口钢材结构差异较大，我国钢铁产业国际竞争力受到削弱我国钢材的出口2008-2010年度间呈现明显的前高后低趋势，2010年，我国钢材产品的出口数量是4244.68万吨，同比增长73%；出口金额由于出口钢材数量的大幅增长而增长了65%，而出口钢材的平均离岸价为866美元/吨，比上年同期降低4.4%，比2008年降低19.2%,我国钢材出口结构呈量增价跌的状态，特别是

18、低附加值钢材的出口数量大幅度增加，钢材出口价格并没有跟随国际钢材价格的上涨而上涨，钢材出口仍以打价格战为竞争优势。在进出口品种结构方面，以2010年中国出口钢材数量最多的月份6月份为例，中国出口钢材平均单价为839.24美元/吨，进口钢材平均单价为1254.63美元/吨，平均每吨相差415.39美元。普盘条、热轧普中板、热轧普中厚宽钢带价格都相差不多，但中小型型钢进口平均价1929美元/吨，出口仅为804美元/吨，热轧不锈钢中板进口平均5135美元/吨，而出口仅为3292美元/吨；电工板带进口平均1463美元/吨，出口仅为1096美元/吨；石油天然气道无缝钢管进口平均高达11429美元/吨，出

19、口仅为894美元/吨，这说明虽然中国钢铁业整体过剩，但某些品种却呈现短缺，尤其是高技术含量高附加值的品种，如冷轧薄板电工钢等，短时期内中国钢厂尚没有能力替代这些进口产品2.4 铁矿石对外依存度过高，资源竞争加剧，价格受制于人。近年来，中国钢铁工业发展迅速，铁矿石进口量大幅增加，据钢协统计，2008年进口4.44亿吨，对外依存度61%,2009年进口6.28亿吨，同比增长41.5%，对外依存度74.49%，2010年，进口铁矿石6.19亿吨，同比下降1.46%，但对外依存度仍达到67.62%。2009年以来，国外三大矿石公司高度垄断，以及国际金融机构疯狂炒作铁矿石，以及我国进口铁矿石秩序混乱，使

20、全球铁矿石海运贸易市场发生了剧烈变化，铁矿石资源竞争加剧。2010年以来，海外矿业寡头甚至强行改变已经执行多年的长协定价机制，以季度定价模式或月定价模式大幅推高矿石价格，加剧了进口矿石市场的动荡，致使我国钢铁企业在铁矿石价格方面受制于人，对钢铁行业健康发展造成不利影响。2.5 原燃料价格上涨，企业成本攀升，钢铁行业利润进一步较低受钢铁原燃料价格上涨影响，钢铁企业原燃料采购成本大幅上升。据对标挖潜数据统计，2010年钢铁企业炼焦煤平均采购成本同比上升26.45%，喷吹煤同比上升22.07%，冶金焦上升12.80%，国产铁精矿和进口富矿粉分别上升46.45%和45.21%。原燃料价格上涨致使炼钢生

21、铁平均制造成本同比上升23.09%，钢材单位制造成本同比上升20%左右。而仅2010年进口铁矿石价格的上涨导致中国钢铁企业为埋单多支付了超过千亿元的资金，钢铁企业的利润受到原材料价格上涨的严重挤压。2010年钢协会员企业累计完成销售收入30869亿元，同比增长33.58%；实现利税1599亿元，同比增长27.35%；实现利润897亿元，同比增加307亿元，增长52.02%；但行业平均销售利润率仅为2.91%，虽比上年提高0.36%,仍处于较低水平，其中,高于平均值的企业有38家，低于平均值的企业有53家，分别占41%和59%。2009年以来，在全国工业（国有及规模以上非国有）的平均利润率变化很

22、小的情况下，钢铁生产制造成本大幅度提高，行业平均利润率急剧下降，还不足全国工业平均利润率的一半，是工业行业中利润最低的行业。3、行业当前竞争特点总结“十二五”期间，我国钢铁工业将面临以下三方面挑战：一是国内经济增速将有所降低。由于新开工项目工程总量的增幅大幅下降，预计以大规模基础设施建设为主的超常规固定资产投资已经转入下行减速同道，未来我国钢材需求强度将会出现下行。从钢协对2015年下游主要用钢行业钢材消费需求预测来看，相应需要超过6.64亿吨，钢材来支撑其发展。年均消费增长率从“十一五”的12%，降到了一位数。另外，部分用钢行业的超前建设和过度扩张，透支了未来的钢材消费需求，对钢材消费需求的

23、拉动不可持续，一些行业钢材消费出现负增长。二是资源环境约束将进一步趋紧，节能减排任务更加艰巨。通过政府承诺到2020年我国单位国内生产总值（GDP）CO2排放量比2005年下降40%45%。钢铁行业占工业活动CO2排放的15%-17%左右。即将出台的钢铁工业大气污染物排放标准，减排达标新要求更高。二是生产要素成本呈逐步上升态势,行业利润空间逐步减小。我国钢材市场处于买方市场的情况下，钢铁行业向下游用户转移增加成本的难度越来越大，上游原材料在全球资源类产品价格上涨的背景下，价格也不断上涨，而随着我国劳动法的全面实施，以及人民生活水平提高的新要求，人力成本也将呈现上升趋势，同时，我国为完成二氧化碳

24、减排目标，很可能加快出台碳税，我国钢铁业每年将增加200亿元左右的成本，这将进一步挤压钢铁行业的利润空间。总体上看，我国钢铁行业高速发展阶段已经过去，行业内产品内质化严重，竞争程度激烈，原材料成本有持续上涨的压力，顾客要求日益多样化和个性化，钢铁行业进入了“高成本、高价格、低增长、低利润”的时代。4、中国钢铁业的未来发展方向“十二五”期间，国家针对钢铁行业的相关政策将主要遵循两条主线。一是兼并重组，提高行业集中度，当前的突出任务依然是淘汰落后产能。二是节能减排，实现可持续发展，未来一段时间，资源充分利用技术和节能减排技术将成钢铁工业技术进步的主旋律。国家产业政策明确了今后企业的发展和改造的方向

25、；其规定的装备水平、技术指标等标准也是现有企业今后的努力方向，国家加大对现有钢铁企业的规范管理，也考虑到了当前的实际情况和现有的国家出台的淘汰落后的要求。为此，处于此种境地的钢铁企业要面对和思考的几个问题：要充分认识钢铁业发展的外部环境将发生巨大的变化，在考虑工业化和城镇化的钢材市场总需求时，不能脱离三个协调允许下的可能性，即消费、投资和出口的协调、第一、二、三产业间的协调、依靠科技进步、劳动者素质和管理机制的协调。粗放式发展向集约式发展转变是“十二.五”钢铁工业的根本目标。近年来，我国投资建设了一大批具有世界先进水平的冶炼和轧制设备，各行业所需要的钢材品种已基本可以满足，但由于定位相同而引发

26、重复性建设的问题，也给钢铁行业带来同质化竞争的恶果，所以转变生产发展方式，走产品差异化战略已成为钢铁企业面对的急迫问题。在资源制约和低碳要求的压力下，用钢减量化和科学节材将是未来社会发展趋势。所以钢铁企业应严格执行节能减排目标,加快淘汰落后产能，加强自主创新能力，依靠科技创新攻克低成本炼铁工艺和低碳炼钢工艺，同时开发绿色环保的新型钢材品种，进而减少钢铁生产过程中的高消耗、高排放，加速推进产业装备和技术结构升级。全行业同心协力全力应对国外供应商的议价能力。一方面要建立稳定的能够利益共享、风险共担的铁矿石供应基地；另一方面积极改进提炼低品位铁矿石技术 ,并大范围推广,摆脱国际铁矿石供应商的限制 ,

27、提升民族企业的国际竞争力。加强对钢铁企业联合重组的研究，着实解决影响组而不合的问题，推进重组的步伐，提高行业集中度，进一步提高行业创新能力和自律协调能力。加强对产业链的下游延伸服务的研究。过去我国钢铁业更多关注的与上游产业的对接与战略合作，但资源的短缺性决定了钢铁业对上游没有议价能力，所以未来应按照“十二五”创新发展的要求，对高铁、城市轨道、海洋工程、船舶舰艇、节能环保汽车、水电、核电、风电和超临界火电等重点用钢领域的研究，提高对下游产业链的合作与服务，选择好自己的产品创新目标和用户对接，重点用钢方向是，加大特殊钢产品升级开发力度，努力替代进口和满足国内装备制造业提升的新增市场需求，随着国家产

28、业转移工作的推进，钢铁企业应该结合自身实际，考虑自身发展优势和主导产业发展方向,做好国家对对城市钢厂环保要求的装备技术和改进措施研究工作,考虑建设港口钢铁基地的可能性。二、竞争对手分析竞争对手分析包括标杆企业分析和主要竞争对手分析。与竞争比对，有利于分析竞争态势；与标杆对标，有利于寻找最佳实践，向标杆学习，实现“比、学、赶、帮、超”。根据对各个目标市场的分析，安钢明确近期主要竞争对手是邯钢、济钢，标杆企业是莱钢。由于比对的是股份口径，河北钢铁整体上市，邯钢资料获取较难，故在本文的竞争对手分析中，标杆企业我们选择了莱钢，竞争对手选定为济钢。1、标杆企业莱芜钢铁发展情况分析11 莱芜简介莱芜钢铁股

29、份有限公司是由莱芜钢铁集团有限公司作为独家发起人，通过募集设立方式组建的股份有限公司，并于 1997年8月28日在上海证券交易所上市。自成立以来，以实现持续健康发展，争创一流上市公司为目标，坚持依法经营、规范运作、科学管理；坚持企业的持续发展与建设和谐社会相统一。按照现代企业管理要求，积极推进企业的改革；依靠技术创新，管理创新，加快企业经营方式的转变，形成了主业突出，经营稳健，运作规范的持续健康发展的良好局面，始终保持了在证券市场上绩优股的良好形象。2007 年，被世界金融实验室、蒙代尔杂志、世界经理人周刊评选为第三届“中国 100 最受尊敬上市公司”，并于当年底成功入选上海证券交易所“上证公

30、司治理板块样本公司”；2008 年，莱钢股份被世界经理人周刊、世界企业家杂志和世界金融实验室评选为 2008 年“中国 50 家最受尊敬上市公司”；2009 年荣获“十佳最重回报奖”和 “2009 年度上市公司收入百强金牛奖”称号；2010 年荣获“2010 中国上市公司最具竞争力100 强”称号。 莱钢确立了“为客户提供满意的产品和服务”的企业使命，“建设全员学习型、绿色生态型、持续发展型钢铁强企”的共同愿景，“共创、共进、共赢”的核心价值观，以及“学习、超越、领先”的企业精神；制定实施了“突出结构调整，着力自主创新，打造钢铁精品，做出莱钢特色，建设一流强企”的新战略。秉承“共创、共进、共赢

31、”的核心价值观,按照科学发展观要求，加快转变发展方式，深入推进战略转移，着力增强竞争优势，努力成为在企业规模、竞争能力和投资回报等方面都表现卓越的钢铁强企。通过深入创建学习型组织，营造全员终身学习的机制和环境，莱钢股份已成为蜚声国内外的学习型组织典范，在创新发展中形成了独具特色的学习型企业文化。1.2经营情况分析莱钢股份全年共生产生铁 521 万吨、钢 656 万吨、商品坯材 773 万吨；实现营业收入 402.91 亿元、同比增长42.49%,利润总额1.25亿元，同比减少41.33%,净利润 1.24 亿元,同比增加49.79%，每股收益 0.134 元，同比增加50.56%；截至 201

32、0 年底，公司总资产 167.98 亿元、归属于母公司的股东权益 59.76 亿元。1.3、主导产品分析莱钢股份的主导产品是钢材，2010年，钢材产品营业收入占比69.74%，钢坯产品的营业收入占比是9.17%。营业收入中，在华东地区实现的收入占到85.31%，在华北地区实现的收入占到4.26%，在中南地区实现的收入占到3.97%，华北和西北各占到1.42%，西南占0.98%，出口创收入占到2.62%。主要产品有H型钢、螺纹钢、优特钢、板带钢等，其中螺纹钢、H 型钢等产品上已经分别建立起区域性乃至全国性的市场优势产品销往全国25个省、市、自治区，出口美国、日本、韩国、新加坡、柬埔寨和台湾、香港

33、等国家和地区，产品销往美国福特和中国一汽、东风等著名汽车制造商，大亚湾核电站、浦东国际机场、三峡水利枢纽工程、中国南极长城站、奥运会鸟巢、南水北调等重点工程建设已使用莱钢股份产品。H 型钢产品具有260万吨的年生产能力，已实现大、中、小系列化，形成了国内规模最大、品种规格最全的 H 型钢生产基地，产品覆盖国标、日标、欧标、英标、美标、韩标系列，先后获得国家重点新产品奖、山东省“产品质量奖”、国家冶金产品实物质量金杯奖、“中国名牌”产品等荣誉称号；中低速磁悬浮列车轨排及抗震钢筋的研发成功，填补了国内空白，成为公司新的经济增长点；板带钢年生产能力300万吨以上，莱钢拥有620mm和1500mm两条

34、热轧板带钢生产线，钢种以普碳钢、优碳钢、低合金钢和管线钢为主，应用于焊管、压力容器、造船等行业。近年来陆续开发了08Al冷轧料、S360管线钢、LG610L汽车大梁钢等20多个钢种、180多个规格的新产品投放市场。莱钢板带钢通过CE、FPC认证，获得“山东名牌产品”称号，产品主要出口出口欧洲、南美、东南亚地区。优特钢在莱钢已有40年多年的生产历史，主要包括齿轮钢、轴承钢、优质碳素结构钢、合金结构钢等品种，应用于机械、汽车等行业。莱钢的优特钢产品具有化学成分均匀、非金属夹杂物和氧含量低、力学性能波动小、“全定尺、全定支、全倒角”的精美包装等特点。莱钢生产的齿轮钢、轴承钢、优质碳素结构钢、合金结构

35、钢均获得“山东名牌产品”和“冶金产品实物质量金杯奖”荣誉称号，其中齿轮钢连续五年产销量位居全国第一，得到中国齿轮协会的优先推荐。莱钢是国内首批拥有HRB400、HRB500高级别钢筋生产许可证的企业，莱钢是国内首家按美国ASTM A615/A615M-96a标准生产钢筋并销往美国本土的企业，是GB 1499.2-2007钢筋混凝土用热轧带肋钢筋标准的主要起草、修订企业之一。所产高级别钢筋具有抗拉强度高且数值稳定，延伸性能与焊接性能好，抗震性能优的特点，被三峡工程、奥运工程、大亚湾核电站、京沪高铁等国家重点工程采用。莱钢生产的热轧带肋钢筋是“国家免检产品”、“山东名牌产品”、“国家冶金产品实物质

36、量金杯奖”等荣誉称号，先后通过日本JQA认证、韩国KSA认证、英国CARES认证、阿联酋DCL认证，其中JQA和KSA为国内同行业中首家通过认证的企业。莱钢钢筋以其优良的品质实现了连续五年质量异议为零的目标。1.4 产品研发分析以市场为导向，加快新产品开发步伐，提升价值创造能力、满足用户个性化需求为目标，制定了莱钢品种结构调整方案，作为纲领性文件指导工艺产品技术升级改造和新产品研究开发，并取得显著成效。 1.4.1.特钢产品开发。成功开发供上汽齿轮钢、CrMnTi 系易切削齿轮钢、转炉齿轮钢子钢号系列产品、供卡特彼勒工程机械用钢、60Si2Mn 弹簧钢等新产品，进一步扩大了特钢产品应用领域。1

37、.4.2.型钢产品开发。型钢产品开发确定了以船体及海洋工程、车辆制造及道路建设、机械制造、城市交通、高层建筑等领域为开发重点的总体思路。分品种成立市场推介小组，加大电气化铁路接触网用 H 型钢、耐低温结构用钢、叉车门架用槽钢、船体结构用钢等新产品市场推广力度，通过开拓新领域型钢市场，引导用户优化、改进设计和使用方案，型钢新产品取得新的成效。高强船体结构用热轧 H 型钢相继成功开发了 ABS-A、DNV-A、AH32 船体结构用 H 型钢。高强度叉车用门架槽钢实现系列化、品牌化发展。做好用户跟踪，加强技术交流，确保高寒地区钻井石油平台结构用 Q345E级H型钢的高端市场稳定。S450J0 钢桩成

38、功应用于香港市场，系统解决了厚规格欧标高强度钢桩的技术难题，性能指标达国内领先水平。 1.4.3.棒材产品开发。高强度钢筋比例大幅度提高。三级以上高强度钢筋生产比例达到45%，比 2009 年的 29%有大幅度提高。抗震钢筋市场定位于核电、桥梁等重点工程以及地震带民用建筑工程，已销售三万五千余吨，是去年的 3 倍。1.5 工艺研发改进分析莱钢不断加强工艺技术研究，提升产品实物质量，为生态建设提供技术保障。1.5.1开发异型坯保护浇注技术并成功应用于高端 H 型钢产品。利用该技术先后确保了SM490YB 钢种海洋石油平台用 H 型钢和 Q345MPa E 级高寒地区用 H 型钢、DH36 船体结

39、构钢等多个高附加值产品的稳定生产。 1.5.2模拟仿真技术日趋成熟，为生产现场提供了有效技术支撑。多次为小型 H 型钢及大型 H 型钢生产线进行了数值模拟仿真计算，现场孔型设计和优化起到很好的指导作用，提高了产品成材率，为实际生产提供了理论依据；逐步完善孔型设计和中试模拟轧制技术，新产品试制成功率显著提高。继中低速磁悬浮交通用 F 型钢成功轧制并批量生产后，又完成新规格特别是异型钢的开发储备。 1.5.3 优化生产工艺，提高产品质量，实现系统节能减排。针对生产过程中暴露的工艺瓶颈问题，开展工艺优化实施技改技措项目，逐步解决了由瓶颈问题造成的成材废品，为今后生产品种钢提供了工艺技术保障，实现了系

40、统节能减排。 1.6 成本控制能力分析为持续提升企业竞争力，莱钢加大降本增效力度，一是大力降低采购成本。实施灵活的采购策略，提高战略客户资源比例，努力探索经济采购模式。二是大力降低工序成本。提高经济矿料配加比例，降低高价矿配加量，持续降低烧结矿成本；优化焦化配煤结构，提高焦炭产量，持续降低炼焦成本；加强喷煤置换比研究，提高喷煤量，降低入炉焦比，持续降低炼铁成本；优化钢铁料消耗结构，加强合金成分控制，稳定钢坯质量，持续降低炼钢成本；研究实施提高成材率的有效措施，合理控制负差率，持续降低轧制成本。三是大力降低物流成本。探索新的物流运行模式和机制，千方百计降低成本费用；加强库存和运输管理，强化各环节

41、监控，大力减少物耗损失。四是降低财务成本，加强费用管理，实施费用包干考核，努力消化各类增支减利因素1.7产品质量分析2010 年，公司积极践行“精品立世，追求卓越”的质量工作理念，以提升产品实物质量和管理的精益含量为方向，以做好质量管理体系运行、产品认证、六西格玛管理、名牌战略与企业创奖为重点，积极提升质量管理水平，取得了卓越绩效。 1.7.1 产品实物质量稳定提升，H 型钢、热轧带肋钢筋、优特钢三大系列产品的理化性能指标波动减小，离散度降低，总体质量水平有效提升，2010 年吨钢质量异议损失仅为 0.04 元，较 2009 年同比降低 9.1%，热轧带肋钢筋和出口产品实现了质量异议为零的目标

42、。 1.7.2 产品认证全面推进。H 型钢通过了 CE 认证的到期复评以及 FPC 认证的监督审核；英标钢筋通过了 CARES 认证的监督审核；同时还启动了优特钢的 TS/ISO16949 质量管理体系认证，以及 H 型钢的 CCS、ABS、DNV 三国船级社认证工作。 1.7.3六西格玛管理继续深化推进。充分结合学习型组织理论和卓越绩效模式的推行，创建以客户需求为中心的、自上而下的推动模式，以黑带项目实施为载体，推动六西格玛管理的深化和落实。16 个公司立项的黑带项目均按节点按计划完成，通过了最终评审和验收。在提升焦炭热反应强度控制水平、降低生铁含硅量、提高转炉 45#钢终点碳含量、降低钢筋

43、性能波动等重点质量改进领域达到了预期目标，为莱钢提质降耗增效做出了重要贡献。 1.7.4名牌战略和企业创奖成绩突出。热轧 H 型钢获得冶金质协“品质卓越产品”荣誉称号；45#热轧圆钢通过了中国钢铁工业协会“冶金产品实物质量金杯奖”的复评；45#热轧圆钢、40Cr 热轧圆钢、热轧带肋钢筋、H 型钢四种产品通过了山东省名牌战略推进委员会“山东名牌产品”的复评；公司还获得第二届山东省质量管理奖，是山东省获得此奖项的首家冶金企业。1.8 人才培养分析深化人力资源管理，持续推进人力资源优化配置方案，加强专业技术技能人才队伍建设，搭建人才引进和培养的合作平台，完善选人用人机制，强化干部管理监督和绩效考核持

44、续加大员工培训开发力度。全年举办各类培训班 395 期，培训 27035 人次。将首席技师、优秀技能人才纳入公司统一管理，提高了技能人才津贴标准。选拔莱钢技术专家、首席技师、专业技术带头人、优秀科技人员、优秀技能人才 360 人。申报设立了山东省“技师工作站”，搭建了技能人才引进和培养的合作平台。1.9 用户忠诚度分析莱钢营销注重与客户及其他相关方的和谐发展，从营销理念、策略、规章制度等各方面，服务和支持与客户及其他相关方的和谐发展。 1.9.1制定科学的营销推进计划。在制定或修订营销战略的过程中，将营销社会责任作为重要内容进行描述，界定营销社会责任，提出推进计划或实施目标。完善社会责任营销体

45、系，在对营销责任界定清楚的基础上，梳理社会责任理念、战略、营销策略、法律法规与规章制度，建立营销社会责任的执行与控制体系。加强客户关系管理，创新服务手段，为顾客创造更大价值。关注品牌知名度，提高客户满意度，持续改进，不断提升企业形象。 1.9.2.施行有力措施，保障营销推进。积极践行“共赢共享，直到永远”的核心价值观，从履行社会责任的角度宣传企业文化，自觉树立社会市场营销观念，真正将企业利益、消费者利益及股东利益结合起来，同时建立营销道德标准，并将其实施融入控制体系中。1.9.3 建立健全履行社会责任的系统规章制度体系，规范营销行为，倡导文明经商。树立科学发展观，处理好竞争与合作的关系，规范竞

46、争行为，维护市场秩序，靠品牌和服务赢得市场，以竞争合作的理念创造双赢；在处理市场竞争问题上，反对恶性降低价格、制假贩假、虚假广告等不规范竞争行为。 1.9.4为广大消费者提供货真价实、优质产品及优质服务，严格执行产品标准或规范，不欺骗顾客；不向顾客提供未经检验或不合格的产品；国家要求生产许可证管理的产品依法取得许可证后才进行销售；产品的包装及标签提供真实的商品信息，产品包装不造成社会资源的浪费及环境的污染等。为广大用户提供真实及合理的价格，以利于顾客的购买抉择，按照价值规律进行公平交易，不损害顾客的合法权益。各渠道成员根据各自的利益和条件相互选择，并以合同形式规定双方的权利和义务。不进行虚假和

47、误导性宣传，将产品及企业的真实信息传递给广大用户。1.9.5.以产销研一体化运行为平台，充分发挥市场导向作用，实现钢铁产品系列化、专业化、差异化，常规产品提档升级，已试生产的产品大力开拓市场，市场潜力大的产品加大研发力度，更好地满足用户的需求。 1.9.6.完善客户分类和评价制度，加强客户关系管理，公司制定了客户关系管理办法，根据标准进行评价，实施分级管理，与战略客户签订战略协议，制定相应激励政策，密切合作关系。 不断丰富客户关系管理服务，通过资源配置管理办法、客户代表管理办法、新产品开发管理办法、市场信息开发管理办法等，加强与关键客户的合作关系；提供高质量产品和超值服务，努力为顾客创造价值。

48、对投诉实施全面管理，确保客户投诉得到及时有效的解决，维护客户合法权利。依照服务管理体系客户投诉、抱怨处理控制程序、服务质量维护和回访控制程序等相关文件，实施全过程管理。对产品质量异议，依据产品质量法、产品质量异议处理管理办法、产品质量异议处理实施细则等法规，规定限时办理，原则上一次性处理完毕。1.9.7.服务用户 。一是转变观念，改进质量异议处理流程。根据客户对产品技术需求与产品质量的关系以及公司质量管理特点，确定合理的质量异议处理控制与缺陷改进流程，并不断改进和完善。二是延伸服务，指导用户改进工艺。在处理质量异议过程中，通过与用户技术交流，以精湛的技术和热情的服务指导用户进行工艺改进，并利用

49、自身技术优势解决用户工艺技术难题。三是开展用户使用培训。由于各类钢材具有不同的加工特点，积极组织相关部门对各类钢材的使用进行培训，并在钢材上粘贴使用说明书。 2、竞争对手济南钢铁发展情况分析2.1 济南钢铁简介济南钢铁股份有限公司， 2000年12月29日设立。经中国证券监督管理委员会批准， 先后于2004年6月14日首次向社会公众发行人民币普通股2.2亿股，2008年10月24日向社会公众公开增发人民币普通股3.8亿股，目前公司总股本为人民币31.2048亿股。拥有1750立方米高炉-120吨转炉-中厚板轧机国内一流、国际先进的现代化生产线。主要产品包括碳素结构热轧中厚板、A、B级船用板、高

50、强度09MnNb耐用海水腐蚀船用板、AH32、AH36高强度船用板、09CuPTiRE耐侯性钢板、汽车制造用优质碳素热轧板、汽车大梁用热轧钢、锅炉板、压力容器板、花纹板、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、圆钢等。大力推进以“企业为主体、市场为导向、产学研联合”的开放式技术创新体系，坚持集成创新与自主创新相结合、全面提升自主创新能力，逐步确立了船板、锅炉容器板及低合金高强板三大品牌优势。济钢坚持“以价值创新为核心，以观念创新为先导、技术创新为支撑、管理创新为保证，实施资源化治理、分布式治理、系统化治理，实现资源高效利用、能源高效转化、代谢物高效再生，追求企业效益、环境效益、社会效益和谐统一”的循环经济模

51、式，2008年获得“中国钢铁工业清洁生产环境友好企业”荣誉称号。 2.2 生产经营情况分析2010年，济南钢铁共生产生铁 万吨、钢 万吨、商品坯材 万吨；实现营业收入 307.41亿元，同比增加20.99%，利润总额 1.27亿元，同比减少-13.53%，净利润0.84亿元， 同比增加 25.91%, 基本每股收益0.0270 元股，同比增加25.58 %。2.3 主导产品分析济南钢铁主导产品是钢材，2010年钢材营业收入占比达82.63%，钢坯营业收入占比达6.02%。营业收入中，在华东地区实现的收入占到86.49%，在华北地区实现的收入占到3.24%，出口创收入占到6.22%。公司主要产品

52、和业务集中于中板、宽厚板、螺纹钢、热轧板、冷轧板等钢铁产品的生产和销售，其中中板和中厚板产品在全国同行业市场占有率和产品规模均居首位，低合金高强度结构钢板市场占有率保持全国第一，锅炉容器板市场占有率为全国第二，船板市场占有率为全国第三，主要用于建筑、机械制造、造船、压力容器等行业，具有很强的市场竞争力。2.4 产品研发分析2011 年产品研发和产品结构调整上，要进一步提高薄规格产品比例，拓展宽、薄规格的冷轧基料。加大汽车用钢产品开发，实现汽车用钢产品品种系列化、规格全覆盖。增加具有一定效益的、合格率成材率高的管线钢、耐蚀(候)钢、容器焊瓶钢、结构钢等产品的比例。提高花纹板和热轧酸洗卷的生产比例

53、，不断加大“以热代冷”酸洗卷产品的市场开拓力度。降低收益排序靠后的普碳、低合金等产品的生产比例，根据收益排序的变化，动态调整产品接单比例。2.5工艺研发改进分析在日益严峻的增支减利和结构优化调整压力下，首先，济钢坚持以效益为中心，以技术创新为手段，立足于自主开发，加快新技术和新工艺的集成应用，致力于解决困扰产品质量和限制产品开发的重大技术难题，不断地优化和完善炼钢连铸工艺根据现有条件不断地对工艺设备进行完善、改造，为新产品的开发工作奠定了坚实的基础，同时加大高端新产品开发力度，提高产品质量，改善品种结构，积极应对市场变化，工艺降本增效和新产品开发工作取得了显著成效。其次，为推动由传统的能耗高、

54、物耗高、有效转化率低的工艺结构向节能清洁型工艺结构的转变，济钢研究制定了创建“节能清洁型工厂”的方案，确立了“源头削减，过程控制，污染资源化治理”的清洁生产方针。围绕淘汰高耗能落后工艺，我们实施了“四全一喷”（指炼铁全熟料、炼钢全精炼、全连铸、轧钢全一火成材和提高高炉喷煤量）。济钢淘汰了化铁炼钢、模铸工艺、初轧中轧开坯工艺，缩短了工艺流程，提高了生产组织的集约化程度，实现了传统工艺基础上的节能型工艺结构优化。实施钢渣和含铁尘泥闭路利用、煤气闭路利用、工业用水闭路利用、余热蒸汽闭路利用的“四闭路”，坚持节能与环保并行，对污染进行资源化治理，实现废物资源化和低值资源的增值。2.6 成本控制分析20

55、10 年，面对原燃料涨价、产线盈利能力低的被动局面，济钢确立了"以市场需求为导向，以成本控制为手段，以生产组织协调为总抓手，以全线盈利为目的"的工作指导思想和"零失误、零缺陷、零事故"的遏制各类事故多发的工作原则。下半年，针对增支减利因素大幅增加的严峻形势，打响全员、全过程、全方位的成本翻身仗，重建济钢在行业内的总成本领先优势。2.6.1打胜成本翻身仗，重建总成本领先的优势。一是用团队智慧化解大宗原燃料、尤其是进口铁矿采购成本畸高的矛盾；二是充分发挥广大职工生产操作创新的积极性，形成一大批先进操作法，成为济钢成本竞争力的重要组成部分；三是坚决突破一批技术

56、，比如，炼焦工序的配煤炼焦技术，大幅度地降低结构成本；四是钢轧系统实施一体化优化，降低系统成本。在轧钢工序，充分发挥轧制技术的作用，降低钢的合金化成本；在炼钢工序，充分发挥精炼连铸作用，降低钢的合金化成本。2.6.2，挖掘创新潜能，优化产品结构。2011 年继续进行重点指标攻关。通过指标点评、对口学习、对标挖潜、典范借鉴等一系列手段，强化措施的落实力度，充分调动生产单位的积极性，发挥全员参与、指标到人的管理优势，创造性地开展工作，努力实现重点指标的突破。铁前系统按照高炉工艺技术路线的要求，要以铁水成本最小为原则，提高工序应变能力，逐步形成具有竞争力的配煤、配矿及其应用技术，最大限度降低成本。2

57、.7 产品质量分析2.7.1 济南钢铁一直秉承“重顾客，重改进，重创新，重品牌”的质量意识，把顾客的需求作为追求。2010 年，公司更是深入开展质量攻坚战，不断推进质量管理理念、体系、方法的全面变革提升。认真开展“质量月”活动，迅速推进“钢板表面质量无缺陷管理工程”，强化过程管理、工序过程能力分析，促进质量管理水平实现了新的飞跃。干部职工找准定位，明确工作重点和职能需求，迅速转变工作作风，以强化内部考核管理为加大检验力度的切入点，逐步完善绩效测量与评价体系，强化质量异常的分析研究和质量异议的改进，深化过程控制，持续提升产品质量。2.7.2 济钢面对2010 年严峻的市场竞争形势，以行业前三名为

58、标杆，加大转变思想观念、行为习惯、管理和工作方式力度，重塑了公司质量体系，确立了"用最高的质量，最低的成本，为用户创造价值"的新版质量方针，提出了“一个缺乏质量追求的企业是没有希望的”和“企业生产管理要以质量管理为核心”的理念，果断做出了打一场质量攻坚战的决定。在全公司的共同努力下，主导产品的改判率和质量损失都明显下降，用户满意度明显提升，取得了客户的信任。2.7.3 济钢以新版质量方针为指导，加强质量文化建设，加大质量管理力度，形成持久的质量改进动力与合力。一是以人为本，通过双“十百千”工程，培育出更多的六西格玛黑带、高级质量工程师、质量专家，形成强大的质量团队。二是强化以质量保证体系为中心质量体系建设，重点从质量设计、质量控制、质量分析、质量改进等方面完善体制机制。三是建立和完善质量问责制，对出现的质量问题要进行全面、深入的分析，查找影响因素，明确界定责任，制定控制措施，充分利用信息化等现代