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文档简介

1、红筹模式IPO上市程序和时间表第一阶段 大约三个月上市前的可行性研究与上市财务顾问选择1、上市前IPO知识咨询，包括IPO知识咨询、提供财务报表供财务顾问评估资格；2、选择上市财务顾问并签署企业上市财务顾问协议，包括成立IPO工作小组并制定工作规则；3、财务顾问对企业财务预审计，包括二年财务审计、商业调查、法律调查、全面了解企业；4、财务顾问协助企业编写企业融资商业计划书；第二阶段 大约三个月红筹化及首阶段私募融资5、具红筹化经验之律师策划企业红筹化方案及实施，包括红筹路线图、设立离岸公司、外资化法律手续；6、财务顾问引荐私募基金考察企业及讨论融资对价条件或签署融资意向书；7、私募基金委托境外

2、会计师、律师对企业进行尽职调查；8、签署融资协议及融资款到帐手续；第三阶段 大约六个月保荐人及其他中介机构进场及上市准备工作9、确定保荐人（投资银行），包括股票承（包）销商并签署中介服务协议；10、财务顾问、保荐人、私募基金及企业共同制定企业IPO上市计划书；11、确定境外会计师、评估师、律师、财经公关公司并签署中介服务协议；12、各中介机构开始尽职调查（法律上、商业上、财务上的尽职调查）；13、企业重组，包括制定方案、股权重组、资产重组、业务重组和财务调整；14、完善公司治理结构和建立现代企业管理制度，包括管理人员股权激励计划等；15、保荐人（包括财务顾问）准备有关申请文件及编写招股书；16、律师准备中国法律意见书；17、会计师准备及完成三年审计报告；18、评估师准备及完成估值报告；19、第二阶段的私募融资（如有需要）；第四阶段 大约三个月上市申请20、向中国政府（商务部、证监会、外汇管理局）申请办理有关海外红筹上市手续（视红筹化路线安排而决定是否需要）；21、向海外交易所提交上市申请表；22、海外交易所上市委员会聆讯；第五阶段 大约二个月正式发行与上市23、开始上市前促销活动；24、进行路演，确定招股价格；25、开始公开招股及派发招股书；26、股份在交易所开始挂牌上市；第六阶段 上市后工作27、把公募款汇回

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