我国精对苯二甲酸PTA产业发展分析

1、我国精对苯二甲酸（PTA产业发展分析卓创资讯本网编辑编辑于：2007-1-5 10:54:30一 PTA产业H一五冶期间的发展规划（一）中国石油石化产业面临挑战随着中国各项改革的稳步推进，预 计“十一五”期间，中 国石油石化 市场将走向全面开放，投资主体多元化 、市场竞争格局逐 步形成。特别是 随着外资的大规 模进入，将形成中国未来石油石化市场的增量之争 。以欧美跨国 大石油石化公司、日韩台资大中型石化公司、中东大型国家石油公司为主的外资公司将在中国以长江三角洲I泛珠江三角洲、环渤海湾地区为主的地区建成一批规模化、基地化、园区化的石油石化和化工产业群。民营 石油 石化企 业在润 滑油、沥青、炼

2、油、燃气配送销售、加油站与油品销售 、聚酯、合成纤 维、精细化工等石油化工的部分 领域和下游加工销售领域取得进展。预计，“十一五”期间民营企业将在成品油批发销售 、润滑油、燃气 销售、PTA生产、石化品贸易、物流、合 成材料加工等领域谋求更大发展。（二）PTA及其上游产业的国 家发展规划2006年8月，国家发改委出台了 PTA"H一五”建设项目布局规划和PX "十一五”建设项 目布局规划。根据PTA规划的 建设安排原则，将考虑安排 上海远东纺织、中石油辽阳石化、扬子石化、三菱-中信大榭岛、仪 征化纤、大连逸盛、济南正昊、珠海碧辟（二期）等8个项目作为“十 一五”首批PTA新

3、增项目，新增生产能力526万吨/年；再逐步安排 浙 江华联三鑫（二期）、福建石狮佳龙、重庆涪陵、江苏江阴汉邦石化、中海油惠州、厦门翔鹭石化等 6个PTA项目，新增产能383万吨/年。预计到2010年，全国 可形成 PTA 生产能力 1511.5 万吨/ 年， 比2005 年增加909 万吨/ 年，能满足国内需求量的80%以上；其中华东地区的产能约占 全 国的69%,与下游的聚酯 产能基本相匹配。根据 PX规划提出的项目 建设安 排原则，“十一五”期间，将安排天津石化、扬子石化、上海石化、乌鲁木齐石化等4个改扩建项目，新增产能183万吨；安 排金陵 石化、茂名石化、福建炼化一 体 化 项目、大化

4、集团搬迁配套项目、中 海油海南炼油项目、厦门腾龙芳煌等6个新 增项目，新增产能 415万 吨。预计到2010年，全国PX产能 将达到1020万吨,新增产能598 万吨，可满足国内需求量的 85% 以上；其中华东地区的产能432 万吨，约占全国的50%。（三）下游产业发展规划化纤行业要加强产业链的优化整合力度， 积极推进产学研结合，加快原料开发，提高化纤产品的开发能力； 大力发展高性能纤维、 差别化纤维、 绿色环保纤维等新型纤维；追踪国外聚酯、涤纶最新技术，积极开发优质化、超大型化、精密化、短程化新一代国产化聚酯涤纶成套技术装备，发展锦纶大型聚合技术；加快开发腈纶多功能、差别化纤维品种开发，扩

5、大丙纶 、维纶等在非纤领域的应用 ，提 高 氨 纶优 质 化 、 差 别 化 ； 加强化纤企业清洁化生产和再生资源综合利用。到“十一五”末，行 业整体技术和装备水平要达到21 世纪初国际水平，新产品贡献率达到50%，劳动生产率提高到19万元/人年， 万元产值耗电比2005年降低10%15%。二尧PTA 产业发展现状渊一冤上游产业对二甲苯是中国二甲苯中需求量最 大的 品 种 ， 2005 年 国 内 总产能为299 万吨 / 年，主要生产厂家为辽阳石化、镇海石化、天津石化等（详见表1 ）。近5 年来聚酯工业发展迅速，虽然二甲苯产能和产量不断增加，但每年仍需量进口。2005 年中国对二甲苯产量约2

6、24 万吨，进口量达 160.8 万吨，对外依存度相当高，应该高度重视。 2005 年以 后 ，随 着 国内 几 个 60 万吨 PTA 项目 （均 无 配 套 建 设 PX） 建 成 投 产 ， 国内 市 场 对PX 的需求矛盾更加突出。但是随着PX 产 能 的 继 续 扩 大 ，供 需 矛 盾有望缓解。 2006 年 6 月扬子石化 PX 扩容至 80 万吨，另有LG- 丽 东 的 70 万 吨可 能 投 产 ， 到 2006 年 年 底 ， 中 国 PX 产 能 可 能 增 加 83.5 万 吨至 381.5 万吨 。而 2008 年 以 后 可 能 投 产 的 项 目包 括 ：大 连

7、石 化45 万 吨 ， 翔 鹭 石 化 80 万吨， 福炼一体化芳烃项目中 的 70 万 吨 装 置 ， 中海 油 惠 州 80 万 吨 项 目 等 等。 预 计 2010 年中国 PX 产能可 能将增加到1020 万吨，届时，进口依存度将有所降低，但仍可达38%。中国PX 消费量继续增长，产需矛盾将进一步扩大，20052007年PX供需情况见表 2。（二）下游产业自 2003 年以来，全球PET 的 产能以年均9%的速度扩张，2005 年产能已达到约 5470 万吨，产量4100 万吨。 PET 在中国的大规模工业化起步于上世纪80 年代初 ， 能已超过2000 万吨， 成为 PET 世界生

8、产、消费第一大国。 未来 10 年 中 国 PET市 场 预 计 将 以 年 均 13%的速度增长，从而带动整个亚太地 区 保 持 11% 的 年均 增 长 速 度 ，到 2014 年，中 国 PET 市 场 份 额将占世界的44%。非纤用途的PET 最早由柯达公 司 引 入 用 作 摄 影 胶 卷 的 基 材 ， 自上世纪80 年代中期 ，由可口可乐公司将这一品种引入饮料包装领域，此后，非纤用PET 发展迅 速，目前已 发 展 到 瓶 用 、膜 用 、片 材 、工 程 塑 料 、打 包 带（ 塑 钢 带 ）等 多 个 领 域 ， 仅 以 食 品 级 瓶 用 PET 切片就有矿泉水、碳酸饮料、

9、 热罐装饮料、 白酒瓶及啤酒瓶等多种分类。2005 年全球包装用途的PET 产能达 1450 万吨，中国起步较晚， 但发展迅速，2005 年瓶用 PET 产能达 310 万吨， 产量达 170 万 吨，其中内销120 万吨，出口50 万吨。包装用途的PET 产量也仍有较大的发展空间，目前中国人均消 费量仅为1.3kg ， 而美国高达17kg ， 欧洲达 20kg ， 预计中 国 今 后在 包 装 领 域 的 PET 需 求 年 增 长 速 度 为 15%， 即到“十一 五 ”末 产 能 将接近650万 700万吨/ 年。（三）PTA产业供需情况中国聚 酯 业快速发展， PTA 需求强劲，产 能

10、 从 2001 年的 226 万吨猛增至2005 年底的 589.5 万 吨，年平均增幅高达28%，产能已经超越韩国和中国台湾以及美国， 成为世界第一。中国 PTA 产销情况见表3 。 1.PTA 生产情况2004 年中国 PTA 产能 483.5 万吨， 随着民 营及外资的进入，扩张相当迅速，2005 年三鑫逸盛两套共106万吨 / 年装置投产，使产能增至589.5 万吨 （设 计 产 能 ， 实 际 产 能 在 603.5 万吨左右 ），超 过 韩 国（ 576 万 吨 ）、中 国 台 湾（ 494 万吨）和美国，成为世界第一 PTA 生产国。2005 年中国 PTA 产 量仅 占 亚 洲

11、 的 1/5 ， 2006 年将 达 到1/4 ，而 2007 年可能达到1000 万吨以上，上升至 1/3 。中国 PTA 供应主要来自进口、 民营企业和中 石 化 集 团 ， 2005 年其 所 占 比 例 分 别 为 53% 、 22%、 22%，中石油仅占3%。但是在2006 年以后的扩容中，民营、合资企业明 显占 有优势 ，并将 逐步占据主导地位。中国PTA 生产企业产能见表4。 2.PTA 消费情况2005 年中国 PTA 需求量 1214 万吨，占全球需求总量2880 万吨的42%；产量565 万吨，进口 649.5 万吨，进口依存度为54%，需求仍在不断扩大，在未来几年，供需仍

12、难以达到完全平衡。EG需求量达510.2 万吨，占全球需求总量1133万吨的45%,产量110万吨，进口400 万 吨，进口依存度80%。近年来中国PTA 每年消费净增长都在130万200万吨，致使亚洲市场价格逐年上涨，至2005年中国PTA的消费占世界消费量的1/3 和亚洲的1/2。20012005年表观消费量净 667万吨，年均增长 22.05% （见图1 ） ， 产量净增230 万吨， 年均产量增幅达 24.47% ， 进口量由2001 年 的 311万吨增长至649万吨，年均增长20.12%。3.PTA进口情况在加入 WTO以前， PTA 进口 面对两大壁垒， 一是配额， 二是高 关税

13、。 加入 WTO 时， 聚酯和涤纶纤 维产品（包 括PTA）的 进口配 额全部取消，相关产品的关税按照协议承诺逐步减让 ，具体税率见表 5。中国 PTA 进口量的95.6%来自亚洲地区，另外4%来自于北美和欧洲，详见表6。今年18月份，中国进口对苯二甲酸486万吨，价值41.3 亿美 元 ， 同 比分 别 增 长 12.8% 和 20.4% ； 但 有关 分 析 师 认 为 ， 随 着国 内 新 产 能 的 投 产 ， PTA 缺 口 大的局面仍将继续存在12 年的时 间 。 9 月份 和 10 月 份 分 别 进 口 54.93 万吨与 31.24 万吨，尤其10 月份进口量创历史新低。预计

14、全年 将比2005年的进口量有所降 低。三尧PTA产业发展前景 PTA是生 产聚酯类产品的首选原料，其需求量一般与GDP水平成正比。在国内，PTA90喊用作 纺织品原料。中国对于PTA 的 需求量从1996 年开始直线上升， 2000 年的进口量首次超过国内产量 。根 据 海 关 统 计 ， 2005 年国 内 PTA 对外依存度高达54%，大大 高于原油40%的对外依存度。 二期工程将满足中国快速增长的PTA 需求， 特别是华南和华中地区的需求。（一）自给率将大幅上升PTA 生产供应基本上伴随着国际环境供求波折而起伏变化，但 我国 PTA 未曾出现过自身供应过 剩的情况。国内众多聚酯生产企

15、业，特别是在化纤纺织大省浙江的 企业，一直长期依靠进口PTA。业 界认为，保持60%70%的自给率 是聚酯原料行业理想的供给结构，既消除了单一市场采购风险，又不至于过多依赖海外市场。目前国内PTA 自给率仍偏低，预计 2007 年 以后情况将得到改善。未来几年，中国PTA行业仍将快速发展，预计20062010年中国将新增PTA 产能909 万 吨 / 年 ， 2010 年总 产能 将 达1511.5 万吨 / 年，表观消费量将达到 1670 万吨，当量消费量约 1650 万吨。随着新增 生 产 能 力 的 投 产 ，缺 口 将 会 逐 渐 缩 小 ，预 计 2010 年 PTA 缺口约 为 1

16、60 万吨，自给率将超过 90%。（ 二 ）新 建 计 划 集 中在东南沿海 20062010年，根据已知新建、扩建计划，新增的产能除中国石油辽阳石化分公司和济南正昊化纤新材料有限公司的2 套装置外，其他都集中在东南沿海地区，如厦门翔鹭石化公司 、仪征 化纤股份有限公司、珠海碧阳化工公司、扬子石油化工 股份有限公司、浙江华联三鑫石化公司、远纺工业（上 海）有限公司、张家港三井化学公司、宁波大榭三菱化学 中信有 限公司、重庆涪陵PTA 项目、福建 石 狮 市 佳 龙 石 化 纺 纤 有限 公 司 、 大连逸盛大化石化公司及江苏江阴汉邦石化公司等。（三）需求结构变化不大预 计 2010 年 前 ，

17、 中 国 PTA 主要用于生产聚酯的现状仍不能改 变 ， 而PBT 对 PTA 的 需 求 量 仍较小。（四）发展前景2007 年，全球聚酯行业仍将高速发展，尤其是亚洲的新建聚酯装置较多，将拉动世界 PTA 需 求的快速增长。而 PTA 新增能力多数要在2007 年才能建成， 因此 预计年前 PTA 供应仍将偏紧，将 处于偏高价位。但 2007 年 后，随 着新建装置集中投 产， 市场供应能力大幅提高， 加上市场的景气程 度 可 能 下 降 ， PTA 价 格 走软 的 可能性较大。预计未来几年，随着石化景气周期的结束，下游石化产品价格将出现一 定程度的下降 并将带动PTA 价格随之下调。预计

18、2006 年、 2007 年产能将分别增长68%、30% PTA产能扩充将降低对进口的依赖，进口依存度将由2005年 的 54% 下 降 到 2008 年的 18.8% 。因此今后应该积极开拓新的应用领域，优化原 料供应体系， 加快技术创新， 优化工 艺 流程 、 降 低 能 耗 、 物 耗 ， 重 点 是氧 化 和 精 制 全 系 统 的 余 热 、催 化剂、醋酸的回收再利用，使中国PTA 产业健康稳步发展。换言之，在市场对PTA 需求和高额利润推动下，国内PTA 产业已迎来快速发展的契机。尽管如此，业内有关专家认为，虽然PTA 的用途非常广泛，但 在中国对其的需求大部分来自纺织品行业。纺织

19、品配额在2005 年 取消后，PTA 需求量随之激增，造 成国内各地纷纷投资新的PTA 生 产线，尤其是2006 年及 2007 年新 项目的投产 ，与此同时国内的纺织品仍然不能自由出口，这种局面将有可能造成未来几年内国内 PTA 的严重过剩。四 PTA 产业 发 展 中 应 注 意 的问题（一）EPTA新技术的冲击近年来，EPTA生产技 术（又 称聚酯 级对苯二甲酸 生产 技术）是 由美国伊 斯 曼 化 学 公 司 开 发 ， 并以公司名称的第一个字母E 与 PTA 组合一起而命名 ，已经开始在 欧 美 及 亚 洲 如 德国 的 鲁 奇 公 司、韩国SK 化学公司等公司或国 家推广应用。由于

20、用该技术生产的对苯二甲酸产品可以完全替代PTA 产品，因而引起了全球许多相关企业的广泛关注。EPTA 产品实际 上 也 是 一 种 对 苯二 甲 酸 产 品，只是它在产品质量指标及生产技术方面与PTA 有着一定的差异。相比而言，EPTA产品含杂质 较多，因而纯度略低。然而，这两 种产品 的使用性能通常没有太大的区别， 均可用于纤维级、非纤级 聚酯 （ PET） 的 合 成 ， 所 制 备 的 聚酯则可直接使用于短纤维、微细 纤 维 、双 组 分纤 维 、包 装 容 器 、薄 膜等制品的生产。 PTA 产业应该在技术 及成本上下功夫，积极稳固市场并避免与EPTA之间的恶意竞争。（二）污染问题中国

21、石化工业污染严重，环 保工作已经非常迫切，也是中国“十一五”期间社会和谐发展的 重点。中国正在进行着一场环保风暴。PTA产业也应该积极进行环保工作。 PTA 产生的污染物分为废水、废气及残渣三部分。对苯二 甲 酸 残 渣 为 黄 色粉 末，其主要成分为含量较高的苯甲 酸、对 苯 二 甲 酸 、间 苯 二 甲 酸 、 邻苯二甲酸以及不完全氧化产物对甲基苯甲酸、对羧基苯甲醛，另外残渣中还含有钴、锰、溴等催化剂。值得注意的是不可造成二次污染，可以综合利用残渣，如制备增塑 剂 、合 成 聚 酯 漆 、粘 合 剂 ，将 对苯 二 甲 酸 残 渣 进 一 步 氧 化 ，回 收其中的醋酸钴和醋酸锰等。废 水

22、 有 脱 水 塔 气 液 分 离 排 水、装置工艺废气洗涤气排水、焚烧炉淋浴塔排水、锅炉及热煤排水，传统技术处理成本居高不下 ， 因而成为影响PTA 生产效益的一大难题。而污水处理鼓励研究新办法，一般采用以下办法处理：污水预处理、一级生化处理以及二级生化处理。废气主要为对二甲苯氧化反应器排放的工艺尾气， 及过滤器、 干 燥 气 和 催 化系 统 排 出 的 废气 ， 国内很少有企业对废气进行处理的。华联三鑫石化新上马的再生式 热 氧 化（RTO废气处理系统在国内PTA企业尚属于首次使用，其运行成本很高 ，每天的运行成本大约为3000 多元，基于可持续发展，在废气初期成本投入是 必要的。另外还要

23、加快相关技术的研究，以早日降低成本，提高利润空间2005年中国主要 PX生产企业及其产能统计单位：万吨 /年企业名称产能广品去向工艺镇海石化65.0中石化内部供应（仪征为 主），部分外销2003年投产 Axens异构化工艺扬子石化66.5自用，少量中石化内部供 应美国UOP甲苯歧化，1986年投产天津石化39.0自用，部分外售美国UOP甲苯歧化，2000年投产辽阳石化70.0自用为主，部分外销美国大西洋公司技术洛阳石化21.5自用美国UOP甲苯歧化，2000年投产上海石化25.0自用美国UOP甲苯歧化，1985年投产齐鲁石化6.5外销美国UOP甲苯歧化，1989年投产乌鲁木齐石化5.5自用美国

24、UOP甲苯歧化，1997年投产合计299表220052007年中国PX生产消费情况单位：万吨 /年、万吨、%年份2005 年2006 年2007 年2008 年2009 年2010 年产能299.0381.5381.5551.5851.51020.0产量224.0285.0330.0450.0510.0700.0进口量160.8210.0370.0395.0490.0430.0出口量6.35.05.0表观消费量378.5480.0700.0845.01000.01130.0进口依存度41.541.857.047.049.038.0表3 中国PTA产供销一览表单位：万吨年份20012002200320