中国金融行业并购重组市场研究及投资战略规划报告目录综述

1、2017年版中国金融行业并购重组市场研究及投资战略规划报告Annual Research and Consultation Report of Panorama Survey and Development Strategy on China Industry（中国企业高层战略决策参考必备）2017 行业研究咨询报告（推荐指数）中国行业研究咨询报告是中研普华依托国家统计局、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心提供的最新行业运行数据为基础，验证于与我们建立联系的全国科研机构、行业协会组织的权威统计资料。凭借中研普华在其多年的行业研

2、究经验基础上建立起的完善产业研究体系，一整套的产业研究方法始终处于行业领先地位，是目前国内覆盖面最全面、研究最为深入、数据资源最为强大的行业研究报告系列。中国行业研究咨询报告充分体现了中研普华所特有的与国际接轨的咨询背景和专家智力资源的优势，以客户需求为导向，以行业为主线，全面整合行业、市场、企业等多层面信息源，依据权威数据和科学的分析体系，在研究领域上突出全方位特色，着重从行业发展的方向、格局和政策环境，帮助客户评估行业投资价值，准确把握行业发展趋势，寻找最佳营销机会与商机，具有相当的预见性和权威性，是企业领导人制定发展战略、风险评估和投资决策的重要参考。我们的优势：丰富的专家资源和信息资源

3、：中研普华依托国家发展改革委和国家信息中心系统丰富的数据资源，建成了独具特色和覆盖全面的产业监测体系。同时，与国内众多研究机构和专家有着密切的合作关系。中国行业研究咨询报告全部由国内一流经济学家、行业专家作为顾问，由多年从事相关行业的资深研究员撰写，他们长期专门从事行业研究，掌握着大量的第一手资料，加上我们严格的审稿制度，使报告的质量都有充分的保证。行业覆盖范围广、针对性强：中研普华中国行业研究咨询报告的入选行业普遍具有市场前景好、行业竞争激烈和企业重组频繁等特征。我们在对行业进行综合分析的同时，还对其中重要的细分行业或产品进行单独分析。其信息量大，实用性强是任何同类产品难以企及的。内容全面、

4、论述生动：中研普华中国行业研究咨询报告在研究内容上突出全方位特色，报告以本年度最新数据的实证描述为基础，全面、深入、细致地分析各行业的市场供求、进出口形势、投资状况、发展趋势和政策取向以及主要企业的运营状况，提出富有见地的判断和投资建议；在形式上，报告以丰富的数据和图表为主，突出文章的可读性和可视性，避免套话和空话。报告附加了与行业相关的数据、政策法规目录、主要企业信息及行业的大事记等，为投资者和业界人士提供了一幅生动的行业全景图。深入的洞察力和预见力：我们不仅研究国内市场，对国际市场也一直在进行职业的观察和分析，因此我们更能洞察这些行业今后的发展方向、行业竞争格局的演变趋势以及技术标准、市场

5、规模、潜在问题与行业发展的症结所在。我们有100多位专家的智慧宝库为您提供决策的洞察这些行业今后的发展方向、行业竞争格局的演变趋势以及技术标准、市场规模、潜在问题与行业发展的症结所在。有创造力和建设意义的策略：对行业或具体产品的投资特性、市场规模、供求状况、行业竞争状况（结构与主要竞争企业）、发展趋势等进行分析和论证，寻求规律、发展机会、现存问题的解决方案、做大做强的对策等等。 中研普华集团TM版权所有一、报告简介 PROFILE2017年版中国金融行业并购重组市场研究及投资战略规划报告【出版日期】 2016年12月【报告页码】 300页【图表数量】 150个【中文全套】 RMB 9500【中

6、文电子】 RMB 9000【中文印刷】 RMB 9000【英文全套】 USD 5500【英文电子】 USD 5000【英文印刷】 USD 5000【版权声明】 本报告由中国行业研究网出品，报告版权归中研普华公司所有。本报告是中研普华公司的研究与统计成果，报告为有偿提供给购买报告的客户使用。未获得中研普华公司书面授权，任何网站或媒体不得转载或引用，否则中研普华公司有权依法追究其法律责任。如需订阅研究报告，请直接联系本网站，以便获得全程优质完善服务。中研普华公司是中国成立时间最长，拥有研究人员数量最多，规模最大，综合实力最强的咨询研究机构，公司每天都会接受媒体采访及发布大量产业经济研究成果。在此，

7、我们诚意向您推荐一种“鉴别咨询公司实力的主要方法”。对于到海外市场的中国竞购方来说，保险公司成为新的竞购目标。最近一个例子是2016年7月亚洲资本再保险集团有限公司10亿美元的竞购战。所有三家领先竞购方都由中国资本支持。2012年成立的前海人寿保险股份有限公司最有可能赢得亚洲资本再保险集团有限公司的控制权。其他竞标方包括中国太平保险集团公司和香港民信金控有限公司组成的联合财团，以及中国复星国际有限公司控股的鼎睿再保险有限公司。2016年，中国企业掀起了一股海外收购狂潮，部署离岸资金寻求可选择性资产，包括酒店和电影制作公司。据美国迪罗基公司称，2016年年初至今，宣布的中国并购案总额达1462.

8、6亿美元，高于2015年全年宣布的1061.8亿美元。中国保险公司利用从国内投资者筹集的资金引领了这一热潮，而国内投资者购买保险产品更多的是为了投资。这些企业雄心勃勃地投标海外交易，其中经常是不动产项目。其中最引人注目的交易是2016年3月安邦保险集团股份有限公司收购喜达屋酒店及度假村国际集团，但最终交易失败。过去几年，随着中国老龄化人口和中产阶级需求加大，中国新兴保险业迅速发展。数据显示，2015年，中国保险业继续保持强劲势头，全国保费收入2.4万亿元，同比增长20%。收购保险公司最具吸引力的原因之一在于可以将收到的保险费再投资。利润丰厚的保险费可以有效创造无息贷款，重新用于投资。像复星国际

9、有限公司这样的大企业已经尝试效仿了投资人沃伦·巴菲特着名的“保险和投资”战略。复星国际已经收购了六家海外保险公司，包括美国艾恩肖尔公司。本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家工信部、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对我国金融行业并购重组及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、市场供需形势、新产品与技术等进行了分析，并重点分析了我国金融行业并购重组发展状况和特点，以及中国金融行业并购重组将面临的挑战、企业的发展策略等。报告还对全球金融行

10、业并购重组发展态势作了详细分析，并对金融行业并购重组进行了趋向研判，是金融行业并购重组生产、经营企业，科研、投资机构等单位准确了解目前金融行业并购重组发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。更多报告请访问 www.ChinaIRN.com 15二、报告目录 CONTENTS第一章 2016年中国企业并购环境及现状分析第一节 中国企业并购环境分析一、全球资本市场发展环境分析二、中国企业并购资本市场环境三、中国企业并购法律政策环境第二节 2015-2016年中国并购市场统计分析一、2015并购市场统计分析二、2016年并购市场统计分析第三节 上市公司并购重组概述一、上市公司并购重组主要形式

11、二、上市公司并购重组类型分析三、上市公司重大资产重组分析1、重大资产重组定义2、重大资产重组制度第四节 借壳上市流程及要素分析一、借壳上市概述定义二、壳资源的选取要素三、借壳上市审核要点四、企业借壳上市规模第五节 上市公司产业并购流程及要素分析一、产业并购特点分析二、产业并购审核要点三、产业并购案例分析第二章 金融行业兼并重组背景综述第一节 金融行业并购重组相关概念一、合并、兼并与收购二、并购的类型三、并购收益与成本四、公司重组策略第二节 金融行业并购重组的模式分析一、股权并购二、债券并购三、资产并购四、公司分立五、并购前后的资产重组第三节 金融行业并购重组与产业成长的模式一、实业模式二、投资

12、模式三、“企业+基金”模式第四节 金融行业并购重组中介服务机构分析一、投资银行与并购二、律师与并购三、会计师与并购四、其它并购中介第三章 2016年全球金融行业企业并购分析第一节 全球金融行业并购市场发展分析一、全球金融行业并购市场现状二、全球金融行业并购市场发展前景第二节 2016年全球金融行业并购事件盘点一、事件一二、事件二三、事件三四、事件四五、事件五第三节 全球金融行业并购行情分析一、并购市场发展趋势二、并购市场地区发展前景第四章 2016年中国金融行业并购交易整体情况分析第一节 2016年中国金融行业并购交易规模一、中国金融行业并购交易数量二、中国金融行业并购交易金额第二节 中国金融

13、行业战略投资者并购交易情况一、战略投资者并购交易数量与金额二、战略投资者并购交易的重点细分领域第三节 中国金融行业海外并购情况分析一、中国金融行业海外并购交易数量1、按投资地区分类2、按投资行业分类3、按投资者性质分类二、中国金融行业海外并购交易金额三、中国金融行业海外并购地区的选择四、中国金融行业海外并购重点行业分布五、中国金融行业海外并购发展趋势预测第五章 金融行业资本市场并购重组情况分析第一节 金融行业资本市场并购重组现状分析一、金融行业A股市场并购重组情况分析二、金融行业中小板和创业板并购重组分析三、金融行业新三板企业并购重组情况分析第二节 金融行业A股市场并购路线分析一、金融行业借壳

14、上市情况分析1、借壳上市的数量和金额分析2、借壳上市涉及的行业情况3、借壳上市重点案例深度解读二、金融行业横向整合资源的并购分析1、横向整合为目的的并购数量和金额2、相关并购重组涉及的重点行业分析3、以横向整合为目的的并购重点案例三、金融行业打通产业链上下游的并购分析1、涉及产业链整合的并购数量和金额2、相关并购重组涉及的重点行业分析3、涉及产业链整合的并购重组重点案例四、金融行业多元化战略发展并购分析1、以多元化发展为目的的并购数量和金额2、相关并购重组涉及的重点行业分析3、以多元化发展为目的并购重组重点案例第三节 金融行业上市公司并购重组的模式研究一、金融行业二级市场收购模式一一中国上市公

15、司并购重组的启动二、金融行业协议收购模式一一中国目前上市公司并购重组的主流模式三、金融行业要约收购模式一一中国上市公司股权收购市场化的推进四、金融行业迂回模式一一中国上市公司并购重组模式创新的多样化五、金融行业整体上市模式一一控制权不发生转移的上市公司并购重组第六章 金融行业国企改革过程中的并购重组分析第一节 金融行业国企并购重组的政策环境一、国企改革顶层设计方案出台预测二、地方政府国企并购重组方案解读三、国企并购重组相关鼓励政策分析第二节 金融行业国企并购重组现状分析一、金融行业国企并购交易数量和金额分析二、金融行业国企并购涉及的主要行业三、金融行业国企并购的重点类型分析四、金融行业国企并购

16、重大案例分析五、金融行业国企并购的主要方向分析六、金融行业国企并购的重点区域分析第三节 金融行业VC/PE机构参与国企改革情况分析一、金融行业VC/PE投资国有企业的重点案例二、金融行业VC/PE投资国有企业的并购金额三、金融行业VC/PE机构参与国企改革的模式1、直接参与国企的股权投资2、通过并购基金的模式参与第四节 金融行业新三板国资国企并购重组分析一、金融行业新三板最新功能和定位分析二、金融行业国有企业在新三板的挂牌情况三、金融行业新三板国咨国企并购重报展望第五节 金融行业国企并购重组中的投资机会一、金融行业央企并购重组过程中的投资机会分析二、金融行业地方国企并购重组过程中的投资机会第六

17、节 金融行业国企并购重组过程中待解决的问题一、产权关系二、政府行政干预三、国有资产流失四、人力资源整合第七章 化工并购重组重点案例与企业转型分析第一节 金融行业股权并购重点案例一一、并购案例背景介绍二、并购案例参与主体三、案例并购过程分析1、市场环境2、并购目的3、目标选择4、并购战略5、股权交易分析6、并购整合四、并购案例评价第二节 金融行业股权并购重点案例二一、并购案例背景介绍二、并购案例参与主体三、案例并购过程分析1、市场环境2、并购目的3、目标选择4、并购战略5、股权交易分析6、并购整合四、并购案例评价第三节 金融行业股权并购重点案例三一、并购案例背景介绍二、并购案例参与主体三、案例并

18、购过程分析1、市场环境2、并购目的3、目标选择4、并购战略5、股权交易分析6、并购整合四、并购案例评价第四节 金融行业股权并购重点案例四一、并购案例背景介绍二、并购案例参与主体三、案例并购过程分析1、市场环境2、并购目的3、目标选择4、并购战略5、股权交易分析6、并购整合四、并购案例评价第五节 金融行业股权并购重点案例五一、并购案例背景介绍二、并购案例参与主体三、案例并购过程分析1、市场环境2、并购目的3、目标选择4、并购战略5、股权交易分析6、并购整合四、并购案例评价第八章 金融行业并购重组风险及收益分析第一节 金融行业企业并购的风险分析一、金融行业企业并购中营运风险分析二、金融行业企业并购

19、中信息风险分析三、金融行业企业并购中融资风险分析四、金融行业企业并购中反收购风险分析五、金融行业企业并购中法律风险分析六、金融行业企业并购中体制风险分析第二节 金融行业并购重组的风险控制一、金融行业投资环境风险1、国别风险2、市场波动风险3、行业周期风险二、金融行业项目执行风险1、目标公司基本面风险2、估值和定价风险3、交易结构设计风险三、金融行业监管审批风险四、金融行业舆论环境风险五、金融行业后续整合风险第三节 金融行业并购交易收益率的相关因索分析一、并购目的的差异二、支付方式差异三、并购规模差异四、公司类型差异五、行业差异因素第四节 金融行业各类型并购的收益比较以及投资线索一、各类型并购的

20、收益比较二、买壳上市的特征以及投资线索三、多元化并购的特征及投资线索四、行业整合并购的特征及投资线索五、大股东资产注入类并购的特征及投资线索第九章 金融行业并购重组趋势与投资机会分析第一节 2016年并购重组新趋势分析一、整体上市成国企改革主线二、新三板公司频频被A股公司并购三、“PE十上市公司”模式风靡A股四、分离式重组审核便捷受追捧五、折戟IPO公司曲线上市第二节 金融行业2016年并购整合方向预测一、行业内部并购二、上游产业并购三、下游产业并购四、跨界并购整合第三节 金融行业并购融资渠道分析一、增资扩股二、股权置换三、金融机构信贷四、买方融资五、杠杠收购第四节 金融行业未来并购重组的机会

21、分析一、新兴产业的并购机会二、国企改革的机会分析三、存在借壳机会的上市公司第十章 企业并购相关法律法规第一节 并购重组相关政策文件一、上市公司重大资产重组管理办法二、上市公司并购重组行政许可并联审批工作方案三、并购重组私募债券试点办法四、商业银行并购贷款风险管理指引第二节 外资投资并购市场政策分析一、商务部实施外国投资者并购境内企业安全审查制度的规定二、外商投资产业指导目录（2015年修订）第十一章 中研普华行业研究发展建议第一节 金融行业并购重组研究结论及建议第二节 金融行业并购重组细分行业研究结论及建议第三节 金融行业并购重组发展建议一、行业发展策略建议二、行业投资方向建议三、行业投资方式

22、建议图表目录图表：2016年以来上市公司海外并购数量图表：2016年以来上市公司海外并购金额图表：中国A股市场并购退出图表：2007年以来中国企业出境并购趋势图图表：货币供应量和中企海外并购数量(SL)的格兰杰因果检验图表：2007年以来中国企业海外并购数量的行业趋势图表：中国企业海外并购的主要地域图表：金融行业股权并购重点案例背景介绍图表：金融行业股权并购重点案例产业环境分析图表：金融行业股权并购重点案例市场环境分析图表：金融行业股权并购重点案例政策环境分析图表：金融行业股权并购重点案例并购目的图表：金融行业股权并购重点案例目标选择图表：金融行业股权并购重点案例并购战略图表：金融行业股权并购

23、案例股权交易金额图表：金融行业股权并购案例股权交易方式图表：金融行业股权并购案例并购整合图表：金融行业债权并购重点案例并购目的图表：金融行业债权并购重点案例目标选择图表：金融行业债权并购重点案例并购战略图表：金融行业债权并购重点案例股权交易分析图表：金融行业资产并购重点案例背景介绍图表：金融行业资产并购重点案例参与主体图表：金融行业资产并购重点案例产业环境分析图表：金融行业资产并购重点案例市场环境分析图表：金融行业资产并购重点案例政策环境分析图表：金融行业资产并购重点案例并购目的图表：金融行业资产并购重点案例目标选择图表：金融行业资产并购重点案例并购战略三、公司介绍 COMPANY中研普华集团

24、创始于1998年，是中国领先的产业研究专业机构，公司致力于为企业中高层管理人员、企事业发展研究部门人员、市场投资人士、投行及咨询行业人士、投资专家等提供各行业丰富翔实的市场研究资料和商业竞争情报；为国内外的行业企业、研究机构、社会团体和政府部门提供专业的行业市场研究、商业分析、投资咨询、市场战略咨询等服务。公司经历10多年的发展，现已成为中国领先的细分市场研究机构及金融咨询领域权威专家。我们拥有多年的投资银行、企业上市一体化服务、市场调研、细分行业研究、项目可行性研究及投资咨询专业经验。目前，中研普华已经为上万家包括政府机构、银行、研究所、行业协会、咨询公司、投资公司、集团公司和各行业公司在内

25、的单位提供了专业的产业研究报告、项目投资咨询及竞争情报研究服务，并得到客户的广泛认可；为众多企业进行了上市导向战略规划，同时也为境内外上百家上市企业进行财务辅导、行业细分领域研究和募投方案的设计，并协助其顺利上市；还协助国内多家金融公司开展IPO业务。随着中国加入WTO，中国企业将面临更多严峻挑战，市场信息显的尤为重要。中研普华将集团公司在国际市场上成功运作的商业服务模式引入中国，帮助中国企业成长, 在国内外市场不断取得新的竞争优势和新的成长。在这种形势下，中研普华迅速崛起，已成为中国首屈一指的资讯服务商。面对中国新经济形势，我们以一名“辅导员”的身份，结合中国企业目前现状，为企业引进和提供最

26、前沿的行业市场商情和企业管理资讯，通过中研普华One Stop Service（一站式服务），秉承“管理是本质、信息是基础、效益是目的”的原则，愿意与所有具有前瞻性的中国企业分享成功实践的经验，用务实的精神和优质的服务，携手成就未来。目前，中研普华已将客户服务总部设于深圳，信息研究中心设在北京，营销传播中心设在上海，海外资讯中心设于香港，并在广州、杭州、成都、青岛、武汉、哈尔滨等地设有分支机构。顾问团队 CONSULTANT TEAM中研普华始终把引进优秀的员工加盟作为公司的核心目标之一，公司员工拥有多种专业学历背景：统计学、金融学、产业经济学、市场营销学、国际贸易学、经济学、社会学、数学等数

27、十个专业。中研普华现有350多名员工中，本科以上学历占98.5%，60%具有双学位、硕士及博士学位，高级研究员180多名，专家顾问45人，市场调研专家16人，数据建模专家8人，海外咨询专家5人，公司大多数员工曾在国内多家知名产业研究所与金融研究机构有过丰富的从业经验。高素质的专业人才是中研普华的最大财富，也是我们向客户提供优质服务的保证。业务范围 BUSINESS SCOPE中研普华业务范围主要囊括了细分产业领域研究、IPO咨询、并购与重组、投资咨询、项目可行性分析、行业市场研究、市场调查、商业计划书编制及营销策划咨询等领域。中研普华业务覆盖全球主要国家及地区，为外资企业注资中国及跨国合作提供了切实高效的服务。公司80%以上的业务主要针对大中华区实施，我们在中国大陆220多个主要城市设立调查网点（如北京、上海、天津、重庆、南京、武汉、成都、长沙、杭州、西安、兰州、石家庄、沈阳、济南、郑州、合肥、福州、厦门、南宁等），