团队经理职责与工作日志使用

1、团队经理职责定位与团队经理职责定位与工作日志使用工作日志使用一、团队经理职责定位一、团队经理职责定位二、工作日志使用二、工作日志使用团队经理在团队中重要性n是团队的主心骨，一举一动都直接影是团队的主心骨，一举一动都直接影响着我们在属员心中的地位。响着我们在属员心中的地位。n是团队的灵魂，一举一动都会让属员是团队的灵魂，一举一动都会让属员进行学习模仿。什么样的团队经理会带进行学习模仿。什么样的团队经理会带出什么样的组员。出什么样的组员。n言行举止很重要言行举止很重要!团队经理您在团队中扮演什么角色呢？绩优理财经理绩优理财经理师傅师傅管理者管理者做为一名优秀的团队经理扮演着三个角色：做为一名优秀的

2、团队经理扮演着三个角色：首先，必须是一名绩优的理财经理；首先，必须是一名绩优的理财经理；其次，是一名合格的师傅；其次，是一名合格的师傅；最后，是一名优秀的管理者。最后，是一名优秀的管理者。第一个角色第一个角色1 1、每月首日出单、每月首日出单2 2、前点完成钻石、前点完成钻石3 3、每月上岗一个人、每月上岗一个人榜样的力量是无穷大的做一名绩优的理财经理是树立管理权威的重要条件、做一名绩优的理财经理是树立管理权威的重要条件、也是辅导属员的必要条件，同时也收获了金钱也是辅导属员的必要条件，同时也收获了金钱第二个角色第二个角色如何当一个好师傅？n什么时间（什么时间（when）：理财经理转正之前）：理

3、财经理转正之前n什么地点（什么地点（where）：团队早会、培训班等）：团队早会、培训班等n什么内容（什么内容（what）：辅导、陪同）：辅导、陪同n如何做（如何做（how）：紧跟公司节奏，认真做好辅导平台，）：紧跟公司节奏，认真做好辅导平台，做好市场陪同做好市场陪同n基础工作：基础工作：新人辅导是贯穿在新人成长的整个过程n新人辅导不是一朝一夕的动作，而是帮新人辅导不是一朝一夕的动作，而是帮助新人成长的整个过程。助新人成长的整个过程。n在新人遇到每一个在新人遇到每一个“第一次第一次”的时候都的时候都是辅导的最佳时期。比如新人第一次驻是辅导的最佳时期。比如新人第一次驻点、第一接触客户、第一讲解、

4、第一次点、第一接触客户、第一讲解、第一次签合同、第一次获得方案、第一次分享、签合同、第一次获得方案、第一次分享、第一次参加培训第一次参加培训. .n新人心态不好时也是主管辅导的好时机！新人心态不好时也是主管辅导的好时机！陪同陪同n示范式陪同示范式陪同n你做他看：您与客户面谈，新人在边上观察，你做他看：您与客户面谈，新人在边上观察，结束后请新人总结看的过程。（建议是团队经结束后请新人总结看的过程。（建议是团队经理自已的客户，易掌控）理自已的客户，易掌控）n辅导式陪同辅导式陪同n他做你看：新人与客户面谈，必要时团队经理他做你看：新人与客户面谈，必要时团队经理可以协助，给新人点评并提出建议。可以协助

5、，给新人点评并提出建议。n指导式陪同指导式陪同 全过程都由新人与客户面谈，团队经理不予全过程都由新人与客户面谈，团队经理不予协助，对整个过程给予反馈和建议。协助，对整个过程给予反馈和建议。主管辅导的禁忌主管辅导的禁忌n只重业绩，缺乏关心只重业绩，缺乏关心n只重技巧，忽视心态只重技巧，忽视心态n娇宠溺爱，不敢要求娇宠溺爱，不敢要求n重视疗伤，忽视预防重视疗伤，忽视预防n强调利益，忽视精神强调利益，忽视精神第三个角色第三个角色如何做好第三个角色 -优秀的管理者n团队的出勤管理团队的出勤管理n团队的早会平台团队的早会平台n团队的团队建设团队的团队建设n团队经理的个人魅力团队经理的个人魅力如何做好出勤

6、管理n主管必须率先垂范，每天都能准时出勤主管必须率先垂范，每天都能准时出勤n严格的差勤管理制度严格的差勤管理制度n严格执行加强早会的吸引力严格执行加强早会的吸引力n举例：预先规划好的早会的行事例举例：预先规划好的早会的行事例n丰富多彩的早会内容：丰富多彩的早会内容： 每周一：业绩绩优做分享（事先沟通）每周一：业绩绩优做分享（事先沟通） 每周三：角色扮演的安排每周三：角色扮演的安排 每周二、四：销售技能培训、训练等每周二、四：销售技能培训、训练等 每周五：教唱新歌、舞蹈、活动、游戏每周五：教唱新歌、舞蹈、活动、游戏n为什么要开早会？为什么要开早会？1 1、团队经理通过早会随时掌控每一位属员的、团

7、队经理通过早会随时掌控每一位属员的动态动态2 2、激励员工，提高一天的斗志、激励员工，提高一天的斗志3 3、提高团队的凝聚力，提高团队经理自身的、提高团队的凝聚力，提高团队经理自身的管理能力管理能力4 4、及时传达公司的相关信息、政策、推动、及时传达公司的相关信息、政策、推动5 5、发现并及时解决属员展业中所遇到的困惑，、发现并及时解决属员展业中所遇到的困惑，为他们调整心态为他们调整心态考勤时间考勤时间今日活动安排今日活动安排问题解答问题解答分享、交流分享、交流早会的运作流程早会的运作流程n考勤时间：考勤时间：n1 1、欢迎新人加入、欢迎新人加入n2 2、组员依序报告昨日、组员依序报告昨日活动

8、并交工作日志活动并交工作日志n3 3、抽查组员的工作日、抽查组员的工作日志志 此环节以表扬鼓励为主此环节以表扬鼓励为主分享、交流：分享、交流：1 1、技巧分享、技巧分享2 2、签单分享、签单分享3 3、活动研讨、活动研讨问题解答问题解答可以由团队经理回答，可以由团队经理回答，也可以由组员回答，也可以由组员回答，让组员的问题都能让组员的问题都能得到解决得到解决今日活动安排今日活动安排1 1、组员今日活动的安、组员今日活动的安排排2 2、考核的提醒、考核的提醒3 3、激励方案提醒、激励方案提醒早会注意事项早会注意事项n避免流于形式，内容实在，解决问题避免流于形式，内容实在，解决问题n防止主题不鲜明

9、，团队对早会的效果要有一防止主题不鲜明，团队对早会的效果要有一个预估个预估n注意不断更新早会的内容及形式注意不断更新早会的内容及形式n调动组员充分参与，保持早会融洽的氛围调动组员充分参与，保持早会融洽的氛围n不论谁主持，团队经理对早会都要作好管理、不论谁主持，团队经理对早会都要作好管理、控制控制n家属联谊会家属联谊会n户外活动户外活动n娱乐活动娱乐活动n各种比赛各种比赛n 团队建设：多一些团队轻松活动团队建设：多一些团队轻松活动团队经理个人魅力：团队经理个人魅力：五好团队经理的标准五好团队经理的标准n一个办实事的经理一个办实事的经理n一个言必践的经理一个言必践的经理n一个大气量的经理一个大气量

10、的经理n一个尊重人的家长一个尊重人的家长n一个公平的父母官一个公平的父母官总之：总之：n言传更要身教言传更要身教n授之以鱼，不如授之以渔授之以鱼，不如授之以渔n没有上对下的热忱没有上对下的热忱 就没有下对上就没有下对上的忠诚的忠诚一、团队经理职责定位一、团队经理职责定位二、工作日志使用二、工作日志使用什么是工作日志？什么是工作日志？工作日志是对每天工作情况的工作日志是对每天工作情况的记录记录和和总结总结对明天工作的对明天工作的计划计划持续持续的理财职业生涯必须有的理财职业生涯必须有：1.1.持续持续不断的不断的客户信息来源客户信息来源2.2.持续持续不断的不断的客户拜访计划客户拜访计划陌生拜访

11、陌生拜访+ +工作工作日志日志= =转介绍转介绍1212人人案例：案例：李阿姨李阿姨朋友王阿姨朋友王阿姨丈夫的朋友丈夫的朋友朋友李姐朋友李姐朋友晋先生朋友晋先生小哥谢先生小哥谢先生嫂子李女士嫂子李女士朋友何哥朋友何哥谢先生大哥谢先生大哥管理张先生管理张先生朋友韩先生朋友韩先生朋友洪先生朋友洪先生堂姐李女士堂姐李女士p每个每个客户客户都是一座都是一座金矿金矿p持续持续工作日志工作日志保障了持续保障了持续的的客户经营客户经营启示：启示：日常工作记，录如、早会培训、夕会、小组会重点填写客户来源与沟通内容（转介绍、陌生客户、可成交当月可划扣客户、到期客户、持续跟进客户等）当日电话、驻点等展业过程中遇到

12、的问题对当日工作量化的总结,及对当日工作自身总结持续持续工作日志工作日志工作日志工作日志“四步曲四步曲”记记 录录筛筛 选选分分 析析丰丰 富富客户客户信息收集信息收集客户客户拜访计划拜访计划工作日志工作日志q新朋友：新朋友：谁介绍的谁介绍的/结识时的情境结识时的情境/联系方式联系方式/家庭情况家庭情况/收入状收入状 况况/兴趣爱好兴趣爱好/q老客户：老客户：拜访过程拜访过程/家庭信息家庭信息/最近状况最近状况/转介绍转介绍注意：一切对促成关单有帮助的信息记录得越详细越好注意：一切对促成关单有帮助的信息记录得越详细越好记录：记录：拜访信息拜访信息客户客户信息收集信息收集客户客户拜访计划拜访计划工作日志工作日志q客户分类：客户分类：当月可划扣的客户当月可划扣的客户当月到期的客户当月到期的客户持续跟进的客户持续跟进的客户筛选：筛选：客户信息客户信息客户客户信息收集信息收集客户客户拜访计划拜访计划工作日志工作日志q分析信息：最近发生了什么/忙些什么/关心什么/家人 情况/投资的意向/客户对理财认识的变化客户对理财认识的变化q 拜访规划：拜访目的/拜访方式/切入话题/