工程硕士学位论文中期考核报告

1、XXXX大学工程硕士学位论文中期考核报告 姓 名： 学 号： 工 程 领 域： 指 导 教 师：_ _ 入 学 时 间：_ _ 中期考核时间： XXXX大学研究生院说 明为提高工程硕士培养质量，加强工程硕士培养工作中的过程和环节管理，我校要求每个工程硕士学习期间在各院、系进行论文中期考核报告，一般安排在开题报告半年以后进行。各院、系要组织3-5位硕士研究生指导教师参加的中期考核小组。中期考核内容：1、 检查工程硕士研究生汇报论文进展情况，运用科学理论解决工程实际问题的能力；2、论文工作中存在的问题；3、下阶段论文工作计划；中期考核小组要根据研究生的论文研究中期报告写出评语，并给出考核成绩。考核

2、成绩包括通过和不通过两种。对于未通过中期考核的工程硕士研究生，指导教师要帮助其分析原因，提出相应的改进措施和要求。每位工程硕士的中期考核报告毕业报退时，必须将此表连同论文一同存入校档案馆。（此表用A4纸打印，左侧装订）。人寿保险业务员客户管理系统的设计与实现论文题目： 一、论文进展情况，运用科学理论、方法解决工程实际问题的情况说明1. 论文进展情况选择“人寿保险业务员客户管理系统的设计与实现”作为研究生毕业设计的论文内容，是因为该项目与我工作内容相关，因此对这个管理系统的业务流程及各方面的需求很了解，能很好的规划要完成的各模块的功能及项目整体的架构，下面对该项目及推进情况作简单介绍。项目背景以

3、前寿险业务员只是一个人带一个包出去给跑业务，有时候宣传页发完了，再找其他客户谈业务，很不方便，沟通也不好。随着便携式笔记本电脑的普及，业务员出去寻找客户，可带上笔记本，使用本系统，方便与客户沟通，让客户图文并茂更直观的了解寿险业务，从而提高了业务成交量，另外随着业务员负责客户数量的增加，单存在手写纸本上记录客户的信息，已不能满足业务员的需要，也迫切需要一套软件系统来管理自己的客户信息。人寿保险业务员客户管理系统的现实需求及发展前景寿险营销过程中，为了快速稳健拓展业务，业务员需要与新客户建立良好的沟通并与老客户保持长久融洽的关系。这就需要掌握所有的客户资料和业务资料。随着业务的不断发展，业务员的

4、客户资料和业务资料越来越多。为了能详尽准确的掌握客户信息，更好的服务于客户，拓展客源市场，整理、查阅、分析这些资料成了广大业务员越来越繁重的负担。本系统正是为了满足广大寿险营销人员的需要，用于自我管理的计算机综合软件。它提供了寿险营销最基层人员的业务数据录入、查询、统计、分析等各种功能。目的是便于业务员总结展业经验，提高展业技巧，了解客户需求，扩大业务量，减时增效。方便的查询、统计、分析能够让操作员在繁忙中等到提醒、在迷茫中得到指航、在失望中得到振作，从而使其在营销领域中步入新的境界、获得新的成果、创造新的辉煌。目前市场上对寿险客户进行管理的软件以联网企业版较多，且功能大而全，涵盖人事、考勤、

5、财务、客户、寿险合同管理等，虽也有包括本论文所讲述的一些内容，但网络版需要在计算机联网的情况下才能使用。给外出业务员带来不便。另外市场上也有个别单机版本的寿险客户管理系统，经过研究分析，也有以下缺点。如系统的数据库需要单独安装，安装好后还需要配置数据库才能使用。无论业务员是否需要用寿险软件，其数据库都在每次开机时，自动启动，占用用户电脑的内存和CPU。鉴于以上原因，本论文中的寿险系统在设计时除了功能上的好用外，还特别注重软件的易用性。另外联网系统需要较专业人员架设服务器，并需要不断的时行维护，需要装较为复杂的各类服务器数据库等大型软件，也不方便业务人员的使用。本系统的优点是数据库和应用程序就一

6、个文件，不需要安装拷贝过来即可使用，备份也方便。因此特别适合外出寿险业务员使用。可以极大的提高业务员的工作效率，提高业务洽单成功的机率。项目预期实现的目标考虑到人寿保险业务员的需求，以及对当前类似软件一些功能的研究，将以下几点作为项目的目标：本系统的主要目标是设计并实现一套具有以下主要功能的系统：通过软件，可方便业务员管理自己的客户资料，随时增删改查。随时对客户的谈话记录进行增删改查。随时对客户所签保险合同进行增删改查。随时给客户调阅最新的保险类别介绍。随时提醒业务员要办的事件。根据现有寿险业务员的工作需求，系统需要实现以下几个功能：(1)管理自己的客户资料。(2)管理自己和客户的谈话记录。(

7、3)管理和客户所签的保险合同记录。(4)管理公司内最新各种保险类别介绍，以便随时调出给客户看。(5)管理业务员每日要办的工作事项，设置提醒时间。目前已完成的主要工作目前主要完成了项目的前期调研及数据库表的设计，具体如下：项目软件开发主要分为客户资料、谈话记录、保险合同、保险类别、工作提醒五大模块。客户资料部分字段主要包括客户姓名，地址，电话，邮件，年龄，关系人资料等，字段包括：表1.1 customer表结构Tab.1.1 Table structure of customer字段名称字段含义CustID客户编号AllName客户全名Province省City市Adress地址Remark备注

8、TelQQEmailBirthDayCustStatusRecDate电脑QQ号邮箱出生日期客户状态录入时间谈话记录中记录每天和客户的谈话记录，并可随时查询与任一客户的历史交谈记录，字段包括：表1.2 CustomerCallRec表结构Tab.1.2 Table structure of CustomerCallRec字段名称字段含义CallRecID记录编号CustID客户编号ContactData联系内容ContactTime联系时间RecDate记录时间保险合同记录合同记录中记录与所有客户签订的寿险合同，包括签订日期，签订寿险类别，合同编号等，字段包括：表1.3 OrderSale表结

9、构Tab.1.3 Table structure of OrderSale字段名称字段含义OrderSaleID合同序号CustID客户编号OrderSaleNoOrderSaleDateRemark RecDateAttFile合同编号合同日期备注录入日期附件保险类别寿险公司寿险类别多种多样，需要详细记录在系统中，方便随时查询，字段包括：表1.4 InsurClass表结构Tab.1.4 Table structure of InsurClass字段名称字段含义ClassID类别编号ClassName寿险名称ClassContentBatchFile寿险内容附件管理业务员每日要办的工作提醒业

10、务员将自己待办事项录入该系统，系统会在业务员指定的自动跳出提醒，字段包括：表1.5 Schedule表结构Tab.1.5 Table structure of Schedule字段名称字段含义SchID提醒编号CustID客户编号SchTimeSchContentSchDelaySchStopRecDate提醒时间提醒内容提醒延期不再提醒录入时间2. 运用科学理论、方法解决工程实际问题的情况说明开发人寿保险业务员客户管理系统，最重要的一点就是如何使不断增加的数据库资料占最小的数据库空间，以便节省客户存储空间，同时为后期的查询，统计速度的优化提供更好的支持，为解决该问题经过查找相关资料，采用了如

11、下的解决办法：（1）数据库文字字段长度不要统一设成255这样的，要根据实际情况设定，比如姓名字段在数据库中就设置成10个字符长度就足够了。（2）数字字段如果不超过255，就用byte类型的数据库，超过255小于32767就用整型数据类型，大于32767就用长整型数据类型。（3）只要两种状态的字段就用yes/no数据类型，而不要用文字类型，然后在其中记录“是”和“否”这种形式。采用以上方法建立数据库，有时节节省几倍数量级的数据库大小。当数据量越来越大时，这种设计的优势越来越明细。开发运营环境（1）客户端操作系统：基于windows环境的pc系统（2）开发工具 为了便于管理，本寿险业务员客户管理系统采用Microsoft Office Access 2007数据库开发，现将有关技术及相关知识介绍如下。Microsoft Office Access 2007是由微软发布的关联式数据库管理系统。它结合了 Microsoft Jet Database Engine 和图形用户界面两项特点，是Microsoft Office 2007的系统程式之一。二、 论文工作中存在的问题、下阶段论文工作计划。1. 论文工作中存在的问题实现人寿保险业务员客户管理系统存在的最关键的问题有两个：一是数据如何备份问题，因为是单机版本，如何不同地方备份是个要解决的问题；二是如果将所签合同的影印件等