选择PLM系统以改善中小型制造企业的产品开发绩效

1、选择 PLM 系统以改善中小型制造企业的产品开发绩效TechniCom 和 Tech-Clarity 共同撰写的白皮书2008 年 9 月TechniCom Group LLC 179-9 RTE 46W #175Rockaway, NJ 07866 (973 794-3356Tech-Clarity, Inc.2420 Martingale Road, Suite 100Media, PA 19063 (610 565-6302目录简介. 1内容概要. 1 ..2. 定义 PLM 系统. 3 确定对新的或扩展的 PLM 系统的需求. 5 组织评估

2、. 5 确定管理要求. 6 确定功能要求. 8 确定技术要求. 9 确定集成要求. 10 评估潜在的供应商合作伙伴. 10 新系统应包含什么以及它的费用应为多少. 12 选择系统和供应商合作伙伴. 13 实施并监控战略. 14 关于作者. 14附录 A：测试和评估提议的系统如何满足要求. 15简介TechniCom 曾在 2005 年 2 月发表了一篇报告，对“选择 CAD/CAM/CAE/PDM (CCCP 系统”进行了讨论，并且指出选择此类系统并不是轻松的工作。本文是该报告的后继之作，并提供了一些新信息。在将近三年半后的今天，选择一个综合的工程和产品开发系统仍然不是轻松的工作，但任何企业无

3、论大小，要想取得成功，此系统至关重要。我们发表本文的目标是，在人们选择软件解决方案以改善产品开发和工程绩效时，帮助他们作出更好的决策。本文提供一种符合逻辑的有序方法，如果您按此方法进行，将可以为贵公司选出正确的 CAD/CAM/CAE/PLM 系统。此外，与常见的其他许多情况不同的是，我们在本文中为中型企业而不是大型企业提供指导。在本文的许多地方，我们均强调作出短期和长期重大决策的重要性。读者应紧记这一点。任何决策工具，不管是用于产品开发还是用于企业战略，只要它适合公司的战略和方针，就是好的工具。虽然本文由 PTC 赞助（支付了部分费用），但我们同意撰写本文的原因是，PTC 向我们保证本文将会

4、完全不偏不倚，而且 PTC 为这个约定提供了支持。PTC 为什么这样做？原因是，如果评估上述系统的中小型企业客户采用合理的方法来决定选择哪家公司的产品，则它们通常将选择 PTC 的产品，这使 PTC 感到很欣慰。本文提供这种合理的方法。PTC 和作者都知道没有一种解决方案能够适合所有客户。内容概要公司要想成功，综合的工程和产品开发系统可以起着非常大的作用，这一点在如今得到广泛的认同。此类系统通常称为 PLM 系统，即产品生命周期管理系统。在如今的全球化市场中，要想成功开发产品，综合的工程和产品开发系统必不可少。PLM 系统为公司在新的环境下竞争提供了基础，此类环境要求快速的产品上市速度、多家公

5、司的协作、高的产品质量和极富竞争力的产品成本。为任何企业选择 PLM 系统都是一项挑战。此类系统在范围上比独立的 CAD 和产品数据管理 (PDM 解决方案要大得多，触及到企业的许多方面并且跨越多个组织机构。对于小型的公司，选择正确的解决方案可能更具挑战性，因为可用于执行评估过程的资源很有限。对这些小型企业而言，一个结构化的、经过深思熟虑的过程非常重要。然而，在许多情况下，PLM 系统的选择往往是在过低的级别上完成的，这样做有多个缺点：对公司的战略性问题考虑不足、对产品开发环境和任何提议的改进知之甚少，以及对预期的 ROI 或量度指标没什么见解。这是一个问题吗？当然是！如果将此类系统集成到公司

6、将来的产品开发中，则必须作出谨慎合理的决策，以最大限度地确保此类系统满足当前和将来的需求。为了解决选择 PLM 系统所面对的挑战，TechniCom 和 Tech-Clarity 介绍了一种合理、井井有条的方法，用于执行软件选择过程。选择过程一开始要考虑到企业目标，首先要确定是否可以证明选择某个新系统是正当的。这种方法鼓励企业这样做：从总体上仔细地将软件战略关联到企业战略。缺乏这种业务上的关联可能会使选择过程完全专注于软件系统的技术水平，而忽略了对于 PLM 解决方案的成功实施和投资回报非常重要的评估标准。在确定了需求并为新的解决方案建立了业务用例后，作者提供了多个建议的步骤，以组织和执行评估

7、过程。组建合适的团队来选择软件是重要的一步，其中包括成立跨职能部门的团队和执行指导委员会，以推动过程的进行。这支团队将根据以下要求甄选出供应商合作伙伴和解决方案：管理要求、功能要求、技术要求和集成要求。本文进一步指明了用于评估潜在供应商合作伙伴的过程，包括了解供应商的长期战略的重要性（除了了解其当前提供的产品之外）。应评估供应商在实施过程中和实施后为公司提供支持的能力，包括要了解与供应商结盟的合作伙伴和解决方案的整个生态系统。最后，本文列出多个潜在的解决方案提供商，并提供一些建议，说明公司应计划在此类解决方案上花费多少钱，以帮助确保业务用例的费用支出是切实所需的。选择 PLM 系统是重要的过程

8、，如果正确完成此过程，可以极大地促进企业的发展。本文中的步骤旨在确保可以快速轻松地实施所选的系统以实现企业价值，以及努力消除误解和低效的评估，以免在实施或使用解决方案的后期阶段导致意外的问题。按照这些步骤进行可让公司感到安心，因为公司将能通过其 PLM 解决方案实现所追求的收入增长和产品成本下降的目标。总而言之，我们建议了一种执行选择过程的方法，它建立在我们过去提出的符合逻辑且取得成功的建议上。本文的一些主题： 确定需求 评估应达到的目标 组织评估 确定管理要求 确定功能要求 确定技术要求 确定集成要求 评估潜在的供应商合作伙伴 选择系统和供应商合作伙伴 实施并监控战略以下各节将更详细地说明以

9、上主题。1. 定义 PLM 系统作为观察并参与了许多此类决策的顾问公司，我们深知这是一个困难的过程。公司规模越大和越复杂，这个过程似乎就越困难。为什么会这样？因为 PLM 系统是支持现代产品开发的最重要的能力。PLM 解决方案需要使用集成的套件，包括许多不同的工具。前几年新的软硬件技术层出不穷，加上 Internet 风靡全球，这就为我们提供了一个独特的机会，通过使用此类 PLM 系统作为根基来显著改进公司开发新产品的方式。好消息是，此类 PLM 系统如今以非常合理的价钱提供了强大的功能。然而，PLM 系统现在深入到公司的更多角落中，因此需要仔细地进行规划，而这既是挑战，也是您可以改变公司面貌

10、的地方。CAD 系统曾是工程部门的唯一领域，用于开发和记录新产品。其他部门（例如制造、测试、采购和供应商）接收此数据，并独立于原始数据使用和修改此数据。哎呀！如果某部门无法读取此数据，您就必须以所要的任何格式重建此数据，从而引起各种各样的问题。仅举几个例子：数据重建错误、重复的数据、过时的数据、不连贯的数据，以及无法在数据改变后轻松地进行更新。在公司使用速度缓慢、以纸张为介质的系统的日子里，其工作方式恰如以上所述。但是，在过去十年里，许多种力量已改变了我们今天工作时所需采取的方式。这些力量包括：对快速将产品投放市场的需求；对达到世界一流质量的需求；对在全球经济环境下经营的要求，在此环境下客户、

11、供应商甚至工程人员都可能位于全球任何地方；以及对成本的要求，客户现在只需浏览 Internet 就能比较全球任何地方的价格。比较 PDM 和 PLMPLM 和 PDM（产品数据管理）的区别在于，PDM 通常专注于设计数据的管理，而 PLM 设法对产品数据进行全程的（从产生到终结）管理，因此得名产品生命周期管理。PDM 通常仅管理产品结构或工程物料清单 (EBOM，而且通常包括版本控制。更先进的软件还可能添加工程变更单 (ECO 管理功能及其相关的工作流控制功能。由于大多数公司已经在过去的时间里开发了自己的工作流程，因此，每个工作流程往往都具有独特的过程，以控制和管理对产品的变更（已发布或在开发

12、中的产品内）。过去，产品开发机构耗费比较长的时间开发出产品，而且这些开发通常在一个位置加以控制。因此，可以手工地或利用自行开发的系统（甚至利用如 Microsoft Excel 之类的电子表格软件）来管理产品结构及其相关的物料清单。如今，快速的开发周期和全球化的研发机构需要更好的方法。另一个起作用的因素是工程变更单 (ECO，不过评估和批准 ECO 总是很复杂的。如果在正式生产前出现 ECO ，则只会影响工程部门。在正式生产后出现的 ECO 不仅代价更高，而且更难以评估，原因在于还必须考虑到生产变化、库存、现场更换和文档。手动跟踪和批准 ECO 已证实容易出错并且是主要的瓶颈。 PLM 系统超

13、越了简单的 PDM 系统，它扩大了对产品开发的支持，惠及范围更广的用户，并且包含更为丰富的产品定义。今天的 PLM 系统支持并行设计和产品数据透明性，因此下游部门（例如采购、制造和质量）能获得极高的产品设计可见性。这可让这些部门提前做好准备，以加快将产品投入全力量产阶段的速度并确保高质量。理想情况下，这带来了一个机会，可以向设计提供输入信息，以预防会导致额外成本或低劣质量的设计缺陷，从而支持面向可制造性的设计、面向质量的设计和其他旨在第一次就设计出正确产品的相似计划。PLM 包含的还不止产品的工程规范，并且考虑到“整个产品”的其他元素，其中包括采购信息、质量计划、产品文档、成本核算等等。通过将

14、产品的技术和商业这两方面集成起来，PLM 系统能实现集成度更高的产品开发过程。面对着计算机功能和 CAD 系统的最新技术进步，以及与全球经济、多方采购和加快产品上市速度的要求相结合的全球联网化，所有规模的公司都不能再使用较旧的 PDM 系统经营业务。中小型公司面对着与大型全球性公司相同的挑战，但它们通常没有也无法负担得起大量的 IT（信息技术）资源。针对本文定义 PLMGartner Research 的 Marc Halpern 指出：第一，PLM 是一个引领产品经历从概念一直到报废阶段的过程；第二，它是一个向企业及其贸易合作伙伴提供最大商业价值的过程。他继续指出：“对工程和设计部门而言，P

15、LM 关系到创造产品和指定产品的定义以便能够制造产品。对营销部门而言，PLM 包含必需的商务智能和产品组合管理工具，以创建和评估产品战略及产品组合。PLM 还提供产品的详细信息，帮助营销部门贴标签、做广告、发放销售资料等。”下图来自 CIMdata ( ，它描述了 PLM 的范围。 CIMdata 继续描述了两个“大型容器”。创作工具是其中一个容器。它们是创建设计方案和定义以及分析数据的应用程序，包括针对机械设计的 CAD/CAM、针对电子设备的电子设计自动化 (EDA、计算机辅助软件工程和计算机辅助工程 (CAE。协作产品定义管理 (cPDM 是另一个容器，它包括工作流程、存储、可视化、配置

16、和变更管理、项目和计划管理以及产品组合管理，也即包括除创作工具外的一切。换一个观点来看，AMR Research ( 指出了五个核心的 PLM 组成部分。前两个相当成熟，因为 PLM 正是从它们开始的：产品数据管理 (PDM 和协作产品设计（即实际与设计过程中的所有参与者交互的不同工具）。其余三个是直接物料采购、客户需求管理和产品组合管理。Daratech 的 ( 观点是，公司需要一种控制其创建的设计数据的方法，也即电子仓库。公司应增加一些用来控制设计工作的基本管理机制，例如修订版本控制、签核、配置管理和变更授权。 此外，公司应采用一些协作工具，最低限度要能够与分散的工作团队一起审查设计方案。

17、出于限制本文范围的目的，我们将专门研究上图的上半部分，具体来说是：规划、概念设计、产品工程、制造工程、模拟和验证以及可制造的产品数据的发布。如今的集成技术（例如 SOA1）将轻松融入到上图下半部分内的剩余下游活动中。“Service-oriented Architecture (SOA defined”一文由 Raymond Kurland 在 2007 年 10 月发表于 www.cad-12. 确定对新的或扩展的 PLM 系统的需求开发业务用例，以升级或更换现有的系统，使其从基本的 PDM（工程数据管理）方法发展成为产品生命周期管理 (PLM 系统。为此，您需要调查清楚现有的系统在执行企业

18、计划方面是怎么样的情况。在您希望达到的企业目标与现有的系统能够支持的目标之间有何差距？是否为支持单点解决方案或定制的系统花费了太多金钱？是否拥有企业所需的集成解决方案？对于大部分未投资于新一代的产品开发和工程解决方案的公司，低效和未集成的系统让它们苦不堪言。要想在企业经营上领先同行，必须从部署独立的工具发展到部署集成的套件。要想正确地规划工作和证明工作的必要性，必须确定差距在哪里。这是指企业级别上的差距，而且应反映在企业级别的量度指标中，以支持新的企业战略。做完这一切后，就可以指定对新系统的基本要求，该系统将填补这些差距，并能逐渐发展以适应未来的变化。请回答以下问题，以了解是否需要进行变革或改

19、进： 上次更新产品开发系统是在什么时候？是否在最近 3 到 5 年内？ 工程师和设计师是否主要使用 3D 软件设计产品？ 如果贵公司是 ETO 或 MTO 公司，是否使用自动化的产品配置程序或自动化的设计软件？ 是否对产品质量感到满意？ 是否对产品开发时间和向市场投放产品所需的时间感到满意？ 是否及时响应大多数 RFP？ 开发成本和开拓市场的成本是否与竞争对手一致？ 是否能够在设计阶段与全球供应商交互？是否应这样做？ 如果需要，是否能够与客户和/或供应商交换设计数据？在这种交换中，是否能够保持重要产品数据的安全性？ 工程物料清单和制造物料清单是否保持同步？ 是否能够在新产品或项目中有效地访问和

20、使用部分以前的设计方案？ 贵公司中与整个产品相关的量度指标与业内其他公司相比是否胜出一筹？如果对以上任何问题均回答“否”，那么，您使用的是有缺陷的 PLM 系统。我们建议您仔细研读以下步骤，以确定是否要改进现有的状况或变更系统，以及预期可以获得的收益。3. 组织评估好的评估建立在强效的计划和强有力的团队之上。您需要预先了解将用于执行评估、选择和批准新系统的方法。 跨职能部门的团队。您的系统将触及企业的许多方面。新的产品开发方法要求的参与程度比过去的方法要大得多。请确保团队中包含来自工程部门、产品管理部门和计划办公室（如果有的话）的代表。另外，还要包含采购部门和制造部门的代表。而且，如果企业涉及

21、到任何按单制造 (MTO 或按单配置 (CTO 的产品，则还要考虑包含销售部门的代表。请记住，必须尊重您希望包含在团队中的每个部门的人员。您需要请求部门管理人员提供对于项目“不可或缺”的人员，而不是将从公司离职或正执行绩效计划的人员。尊重人很重要。指导委员会。您还需要利用强有力的指导委员会来支持这支团队。此委员会应由可以作出这种支持性决策的、德高望重的企业领导组成，并应像团队那样代表主要的企业职能领域。 向潜在的供应商提出您的要求，让其向您展示现存的数据和过程，以及它们在将来如何继续存在。可以让供应商在您面前进行普通的演示，您可以从中了解到大量信息。但是，在作出承诺之前，您还应查看系统中反映的

22、数据和业务。查看参照。找到一些正在运行供应商的软件的类似公司。供应商将提供参照，但您还应自己找到一些参照。顾问通过调动其人际网关系，通常可以在这方面提供帮助。针对中型企业的特别考虑事项。确保参照的公司与贵公司规模相当，并且从投资和资源的角度了解它们的实施成本是多少。 4. 确定管理要求PLM 系统选择过程的最后一个阶段识别系统必须满足的重要要求。在决定了主要目标、将改进的重要业务方面和依据实施计划而定的期限后，便产生了此类要求。该系统预计至少能使用五年；选择正确的系统能对您的竞争力产生非常积极的影响。针对新的 PLM 系统的要求可以划分为管理要求和技术要求。公司往往仅根据技术水平作出此类决策。

23、我们极力主张让管理人员参与进来，以确保不会忽视业务层面。我们建议考虑以下管理要求。您应添加自己的要求，具体视您的企业情况而定。 建议的总体系统解决方案所带来的益处将满足我的企业目标，而且在所有实施阶段中都是经济高效的解决方案。所考虑的某些潜在益处可能产生自：更有竞争力的产品、定价更低的产品、更优质的产品、更快速将新产品投放市场、更高的利润、最大程度的设计重复使用和更低的报废率。管理人员应确信其下属能及时实施解决方案，而且解决方案将带来所要的结果。管理人员应放心知道他们与软件供应商之间具有长期合作关系或可以发展这种关系，而且获得很好的本地支持。能在本地找到熟练的用户和顾问，以增强公司的技能。在人

24、员变动的情况下可以成功运行系统。应考虑到数据的交换，或与不断发展的供应商/供货商/OEM/购买和采购关系之间的相互配合。系统应提供未来的灵活性，以防公司的运营发生改变。考虑系统生成的数据和设计方案可能需要存留和起作用许多年。由于供应商关系将长时间持续，因此软件供应商的生存能力和产品的领先地位很重要。管理人员应非常放心地知道选定的任何供应商均将继续是行业领先者。竞争对手正有效地使用类似的系统。应在相似的企业中找到特定软件供应商的出色参照。供应商/销售代理商为软件错误、培训提供很有效的技术支持，并提供有关正确使用软件的帮助。 PLM 系统的复杂性应与企业的复杂性相符为了评估需要哪种类型的 PLM

25、系统，很重要的是，了解与潜在的 PLM 系统复杂性相关的企业性质。通常，公司越复杂，需用来支持公司运营的系统就越复杂。您将会发现，从发展能力、可伸缩性和应用或创新范围来看，某些 PLM 系统比另一些此类系统更复杂。与过去的 PLM 系统不同的是，综合性现在不一定意味着系统更难以安装和维护以及费用更高。不要被它吓倒了。如果遇到复杂的问题，那么，不要期望利用有限制的解决方案来实现预期的益处。如果您需要使用综合性更高的系统，则考虑实施一个此类系统，反之亦然。目标是获得与您的需求相适应的系统。下面列出在判断贵公司的复杂性时要考虑的一些事情。每一项均以复杂性递增的次序列出可能的答案。 制造地点 一个、几

26、个或许多个 产品的复杂性 包含少量子组件和少量到适量供应商零件的简单产品；包含许多个研制的零件、多个子组件和大量供应商零件的产品 产品种类 有限、中等数量或大量的种类 产品类型 标准的产品、按单配置的产品、按单研制的产品 产品的敏感性 价格、物理因素（如重量或强度） 供应商的使用和供应商交互 只使用标准的现货、使用一些定制设计的供应商零件、使用大量定制设计的供应商零件 客户/供应商关系 独立，或者客户以特定的格式指定文档和设计方案 设计地点 一个、几个、许多个 现有的 CAD 系统 一个供应商、多个供应商 对从其他系统导入 CAD 的需求 有限、广泛和必须与外部客户或供应商进行同步 安装并运行

27、 ERP 系统，而且使用它管理生产周期 否、是、需要自动化界面 安装了 MES（制造执行系统） 否、是、需要自动化界面 设计到制造的过程 仅设计、仅制造、设计到制造 IT 人员的数量 很少或不存在到几个 现存的数据管理 仅限文件系统、访问受限的中央存储库、带完整协作功能的公司级受控电子仓库 客户必需的文档 很少（绘图和物料列表除外）、完整的 3D 数据、交互式装配说明 产品生命周期 非常短（在 12 个月内）、较短（12 到 24 个月）、中等期限（24 到 48 个月）、较长（48 个月以上） 公司结构或公司复杂性 独立的公司、公司某部门的一部分、公司的某部门、多部门的公司运营 对于此评估，

28、事实可以证明独立的顾问特别有用。他们能够提供行业专业知识，还能独立自主地指出您现有的系统在多大程度上达到行业领先者的水准。另一个很好的信息来源可能是使用供应商或分销商的顾问，或者使用如 PTC 产品路线图之类的工具（此路线图是一种明确定义的方法，用于选择企业的备选方案及其产生的系统要求）。5. 确定功能要求既然您已制定了企业战略，并且已确定了对新系统的需求，那么，接下来就要开始列出要求。这些要求应从何而来？您可以在许多地方找到 RFP（建议书请求）模板，而且某些供应商甚至可以为您提供一个模板。这些往往是自下而上的要求，而且可能非常详细。先从您的企业战略开始并逐步明确一系列高级别的要求。将这些高

29、级别的要求建立在您要实现的企业目标之上，并确保软件的设计支持您的目标。毫无疑问，某些基本功能必须就绪才能让系统正常工作。大多数系统都将具有这些基本功能，因此这将无法帮助您区分解决方案。开始时，我们建议您查看需要支持的企业计划、您所在行业的任何特殊要求、系统必须遵守的任何法规要求、由您的企业规模驱动的要求，以及针对您企业的特别考虑事项。 企业计划的要求。预先了解这些要求很重要，以便选择正确的解决方案和供应商合作伙伴。如果解决方案未覆盖正确的功能范围，则您可能要开发定制的系统以扩展核心功能。考虑系统需要做些什么才能改善产品的盈利能力和竞争能力，并列出这些事情。即使仅计划在有限的范围内进行初始的实施

30、，也要考虑将来对它们的需求。要考虑的一些计划包括：与客户和合作伙伴的协作、产品组合管理、产品模块化、设计的重复使用、标准的产品开发过程、减少的物理原型、减少的生产废品和返工，以及精益工程。 行业要求。有些行业要求截然不同的功能，而另一些行业只是更注重解决方案的特定组成部分。例如，与管制较少的行业相比，航空航天业在配置管理方面需要高很多的可追溯性。而服饰公司需要了解产品线规划状况，方式与其他行业极为不同。对每个行业而言，这方面的不同都可以写出一整篇文章来，但评估这方面的一种重要方法是，要求系统正在您所属的行业中成功应用。 法规要求。某些行业和企业还要遵守特定的法规要求。这些要求可能包括文档保留策

31、略、安全方法和其他要求。请询问咨询公司和一些同行，以了解这些要求是什么。也请询问客户，了解他们对您的系统是否有任何特定的法规或非法规要求。 针对中小型企业的特别考虑事项。小型企业不希望从对象模型开始开发系统。可以查找一些经过验证的模板，它们覆盖您的企业将要支持的公共工作流程以及支持它的数据。与附带固定的数据模型的其他一些企业应用程序不同，PLM 提供足够的灵活性，无需修改就能改变数据模型。但是，请小心避免指定全新的系统。从模板（最好是适用于您的行业的模板）开始，然后根据需要借助它建立或修改模型。 针对您企业的特别考虑事项。是什么使您的企业独一无二？请记住，创新和产品开发是企业成功的关键。请不要

32、阻碍您企业中的这个部分。如果您使用独特的方式来计算规范或与供应商开展协作，请确保您了解这些方式以及系统将如何支持这些方式。6. 确定技术要求除了系统的功能之外，您还应考虑产品体系结构及其技术基础的影响。如果产品满足功能要求，但无法执行或者导致不必要的低效率或成本，则整个实施和收益将会有风险。首先，我们敦促您重新检查现有的创作系统，并且记住以下许多要求。 系统体系结构 系统应具有可伸缩特性（即不改变系统就能壮大），以满足当前的需求和未来中期的需求。可伸缩性应包括了解您的产品（产品复杂性、设计方法、元件数量）和设计过程（工程用户数、非工程用户数、要求的协作程度和合作伙伴参与程度）在内。系统应具有完

33、全相关的特性，以便对一个几何形状所做的变更将会更新所有其他相关的文件和文档。最重要的是，由于系统中将包含重要的知识产权，因此系统必须可靠。系统的设计质量必须达到最新水平，而且系统要基于 Web、具有坚固的基础数据结构和支持 SOA。硬件和网络的要求 硬件环境应为可伸缩的体系结构做好准备。升级硬件不应要求停机很长时间（如果要停机的话）。用户应规划多站点的体系结构，以免受到特定于地区的中断的影响。理想情况下，多个站点中的每一个均应能够在收到短期通知后单独执行整个操作。这可能意味着自动化的远程备份、数据冗余和网络复制。几何形状的创建和处理 应能轻松创建和修改所有必需的几何形状；几何形状还应考虑到供制

34、造用的所有必要信息；生产效率、可用性和可靠性是最重要的事情。组件的创建和处理 应能轻松创建和查看即使是最大的必要组件，而且性能要足够快。组件的重要特征包括：零件的轻松放置、零件之间的干涉检查、创建轻量级组件和组件包络的能力、管理各种方法（用于管理多个配置选项）的能力、帮助团队同时处理组件的不同零件的能力，以及创建和维护物料清单的轻松性。创建和维护工程绘图 应完全相关并且易于从 3D 表示形式创建和维护；这些绘图应符合必要的绘图标准；允许加入全面和完整的注释以便于生产，并允许添加标记。制造和模具设计 应允许生成生产级别的 NC 铣削和车削刀具路径；通过模型分析制造结果； 尽可能自动生成刀具路径；

35、支持以同一种模型格式进行制造工程规划；提供对公差分析的双向支持。还应允许设计所有必需的模具，而且，如果合适，应支持模具的设计和分析以及顺序冲模。 模拟和分析 允许执行各种分析，从简单的分析到复杂的 FEA 分析；能够通过预处理自动生成网格；包含后处理功能以便于分析结果，以及支持直接从模型进行许多类型的分析。扩展的应用程序或第三方应用程序 系统含有各种各样的本机或集成的应用程序，用于扩展系统以满足用户需求；关注的应用程序应与系统无缝地集成；而且，理想情况下，第三方支持应起源于系统供应商。系统供应商支持开放理念，因此可以轻松添加第三方应用程序。接口技术/沟通 支持有关在系统之间转换产品数据的所有必

36、要的行业标准；支持基于 Web 的查看和模型同步（确保使用的是最新的模型）；含有用于进行基于 Internet 的并行工程的工具；与主要的系统（CAD 、CAM 、CAE 、ERP 、SCM 、CRM 、MES 等）集成和沟通。产品数据管理 如有必要，作为附件轻松安装，以改善基于文件的管理；轻松支持数据存储和变更控制；允许使用用户定义属性和标准属性来查找及存储非几何的数据；保持所有 CAD/CAM/CAE 文件之间的关系；允许存储或连接到非 CAD 数据。协作设计 支持新产品导入、变更管理、概念设计、详细的设计、产品验证、变型设计、设计协作、设计外包、元件管理、技术插图；提供过程的工程管理控制

37、。图形/显示 应能轻松可视化所有模型，而且可视化性能要很高；具有合理的硬件要求。用户界面 应易于学习；易于记忆；在各职能部门之间一致（至少对于用户角色一致）；可定制；具有很好的帮助文档和培训工具；易于使用。 搜索 搜索应基于索引并提供快速的结果。 系统问题 出色的灾难恢复机制；易于安装和定制；在公司内管理或在外部托管；必需的内部资源要求 管理、备份、软件升级；必需的软件维护和此类维护的成本；供应商提供的支持。7. 确定集成要求新系统并非在“真空”中工作。现实中有许多特别的要求，它们超出了各组件的功能规范和技术规范的范围之外。此系统将如何支持跨应用程序的任务（在解决方案本身中或在 ERP 或制造

38、系统中）？ 工程职能部门和产品开发职能部门之间的集成 今天的产品开发过程涉及到工程部门和下游部门。设计过程是否很好地适应整个项目背景？是否可以了解产品开发在商业上的考虑（成本核算、采购）以及技术要素？如果不可以，则可能要执行手工过程以防止出现脱节的产品视图，或者要冒险执行纯粹以工程部门为中心的开发过程（未得到下游部门的接纳）。跨整个产品套件的集成 解决方案本身是否是集成的？系统中的不同“模块”或功能是否建立在公共的体系结构上或已预先集成？它们是否共用一个公共的数据模型和/或数据库？如果不是，则将需要做一些额外的工作，以便支持由跨职能部门的团队进行的产品开发。集成到企业应用程序 产品将如何交付制

39、造？如何评估和执行变更单？如果使用 ERP 系统，则是否准备支持手工的集成或发展自己的方法（如果供应商不支持它的话）？ 以上能力跨越功能和技术的考虑事项，而且在今天的环境中必须引起特别的注意。8. 评估潜在的供应商合作伙伴选择软件时，需要考虑软件以外的事情。要考虑到您不仅是在选择软件解决方案，而且还是在选择企业合作伙伴。在选择系统之前，需要了解自己的公司。您应考虑以下这些事情： 供应商战略。这不是短期的决策，而且不仅应建立在该公司今天提供的软件上，还应建立在潜在供应商合作伙伴的未来发展方向和战略上。了解该公司对支持您的企业所抱的理念。 行业支持。供应商是否支持您的行业？例如，它们是否有许多在性

40、质上与贵公司相似的客户？如果是，那么未来的扩展将可能有利于贵公司。 供应商合作方法。供应商如何与客户合作？是否收到用户群提出的有助于影响产品和公司发展方向的意见？ 支持要求。例如，如果您是一家全球性企业，则应确保在您要求的地区中提供支持（直接或通过合作伙伴提供）。如果您是一家大型企业，并且可以承受自己支持软件的风险，则这可能不是一个大问题。但对于中小型企业，供应商的支持基础结构和供应商的合作伙伴生态系统可能很重要。财务要求。是否需要筹资？供应商是否愿意按您的预算工作？如果您有需要，供应商能否提供“作为服务的软件”方法？供应商的生态系统。考虑潜在供应商拥有的公司。查看与您的潜在供应商密切合作的互

41、补的软件合作伙伴和咨询合作伙伴。市场地位。软件供应商的收入或发展应使其处于领先的地位；应能找到良好的参考场地；供应商应定期举行出席人数很多的用户组会议。 您可能要根据高级的合作要求及早筛选出供应商，而不管它们的软件如何。您可能要避免这种风险：贵公司“偏爱”某个系统，没想到该供应商无法支持您的业务。下表列出了可供选择的 PLM 软件供应商。可供选择的供应商及其 PLM 软件产品一览表供应商 主要的产品 URL仅协作性 PLMAras Aras Innovator 保密Arena Solutions Arena PLM On-Demand 保密Oracle Agile PLM 220 亿美元，Ag

42、ile 的收入未明SAP SAP PLM 170 亿美元 Softech ProductCenter PLM 保密集成的 CAD 和协作性 PLMAutodesk Productstream 超过 20 亿美元 Dassault Systemes Enovia Smarteam、13.25 亿欧元Enovia MatrixOne、Enovia VPLMPTC Windchill 10 亿美元 Siemems PLM Teamcenter 未明；估计为 Software 12 亿美元；Siemens 的收入为 1150 亿美元SolidWorks PDMWorks Enterprise Dass

43、aultSystemes 的子公司；估计为 2.6 亿美元。公司收入9. 新系统应包含什么以及它的费用应为多少新系统应包含什么以下项目是您应为新系统计划的主要项目的简短列表： 用于执行设计、制造、分析、数据管理的新的或升级的软件（或现有的软件，前提是您已拥有特别成功的 CAD/CAM/CAE 系统），以及根据需要而定的高级专业应用程序。 新的或升级的协作设计软件（包含存储功能）；高级的功能，它们为诸如 ECO、产品发布等过程自动执行和跟踪工作流程，以及自动执行和跟踪工作流程控制的其他项目；产品和计划状态的管理报告。 外部对设计和产品数据的 Internet 访问（有足够的安全性）。 用户和支持

44、人员的培训。 新软件的定制或特别的编程。 现有设计数据的转换 只有在绝对必要或绝对有利时才转换。请勿转换所有数据，仅转换您需要的数据。 新的计算机硬件。 对过程的重新思考以及可能的重组。您一定要重新思考信息和产品的流动才能利用新系统的优点。 更好的沟通（高速网络和 Internet 连接）。 存储协作产品数据的服务器。 对在纸面上进行的批准和工程变更过程的重新思考。 范围尽可能广的设计和产品数据访问。通常，应计划为三类人员提供访问权：数据作者、批准者和查看者。CAD 类型数据的作者将需要使用专业的软件，而批准者和查看者应能够使用成本低得多的基于 Web 的软件。有关实施和不断改进系统的外部咨询

45、。 它的费用应为多少我们建议您更新到最新的 Microsoft Windows 系统，并配备您可以负担得起的最快速的硬件。请不要试图在这方面省钱 您花费大约 3000 美元就能买到一台出色的工作站。除非情况特殊，否则，中端 CAD 软件就能满足大多数中小型企业的设计要求，此类软件的价格通常在 4000 美元到 8000 美元（每个许可证）之间，另外每年的软件维护费用约为购置费的 25%。要计划为创建或更改设计数据的所有人都购买一个许可证。市面上有价格更低的其他软件，但它们的功能通常很有限。从我们的观点来看，这些费用远低于工程人员的费用，因此，与预期的收益相比它就显得不太重要了。如果您的企业不是

46、这种情况，那么，您需要重新思考收益。有限制的分析软件可能是免费提供的，用于执行最基本的分析（线性 应力）。要更深入地模拟产品，您可能要考虑能够更深入探究问题的高级分析软件，此类软件的起价约为每个许可证 5000 美元。通常，购买几个许可证便已足够。制造软件通常关注的是为铣床或车床编制 NC 刀具路径。此类软件的起价约为 5,000 美元（对铣削而言，车削的低一些）。请勿忘记询问软件供应商是否需要使用特殊的后处理器，以及它们的价格可能是多少。 协作设计软件允许所有授权用户访问产品数据。这些软件的价格变动很大，除非您只有一到二个用户并想依赖于标准的文件管理软件，否则应计划使用我们上面讨论的 PLM

47、 软件。有效管理工程数据的能力（特别是在这些数据变化时）将是具有现代体系结构的系统的重要基础！这些软件的价格在 500 美元到 2500 美元（对每个活动用户而言）之间，包括了软件的初始购置费用和每年的维护费用。供应商或分销商提供的咨询和培训应计入预期的费用中。这方面的费用将明显不同，具体取决于贵公司中的用户数及其技能水平。请确保提供了足够的时间和培训让用户过渡到新系统。而且，考虑让某个“领导”或技能熟练的人员负责每个功能领域，以便为其他人提供建议和帮助。某些供应商还提供了“快速开始”计划，使其 PLM 系统能够快速投入使用。这些捆绑的方法通常包含软件、培训、定制和数据转换，并且是开始使用和快

48、速熟悉系统的好方法，因而能更快速地实现您的 ROI 和预期的收益。刚开始时在咨询和培训方面花费超过 10 万美元并不出奇。而且，您还要考虑到在员工熟悉新系统之前损失的时间。10. 选择系统和供应商合作伙伴当您到达此阶段时，您应该已对可通过改善产品的创新、产品开发和工程操作获得的重大机会作出了决定。而且，您应该已定义了主要目标和将要改进的重要业务方面。您也应该知道了如何安排实施的顺序。对于所有实施阶段，选中的系统必须在功能和使用量方面是可伸缩的。可以扩展此系统，但其总体功能和体系结构应能满足所有阶段的需要。要选择您可以在未来一段时间内忍受的解决方案，而且该解决方案的功能和产品路线图必须与您的战略

49、一致，理想情况下应比您当前的需求领先一到两步。现在，您还知道了系统必须满足的管理要求和技术要求。那么，是时候选出能解决这些问题的系统了。以下是具体步骤： 确认或改进管理要求、功能要求、技术要求和集成要求。 对于每项要求，提供其相关的益处。如果您无法确定益处，那么对应的要求并非足够重要。请删除它。这可避免被一大堆只有一点重要性的技术要求所“淹没”。我们建议，在四个类别的每一个中将重要的要求限制为少于 20 个。区分管理要求和技术要求的优先次序（使用益处来区分这些要求的优先次序）。如果缺乏每个要求的详细益处，则您可能还要考虑通过将要求分为 4 组来区分它们的优先次序。这 4 个组分类为：必须要有、

50、重要、可能要有、没有也可以。分配预算。要求少数供应商（最多 3 个）提供详细的提议。请记住，您不仅是在选择软件解决方案，而且还是在选择企业合作伙伴。如前所述，您可能要根据高级的合作要求及早筛选出供应商，而不管它们的软件如何。例如，如果您是一家全球性企业，则应确保在您要求的地区中提供支持（直接或通过合作伙伴提供）。如果您是一家大型企业，并且可以承受自己支持软件的风险，则这可能不是一个大问题。但对于中小型企业，供应商的支持基础结构和供应商的合作伙伴生态系统可能很重要。您可能要避免这种风险：贵公司“偏爱”某个系统，没想到该供应商无法支持您的业务。通过运行测试和试验，测试提议的系统是否满足功能要求、技

51、术要求和集成要求。测试满足了功能要求的所提议的系统是否满足技术要求。考虑使用以下一种或多种方法：进行基准测试或纸面分析，或者在公司内部安装试验性系统（由经过适当培训的内部人员在供应商支持人员的帮助下进行）。您可能会改为考虑“租借”一个系统，并使用由供应商提供且由本地支持补充的在线培训。后者是评估在安装后提供的支持可能是什么情况的好方法。但请记住，接受特定系统培训的用户往往会成为该系统的狂热支持者。评估系统满足要求的能力。选出优胜者。 建议的技术要求高度取决于您所在的行业以及贵公司在价值链中所处的位置。在选择过程中，将会证明贵公司对技术要求的重视程度是非常重要的。请勿忘记需要为每项要求提供益处。

52、某些部门对于同一项将会有不同的优先次序。您需要考虑到这一点。选择系统以改善产品开发绩效 11. 实施并监控战略 如果未能正确实施系统，那么，即使是世界上最好的选择过程也将证明是无效的。要想成功实施系统，关键 在于制定战略性实施计划和分配适当的人员、时间和预算。 虽然实施超出了本文的论述范围，但我们还是提供几条忠告： 组建跨职能部门的实施团队，当中要包含来自工程部门内部和外部的代表。 与团队成员一起审查 PLM 远景的战略目标和关联的益处。 将实施过程视为一个计划。将实施过程划分为几个（3 个或 4 个）易于管理的步骤，每个步骤均带 有一项已定义且可测量的益处，它们提供了实现 PLM 远景的切实步骤。 分配适当的资源和预算以完成每个阶段。 指定特定的管理人员负责每个阶段的执行。 准备好合理的工作计划并预计到可能的风险。 为用户提供有关概念、业务过程和软件的适当培训。 根据 PLM 项目的目标监控并测量结果。 留意偏离目标的情况并快速找出原因。 始终准备重新评估进度 请勿忘记在知道目标并最终选择和安装了工程工具（CAD/CAM 和 PLM 等） 后，必须不断监控量度指标，以确保达到管理目标以及在未达目标时采取纠正措施。 对于中小型企业，实施过程可能更具挑战性。它们可能没有专用于改善