冶金矿产行业电子商务拓展指南

1、冶金矿产行业电子商务拓展指南（Minerals, Metals & Materials）第一章行业资讯2第二章行业网上优势分析4第三章冶金矿产行业客户访谈6第四章冶金矿产行业展会信息10第一章 行业资讯一、我国钢铁出口情况今年1-9月份，全国粗钢产量累计30843.78万吨，同比增长18.45%。这是中国首次成为钢材出口最大国，说明了国内钢铁工业已经把步伐迈向了国际市场。全球钢材的出口量占总产量的40以上，钢铁是一个全球性的可贸易商品。我们不能在用老眼光看待钢铁市场，不能仅仅看到国内钢铁的需求，还应该看到不断高速增长的国际需求。中国目前粗钢净出口量只占粗钢总产量的6.8%，这远远低于其它钢铁大

2、国的水平。俄罗斯钢材出口量最高的时候占总产量的60%以上，现在也有50%左右，日本出口比在30%左右，韩国、土耳其也有20%。 目前国内钢材市场与国际钢材市场有着100200多美元的价差。企业出口产品的利润率要显著高于国内产品，钢材出口正在成为许多钢铁企业提高质量，改善管理，增加盈利能力的一个重要手段。国际国内钢材的巨大价差以及钢材的出口退税，使得国内钢铁企业积极增加对外出口。 中国钢铁业经过多年的不断发展，大型钢铁企业的装备水平已经达到或者接近国际先进水平，产品质量、管理水平不断提高，在国际市场上已经具备了一定的竞争实力。钢铁行业出口的数量和比例的不断扩大，将是未来的长期趋势。二、我国无缝钢

3、管生产发展透视无缝钢管广泛应用于原油开采和加工、管道输送、机械制造、锅炉制造以及大型场馆建设等方面。目前，我国无缝钢管的实际生产能力已经超过1200万吨。2005年，我国无缝钢管的产量达到1047万吨，成为排名世界第一的无缝钢管生产大国，占世界无缝钢管总产量的近40。2005年，我国无缝钢管的出口量达139.24万吨，占全国总产量的13.29，净出口量达到71.41万吨。我国生产的无缝钢管在国际市场上具备了一定的竞争力。与此同时，我国无缝钢管生产行业也出现了诸如产能过剩、品种结构调整难度进一步加大以及技术创新能力不强等问题。我国无缝钢管产能过剩问题曰益显现，淘汰落后任重道远。预计未来几年我国无

4、缝钢管的表观消费量每年应在1000万吨左右，而我国无缝钢管的年生产能力已经超过1200万吨，且当前的投资热情还相当高。我国无缝钢管的生产能力如果继续盲目扩张，将造成供求关系失衡，不利于行业的健康发展。目前，我国较为先进的无缝钢管生产机组的年产能在700万吨以上，而采用“穿孔+冷拔”或较为落后的自动轧管机生产无缝钢管机组的年产能在250万吨以上。按照钢铁产业发展政策的要求，企业在新建机组的同时应适时淘汰落后机组。我国一些企业虽然在此方面作出了积极努力，但就全行业来看，某些地区或单位受利益的驱动，一批较为落后的机组不但没有被淘汰，而且低水平重复建设还有愈演愈烈的趋势。这在一定程度上造成产品质量参差

5、不齐、环境污染严重、资源能源浪费严重等一系列问题。从机组规格来看，我国大中口径无缝钢管机组的装备水平比较先进。这些大中口径无缝钢管生产机组的生产能力一旦完全释放，将会出现产品供大于求的局面，因此不宜再上新的大中口径无缝钢管生产机组。中小规格无缝钢管的需求量占整个无缝钢管需求总量的60以上。小规格无缝钢管生产机组，除6套中小规格连轧管机组外，装备水平相对较为落后。如要淘汰这些落后机组，应考虑建设一套直径较小、产能较高的连轧管机组。我国无缝钢管产品结构的调整已经进入攻坚阶段。近年来，我国无缝钢管的品种结构调整取得了很大的成绩，出口产品的品种也正在不断优化，油井管的国产化率和出口量迅速提高。但是，我

6、国钢管出口量大价低，进口钢管量小价高。2005年，我国出口无缝钢管的平均价格为1068美元吨，进口无缝钢管的平均价格为2509美元吨。其中，我国进口的30万吨高压锅炉管平均单价达到了3358美元吨。由此可见，我国在一些高端产品上还得依赖进口。我国要成为无缝钢管生产强国，必须在能满足特殊介质腐蚀环境下使用的油井管、管线管和大容量电站锅炉用管等专用钢管的研制开发上下功夫。通过对2005年我国进口无缝钢管的两大品种的分析可知，就油井管而言，我国应重视研究开发Q125以上具有足够韧性的超高强套管、连续套管、膨胀套管和抗二氧化碳、硫化氢、氯气等腐蚀的套管以及特殊丝扣套管；在高压锅炉管开发方面，应重点加强

7、60万千瓦及以上超临界、超超临界机组所需要相关钢管的研发；从产品规格上讲，大口径厚壁合金管的生产还不能很好地满足市场需求，这也是下一个阶段的工作重点。三、我国钢铁工业运行态势与价格走势展望 1、钢铁工业仍处在增长期，增长速度将回落。2006年，我国钢铁生产已出现增速回落的趋势，而生产增速回落有其必然性和合理性。初步预测2007年粗钢产量增长11%左右；钢材产量增长11%左右。 2、国内市场粗钢表观消费平稳增长。2007年如按投资增长率20%测算，每亿元投资消费粗钢如降到3232吨，国内市场表观消费粗钢增长将达到11%。如按钢材(含重复材)表观消费测算，2007年国内市场表观消费可达到4.92亿

8、吨，增长13%。 3、钢材进口基本稳定，钢材出口呈下降趋势。2007年由于国内钢铁生产增速回落，出口退税率下调的滞后效应，以及钢铁贸易保护主义抬头的影响，我国钢材钢坯出口将出现下降的趋势。预计全年钢材和钢坯净出口1500万吨左右，减少1000万吨左右。钢材进口1800万吨左右，基本保持2006年的水平。4、国际市场钢材价格维持高位区间运行，国内市场价格水平仍将低于国际市场。据国际钢协预测，2007年在全球经济继续保持高增长的前提下，全球钢铁市场供求关系基本平衡，不会出现严重供大于求的局面。由于钢铁生产制造成本(主要是能源、原材料、人工费、环保费)不会明显下降，从而将支撑全球钢材价格维持高位区间

9、波动，不会持续大幅回落。 国内市场钢材价格水平全年保持在低于国际市场价位运行，北美市场对全球价格走势产生重大影响。国内市场价格走势既不能主导国际市场价格走势，也不能引领国际市场价格走势。5、钢铁行业利润水平有望平稳回升。四、世界焊管和无缝管市场现状及短期走势1、中空结构型钢市场价格呈不同走势进入2006年7月之后，欧盟地区和土耳其中空结构型钢市场价格再次呈上升趋势。2、大口径管道钢管市场出现兴旺局面世界管道钢管市场持续呈极其兴旺局面，特别是大口径 DSAN 管道钢管（双点自动焊管道钢管）市场，从2006年6月以来。先是欧盟地区和北美地区管道钢管市场，接着日本管道钢管市场订单出现增加局面。3、世

10、界主要地区无缝钢管市场今年下半年呈上升走势2006年初，人们预计世界能源市场价格将会有所上涨而已，但是，世界能源市场意外地呈现极其兴旺局面，由此，无缝管销售利润达到创纪录高水平。自从2006年初以来，世界上石油无缝钢管和管道无缝钢管货源供应陷入短缺局面。此外，世界炼油工业部门和电力工业部门对无缝钢管需求量居高不下局面进一步推动无缝钢管市场价格上升。而世界主要消费地区经济快速增长也对绝大多数钢材需求量迅速增加，其中也包括精密无缝钢管和机械级无缝钢管需求量大幅度上升。英刊金属通报研究认为，尽管在2006年余下时间里，生产无缝钢管的坯料市场价格基本上保持稳定状态，但是，无缝钢管市场依然呈牛市状态，价

11、格将持续上升，这将为生产厂持续提高销售价格提供大好的时机。世界无缝钢管市场价格此次周期性波动达到最兴旺高峰点价位水平将在2007年中期。五、我国有色金属发展思路我国是稀有金属生产大国，不论是资源储量、产量、出口量，都在国际市场上占据优势地位，长期以来一直是国际市场重要的生产者和供应者。近年来，随着有色金属价格的上涨，我国稀有金属出口量呈上升趋势。据海关统计，2005 年我国稀有金属及制品出口近100多种，累计出口额为40.69亿美元。但是从目前的情况来看，我国稀有金属资源大国的优势地位正在丧失，一些稀有金属品种已经从世界出口大国变为进口大国，必须从战略上调整有色金属发展思路。2005年，我国另

12、一个优势品种-锡也成为净进口国。近几年来，我国锡产量占世界产量的13左右，20032005年锡产量分别为1.0047万吨、10 .8万吨和11.7万吨，但是需求却明显大于产量增长。据统计，20032005年我国锡消费量分别为9.0388 万吨、107.0501万吨、13.551万吨。与2003年净出口9659吨相比，2005年我国锡净进口量已经达到2.251万吨。本着保护我国优势资源的目的，国家近几年加大了对钨、锡、锑、稀土等稀有金属的治理力度，从政策、税收、出口关税调整等方面采取了一系列措施。2005年7月，国务院办公厅转发七部委关于加强钨、锡、锑行业管理的意见，依法开展了钨、锡、锑行业整顿

13、；另一方面，国家在去年和今年先后调整了出口退税政策，把这些品种的出口退税逐步减到零，并且增加或提高了出口关税。也就是说，今后我国有色金属的发展思路，将会进一步严控稀有金属及其绝大部分制品的出口。第二章 行业网上优势分析一、冶金、矿产行业会员数量及结构分析阿里巴巴国际站冶金、矿产行业目前共有会员近88711名，其中买家68094名，占会员总数的76.8；整个冶金、矿产行业“中国供应商”会员502家。行业买家与供应商数量之比约136：1，即平均每个供应商拥有136位的潜在买家。二、冶金、矿产行业买家数量及分布状况目前，阿里巴巴国际站冶金、矿产行业的68094名买家，48.1%分布于亚洲地区，北美和

14、欧洲地区的买家分别占比13.2、11.8；就国家（地区）分布而言，印度、美国、南非、土耳其、英国、加拿大等国的买家数量分列前几位。（以上数据均来自阿里巴巴国际站买家数据库，时间截至2006年7月）三、冶金、矿产行业买家查询情况分析买家查询主要源于冶金、矿产产品出口的主要海外市场。目前，亚洲、中东、欧洲是我国冶金、矿产的主要外销市场，阿里巴巴冶金、矿产产品供应商的反馈量约73.8%来自上述地区。（数据来源：阿里巴巴国际站反馈数据库抽取分析，2006年第一季度国际站反馈信息）第三章冶金矿产行业客户访谈公司名称平果亚洲铝业有限公司合作时间2003年11月13日主营产品氧化、电泳、抛光、粉末喷涂、氟碳

15、喷漆、仿真木纹和隔热断桥等，涵盖门窗、幕墙、家具和工业型材四大系列。行业类别Minerals, Metals & Materials/Non-ferrous Metal客户访谈外贸从零突破，我有国际化大集市电子商务别看工厂规模庞大，我们的外贸业务依然是从零起步，03年下半年平果亚洲铝业才正式开始运作海外市场，而我们在起步阶段，就已经跟阿里巴巴做了一个结合03年11月成为阿里巴巴英文网站的“高级中国供应商”会员。 我觉得阿里巴巴它整个的运作模式非常适合于我们中小企业对外的沟通和销售，因为阿里巴巴自诞生以来，它就是立足于为中小企业创造一个国际化大集市，而中小企业进军海外市场最缺乏的也正是这样的一个

16、大集市。打个比方说，如果一家中小型企业在国外办一个经销公司或者分公司，不仅费用巨大，而且辐射到的只是一个点。但是如果通过一个有特别模式和影响力的电子商务平台，它的辐射范围就是全球。阿里巴巴就是这样的商业平台，对于中小企业来讲，它非常适合。外贸每年翻一番，我有广交会和永不落幕的交易会阿里巴巴03、04、05三年，我们是以每年增加100%的速度提升着出口额。发展外贸我们有两个渠道，一个是每年春秋两届的广交会；一个是永不落幕的交易会阿里巴巴，从03年到现在我们一直使用阿里巴巴。网络加展会，两条腿走路才会更加稳妥。 可以说，我们出口贸易能做得这么大，电子商务功不可没，目前我们有18人的外贸团队，其中有

17、专人负责操作阿里巴巴平台：发布产品信息，收集全球客商对我们的询价、评价和市场反馈。没有区域、没有时差、信息完全对称中小企业请别惧怕电子商务曾经身为南海电子商务有限公司的创始人，我希望用自己的力量影响更多的中小企业接受网络贸易。很多人觉得网络神秘，其实它和打电话、发传真一样简单。 在现代文明里，网络文明是一个最重要的特征。网络化没有区域、没有时差、信息完全对称。我们在这种环境下做生意，比起在国内用一种传统的商业方式，或者是在传统的市场里面，网络显然更具优势，而且更能体现出交易的公平与公正。我的外贸人员都觉得，现在做出口没有以前做国内销售那么累，国内贸易要讲感情、讲资历、讲条件，而通过网络跟全球客

18、商做生意，在这种看似虚拟的状态下进行交易，更加舒心。 现阶段可以说还是在鼓励企业尝试电子商务，但是我相信，10年后，这将不再是鼓励与否的问题，而是你不用就会落后，就做不了生意的问题。受访人：平果亚洲铝业有限公司 执行董事 甘辉先生中供网址及页面公司名称济南鲁阳锻造有限公司合作时间2002年6月5日主营产品美标ANSI、日标JIS、德标DIN、英标BS等系列法兰盘和不锈钢法兰盘、机制无缝管接件、铸铁系列阀门行业类别Minerals, Metals & Materials/Cast & Forged客户访谈看了济南鲁阳锻造有限公司的成长经历，人们都会竖起大拇指出口额每年保持100%增长，预计200

19、5年的出口额将超出1500万美金。人们不禁要问，鲁阳公司出口额每年翻一番的秘诀是什么呢？2005年7月在滋博举办的阿里巴巴网商论坛上，公司总经理牛余刚揭开了其中的秘密90%出口客户来自阿里巴巴英文网站。“从天而降”的订单牛总坦言，合作四年时间里发生了很多事情，但是有一件至今让他记忆犹新，那是发生在2002年刚刚开始与阿里巴巴合作以后的故事。当时鲁阳公司的外贸人员还习惯于用传真与买家联系，所以每天上班第一件事情，就是查看传真机。也就是说当时外贸人员还没有养成依靠电脑联系国外买家的习惯。 忽然有一天，牛总接到了阿里巴巴杭州总部打来的电话，服务人员告诉牛总，一位意大利买家希望找一家专业且有自营进出口

20、权的法兰盘生产企业，就在阿里巴巴英文网站上寻找供应商，正巧搜索到了鲁阳公司有限公司的资料。看完资料以后，买家对这家公司的生产规模、公司实力非常认可，立即给鲁阳公司发了一封询盘。 可是过了几天，买家一直没有收到回复，于是又给鲁阳公司发了一封邮件。直到第三封邮件发出以后，买家还是没有和鲁阳公司取得联系。情急之下，买家给阿里巴巴杭州总部打去了电话，希望给鲁阳公司直接下订单。于是就有了前面说的那一幕。 牛总接到电话以后，心里又惊又喜，看着眼前这笔“从天而降”的订单，他不禁被阿里巴巴真诚的服务打动了。 三个人的贸易团队自从2002年7月加入阿里巴巴“中国供应商”以后，当年鲁阳公司赢得了130万美元的订单

21、。从2003年开始，鲁阳公司出口额一直呈现成倍增长趋势，2004年更是创下了1056万美元的新高，其中与一位西班牙买家的订单总额，就达1000万美元。能取得今天的成绩，我们想到了鲁阳公司外贸部的精兵强将，可是牛总的回答却出人意料：“我们外贸部只有3个人，都是应届毕业生，全权处理从阿里巴巴反馈过来的买家询盘和订单跟进，直接向我汇报。就是3个人，创下了一年网上贸易出口近千万美金的成绩。” 牛总管理外贸部有自己独特的一套，每个月他都能收到阿里巴巴发来的反馈表，里面详细统计了当月鲁阳公司收到的询盘数量、分布，外贸人员回复询盘的情况等。在每月一次举行的部门会议上，牛总就拿着反馈表与外贸人员分析情况，指导

22、他们更好地利用阿里巴巴英文网站。 经过4年的努力，电子商务已经在鲁阳公司生根发芽，渗透到公司外贸业务的方方面面。中供网址及页面第四章冶金矿产行业展会信息买家说：A是我的资源库“我们是经营五金类产品的批发商，自从5年前注册为阿里巴巴的买家会员后，这个有效的供应商资源库就成为了我们每天使用的工具。因为通过A，我们能够在最短时间内找到所需要的产品和工厂。还记得几个月前，我们急需采购hand phones的一个小配件，由于产品特殊，所以抱着试试看的想法在A的供应库中输入关键词，没想到真的找到了几家不错的生产厂家。我们与中国供应商会员合作过的订单数量已经无法统计，总之现在无论是收集信息还是查找合作伙伴，

23、我们都离不开这个平台了。”See Chuan Fai, Harvest Engineering Hardware Sdn Bhd, Malaysia“三年前，我来中国参加广交会时，认识了A，当时让我印象最深的就是它的宣传语Find Suppliers Online。作为一名采购商，我们确实需要一个平台来帮助我们筛选供应商。于是从那时开始我就注册为阿里巴巴买家会员。我在瑞典从事进口贸易，主要采购电动工具、发动机组件，在A上有很多优秀供应商，我已经成交了多笔订单。”Christer Anderson, President, Batterlagret, Sweden“我是来自意大利的进口商，主要从中

24、国采购家居园艺五金工具。我使用阿里巴巴寻找供应商已经有两年时间了，与5位中国供应商会员成交了数万美金的订单。在中国，在A上我就能找到合适的贸易伙伴。”Gianluca Pozzi, Quality Manager, Arrigoni, Italy“我在英国从事批发贸易，主要的采购市场是亚洲的中国和印度，一年前我开始登陆A，现在已经和我们中意的供应商合作6个货柜的产品。阿里巴巴 真是一个有效的B2B平台。”Russel Blackey, commercial Director, James Gibbons Limited, UK供应商说：出口海外，阿里巴巴助我一臂之力在展会现场，海外买家服务部的

25、同事遇到了一位“高级中供应商”会员。Marco Lee先生是一年前成为阿里巴巴“高级中国供应商”会员的Shanghai Alpha Import & Export 公司的业务员。他说：“这一年来，我们始终坚持使用网络平台寻找海外的买家。企业也由此走上了展会与网络相结合，双管齐下的发展模式。目前我们正全力主攻欧美市场，阿里巴巴为我们的外贸业务拓展助了一臂之力。”Shanghai Alpha Import & Export Co Ltd, China借科隆国际五金展，树品牌全球影响力始创于1947年的科隆国际五金展（PRACTICAL WORLD）是当今世界声誉最高、规模最大、影响最深远的专业展览

26、会之一。2006年的PRACTICAL WORLD从140个国家迎来了 75,000名专业的客商，展出面积255,000平方米，共有来自58个国家和地区的 3,491家参展商。从2003年开始，阿里巴巴已经连续三届参加科隆国际五金展，将橙色笑脸带到美丽的莱茵河畔。作为全球的五金仓库亚洲展区吸引着世界各地采购商。阿里巴巴的橙色展位就位于亚洲展区的入口处。紧邻香港贸易团的摊位。在18平方英尺的阿里摊位上，采购商可以免费索取相关行业光盘手册，还可以现场体验网上寻找供应商。四天时间内，共有2,479名专业采购商留下了采购需求。海外买家服务部的同事还为与会客商准备了两份小礼物4000只印有阿里巴笑脸LO

27、GO袋和3000只橙色LOGO笔派送到了与世界各地的会客商手中。资讯来自科隆五金展的思考以下是关于本次科隆五金展的相关资讯，仅供参考： 一、中国电动工具供应商强式参展，一些有实力的中国企业开始了在海外的自主品牌创立； 二、一些欧洲大型电动工具进口商如enhell. Ferm等公司的展位很有特色，吸引了旺盛的人气； 三、目前很多欧美企业的电动工具产品大部分来自中国，这说明中国内地的电动工具产业的竞争力不断加强，特别是在有特式电动工具领域优势非常明显； 四、与会的台湾厂商的电动工具产品主要集中在无电式冲击板和台式工具这一项，一份针对采购商的调查表明欧洲进口商多数认为中国台湾的产品要比中国内地的产品

28、质量好； 五、目前许多欧洲的电动工具采购商对从中国找特定的零部件供应商表现出非常大的兴趣；六、WEEE的贸易壁垒即将生效，对电动工具厂家是个不小的考验。本次展会碰到很多采购商对即将在7月份生效的WEEE指令都非常关注，特别是涉及回收费用的征收问题，希望国内的广大五金企业能够早做打算，未雨绸缪。资讯发布时间：2006年3月25日通过阿里成交千万的买家“在过去的一年半时间里，我通过阿里巴巴联系了30多家中国供应商会员，并对其中的810家工厂进行了上门拜访。至今为止，我已经通过阿里巴巴达成了总额超过千万美元的多笔订单。阿里巴巴真是一个非常不错的供应商平台，让我结识了众多合作伙伴，数百万的生意只要动动手指就完成了！”Doug Donald, International Sourcing Specialist, FETRA（美国）“我是一个五金工具的进口商，大部分产品来自中国。我们加入阿里巴巴已经第6个年头