电力企业走出去战略分析学习资料

1、电力企业走出去战略分析一、前言2012 年 1 月 5 日至 7 日，国家电网公司召开二届二次职代 会暨 2012 年工作会议，正式奏响了加快创建世界一流电网、国 际一流企业的号角。在加快国际化战略的实施上，将以海外能源 类、资源类资产投资运营为重点，统筹电力工程总承包、技术管 理咨询等业务，并购优质资产，引进先进技术，走出一条依托主 业、经营稳健、风险可控的国际化发展道路。二、国际化发展需求当前，全球输变电行业的竞争格局基本确定， ABB 、西门子、 阿海珐、施耐德等全球化电力装备制造企业牢牢占据世界领先地 位，依靠领先的科技创新体系和高效的科技成果产业化系统，不 断推出和推广世界领先的技术

2、和产品，在全球电力装备市场上保 持了较高的份额和盈利能力。从需求角度看，全球电力需求稳定增长带动电力设备需求增 长。国际能源署预测，到 2030 年全球电力消费量将达到 3000 万 兆瓦时，比 2003 年翻了一番。强劲的电力需求将拉动全球电力 投资，国际能源署预测在2007年2030年期间全球累计电力 投资超过 11.3 万亿美元，其中全球输配电设备年需求量应在 600-700 亿美元左右。2030年前全球分地区电力需求预测（TWh ）经合组织 南美 美国 欧洲亚太地区日本 非经合组织 东欧/欧亚 俄罗斯 亚洲 中国 印度 中东 非洲 拉丁美洲 巴西 世界总计欧盟总计19302000200

3、6201520302006-2030*OECD4 了 400251903510177118431.1%North America238641444413487057741.1%United States20263500372340454723Europe170926943022346939801.2%Pacific645141316011&3720891.1%Japan5139449811061111620.7%Non-OECD20594390663010580162983.8%E.Europe Eurasia1101102311651514116602.0%Russian.a.609

4、68291211081伽Asia477202336696574105894.5%China25910812358455469504,6%India903695068931193557%Middle East753了 I539793113533.9%Africa1583464796679973Latin America2406277771032114982.8%Brazil1193193754786512-3时World6799126411506520757281412.5%European Unionn.a.25182314316636121.0%分区域看，新兴市场的电力投资主要是 GDP增长

5、带来的新 增行需求，其中，中国、印度和中东地区是最主要的增长区域。 就电气工业而言，发达国家市场基本趋于饱和，电力工业增长率 约为1%，但如美国、俄罗斯等区域，因多年未进行改造形成设 备老化现象严重，急需改造。而发展中国家仍有较大增长空间， 电力需求年增长率约为4%-8%，成为世界各国目前共同争夺的 目标。2030年前全球电力基础设施容量增加及投资规模预测lriv«srmeritF200 7*2015($200 7, billi on)Invrment,2016-2030($2007 Million)CapacityAdditions(GW)Power generationTrans

6、missionDistributionCapacityAdditions(GW)Pcw&r generationTransrniss ionDistributionOECD51498227865611072407403922North America2153791212&04S01135238512Europe22145793281465104894286Pacific781466511516326371124Ncn-OECD117712155B91285173021773371793E.Eur&pe.'Eurasia137ieo5518315927451173

7、A$ia781794433894117013795961231China5745212S6612718753239616Middle East765932671B013571146Africa59592B581594797Llin America12112341841492307214SWorld1&91219708719412B3746441293271 &三、国际工程的几种形式长期以来，我国电力行业的企业多以单机出口为主在开展国 际业务。但从国际市场来看，目前多采取总承包方式、交钥匙工 程，而我国的承包总包项目的能力远低于西方大承包商。新形势 迫使我国工程业必须全方位面向国

8、际市场，与国际工程承包市场 接轨，争取到更多满意的项目合同。随着竞争的加剧，国际工程 承包市场的显著趋势是所提供服务、技术的复杂程度在增加，工 程承包从原有的工程勘测、设计、建筑材料采购、施工和设备安 装、调试等逐渐扩展到设备采购与供应、设备维护人员培训和资 金、融通等方面。没有任何承包商能够拥有所有的专业技术，每 一承包商往往仅专长于某一种或少数几种专门的技术，这就不仅 需要承包商在某些方面所提供的专业技术具有国际竞争力，而且 要大力培养自身的总承包能力，同时当不能提供某些技术时，就 精品文档必须依靠信誉可靠的分包商提供专长技术。上述趋势的发展使得 国际工程承包形式有了新的发展， 尤其是在

9、80 年代后逐步兴起、 至今流行的 BOT、BOO 等方式，为国际承包市场提供了更加完 善、更为复杂的承包形式。（一）“设计采购施工”工程总承包形式（EPC ，Engineering 、Procurement and Construction）EPC 工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托， 按 照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣 工验收）等实现全过程或若干阶段的承包，它要求总承包商按照 合同约定，完成工程设计、设备材料采购、施工、试运行等服务 工作，实现设计、采购、施工各阶段工作合理交叉与密切配合， 并对工程质量、安全、工期、造价全面负责，承包商在试运行阶 段还需

10、承担技术服务，工程总承包商在合同范围内对工程的质量、 工期、造价、安全负责。有时，根据工程项目的需要，也经常开 展EP和PC的承包。（二）“建设经营转让”项目承包形式（ BOT ，Build 、 Own and Transfer ）BOT 项目承包的一般做法是， 业主将发包项目通过招标或议 标选择承包商，并与其组成项目公司，筹集项目建设资金和项目 建成后的经营管理等费用。业主可用土地、自然资源或当地货币 等入股，项目建设和经营费用则由承包人分担，项目建成后由项 目公司负责经营管理，公司盈利按参股的多少分成，合营的时间 精品文档精品文档 取决于各方投资的大小和回收年限，也可取决于经营的收益，一

11、般为 10 年以上，原则上保证各方收回投资且能获得一定的利润。 合同期满后，项目的所有权及经营权移交给业主， BOT 结束。这 种形式的实质是利用外资来建设本国急需的大型资本、技术密集 的项目，并利用外国的先进技术与管理经验进行经营管理，以提 高项目的经济效益。（三）“建设拥有经营” 承包形式（ BOO ，Build 、Own 、 Operation ）BOO 项目承包形式是继 BOT 之后出现的与 BOT 在性质和 做法上相似的一种承包形式。 与 BOT 不同之处在于项目公司中的 发包国一方的股东不是政府而是具有法人资格的承包公司，项目 的一切风险由私人投资者承担；此外，项目建成后的所有权属

12、于 项目公司，不存在项目所有权的转让。项目经营期间股东可以变 动，但公司的所有制性质不变。为了保证各投资者的利益，一般 要在项目经营满 10 年以后才能出售股份。这种承包形式具有报 价灵活、造价低、财政和技术都有保证的优点，可以吸收各方面 更多的资金投入建设。上述承包新形式的运用，不仅要求承包商更为深入地参与项 目承包，而且要求承包商具备直接投资的能力和全面参与项目的 可行性及项目建成后的经营活动。四、中国企业的竞争优劣势（一）优势1、我国电力设备企业博采众长，具有一定的技术创新能力。在国内电力市场强劲拉动下，经过多年的技术引进、消化吸收、 再创新，我国电力设备制造企业掌握了世界各种先进技术，

13、并根 据国内情况加以融合并创新，形成了具有中国特色、符合中国国 情的电力设备制造技术优势。部分技术与国外先进水平相当，有 的技术优于国外。2 、采用各种先进制造技术，提升制造能力，保证产品性能 和质量。近几年国内企业纷纷提升制造能力，采用各种先进制造 技术，购买和研制了大量的新型生产设备， 如自动焊机、 加工中 心、数控机床普遍采用，试验检测水平不断加强，大大提高了生 产能力和水平。3、低成本制造优势明显。 周边发展中国家是未来主要的新 兴市场，中国制造有明显地理优势 （运输、 售后服务成本低）；国 产设备对发展中国家薄弱的网架结构有较好的适应性，尤其是二 次设备保护经验丰富， 可靠性更强；“

14、特高压” 推出，国内装备制 造业技术水平又上了一个台阶，达到国际一流技术水准。（二）劣势1 、企业现有结构不适应全球化竞争格局。 由于国内产业结 构布局原因，中国企业在成立时是以满足国内市场需求为主要目 的，以电力设备生产制造为主，并以向第三世界国家出口居多， 主要采用买方、卖方信贷及许可证贸易，EPC和BOT、BOO能 力较弱，跨国公司的境外收入占销售收入的比例高达 40-90% 。 精品文档而“中国公司”只有 15% 左右。2 ）前瞻性技术研究不足。 改革开放以来，我国电力设备制 造企业大都采用引进消化吸收为主技术路线，消化吸收再创新能 力和集成创新能力有了显著提高，但对于先进电力技术研究

15、起步 较晚，发展时间短，前瞻性技术研究不足。同时，对于原材料技 术研究也相对不足，掌握了材料的应用技术，但关键原材料仍依 赖进口。3、输变电行业集中度不高，综合配套能力不强，不利于国 际市场竞争。 行业景气度持续提升，使短期内行业大规模购并整 合变得困难，我国的输变电行业目前仍然没有形成像 ABB、西门 子那样的涵盖高中低压各类别产品的综合成套能力的大型公司， 多数公司只生产一两类单一产品，跟国际巨头存在一定差距；国 际化程度不高，境外分支机构不成熟，国际售后服务跟不上。五、公司国际化项目开展 在国家电网公司国际化工作会议上，明确了公司“十二五” 国际业务发展目标：积极推进海外电力投资运营、国

16、际电力能源 合作、电工电气设备制造、国际电力工程、国际电力技术和管理 咨询、国际交流与合作六大板块业务， 全力打造投资和资本运作、 电工与电气设备、国际电力工程、国际电力咨询等四大平台。“十一五”期间，国家电网公司国际合作工作水平发生了质 的变化，在国际竞争中的优势初步显现。菲律宾时间 2007 年 12 月 12 日，公司中标菲律宾国家输电 网 25 年特许经营权项目，占 40% 股权，为单一最大股东。这是 中国的电网企业首次获得境外国家级电网的运营权，公司在国际 投资并购领域首战告捷。通过实施菲律宾项目，国家电网公司提 升了主业海外项目的运营水平，获得在不同电压等级、不同自然 条件下开展技

17、术创新、积累资源优化配置经验的机会。巴西时间 2010 年 12 月 9 日，国家电网巴西控股公司揭牌 仪式在巴西里约热内卢市国家电网巴西控股公司办公室隆重举 行。国家电网巴西控股公司负责收购并接管运营巴西的 7 家输电 特许权公司。 巴西时间 2012 年 3 月 21 日上午，随着第一根钢 管顺利吊装就位，由浙江省送变电工程公司负责施工的巴西 500 千伏亚马逊河大跨越输电线路工程正式开始组立铁塔。铁塔高 296 米，为南美洲第一输电高塔，开辟了公司在海外建设的新篇 章。葡萄牙时间 2012 年 2 月 22 日上午，中国国家电网公司与 葡萄牙国有工业控股公司股权交易协议及与葡萄牙能源网公

18、 司框架协议签字仪式在葡萄牙首都里斯本举行， 公司完成 REN 公司 25%股权的收购。葡萄牙时间 5 月 25 日，国家电网公司完 成收购葡萄牙国家能源网公司 （REN 公司）25% 股权的交割工作。2011 年以中电装备公司牵头的中方联营体与委内瑞拉电力 公司成功签署委内瑞拉近 42 亿美元的签署了 “托库玛-乌里帮托 精品文档及扩展输变电工程”项目框架协议，取得了电力设备出口的重大 创举。2012 年 6 月 28 日，又正式签署了一期 13.15 亿美元的正 式商务合同。工程范围包括委内瑞拉首都加拉加斯及西部城市乌 里帮托附近的输变电设施。项目建成投产后将显著增强委内瑞拉 主干电网的输

19、电能力，提升委内瑞拉主要负荷中心的供电可靠性 水平，对委内瑞拉经济社会发展具有重要意义。该项目是中国公 司在委内瑞拉承揽的合同金额最大的输变电工程，也是国家电网 公司在海外承揽的第一个大型输变电 EPC工程总承包项目，是公 司在国际业务领域取得的又一重要突破。通过实施本项目，可大 力提升公司实施 EPC 工程总承包项目的能力， 积累工程经验， 锻 炼人才队伍，为公司进一步开拓国际 EPC 工程市场奠定坚实基 础。2012 年，以平高集团为主体，与俄罗斯欧西能源公司洽谈 在俄罗斯伊尔库茨克合资建设以变压器、开关等电力设备为主要 经营范围的公司。中方投资技术、资金，利用俄方的土地、厂房 及市场需求

20、，共同建设电力设备的制造厂。这也是公司装备板块 走出去战略的一个主要方向。目前已基本确定，首期将合作生产 35kV 及以下的电力设备。后期，根据市场的需求，将在首期合 作的成果基础上，逐步向高电压等级的设备制造延伸。六、电力装备企业的国际化发展思路（一）国际化发展思路1 、贸易和投资并举，实现企业国际化战略中国电力行业在境外仅仅靠单机出口已不能够占有市场，纵 观各大型跨国企业，如ABB、西门子等，都采取了在当地市场投 资建厂等模式实现国际化战略。这不仅能减少长距离的运输所带 来的成本，同时合理利用当地资源及市场销售渠道开拓市场，扩 大公司的生产能力。目前，很多国家都设置了一定的技术壁垒， 政府也鼓励实现装备本土化生产。所以，采取贸易和投资并举的 方式，我们把技术带出去，有效实现企业国际化战略。2、重点开发发展中国家市场，提高企业效益电力行业的竞争十分激烈，从电力需求的发展看，中东、印 度等发展中国家的增长较大，我们应迅速行动，采取派员常驻或 寻求有当地政治背景的代理公司等方式，快速占领发展中国家市 场，但应避免打价格战，要通过这些市场实现公司效益的提升。3、瞄准特高压及智能电网技术出口，占领国际高端市场 目前，印度、巴西等国家和地区正在进行特高压网络的建设，俄罗斯等也在进行特高压网络的前期研究，我们应利用中国特高 压技术和智能电网技术在世界的领先地位，通过技术出口及产品 精