用友U8v11-CRM功能介绍ppt课件

1、用友 U8v11-CRM模块 更多信息请访问itxinxihuacufida客户关系管理市场销售效力CRM线索管理 线索的收集是企业获取商机的重要起点，如何管理线索已经被越来越多的企业管理者所重视。 在企业日常的经营活动中，线索的来源是多种多样的，通过系统提供的线索管理，企业可以随时了解当前线索库中有多少线索待确认，线索所转化的客户、联系人、销售机会等，通过这些功能，最终帮助企业实现系统的、科学的管理好这些线索并把这些线索迅速的进行分配，从而为企业带来更大价值。 线索业务流程流程1：线索转化为客户、联系人、销售机会线索管理在CRM里，线索即是潜在的客户，与正式的客户不同，线索可以是碎片化的信息

2、。 举例：业务员得到一张名片，名片是某公司的一位经理的，这就是一条线索。根据这张名片可能联系到该经理，从而直接创建商机，当商机达成时，这位经理即成为了我的客户。同样也可能通过这位经理间接的联系到另一个人，从那人手中获得商机，那个人成为了我的客户，而这位经理就是我的联系人应用场景线索管理业务员在系统中创建一条线索：1. 在线索的列表页面点击 “新建按钮，在下拉菜单中，选择要2.新建的线索的类型线索类型在系统配置中设置）：3.进入线索信息编辑页面：4. 2.填写信息，保管，完成新建。线索管理业务员查看线索：1.基本信息：2.相关对象：线索管理线索相关对象介绍：相关行动：查看并管理当前线索的相关行动

3、信息。点击按钮新建一般行动相关行动：查看并管理当前线索的相关行动信息。点击按钮新建一般行动新建邮件行动新建短信行动可分别添加对应类型的行动。新建邮件行动新建短信行动可分别添加对应类型的行动。 转化的客户：查看并管理当前线索转化的客户信息。转化的客户：查看并管理当前线索转化的客户信息。 转化的联系人：查看并管理当前线索转化的联系人信息。转化的联系人：查看并管理当前线索转化的联系人信息。 转化的销售机会：查看并管理当前线索转化的销售机会信息。转化的销售机会：查看并管理当前线索转化的销售机会信息。 提交的调查答卷：查看并管理当前线索提交的调查答卷信息。点击新建提交的调查答卷：查看并管理当前线索提交的

4、调查答卷信息。点击新建按钮可为当前线索填写一份调查答卷。按钮可为当前线索填写一份调查答卷。 资源分配：查看并管理当前线索的资源分配信息。点击新建按钮可为当资源分配：查看并管理当前线索的资源分配信息。点击新建按钮可为当前线索分配资源。前线索分配资源。 评论：查看并管理当前线索的评论信息。点击新建按钮可为当前线索增评论：查看并管理当前线索的评论信息。点击新建按钮可为当前线索增加评论。加评论。 附件：查看并管理当前线索的相关附件信息。点击新建按钮可为当前线附件：查看并管理当前线索的相关附件信息。点击新建按钮可为当前线索增加附件。索增加附件。 邮件：查看并管理当前线索的邮件信息。邮件：查看并管理当前线

5、索的邮件信息。 短信：查看并管理当前线索的短信信息。短信：查看并管理当前线索的短信信息。 变动历史：查看并管理当前线索的字段值变化信息。变动历史：查看并管理当前线索的字段值变化信息。线索管理如果业务员跟进线索后发现这条线索没有价值，可以“删除”：1.在线索列表页面或查看页面点击 “删除按钮后，系统提示“确认要删除吗？”2.确认后系统删除该线索。3.留意：本版没有“回收站功能，因此，删除线索后不能再恢复。线索管理还可以对线索进行哪些操作：阐明：在线索列表页面的其他功能介绍。1. 列表查询：系统打开线索的列表查询页面。2. 布。局：系统打开线索列表布局设置页面。3. 过滤条件：系统设置线索列表页面

6、可供查询的字段。4. 加入收藏：系统打开加入收藏设置窗口，将线索信息加入收藏夹。5. 统计分析：系统打开线索的统计分析页面，分析线索信息。6. 批量更新：系统打开线索的批量更新设置窗口，可批量修改线索字段信息。7. 批量删除：系统打开线索的批量删除设置窗口，可批量删除线索信息。8. 查。重：系统根据设置的条件查找相同记录。9. 导。入：系统打开线索导入向导操作页面，导入线索信息。10. 导。出：系统打开线索导出向导操作页面，导出线索信息。11. 打。印：系统打开线索打印设置窗口，打印线索列表信息。12. 批量转化：系统打开线索批量转化设置窗口，批量转化线索列表信息。13. 发送邮件：系统为选中

7、记录增加邮件行动。14. 发送短信：系统为选中记录增加短信行动。15. 一般行动：系统为选中记录增加一般行动。线索管理在线索查看页面的其他功能介绍。1. 列表查询：系统打开线索的列表查询页面。2. 复。制：系统复制当前线索信息到新建页面。3. 打。印：系统打开当前线索信息的打印页面。4. 相关对象：系统打开线索相关对象编辑页面。5. 查。重：系统打开线索查重属性设置页面，查重结果可以从系统导出查看。6. 转。化：系统打开线索转化设置窗口，转化当前线索信息。7. 线索合并：系统打开线索合并设置窗口，合并当前线索信息。8. 更改类型：系统打开更改线索类型设置窗口，更改当前线索信息类型。9. 停。用

8、：停用当前线索信息。10. 启。用：启用当前线索信息。线索管理为线索批量分配管理维度：线索管理为线索批量分配员工：线索管理-其他管理收藏夹：本版中收藏夹功能与标准系统一致。线索管理线索的转化：通过业务员的努力，这条线索逐渐为公司带来了客户、客户的联系人、销售机会。1.在列表页面点击 批量转化2.提交后进入转化页面：3.2.点击提交，完成转化。1.在查看页面点击 转化2.点击提交，完成转化。客户管理客户信息是CRM中最基础最核心的数据之一。与线索不同，记录进系统中的客户信息应是准确、完整的，在CRM中开展所有业务活动主要都是为客户进行的。客户信息的来源：由线索转化而来；直接在系统中新建；通过系统

9、功能从文件导入；通过外部接口从其他系统导入；客户CRM价值核心-客户全生命周期管理客户获取客户维护客户贡献客户保有客户持续贡献完全涵盖售前、售中、售后的各个环节以客户为中心的全业务管理体系客户销售机会报价单订单收款交付客户管理-客户信息的管理客户的 新建、编辑阐明：在客户列表页面或在查看页面，都可以通过点击相关的按钮来实现。1. 点击 “新建按钮，在下拉菜单中选择要2.新建的客户类型：3.进入客户信息编辑页面;4. 2.填写信息，保管，完成新建。1. 点击 “编辑按钮，进入客户信息的编辑页面；2. 填写信息，保管，完成编辑。客户管理查看客户：1.基本信息：2.相关对象：客户管理客户相关对象介绍

10、：开票单位：查看并管理当前客户的开票单位开票单位：查看并管理当前客户的开票单位 。联系人：查看并管理当前客户的联系人信息。点击新建按钮可为客户增加联系人。联系人：查看并管理当前客户的联系人信息。点击新建按钮可为客户增加联系人。 员工：查看并管理当前客户的员工信息。点击加入负责员工按钮可为当前客户增员工：查看并管理当前客户的员工信息。点击加入负责员工按钮可为当前客户增加负责员工，点击加入相关员工按钮可为当前客户增加相关员工。加负责员工，点击加入相关员工按钮可为当前客户增加相关员工。 相关行动：查看并管理当前客户的相关行动信息。点击按钮新建一般行动新建相关行动：查看并管理当前客户的相关行动信息。点

11、击按钮新建一般行动新建邮件行动新建短信行动可分别添加对应类型的行动。邮件行动新建短信行动可分别添加对应类型的行动。 市场活动：查看并管理当前客户的市场活动信息。市场活动：查看并管理当前客户的市场活动信息。 线索：查看并管理当前客户的线索信息。线索：查看并管理当前客户的线索信息。 相关客户：查看并管理当前客户的相关客户信息。点击加入相关客户按钮可为当相关客户：查看并管理当前客户的相关客户信息。点击加入相关客户按钮可为当前客户加入相关客户。前客户加入相关客户。 销售机会：查看并管理当前客户的销售机会信息。点击新建按钮可为当前客户增销售机会：查看并管理当前客户的销售机会信息。点击新建按钮可为当前客户

12、增加销售机会。加销售机会。 报价单：查看并管理当前客户的报价单信息。点击新建按钮可为当前客户增加报报价单：查看并管理当前客户的报价单信息。点击新建按钮可为当前客户增加报价单。价单。 订单：查看并管理当前客户的订单信息。点击新建按钮可为当前客户增加订单。订单：查看并管理当前客户的订单信息。点击新建按钮可为当前客户增加订单。 发货单：查看当前客户的发货信息。发货单：查看当前客户的发货信息。 出库单：查看当前客户的出库信息。出库单：查看当前客户的出库信息。 发票：查看当前客户的发票信息。发票：查看当前客户的发票信息。 收款：查看当前客户的收款信息。收款：查看当前客户的收款信息。客户管理客户相关对象介

13、绍：竞争对手：查看并管理当前客户的竞争对手信息。竞争对手：查看并管理当前客户的竞争对手信息。 竞争订单：查看并管理当前客户的竞争订单信息。点击新建按钮可为当前客户增竞争订单：查看并管理当前客户的竞争订单信息。点击新建按钮可为当前客户增加竞争订单。加竞争订单。 相关服务请求：查看并管理当前客户的相关服务请求信息。点击新建按钮可为当相关服务请求：查看并管理当前客户的相关服务请求信息。点击新建按钮可为当前客户增加服务请求。前客户增加服务请求。 相关服务计划：查看并管理当前客户的相关服务计划信息。点击新建按钮可为当相关服务计划：查看并管理当前客户的相关服务计划信息。点击新建按钮可为当前客户增加服务计划

14、。前客户增加服务计划。 相关工单：查看并管理当前客户的相关工单信息。点击新建按钮可为当前客户增相关工单：查看并管理当前客户的相关工单信息。点击新建按钮可为当前客户增加相关工单。加相关工单。 提交的调查问卷：查看并管理当前客户的调查答卷信息。点击新建按钮可为当前提交的调查问卷：查看并管理当前客户的调查答卷信息。点击新建按钮可为当前客户选择问卷并做填答。客户选择问卷并做填答。 资源分配：查看并管理当前客户的资源分配信息。点击新建按钮可为当前客户分资源分配：查看并管理当前客户的资源分配信息。点击新建按钮可为当前客户分配资源。配资源。 评论：查看并管理当前客户的评论信息。点击新建按钮可为当前客户增加评

15、论。评论：查看并管理当前客户的评论信息。点击新建按钮可为当前客户增加评论。 邮件：查看并管理当前客户的相关邮件信息。邮件：查看并管理当前客户的相关邮件信息。 短信：查看并管理当前客户的相关短信信息。短信：查看并管理当前客户的相关短信信息。 附件：查看并管理当前客户的相关附件信息。点击新建按钮可为当前客户增加附附件：查看并管理当前客户的相关附件信息。点击新建按钮可为当前客户增加附件。件。客户管理客户相关对象介绍：客户影响关系：查看并管理当前客户的客户影响关系信息，点击增加可影响本客户客户影响关系：查看并管理当前客户的客户影响关系信息，点击增加可影响本客户的关系按钮可增加影响当前客户的客户，点击增

16、加本客户可影响的关系按钮可的关系按钮可增加影响当前客户的客户，点击增加本客户可影响的关系按钮可增加被当前客户影响的客户，点击修改影响关系按钮可修改当前客户的影响关系，增加被当前客户影响的客户，点击修改影响关系按钮可修改当前客户的影响关系，点击关系图按钮打开当前客户的关系图查看窗口。点击关系图按钮打开当前客户的关系图查看窗口。 相关管理维度：查看并管理当前客户的相关管理维度。点击新增部门新增管理相关管理维度：查看并管理当前客户的相关管理维度。点击新增部门新增管理维度按钮可为当前客户增加相关管理维度。维度按钮可为当前客户增加相关管理维度。客户管理的-客户信息的管理客户的“删除功能：阐明：在客户列表

17、页面或查看页面，通过点击“删除按钮来实现。1.点击 “删除按钮后，系统提示“确认要删除吗？”2.确认后系统删除该客户。3.留意：本版没有“回收站功能，因此，删除客户后不能再恢复。客户管理-客户信息的管理客户的“停用和“启用功能：阐明：在客户列表页面或查看页面，通过点击“停用/启用按钮来实现。1.点击 “停用按钮后，系统提示“选择停用日期”，提交后停用该客户。2.如果选择的停用时间小于该客户的发展时间，系统会提示1.点击 “启用按钮后，系统提示2.确认后启用该客户。客户管理-客户信息的管理还可以对客户进行哪些操作：阐明：在客户列表页面的其他功能介绍。1. 列表查询：系统打开客户的列表查询页面。2

18、. 布。局：系统打开客户列表布局设置页面。3. 过滤条件：系统设置客户列表页面可供查询的字段。4. 加入收藏：系统打开加入收藏设置窗口，将客户信息加入收藏夹。5. 统计分析：系统打开客户的统计分析页面，分析客户信息。6. 批量删除：系统打开客户的批量删除设置窗口，批量删除客户信息。7. 导。出：系统打开客户导出向导操作页面，导出客户信息。8. 打。印：系统打开客户打印设置窗口，打印客户列表信息。9. 发送邮件：系统打开邮件编辑页面，向指定客户批量发送邮件。10. 发送短信：系统打开短信编辑页面，向指定客户批量发送短信。11. 一般行动：系统打开一般行动编辑页面，批量为客户创建一般行动。12.

19、生成销售机会：系统打开生成销售机会设置，批量生成销售机会。客户管理-客户信息的管理客户查看页面的其他功能介绍。1. 列表查询：系统打开客户的列表查询页面。2. 复。制：系统打开客户列表布局设置页面。3. 打。印：系统打开当前客户信息的打印页面。4. 相关对象：系统打开客户相关对象编辑页面。5. 关系。图：系统显示客户关系图。6. 更改类型：系统弹出客户类型选择，可修改客户类型。客户管理-客户信息的管理注：本版中，编辑客户时 “只有勾选“国内才能在系统中做订单和报价单；客户管理-其他管理批量分配管理维度：客户管理-其他管理批量分配员工：客户管理-其他管理生命周期管理：客户管理-其他管理无负责员工

20、客户分配：客户管理-其他管理1. 服务产品，即标准系统的“资产”；2. 服务产品明细列表，即标准系统的“资产明细列表”；3. 与标准系统的“资产和“资产明细列表的功能完全一致；4. 可以单独创建服务产品，也可由U8中出库单审核后生成。关于“服务产品和“服务产品明细列表的说明：客户管理-其他管理收藏夹，与标准系统的“收藏夹一致：联系人管理联系人即需要跟踪的、与客户相关联的所有联系人。您可以存储联系人的各种信息：电话号码、地址、职务和在交易中的角色等。联系人也是CRM中重要信息之一，准确把握联系人及联系人之间的关系和影响力信息对客户掌控起到关键性作用联系人信息的来源：由线索转化而来；直接在系统中新

21、建；通过系统从文件导入；通过外部接口从其他系统导入；联系人联系人管理客户关系网络集中管理EHJDGABFKC联系人管理联系人的 新建、编辑阐明：在联系人列表页面或查看页面，通过点击相关的按钮来实现。1. 点击 “新建按钮，进入联系人信息编辑页面：2. 填写信息，保管，完成新建。1. 点击 “编辑按钮，进入联系人信息编辑页面：2. 填写信息，保管，完成编辑。联系人管理查看联系人：1.基本信息：2.相关对象：联系人管理联系人相关对象：相关行动：查看并管理当前联系人的相关行动信息。点击按钮新建一般行动新相关行动：查看并管理当前联系人的相关行动信息。点击按钮新建一般行动新建邮件行动新建短信行动可分别添

22、加对应类型的行动。建邮件行动新建短信行动可分别添加对应类型的行动。 市场活动：查看当前联系人的市场活动信息。市场活动：查看当前联系人的市场活动信息。 提交的调查答卷：查看并管理当前联系人的调查答卷信息。点击新建按钮可为当提交的调查答卷：查看并管理当前联系人的调查答卷信息。点击新建按钮可为当前联系人选择问卷并做填答。前联系人选择问卷并做填答。 员工：查看并管理当前联系人的员工信息。点击加入负责员工按钮可为当前联系员工：查看并管理当前联系人的员工信息。点击加入负责员工按钮可为当前联系人增加负责员工，点击加入相关员工按钮可为当前联系人增加相关员工。人增加负责员工，点击加入相关员工按钮可为当前联系人增

23、加相关员工。 邮件：查看并管理当前联系人的相关邮件信息。邮件：查看并管理当前联系人的相关邮件信息。 短信：查看并管理当前联系人的相关短信信息。短信：查看并管理当前联系人的相关短信信息。 相关服务请求：查看并管理当前联系人的相关服务请求信息。点击新建按钮可为相关服务请求：查看并管理当前联系人的相关服务请求信息。点击新建按钮可为当前联系人增加服务请求。当前联系人增加服务请求。 相关服务计划：查看并管理当前联系人的相关服务计划信息。点击新建按钮可为相关服务计划：查看并管理当前联系人的相关服务计划信息。点击新建按钮可为当前联系人增加服务计划。当前联系人增加服务计划。 相关工单：查看并管理当前联系人的相

24、关工单信息。点击新增工单按钮可为当前相关工单：查看并管理当前联系人的相关工单信息。点击新增工单按钮可为当前联系人增加工单。联系人增加工单。 资源分配：查看并管理当前联系人的资源分配信息。点击新建按钮可为当前联系资源分配：查看并管理当前联系人的资源分配信息。点击新建按钮可为当前联系人分配资源。人分配资源。联系人管理联系人相关对象：评论：查看并管理当前联系人的评论信息。点击新建按钮可为当前联系人增加评评论：查看并管理当前联系人的评论信息。点击新建按钮可为当前联系人增加评论。论。 附件：查看并管理当前联系人的相关附件信息。点击新建按钮可为当前联系人增附件：查看并管理当前联系人的相关附件信息。点击新建

25、按钮可为当前联系人增加附件。加附件。 线索：查看当前联系人的相关线索信息。线索：查看当前联系人的相关线索信息。 相关管理维度：查看并管理当前联系人的相关管理维度。点击新增部门新增管相关管理维度：查看并管理当前联系人的相关管理维度。点击新增部门新增管理维度可为当前联系人增加相关管理维度理维度可为当前联系人增加相关管理维度联系人管理-联系人信息的管理联系人的“删除功能：阐明：在联系人列表页面或查看页面，通过点击“删除按钮来实现。1.点击 “删除按钮后，系统提示“确认要删除吗？”2.确认后系统删除该联系人。3.留意：本版没有“回收站功能，因此，删除联系人后不能再恢复。联系人管理-联系人信息的管理还能

26、对联系人进行哪些操作：阐明：在联系人列表页面的其他功能介绍。1. 列表查询：系统打开联系人的列表查询页面。2. 布。局：系统打开联系人列表布局设置页面。3. 过滤条件：系统设置联系人列表页面可供查询的字段。4. 加入收藏：系统打开加入收藏设置窗口，将联系人信息加入收藏夹。5. 统计分析：系统打开联系人的统计分析页面，分析联系人信息。6. 批量删除：系统打开批量删除设置窗口，批量删除联系人信息。7. 导。出：系统打开联系人导出向导操作页面，导出联系人信息。8. 打。印：系统打开联系人打印设置窗口，打印联系人列表信息。9. 发送短信：系统打开行动编辑页面，向指定联系人批量发送短信。10. 一般行动

27、：系统打开行动编辑页面，批量为联系人创建一般行动。联系人管理-联系人信息的管理在联系人查看页面的其他功能介绍。1. 列表查询：系统打开联系人的列表查询页面。2. 复。制：系统复制当前联系人信息到新建编辑页面。3. 打。印：系统打开当前联系人信息的打印页面。4. 相关对象：系统打开联系人相关对象编辑页面。5. 关系。图：系统显示联系人关系树。联系人管理-其他管理联系人批量分配管理维度：联系人管理-其他管理联系人批量分配员工：联系人管理-其他管理收藏夹，与标准系统的“收藏夹完全一致：市场管理市场活动是有关市场营销计划的信息，为产生线索以及建立品牌知名度而采取的市场营销手段，例如展会、广告、直接邮寄

28、广告或会议等。由于各类市场活动的进行方式不同，活动的进度安排也各不相同，因此CRM系统允许用户自定义市场活动阶段。市场活动业务流程流程2：市场活动中发掘得到线索、销售机会挖挖 掘掘市场管理-市场活动信息管理市场活动的 新建、编辑阐明：在市场活动列表页面或查看页面，通过点击相关的按钮来实现。1. 点击 “新建按钮，在下拉菜单中，选择要新建的市场活动的类型：2.进入线索信息编辑页面：3. 2.填写信息，保管，完成新建。1. 点击 “编辑按钮，进入市场活动编辑页面：2. 填写信息，保管，完成编辑。市场管理-市场活动信息管理删除市场活动：阐明：在市场活动列表页面或查看页面，通过点击“删除按钮来实现。1

29、.点击 “删除按钮后，系统提示“确认要删除吗？”2.确认后系统删除该市场活动。3.留意：本版没有“回收站功能，因此，删除市场活动后不能再恢复。市场管理-市场活动信息管理市场活动的单据讨论功能：阐明：可通过UTU工具对当前单据发起讨论。1.在市场活动查看页面点击 或者，在编辑页面点击2.需要IE内核浏览器并且安装了UTU客户端：3.正常进入UTU工具对象的摘要信息被直接带入UTU工具中市场管理-市场活动信息管理市场活动列表页面的其他功能描述：阐明：在市场活动列表页面的其他功能按钮。1. 列表查询：系统打开市场活动的列表查询页面。2. 布。局：系统打开市场活动的列表布局设置页面。3. 过滤条件：系

30、统设置市场活动的列表页面可供查询的字段。4. 加入收藏：系统打开加入收藏设置窗口，将市场活动信息加入收藏夹。5. 统计分析：系统打开市场活动的统计分析页面，分析市场活动信息。6. 批量更新：系统打开市场活动的批量更新设置窗口，可批量修改市场活动字段信息。7. 批量删除：系统打开市场活动的批量删除设置窗口，可批量删除市场活动信息。8. 导。入：系统打开市场活动导入向导操作页面，导入市场活动信息。9. 导。出：系统打开市场活动导出向导操作页面，导出市场活动信息。10. 打。印：系统打开市场活动打印设置窗口，打印市场活动列表信息。市场管理-市场活动信息管理市场活动查看页面的其他功能描述：阐明：在市场

31、活动列表页面的其他功能按钮。1. 列表查询：系统打开市场活动的列表查询页面。2. 复。制：系统复制当前市场活动信息到新建页面。3. 打。印：系统打开当前市场活动信息的打印页面。4. 相关对象：系统打开市场活动相关对象编辑页面。5. 关。闭：关闭当前市场活动。6. 激。活：激活当前市场活动。7. ROI分析 ：系统打开当前市场活动的ROI分析页面。8. 最新状况：系统打开当前市场活动的最新状况查看页面。9. 进展分析：系统打开当前市场活动的进展分析查看页面。市场管理网站营销是一个系统工具，通过该工具可以创建用于在线填写的表单，收集线索和填写调查问卷。通过网站营销可以方便的创建并导出一段HTML代

32、码，此段代码可以通过邮件和web方式提供给用户填写，提交后将信息自动收为一条线索和调查答卷市场管理网站营销的 新建、编辑1. 点击 “新建按钮2. 2.填写信息，点击下一步。3. 选择线索字段生成HTML表单4. 指定网站线索的必填属性市场管理5. 选择网站线索的隐藏字段6. 设置隐藏字段值7. 生成HTML代码8. 代码预览销售机会管理 销售机会的产生是企业进入到正常销售工作环节的起始点，销售机会的来源是多种多样的，通过系统提供的销售机会管理，企业可以随时了解当前阶段销售机会库中有多少销售机会待开发、每个销售机会所对应销售预期、预期日期、相应的负责部门等，通过这些功能，最终帮助企业实现系统的

33、、科学的管理好这些销售机会并把这些销售机会迅速的进行分配，从而为企业带来更大价值销售的来源：由线索转化而来；直接在系统中新建；通过系统从文件导入；通过接口从其他系统导入；销售机会业务流程流程3：销售机会跟进最终达成交易机会来源销售机会管理由客户查看页面新建销售机会：由市场活动查看页面新建销售机会：在客户的相关对象“销售机会点击“新建”在市场活动的相关对象“销售机会点击“新建销售机会”还可以在销售机会列表页面或销售机会查看页面中点击“新建按钮。销售管理-销售机会信息管理销售机会的 新建、编辑1. 点击 “新建按钮，在下拉菜单中，选择要新建的销售机会类型：2.进入销售机会编辑页面：3. 2.填写信

34、息，保管，完成新建。1. 点击 “编辑按钮，进入销售机会编辑页面：2. 填写信息，保管，完成编辑。销售管理查看销售机会：1.基本信息：2.相关对象：可对本机会进行流程的跟踪、机会成功与否的查询、机会相关行动的管理、机会相关竞争信息管理、机会生成的报价单和订单管理等。销售管理销售机会相关对象：相关行动：查看并管理当前销售机会的相关行动信息。点击按钮新建一般行动相关行动：查看并管理当前销售机会的相关行动信息。点击按钮新建一般行动新建邮件行动新建短信行动可分别添加对应类型的行动。新建邮件行动新建短信行动可分别添加对应类型的行动。 销售机会明细：查看并管理当前销售机会的明细列表。销售机会明细：查看并管

35、理当前销售机会的明细列表。 拆分明细：查看并管理当前销售机会的拆分明细列表。拆分明细：查看并管理当前销售机会的拆分明细列表。 流程：查看并管理当前销售机会的流程信息。点击流程图按钮系统打开当前销售流程：查看并管理当前销售机会的流程信息。点击流程图按钮系统打开当前销售机会的流程图查看页面。机会的流程图查看页面。 阶段：查看并管理当前销售机会的阶段信息。点击编辑按钮可编辑当前销售机会阶段：查看并管理当前销售机会的阶段信息。点击编辑按钮可编辑当前销售机会的阶段信息，点击甘特图按钮系统打开当前销售机会的甘特图查看页面。的阶段信息，点击甘特图按钮系统打开当前销售机会的甘特图查看页面。 业务角色：查看并管

36、理当前销售机会的业务角色信息。业务角色：查看并管理当前销售机会的业务角色信息。 员工：查看并管理当前销售机会的员工信息。点击加入负责员工加入相关员工员工：查看并管理当前销售机会的员工信息。点击加入负责员工加入相关员工按钮可为当前销售机会加入负责员工、相关员工。按钮可为当前销售机会加入负责员工、相关员工。 报价单：查看并管理当前销售机会的报价单信息。点击新建报价单按钮可为当前报价单：查看并管理当前销售机会的报价单信息。点击新建报价单按钮可为当前销售机会增加报价单。销售机会增加报价单。 订单：查看并管理当前销售机会的订单信息。点击新建订单按钮可为当前销售机订单：查看并管理当前销售机会的订单信息。点

37、击新建订单按钮可为当前销售机会增加订单。会增加订单。 竞争订单：查看并管理当前销售机会的竞争订单信息。点击加入竞争订单按钮可竞争订单：查看并管理当前销售机会的竞争订单信息。点击加入竞争订单按钮可为当前销售机会加入竞争订单信息。为当前销售机会加入竞争订单信息。 竞争对手：查看并管理当前销售机会的竞争对手信息。点击加入竞争对手按钮可竞争对手：查看并管理当前销售机会的竞争对手信息。点击加入竞争对手按钮可为当前销售机会加入竞争对手信息。为当前销售机会加入竞争对手信息。销售管理销售机会相关对象：竞争产品：查看并管理当前销售机会的竞争产品信息。点击加入竞争产品按钮可竞争产品：查看并管理当前销售机会的竞争产

38、品信息。点击加入竞争产品按钮可为当前销售机会加入竞争产品信息。为当前销售机会加入竞争产品信息。 资源分配：查看并管理当前销售机会的资源分配信息。点击新建按钮可为当前销资源分配：查看并管理当前销售机会的资源分配信息。点击新建按钮可为当前销售机会分配资源。售机会分配资源。 评论：查看并管理当前销售机会的评论信息。点击新建按钮可为当前销售机会增评论：查看并管理当前销售机会的评论信息。点击新建按钮可为当前销售机会增加评论。加评论。 附件：查看并管理当前销售机会的相关附件信息。点击新建按钮可为当前销售机附件：查看并管理当前销售机会的相关附件信息。点击新建按钮可为当前销售机会增加附件。会增加附件。 提醒设

39、置：查看并管理当前销售机会的提醒设置信息。点击新建提醒设置按钮可提醒设置：查看并管理当前销售机会的提醒设置信息。点击新建提醒设置按钮可为当前销售机会增加提醒设置。为当前销售机会增加提醒设置。 变动历史：查看并管理当前销售机会的字段值变化信息。变动历史：查看并管理当前销售机会的字段值变化信息。 联系人：查看并管理当前销售机会的联系人信息。点击加入联系人按钮可为当前联系人：查看并管理当前销售机会的联系人信息。点击加入联系人按钮可为当前销售机会加入联系人信息。销售机会加入联系人信息。 联系人影响关系：查看并管理当前销售机会的联系人影响关系信息。点击增加联系联系人影响关系：查看并管理当前销售机会的联系

40、人影响关系信息。点击增加联系人影响关系按钮可为当前销售机会加入联系人影响关系信息。人影响关系按钮可为当前销售机会加入联系人影响关系信息。销售管理-销售机会信息管理如果您要对系统中每个销售机会的明细做查询、把部分明细信息作对比、或是对明细做统计分析，只需进入销售机会明细列表页面就可轻松查询、分析各类机会/每个机会的明细。销售管理-销售机会信息管理删除销售机会：阐明：在销售机会列表页面或查看页面，通过点击“删除按钮来实现。1.点击 “删除按钮后，系统提示“确认要删除吗？”2.确认后系统删除该销售机会。3.留意：本版没有“回收站功能，因此，删除销售机会后不能再恢复。销售管理-销售机会信息管理还能对销

41、售机会进行哪些操作：阐明：在销售机会列表页面的其他功能介绍。1. 列表查询：系统打开销售机会的列表查询页面。2. 布。局：系统打开销售机会的列表布局设置页面。3. 过滤条件：系统设置销售机会的列表页面可供查询的字段。4. 加入收藏：系统打开加入收藏设置窗口，将销售机会信息加入收藏夹。5. 统计分析：系统打开销售机会的统计分析页面，分析销售机会信息。6. 批量更新：系统打开销售机会的批量更新设置窗口，可批量修改销售机会字段信息。7. 批量删除：系统打开销售机会的批量删除设置窗口，可批量删除销售机会信息。8. 导。入：系统打开销售机会导入向导操作页面，导入销售机会信息。9. 导。出：系统打开销售机

42、会导出向导操作页面，导出销售机会信息。10. 打。印：系统打开销售机会打印设置窗口，打印销售机会列表信息。销售管理-销售机会信息管理在销售机会查看页面的其他功能介绍。1. 列表查询：系统打开销售机会的列表查询页面。2. 复。制：系统复制当前销售机会信息到新建页面。3. 阶段升迁：系统弹出阶段升迁提示，确认是否从本阶段升迁到下一阶段。4. 提交审批：系统弹出提交审批提示，确认是否将当前销售机会提交审批。5. 打。印：系统打开当前销售机会信息的打印页面。6. 相关对象：系统打开销售机会相关对象编辑页面。7. 关。闭：关闭当前销售机会。8. 激。活：激活当前销售机会。9. 联系人决策树：显示当前销售

43、机会的联系人决策树。10. 单据讨论：可通过UTU工具对当前单据发起讨论。销售管理-销售机会信息管理如果新建的销售机会还需要有关人员审批在系统配置中设置），则执行如下操作：1. 在销售机会查看页面点击 “提交审批按钮；2. 可以在该销售机会的查看页面的相关对象“审批历史中查看审批的状况；3. 如果审批没有被批准可以修改后重新提交审批；4. 也可以撤销审批 。销售管理-销售机会信息管理 当市场部门或销售部门内要共享一些销售机会，上级要给下级分配机会时，我们可以通过销售机会分配的功能来达到机会的共享或分配。包括分配管理维度和分配员工。销售管理-销售机会其他管理批量分配管理维度：销售管理-销售机会其

44、他管理批量分配员工：销售管理-销售机会其他管理销售机会评论：当我们要查看系统中一些销售机会的质量好坏及其相关背景信息时，逐一去每个销售机会的查看页面的相关评论中查看显然效率较低，销售机会评论列表就提供了所有机会评论查询统计功能，帮助我们对机会所有评论的查询管理。销售管理-销售机会其他管理查询每个销售机会所经过的阶段信息，清楚地了解每个机会所处哪个阶段及其相关的计划开始/结束时间，开始时间、持续时间等。销售管理-销售行动和其他管理销售行动列表中不仅可以统计、查询各销售机会相关的行动信息，而且还可以对行动、行动费用做统计分析，并且可以把这些行动信息做导入导出。销售管理-销售行动和其他管理销售进度控

45、制列表主要是对销售机会各阶段的进度情况做显示、统计、查询的。（详细介绍见“用友TurborCRM销售进度控制PPT”）销售管理-销售行动和其他管理查询销售机会各阶段下的费用信息预算：指的是每个销售机会整体的预算即销售机会主表“预算字段值），而发生费用则是该销售机会各阶段发生费用的合计值。销售管理-销售行动和其他管理追踪销售机会各阶段的预算与费用。销售管理-销售行动和其他管理1. 销售漏斗是科学反映销售机会状态以及销售效率的一个重要的销售管理模型。2. 销售漏斗的原理：销售漏斗涵盖了从目标客户发现机会，直到将销售机会转变成订单的过程。一些销售机会由于客户停止采购或者选择竞争产品被漏掉，其他的机会

46、则被转变成订单。从销售漏斗看来，达成销售目标的充分必要条件只有两个：首先漏斗中要有足够的销售机会销售预计），其次漏斗中的机会不断地向下流动销售进展）。 3. 销售漏斗可以将销售人员跟踪的每个销售机会按照推进的阶段进行分类汇总，管理人员不仅可以了解各个阶段的销售机会预期成单金额，而且可以及时透视到各个正在追踪的项目进展情况，及时给出指导，避免丢单。竞争管理 竞争管理是对企业竞争对手的信息进行统一化管理，主要完成与企业构成商业竞争关系的企业信息定义、维护和查询功能。包括竞争对手的基本信息、竞争对手产品以及产品比较。竞争管理竞争管理包括：竞争对手管理、竞争存货管理、竞争订单管理。本版中竞争管理与标准

47、产品功能一致。竞争对手竞争产品竞争订单相关竞争管理竞争对手的 新建、编辑阐明：在竞争对手列表页面或查看页面，通过点击相关的按钮来实现。1. 点击 “新建按钮，在下拉菜单中，选择要新建的竞争对手类型：2.进入竞争对手编辑页面：3. 2.填写信息，保管，完成新建。1. 点击 “编辑按钮，进入竞争对手编辑页面：2. 填写信息，保管，完成编辑。竞争管理竞争对手的“删除功能：阐明：在竞争对手列表页面或查看页面，通过点击“删除按钮来实现。1.点击 “删除按钮后，系统提示“确认要删除吗？”2.确认后系统删除该竞争对手。3.留意：本版没有“回收站功能，因此，删除竞争对手后不能再恢复。竞争管理竞争对手列表页面的

48、其他功能描述：阐明：在竞争对手列表页面的其他功能按钮。1. 列表查询：系统打开竞争对手的列表查询页面。2. 布。局：系统打开竞争对手的列表布局设置页面。3. 过滤条件：系统设置竞争对手的列表页面可供查询的字段。4. 加入收藏：系统打开加入收藏设置窗口，将竞争对手信息加入收藏夹。5. 批量更新：系统打开竞争对手的批量更新设置窗口，可批量修改竞争对手字段信息。6. 批量删除：系统打开竞争对手的批量删除设置窗口，可批量删除竞争对手信息。7. 导。入：系统打开竞争对手导入向导操作页面，导入竞争对手信息。8. 导。出：系统打开竞争对手导出向导操作页面，导出竞争对手信息。9. 打。印：系统打开竞争对手打印

49、设置窗口，打印竞争对手列表信息。竞争管理竞争对手查看页面的其他功能描述：阐明：在竞争对手查看页面的其他功能按钮。1. 列表查询：系统打开竞争对手的列表查询页面。2. 复。制：系统复制当前竞争对手信息到新建页面。3. 打。印：系统打开当前竞争对手信息的打印页面。4. 相关对象：系统打开竞争对手相关对象编辑页面。竞争管理竞争产品的 新建、编辑阐明：在竞争产品列表页面或查看页面，通过点击相关的按钮来实现。1. 点击 “新建按钮，在下拉菜单中，选择要新建的竞争产品类型：2.进入竞争产品编辑页面：3. 2.填写信息，保管，完成新建。1. 点击 “编辑按钮，进入竞争产品编辑页面：2. 填写信息，保管，完成

50、编辑。竞争管理竞争产品的“删除功能：阐明：在竞争产品列表页面或查看页面，通过点击“删除按钮来实现。1.点击 “删除按钮后，系统提示“确认要删除吗？”2.确认后系统删除该竞争产品。3.留意：本版没有“回收站功能，因此，删除竞争产品后不能再恢复。竞争管理竞争产品列表页面的其他功能描述：阐明：在竞争产品列表页面的其他功能按钮。1. 列表查询：系统打开竞争产品的列表查询页面。2. 布。局：系统打开竞争产品的列表布局设置页面。3. 过滤条件：系统设置竞争产品的列表页面可供查询的字段。4. 加入收藏：系统打开加入收藏设置窗口，将竞争产品信息加入收藏夹。5. 批量更新：系统打开竞争产品的批量更新设置窗口，可

51、批量修改竞争产品字段信息。6. 批量删除：系统打开竞争产品的批量删除设置窗口，可批量删除竞争产品信息。7. 导。入：系统打开竞争产品导入向导操作页面，导入竞争产品信息。8. 导。出：系统打开竞争产品导出向导操作页面，导出竞争产品信息。9. 打。印：系统打开竞争产品打印设置窗口，打印竞争产品列表信息。竞争管理竞争产品查看页面的其他功能描述：阐明：在竞争产品查看页面的其他功能按钮。1. 列表查询：系统打开竞争产品的列表查询页面。2. 复。制：系统复制当前竞争产品信息到新建页面。3. 打。印：系统打开当前竞争产品信息的打印页面。4. 相关对象：系统打开竞争产品相关对象编辑页面。5. 停。用：停用当前

52、竞争产品。6. 启。用：启用当前竞争产品。竞争管理竞争订单的 新建、编辑阐明：在竞争订单列表页面或查看页面，通过点击相关的按钮来实现。1. 点击 “新建按钮，在下拉菜单中，选择要新建的竞争订单类型：2.进入竞争订单编辑页面：3. 2.填写信息，保管，完成新建。1. 点击 “编辑按钮，进入竞争订单编辑页面：2. 填写信息，保管，完成编辑。竞争管理竞争订单的“删除功能：阐明：在竞争订单列表页面或查看页面，通过点击“删除按钮来实现。1.点击 “删除按钮后，系统提示“确认要删除吗？”2.确认后系统删除该竞争订单。3.留意：本版没有“回收站功能，因此，删除竞争订单后不能再恢复。竞争管理竞争订单列表页面的

53、其他功能描述：阐明：在竞争订单列表页面的其他功能按钮。1. 列表查询：系统打开竞争订单的列表查询页面。2. 布。局：系统打开竞争订单的列表布局设置页面。3. 过滤条件：系统设置竞争订单的列表页面可供查询的字段。4. 加入收藏：统打开加入收藏设置窗口，将竞争订单信息加入收藏夹。5. 统计分析：系统打开竞争订单的统计分析页面，分析竞争订单信息。6. 批量更新：系统打开竞争订单的批量更新设置窗口，可批量修改竞争订单字段信息。7. 批量删除：系统打开竞争订单的批量删除设置窗口，可批量删除竞争订单信息。8. 导。入：系统打开竞争订单导入向导操作页面，导入竞争订单信息。9. 导。出：系统打开竞争订单导出向

54、导操作页面，导出竞争订单信息。10. 打。印：系统打开竞争订单打印设置窗口，打印竞争订单列表信息。竞争管理竞争订单查看页面的其他功能描述：阐明：在竞争订单查看页面的其他功能按钮。1. 列表查询：系统打开竞争订单的列表查询页面。2. 复。制：系统复制当前竞争订单信息到新建页面。3. 打。印：系统打开当前竞争订单信息的打印页面。4. 相关对象：系统打开竞争订单相关对象编辑页面。报价管理 报价管理，主要完成对客户所作报价单的定义、维护和查询功能。并可以通过报价单销售订单的转移功能，将当前报价单转化为一个新的销售订单，并将相应的报价单的信息携带进销售订单报价管理销售报价单的 新建、编辑阐明：在销售报价

55、单列表页面或查看页面，通过点击相关的按钮来实现。1. 点击 “新建按钮，进入销售报价单编辑页面：2. 2.填写信息，保管，完成新建。1. 点击 “编辑按钮，进入销售报价单编辑页面：2. 填写信息，保管，完成编辑。报价管理查看销售报价单：1.基本信息：2.相关对象：报价管理销售报价单相关对象：相关行动：查看并管理当前报价的相关行动信息。点击按钮新建一般行动新建相关行动：查看并管理当前报价的相关行动信息。点击按钮新建一般行动新建邮件行动新建短信行动可分别添加对应类型的行动。邮件行动新建短信行动可分别添加对应类型的行动。 报价单明细：查看并管理当前报价的明细列表。报价单明细：查看并管理当前报价的明细

56、列表。 流程：查看并管理当前报价的流程信息。点击流程图按钮系统打开当前报价的流流程：查看并管理当前报价的流程信息。点击流程图按钮系统打开当前报价的流程图查看页面。程图查看页面。 相关状态：查看并管理当前报价的相关状态信息。点击编辑按钮可编辑当前报价相关状态：查看并管理当前报价的相关状态信息。点击编辑按钮可编辑当前报价的相关状态信息，点击甘特图按钮系统打开当前报价的甘特图查看页面。的相关状态信息，点击甘特图按钮系统打开当前报价的甘特图查看页面。 业务角色：查看并管理当前报价的业务角色信息。业务角色：查看并管理当前报价的业务角色信息。 员工：查看并管理当前报价的员工信息。点击加入负责员工加入相关员

57、工按员工：查看并管理当前报价的员工信息。点击加入负责员工加入相关员工按钮可为当前报价加入负责员工、相关员工。钮可为当前报价加入负责员工、相关员工。 订单：查看并管理当前报价的订单信息。点击新建订单按钮可为当前报价增加订订单：查看并管理当前报价的订单信息。点击新建订单按钮可为当前报价增加订单。单。 资源分配：查看并管理当前报价的资源分配信息。点击新建按钮可为当前报价分资源分配：查看并管理当前报价的资源分配信息。点击新建按钮可为当前报价分配资源。配资源。 评论：查看并管理当前报价的评论信息。点击新建按钮可为当前报价增加评论。评论：查看并管理当前报价的评论信息。点击新建按钮可为当前报价增加评论。 附

58、件：查看并管理当前报价的相关附件信息。点击新建按钮可为当前报价增加附附件：查看并管理当前报价的相关附件信息。点击新建按钮可为当前报价增加附件。件。报价管理销售报价单相关对象：提醒设置：查看并管理当前报价的提醒设置信息。点击新建提醒设置按钮可为当提醒设置：查看并管理当前报价的提醒设置信息。点击新建提醒设置按钮可为当前报价增加提醒设置。前报价增加提醒设置。 联系人：查看并管理当前报价的相关联系人信息。联系人：查看并管理当前报价的相关联系人信息。 相关知识：查看并管理当前报价的相关知识信息。相关知识：查看并管理当前报价的相关知识信息。 审批历史：查看当前报价单审批流的审批历史信息。审批历史：查看当前

59、报价单审批流的审批历史信息。报价管理删除销售报价单 ：阐明：在销售报价单列表页面或查看页面，通过点击“删除按钮来实现。1.点击 “删除按钮后，系统提示“确认要删除吗？”2.确认后系统删除该销售报价单。3.留意：本版没有“回收站功能，因此，删除销售报价单后不能再恢复。报价管理销售报价单的“取价功能：根据取价政策获取当前存货的的价格。阐明：在销售报价单编辑页面，通过点击“取价按钮来实现。点击“取价按钮，系统根据取价政策获取报价单明细中的存货的价格。报价管理单据讨论：可通过UTU工具对当前单据发起讨论。1.在销售报价单查看页面点击 或者，在编辑页面点击2.需要IE内核浏览器并且安装了UTU客户端：3

60、.正常进入UTU工具对象的摘要信息被直接带入UTU工具中报价管理销售报价单列表页面的其他功能介绍：1. 列表查询：系统打开报价的列表查询页面。2. 布。局：系统打开报价的列表布局设置页面。3. 过滤条件：系统设置报价列表布页面可供查询的字段。4. 加入收藏：系统打开加入收藏设置窗口，将报价信息加入收藏夹。5. 统计分析：系统打开报价的统计分析页面，分析报价信息。6. 批量删除：系统打开报价的批量删除设置窗口，可批量删除报价信息。7. 导。出：系统打开报价导出向导操作页面，导出报价信息。8. 打。印：系统打开报价打印设置窗口，打印报价列表信息。报价管理在销售报价单查看页面的其他功能介绍：1. 列