“神行太保”使用说明

1、“神行太保神行太保”系统操作流程简介系统操作流程简介营运企划部营运企划部2011.102 乐乐PADPAD使用前的设置使用前的设置POS使用方法投保确认书填写说明神行太保系统操作简介内容内容常见问题解答3打开包装（检查组件）打开包装（检查组件）乐PAD与电脑USB接口转接线用于从电脑向乐PAD导入文件电源线用于乐PAD充电快速启动指南安全及通用信息指南包装盒乐PAD4安装安装3G卡卡1、3G卡槽位置卡槽位置位于乐PAD右侧，需通过工具打开。2、安装步骤、安装步骤（1）使PAD处于关机状态（2）用“针”戳小孔，将SIM卡槽打开。（3）将3G SIM卡插入其中，关闭卡槽挡板。5安装安装3G卡卡3、

2、安装时的注意事项、安装时的注意事项：（1）将3G卡有缺口的一端插入卡槽内，并且保持芯片向下（2）用“针”的另一端按压3G卡，听到“咔”的一声，则表示成功插到卡槽（3）3G卡插入后，需重新开机4、3G卡使用注意事项：（1）本卡每月可使用2G流量，超过后自动停机。（自2011年10月1日起，可使用1年）（2）为节约流量，请不要使用3G无线网看网上视频6乐乐PAD开开/关机关机1、开、开/关机键位置关机键位置位于乐PAD的左侧。2、开机、开机开/关机键长按5秒开机。3、关机、关机开/关机键长按3秒，在弹出的窗口中选择关机。7解锁及系统设置解锁及系统设置1、解锁由下至上拖动屏幕中圆形图标，使其与屏幕中

3、间的黑色圆形图案重合。2、系统设置乐pad解锁后，进入系统主界面。单击“系统设置”配置无线网络。8配置配置3G网络网络1、在“系统设置”主界面点击“无线网络设置”进入无线网络设置主界面9配置配置3G网络网络2、点击“移动网络设置”下的“已启用数据”右侧的开关按钮3、 开 通 3G 后 ， 屏 幕 左 上 方 会 显示”3G”小图标，如下图10配置配置WIFI网络网络1、点击“系统设置”进入系统设置主界面。2、在“系统设置”主界面点击“无线网络设置”进入无线网络设置主界面。3、打开“无线局域网”，在无线局域网网络列表中，选择您想连接到的无线网络。例如，您想连接到“CPIC”无线网，则点击CPIC

4、，在弹出的对话框中选择“连接至网络”，然后输入网络连接密码，点击连接即可。4、WIFI连接成功后，会在屏幕左上角显示已打开wifi的小图标，如下图5、3G网与WIFI网建议不要同时开，在使用3G网时请将WIFI关闭，否则将影响网速。11乐PAD使用前的设置 POSPOS使用方法使用方法投保确认书填写说明神行太保系统操作简介内容内容常见问题解答12POS使用使用1、登陆用户名：001密 码：1234562、支付（1）选择付款（2）输入订单编号，确认（3）显示查询结果，确认查询结果（4）刷银行卡（目前仅支持借记 卡。计划于10月底前支持信用卡支付）（5）请持卡人输入密码（根据监管规定，持卡人与投保

5、人必须为同一人）（6）返回交易成功/失败 信息13乐PAD使用前的设置POS使用方法 投保确认书填写说明投保确认书填写说明神行太保系统操作简介内容内容常见问题解答14投保确认书填写说明投保确认书填写说明一、注意事项一、注意事项1.电子投保确认书必须由黑色或蓝色水笔填写，除新型产品提示声明语句外，其它任何信息不得修改。2.根据监管机构要求，在使用“神行太保”系统录入投保信息前，应提示投保人认真阅读并亲笔签署电子投保确认书背面的人身保险投保提示。3.除父母为其未成年子女投保的人身保险的情况外，在销售以死亡为给付保险金条件的产品时必须同时要求被保险人签名确认，否则可能造成合同无效。4.务必在“神行太

6、保”系统中准确输入“电子投保确认书”号码，进行关联操作。5.趸交或期交保费各期之和在20万以上（含20万）需同时留存投保人、被保险人、法定受益人以外的身故受益人的身份证复印件（居民身份证需正反两面）。6.必须向客户说明：电子投保确认书中所填写的关于产品的信息只为确认客户投保意向之用，包括保项信息在内的所有投保信息都以“神行太保”系统中录入的信息为准。15投保确认书填写说明投保确认书填写说明二、填写要求二、填写要求1.产品信息填写规则产品信息填写规则（1）险种名称：主险为必填项，一张投保确认书只能填写一个主险。（2）基本保额：万能险产品需在此栏填入基本保额，其它险种此栏可不填。（3）份数或档次：

7、该栏为必填项，根据对应产品的合同条款中具体定义确认产品销售单位为“份数”或“档次”。并按照本次投保实际购买的数量填写，不必填写具体单位。2.抄录新型产品提示声明语句抄录新型产品提示声明语句如客户通过“神行太保”系统申请投保分红、万能、投连产品，则需要客户在该位置对应抄录新型产品提示声明语句“本人已阅读保险条款、产品说明书和投保提示书，了解本产品的特点和保单利益的不确定性。”3.准确填写准确填写“电子投保单号电子投保单号”将在“神行太保”系统中相应页面生成的“电子投保单号”准确填写在对应的栏位中。4.客户签名及日期客户签名及日期（1）务必由投保人与被保险人亲笔签名，当被保险人为未成年人时可由其法

8、定监护人代为签署。（2）签署日期必须与“神行太保”系统录入该次投保信息的日期一致。（3）如投保人与被保险人为同一人时，被保险人签名栏无需签名。5.代理人签名、电话代理人签名、电话（1）必须由营销员亲笔签名。（2）电话可填写手机号码或固定电话号码。6.首期保费支付卡号、持卡人姓名首期保费支付卡号、持卡人姓名（1）此处需填写投保人姓名与用于刷卡支付首期保费的银行卡卡号。（2）该处为必填项，营销员在填写卡号的同时需确认持卡人与投保人是同一人。7.交接人签章及日期交接人签章及日期（1）此处由机构初审岗在接单初审时签署。16投保确认书填写说明投保确认书填写说明三、交单注意事项三、交单注意事项1. 按要求

9、准确填写电子投保确认书2.如有“出生证明”、“身份证复印件”等其它投保资料的，需与电子投保确认书一并递交。3. 电子投保确认书需在“神行太保”系统完成对应保单生效之日起5个工作日内交至中支公司初审岗。17乐PAD使用前的设置POS使用方法投保确认书填写说明 神行太保系统操作简介神行太保系统操作简介内容内容常见问题解答18使用神行太保程序使用神行太保程序在乐PAD程序列表中找到蓝色的“神行太保”程序图标，单击运行客户端程序。单击运行客户端程序19单击页面，出现用户登陆窗口。“神行太保”的用户名与密码均为“行销支持系统”工号与密码。初始密码为“88888888”或“大写P+身份证号后7位”，如密码

10、遗忘可至行销支持系统找回密码或拨打4008895500申请重置行销支持系统密码，或联系分公司管理员。登陆登陆20软键盘软键盘大写英文键盘，小写英文键盘，手写板切换键上档转换键，功能与电脑的shift键相同数字字符键盘小写英文键盘切换键删除软键盘收起键点击用户名或密码设置窗口，程序会自动弹出软键盘。输入正确的用户名和密码（均区分大小写）。单击登陆按键，即可登陆“神行太保”系统。21我的名片我的名片进入“神行太保”系统后，首先展示个人基本信息。如发现信息不全，可至行销支持系统补充信息。跳转至登录页面跳转至公司品牌宣传页面跳转至销售业绩查询页面菜单键可跳转至我的名片、重新投保、保单预览、退出系统等2

11、2公司简介公司简介跳转至主推产品页面单击后可播放公司宣传片23七步成七步成“诗诗”1、产品说明、产品说明七步成“诗”是基于终端设备，为保险行业提出的新一代的展业方式。通过七步引导性的操作，使客户方便，快捷的完成整个购买过程。跳转至产品特色页面跳转至建议保障方案页面更多跳转至其他产品列表目前客户端支持鸿鑫人生两全保险（分红型）B款、金享人生终身受险（分红型）及其附加险。24单击“返回”跳转至主推产品页面。七步成七步成“诗诗”1、产品说明、产品说明25七步成七步成“诗诗”2、建议保障方案与自选保障方案、建议保障方案与自选保障方案系统默认保费为20000元/年，交费方式为10年期交26七步成七步成“

12、诗诗”2、建议保障方案与自选保障方案、建议保障方案与自选保障方案如客户对该保障方案不满意，可进入自选保障。如满意，可单击下一步。录入被保险人性别、出生年月、职业后，系统自动判断是否属于承保范围及计算相应的保障。27七步成七步成“诗诗”2、建议保障方案与自选保障方案、建议保障方案与自选保障方案录入各项要素后，系统自动判断是否符合承保规则并计算保费。28七步成七步成“诗诗”2、建议保障方案与自选保障方案、建议保障方案与自选保障方案录入各项要素后，系统自动判断是否符合承保规则并计算保费。单击“其他保障”可添加附加险。单击“下一步”跳转至本次购买保障一览表页面29七步成七步成“诗诗”2、建议保障方案与

13、自选保障方案、建议保障方案与自选保障方案钩选某一附加险后录入各项要素。单击“返回”跳转至自选保障方案。30七步成七步成“诗诗”2、建议保障方案与自选保障方案、建议保障方案与自选保障方案录入完毕后，单击“确定”进入下一步31七步成七步成“诗诗”2、建议保障方案与自选保障方案、建议保障方案与自选保障方案确认方案是否正确对相关项目进行钩选添加附加险填写客户信息32七步成七步成“诗诗”3、客户基本信息、客户基本信息依次录入投保人各项要素33七步成七步成“诗诗”3、客户基本信息、客户基本信息单击“信息一览”查看录入结果单击“下一步”进入被保险人信息录入页面。如投被保险人为同一人，则直接进入健康告知录入页

14、面。34七步成七步成“诗诗”3、客户基本信息、客户基本信息选择受益方式35七步成七步成“诗诗”3、客户基本信息、客户基本信息依次录入各项要素后点“确定”36七步成七步成“诗诗”3、客户基本信息、客户基本信息单击“下一步”可进入告知事项页面37七步成七步成“诗诗”4、如实告知、如实告知根据各项内容，如实选择是或否。38七步成七步成“诗诗”4、如实告知、如实告知告知事项中含有“*”的，必填39七步成七步成“诗诗”4、如实告知、如实告知如实告知所有信息需浏览完毕后才可进入下一步。对于选择“是”的项目，需在最下方的方框内录入补充说明。单击“下一步”可录入账号信息40七步成七步成“诗诗”5、账号信息、账

15、号信息填写保费代扣帐户。单击“下一步”签署并绑定投保确认书。41七步成七步成“诗诗”6、投保确认、投保确认填写投保确认书相关信息。将已签署的投保确认书编号录入系统中。将系统反馈的投保单号抄写在投保确认书相应位置。投保确认书各项要素填写完毕后需于5个工作日内交回公司。42七步成七步成“诗诗”7、支付保险费、支付保险费选择支付方式（POS或银行转帐）点“支付”43七步成七步成“诗诗”7、支付保险费、支付保险费在POS机上录入支付号，POS返回投保人、保险费等各项信息，确认无误后刷卡支付。对于不需要人工核保的保单，刷卡后立即扣款生效。保险起期从次日0时开始计算。对于银行转帐方 式 ， 单 击“支付”

16、后，确认从该银行卡内转帐。转帐件生效时间取决于银行扣款时间。对于POS支付方式，单击“支付”后，系统自动反馈支付号。44销售业绩与支付查询销售业绩与支付查询从“我的名片”可进入销售业绩查询页面。“销售业绩”目前仅可查询在神行太保系统中本人销售的所有业务明细45销售业绩与支付查询销售业绩与支付查询“POS支付查询”可查询已成功通过POS方式支付的业务，即刷卡扣款成功的保单。46乐PAD使用前的设置POS使用方法投保确认书填写说明 神行太保系统操作简介神行太保系统操作简介内容内容常见问题解答47常见问题解答常见问题解答一、信用卡支付是属于转账件吗？一、信用卡支付是属于转账件吗？“神行太保”系统信用

17、卡支付属于转账件，但刷卡时必须确保持卡人与投保人为同一人，并由持卡人/投保人在打印签购单上签名确认，该签购单须与投保确认书一并交单、扫描、归档。二、信用卡支付涉及的刷卡手续费如何收取？二、信用卡支付涉及的刷卡手续费如何收取？按银联规定，保险行业刷卡手续费统一为3；该费用在试机期间暂由总公司统一支付。三、信用卡刷卡设备如何配置？三、信用卡刷卡设备如何配置？试机期间总公司统一配置有线带打印功能POS，建议采用支付押金借用设备的方案。48常见问题解答常见问题解答1 出单过程中，区域编码的问题。点击选择后会自动跳出区域编码的开头：SHH00002 投保确认书的问题。具体请见PPT 41页。3 设备提示

18、未注册的问题。4 程序安装与升级的问题。安装：软件包直接安装，安装包由网站直接下载，如从电脑中下载，需将文件同步到乐Pad中再进行安装 安装程序下载地址：http:/ ,其中cpic_1.4.2为客户端版本号删除：系统设置-应用程序设置-卸载 桌面-应用卸载-卸载49常见问题解答常见问题解答5 乐pad与电脑连接的问题。需要在电脑端安装lezone，通过usb连接线可以正常单向同步（无法把lepad的数据同步到电脑，可以将电脑数据同步到lepad）。6 神行太保系统账户名或密码错误解决方法：神行太保系统账户为寿险行销支持系统账户，可通过寿险行销支持管理员系统进行查询（http:/ 输入法问题，输入法字库中有些生僻字查询不到，无法输入 解决方法：在乐Pad系统设置语言设置中，将搜狗拼音输入法的选项打开，并选择搜狗拼音输入（乐Pad本身默认联想输入法，字库可能偏少）508 乐Pad网络不通解决方法：查