客户订单管理流程0001

1、11、目的：为规范订单/合同管理，使订单/合同执行有序进行，特制定本流程2、适用范围适用于业务部门、集团各分公司所有订单/合同执行的全过程。3、职责3.1分公司各部门1）负责接收订单/合同，与客户进行沟通，提供客户所有要求信息。2）负责组织相关部门进行订单/合同评审。3）负责编制“报价联系单” 、“大货采购单/购销合同”。1）负责编制“报价单” ，“工程更改通知单” 。2）负责产品技术、工艺可行性评审及价格评审。1）负责产品生产保证可行性评审。2）负责按照订单的各项要求安排生产。（1）负责产品的质量保证可行性评审。（2）负责按照订单的各项要求及检验规范安排产品检验。3.2服务管理委员会 （1）

2、负责原材料、外购件资源配套能力、价格的评审。（2）负责每天对钢材等主要原材料价格进行通报，做出“主要原材料价格趋势 图”，并通过电子邮件知会各分公司总经理、总裁及董事长，作为各分公司总经 理决策参考。（1）负责产品报价单销售毛利率、销售费用率、销售利润率的评审。（2）负责对汇率、 出口退税等影响产品报价因素进行及时通报， 每月出具汇率、 出口关税报表，作为各分公司总经理决策参考。当汇率、出口退税出现变动时， 第一时间通知各分公司总经理。（1）负责产品质量保证可行性评审；负责订单/合同的备案管理。（2）负责监督和检查各分公司在生产之前完成检验规范、检验标准的制定。4、工作程序24.1订单/合同的

3、评审 ，应详细咨询所询价产品的信息、技术信息（包括图纸、包装信息等）和所用原材料的详细情况及标准（如：规格、型号、材质、表面质量、特殊检验要求，特 殊加工要求等），填写“报价联系单”，连同以上详细信息报各分公司总经理，作 为订单评审的依据。，市场前景的分析说明，简要介绍客户情况、未来产品市场趋势，并报各分公司 总经理，做为订单评审的参考。，填写“报价单”，提供业务人员。，根据各部门反馈的信息，再次与客户沟通，双方都能够接受后，分公司编制“报 价单”，正式生成。，并附上“报价单”、订单/合同说明，报服务管理委员会评审： （1）财务部评审各项税负、销售毛利率、销售费用率、销售利润率是否合理， 回款

4、要求是否合理。（2）品质监督部评审产品质量要求是否能够达到，是否表述完整准确。（3）采购部评审原材料、外协件加工费是否与市场价格一致，是否合理。 ，此订单/合同为不可接受，“产品报价评审单” 由总裁审批。对于可接受的订单， 报总裁审批后，即可与客户签订合同。如业务部门有异议，可报董事长裁决。（1）对于无利润或长期无法营利的订单，放弃处理。（2）对于报价有出入者，可重新报价，重新实施评审流程。4.2订单/合同签订、备案，编制“大货采购单/购销合同”，并在“大货采购单/购销合同”上注明成本、 利润、质量、交期和回款时间等要求。，并附相关资料报总裁批准后，即可实施。，转交品质监督部，品质监督部下发订

5、单/合同编号，盖“受控”章，并进行备 案，此订单/合同正式生效。4.3订单/合同发放各分公司计划员将经过备案的 “大货采购单/购销合同” 须附订单/合同、报 价单、采购计划，复印后发给总裁办、品质监督部、财务部、分公司总经理、生 产部、技术部、品质部（只接受订单/合同）、采购部、仓储物流部等各一份，“大 货采购单/购销合同”原件交给业务部门。4.4订单/合同考核 ，依据“报价单”进行各项成本费用的核算。每月出具财务报表，报各分公司总 经理。3， 各分公司总经理必须做出书面资料报总裁及董事长审批。 超出部分按利润的1%扣除。，采购部门严格按“采购计划”采购，对于非计划采购，需由各分公司书面向总

6、裁申请，由总裁批准后，实施采购。原则上，不允许非计划采购。，由于原材料价格上涨，突破“采购计划”上的价格，则各分公司书面向总裁申 请，由总裁批准后，实施采购。，则由各分公司业务部门书面提出投诉，由总裁提出负激励。4.5订单/合同的存档 ，各分公司将相关资料原件于一周内报品质监督部存档保管。超过期限不交者， 对其进行负激励100元。，将合同相关原件（订单、大货采购订单）报集团财务部，由集团财务部对其回 款情况实施监督。超过期限不交者，对其进行负激励100元。4.6订单/合同的更改 ，无论是技术、单价还是交期、数量方面的更改，都需要以“大货/样品订货单 补充单”形式将客户最新的要求及时提交给分公司。，及时给业务部门以反馈，若仍可执行订单/合同，可继续执行；若订单/合同有 变化，需要在“大货采购单/购销合同”上注明。1）若属于技术方面的更改，分公司技术部编制“工程更改通知单” ，发放到相 关部门，技术更改的相关要求执行技术文件管理规范 。2）若属于数量方面的更改，造成分公司的人员/工时、原材料、成品、半成品 等的物料损耗应由业务部门负责。5、相