摩托车产销数据分析(2004).

1、送戴总经理阅确认: 黄经雨 编辑: 郑巍行业动态二年第四期战略研究中心 年五月三十日全国摩托车行业产销数据分析2000年 1-4 月资料来源：中汽协会摩托车分会以下分析的依据是中汽协会统计的全国 35 家主要的摩托车生产制造企业的产销量报表全国产销总量单位：辆2000 年 1-4 月车 型本期产量去年同期同比增长本期销量去年同期同比增长产销率50cc287,123303,193-5.30%276,854318,323-13.03%96.42%60cc19,44738,049-48.89%15,55441,408-62.44%79.98%70cc57,901108,406-46.59%54,92

2、9100,024-45.08%94.87%80cc17,59639,471-55.42%28,57553,021-46.11%162.39%90cc176,044267,710-34.24%182,444284,477-35.87%103.64%100cc805,240808,962-0.46%779,782806,338-3.29%96.84%125cc954,541860,92810.87%916,290839,3879.16%95.99%150cc51,28049,7982.98%43,87455,239-20.57%85.56%250cc15,5648,08392.55%14,8328

3、,76169.30%95.30%750cc1,4491,748-17.11%2,4332,859-14.90%167.91%总 量2,386,1852,486,348-4.03%2,315,5672,509,837-7.74%97.04%注：产销率 =本期销量 / 本期产量分析 ：2000年 1-4 月，全国 35家主要摩托车生产厂家的总产量为 238.6 万辆， 比去年同期的 248.6 万辆减少 4.03%；总销售量为 231.6 万辆，比去年同 期的 251.0 万辆减少 7.74%。全国 35 家主要企业的产销量之和约占全行业总产销量的78%，可以推算出 1-4 月份全行业的总产销量分

4、别约为： 306 万辆、 297 万辆；1-4 月份的产销率为 97.04%，为比较正常的范围。从各车型销量的同比增长率来看，大部分车型属于负增长，只有125 型和250 型为增长， 100 型则减少幅度较小。而各排量车型产量的同比增长情况也几乎相同， 说明各厂家的产品结构调整方向十分明确， 即向中高排量发展；、车 型 销 量 分 布2000 年 1-4 月单位：辆序 号车 型本期销量销量比例去年同期销量比例150cc276,85411.96%318,23212.68%260-80cc99,0584.28%194,6337.75%390cc182,4447.88%284,47711.33%41

5、00cc779,78233.68%806,33832.13%5125cc916,29039.57%839,38733.44%6150cc43,8741.89%55,2392.20%7>150cc17,2650.75%11,6200.46%分析 ：销量比例 =车型销量 /总销量， 因此销量比例实际上说明了各排量车型的市 场份额；100cc 和 125cc 两种排量的市场从额最大，共占 73.25%的市场份额，该数 据连续几个月都在 73%左右 （1-3 月为 72.98%、1-2 月为 73.35%），比去 年同期的 65%左右有明显的增长 （增长 8 个百分点左右 ），表明该两种车型 是

6、市场的绝对主流； 中高排量市场份额持续增长，低排量车型的市场份额有较大的萎缩。 相应 地 90cc 及以下排量的市场份额为则从比去年同期的32% 左右减少到今年的 24% 左右，减少 8 个百分点；虽然 50cc 排量车型也有 10%以上的市场份额，但这绝大部分是踏板车的 市场份额； 各车型的市场份额的例变也证明了我国摩托车消费需求逐渐从低排量向 中高排量发展；应特别今注意的是 100cc 和 125cc 两种档次车型（尤其是 125），其市场 需求量明显比其他车型要大，增长率也比其他车型大。说明一方面市场对这两档车有需求，另一方面厂家经营重点也在此。2000 年 1-4 月份各车型产销量分布

7、作成直方图如下：单位：万辆6产量 销量三、 企 业 排 名 情 况1销售量排名：单位：辆排 名生产厂家本期产量去年同期同比增长本期销量去年同期同比增长1轻骑集团4512734268395.72%4541984389393.48%2钱江26931419398338.83%26693619173639.22%3嘉 陵241733313465-22.88%224992319046-29.48%4建设15381112195926.12%15862514243611.37%5金城133812205130-34.77%128884205847-37.39%6长铃100624142703-29.49%118

8、646151632-21.75%7北方114118115737-1.40%1058181054000.40%8捷达83791140559-40.39%87256140476-37.89%9力帆8645833987154.39%8614734737148.00%10广州摩托84105115372-27.10%78646111539-29.49%注：按本月销售量排序；“轻骑集团” 含新大洲；“北方” 是指北方企业集团，其中含北方易初；分析：从嘉陵集团的销售量与去年同期相比的增长率来看，1 月为-16.20% ，1-2月为-26.22% ，1-3 月为-27.48% ， 1-4 月为 -29.48%

9、 ，呈加速下滑之势， 但下滑的加速度有所减缓 ；1-4 月份，轻骑集团的销售量若除去新大洲的14.5万台，则为 29.4万台，依然处于行业领先地位；轻骑今年以来保持连续增长之势， 其 1 月份的增长速度为 5.53%，1-2 月 为 11.03%， 1-3 月为 9.05%，1-4 月为 3.48%； 钱江销量增长很大，同比增长率 1月份为 32.81%，1-2 月为 42.35%，1-3 月为 33.97%，1-4 月为 39.22%，继续保持高速增长 ； 今年以来，建设出现恢复性反弹的现象，增长幅度较大，值得关注； 从销量增长幅度来看，年初的两匹黑马是富士达和力帆， 以几倍的速度增 长，排

10、行业前十名之内。 1-4 月，力帆销售 86147 台，排名第九，同比增 长为 148%，富士达销售量为 70550台，排名第十一位，同比增长接近 300%； 排名前 10 位的企业的销售量之和为 171 万台，约占全国总销量的 58%， 行业的集中度依然不高； 各企业的增长情况差别较大，说明摩托车行业正在进行行业内调整，竞争 力强、成长性高、综合素质好的企业将在行业领先； 全行业整体市场销量下滑 7.74%，而嘉陵、金城、长铃、捷达、广州摩托 等主要厂家下滑幅度却很大，面临市场的严峻考验。2主要企业销量增长率排名：单位：辆排名生产厂家本期销量去年同期同比增长主导车型销量比重1富士达70550

11、18027291.36%100cc/4424162.71%2力 帆8614734737148.00%100cc/5707766.26%3春 兰334602317044.41%125cc/2036160.85%4钱 江26693619173639.22%125cc/13044948.87%5建设15862514243611.37%100cc/6477840.84%6轻骑集团4541984389393.48%125cc/17751539.08%7北 方1058181054000.40%90cc/4469842.24%7长 铃118464151632-21.87%100cc/7075559.73%6

12、南 方5205771115-26.80%125cc/3515067.52%5嘉 陵224992319046-29.48%125cc/7175731.89%4广州摩托78646111539-29.49%125cc/5623071.50%3金 城128884205847-37.39%100cc/4857537.69%2捷 达87256140476-37.89%125cc/4929756.50%1吉 利25227107092-76.44%125cc/868634.43%注：主导车型中含本期该车型销量；“销量比重” 是各厂家主导车型销量与本单位总销量之比分析：富士达、力帆等继续扮演黑马角色，呈几倍的高

13、速度发展，但其数据的可 靠性值得怀疑（主要是指其去年同期数据可能失真） ；在以上 14家企业中，有8家的主导车型是 125cc排量车，有5家为 100cc 排量车，说明 125cc 档次车为主战场； 在各企业中，主导车型销量比重较高者增长情况较好，但广州摩托除外， 可能是与其五羊车价格定位较高有关；从 125 排量车的销量来看，轻骑、钱江分别为 17.7 万辆和 13.1 万台，比 去年同期都有增长， 而嘉陵仅 7.2 万辆，比去年同期的 11.0 万辆减少 3.8 万辆，下降 34.3%，这也许是嘉陵销量下滑的主要原因； 轻骑集团的去年的主导车型是 50cc 排量车，而今年其主导车型变为 1

14、25cc 排量车，这是个重大变化，说明轻骑产品结构调整较成功； 从总体看，产销量下降的企业比增加的企业要多。四、重 点 企 业 销 售 量 分 析A嘉陵集团序号车型本期销量销量比例去年同期销量比例同比增长150cc208769.28%3750311.75%-44.34%270cc4697520.88%9494029.76%-50.52%390cc4494019.97%5932618.59%-24.25%4100cc3812616.95%111523.50%241.88%5125cc7175731.89%10970234.38%-34.59%6150cc23181.03%64232.01%-63

15、.91%7总销量224992100.00%319046100.00%-29.48%B轻骑集团序号车型本期销量销量比例去年同期销量比例同比增长150cc14991933.01%19705644.89%-23.92%260cc12050.27%56251.28%-78.58%390cc371318.18%4575410.42%-18.85%4100cc8303118.28%8490919.34%-2.21%5125cc17751539.08%10116723.05%75.47%6150cc43540.96%42880.98%1.54%7250cc10430.23%1400.03%645.00%8总

16、销量454198100.00%438939100.00%3.48%C钱江摩托序号车型本期销量销量比例去年同期销量比例同比增长150cc134955.06%66673.48%102.41%2100cc10854040.66%10028052.30%8.24%3125cc13044948.87%7219737.65%80.68%4150cc119184.46%124366.49%-4.17%5250cc25340.95%1560.08%1524.36%6总销量266936100.00%191736100.00%39.22%分析：从销售总量上看，嘉陵 1月份同比下降 16.20% ，1-2月为 26

17、.22% ，1-3 月为 27.48% ， 1 4 为 29.48%, 下滑加速度有所减缓，但下滑幅度却居高 不下，市场形势十分严峻；“销量比例”是一企业某车型的销售量与该企业销售总量之比，故该指标 在一定程度上反映了一个企业的产品结构状况。 在嘉陵的产品构成中， 125 系列份额较上年同期有所下降， 而轻骑和钱江两厂该车型的份额较去年同 期相比都增加了不少，且所占比例也高于嘉陵；嘉陵、 轻骑、 钱江的 125 系列车在本单位所占份额为： 31.89% 、39.08% 、 48.87% ；嘉陵除 100cc 排量车型的销售量增长之外， 其它各排量车型的销售量都有 不同程度的下降，但 100cc

18、 车基数较小，对总体影响不大，但若能保持这 样的速度（ 200% 左右），下半年嘉陵的销售情况则会有所改变； 从本月及去年同期嘉陵的产品构成（销量比例）方面看，除 70cc 减少约 10个百分点、 100cc增加约 14 个百分点外，其它变化不大，且主导车型125 和比例有所下降，说明嘉陵的产品结构调整进度十分缓慢； 轻骑的增长主要体现在 125cc排量的车方面， 1 月份同比增长了 46.22% ，1-2 月同比增长 50.08% ，1-3 月同比增长 87.79% ， 1-4 月增长 74.47% ， 增长势头很猛；去年同期，轻骑的主导车型是 50cc，而今年今年， 其主导车型已变成 125cc 和 100cc ，表明轻骑产品结构调整方向；钱江的增长也是主要体现在 125cc车型的大幅度增长方面， 1 月同比增长 109.62% ， 1-2 月同比增长 107.03% ，1-3 月同比增长 81.43%,1-4 月增 长 80.68% ；从趋势上看，钱江除保持少量的 50cc（踏板车 ）外，将全部是