油烟机市场研究报告(决策层版)

1、 油油 烟烟 机机 市市 场场 研研 究究 报报 告告决策层版决策层版北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司2010年年4月月第第 2 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司第第 3 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司q 市场简析市场简析q 市场总量市场总量q 产品结构产品结构q 品牌竞争品牌竞争q 渠道趋势渠道趋势q 价格动态价格动态q 畅销型号畅销型号本节关注本节关注第第 4 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司 中怡康时代（CMM）的监测数据显示：2010年4月，国内油烟机市场销量大

2、幅上升，零售量为232020台，零售额为444993千元，零售量环比上升7.90%，零售额环比上升12.88%。与去年同期相比，零售量上升28.71%，零售额上升44.81%。 就产品类型而言 ，环比方面：高端产品近吸式、欧式机上升较大，零售量分别上升26.63%、11.53%。同比方面：近吸式烟机依然保持最大涨幅，零售量、额分别上升235.69%、218.25%；深罩机零售量下降4.96%、额下降6.67%； 分渠道方面，百货商场环比上升最大，零售量、额分别上升31.43%、35.02%；家电专卖店同比零售量、额分别增长34.29%、51.64%。 从整体市场来看，深罩式油烟机与欧式机是市场

3、的两大主流产品，零售量份额分别为32.51% 、 48.13%；欧式机的零售额份额高达61.65%，近吸式烟机零售量份额达到16.48%，且零售额份额首次超过深罩机达20.90%。 整体市场的产品结构变化明显。零售量结构： 城市油烟机市场，与上年同期相比，深罩式油烟机市场份额减少11.79个百分点，达到32.51%；欧式油烟机市场份额增加2.61个百分点，达到48.13%；近吸式增长10.30个百分点，为16.48%。市场简析市场简析第第 5 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司市场简析市场简析零售额结构 城市油烟机市场，与上年同期相比，深罩式油烟机市场份额减少了9

4、.06个百分点，达到16.28%；欧式油烟机市场份额减少了1.99个百分点，拥有61.65%的份额；近吸式油烟机市场份额为20.90%，增加了11.55个百分点。 城市油烟机市场： 套餐销售是目前油烟机市场较有特色的销售方式。 本月，前十大品牌占据了64.78%的零售量市场份额，与上月相比前十名集中度增加了0.76个百分点。老板、方太和华帝共划走了29.36%的市场份额，本月老板、方太分别以10.70%的零售量市场份额排在前二名，华帝第三，零售量份额为7.96%；美的排名第四，其零售量份额为6.68%；帅康排名第五；西门子位列第六位，零售量份额为5.29%。 欧式油烟机市场竞争异常激烈，本月，

5、老板领先其他品牌，占据15.46%的零售量市场份额；方太、华帝、西门子分别占有11.78%、11.35%、9.93%的零售量份额，帅康、美的分别占7.96% 、 5.81%。 近吸式烟机方面：方太、美的分别为21.74%、9.28%，随着更多的品牌进入，近吸式烟机的竞争会更加激烈。第第 6 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司市场简析市场简析 家电渠道仍是销售的主力军，拥有86.86%的零售量份额，百货和超市的零售量份额分别为10.67%和2.47%。 与2009年4月相比，本月整体市场平均价上升12.36%。 产品种类 2009年4月平均单价（元/台） 2010年

6、4月平均单价（元/台） 变化% 整体市场 1707 1918 12.36 平顶式 708 775 9.46 深罩式 976 961 -1.54 欧式 2386 2457 2.98 近吸式 2580 2432 -5.74 2010年4月，油烟机市场十大 畅销型号划走全部市场15.31%的零售量份额，由4大品牌占有，老板、方太、华帝各有3款，万和有1款。其中老板的CXW-200-8310以2.26%的零售量市场份额居于榜首。从产品类型来讲，市场十大畅销机型中深罩式油烟机占1款，欧式油烟机占8款，近吸式1款。 第第 7 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司q 市场简析市场

7、简析q 市场总量市场总量q 产品结构产品结构q 品牌竞争品牌竞争q 渠道趋势渠道趋势q 价格动态价格动态q 畅销型号畅销型号本节关注本节关注第第 8 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司分城市级别市场增长比较分城市级别市场增长比较%市场总量市场总量较上月增长较上月增长较去年同期增长较去年同期增长%数据来源：CMM396城市1493商场3550门店零售监测第第 9 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司分渠道类别市场增长比较分渠道类别市场增长比较%市场总量市场总量较上月增长较上月增长较去年同期增长较去年同期增长%数据来源：CMM396城市14

8、93商场3550门店零售监测第第 10 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司分产品种类市场增长比较分产品种类市场增长比较%市场总量市场总量较上月增长较上月增长较去年同期增长较去年同期增长%数据来源：CMM396城市1493商场3550门店零售监测第第 11 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司欧式机分外形市场增长比较欧式机分外形市场增长比较%市场总量市场总量较上月增长较上月增长较去年同期增长较去年同期增长%数据来源：CMM396城市1493商场3550门店零售监测第第 12 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司

9、分排风量市场增长比较分排风量市场增长比较%市场总量市场总量较上月增长较上月增长较去年同期增长较去年同期增长%数据来源：CMM396城市1493商场3550门店零售监测第第 13 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司q 市场简析市场简析q 市场总量市场总量q 产品结构产品结构q 品牌竞争品牌竞争q 渠道趋势渠道趋势q 价格动态价格动态q 畅销型号畅销型号本节关注本节关注第第 14 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司产品结构比较：产品结构比较：2010年年4月月 VS 2009年年4月月 2010年累计年累计 VS 2009年累计年累计零售

10、量构成零售量构成零售额构成零售额构成%数据来源：CMM396城市1493商场3550门店零售监测产品结构产品结构零售量构成零售量构成零售额构成零售额构成%当月当月年度同期累计年度同期累计第第 15 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司分产品类别市场零售量构成变化趋势分产品类别市场零售量构成变化趋势数据来源：CMM396城市1493商场3550门店零售监测%产品结构产品结构第第 16 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司分产品类别市场零售额构成变化趋势分产品类别市场零售额构成变化趋势数据来源：CMM396城市1493商场3550门店零售监测

11、%产品结构产品结构第第 17 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司欧式机分外形市场零售量构成变化趋势欧式机分外形市场零售量构成变化趋势%产品结构产品结构数据来源：CMM396城市1493商场3550门店零售监测第第 18 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司欧式机分外形市场零售额构成变化趋势欧式机分外形市场零售额构成变化趋势%产品结构产品结构数据来源：CMM396城市1493商场3550门店零售监测第第 19 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司分排风量市场零售量构成变化趋势分排风量市场零售量构成变化趋势数据来

12、源：CMM396城市1493商场3550门店零售监测%产品结构产品结构第第 20 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司分排风量市场零售额构成变化趋势分排风量市场零售额构成变化趋势数据来源：CMM396城市1493商场3550门店零售监测%产品结构产品结构第第 21 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司2010年年4月主要品牌市场零售量分产品类型构成比较（一）月主要品牌市场零售量分产品类型构成比较（一）数据来源：CMM396城市1493商场3550门店零售监测%产品结构产品结构第第 22 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场

13、研究有限公司2010年年4月主要品牌市场零售量分产品类型构成比较（二）月主要品牌市场零售量分产品类型构成比较（二）数据来源：CMM396城市1493商场3550门店零售监测%产品结构产品结构第第 23 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司数据来源：CMM396城市1493商场3550门店零售监测%2010年年4月主要品牌市场零售量分排风量构成比（一）月主要品牌市场零售量分排风量构成比（一）产品结构产品结构第第 24 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司数据来源：CMM396城市1493商场3550门店零售监测%2010年年4月主要品牌市场

14、零售量分排风量构成比较（二）月主要品牌市场零售量分排风量构成比较（二）产品结构产品结构第第 25 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司q 市场简析市场简析q 市场总量市场总量q 产品结构产品结构q 品牌竞争品牌竞争q 渠道趋势渠道趋势q 价格动态价格动态q 畅销型号畅销型号本节关注本节关注第第 26 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司2010年与年与2009年品牌竞争格局比较年品牌竞争格局比较零售量构成零售量构成零售额构成零售额构成%数据来源：CMM396城市1493商场3550门店零售监测主要品牌（一）主要品牌（一）主要品牌（二）主要

15、品牌（二）零售量构成零售量构成零售额构成零售额构成品牌竞争品牌竞争%第第 27 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司主要品牌零售量份额变化趋势（一）主要品牌零售量份额变化趋势（一）数据来源：CMM396城市1493商场3550门店零售监测%品牌竞争品牌竞争第第 28 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司主要品牌零售量份额变化趋势（二）主要品牌零售量份额变化趋势（二）数据来源：CMM396城市1493商场3550门店零售监测%品牌竞争品牌竞争第第 29 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司主要品牌零售额份额变化趋

16、势（一）主要品牌零售额份额变化趋势（一）数据来源：CMM396城市1493商场3550门店零售监测%品牌竞争品牌竞争第第 30 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司主要品牌零售额份额变化趋势（二）主要品牌零售额份额变化趋势（二）数据来源：CMM396城市1493商场3550门店零售监测%品牌竞争品牌竞争第第 31 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司2010年年4月主要品牌零售量份额比较月主要品牌零售量份额比较分产品种类（一）分产品种类（一）数据来源：CMM396城市1493商场3550门店零售监测%品牌竞争品牌竞争第第 32 页页北京中

17、怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司2010年年4月主要品牌零售量份额比较月主要品牌零售量份额比较分产品种类（二）分产品种类（二）数据来源：CMM396城市1493商场3550门店零售监测%品牌竞争品牌竞争第第 33 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司q 市场简析市场简析q 市场总量市场总量q 产品结构产品结构q 品牌竞争品牌竞争q 渠道趋势渠道趋势q 价格动态价格动态q 畅销型号畅销型号本节关注本节关注第第 34 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司数据来源：CMM396城市1493商场3550门店零售监测%零售量构

18、成零售量构成零售额构成零售额构成2010年年4月与月与2009年年4月不同渠道竞争格局比较月不同渠道竞争格局比较渠道趋势渠道趋势第第 35 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司不同渠道零售量份额变化趋势不同渠道零售量份额变化趋势数据来源：CMM396城市1493商场3550门店零售监测%渠道趋势渠道趋势第第 36 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司不同渠道零售额份额变化趋势不同渠道零售额份额变化趋势数据来源：CMM396城市1493商场3550门店零售监测%渠道趋势渠道趋势第第 37 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场

19、研究有限公司数据来源：CMM396城市1493商场3550门店零售监测2010年年4月主要品牌网络覆盖率（一）月主要品牌网络覆盖率（一）%渠道趋势渠道趋势第第 38 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司数据来源：CMM396城市1493商场3550门店零售监测2010年年4月主要品牌网络覆盖率（二）月主要品牌网络覆盖率（二）%渠道趋势渠道趋势第第 39 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司q 市场简析市场简析q 市场总量市场总量q 产品结构产品结构q 品牌竞争品牌竞争q 渠道趋势渠道趋势q 价格动态价格动态q 畅销型号畅销型号本节关注本节

20、关注 第第 40 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司市场零售量分价格段构成变化趋势市场零售量分价格段构成变化趋势数据来源：CMM396城市1493商场3550门店零售监测价格动态价格动态第第 41 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司数据来源：CMM396城市1493商场3550门店零售监测主要产品种类价格变化趋势主要产品种类价格变化趋势元/台价格动态价格动态第第 42 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司数据来源：CMM396城市1493商场3550门店零售监测2010年年4月主要品牌零售量分价格段构成（一）月主要品牌零售量分价格段构成（一）价格动态价格动态%第第 43 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司数据来源：CMM396城市1493商场3550门店零售监测2010年年4月主要品牌零售量分价格段构成（二）月主要品牌零售量分价格段构成（二）价格动态价格动态%第第 44 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司数据来源：CMM396城市1493商场3550门店零售监测主要品牌的品牌指数变化趋势主要品牌的品牌指数变化趋势价格动态价格动态第第 45 页页北京中怡康时代市场研究有限公司北京中怡康时代市场研究有限公司