专题讲座资料（2021-2022年）个人所得税系统操作说明201303doc

1、个人所得税代扣代缴系统操作说明 附：本说明包括六部分：系统安装、系统登录、系统注册、软件操作、个税工具箱功能介绍和常见问题汇总，详解如下：一、系统安装有两种方法，如下：方法一：通过安装光盘安装1.将安装光盘放入光驱。2.运行安装文件。方法二：从“携税宝”安装（建议使用）将“携税宝”插入USB接口，从携税宝启动办税软件。二、注册开通（仅携税宝用户）1. 将携税宝U盘插到您电脑的USB接口中，携税宝将自动运行。如果没有自动运行，请打开“我的电脑”，双击名称为“携税宝”的系统盘符，打开后运行“启动携税宝.exe”文件即可，如下图所示。2. 如果用户未获得正式授权登录时，每次运行携税宝都会显示开通注册

2、界面，如下图所示。开通方式分为“在线开通”和“离线开通”，默认为在线注册方式。n 在线开通方式。请输入“用户代码”和“通行密码”，点击注册即可完成开通。“用户代码”即纳税人识别号，“通行密码”为纳税人识别号后6位。在线开通方式要求您的电脑必须连网，如果您的电脑无法连接Internet网络，请使用离线开通功能。n 网络设置：通过代理服务器上网的用户，可以点击网络设置进行代理服务器的设置。如下图所示。n 离线开通方式。请输入“用户代码”和“序列号”，点击注册即可完成开通。“用户代码”即纳税人识别号，“序列号”请电话联系服务商获取，号码:4007112366。温馨提示 为了保证数据的安全，请经常使用

3、携税宝的“一键备份”功能或在软件提示备份后，对办税数据进行备份。 如果您还没有取得授权的通行密码或序列号，请联系服务商获取相应的序列号和注册码。 如有试用登录功能，请点击试用直接进入，功能与注册版完全相同，在注册成功后开通界面将不会再弹出。三、系统登录操作步骤携税宝用户启动携税宝，单击易税门户图标启动系统； 光盘安装用户直接双击桌面的“易税门户”快捷方式启动软件。以系统内置的用户登录本系统。(用户代码：admin；用户密码：123456)，然后点击登录三、系统注册1、易税门户注册操作步骤网络参数：不需要修改直接下一步。单位信息：录入单位基本信息，点击下一步。通行密码：纳税人识别号后六位，单击下

4、一步。完成注册：点击确定。当无法通过网络完成注册时，可以选择序列号注册。输入序列号注册在下图所示窗口中单击输入序列号，如下图。可通过拨打电话4007112366获取序列号，然后输入到对应位置点击确定。2、个人所得税代扣代缴注册注册方式：如果选择通过网络进行注册，直接点击 下一步。单位信息：录入单位基本信息，点击下一步。获取税务局信息：采用介质导入方式，如图所示，选择介质导入导入，然后点击选择点击选择选择从税局考取初始化信息后，点击打开。完成：点击完成进入个人所得税代扣代缴系统首页。四、软件操作操作步骤点击首页可以查看以往申报情况及申报流程流程图，可根据申报流程图对软件进行操作流程图如下图：以下

5、是详细操作流程：第一步、纳税人信息操作步骤方法一：单条录入点击纳税人信息，点击增加，手工输入纳税人信息，其中红色带*号为必填项。纳税人类型中的股东/投资者和雇员只能选其一。填写完毕后点击保存，点增加继续下一条信息的录入。方法二:通过电子模板导入在本功能中除了前面讲的手工增加纳税人外，还可以通过软件提供的模板从外部导入纳税人信息。模板获取：在本系统的主界面中点击帮助。打开帮助后，打开附录二，选择Excel模板文件下载，点击右侧的点击下载 模板一：纳税人信息下载Excel模板。打开Excel文件，逐行填写相应的信息，您也可以点击Excel工作薄中的“填表说明”工作表，查看填表说明。准备好Excel

6、数据后，使用本模块下的导入功能将做好的模版导入到系统中。具体操作如下：点击导入à选择做好的EXCEL模板点击打开à在“导入Excel格式纳税人基础信息”窗口中点击第一行的不导入，在下拉菜单中选择导入项目使其与第二行一致à在导入数据文件有标题行前打勾à点击导入温馨提示模板中，姓名、证照号码、证照类型、国家或地区、是否股东、是否雇员、是否有住所、职业、职务、工作单位、邮政编码、通信地址、户籍所在地、医疗保险、养老保险、住房公积金、失业保险、为必填项。扣缴义务人可多次导入纳税人信息，导入时对当前已存在的信息系统不进行处理，但会给出提示信息，对当前不存在的信息则

7、会继续导入。第二步、填写报表（以正常工资薪金表为例）基本操作介绍本系统对所有报表提供了从外部文件导入报表数据的功能，使用本系统提供的Excel模板填写报表信息，然后将Excel文件导入到本系统中。操作步骤选择填写报表>>正常工资薪金收入。如果您当月还没有生成过正常工资薪金数据，那么您将看到如图所示的提示信息，点击确定使用该向导。根据实际情况选择填写方式。（第一种，从已录入月份导入生成，适用于每月人员及工资变化不大情况，第二种从外部数据导入，适用与每月工资薪金变化较大情况，可使用软件提供的模板直接导入工资报表，第三种，生成零工资适用与人员较少的企业，生成零工资后手工修改）以第二种从外

8、部数据导入生成为例打开帮助后，打开附录二，选择Excel模板文件下载，点击右侧的点击下载 模板二：正常工资薪金收入下载Excel模板00打开Excel文件，逐行填写相应的信息，您也可以点击Excel工作薄中的“填表说明”工作表，查看填表说明。准备好Excel数据后，使用本系统的导入功能将文件导入到系统中。选择从外部数据导入生成à点击浏览选择已经填写完毕的正常工资薪金模板à点击下一步à项目与标题相对应（操作过程同纳税人信息导入，如果找不到和第2行一样的选项则选不导入）à在入数据文件有标题行打勾à导入（姓名可以选择不导入）检查导入数据无误，如实际应

9、纳税额是否已自己算所相符，如图所示第三步、生成申报数据选择“生成申报数据”，系统开始自动生成扣缴个人所得税报告表。 生成申报数据成功，如下图所示。然后点击关闭即可。第四步、申报及反馈介质申报方式：在填写和生成了所需报送的报表后，通过“申报及反馈”功能将申报数据导入到U盘，后报送税务机关，税务机关处理完毕，生成该扣缴义务人的申报结果反馈文件，再通过本功能获取反馈结果文件。选择“申报及反馈”，如图所示，上方显示即将报送的申报表，双击报表可以查看详细信息。确认报表无误后选择介质申报方式点击申报，此时在按钮下方会提示您当前的申报状态。点击获取反馈后系统会要求您导入从税务机关获取的反馈文件。获取反馈以后

10、显示详细信息，如申报结果、应纳税额等，如下图所示。温馨提示为在每次申报后，都必须获取反馈。网络申报方式：1、设置：登录软件系统管理网络参数设置选择业务服务器下的个人所得税代扣代缴，并对申报接收服务器做一下设置将服务器地址：（网络为电信）修改为 96 （网络为网通）修改为 12服务器端口：统一修改为 6547修改后如下图：修改完成后点击测试连接，显示成功则表明和税局服务器连接成功最后点击保存。2、 填写报表：报表按以前的方式填写并生成申报数据即可3、申报及反馈：将申报方式选择为网络申报，点击申报此时获取反馈为灰色，不能点击，等待

11、60秒后（即读秒结束）在点击获取反馈即可得到反馈信息。注意事项：目前还不能进行网上扣款，网上申报成功后需在申报大厅打印税票，去银行缴纳税款。温馨提示申报数据导出后，报表中的数据将无法修改，建议您在导处申报数据时，确认您的申报数据准确无误。网络申报目前还不能进行网上扣款，网上申报成功后需在申报大厅打印税票，去银行缴纳税款。五、个税工具箱（根据用户类型分不同使用权限）功能介绍系统主界面如下图：点击左侧树菜单“个税工具箱”，进入个税工具箱首页，如下图。下面是对工具箱中各项功能用法的详细分析：1、12万自行申报助手业务说明统计分析出应到税务局进行“年所得12万以上”自行申报的人员列表，并可自动生成对应

12、的自行申报表。点击 开始统计分析，显示上一年度各项所得超过12万，需自行申报的人员。如下图所示：该纳税人年收入总额减去基本养老保险金，基本医疗保险金，失业保险金，住房公积金，和其他免税所得；当月全年一次性奖金收入中的免税收入即为当月正常工资中的免税收入，所以该免税项目不能在年所得中重复减去。2、信息批量修改业务说明批量修改纳税人状态、联系地址、置空工号，提供多种方式的批量人员筛选方法。对于员工变动大的企业，通过此项功能快速的完成离职员工的状态修改，和其他基础信息的批量修改3、智能查询统计业务说明各类明细报表的智能查询、统计、打印、导出。可以按月份、报表类型、纳税人状态年龄职业等各种复杂条件查询

13、明细申报信息，从而提高工作效率，达到事半功倍的效果。4、不含税反算器业务说明根据税后收入计算税前收入，适用不同企业的不同税款承担模式，且区分不同税后收入范围分别计算；为员工承担税款的企业，可以通过此项功能快速的计算应发工资且直接保存到代扣代缴，既能避免计算错误，还能减少重复工作。5、数据清理业务说明对历史数据，可按时间段进行清理，以提升系统性能。必要时清理后的数据可以恢复；对于使用个税系统超过1年以上的企业，可以通过此项功能提高软件运行速度，同时还能隐藏已经离职的员工信息，提高信息核对的准确度。6、纳税人信息变动表业务说明主要统计纳税人基础信息发生变动的情况，更好的检查和核对申报数据。统计数据

14、有：新增多少人、减去多少人、信息变动多少人、实际待申报（已申报）多少人；员工变动频繁的企业通过此项功能，可以最快查询到本月新增或离职员工是否正确。7、个人收入纳税统计业务说明查询个人的收入和纳税情况，随需导出或打印出各种个人收入纳税明细表，便于您索取完税证明，或应员工需要打印。8、分项目分税率汇总表业务说明自动生成分所得项目分税率的汇总申报表，用于打印留存或提供给税务局。注意：只要该所得月份曾在个人所得税代扣代缴系统中“生成申报数据”，均可统计出分项目分税率的汇总表。9、身份证号验证转换业务说明检查身份证号是否符合规则，提供15位和18位的身份证相互转换，自动提取身份证中隐含的各类信息，将代扣

15、代缴中的15位身份证号码转换为18位。10、个税易导通1导入规则设置初次使用易导通，在数据导入个人所得税代扣代缴前，需要先设置相应的导入规则，包括人员信息导入规则和收入信息导入规则。在易导通使用过程中，如果Excel模板文件中标题名字有改变，请及时更新导入规则。人员信息导入规则： 本功能主要用于设置人员信息的导入规则。导入文件最多只能为2个，下面对二种情况分别介绍设置方法。n 一个文件的导入规则设置选择“导入规则设置>> 人员信息导入规则”。步骤一：点击添加选择人员信息文件（Excel文件或模板），如下图，点击打开完成导入步骤二：选择1个文件后，如下图，指定有效数据起始行。系统已默

16、认计算出有效数据起始行，您可以根据实际表格再进行修改。例：Excel文件中如果前2行是标题，表格数据从第3行开始，那么有效数据起始行就为“3”。图 5.16步骤三：有效数据起始行设置后，点击下一步设置代扣代缴软件与Excel列之间的对应关系。双击某一行，可以查看并修改对应关系，如图5.17中户籍所在地允许设置为固定值所以界面上有“设置为固定值”这一选项，像身份证号这种不允许设为固定值的列，会出现只是设置为灰，不能设置固定值。图 5.17步骤四：代扣代缴软件与Excel列之间对应关系设置后，点击完成，完成人员信息导入规则的设置。二个文件的导入规则设置选择“导入规则设置>> 人员信息导

17、入规则”。步骤一：点击添加选择人员信息文件（Excel文件或模板），如下图，点击打开完成导入。步骤二：选择2个导入文件后，如下图，指定有效数据起始行。系统已默认计算出有效数据起始行，您可以根据实际表格再进行修改。例：Excel文件中如果前2行是标题，表格数据从第3行开始，那么有效数据起始行就为“3”。图 5.19步骤三：有效数据起始行指定后，点击下一步，如图5.20。设置两个文件中能唯一确定一个纳税人的列，本例中我们设置“证照号码”列，设置后如图5.21。注意：若一对关联列不能保证人员唯一性，您可以再增加一对关联列，最多为2对。图 5.20图 5.21 步骤四：关联列设置后，点击下一步设置代扣

18、代缴软件与Excel列之间的对应关系。双击某一行，可以查看并修改对应关系，如图5.22中户籍所在地允许设置为固定值所以界面上有“设置为固定值”这一选项，像身份证号这种不允许设为固定值的列，会出现只是设置为灰，不能设置固定值。图 5.22步骤五：代扣代缴软件与Excel列之间对应关系设置后，点击完成，完成人员信息导入规则的设置。收入信息导入规则： 本功能主要用于设置收入信息的导入规则。导入文件最多只能为2个，下面对二种情况分别介绍设置方法。一个文件的导入规则设置选择“导入规则设置>> 收入信息导入规则”。步骤一：点击添加选择收入信息文件（Excel文件或模板），如下图，点击打开完成导

19、入。图 5.23步骤二：选择1个导入文件后，如下图，指定有效数据起始行。系统已默认计算出有效数据起始行，您可以根据实际表格再进行修改。例：Excel文件中如果前2行是标题，表格数据从第3行开始，那么有效数据起始行就为“3”。如下图导入模式有三种，分别是：不合并导入、自动合并导入、提示后合并导入。不合并导入：则本次导入以当此为准，以前导入的数据会被覆盖；自动合并导入：本次导入和系统中已有数据直接合并；提示后合并导入：用户自己选择本次导入系统中数据是否需要合并。图 5.24步骤三：有效数据起始行设置后，点击下一步设置代扣代缴软件与Excel列之间的对应关系。双击某一行，可以查看并修改对应关系，如图

20、5.25中基本养老保险金这类允许设置为固定值的列，那么界面上将多一个“设置为固定值”选项，像身份证号这种不允许设为固定值的列，会出现只是设置为灰，不能设置固定值。图 5.25步骤四：代扣代缴软件与Excel列之间对应关系设置后，点击完成，完成收入信息导入规则的设置。二个文件的导入规则设置选择“导入规则设置>> 收入信息导入规则” 步骤一：点击添加选择收入信息文件（Excel文件或模板），如下图，点击打开完成导入。图 5.26步骤二：选择2个导入文件后，如下图，指定有效数据起始行。系统已默认计算出有效数据起始行，您可以根据实际表格再进行修改。例：Excel文件中如果前2行是标题，表格

21、数据从第3行开始，那么有效数据起始行就为“3”。图 5.27步骤三：有效数据起始行指定后，点击下一步，如图5.28。设置两个文件中能唯一确定一个纳税人的列，本例中我们设置“证照号码”列，设置后如图5.29。注意：若一对关联列不能保证人员唯一性，您可以再增加一对关联列，最多为2对。图 5.28图 5.29步骤四：关联列设置后，点击下一步设置代扣代缴软件与Excel列之间的对应关系。双击某一行，可以查看并修改对应关系，如图5.30中基本养老保险金这类允许设置为固定值的列，那么界面上将多一个“设置为固定值”选项，像身份证号这种不允许设为固定值的列，会出现只是设置为灰，不能设置固定值。图 5.30步骤

22、五：代扣代缴软件与Excel列之间对应关系设置后，点击完成，完成收入信息导入规则的设置。5.7.2数据导入人员信息导入： 根据设置的人员信息导入规则，将用户Excel中现有的人员信息转化为个税代扣代缴系统所需数据，并导入个人所得税代扣代缴系统。选择“数据导入>>人员信息导入”。初次使用时系统会询问您是否要导入人员信息，点击是，如下图。下图中点击浏览在弹出窗口中选择导入文件，导入文件的个数要与人员信息导入规则中设置的文件个数一致，最多只能2个。图 5.31已导入过人员信息后再次进入本功能，系统默认显示所有已导入的人员信息，如图5.32。注意：下图中淡黄色底部分表示导入有错误的人员信息

23、。邮政编码列的数据用黄色高亮显示，表示这些人员的邮政编码有错误。职务列用桔黄底色显示，表示该列数据为必需项，但导入的Excel文件中缺少该内容。图 5.32Excel导入：点击Excel导入，如图5.31，点击浏览选择导入文件，导入人员信息。显示/隐藏列：您可以根据自己不同的要求，设置列表显示时，需要显示哪些列，不需要显示哪些列。如下图所示，打“”选中的列表示需要在列表中显示。全部选中点击全选，取消全选点击全不选。图 5.331. 修改：如果要对某一人员的信息进行修改，选中该人员后点击修改，如图5.34所示。信息修改后在下图中点击保存，点击上一条和下一条可对上一条和下一条人员信息进行修改。（下

24、图中由于选择第一条人员信息进行修改，所以上一条不可用。）图 5.342. 批量修改：如果要对某一列的数据一次性进行修改，如修改“邮政编码”，只需在编辑窗口中选择要编辑的列后输入该列修改后的值即可，如下图所示。选中“只修改所选行”项时，系统只修改选中行的“邮政编码”列数据。图 5.353. 删除：可同时删除单条或多条人员信息。1) 删除单条/多条：打勾选中要删除的人员信息，点击删除。图5.362) 删除全部：在标题栏打勾选中全部人员信息，点击删除。图5.374. 导入代扣代缴：点击导入代扣代缴，将正确的人员信息导入个税代扣代缴系统。 选项1：放弃之前已导入的人员信息，以本次导入的信息为准。选项2

25、：本次只导入增加的人员信息。图5.385. 查找：设置查询条件，可以按工号、证照号码、姓名等条件查找显示对应的人员信息。不设置查询条件的情况下默认显示所有人员的信息。选中“只显示导入异常的记录”项时，查询结果只显示导入异常的人员信息，对于那些导入正常的人员信息则不显示。收入信息导入： 根据设置的收入信息导入规则，将用户Excel中现有的收入信息转化为个税代扣代缴系统所需数据，并导入个人所得税代扣代缴系统。1. 选择“数据导入>>收入信息导入”。1) 初次使用时系统会询问您是否要导入收入信息，点击是，如下图。下图中点击浏览在弹出窗口中选择导入文件，导入文件的个数要与收入信息导入规则中

26、设置的文件个数一致，最多只能2个。图 5.392) 已导入过收入信息后再次进入本功能，系统默认显示所有已导入的收入信息，如图5.40所示。注意：下图中淡黄色底部分表示导入有错误的收入信息。住房公积金列的数据用黄色高亮显示，表示该人员的住房公积金有错误。图 5.402. Excel导入：点击Excel导入，如图5.39，点击浏览选择导入文件，导入收入信息。3. 显示/隐藏列：您可以根据自己不同的要求，设置列表显示时，需要显示哪些列，不需要显示哪些列。如下图所示，打“”选中的列表示需要在列表中显示。全部选中点击全选，取消全选点击全不选。图 5.414. 修改：如果要对某一人员的收入信息进行修改，选

27、中该人员后点击修改，如图5.42所示。信息修改后在下图中点击保存，点击上一条和下一条可对上一条和下一条收入信息进行修改。图 5.425. 批量修改：如果要对某一列的数据一次性进行修改，如修改“其他免税所得”，只需在编辑窗口中选择要编辑的列后输入该列修改后的数值即可，如下图所示。选中“只修改所选行”项时，系统只修改选中行的“其他免税所得”列数据。图 5.436. 删除：可同时删除单条或多条收入信息。1) 删除单条/多条：打勾选中要删除的收入信息，点击删除。图5.44六、常见问题汇总1.扣缴义务人编码或名称、税务登记证号填写有误（1）核对扣缴义务人编码、名称、税务登记证号是否有误，一般情况下扣缴义

28、务人编码请以税局的要求填写内容为准。税务登记号填写地税税务登记证号。（2）扣缴义务人名称必须填写全称不能简写，如名称中有“()、-”等符号时，需注意填写正确的输入法（“全角”/“半角”），并保持与税局机关登记时的名称一致。2. 导出纳税人信息不能直接保存为excel文件格式先导出保存为txt文本文件格式，然后保存，最后再设置为excel格式即可。（2） 可以通过工具箱的智能查询统计功能来导出excel格式，表格里不仅有纳税人信息，还有相关个税申报数据。3. 安装代扣代缴软件，选择window xp好，还是window7好？现有版本以及最新版本代扣代缴软件，同时支持win xp以及win7,若用

29、户安装win7时，建议选择win7 旗舰版操作系统。4. 介质申报，每月U盘中导出申报文件很多，大厅申报时，文件易混淆，不知是否可以删除非当月导出的已经申报成功的申报数据？可以删除，我们不建议U盘中有除当月以外的其他月份申报数据，您可以在您的电脑中建立一个专门保存申报数据的文件夹，可以将您已经申报过的申报数据粘贴保持在此文件夹中。5.使用软件提供的模板导入纳税人信息或工资薪金时，提示导入0条记录。需要将所有导入项目和标题栏一一对应，之后再勾选导入的数据由标题行。6.导入数据时提示有未导入的数据，但是不知道具体是哪些人的数据错误，若一个一个查找很麻烦，如何解决？如果有错误，导入时会有错误提示框，将提示框中的错误信息错误信息复制，然后粘贴到文本文档或WORD中，检查错误信息更改后重新导入。（大多数错误都是纳税人身份证错误或者导入数据格式不对，更正即可）7.导入做好的正常工资薪金模板的时候，提示“应发工资格式不对，应该是数值型”，可我们检查模板中确实是设置的数值型？应发工资这一列因为EXCEL的问题，数据中存在了千分号，去掉千分号即可正常导入。8.提示住房公积金超过上限，无法导入？根据国务院2005年12月公布的中华人民共和