涂料行业产业链及政策分析

1、涂料行业产业链及政策分析Last revision on 21 December 2020中国油漆及蒔窿焦北介析327亿元，复合年增长率为%,并预测2021年达到5746亿元，即2017年至2021年的复合年增长率为忍 预期在中国的增长乃因为下游行业（包括楼宁及建造物、家俱及 汽车业）稳定增长、保护性涂料及环保涂料的应用日趋广泛以及境内生产持续扩张所致。涂料产业链涂料一般山成膜物质、颜料/填料、分散介质和助剂四大类物质经过一定工艺生 产加工而成，主要是化工材料制造行业（包括石油化工行业和精细化工行 业）。涂料行业主要原材料有膜物质、颜填料、溶剂、助剂等生产原料，包括 乳液、树脂、颜料、填料、助

2、剂等。涂料产品从形态上可分类为液体涂料和粉状涂料，而液体涂料可再分为溶剂型 涂料和水性涂料。按用途分，涂料产品主要有木器涂料、建筑涂料、功能涂 料、墙面涂料、防腐涂料等。涂料行业在国民经济多个行业中起到服务和配套的重要作用，广泛应用于机械 制造、交通运输、轻工、化工、建筑等行业，是不可或缺的功能材料。行业政策U前，国内与涂料领域有关的主要法律法规如下表所列：产业政策根据国家发展与改革委员会颁布的产业结构调整指导LI录（2011年本） 2013修正版，涂料产业中，“水性木器、工业、船舶涂料，高固体份、无溶 剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产”属 于国家鼓励类产业。“

3、中国涂料行业十二五”规划中指出：涂料行业发展的思路是大力发展以 水性涂料为代表的环境友好型涂料，增加工业涂料品种并提高其产品用量，配 套发展施工工艺，建立与健全涂料与无机颜料清洁文明生产工艺、节能减排标 准，大力发展循环经济。2011年5月，广东省战略性新兴产业骨干企业培育和认定实施方案印发， 指岀：发挥重点骨干企业在战略性新兴产业发展中的引领带动和典型示范作 用，促进产业结构调整和经济发展方式转变，决定在全省范圉内培育和认定 100家战略性新兴产业骨干企业，其中涂料开发中的高性能环保型固化剂产业 化技术、髙性能水性木器漆乳液合成技术，以及水性化功能涂料产品研发技术 作为新材料技术，将获得政府

4、在资金、政策方面的更多支持。2012年8月16日，工业和信息化部正式颁布了关于印发珞盐等5个行业清 洁生产技术推行方案的通知，宣告涂料等五行业清洁生产技术推行方案。2014年9月1日，溶剂型木器涂料强制性产品认证实施细则发布。根据国家 认监委关于发布强制性产品认证实施规则的公告(国家认监委2014年第23 号公告)，强制性产品认证实施规则装饰装修产品正式发布，将于2014年 9月1日起正式实施。公告同时要求，为配合新版实施规则有效实施，各相关 指定认证机构应按照新版规则要求制定相应的认证实施细则。2015年1月1日，国家将推进挥发性有机物污染治理，在石化、有机化工、表 面涂装等行业实施挥发性有

5、机物综合整治，完善涂料、胶黏剂等产品挥发性有 机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有 机溶剂。同时，将完善相关法律法规标准，加快制(修)订重点行业排放标准 等，完善行业污染防治技术政策和清洁生产评价指标体系，强化企业治理，将 加强企业在生产过程中排污情况的监管。2013年1月26日，国家财政部与国家税务总局联合发布关于对电池、涂料 征收消费税的通知,自2015年2月1日起，将涂料列入消费税征收范圉，在 生产、委托加工和进口环节征收，对施工状态下挥发性有机物含量高于420克/ 升的涂料征收4%消费税。山于油漆在生产使用中对环境有破坏作用。国内该政 策的出台，有利于推

6、进产业转型升级，促使企业寻求更有效的技术解决方案， 降低挥发性有机物排放量。涂料企业从品牌监测情况来看，国内涂料行业集中度逐步上升，在行业转型升级下，行 业内排名幕前的企业优势凸显，立邦、阿克苏诺贝尔以及庞贝捷稳坐前三。据 中商产业研究院发布的显示，2016年国内涂料行业排名前十的企业依次为：立 邦、阿克苏诺贝尔、庞贝捷、威士伯、艾仕得、巴斯夫、湘江涂料、嘉宝莉、 海虹老人涂料以及佐敦油漆。1、立邦立邦中国隶属于新加坡立时集团。立邦的命名来自立时集团创办人吴清亮。1990年中国与新加坡建立邦交，同年，立时集团开始筹划进入中国,1992年正 式进入中国，“立邦”名字就是曲“建立邦交”而来的，涵义

7、是开启美好的中 国与立邦的友谊。立邦，见证了中国涂料工业的蓬勃发展以及中国改革开放20 多年经济与社会的飞跃成长，成长茁壮至中国涂料行业的着名品牌。2、阿克苏诺贝尔阿克苏诺贝尔是全球知名的油漆和涂料企业，也是专业化学品的主要生产商。 阿克苏诺贝尔为全球工业与广大消费者供应创新产品，全力投入为客户打造各 种可持续发展的解决方案。我们旗下品牌阵容鼎盛，拥有多乐士(Dulux)、新劲 (Sikkens) 国际(I阿克苏诺贝尔ernationa 1)和依卡(Eka)等着名品牌。3、庞贝捷PPG公司总部设在美国匹兹堡市，其运营和研发机构遍布全球70多个国家， 2015年公司全球净销售额达148亿美元。P

8、PG为建筑、消费品、工业、交通运 输等领域及其售后市场的客户提供高附加值产品和服务。PPG在中国生产及销 售各类化工产品，包括汽车涂料、工业涂料、汽车修补漆、包装涂料、航空涂 料、建筑涂料、工业防护及船舶涂料、玻璃纤维及玻璃。4、威士伯威士伯，是口前世界着名的涂料制造企业，总部位于美国明尼苏达州的明尼阿 波利斯市。2013年销售额达45亿美金，全球雇员20, 000人以上，遍布23个 国家，也是纽约证券交易所的上市公司。威士伯LI前已成为世界知名前五大涂 料品牌和涂料制造公司之一，其业务领域十分广泛，产品包括工业涂料、建筑 涂料、包装涂料、汽车修补漆以及树脂等产品，业务遍及全球。5、艾仕得艾仕

9、得作为一家全球领先的涂料企业，艾仕得涂料系统致力于开发、生产以及 销售液体和粉末涂料。我们向艾仕得汽车和商用车制造商、汽车修补售后市场 以及众多匸业应用领域提供各种高性能和运输涂料。艾仕得的创新型产品与服 务包括液体涂料、粉末涂料、配色工具、应用技术以及客户培训支持与业务管 理系统。6、巴斯夫巴斯夫作为中国化匸领域最大的外商投资企业，巴斯夫主要的投资项LI位于南 京、上海和重庆，其中巴斯夫亚太创新园（上海）更是亚太地区的研发枢纽。2016年，巴斯夫大中华区销售额达到59亿欧元，截至年底员工人数为8805 名。目前，大中华区是巴斯夫全球第三大市场，仅次于德国和美国。7、湘江涂料湖南湘江涂料集团有

10、限公司是以研究制造涂料、树脂为主业、金属包装制作、 设备制作安装等多种经营为一体的大型综合性企业集团。公司前身为湖南造漆 厂，创立于1950年，是国内最早建立的涂料企业之一。8、嘉宝莉嘉宝莉是中国知名的涂料及涂装方案提供商，在木器涂料及建筑涂料等民用涂 料领域优势明显。嘉宝莉母公司为嘉宝莉化工集团股份有限公司，集团年销售 额30亿元，年纳税超过亿元，品牌价值150亿元，在中国本土涂料中处于强势 地位。自2011年起，嘉宝莉连年上榜全球涂料50强，2015年位列第33位。9、海虹老人涂料 海虹老人涂料（中国）有限公司是世界领先的涂料供应商Hempel集团在华的子 公司。公司总部设在香港，在中国境

11、内共有3家工厂（广州、昆山、烟台）及 11个存货点。Hempel集团是世界涂料工业的领先者之一，生产和销售多种高质 量的船船漆、集装箱漆、工业漆和装饰漆。10、佐敦油漆佐敦把在全球的组织划分为7个区域，进行装饰漆和高性能涂料（船涂料、 工业保护涂料和粉末涂料）的销售。公司在21个国家拥有37个生产基地，在 45个国家拥有64家子公司，在100多个国家设有办事处。中商产业研究院简介中商产业研究院是深圳中商情大数据股份有限公司下辖的研究机构，研究范围 涵盖智能装备制造、新能源、新材料、新金融、新消费、大健康、“互联网+”等 新兴领域。公司致力于为国内外企业、上市公司、投融资机构、会计师事务 所、律

12、师事务所等提供各类数据服务、研究报告及高价值的咨询服务。中商行业研究服务内容行业研究是中商开展一切咨询业务的基石，我们通过对特定行业长期跟踪 监测，分析行业需求、供给、经营特性、盈利能力、产业链和商业模式等多方 面的内容，整合行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源，为客户提 供深度的行业市场研究报告，全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、 竞争格局、进出口情况和市场需求特征等，对行业重点企业进行产销运营分 析，并根据各行业的发展轨迹及实践经验，对各产业未来的发展趋势做出准确 分析与预测。中商行业研究报告是企业了解各行业当前最新发展动向、把握市 场机会、做出正确投资和明确企业发展方向不

13、可多得的精品资料。中商行业研究方法中商拥有10多年的行业研究经验，利用中商Askci数据库立了多种数据分 析模型，在产业研究咨询领域利用行业生命周期理论、SCP分析模型、PEST分析模型、波特五力竞争分析模型、SWOT分析模型、波士顿矩阵、国际竞争力钻石模型等、形成了自身独特的研究方法和产业评估体系。在市场预测分析方 面，模型涵盖对新产品需求预测、快速消费品销售预测、市场份额预测等多种 指标，实现针对性的进行市场预测分析。中商研究报告数据及资料来源中商利用多种一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料。一手资料来 源于中商对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据；中商通过行业访谈、电 话访问等调研

14、获取一手数据时，调研人员会将多名受访者的资料及意见、多种 来源的数据或资料进行比对核查，公司内部也会预先探讨该数据源的合法性， 以确保数据的可靠性及合法合规。二手资料主要包括国家统计局、国家发改 委、商务部、工信部、农业部、中国海关、金融机构、行业协会、社会组织等发布的各类数据、年度报告、行业年鉴等资料信息。数据来源数据种类金融机构金融机构公开发布的各类年度数据、季度数据、月度数据等政府部门宏观经济数据、行业经济数据、产量数据、进出口贸易数据等行业协会年度报告数据、公报数据、行业运行数据、会员企业数据等社会组织国际性组织、社会团体公布的各类数据等行业年鉴农业、林业、医疗、卫生、教育、环境、装备

15、、房产、建筑等各 类行业数据公司公告资本市场各类公司发布的定期年报、半年报、公司公告等期刊杂志在开期刊杂志中获取的仅限于允许公开引用、转载的部分中商调研研究人员、调研人员通过实地调查、行业访谈、获取的一手数据中商的产业研究服务优势产业研究优势优势体现丰富的数据资源、 强大数据挖掘能力中商是中国首家自建数据库系统的产业研究咨询机构，公 司自主研发的Askci数据库和CISource中商情报通对各 类数据建立中商企业数据库、全球数据库、宏观经济数据库、行业数据库、区域数据库、调研数据库等专业数据 库，覆盖近3000多个细分产业数据。知名的研究团队， 优质的研究咨询服 务中商拥有具备专业背景知识和熟悉产业运营的复合型人 才，产业分析师、行业专家及咨询顾问共计300余名， 在宏观经济、区域经济、细分行业及政策法规研究方面具 备很强的实力。公司研究团队为客户提供专业的产业研究 咨询服务及个性化的专项咨询服务。专门的客服团队， 满足客户个性化咨 询服务公6建立了专门的客服团队，能够更为准确的了解客户的 需求并满足，并且能够对客户的需求进行快速的处理，深 入为客户提供多样化、个性化产品解决方案。通过加强员 工培训与业务创新，开创了民营银行筹建、保险公司筹建 等新型咨询服务业务。产业大数