众筹商业计划书家装金融股券行业精品资料

1、最新众筹商业计划书【家装】【金融股券行业精品资料】(总19页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One 1CAL本页仅作为文档封面，袄用请直接删除目录10一、名词释义5二、声明和承诺5三、众筹要素7四、众筹架构介绍6（一）发起人基本情况8（二）领投人基木情况8（三）新设有限合伙企业 8五、项目的商业前景9（一）福清地区装修服务行业的现状9（二）生活体验馆的商业优势91突破传统的经营模式92. 地理优势103. 供应渠道优势104. 成本优势10六、募集方案11（一）众筹模式111.众筹流程11（二）众筹对象范围 121. 众筹对象范围122. 认筹对象缴款安排13（三

2、）认筹标准13（四）认筹人回报131分红安排132获赠VIP金卡13（五）回购条款141. 回购权的行使主体142. 回购条件143. 回购价格及其确定原则14（六）回售条款151. 回售权的行使主体152. 回售条件153. 回售价格及其确定原则15（七）认筹额度及预计募集资金总额15（八）募集资金用途16（九）本次募集有关安排171.对认筹人名单筛选的标准和依据172资金超募时的对应的安排 173出现募集中止时的应急预案 174 募集期信息披露以及投后管理的基本安排18（十）认筹人的权益保障 181. 新设立合伙公司股权质押担保192. 领投人承诺193. 合伙企业在中心进行托管194.

3、盈利预测19七、本次众筹的风险揭示19（一）项目风险201.市场风险202. 财务风险203. 经营风险20（二）认筹人适当性标准20（三）其他可能影响认筹人决策的重要信息21八、众筹发起人和财务顾问 21（一）发起人21（二）财务顾问21一、名词释义在本融资计划书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：1. 创始团队：指王其泰及其管理团队；2.元、万元：指人民币元、人民币万元；二、声明和承诺木融资计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成，项目发起 人王其泰保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性，承诺对该 方案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。木融资计划书相关财务数据由比尔佳电子

4、商务有限公司采集，但 其不对数据的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接 的后果承担个别或连带的法律责任。木融资计划书仅供王其泰及其管理团队使用（以下简称“创始团 队”），创始团队应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、规 范性文件等规定不符的用途。三、众筹要素产品代码TYG-1-20160307A简称【艾的尔家居生活体验馆】股权众筹最低募集额度总募集金额的80%封闭期2年四、众筹架构介绍发起人领投人认筹人出资450万元王其泰有限公司出资50万元（作价200万元）（一）发起人基本情况木次众筹项目发起人王其泰，系体验馆投资人。王其泰个人简历：王其泰，2000年正式进入家具行业。经查，

5、发起人王其泰最近一 年遵守国家法律法规的规定开展经营活动，不存在违法违规的情况。（-）领投人基本情况（三）新设有限合伙企业新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下:序号认筹人名称出资金额（万元）持股比例（%）出资方式1王其泰20025%资源资产2（领投人）10012. 5%货币3认筹人50062. 5%货币（10 人）合计800100%五、项目的商业前景（一）福清地区装修服务行业的现状福清地区的装修行业既是极具地方特色的传统生活、智能生活服 务行业，又是具有现代理念和经营服务模式的现代创新服务行业。装 修行业在东西南北流派纷呈，服务内容和经营特点丰富多彩。装修行 业一直是福清地区的不败行业（看福清

6、的房子建筑与房地产的发展盛 况就可一目了然），在重大活动的检阅中，我们可以看到装修行业整 体的进步与成熟，同时，也可以看到整个行业逐步走向健康、有序 后，其日渐清晰的发展脉络与智能方向。如何赋予传统装修行业更多文化、现代、智能元素将成为装修行 业发展中的最重要内容。随着市场的逐步细分、经营上的不断创新， 装修行业个体形成的差异化、多元化是其拓展发展空间的必经之路。 随着装修行业在建筑与生活产业链上的纵向延伸，在家装经营中植入 更多的元素以符合消费者的心理需求，开展创新的经营模式与客户体 验、服务成为未来装修行业的取胜之道。（二）生活体验馆的商业优势1.突破传统的经营模式生活体验馆跳出了传统业发

7、展，将传统家装行业的经营与设计文 化的市场化与产业化相结合，带动和促进经营服务业态和方式的调 整、完善、创新。生活体验馆通过定期举办软装文化沙龙活动，借助 地区行业协会和媒体力量，提高生活体验馆人气和氛围。同时，生活体验馆融合了 3D建模（福清地区首创，可达到：所见即所 得的客户体验效果）、实景体验、样版搭配、软装设计等多元方式， 向顾客提供更为丰富的消费体验。生活体验馆采用“互联网+线下体 验文化”体验中心的服务模式，进行双管齐下的方式进行前期品牌推 广。生活体验馆负责人拥有丰富的经营管理经验，体验馆在装修、销 售以及服务上打造自己的品牌，树立体验馆独有的形象，通过品牌建 设向消费者传达家装

8、文化、设计理念。2. 地理优势生活体验馆拟选址于福清康成建材市场1 3幢1 一 3层，地处市 中心主干道大真线与东南大道的交汇地带，交通便利，消费潜力大， 消费人群广，并且福清康成建材市场以综合体系为主，符合现代消费 人群一站式的到位需求。3. 供应渠道优势首先，生活体验馆商品供应稳定，有品质保障。生活体验馆的所 有软装家居生活物品全部由创始团队精心挑选合作厂家（约有3 0 0 多家），私人订制式的下单生产。所有合作厂家均保证通过创始团队 的考核授权，无论是材质还是生产、设计工艺都是由创始团队严格把 关、达标后，才进入流通程序。自有家具生产工厂【福建艾的尔家具 有限公司】成熟的生产线及海外的合

9、作伙伴，无论是产品、信息交 流，还是工艺流程、设备上都保证了其先端的水准。4. 成本优势创始团队的王其泰先生也是【福建艾的尔家具有限公司】的实际法人 代表，合作供货商也都是王其泰先生几十年的合作伙伴，因此可以保 证所提供产品的同质低价的先天优势；创始团队的设计师都是国内顶 尖的设计人才，在设计的各个专属行业中都有一定的经历及成就，保 证了设计上的不同高端需求。六、募集方案（一）众筹模式A. 本次众筹以【福建艾的尔家具有限公司】的投资人王其泰作为发 起人，以其拥有的创始团队及供货商等资源做价2 0 0万元作为 投资，再向合格认筹人募集6 00万元的资金，成立有限合伙企 业，打造家居生活体验馆。新

10、设合伙企业拟出资总额为8 0 0 万。募集资金主要用于家居生活体验馆的承租、装修及前期运 营。B. 新开家居生活体验馆主要以设计、装修、软装饰、家居商品销售为主；目标客户群定位人群：中高端；设计理念与情怀偏重于8 0后的生活质量要求。1. 众筹流程（1）众筹流程图（2）众筹流程 创始团队上线本项目，寻找意向认筹人； 中介机构组织众筹项目路演； 认筹人签署相关合同（入伙协议、风险揭示书等），并打款 至创始团队负责人王其泰的指定账户； 募集期内，新设合伙企业登记认筹人名册； 认筹人筛选。募集期内，发起人在每个交易日日终对当日认 购名册进行筛选。认筹人可以通过新设合伙企业查询筛选结果； 募集期结束，

11、如众筹金额未达到最低募资金额标准，则众筹 失败，认筹资金无息退回； 募集期结束，如众筹金额达到最低募资金额标准，众筹成 功，将众筹款项划转至新设合伙企业指定账户； 成立有限合伙企业，项目启动；（二）众筹对象范围1. 众筹对象范围木次众筹对象范围为：8.创始团队高级管理人员、核心员工；b. 符合认筹人适当性管理规定的自然人认筹人、法人认筹人及其他经济组织。c. 认筹人合计不超过1 5名。有下列情形之一者不能成为认筹对象：（1）近三年有重大违法、违规经营记录的；（2）累计亏损额达到注册资本50%以上的法人企业、个人独资企 业或社团；2. 认筹对象缴款安排认筹对象应于指定日期（缴款日）前将认筹资金划

12、转至创始团队 负责人王其泰的指定账户。若众筹成功，5个工作日之内划转至新设 合伙企业指定账户；若众筹失败，认筹款项无息退回认筹人。（三）认筹标准合格认筹人认筹标准5万元/份，上限1 0 0万元，封闭期：2年。（四）认筹人回报1. 分红安排（1）分红的原则针对认筹人的投资，家居生活体验馆将在众筹成功后的第一年终 及第二年终将所有净利润的6 0 %按照认筹人的出资比例进行分红。（2）支付方式分红资金划转至新设合伙企业指定账户，由公司财务部门确认分 红款总额及明细后，报常务董事会审议，会议通过后，再由财务部门 将分红款按比例划转至认筹人指定账户。分发红利日如遇法定节假日 或休息日，则顺延至下一个工作

13、日，顺延期间不另计息。认筹人分红 收入的应缴税项由新设合伙企业代缴代扣。2获赠VIP金卡为使认筹人能更深入了解所投项目经营情况，并进一步提升认筹 人回报水平，本众筹项目设置投资即获VIP金卡条款，VIP金卡设置 如下：个人与机构（认筹额度VIP金卡额度认筹额度VIP金卡额度1 0万元1 000 元6 0万元6 000 元2 0万元2 000 元7 0万元7 000 元3 0万元3 000 元8 0万元8 000 元4 0万元4 000 元9 0万元9 000 元5 0万元5 000 元1 0 0万元1 0 000 元注：代金券消费范围：家居生活体验馆的所有消费项目。（五）回购条款1. 回购权的

14、行使主体发起人拥有针对木次众筹份额的回购权。封闭期满后，在符合相 关法律、法规及规范性文件的前提下，发起人可根据经营情况回购木 次认筹人的全部份额。一旦发起人全部份额完成回购，除发起人外的 其余合伙人签署解除合伙企业入伙协议。2. 回购条件（仅限认筹时有选择的）（1）在封闭期满；（2）符合相关法律、法规及规范性文件。3. 回购价格及其确定原则当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度$24%时，发起人 以原始认筹额度进行回购；当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度24%时，发起人以 （1+24%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额 度进行回购。（六）回售条款1.回售权的

15、行使主体认筹人拥有针对木次众筹份额的回售权。封闭期满后，在【认筹 合同】的基础上，符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，认筹 人可根据自身情况回售所持的全部份额。一旦认筹人全部份额完成回 售，财务等相关部门协助办理部门相关手续。2. 回售条件（1）在封闭期满； （2）符合相关法律、法规及规范性文件。3. 回售价格及其确定原则当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度224%时，发起人 以原始认筹额度进行回售；当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度24%时，发起人以 （1+24%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额 度进行回售。（七）认筹额度及预计募集资金总额木次众筹拟

16、融资规模为6 00万元，认筹数量为1 2 0份，认筹标准为5万元/份。机构认筹人认筹下限为10份，上限为3 0份；个人认筹人认筹下限为1份，上限为2 0份（如有其他条件可附加说明）， 否则视为无效认筹。王其泰作为项目发起人，以创始团队及行业资源，技术资产进行 投资，作价2 0 0万元，占比2 5%,同时负责新设有限合伙企业的Fl常管理事务，其他7 5%的资金通过众筹的方式募集认筹对象不超过12人。序号股东金额占比1王其泰创始团队2 0 0万元25%2领投人1 0 0万元12. 5%3众筹认筹人5 0 0万元62. 5%总计8 0 0万元100%（八）募集资金用途本次募集资金主要用于家居生活体验

17、馆的承租、装修及前期运 营，生活体验馆拟选址于福清康成建材市场1 3幢1一3层，地处市 中心主干道大真线与东南大道的交汇地带，交通便利，消费潜力大， 消费人群广，并且福清康成建材市场以综合体系为主，符合现代消费 人群一站式的到位需求。根据投资预算，木项目资金投资分配如下:序号项II金额1房租40万2装修4 00万3智能建模1 00万4流动资金60万注：以上项目资金投资分配会根据实际募集金额进行调整。（九）本次募集有关安排1.对认筹人名单筛选的标准和依据木次众筹对象筛选标准和依据：机构认筹人认筹下限为1 0份， 上限为3 0份；个人认筹人认筹下限为1份，上限为2 0份（如有其 他条件可附加说明）

18、，否则视为无效认筹。募集期内，众筹团队在每个交易日终对当日认筹人名册进行筛 选。募集期结束后，众筹团队向中立结构出具包含实际认筹人信息、 认购数量等内容的认筹人名册，发起人和中立机构对认筹人名册进行 再次筛选。筛选后，合伙企业的合伙人数不得超过1 2人。2. 资金超募时的对应的安排方案一，当资金出现超募情况时，与发起人和认筹人协调，有限 合伙企业的出资额做适当的调整，接受所有的认筹资金，相当于新设 的有限合伙企业的出资额是由所有出资人的认筹额来决定的。方案二，当资金出现超募情况时，在募资额和所出让的份额不变 的情况下，由发起人与领投人对认筹人进行筛选。3. 出现募集中止时的应急预案募集期内，发

19、起人出现意外事件、不可抗力因素等可能影响项目 募集或认筹人权益的重大突发事项时，可以通过中立机构向众筹团队 提交书面材料，中请募集中止。待重大突发事项消失后，中立机构可 以重新申请进入募集期。对于己经缴纳认筹款项的认筹人，中立机构可以按照融资计划书 的约定申请众筹团队对其认筹款进行冻结或退款。4. 募集期信息披露以及投后管理的基本安排募集期内，发起人应当按照融资计划书的约定，委托中立机构及 时通过众筹团队披露可能影响认筹人权益的重大事项；同时，应当通 过众筹团队及时发布众筹项目最新募集情况。募集期结束后，中立机构应当督促发起人及时披露对认筹人名册 的筛选结果以及工商部门办理相关备案登记结果等信

20、息。中立机构应当与发起人签订投后服务协议，明确服务内容、期限 等事宜。除与发起人约定的投后服务外，中立机构还应当履行相关的 投后管理职责。中立机构承担投后管理义务的期限不低于两年。众筹项目完成工商登记后，中立机构应当按照与认筹人的约定， 通过众筹团队向认筹人披露投后信息。（十）认筹人的权益保障为了充分、有效维护认筹人的利益，发起人制定了一系列具体、 有效的资金偿还计划来保障认筹人到期兑付木金及利息的合法权益。211.新设立合伙公司股权质押担保对于木次众筹事项，新设立合伙公司在第三方进行质押登记，与 认筹人签订股权质押协议，避免认筹人遭受任何经济损失。2.领投人承诺木次众筹事项，设置领投人。作为

21、木次众筹项目的财务顾问，认 筹12. 5%的份额。3. 合伙企业设常务董事席位进行综合管理为了进一步保障认筹人权益，新设合伙企业将设立常务董事席 位，对公司账务与行政进行管理。4. 盈利预测根据家居生活体验馆最近6个月的考查情况，我们保守预测201 6年到201 8年三年的营业收入和费用支出情况。如下表:名称营业总收入（元）营业总成本（%）利润总额（元）净利润（元）2016 年4,000, 000602017 年6,000, 00060201 8 年9, 0 00, 00060以保守估计的数据来看，2016年、2017年及201 8年的净利润 分别约为100万元、3 0 0万元、5 0 0万元，发起人能