保荐代表人测验的各个知识点的表格式总结

1、保荐代表人测验的各个知识点 的表格式总结作者:日期:合格投资者总结第四条参与首发股票询价和网下申购此界 的也贵帝施在脚金注朋.网二及性者注AL 翻1£以下二尉条件t r具备 定的证券段选经验,机构投骨目 应当依法置立.持馍爵省时间达到酷口缸 鼠匕 从口语矫交品时间易外两年（含）吹匕 个人设强者从事证券支局时间应达轲五里6肚1青行从事正水基金、期 能、信托等金融业务的抗拘提II看可不 受二原制,（二）MT良好的信用田景.就旺H十月木 受到阿事处罚、未因度大违法迨撼斤目鞭凿定 喊着哲门的干行歧处列、来取监苜恃胞，也依 费者能证明所受曲盘加密与证券投赍业罪.* 相投贺管理业务互相隔离的除夕

2、卜.心儿崔必要的走检雁力.凯匍授强音W具 相同信的允力度、勺般的估值GH模型科 苧的定糖次策制度用元首的介槐风捽制度.（国）1EL管部门巾砂£要果的其他条阵.型证券投债邕金或侑托计电，也不得为在招募 轮则力，拉货机说等文件十屈审田成河报了工 妈业4；.-7典月总价冷，回处 电 驾 医尧世吁史.:用洋证券投贡丁占星 康再配售对津接粽厢下极诙者所属或直描管 理的j已住院会完成注训，可学为片墟版会网 下司陶业玉的目昔找费联户成证券出先产乩， 义4枭证繇无可、宝金公司、店柞肾司，财务 公司、保陨金司以及仆格境外投匿科等六类机 棚BHTflT白疔立小孙JL第六条陈本如用第五需加由六奥机构投疑者

3、 外，用他机构投资者或个人投贸州可由具书.迁 养十带它务送格的江券公司何协会推荐注册, 哥参烝司向费去指所推者网下投临并进忏悔 吉，保证所推苒的冏下投应者符广小纸则西四 条钝岩怙在疝条件“保荐代表人考试的各个知识点的表格式总结一、参与公开特让h机构投并1）注/1.范本昶。万以I的法人机枸寇）,去峨I贵怂顿5M万澳上的户伊企业 盘集作喧狂;计同、证券按陵圣金、银行想 出产马，证券必试盛声管理计时,受胜善的 产品域费广：年白热人用得超（1）抬下的 交易口 U好正外关值产市值 阿万人民m以上（值.中正券氐口除外）W具甘3以上投提里验.戏是行会汁. 士触、投城、财经等期工专业背索成甲训丝 现二、帝面食

4、行U公司股卡2公打量益品、帙心员匚京将作分开话让朱件的投研者L董胜育十核白世：句凶当投贵书:二35#门优先一箪六十五品本外拄所检介格投资者包朽ti ）经有关金融监管槐f糊霭骨立幼鱼 融机构，包括帝犯银行、证券必可.遂全 匕埋公司、岩比叫司却必贷公司等：二）上述金融钝狗面向投基者会杆地且 财产由，芭借回不隰干孤疗理用产品，信 托声品、援柞隐市品、基力声品、证券费 司贲产筲旺产岫殍）实收贯域或发4典八负触A50U万 的企业法人，l四J楚-I冬Mjf的力的仆做企地 f五）公喀哀外机灼堂存者1小1）、人区市介格境外孤峋女tRQHC，特於 国务院相关况门规定悯塔外蠢事最析者，（六）滁戈曰药可.而涯心立民

5、生丛 出:偶以外的.名Ffi罢征券施户、遁金味 户.费广普迎展户的强产以前=50。券的 个人投赞皆；（4:）绎:中国讦常会也可附其他个格将使 拓合用投资者,公司恬£公升发行JC-）蛭科茏金融盹曾部门盘盘世中的派瓯 机狗,包括讦秀公司、基金管理会向及其孑 公司、期货处司、而业果作、保曦烝司和信 仕公司等，以控经4国证券拉基金业制会 i以下荷林基金业办会）翌任的代拿茎全首 人：C-）上述金聃闽陶曲向姓舒背提行的理期 产品,苴播怛不眠于证界上司使产智现产品、 里金及基金F公司产*,期置公司责产管原 产显、密杼理时此砧.父的产陷.将从产h 以设想基企业协住善案的鹏若星金1-）邃虻不衽干g 2

6、运峋企变业单生 法人、力怯企业（四）空格境外肛陶序第弄（岬II）、人民 巾仆出城见机构役疝木（H4FID ,IJ1）社会保障基登、it非年金等罪耄是金. 通告基金喏社金公益基企*g 才i下金掘贤产个优r人民心力元 的个人投骨者:（七）经小国讦的先认可防其他合用授陶市口 前就瞒颂资产包括银行不赧、胧票、情 券.国金伊源.抵产管力计划.限行理财产 品、倒把计划1.保卷产加*例也收点导:星 始产品、含伙企川血冉生要熨卢批向单横 骅,由矍穿废帙立聂疆货忧算是自方斤拈也 贲者并令并计算投员者人效体标淮W基 企业均会趣定.法砌法工小位*外井篁行分司俄介格技潘青唯监品十滴以上设坛讦备公用次住L、羟国守金:卦

7、跋笠和门吐注强卡而 金融机构，包括商*黑打，玩彝公 可，电北寻押*用.信拦金用和保 番司界I心上始金融机构厢向拉费希发行的 腰附点骷，包揩但不陛子鞭打尽世 严超、恬托户总-投连险产品、£ 疝产拍、讦养外司通产管声产品崛 九泞/资m»iQ（x ”元西企4沈 A：；1，4眦人认人卜变总班T。3万7C.I I实由1 i!S忌倏旦也也兀的看 峡企业-5、些中国证监会认可的其他投资 稔利润没有达到要求的道歉主体总结主板再融资笫六十七条上市公司披露盈利预测的，利润实现数如未达到盈利预测的百分之八十，除因不可抗力外，其法定代表人、盈利预测加核报告签字 注班会计师应当在股东 人会及中国证监

8、会指定 报刊上公开作出解释并 道歉：中国证监会可以对 法定代表人处以当告，节严垂的，中国证监会给予警 告第行政处慌.明丽蔻沫还施一 利预测的百分之五十的， 除因不可抗力外,中国正 监会在三十六个刀内不 受理该公司的公开发行 证券中话.创业板再融资免五I不条卜.市公司披露盈利预测.利润实现数如未达到盈利预测的百分之八十的，除因不可抗力外，其法定代表人、财务负责人应当在股东大会及中国证监会指定网站、报刊上公开件由懿祥井宿歉2恰节严正的，中国证监会给予警告等行政处罚。利润实现数未达到盈 利预测的百分之五十 的，除因不可抗力外， 中国证监会还可以自确 认之d起二十六个月内 不受理该上市公司的发 行证券

9、申请.主板首发 第五I六条觎万人按翔 始利预测的.利河实现数 如未达到盈利预测的 80%,除因不可抗力外， 其法定代表人、曲利预测 市核报告签字注册会计师 应当在股东大会及中国证 监会疥定报刊上公开作出 解寐并道数，中国济感会 可以对法定代表人处以警 告。利润实现故未达到盈利 预测的50%的，除因不可 抗力外，中国证览会在些 个月内不受理该公司的公 开发打叱券中诂.创业板日发第五I五条发行人被斯也 利预测，利润实现数如未达到 盈利颈测的百分之八十的，除 因不可抗力外，其法定代表 入、财务负贵人应当在股本大 会及中国证监会将定同站、报 刊上公开作出解传并道歉：情莉版藏趣前国莉布画 的百分之五十的

10、，除因不可抗 力外，中国证监会还可以自璃 认之日起三十六个月内不受 坦该公司的公开发1J北券申上市公司并购重组 笫四I条I.市公司就并 购里组当项出具盈利预测 报告的，在相关产购星组活 动完成后，凡不属于上市公 司管理层事前无法获知且 事后无法控制的原因，上市 公司或者购买资产实现的 利润未达到依利用测报告 成若咨声评估擢餐两洌金 额8破的,中国证监会责令 财务顾问及其财务属M主 办人在股东大会及中国证 监会指定报刊上公开说明 未实现盈利顶测的原因井 向股东和社会公众投费者 道桃利润实现数未达到盈利 欣测60%的，中国证监会可 以同时对财务顾问及其财 务顾问主办人采取监管谈 话、出具当示的、食

11、令定期 报告等改青措流.上市公司重大资产量组 第五卜1条歪大费产重统 实宽完毕后，凡因不属于上 市公司管理层事前无法获知 且事后无法控制的原因，上 市公司所购买资产实现的利 涧未达到资产评估报知或者 估汇报告顶洌金额的够，或 者实际运营情况与困大资产 壬车报告45m管知层讨论七 分析部分存在较大差距的J 上市公司的芭里长、总经理 以及对比承担相应充任的金 il包事务所、财务柳扃、资 产评估机构、估值机构及其 丛JtA县应3在I市公司地 察年慌出告的同时，在同一 报刊上作出解理，并向投资 者公开道歉： 骸酮涧君画赧演 50%的，中国证监会可以对上 市公司、相关机构及其贪任 人攵采取监管谈话、出具

12、 示豕、力令足期技告等监管 捌机北上市公司重大资产重组 第二十九条歪夭资产重近 实施完毕后，凡不属于公众 公司管理层事前无法获知且 事后无法控制的原因，购买 费产实现的利涧未达到苑利 预测报告或者资产评估报告 预测金额的80%或者实际运 把情况与虞人资产或组报告 书存在按人装昨的.公公公 司的通事长、总经理、财务 负货人应当在公众公司披露 年度报告的问时，作出解弊, 方向投资者公开道歉:实现莉洞茉逅初询金祇 的50%的,中国证监会可以对 公众公司及相关贲任人员采 取监管谈话、出具警示函、 玄今定期报告等监管帚施，假定期总结第二十八条上市公司中公开发行股祟，应当符介下列现定，主板非公开发 （一）

13、发行价格不低J定价基布H前一十个交易II公司段票均价的白分之九十；力（.）本次发行的股份自发行结来之H起，：个月内不得转i匕 控股股东、实除控制人及其控制的企业认购的股份，卜六个月内不汨转让：第十六条上市公司再公开发行股票确定发行价格和持股期限，应当符合下列规定：（一）发行价格不低于堂行期首日前一个交易且公司股票均价的，本次发行股份总发卷结曳之日起时上市交易；创业板非公开发行（.）发行价格低了发彳胡苜n前：十个交月口公司股典均价但不低百分之九3或苻发"价格低r发行明苜n前 个交 易口公司股票均价但丕低了百分之九士的.本次发行股份力发行结熨之起十二个月内不得I：血交加（,2）上市公上控

14、度胡东、实际控制人或者其控制的关联方以及董邪会羽入的境内外战略投赛者，以不抵于董事会作出本次非公开爱力股宗决议公告H前二I个交易II或各曲一个交易11公司般舞均价的七分之九I认购的，本次发行股份自发易结束之II起.二六个一门内不灯L市交易上由公一并公开发行股票格导致卜由公F控制权发牛变化的.还应当符合中国证监会的其仙规宗.第兀条发行对象属于下列情形之二W,具体发行及其认幽价格或拧整价原则应当由标丽流申会的小公开发行股票决议 确定，方经!段东大公批布;人物的股份白发行结来之11起36个刀内不得转让:（一）上市公司的控股东、实际控制人或其控制的关萩人:上市公司非公< c冠一认购本次也一的股价

15、取得七巾公用宏际拴利区的投更市开发行（三）公拟引入的境内外板略投货看，笫十条龙"时*第本细则第九条规定以外的情形的.卜市公司应"在取得发行核准批文后，按照本细则的规定以竞价方式 曲定发行价格和发行对象，发行对一认购的股份白发行结束之门起12个月内不得转让三、卜巾公司士主、监事和高级管理人邙卜韦次公开左，阳一、个二内申报离职的，门申报离职之n起十八个月内不得就让其n接抒有的木公司股份创业板首发在首次公开发行反票上市之口起第匕个月至第I二个月之间中扳离职拈 门邛果离肌之口起卜一人月内不得转让其亡取行百的木公司股侪.六、白上小公司向本所申报贵事、/事利高级管理人员离取亿息之日也，

16、离职人员所处段份珞按本业知规定P以锁定.门国取人员的需识信息小报之口起六个月内，鹿职人员增持本公司股份也将予以锁定.第四I六朱拧E对东以资产认购而取得的上市公司股份，门股价发行”束之口起！2个月内不得转让:用于卜列情形之 M 36个月内不得转让:（一）特定对象为上市公司招般段东.灰际控机人或秒其控制的关联人,匕巾公司卓大资产生组【茬记】特定东以现分认购的,按本公开发行的相关累例嵌定.（二）特定对象通过以四木次发行的股份取得卜市公司的实斤控制权：（一）特定对象取得本次发行的段份时，灯乂用卜认购成份的本产发行的右权益的时何不足必个月.属于本办法第卜三条第一款规定的交易情形的，上市公司原控股股东、原

17、女际控制人及其控制的美联人，以及在交易过程中从 该等上体立接或问接受让该上巾公司股份的柞定对象应当公开承诺（此为正式椅新用规定）,在本次交易完成后36个月内不 转计匚八核卜市公司中抑有权益的股份：除收购人及其美快人以外的特定对象由当公开承常，其以欺 成附而取得的卜巾公司股份口股价发行结束之口起2r个月内不得转让.非卜巾公众公第二I八条本次重大贤产重蛆涉及发行股份的，特定时象以贸产认购而取铝的公众公司股价,门股价发打结束之口起6个月内 不得转让：呵于卜刑擅形之一的512个月内不得特ih司重大次产直证券发行与承销管理办法（2015 HiT）（一）特定对象为公众公司控股段东、实际定副人为考其控制的关

18、联人二特定对臬通过认购本次发行的股份取得公众公司的实除控制权：（七）特定对象取狎本次发行的段份时,对箕用丁认昭股份的窗产持或抑有权钺的时期不足12个月.第十囚条首次公开发行股票数量在4亿股以上的,可以向战略投资者配售股发厂发行人应当与战略投资者事先签者配售协议二 发行人师上承用商应当<L发行公告中披露战咯投资者的选抒桁杂、向找略投资者配隹的股票总量、占本次发行股祟的比例以及 持有期限等。上南公司收购非上市公众公司收购上巾公司董事、监事和高级管理人员所抄本公司股份及共变动管理现阳外国投资者对上市公司战略投资管理办法中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见:,u内当国谢萩得本次配化的股

19、票价有蚯丕生J 一个一月持令期自本次公开发七的股察上市之LI起计算。第七十四条在上巾公司收购中,收购人持有的被收购公司的股价ih收购人助人收购公司中仍有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前走12个月的限制，但应当遵守本办法第六章的规定。第十八条按照条办照进行公众公司收购后，收购人成为公司为,人股东收并实际控出人人的，收的人收仃的持有监公司股份,4次均充成后12个月内不汨传让.:攵购人衣被收购公司用权益的股份在同工实际拧制人柠布的不同主体之间进彳J*让不受前述12个月的限到第I及闪上巾公H公开或II公开发彳股份、实凭股权激励计划,成囚市事、此事和疵级管理人员在二级巾场购买、

20、可转包药股、行权、协议受让等各种年内新婚股价，新埔无双售条件股份当年可辕让28%,新增和,限俗条件的股价计入次年可转让股份的计算基心囚上市公司进打收益分派守及修小、监事和高级管理人加拉本公山枝份M加的可同比例旧加当年可转让数艮.第5条 投资拧进行战略投货应符合以下要求：.（ZZ）取得的上市公司A股股价三年内不得转让.注意，6里的战略投货者不仅仅包括首发、公开增发和I卜公开常发时引姓的战咯投宽并，还包括通过股权必让等其他方式引进的故略投资者可见，对战略投负后来说，不管以何种方式进来，须定新都是:年.1.发行人控股股东、府行发行人股份的福用和商级管理人员应在公开转年及上巾彳仃中公开承诺；所仲段票在

21、顿定期满后两年内减押的，其被持价格不低发行价：公司上市后6个月内如公司股票连坡20个交易口的收盘价均低于发行价.或者上市后6个月期末收或价低于发行价,扑有公司股票的锁定期限自动延长至少6个/1 ”主板3.8.6董事、监事、高级管理人员在委托中小校3.88第事、心事、B级管理人员任创业板38.8上市公司重事、监事、高级管理人员上巾公司申报个人怡息后，中国站总深圳分公司根据其申报数据费料,对其身份证件号码项要托上巾公司巾报个人信息府,中国结算深圳分公司根据其申报数据资料，对其身份iE在委托上巾公司中报个人信息后，中国结应深圳分 公司根据K申报物据资料，对其省份请件号码用K卜开立的证券账户中已篁记的

22、本公m股份于件号码项下）F立的证券账户中已登记的本公开立的证券账户中已登记的本公司股份予以锁定.以镇定.卜市已满年公司的就事.监事、上南管卉人员证券账户内通过.级市场购买、町转僮转服、行权、协议受让等万代年内新增的本公司无限件条目股份.按7%自动便定；新增行限售条件的股份，计入次隼对转让股份的计算基上市未满 年公司的蒂亭.监事、高彼萱理A员证券账户内薪增的本公司股份,按100%自司般份子以然定.的苦事、去事、高娘管珅人员证券账户内通过.级市场的买、可转传转收、彳；权、协汉戈让等方式年内新增的本公司无限售条FI股，不按7§弋暂注定；布增有限条件的笠份，计入次4可转让股份的计算基效.上市

23、未满年公司的置于、棺于、高侬管理人员二券题户内新增的本公司股价,按10国上山已满,年公司的茉事,监事.高级管理人证证 券张月内通过 券市场内买、可转便断股、行权. 协议受I上3方式年内新用的本公司无限件条件射份按75、自动检定:XL上市未清-：'.，什工人员证券味户内新增的本公司股份按100%自动帧定.动馍定自动惊定.I巾公口MIU笈正管理办法（言通股票,善通公司任存可格铁公司低穿（主板.中小板.创业板相同）第二十条发生可能对上市公司证券及其街生油种交易价 格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，I: ill 公司他当立即披需.说明事竹的超闪、目前的状态和可 能产生的膨响。前秋所称

24、主人干件包括：（一）公司的经营方针和经营而用的击大变化；（一）公司的田大投贡行为和歪人的购置财产的决定；（T）公司订，五彩公同,可能对公司的资产、负债、 权益和经营成果产生虫要影咱：，四）公司发生史.大债务利未能清信到期重大债务的违 约情况，成名发生人额赔偿员任；（五）公司管生五大3推或立无大损失；（六公司主广件片的外狙未汗发生的用人货化1（七）公司的策小、1/3以上监改或右经理发以上动： 茶事长或者经理无法用行职贵：3_持伍®届以I股世的股东或卉实胆叫人t 拙伸股份或者控制公司的情况发生较大变化：（九）公司成负、介笄，分寸、解牧及中后破产的决定: 或拧依法进入破产程序、被页令关闭：

25、（十）涉及公司的底大诉讼、仲裁,股东大会、董事盘 决议被依法撤销或方宣告无效：（十一）公司涉嫌违法也妙鼓仃权机关国吉或看受九 刑事处罚、重大行政处罚：公司安东、监事、荏级管理 人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取承制指落；第四十It条公开发行公T公券X发行人Z巧及时披露债券在续期内发生“能影响其 偿债能力戌债券价格的电大军项.6人于 国包括：（一）发行人经营方针、经苜包宙或生产经 营外部条件等发生与大变化：（.）债券信用评线发生变化；（G发"人卞变资产被杏H、叩押,冻结;（四）发行人发生未能清偿到期债务的边的 情如（五）发行人当年累计而肘借款或对外隹供 扣保超过上牛木净资产的百分之

26、二士；六）发行人放弁愤权或叼产.电理:匕年末净费产的百分之十:（七）发行人发生超过匕年末净置产百分之十的或大损失:（A）发行人作出减责、合井、分立、解散 及申请破产的决定；（九）发行人涉及重大诉讼.仰我事项成父到盛大行政处罚:（一）保证人、担保物或苻其M便依保漳措 胞发生五大变化；（十）发行人佶况发牛重大变化导致可能 不符什公司债办上市条件；11.8.1发行可转换公司债券的上市公 司出现以下情况之一时,应当及时向本 所报告并披需：（一）因发行新股.送股、分立及其他 原闪引起股份变动，脂要词整转股价格. 或者依据募兆说明15约定的转股价格向 下修正条款修正转股价格的：C ：）可转换公司债券技换为

27、股票的较 额去计达到可收换公司馈券开始转股前 公司已发行股份总额他的；（三）公司信用状况发生更大变化，可 能影响如期偿还债券本息的；（四）口J转换公司愤券担保人友生用大 货产变动、空大诉讼，或者涉及介并、 分立等情况的：（五）未转换的可转换公司债券面值总 额少于3000万元的;（六）书资格的信用评级机构对用转换 公司债券的信用或公司的信用进行评 级，井已出具信用泮级结果的；（七）可能对可转块公司债券交易价格 产生较大影晌的其他史大事狈：（A）中国证监会和本所规定的其他情 形（十二）斯公布的法律、法班、烘章、行业政策可能对（十二）发行人沙嫌犯罪被司法归关立案M 而发行人叶小、监事，高级管痒人员涉

28、哪 犯把被司法机关采取强制措施：（十一 ）乂他.对投资旨作出投资决策有无人 影嗝的事项.公司产生无大影响；（十三）董事会就发行新股或者其他再融资方案.股权 激励方窠形成相关决议：（十四）法院成决禁儿拄发股东转让其所持股份,任. 股东所持公司5%以L股价被侦押.冻堵、司江伯支、ft管、设定值托或看微依法限制装决权：（十力）主要资产被杏讨、扣押、趣或并型延押、质壮（十六）主要或者全部业务陷入停顿;（十七）对外提供市人担保：（+A）获得大嘏政府补贴等可能对公司资产、负债，权益成行经营成果产生史大影书的额外收益：（1九）变更会计政策、会计估计8（二十）囚前期已披海的信息存在主情、未按规定披寤或在出假k

29、!载，被月关机关贡令改正或苻经市审会袂定进行更止；（二十一）中国证监会规定的其他情形.发行条件总结序号项目主板IPO创业板IPO主板公开发行主板非公开发行创业板发行证券收购1髭近36/12个月内董监高董监高羞监高董高羞监高23立案侦查、立案调查尚在禁入期的爸监葛益监高港监鬲董监高羞高釜高董监高4禁止违规担保报告期内无报告期内无近12个月内不存在匕巾公司及附属了公司）当 前不存在（当前存在尚未解除 的，构成障碍）近12个月内不存在5主事、高管人员 的变化情况最近三年内主昔业务和主事、高 苛没有发生宙大变化.冥际控制 人没仃发生变更量近二年内主营业务和差事、高 管没有发生重大变化,实际控制 人没有

30、发生变更高、核稳定，近12个月 内未发生重大不利变化.7审计报告会计基础规葩，CPA出具无保留 意见审计报告会计基础规R, CPAII1具无保出 意见审计报告3年1期未被III具保，否、 无.强调无保的，无影响 坡已消除1年1期未被“具保.否隹。 被出具的，影响已消除近3年1期求被ill具否.无-保留或 强调无保留的，无即叫或已消除6内控报告内控仃效，CPA出具无保用鉴证 报告内拽有效，CPAMI具无保田鉴证 报告一8利润要求三年盈利,利润3000万（孰低）坡近2年，净利1000万（以低）； Y位近1年盈利,营业收入5000 万近三年连续盈利；增发，3年净资产收益率6%（扣 非）无盈利要求最近

31、两年盈利（孰低）（非公开，收 购、兼并除外9收入、现金流要 求3年经营现金流5000万.或赤 3年苜业收入3亿10股本要求发行前3000万发行后3000万11无形费产及近期低于净费产20% （除采 旷权、土地使用权、水面养埴权）一12净资产、未弥补亏损信近期末不存在未弥补亏损及近期末净资产不少于2000 万元，不存在未弥补牙损13核准文件的有 效期12个月12个月6个月6个月14储架发行一一一序号项目主板IP0创业板IP0主板公开发行主板非公开发行创业板发行证券收购15盈利预测80%法人、CPA年度股东大会、指定 报刊法人、财务负贡人股东大会、指 定报刊道歉法人、CPA年度股东大会、指定报刊1

32、6理利预测50%36个月不爻理公开发行申请36个月不爻理公开发行申请36个月不爻理公开发行申请17显近24个月内 曾公开发行证券的一一不存在发行当年营业利 阑比上年下降50喘以上（合并）-18现金分红3 年 30%最近两年按章程分红19负债率45%（井公开无201定价2000万股以上，直接定价：2000万以上，网下+网上配股无：出发，招股书公告口 20口和1 基准日1董事会、股东大会公 告口，发行期首日）前20 口 90%：增发：招股书公告口 20日和1 口： 非公开：前日：前日和前20日，90%；股东会决议公告日前1和20, 90%要约收物： 不低于前6月最高价 格21发市委的程序-tt一股

33、收特殊一股重组委22保荐或者财务 顾问保荐保荐保荐保荐（500WJ15%以下的不需要）财务顾问23限售期36/12/无36/12/无无（茎地高每年25%）36个月，12个月非公开：当犬：12个月；36个月12个月板我要求总结字号T项目控出股东、 实际控制 人出售投 份披露的 标准创业板12.22存在下列清形之一的，投双股东、实际控制 人通过证券交易系统出售其挣有的巾公司反份，'在门次出售一个交易日前刊壹提示性公传，（-）预”末来六个月内出告股价可能达到或者超 年公司股份总数5%以上的：（二）木所认定的其它情形.中小板深交所主板上交所主板二板司其劲股 公及行持密 市东软增的 上股一人份董

34、监片不 得买送应 理的时间 规定4.2. 23存在下列情形之 的，控股般东、文际控制人通 过UL分交易系统出售共持有 或者控制的上市公司股份，应 当在当次出售一个交易日前 刊登提示性公告：（一）猿计未来六个月内出售 股价可能达到或者招寸公司 股份总数的5k（二）最近十二个月内控股股 东、实际捽制人受到木所公开 遭贞或者两次以.通扳批评 处分：（三）公司股奈彼实脆足巾风 险呼示：（四）本所认定的其也情形1. 2. 24控股股东、实际控制人项口未 耒六个月内他过证券交易系统出侑其 孙有或者控制的上市公司股份“能达 到或者超过公司股价总数5%的，公司 应力在首次出售一个交易日前刊登梃 示性公告。1

35、2. 25控股般东、农麻控制人未按照 前途或定刊曾提示性公告的.杆意淬 续六个月内通过证券交易.系侨出督I- 市公司股份不知达到或者超过公司股 份总数的5%.在下述期间内不得买卖公司收票：（一）上市公司定期报告公告前30日内，因特殊京因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日:（二）上市公司业绩预告.业绩快报公饯前10日内：二）臼可能对木公司股盘交易价林产生圣火影响的武大毋咖发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交脑日内, 四）深交所规定的其他明问。隹事、监事却岛级管理人员及其配依在下列期间不 得联垄木公司股票，（一）上市公司定期报告公告前30日内.因籽 殊师因推迟公告日期的.H原公

36、告日前30日起至最 线公告日；（二）上市公司业缄顶竹、业绩快限公告前10 日内：（三）自可能刈本公可吸票交易价格*生亘大 俄 训，的更大安网友生之H或在认策过程中.至依法 披露后2个交易日内：（四）深交所规定的其也即间.黄事、监学和高级管理人员、证券专务代表及其配偶在下列期间不 得买垄木公司股票：（一）上市公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期拘，日原公告日前30日起至豪然公告日，（二）上市公司业绩预告、业缜快报公告前10日内；（三）白可能对本公司股票交劾价格产生歪人影响的丞人事项发生之日或在决策过程中，至依法按寤后2个交易日内：（四）汉文所规定的其他期间。第九条用关股东在下列用网

37、不得增并上市公司 股份：（-上方公司定期报告公告前10日内：二市公 司因特殊原因推迟定期报告公告日期的，叫自朦 预约公告日期前10 E起至定期报告实际公告之 日的期间内.二） 上市公司业绩预言、业绩快报公告前10 日内,（三）自可能对上巾公司股票交易价珞产生重人 影响的更人小项发生之日或在决策过程中，至依 法披露后2个交易日内，（四）本所规定的其他期间。序号项目创板中小板深交所主板上交所主板三板4董监存倜 住后减拧 股份的规定上市公司董事、监事和方级管理人员在苜次公开发 行股京上市之日起六个月内申报高职的，自申报寓 职之日起卜八个月内不用转让其直接拉有的木公司 股价：在首次公开发行收票上市之日

38、起第七个月至 第卜一个月之间申报吗贝的，白中报离职之日起卜 二个月内不得转让其直娈持有的本公司股份.卜.市公司/事、监事和高级管 理人员在申报闽住六个月后 的十二个月内通过正券交易 所挂牌交易本公司股票的比 例不符超过50%,第四条 上市公司童事、监事和高级管理人员所柠木公司股份在下列情形下不得转让:；（-）木公司股东上市交易之日起1年内；（二）茎巾、监审和而级管理人员离职后半年内，（三）茎势、监事和岛级管理人员承诺 定期国内不转止并在该期限内的；（四）汉律、法烧、中国证监会加证券交易所规定的其他情形，5需要进行 累计投票 的情形进拳的.名以上岂事或者拄事：控股收东捋股比例在30%以上时选重共

39、特殊规定：创业板股东大会在选举独立企事时选举两名以上虫打或者监事： 控股及东持股比例在30%以上时选段事控股股东拉股比例在3以上时选的 事却监事控股收东夺股比例在30S以上时港企事6芾事会秘 书空缺超过3个月.芾事长代行职市空缺超过3个月，法定代表人代行以市7应当披露 的交易L总资产12:2.净资产10%且500%3,甘业收入10$且509W；4.净利润10%且lOOWtL总资产10%：2,净奏产10%且1000W：3.告业收入10$且10001;4 ,净利洞10%且100V»8上股东大会的交易L总费产50、：2.冷资产 5OVH 3000t： ，甘业收入50*旦3000V：1.冷利

40、润 50%H 300W.1.总资产50%:2,小费产50、11 5000W：3.营业收入50旬1 5000W：1 净利洞 10V1 5O0W,g上股东人 会的非关 联担保所 有担保都 上主学会）1 .单笔超净资产m：2 .超过净资产50%后：3 .负债率70%:，12月内累计总资产30» （2/3）:5.12个月累计，净资产55dl 3。051 .小造超净资产10%：2 .超过建费产出后：3 .负皱率70%：4 .12月内累计总资产30% （2/3）;5 .12个月累计，净资产5（用且30凶解10关联交易1 .自然人大于30万，拟感：2 .法人100力且净资产0.5$技露.（不得直接

41、或者同接同工争、监事、岛级管理人员骷供借款）L自然人大于川力，披露：2.法人300力且建费产0. 5A披跖.（小芍直接或者间接向代争、由生、高级管埋人员说供借款）111:股东大 会的关联 交易1003且秒资产5、以匕 披露，市计评侪，股太3000V且有资产映以上,披露,审计评上,股大序号项目创业板中小板深交所主板上交所主板三板12关联扣保关联人扣保金部上股大.关联人扣保全范上股大 5%以下参照.13更大诉讼 和仲裁5O0W且净资产10%10WW且冷资产10%M变更募集 资金投资 项目市公司捌变更募集资金投资项目的，应当在董若会形成相关决议后及时披露，并将该事项提交股东大会市议.15业绩预传、

42、业税快报 和盈利顶测1、冷利为役；2.4上年同期5（H, 3、与上年同期 和最近一期蛆号性更.4.力奏产为负.1、%利为负；2,与上年同期3、扭亏为盈.16退市风险警示无1、连续2年格利为负（含追溃调整）:2、1年净资产为负（含追溯调整）：3.1年甘业收入低于10C0* （含近潮调整J :L会计差精、虚假记我.未整改且停牌2月：5、年报或中报.停牌2月。17箕他风险警示无L恢复或五新二市后，无行份年报（沪市独有）：2 .经昔受影响，3月不恢发；3 .账号冻结：1.董事会无法召开决议：5、控股或关联占用资金或担保，产面.1、最近一年否 或无：2、最近一年净 资产为负数：3、其他.18智停工巾L3

43、年造亏（含迫潮谡整）:2,净资产为负数（合追溯调整:3.2年否或无t4、2个月后年报或申报：5、会计差错未整改，1个月。19终止上市最近36个月受到交易所3次公开谴责，直娈终止上市：连续20日交易价格低千票 面价势理导导时间的延长11）在规范运作、公司治招、内部控制笄方网存在雨大献陷或较大双谒 的募集贵募集全部便用完毕:（2）收到中国证监会行政处罚或本所公开靖贵的（2）可转情.可交债、分离交易可转债的转股.换 股、行权尚未完成：f不连救2年信息技需考核结果为D的F（3）上市公司或相关当事人承萧事项未完全履行（4）其他情形（4）其他尚未完结的事项持犊督导时间应珏长至相关违规行为已经得到翎正、重大

44、风险已经消除 明 且不少于上述情形发生当平剜余时间及其后1个光整会计年度 保荐机构和保荐代表人应当至少在匕半年和下半年前匕市公司各进行一 出定期现场检邑，播蝶督导时间不满三个月的除外.保荐人或财务跌时在持续瞥导期间未勒财尽出的， 其和成贡任不因持读曾导期届满而免除戒终止海交所期定上交所规定独立董事任职资格深交所上交所序号描述是弁含亲属美系描述是否含亲属关系1上市公司+附属本人上官+就任职上市公司+附属本人+直+社任喇12持1辆前1字股系中自然A本人+直股系特耨-芮卜府股东中目需人本人+直股东13持5杆的五身股东单位本人+宜任职痔5什酋无业股东单粒本人电在瓶4上市公司的实际捽制人H时属本人右宜任

45、职上市公司的浜阳控利人-附属本人任承5上市:投股+界内附属提供版*匕布书股一邦内部属提例里参6上市+宜控*各自附属有重大业兽性来华化，丈拦£职上市文控+界自附属君里大业势往来华也,实控益监高71年内有上述六期的1年内有上述六项的B禁入期9不适合批任不JS告担任1U3年受到处罚m年受到处也1.,七到避由L”幻】沈二泅3午向建遇责或2次通极同312任期不画过6年.连售3次以上未亲自出席撤换任期不出过节年，连第3次以上未亲自出机撤换13为卜山公司里其附属企业提 供犯若，法律/杏询等服善的人员为上击公司及乩酎属企W提供财势,法律，咨询等膻务的AA14连舞两次未出席成界当年会议的1/3以上15

46、发表的.黄允明显一不符合在麻Y.事 不 缉 揽 任v列入口小祖幽虻重叟：（-）在上市公司或若其附R令任 欺的人员直系亲属、主要礼会关 系（直杀亲属处挣配胃、父耳、Tk 等，主要社会关系拈指兄弟蛆知、岳 父母、儿媳女婿、兄弟蛆铢的配儡、 配片的兄弟姐状等），【H已且系束 房-主要社会关系，匕巾公司共附属 先比任职】（一）自技或网接才可上市公司已发 打股伊为以上或者是上和公司前十 名股东中的口燃人东及其口案余 S：【自己+直系亲JS：行有发行人1, IHfrOB前1Q名般毒】（三）汴直接或间接杼有I市公司己 发行股份：%以上的股东单位或？!在 JL市公司门五房股东旧位任取的人员 及其直系玉属，【自

47、己）直系亲/，在洋行发疔人5%以上蝮份OM前5X政 东L任职】（口）最近一年内司的具有n三项所 列举情形的人员：（五）为|市公司或者具附属金亚出 供财务、法律、行词导出务的人员：【自己：上市公司中附国企U梃供出深交火康加:刍】（六）（七）公司卓理WT?的其他人母： 中m证监会认定的苴世人（5）aV条本主任6年.那清之行的1 年内不得再祓提名）在上市公司外以履东、实际用H1人 耳箕的区企业任职的人员及其且不亲属，【I己心j:；以. .1 1你但任职】五）为上巾公司及攵控我股东或不其 齐自吃扃企业提供环务.法律.咨询等医 务的人员，包括但不忸于秘供收务的中介 机构的项目组全体人员、务级复核人员、

48、在来告上签字的人员、合伙人及主安仇亡 人：I自己：上市公司十控股股东，酎JB全 ，）（六）乔41 .市公记及其冷股股东、T 际中机人戒音其芬白的附属企业有21大 业务tt求的他性任飘，或看苻有加人业务 粒束巾位的控般股东单位任双，【H己 与上市公司拄艮殿东实际拄制人制履 企业有立人业务往来的的位桧股吸东”七）近一年内野舒具有前六项所列情 彬之一的人员：八）被中tS/K会来取4分市场祭人 搭他，且仍处于禁入西的：九）被证弁交易所公开认定不适合和 任卜市公司至李、晓事和吊织管耳人员 的，（ I ）最近三年内受到中BElfe会处罚 的，【谴会，3年打攻处打】，十一）最近三隼内受到0E券交物所公 开进

49、货g次以I通批收评的:【交岳 3印收到公开的元OIC年3次送依枇讦】十一本所认定的其他情形.I交所增加：（四）在卜市公司玄市卢小人及其附屈企业任职 的人员；【自己，防控。人HH属企人任职】（五）为I市公司及其控般股东或开其着白的附 E企业提供财务、的、6比好瓜务的人员，包 拈提具服务的,卜介机构的顶E粗仝体人员、各圾 反核人!4、在报告上笠字的人公、合伙人及主要 负贡人【自己，上巾公司牌般股东用I股企业 服务】（六）在匕卜市公司及其栉收股东或者其各臼 的附属企、I具有重大业务往来的杷付狙“巴，、 监事或者用级管坤人员,或弄在谖配务iT1?n位 时把以股玄R位扫任重当、监磐或科品级管理人 员：【

50、自己i与卜市公司控股股东，酎居企业 有王大卜多行天佗单忖杓刀胫泰M付仟灰帝监 名】（七）近一年内瞥陛具有前六族所利格情形的 人此<A）共也小所认定不具名技立性的怙形.第十一条独立芭事候选人应无下列不宜耳求，（一）近三年曾被中国正监会行政处目【&至 >1®会tr政处:。】（一）处十枝处令交易所公开认定为小运台项 任上为公司去参的期间：（三）近年曾社分交另所公开港盘或两次 以I曲报批评：13年曲兄公开治亡或2次以3 逋理世尹】（W 值任部孜"弦事期句，皮瑞两次未出席 董事会会议.或者米亲口出席量不会会议的次数 占当年直里会会收次数三分之一以L I : 次未比

51、卜三中会会以比生a出席21左】«五）首三干如N8事期间，发表的独立再见 明显与事文不符.豆泰亲M是指瓦科、 父印、子女等：主要 社会关系是指兄弟 蛆味,岳父母、儿蛙 “靖.兄弗阴抹的配 儡配偶的兄弟坦妹 等贯 市 娶 委 员 日 这第十五条发中委委员"核验票发厅中请文fl时，勺下则情形之一的，应及时兴出 回避1一友审查委艮或者其关属核任发行人或者保样人的董事（含我口史事，下同）、 的方、经刑或者其他舟级管邦人员的；IHB东国一任发区人、保荐人箧监而】（二发印妥妥怩或者具杂居.发m委爰！a所在.作或便恬有发行人的股票.可 要场响其公丁履行in麦的：【白口，亲屈白口凶“食：将方

52、发行人陕】（三）发审委委员或若其所在r作伙位近两年来为发行人提供保荐、承制、审计、 评侪、法律、咨询等朦务,可能妨科其公JEW行职员的：【自己巾律，2年为发 行人振供尿务】（fl）发市委委员或K箕乐局也任31事.曲布.佞世或赤真他内级营理人员的公 司月发行人或者保甥人育行业克小关X,坦认定可碰事其公正用行取贾的【自 己一亲属，任发行人、保荐人竟争对打的董收嘉、俄认定电的影哦】五发申委会以召开中L与本次所中核发行人及其他相关单位或苦个人或行过 接触，可就影响其公正履行取货的六）中国证监会认定的可能产生利古冲夹或者发市委委立认为可匿影嗔其公r 羽行职贲的乂性情形.前歆所标东扁，是拊友申委委员的配偶

53、、父母、子女、兄弟犯妹、配偶的父母、 f女的配假、兄笫超妖的配付，【小包括&谓的只方如林】1.上校友/委委员为笈名.部分发中委委员可 以为专职.其中中国江监会的人员6名中国证 监会以外的A员20名。【5四】2、创业板发审委委员为36名.部分发市委委员 可以为专联.其中中国证监会的人垃5 g.中M 证监会以外的人员30 .幺，5 -3013、主板发布於委员、创业板发审委委员和并购 也阻委委员不得桁互煎笆4、局任期一年，可以连任，色连咬任用员K不 超过3腐11年，力3 M】配啊、父以、子女、 兄的怛妹、整他的父 用、子女的前偏.兄 弟姐妹的配偶.r不 包幅配偶的兄弟姐 妹】并 购 至 组 委 目 «比卜六条 井嫡点券委妥归市杨才灼感组中诘工件对，有1；列情形之一.可能也脸 公正尿行即百的.委员应节及时提出问说：（一）委苗本人或井篮亲属抵任井沟邳g、“苒人或不其母请狗亏”机构的取刖含 他上正手,下同）、任事、髭理或卷其他品徽管理人员的，【自己保国，事人 THUUM血】（一）委员本人或套具所在上力中位近两年