客户关系管理表格和流程

1、、客户关系主管的岗位职责职责1客户关系管理负责建立有关客户关系管理的各项制度，制定客户之组织、监督客户 关系管理的各项制度 的实,施，开对相关准备和实施相关政策,预算和目标，建立和发展新客户保持和发展适当的数裾，对省户关系维护及管埋做由井对客户关系做出合理的评价，为售后客户服务工作提俱组织安排客户拜访和接待等事宜，控制客户接待费用培训和支持客户关系专员，指导卜属，作并实施考核完成客户 服务部经理交办 的具他，作、客户关系专员的岗位职责协肋客户,为制，度的完成客户关系主管临时交办的其他，作事项对客户需求信息资料进行统计分析，提出改善客户关界的其 根据名户关系主管的安排和计划，开展名户拜访活动，巩

2、固 接待来访客户，协助处理客户提出的一股问题, 要求，见固 在拜访和接待过程中，J解各尸对企业的泄意程度及评诉、客户地址分类表序号客户名称编号地址与公司之间的距离经营类别不宜拜访时间备注123四、客户总体分类表分类标准客户比例性别男性比例女性比例年龄18岁以下所占比例1845岁所占比例4560岁所占比例60岁以上所占比例地域乡村比例城市比例东部比例西部比例南部比例北部比例消费额高额比例中额比例低额比例熏十来开1生产资料需求所占比例生活资料需求所占比例而刁（大金工薪水平1 000元以下所占比例1 0003 000元所占比例3 000元以上所占比例偏好的购物方式摊点零售比例市场批发比例厂家批发比例

3、客户区域分析表年度:项目年度区域客户数量占客户总数量的比例占该区总销售额的比例审核：填写：编制:客户销售分析表年度:销售额客户名称合计审核：填写：编制:客户分级表客 户 等 级分 类A级（销售额所占比例90%以上）业种客户名称客户代码B级（销售额所占比例80%90%业 种客户名称客户代码C级（销售额所占比例70%80%业 种客户名称客户代码D级（销售额所占比例60%70%业种客户名称客户代码E级（销售额所占比例60%以下）业种客户名称客户代码重点客户管理表厅P销售额前10名销售增长率前10名销售利涧率前10名客户名称销售额客户名称增长率客户名称利润率12345678910重点管理客户销售额目标

4、将其设为重点客户的原因实现目标的行动措施客户服务部经理建议总经理建议重要客户对策表厅P客户名称负责人销售情况问题所在应对策略1234扩大重要客 1.户数量的基2.本方针备注问题客户对策表厅P客户名称负责人销售范围所在位置恶化趋势问题表现应对策略1234备注客户关系评估表客户名称：编号评估指标指标权重得分等级得分依据备注合计标准分评估结果及建议口发展关系维持关系口终止关系客户联络计划表厅P客户名称地址联系方式联络人员联络时问联络目的联络地点1234客户联系预定表厅P日期客户名称具体时间负责人针对部门备注1234客户拜访记录表填写日制表:期：客户名称详细地址拜访对象注意成长率事项信用度总利润率综合

5、评价顺序评核业界地位其他已解决的问题以后应注意的事项客户拜访日报表日期星期填表人主管部门经理经理费用项目金额（元）备注合计客户面谈者商谈计划（选择）面谈概要成果（选择）a b cA B C DEa b cA B C DEa.初次拜访A.冏谈成功B .有希望b.处理问题C.再度访问D .c.建立关系望E.继续观察本日拜访数目本日处理问题本日未处理问题同行者客户招待申请表申请人部门申请日期客户名称宴请场所宴请日期客户方面同席人员招待费用预算会议用餐交通礼品苴他合计本公司同席人员金额（元）招待事宜安排人员实际支出额（元）招待目的费用说明注思事项客户服务部经理审核总经理审核财务部审核客户招待报告表客户名称招待日期报告人招待目的招待地点报告时间客户同席人员名单支出费用报告项目金额（元）备注会议用餐住宿本公司同席人员名礼品交通费单合计想要搜集的信息注思事项接待效果如何用于今后的活动客户服务部经理审核总经理审核财务部审核礼品馈赠计划表客户名称从事行业负责人姓名合作现状馈赠目的礼品名称礼品数量预算价值（元）备注经理:日填表人:填写日期： 年 月礼品馈赠申请表礼品馈赠申请部门礼品管理部门馈赠日期馈赠对象礼品收受人员礼品名称数量价值（元）备注填表人部门主管礼品管理人员办公室主任副经理客