汽车零部件行业综合分析

1、本期内容提要Ø 汽车零部件综述：我国汽车零部件产业经济运行高速发展，截止2007年5月，全年实现收入27522416万元，同比增长36.13%；实现利润万元，同比增长64.55%；实现工业总产值万元，同比增长39.23%。到2010年，世界汽车产品贸易总额将达到万亿美元，跨国公司在2005年到2007年间在低成本地区的零部件采购总额高达500亿美元，而其中70%来自中国。Ø 减振器市场：国内减振器行业规模以上的企业大概有100多家企业，总体上表现是企业规模较小，由于行业的进入门槛比较低，所以行业内企业比较多；我国的轿车减振器发展水平较高，致使减振器企业的规模扩张较快，而在商

2、用车减振器市场，由于人们长期以来把商用车作为生产资料，对舒适度要求不高，所以商用车用减振器行业发展比较缓慢。Ø 安全气囊市场：2006年的汽车电子市场销售额高达900亿元，我国安全气囊年产量达到528万套；我国仅有17家中外企业在中国从事汽车安全气囊的生产，市场主要被外商主导；奥托立夫公司是全球最主要的安全气囊供应商，在前驾驶员座、前乘客座、侧面和侧面帘状安全气囊市场占有率达4055，其最大的客户是福特汽车集团其次为雷诺、日产和其它的日本汽车制造商。Ø 行业点评：从目前的市场环境来看，我们认为中国零部件企业存在着3大发展机遇，分别是整车配套市场、出口市场以及国内配件市场的迅

3、速增长目 录Ø汽车零部件综述5一、行业运行51本期零部件产业经济运行高速发展52核心技术和配套市场被外资管控进一步增强6305年到07年跨国公司低成本采购70%将来自中国6二、产业趋势71未来资产重组加速72零部件企业逐步从整车生产中剥离73全球采购成为趋势84技术趋向通用化、智能化和环保化8三、企业策略81竞争扬长避短，形成区位比较优势82产品开发应实施差异化发展战略93面向国内、国际市场的发展战略94充分利用政策支持10四、资本运作101近期合资项目增多102后市场成外商投资热点113在华采购量激增12Ø行业研究报告概要：汽车减振器13一、减振器供求分析13二、减振器行

4、业市场特点13三、2007年中国汽车减震器行业研究报告目录14Ø行业研究报告概要：汽车安全气囊18一、汽车电子发展驱动因素18二、全球安全气囊市场分析19三、我国安全气囊行业市场特点19四、2007年中国汽车安全气囊行业研究报告目录19Ø行业点评：中国汽车零部件企业的三大发展机遇22汽车零部件行业月度分析介绍24欢迎成为西杰会员25关于西杰优盛27Ø汽车零部件综述我国汽车零部件产业经济运行高速发展，截止2007年5月，实现收入27522416万元，同比增长36.13%；实现利润万元，同比增长64.55%；实现工业总产值万元，同比增长39.23%。到2010年世界汽

5、车产品贸易总额将达到万亿美元，跨国公司在2005年到2007年间在低成本地区的零部件采购总额高达500亿美元，而其中70%来自中国。一、行业运行1本期零部件产业经济运行高速发展我国汽车零部件产业经济运行高速发展，截止2007年5月，全年总计实现收入27522416万元，同比增长36.13%；总计实现利润万元，同比增长64.55%；实现工业总产值万元，同比增长39.23%。从不同规模来看小型企业收入增长最快。表 1 2007年5月零部件行业不同规模收益分析项目收入（万元）利润（万元）工业总产值（万元）本期累计同比增长本期累计同比增长本期累计同比增长大型中型1151303611884927小型11

6、41684912097550合计27522416数据来源：汽车工业信息网从不同企业所有制来看国有企业利润增长最快，达到83.31%，其次是外商企业与港澳台商控股企业；同时外商企业收入增长最快，达到41.15%。表 2 2007年5月零部件行业不同控股所有制企业收益分析项目收入（万元）利润（万元）工业总产值（万元）本期累计同比增长本期累计同比增长本期累计同比增长国有控股集体控股私人控股10217071010941787港澳台商控股外商控股合计27522416数据来源：汽车工业信息网2核心技术和配套市场被外资管控进一步增强资料显示，到2010年，世界汽车产品贸易总额将达到万亿美元，汽车业巨头到20

7、07年前在低成本国家的零部件采购额累计将达500亿美元，其中70%计划瞄准中国。目前，中国汽车零部件生产企业约为6000多家，但有实力、占据一定市场份额的企业并不多。规模小，整体水平较差，缺乏竞争力，零部件企业的重组整合缺乏机制和动力。大部分企业不具备自主开发能力，难以介入主机厂的前期开发过程，进入为主机配套是主要原因，但也存在企业普遍缺乏与国际企业交往的能力，不能适应系统化，模块化供货的要求。在汽车零部件行业，关键产品的核心技术和配套市场被外资掌握着，受制于人的现象并不鲜见。据统计，在中国注册的中外零部件专利总数仅占世界的2%左右，在中国境内本土零部件公司的专利拥有量只有22%，其余78%为

8、跨国零部件公司所拥有，而且增长速度很快。海外投资企业已经在中国形成了专利优势，我国汽车工业已深处跨国公司知识产权竞争策略的包围之中。305年到07年跨国公司低成本采购70%将来自中国近年来中国政府非常重视汽车零部件出口贸易，自2000年开始逐步建立了多个零部件出口基地，希望到2015年整车和零部件出口占到全球汽车贸易的10%。“十一五”期间，中国将力争整车及零部件出口年均增长40%以上，2010年达到出口额700亿美元。2005年汽车零部件出口额高达亿美元，同比增长75.11%。 全球汽车业正面临巨大的成本压力，以通用汽车为例， 由于汽车业务出现巨额亏损，通用决定2005年第四季度到2007年

9、降低20%的采购成本。其措施之一就是计划加大对东欧、亚洲，特别是中国和印度市场的采购力度。福特汽车也在2005年9月正式宣布了“全球供应商战略合作伙伴”举措。根据这项举措，福特汽车将从其全球的主要零部件供应商中挑选战略合作伙伴。秦皇岛的中信戴卡轮毂制造有限公司就成功成为首批27家入选企业之一。除通用、福特等整车企业外，德尔福、博世、电装、法雷奥等零部件巨头，以及美铝、诺文铝业等零部件相关企业也公布了其在华及整个亚洲地区的采购计划。据统计，跨国公司在2005年到2007年间在低成本地区的零部件采购总额高达500亿美元，而其中70%来自中国。因此对于有一定研发能力和实力的公司，直接联系这些跨国公司

10、的采购办事处，争取进入其全球采购系统，是一个有效而低成本的途径。 返回目录二、产业趋势无论从应对全球采购挑战还是从壮大我国汽车产业本身来看，零部件产业都应该得到更快的发展，行业水平应得到更大的提高，应先于整车产业实现国际化，积极融人全球采购体系。近几年我国汽车零部件产业增长势头的确比较强劲。我们预测， 2010年我国汽车零部件产值将增加到14000亿元。与世界发达国家相比，我国拥有比较丰富且劳动成本低廉的人力资源，我国汽车零部件产品尤其是中低档产品在国际上有较强的竞争力，比较优势明显。在汽车产业快速发展和区域优势的双重推动下，这几年我国长江三角洲、珠江三角洲、东北地区等初步形成了汽车零部件产业

11、集群，提升了其竞争力。汽车零部件作为汽车的重要组成部分，是汽车产业发展的基础。在经济全球化的背景下，伴随着汽车产业新的变化，世界汽车零部件产业也呈现出新的发展态势。1未来资产重组加速全球有实力的企业从1980年的30家减至目前的12家，整车企业的兼并重组打破了原有的全球配套体系，也促进了零部件企业的重组整合。我们预测，为有效降低成本，实现规模经济，到2010年，全球汽车工业一级零部件供应商的数目，将从目前的六百余家减至25-30家；世界二级汽车零部件供应商也将由现在的一万多家减至600-800家。2零部件企业逐步从整车生产中剥离为降低成本，集中精力搞好整车产品的设计和研发，提高产品在全球市场的

12、竞争力，以美国三大汽车公司(通用、福特、克莱斯勒)为首的整车制造商逐步将自己所属的零部件企业予以分离，并按质量、服务、价格和技术的要求在全球范围内比较选择所用零部件。而零部件企业为有效进行专业化生产，增强产品的开发能力，扩大配套范围，减少对整车企业的依赖，更好地吸收外部资本和技术，也主动从整车厂家脱离出来。例如，1998年5月，德尔福汽车系统公司从通用汽车公司中分离出来，从一个单纯为一家公司供货的零部件厂商变为面向全球的零部件公司。3全球采购成为趋势在汽车零部件生产过程中，劳动力成本是汽车零部件成本的重要组成部分，发展中国家低廉的劳动力成本(差不多只相当于美国劳动力成本的10%，甚至更低)对全

13、球各大汽车整车企业来讲是极富诱惑力的。采用发展中国家生产的汽车零部件，建立新的全球供应链，所能节省的成本是相当可观的。因而，目前大多数跨国公司已将零部件产业中的劳动密集型产业向低工资成本国家和地区大量转移。德尔福公司自1994年进人中国，到现在已经在中国投资4.5亿美元，拥有14家企业、一个技术中心和一个培训中心。4技术趋向通用化、智能化和环保化为给更多整车车型提供配套服务，汽车零部件企业开始把汽车构成中不变的总成、模块、零部件整合为一个平台，匹配各种可变的总成、模块和零部件，极大地提高了零部件的通用化。随着电子智能技术水平的不断提高，国际上汽车工业发达国家纷纷将汽车电子智能技术用于汽车零部件

14、，电子智能化零部件比重越来越高，据统计，电子智能产品占整车价值的比例已由80年代末期的5%上升到目前的25%。为适应环境保护与可持续发展的需要，汽车零部件企业开始开发新型替代材料，使汽车零部件轻质化，减少燃料的消耗，减少污染，保护环境。返回目录三、企业策略1竞争扬长避短，形成区位比较优势企业最重要的是弄清楚竞争对手是谁。虽然，德尔福、法雷奥、博世等汽车零部件巨头已进入我国，成为汽车零部件的直接竞争对手，但对我国汽车零部件制造基地进行争夺的竞争对手却是区域范围内的其他发展中国家。从影响世界汽车零部件产业制造基地转移的有关因素来看，我国汽车零部件产业的发展没有明显的区位优势，相反，还受到近邻日本、

15、韩国高度发达的汽车零部件产业的威胁。我国汽车零部件产业的竞争策略应该是扬长避短，形成区位比较优势。而促成区位比较优势形成的最有效的途径则是实行行业联合，尽可能实现市场和效益最大化、成本最小化。广泛开展合作，实现资源共享，通过整合行业资源和战略重组，彻底打破行业、地区和部门的界限，实行跨部门、跨地区的联合。依托有潜力的汽车零部件产品，通过资本运作的方式，优势互补、强强联合，尽快组成一批具有系统开发、生产、配套能力，面向两个市场的汽车零部件企业集团，实现跨越式发展。同时，行业内部合理分工，正确引导各种经济成分的中、小零部件企业，提高其专业化水平，逐步形成分工明确的纵向多层次有机整体，支撑汽车零部件

16、产业健康发展。2产品开发应实施差异化发展战略具有汽车零部件的关键开发能力和自主知识产权是汽车产业竞争力的主要体现之一。因此，要把在关键领域获得自主开发能力作为汽车零部件产业的主要战略目标。目前，我国汽车零部件产业采取技术跟随策略是比较好的选择，但是，在逐渐拥有比较优势的产品上可采取技术领先策略。应着重做好以下两方面的工作：打破行业壁垒，加强汽车零部件产业与电子信息技术、军工技术的合作，发展核心技术。加强汽车零部件企业与外企及科研机构的合作，提高技术能力。而技术选择的重点是制造技术。产品开发技术的重点则是模仿开发和二次自主开发技术。同时，产品开发应实施差异化发展战略，集中优势资源发展壮大具有高附

17、加值、高技术含量的代表未来发展方向的高新技术产品。3面向国内、国际市场的发展战略要成为汽车零部件制造基地，我国汽车零部件产业就必须坚持面向国内、国际两个市场的发展战略。从行业成长的角度来看，可以依托国内市场发展制造能力，再通过国际合作迅速提升竞争力、获取竞争优势，并且通过国际合作所获得的企业在未来发展中的资本、技术、产品和管理的支撑，进入国际合作伙伴的配套体系和融人全球采购体系。为了进入全球采购体系，国内汽车零部件企业需力争通过TSl6949质量体系认证，获取进入全球采购体系的通行证。要与跨国汽车企业结成合作伙伴，积极与其在华采购办事处保持密切联系，了解其采购需求，分析和研究供应市场，争取获得

18、大型跨国汽车企业的持续订单。我国汽车零部件企业还要全面学习汽车巨头采购管理流程和规则，包括供应商管理，采购流程的计划和实施，交货期、成本、供应商数量、付款期等重要指标。了解和熟悉这些相关知识，有利于把握机遇，争取主动。不仅如此，与汽车巨头及时沟通，根据反馈意见，积极改进产品性能，提高生产和加工工艺水平，争取获得更多的市场份额也相当重要。此外，鉴于国内一批汽车零部件产品如汽车电器、制动器、铝车轮、汽车线束、刹车片等在世界市场上具有比较优势，应积极实施“走出去”战略，直接在跨国汽车巨头旁边设立生产厂家和销售机构，提升我国汽车零部件企业的竞争力。4充分利用政策支持要提升我国汽车零部件产业的竞争能力，

19、尤其是提高我国汽车零部件产品的自主开发能力，必须要有政府相关政策的大力支持。政府应建立汽车零部件产品开发由企业投入为主、产业共性技术由政府、企业联合投入的新型科技经费投入机制，鼓励企业加强自主开发。国家可以适当减免自主开发产品的税收，对开发投入资金较多、技术开发费用每年增加的企业实行返税或给予一定比例的配套拨款支持；对由企业承担的国家重点技术创新项目，给予拨款或低息贷款；对具有自主知识产权的创新设计项目，给予一定的资金贴补；对技术开发和技术改造联动的项目，给予政策优先支持。此外，政府也可以在政府采购、出口信贷等方面给予一定的支持。返回目录四、资本运作1近期合资项目增多从2005年开始，外资零部

20、件在华拓展业务的热情前所未有地高涨起来。时隔两年，这股热潮依然未退。据悉，2008年之前，博世计划在中国的投资将再追加亿欧元。而另一个国际汽车零部件巨头德尔福则表示，将在中国新建两家合资厂。2005年外国汽车零部件巨头在华投资的特点之一是：独资倾向明显，那一年投资零部件企业的外商68%选择独资。然而2007年更多的企业与德尔福一样选择了与中国企业合资。2007年1月16日，马勒三环气门驱动（湖北）有限公司在湖北麻城建立。马勒持有该合资企业60%的股份，湖北三环气门有限公司则持有其余40%。1月19日，总投资1200万美元的球通轮胎（青岛）科技有限公司在青岛出口加工区举行了奠基仪式，该公司由美国

21、QTires轮胎公司与中方合作伙伴共同成立。2月1日，由德国格特拉克集团公司与江铃汽车集团合资组建的格特拉克（江西）传动系统有限公司在南昌揭牌成立，双方股份分别为66.7%和33.3%。此外，西班牙的恩比贝克、美国李尔等公司在今年一季度都与相关的中方企业成立了合资公司。有资料显示，惟有本田汽车公司将在广东佛山独资建厂，生产传动系零部件。据悉，这家工厂将生产机械化程度更高的零部件，而本田与东风汽车公司组建的现有发动机工厂尚不具备生产这些零部件的技术。两年的经营实践让一些国际零部件企业明白了与本土合作伙伴合资的必要性。3月，美国伊顿公司与华中科技大学签署协议，共同研发电气、汽车机械等技术。2后市场

22、成外商投资热点今年春天，德国曼牌滤清器已授权其在国内的首家特许专卖店在上海卫海汽配城正式开张，这是全球性的汽车滤清器品牌在国内的首家专卖店。不久，霍尼韦尔公司在中国的首批三家直营汽车养护中心正式落户上海。霍尼韦尔主要是希望为中国的车主提供更加便捷、亲切、专业的汽车养护服务，让中国的车主充分体验汽车文化所带来的无限乐趣。而在中国已十分“老道”的博世，刚刚启动了一个名为“柴油系统伙伴项目”的计划，以此来区别其与传统竞争对手的迥异策略。依照这个计划，博世公司将在遍布中国各地的机动车辆维修服务场所设立服务点，为柴油车用户提供更加便捷的服务。该项目2007年的目标是在全国招募100家合作伙伴。此外，博世

23、已经先行建立另外一个由360家店组成的汽车专业维修网络，这个网络的特点是能够服务于全部车型。普利斯通在后市场方面也走在众外资零部件巨头的前面。在已建立250家轮胎店的基础上，普利司通决定2007年后每年至少将100家轮胎店开进普通社区，以期达到2008年中国市场份额由现在的15%提升至20%的目标。3在华采购量激增据资料显示，博世公司2007年计划大幅提高在中国的采购量，由2006年的约3亿欧元的采购额增到2007年的10亿欧元。有消息说，总建筑面积10余万平方米、总投资5亿元的宁波国际汽车城初定6月试营业。目前宁波国际汽车城已有200余家汽车零部件生产企业、外贸公司、国际采购商和国内经销商签

24、约入驻。博世公司每年的总采购预算为200亿欧元，目前，博世公司已从中国采购了印刷电路板和机电零部件。此外，也寻找到了符合条件的滚珠轴承和橡胶零部件供应商，而博世在中国的下一个采购目标之一是发展符合条件的机械零部件供应商。伟世通则宣布未来几年在华采购量将增加，特别是电子产品将增加30%，伟世通现在在中国的采购量占到全球采购量的20%。据悉，伟士通在中国的采购对象包括中国本地供应商、合资供应商、全球供应商在中国的子公司等。事实上，经过多年发展，伟世通已经在中国打造了一支强大的供应商团队，目前伟世通在亚洲的供应商有50%来自中国。返回目录Ø行业研究报告概要：汽车减振器国内减振器行业规模以上

25、的企业大概有100多家企业，总体上表现是企业规模较小，由于行业的进入门槛比较低，所以行业内企业比较多；我国的轿车减振器发展水平较高，致使减振器企业的规模扩张较快，而在商用车减振器市场，由于人们长期以来把商用车作为生产资料，对舒适度要求不高，所以商用车用减振器行业发展比较缓慢一、减振器供求分析中国现在的减振器市场需求稳步增长。2005年汽车销量达到577万辆，2006年达到722万辆，预计“十一五” 期间汽车市场需求将以15%左右的的速度增长，2010年汽车销售规模将达到1263万辆。汽车的高速增长也带动了汽车减振器需求的增长，从近几年的减振器生产情况看，2005年汽车减振器销量达到3000万支

26、，2006年减振器产量达到4893万支，按照汽车增长速度，预测每年将以15%左右的速度增长，到2010年减振器市场需求将超过6568万支。 汽车减振器出口稳步增长。2006年总共出口悬挂减震器5552万套，同比增长幅度高达40.2%，其中载人机动小客车用悬挂减震器1300万套，同比增长幅度高达28.15%，汽车用片簧及簧片1763万套，同比增长幅度高达64.87%，其他悬挂减震器2489万套，同比增长幅度高达32.5%。汽车减振器进口下降幅度较大。2006年总共进口悬挂减震器419万套，同比下降幅度高达11.8%，其中载人机动小客车用悬挂减震器279万套，同比下降幅度为3.01%，汽车用片簧及

27、簧片119万套，同比下降幅度高达15.83%，其他悬挂减震器20万套，同比增长幅度高达55.34%。二、减振器行业市场特点近日，河南南阳淅川汽车减震器厂新建的100万支减振器生产线竣工投产，该厂的年生产能力由300万支提高到400万支。为了提高产能，满足市场发展需求，淅川还在新建具备年产300万支减振器的新厂区。除淅川汽车减震器厂外，有10余年减振器生产历史的杭州福鼎交通器材有限公司也在前不久搬迁到新厂区，年产量将翻一番。减振器企业的规模扩张，反映出这块市场的发展速度之快。国内减振器产品，尤其是轿车减振器的生产水平已经比较高。国内减振器制造水平已有很大提高，主机厂配套占很大比例，在中低档轿车领

28、域，基本是国产减振器的天下。另外，减振器的技术水平也逐步提高，与国际先进水平的差距正在缩小，高端产品也有研发，虽然数量还比较少。目前减振器市场的红火多体现在轿车领域，商用车减振器的发展水平要差一些。商用车减振器发展较慢主要是由于市场较小决定的。减振器的主要作用是提高车辆舒适性，而商用车长期以来被看做生产资料，对舒适性关注不够。现在客车已经普遍配置了减振器，但很多卡车还没有使用减振器，在煤矿、矿山等地区的卡车为了超载甚至拆掉出厂时配置的减振器。商用车减振器市场近两年发展较快，一般轿车配4支减振器，而现在解放新推出的高端卡车已经配备了6支减振器。随着市场的发展成熟，商用车减振器生产水平也肯定会不断

29、提高。虽然国内减振器市场发展速度较快，但国产减振器的技术水平与国际先进产品的差距依然明显。减振器的技术难点主要在整车匹配方面。因为汽车的轮胎、发动机甚至变速器等多个部件都能成为振动源，如何在车辆行驶过程中消除振动源的冲击，是减振器研发过程中最主要的工作。国内减振器企业在这方面的差距还比较大。另外，减振器相关行业的技术水平参差不齐，经常由于橡胶件、油料等质量不过关，导致减振器发生故障。目前国内减振器的技术水平应该落后国际先进水平10年。国内高端车型的减振器仍需要进口，关键件的开发和认证都掌握在外方手中。三、2007年中国汽车减震器行业研究报告目录第一章、汽车减振器概述 第一节、减振器的基本概念

30、第二节、汽车减振器的结构第三节、汽车减振器类型第四节、汽车减震器产品发展阶段 第二章、 汽车减振器下游环境分析第一节、汽车产业高度全球化 一、生产经营国际化 二、产品国际化 三、市场国际化 四、资本国际化 五、技术合作国际化 第二节、汽车工业发展现状一、世界汽车销售市场的重心逐渐东移 二、经营集团化及垄断格局形成三、生产能力与市场需求矛盾突出 四、跨区域、跨国界的企业兼并与联合 第三节、汽车产业发展趋势 一、产品发展趋势 二、产品更新周期越来越短三、大力采用通用底盘 四、在全球范围内优化选购零部件来降低成本 五、广泛采用新技术六、零部件向模块化供给方向发展 七、生产方式向“柔性化”方向发展 第

31、三章、2006年汽车工业经济运营分析第一节、2006年汽车总体经营分析第二节、汽车细分市场经营状况 一、不同经济类型企业销售分析 二、不同规模企业销售分析 第四章、汽车减振器所处行业分析 第一节、世界汽车零部件工业现状及发展趋势 一、世界汽车零部件工业发展现状 二、世界汽车零部件工业发展趋势 第二节、我国汽车零部件工业的现状及发展趋势分析 一、我国汽车零部件工业的现状 二、国外汽车公司进入中国情况 三、国内汽车零部件产业发展走势第五章、2006年汽车零部件行业运营分析 第一节、政策对汽车零部件市场的影响 第二节、2006年零部件产业分析 一、 汽车零部件市场总体趋势和特点 二、零部件行业经济指

32、标运行情况 第三节、零部件行业2007年走势概述 第六章、2006年汽车减振器市场分析 第一节、减振器市场供应分析 第二节、减振器企业产销分析 第三节、减振器企业经营分析 第四节、减振器出口分析 第五节、减振器进口分析 第六节、减振器市场需求分析 第七章、主要减振器企业分析 第一节、万得汽车悬架系统有限公司 一、企业基本介绍 二、企业经营分析 第二节、广州昭和汽车零部件有限公司一、企业基本介绍 二、企业经营分析 第三节、重庆长安减震器有限公司 一、企业基本介绍 二、企业经营分析 第四节、北京蒙诺汽车减振器有限公司 一、企业基本介绍二、企业经营分析 第五节、万都（北京）汽车底盘系统有限公司 一、

33、企业基本介绍二、企业经营分析第六节、四川宁江昭和减震器有限公司一、企业基本介绍 二、企业经营分析 第七节、一汽东机工减振器有限公司 一、企业基本介绍 二、企业经营分析 第八节、浙江中兴减震器制造有限公司 一、企业基本介绍 二、企业经营分析 第九节、重庆耀勇减震器有限公司一、企业基本介绍 二、企业经营分析 第十节、无锡拓普减震器有限公司 一、企业基本介绍 二、企业经营分析 第十一节、上海汇众萨克斯减振器有限公司 一、企业基本介绍 二、企业经营分析第十二节、河南南阳浙川减汽车减震器有限公司第十三节、德国BILSTEIN 第十四节、天纳克 第八章、汽车产业链及配套模式分析 第一节、汽车产业的产业链概

34、述 一、整车制造业二、汽车零部件制造业 第二节、国外汽车生产配套模式现状及发展趋势分析 一、几种典型配套模式介绍 二、国外汽车产业配套模式的发展趋势 第三节、国内汽车产业配套模式现状分析（轿车）一、上汽配套模式二、一汽的配套模式 三、东风汽车公司的配套模式 第四节、我国汽车配套模式趋势分析 第九章、中国汽车减震器行业配套机会分析 第一节、轿车市场减振器配套机会 第二节、MPV市场减振器配套机会 第三节、大中型卡车市场减振器配套机会 第四节、皮卡市场减振器配套机会 一、皮卡市场状况 二、皮卡产品未来市场发展方向三、中国皮卡市场需求量预测 四、皮卡车出口市场预测第六节、经济型SUV市场减振器配套机

35、会一、经济型SUV市场状况 二、经济型SUV产品的市场影响因素分析三、中国经济型SUV市场需求量预测 四、进出口市场对经济型SUV的影响 五、细分市场研究 第七节、轻型客车市场减振器配套机会 一、轻型客车市场状况 二、轻型客车市场影响因素分析 三、轻型客车市场需求预测四、进出口市场对轻型客车的影响 第八节、轻型卡车减振器配套机会 第十章、中国汽车减震器部分项目介绍 第一节、年产300万套汽车减振器项目 第二节、中德合资汽车钢板弹簧减振器项目第三节、福州市汽车减振器弹簧生产项目 第四节、安徽安庆市汽车减振器生产线项目 返回目录报告项目内容请订阅汽车零部件行业分析（正式版）Ø行业研究报告

36、概要：汽车安全气囊一、汽车电子发展驱动因素快速发展的汽车产业为汽车电子产品提供了广阔的应用市场，中国汽车电子市场随着中国汽车产业一起进入快速发展时期。特别是在2002年、2003年两年，中国轿车产量急剧增长，使得中国汽车电子市场也随之进入超高速发展时期，从2004年开始，中国汽车产业进入稳步发展时期，中国汽车电子市场也放缓了前进的步伐，整个市场进入一个稳定且快速的增长阶段，2005年中国汽车电子市场整体规模达到了亿元，这一销售额与2004年的同比增长高达51.2%。国产汽车的电子化程度不断提高，在汽车技术和电子技术发展的共同推动下，越来越多的电子产品被应用到汽车上以提高汽车的安全性、稳定性、舒

37、适性，以及娱乐性。ABS、安全气囊等产品已经渐渐成为轿车产品的标配，GPS、轮胎压力监测系统等新兴汽车电子产业也逐步加快了其在汽车中的普及速度，2005年，汽车电子产品在中国所有汽车产品成本中的平均比重已经达到了近10%，而在轿车产品中，其比例远远高于这一数字。新兴汽车电子产品的普及，对中国汽车电子产品市场的发展提供了有利保障，同时，这也是汽车电子产品市场增长率高于汽车产量增长率的根本原因。值得注意的是，目前汽车电子化程度已经成为汽车产品，特别是轿车产品的一个重要卖点，汽车电子产品不再只是高档轿车的标志，在许多价格低廉的经济型轿车中，汽车电子产品在其成本中的比例甚至要高于高档轿车。全球汽车市场

38、发展迅猛，汽车电子市场也随之水涨船高。在国外，平均每辆车上的电子装置占整车成本的20%25%，而汽车电子产品在中国所有汽车产品成本中的平均比重不到10%。随着未来汽车市场的快速发展和汽车电子的价值含量迅速提高，汽车电子产业将形成巨大经济规模效应，汽车电子产品占汽车的成本将进一步提高，不论国内国外，汽车电子在每辆汽车中的成本依然呈现持续上升趋势，而中国有更大的发展空间。从2001年至今，国内汽车电子市场平均增长将稳定在40%左右，2005年增长高峰期达到51.2%。专家预计在未来5年，中国汽车电子市场将呈现持续快速增长的趋势，市场规模的年均复合增长率在25%左右。预计到2010年，国内汽车电子市

39、场规模将达到2100亿元。二、全球安全气囊市场分析在欧洲，奥托立夫公司是主要的安全气囊供应商在前驾驶员座、前乘客座、侧面和侧面帘状安全气囊市场占有率达4055，其最大的客户是福特汽车集团其次为雷诺、日产和其它的日本汽车制造商。除了欧洲外，日本安全气囊老大为高田公司(包括在德国的高田公司)和丰田的成员组织Toyoda Gosei。德国高田公司的主要客户有通用汽车、宝马、本田和戴姆勒·克莱斯勒。在美国，安全气囊领域的主要供应商为天合和德尔福，天合的客户为丰田、大众、戴·克、福特和通用等，天合在北美的市场份额为25%左右，德尔福的主要客户是通用，德尔福在北美的市场份额为20%左右

40、。自1979年安装有奥托立夫安全气囊的奔驰车首次在美国推向市场，安全气囊在安全系统领域成为一个最主要的成长产品。驾驶员座和前乘客座安全气囊在西欧、北美和日本是标准配置。崛起中的市场主要侧重于正面安全气囊制造者，诸如奥托立夫这样的供应商正逐渐以中国为其主要目标，特别是正面安全气囊产品市场，在中国现在仅有20使用正面安全气囊。2002年4月起奥托立夫作为第一个在中国本地生产安全气囊产品的外资公司，并至今保持市场的领导地位。2004年，奥托立夫建成了在中国的第二家安全气囊工厂，2006年在中国的年销售增长为10。三、我国安全气囊行业市场特点目前我国仅有17家中外企业在中国从事汽车安全气囊的生产，主要

41、有Autoliv、Takata、Plast、Mobis、KSS等跨国公司，这些公司也是国内汽车安全气囊的主要产能，另外还有东方久乐、锦州锦恒、辽宁和昌和上海比亚迪等本土企业，主要分布在东北和沿海地区，是本土企业的主要生产企业，全球五大安全气囊生产厂商都在中国设有生产工厂。2005年我国安全气囊产量达到255万套，2006年我国安全气囊产量达到255万套。随着汽车工业在中国的发展，汽车安全气囊产量增长的空间还将继续加大。四、2007年中国汽车安全气囊行业研究报告目录第一部分 行业总体概况第一章、汽车安全气囊行业概述 第一节、汽车安全气囊的概念 第二节、汽车安全气囊应考虑的主要问题 第三节、汽车不

42、同安全装置比较第四节、汽车安全气囊产品发展阶段 第五节、安全气囊产品发展趋势 第二章、汽车安全气囊行业发展状况 第一节、国外汽车安全气囊行业发展第二节、国内汽车安全气囊行业发展现状第三节、汽车安全气囊行业技术发展 第四节、安全系统的发展趋势 第三章、我国汽车安全气囊产业存在的问题 第二部分 我国安全气囊行业现状分析 第四章、汽车安全气囊市场状况分析 第一节、产业格局被外商企业主导 第二节、汽车安全气囊市场增速趋缓第三节、安全气囊国产化比率提高 第四节、安全气囊配套市场缺口拉大 第五章、安全气囊和其他汽车电子比较 第一节、汽车电子行业发展状况 第二节、汽车电子产品结构状况 第六章、安全气囊进出口

43、状况分析 第一节、安全气囊出口状况第二节、安全气囊进口状况 第三部分 行业主要生产企业分析 第七章、外商代表企业 第一节、奥托立夫汽车安全系统公司 第二节、富拉司特工业有限公司 第八章、本土代表企业 第一节、锦州锦恒汽车安全系统股份有限公司 第二节、东方久乐(集团)有限公司第三节、西安庆华汽车安全系统有限责任公司 第四部分 安全气囊上游行业分析 第九章、尼龙66纱线 第一节、锦纶工业丝产能分析 第二节、尼龙66市场需求分析 第三节、全球新增尼龙66项目介绍 第十章、汽车安全气囊传感器 第一节、汽车传感器市场分析 第二节、主要传感器 第三节、汽车电子控制发展方向第五部分 安全气囊行业影响因素分析

44、 第十一章、政策因素对安全气囊产业的影响 第一节、安全气囊与安全法规 第二节、中国被动安全性标准出炉 第三节、零部件关税政策变动 第四节、“十一五”规划第十二章、汽车市场环境对安全气囊的影响第一节、汽车行业经济运行分析 第二节、2006年新政策对汽车市场走向影响第十三章、汽车零部件行业对安全气囊产业影响 第一节、我国汽车零部件产业发展概况 第二节、国内零部件工业发展趋势分析 第三节、中国汽车零部件产业与机遇 第十四章、汽车电子产业对安全气囊产业影响第一节、汽车电子工业状况 第二节、供应链变化对汽车电子产品机遇 第十五章、安全气囊行业发展趋势预测 第一节、2006-2010年汽车安全气囊消费需求

45、预测 第二节、2006-2010年汽车安全气囊供应需求预测 第三节、国内安全气囊生产预测 第六部分 安全气囊行业投资分析 第十六章、安全气囊行业投资机会与价值分析 第一节、安全需求成为安全气囊开发新动力 第二节、汽车行业需求与奥运经济拉动 第三节、汽车安全系统发展潜力增大 第四节、全球汽车供应链洗牌零部件企业商机再现 第十七章、行业投资风险与防范 第一节、经营风险第二节、市场风险： 第三节、政策性风险 第四节、技术风险 第五节、财务风险第六节、竞争风险 第十八章、投资模式与投融资建议 第一节、汽车安全气囊产业建议第二节、汽车安全气囊投资模式建议 第三节、安全气囊企业的融资方式建议 返回目录报告

46、详细内容请订阅汽车零部件行业分析（正式版）Ø行业点评：中国汽车零部件企业的三大发展机遇西杰优盛 合伙人 毛修炳从目前的市场环境来看，我们认为中国零部件企业存在着3大发展机遇。第一大发展机遇来自整车厂。由于国家政策大力鼓励环保节能车型的发展和国内消费习惯的转变，经济型轿车和休闲商旅车将成为整车行业发展的主要机遇。以经济型轿车为例，我们预测未来3-5年，这个市场的增长速度在16%左右， 2010年的市场需求将达到390万辆，将成为中国市场规模最大的车型。现在传统的轿车生产企业、商用车企业和国内自主品牌的汽车企业等三股力量正在加紧进入这个领域推出新的经济型轿车。而且从现在汽车市场销量排行榜

47、就能看出，月销量能在一万台以上的就是夏利、奇瑞等经济型轿车，由此可以一斑。第二大机遇是出口市场。随着中国机会的发现和国外汽车企业的生存艰难，欧美领先汽车企业正在向中国进行跨国采购以降低成本。2006年福特汽车就宣布将在中国采购大约200亿美元的零部件。同时，随着俄罗斯、东南亚等临近地区汽车工业的发展，他们国家本地零部件配套能力较弱，这样就为中国企业提供了良好的进入契机。我们曾服务的一家起动机企业，之前企业经营状况一直都不是很大，但自从打开俄罗斯市场以后，整个销售额翻了2番，从以前4万多只的产量发展到现在15万只。这家企业能够成功崛起，最大的原因就在于发掘了出口市场的机遇。第三大机遇是国内配件市

48、场的迅速增长。对于国内大部分零部件企业而言，配件市场在他们眼中并不是一个非常值得进入的市场。确实，从目前的情况来看，配件市场基本上处于“两极”状况。一方面，整车厂的4S/3S店等占据着高端配件市场，他们的产品有质量保证，但是价格却是非常昂贵；另一方面，大众的配件市场都众多的路边店占据，产品大都数是副厂件，价格便宜但质量却很难保证。不过，我们的研究表明，市场机会就在于“两极”的中间状态我们预期在4S/3S店与路边店之间会出现一个中间市场，这个中间市场是以零部件卖场为主，他们以适宜的价格销售有质量保证的配件。在美国和日本等发达国家，零部件连锁超市是重要的配件销售渠道，我们预期中国也会比较快地且大规

49、模地出现这种类型的渠道，这将是中国零部件配套企业的主要机会。因此，对于零部件企业而言，如何发现具体的市场机会并捕捉住他们，这是非常重要的技能之一，也是公司业务持续增长的关键。返回目录汽车零部件行业月度分析介绍通过对汽车零部件行业进行长期跟踪研究，在完成几十个咨询项目的基础上，西杰优盛于2007年推出了汽车零部件行业月度分析电子报告。本报告的内容定位于行业运行及竞争研究，面向国内外证券和投资机构、行业内企业和潜在投资者等。报告每两个月一期，全年共6期，分为免费版和VIP版；另外，每半年有一期汽车零部件半年报告；全年有一份年度报告。一. 行业综述1、 行业运行主要介绍两个月内汽车零部件行业的供需、

50、进出口以及收益状况，并为客户提供详细的运营数据。2、 产业趋势根据行业运营的跟踪监测结果和多年积累的行业经验，利用数学模型，预测产业发展趋势。3、 企业策略根据对典型企业的跟踪监测结果，重点分析其经营战略、市场和品牌策略等。4、 资本运作分析国内汽车零部件行业的投资情况，重点剖析投资热点、国内外资金的投资倾向和特点等。二. 专题研究通过对市场和行业进行专项调研，每期推出两个子行业或产品的专题研究报告。该报告内容来自于行业一手数据，并经过研究员的专业分析，内容详实，具有较高的阅读价值。三. 行业点评本部分主要对汽车零部件行业发展相关的热点和重点问题进行分析，一般由资深顾问完成，能够为客户提供较高的附加值。欢迎成为西杰会