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文档简介
1、2021年LCD光刻胶行业分析一、LCD光刻胶：面板制造关键材料3二、稳定百亿市场,日韩企业主导 4三、产业中央向中国转移,国产替代加速 6三、内生外延图破壁,龙头崛起81、外延方面：以雅克科技为例 8.2、内生方面：以博砚电子为例 8.在产业驱动和政策支持下,预计2021-202许我国LCD光刻胶市 场规模将会从40亿元提升到69亿元,4年CARG14.6%,材料国产化率 有望从5%快速提升至40%.预计龙头企业将优先抢占国产化的市场 空间,享受全球产业转移下丰厚的业绩回报.LCD光刻胶技术壁垒高企,日韩企业占据主导.光刻胶生产需要 具备光化学、有机合成、高分子合成、精制提纯、微量分析、性能
2、评 价等技术,具有极高的技术壁垒,目前全球LCD光刻胶市场主要由日 韩企业把持.以彩色光刻胶为例,JSR LG化学、住友化学、三菱化学等巨头便占据全球90%以上市场份额.我们测算当前全球LCD光 刻胶市场规模约百亿元.未来几年预计维持稳定.LCD产业中央向国内转移,材料国产化加速.近年来我国大陆平 板显示产业开展迅猛,以京东方、华星光电、天马等为代表的面板企 业迅速崛起,产业中央向中国呈现明显转移.同时,在剧烈的市场竞 争下,日韩面板产能逐步退出.2021年中国大陆TFT-LCD面板营收占 全球的10%左右,目前中国大陆TFT-LCD主流面板厂商营收占全球的 比例已达40%左右.内生外延打破垄
3、断,国产龙头有望腾飞.国内光刻胶由中低端向 高端逐步过渡, 国内厂商不断通过内生外延,开发获得光刻胶核心 技术,逐步打破日韩企业垄断.根据我们的测算,伴随 LCD产业中央 的转移,叠加材料国产化的大趋势,我国LCD光刻胶市场规模及国产 化率有望逐步提升,预计2021-202许,我国LCD光刻胶市场规模将 会从40亿元提升到69亿元,忻CARG14.6%; LCD光刻胶材料的国产化率有望从5%快速提升至40%.国产材料龙头有望充分受益.一、LCD光刻胶：面板制造关键材料光刻胶由树脂、溶剂、光引发剂、添加剂四局部组成,根据形成 图形的极性可分为正性光刻胶和负性光刻胶.光刻胶产品种类多、专 用性强,需要长期技术积累,对企业研发人员素质、行业经验、技术 储藏等都具有极高要求,企业需要具备光化学、有机合成、高分子合 成、精制提纯、微量分析、性能评价等技术,具有极高的技术壁垒.X 1：光刻收培河俎底图3 %曲分球曲国七吗处用t正柱光刻腔俺性光刻胶PS jtiv« PHNoaH" PR光刻胶是LCD面板制造的关键材料,根据使用对象的不同,又可 分为RGB胶、BM胶、OC胶、PS胶、TFT胶等.光刻工艺包含外表准 备、涂覆
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