增值税发票开票软件税务Ukey版操作介绍PPT课件

1、1 20212021年年1 1月月目录CONTENTSCONTENTS第一部分初始化设置Page 4/85国家税务总局全国增值税发票查验平台https:/inv- 5/85下载安装下载安装Page 6/85下载安装下载安装双击打开Page 7/85下载安装下载安装Page 8/85下载安装下载安装增值税发票开票软件（税务UKey版 ）将税务Ukey插入电脑U口，双击此图标运行开票软件Page 9/85初始化登录初始化登录税务Ukey初始密码默认为 Page 10/85验证数字证书密码：初始密码 88888888修改数字证书密码：建议修改为 12345678初始化登录初始化登录Page 11/8

2、5初始化登录初始化登录根据实际情况填写相应信息Page 12/85初始化登录初始化登录初始化完成后，弹出用户登录界面，输入设置的管理员密码或默认为空，点击“登录”进入开票软件。Page 13/85初始化登录初始化登录软件主要包括软件主要包括首页首页、发票发票管理管理、数据管理数据管理、系统设置系统设置、系统维护系统维护、成品油模块（成品成品油模块（成品油企业可见）油企业可见）。Page 14/85电子发票设置电子发票设置首次开具增值税电子专用发票之前，需要正确设置电子发票配置，包括版式文件服务器地址、版式文件服务器端口、邮件发件箱和邮箱SMTP授权码。Page 15/85电子发票设置电子发票设

3、置填写本企业邮件发件箱地址，填写后发送邮件服务器地址和发送邮件服务器端口会自动生成，一般情况下不需要修改，如果是用企业自有邮件服务器，需要按照实际参数填写，最后填写邮箱SMTP授权码（纳税人需要自行到本企业邮件发件箱中获取），完成电子发票配置的设置。Page 16/85电子发票设置电子发票设置Page 17/85电子发票设置电子发票设置Page 18/85电子发票设置电子发票设置点击“如何获取”按钮，可根据指导内容获取SMTP授权码。Page 19/85增加操作员增加操作员首次使用时以管理员进行登录，登录后需增加对应的开票操作员，发票票面上的“开票员”将体现操作员的姓名。Page 20/85增

4、加操作员增加操作员账号位置输入开票员姓名，身份默认开票员，账号状态可用，点击“保存”，新增成功。Page 21/85增加操作员增加操作员增加后退出软件，重新打开，以开票操作员登陆。第二部分商品及客户编码设置Page 23/85商品编码设置商品编码设置此功能主要用于录入本企业所此功能主要用于录入本企业所销售的自定义货物与劳务商品信息，销售的自定义货物与劳务商品信息，也可以对已录入的自定义货物与劳也可以对已录入的自定义货物与劳务商品信息进行修改、查询和删除务商品信息进行修改、查询和删除操作。操作。Page 24/85商品编码设置商品编码设置点击左侧“商品编码类别”，选择类别后，右侧点击“新增商品”

5、按钮。在新增商品输入框中输入相应的信息后，点击“立即提交”，即完成商品增加。Page 25/85商品编码设置商品编码设置商品填写完，需点击对应商品行最右侧的“赋码”按钮进行税收分类赋码。Page 26/85商品编码设置商品编码设置在弹出的商品和税收分类编码表中选择准确的编码，或者通过查询搜索来选择要赋的商品编码。Page 27/85商品编码设置商品编码设置赋码成功后，返回商品编码页面，显示对应税收分类编码。Page 28/85商品编码设置商品编码设置如需批量赋码，可勾选多个需要赋码的同类商品，点击“批量赋码”按钮，赋码完成即可。Page 29/85客户编码设置客户编码设置此功能主要用于录入与企

6、业发生业务关系需要为其开具发票的客户信息，也可以对已录入的客户信息进行修改、查询、删除。填开发票时，“购货单位”可以从客户编码库中选取。Page 30/85客户编码设置客户编码设置点击“客户编码”，在新页面中点击左侧“客户信息类别”。在输入框中填写客户类别名称，点击确定可以看到客户信息类别下出现了新增加的客户类别。Page 31/85客户编码设置客户编码设置选中该类别后，点击右侧“新增”按钮，填写购买方客户名称、税号、地址电话、开户行及账号等信息，点击“立即提交”，提示“增加客户信息列表内容成功”。Page 32/85客户编码设置客户编码设置点击“确认”完成客户信息新增。这样开票时可直接选取使

7、用该客户信息。同时客户编码模块也提供导入，导出和打印功能。第三部分发票领购管理Page 34/85发票领购管理发票领购管理点击点击“发票管理发票管理/发票领购管理发票领购管理/库存查库存查询询”菜单项，菜单项，可查询可查询税务税务UKey中可用的各中可用的各段发票的库存信息段发票的库存信息,以以方便用户掌握发票期方便用户掌握发票期末库存情况。若当前末库存情况。若当前无库存则需先领购发无库存则需先领购发票，若当前已有库存，票，若当前已有库存，则可以直接进行发票则可以直接进行发票开具。开具。Page 35/85发票领购管理发票领购管理点击“发票管理/发票领购管理/发票网上申领”菜单项，可通过网络进

8、行发票的申领。Page 36/85发票领购管理发票领购管理点击“申领”按钮，弹出“发票申领“窗口，填写申领信息。Page 37/85发票领购管理发票领购管理申领增值税电子专用发票，“领票方式”默认选择“自行领取”，不可修改。Page 38/85发票领购管理发票领购管理补全发票申领信息后，点击“申领”按钮，完成申领操作。Page 39/85发票领购管理发票领购管理Page 40/85发票领购管理发票领购管理在发票申领主窗口中，点击“查询”按钮，可以查询出纳税人发票申领历史信息及申领状态，通过申领状态可以了解税务局是否发售成功。Page 41/85发票领购管理发票领购管理点击“单击查询”按钮，可查

9、看申领成功的“发票代码”、“起始号码”、“终止号码”、“份数”。Page 42/85发票领购管理发票领购管理点击“发票管理/发票领购管理/发票网上分发”菜单项。Page 43/85发票领购管理发票领购管理弹出发票网上分发窗口，点击 “查询”按钮，查出纳税人所有未分发的发票网上领购信息，同时显示税务Ukey中的发票库存信息。Page 44/85发票领购管理发票领购管理在查询结果中单击想要分发的发票记录，然后在“待分发发票信息”框中输入想分发的份数（不能超过剩余份数，分发份数不能为零），点击“分发”按钮进行分发操作；分发成功后会在“当前税务Ukey发票库存“中显示新分发的发票，且发票状态为”可开票

10、“，说明发票可正常使用。第四部分发票开具管理Page 46/85增值税电子专用发票填开Page 47/85电子专用发票首次开具配置电子专用发票首次开具配置首次开具电子发票需点击页面下方“目录设置”，在弹出框中指定发票文件存放目录，设置扫描时间间隔，点击“保存”即可。Page 48/85不开发票时，也可进行“目录设置”操作电子专用发票首次开具配置电子专用发票首次开具配置Page 49/85增值税电子专用发票填开增值税电子专用发票填开在填开界面按照实际情况勾选“征税方式”，填写购货单位、货物信息，填写完成确认票面信息无误，点击界面下方“开具”按钮，完成发票开具。注意：增值税电子专用发票最多支持开具

11、100条。Page 50/85增值税电子专用发票填开增值税电子专用发票填开购货单位栏填写：一是在填开界面手动输入购货单位信息；二是双击购货单位栏中的名称输入框，进入“客户编码”窗口，选择提前设置好的客户编码。客户编码的维护可参见“商品编码及客户编码使用”章节。Page 51/85增值税电子专用发票填开增值税电子专用发票填开货物或应税劳务名称栏填写：在名称栏双击弹出 “商品编码”窗口，用户可从中选取所需的商品行，然后双击记录，票面显示出所需要开具的商品信息，填入数量、单价，生成金额、选择与实际业务相符合的增值税税率，生成税额。若在“商品编码”窗口没有对应的商品信息，也可在窗口中新增商品信息，商品

12、编码的维护可参见“商品编码及客户编码使用”章节。Page 52/85增值税电子专用发票填开增值税电子专用发票填开如需开具多个商品，可点击上方“新增行”按钮增加商品行。不需要可选择后点击“删除行”。Page 53/85增值税电子专用发票填开增值税电子专用发票填开其他信息填写：销方信息将自动带出；备注信息需根据实际情况及发票填开要求填写；收款人和复核人信息可选择或填写；开票人姓名根据登录的操作员账号自动生成，不可更改。Page 54/85增值税电子专用发票填开增值税电子专用发票填开开具成功后可根据实际需要选择以二维码或者发送邮件的方式，将已开具好的发票交付购方。Page 55/85增值税电子专用发

13、票填开增值税电子专用发票填开购方扫描销方提供的二维码或点击邮件中链接地址，进行预览、下载电子发票版式文件。Page 56/85电子专用发票查询电子专用发票查询点击“已开发票查询”菜单项，可通过“发票查询”查询已开发票信息、发票的上传状态、下载电子发票版式文件或重新推送电子发票给受票方。Page 57/85电子专用发票查询电子专用发票查询选择对应发票类型增值税电子专用发票，查询后确认发票类型为“已上传”。Page 58/85电子专用发票查询电子专用发票查询在对应的发票记录右侧点击“查看原票”，可以选择界面下方的“下载”按钮，将电子发票版式文件保存到本地，也可通过二维码和发送邮件功能，多种方式进行

14、交付发票。Page 59/85红字增值税电子专用发票红字增值税电子专用发票第一步：纳税人企业开具红字发票信息表第二步：上传信息表进行审核第三步：销售方企业开具红字专用发票Page 60/85红字增值税电子专用发票红字增值税电子专用发票Page 61/85红字增值税电子专用发票红字增值税电子专用发票Page 62/85红字增值税电子专用发票红字增值税电子专用发票Page 63/85红字增值税电子专用发票红字增值税电子专用发票购方信息自动带出不可修改，其他信息根据原蓝字发票进行填写，确认无误，点击“上传”。Page 64/85红字增值税电子专用发票红字增值税电子专用发票需填写蓝字发票代码和号码，选

15、择发票填开日期，点击“下一步”。Page 65/85红字增值税电子专用发票红字增值税电子专用发票如果数据库中有对应蓝字发票，进入信息表填开界面时，系统会自动填写信息表信息；数据库中无对应蓝字发票信息的，进入信息表填开界面时，销方信息自动带出不可修改，其他信息需要进行手工填写，确认无误，点击“上传”。Page 66/85红字增值税电子专用发票红字增值税电子专用发票红字发票信息表“上传”后，若比对信息无误，系统将提示“审核通过”，审核通过后销方即可根据红字信息表进行负数发票填开。Page 67/85红字增值税电子专用发票红字增值税电子专用发票点击“发票管理/负数发票填开/增值税电子专用发票负数”菜

16、单项Page 68/85红字增值税电子专用发票红字增值税电子专用发票在红字信息表查询窗口查询红字信息表，选择对应的申请单单号，点击右侧的“进入开具”进行增值税电子专用负数开具 Page 69/85红字增值税电子专用发票红字增值税电子专用发票确认负数发票票面信息，确认无误后点击“开具”，系统提示开具发票成功。第五部分汇总抄报Page 71/85汇总抄报汇总抄报点击“数据管理/数据处理/汇总上传”或者在软件首页的流程导航窗口中，点击“汇总上传”图标按钮，进入汇总上传窗口Page 72/85汇总抄报汇总抄报上报汇总：纳税人可根据需要对所需上报汇总发票的进行汇总上传，点击“上报汇总”按钮进行发票数据上报汇总操作，Page 73/85汇总抄报汇总抄报Page 74/85汇总抄报汇总抄报反写监控：点击“反写监控”按钮，进行发票监控数据信息反写税务Ukey操作。申报月需先完成申报操作再反写。Page 75/85汇总抄报汇总抄报Page 76/85汇总抄报汇总抄报退出开票软件后，系统会跳出“提示信息”显示当前是否完成上报汇总与反写。第六部分发票查验Page 78/8