明源POM项目计划管理系统V50SP3操作手册(ERP251)

1、明源POM项目计划管理系统V5.0 SP3 操作手册售后服务咨询热线：0755 - 83283442售后服务电子邮件：service如何使用本手册本手册共分为两大部分，您可以根据对业务理念的掌握程度和系统实际操作需要，选择对应的章节内容进行查阅和参考。l 第一部分 POM项目进度管理系统介绍本部分主要讲述了明源POM项目计划管理系统的业务逻辑和能够实现的主要功能，是理念层知识概要和系统功能概述的部分。通过阅读本部分，操作人员将能够较为清晰地理解明源POM项目计划管理系统的业务原理和功能分布，了解自己在实际中所负责的工作（也就是对应的软件系统操作功能）在本手册中对应的章节，从而方便对系统操作应用

2、的熟练掌握和强化。l 第二部分 实际业务操作本部分主要结合客户的实际项目进度管理控制业务流程，讲解在项目进度控制的具体操作步骤，并在该步骤中依次展现对应操作功能和辅助功能。为了便于操作人员快速掌握操作步骤和处理流程，本手册按照模块业务逻辑概述、功能详解、业务实际操作场景结合等层层深入进行展现，希望通过这种层次化的阅读加深操作者对业务的理解，以及对完成科学操作的技能掌握，从而更准确、高效地完成您的任务。本书使用的符号解释：大项说明用于无先后顺序的明细条目的说明Ø小项说明用于在大项下无先后次序的小项说明提示这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息警告如果您想避免不必要的损

3、失，就要牢记这些信息疑难解答常见问题及解决方法目 录第一部分POM项目计划管理系统介绍4第一章POM项目计划管理系统与明源ERP4第二章POM项目计划管理系统概述6第三章POM项目计划管理系统功能模块介绍8第二部分实际业务操作11第一章项目准备111.1项目概况111.2项目构成191.3项目管理知识库231.4标准工作指引库251.5计划模板管理281.6业务参数设置32第二章集团关键节点管理382.1 关键节点计划382.2 关键节点达成率412.3 关键节点简报43第三章公司项目计划管理453.1 计划编制与调整453.2 项目计划执行623.3 部门项目计划743.4 项目阶段性成果7

4、53.5 计划执行对比783.6 进度报告查询783.7 项目计划达成率79第四章月度计划管理824.1 部门月度计划824.2 个人月度计划924.3 月度计划达成率101第五章形象进度管理1035.1 项目形象进度1035.2 工程剖面图1045.3 楼栋施工计划1065.4 楼栋结构1085.5 楼栋形象进度112第六章报表管理1146.1 集团运营简报1146.2 地区公司运营简报1156.3 统计报表116第七章我的工作台1177.1 如何设置工作台1177.2 项目计划管理系统部件解释117第一部分 POM项目计划管理系统介绍第一章 POM项目计划管理系统与明源ERPERPEnte

5、rprise Resource Planning企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP系统集信息技术与先进的管理思想於一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。明源ERP是明源软件为房地产企业提供的行业性全面信息化解决方案，它将“战略预算执行”的管理思路与房地产企业的业务层面、财务层面、人力行政的资源及工作流程整合在一起，以实现企业各个层级的数据统计、分析、决策，并支持流程性业务和基础管理的执行、监控，使之真正成为地产企业的数字神经系统。

6、明源房地产ERP蓝图明源房地产ERP在业务层面上分为CRM（客户关系管理）和POM（项目运营管理）两条产品线。其中POM是Project Operation Management的简称，它贯穿项目的整个生命周期，从项目的开始到结束，覆盖了“项目发展、设计、招投标、施工、销售、入伙”各个阶段，科学地实现了对整个项目规范化、流程化、精细化的全方位管理。明源POM蓝图POM项目计划管理系统作为POM产品线的四大核心组件之一，它通过对项目的工作分解，依照具体工作间一定的先后关系，从时间上制订项目计划并依据计划来执行和控制管理，它可以动态地反馈项目的进展状态，涉及到项目周期全过程的各个侧面，是房地产项目

7、管理的完美解决方案。第二章 POM项目计划管理系统概述明源POM项目计划管理系统是结合行业领先企业的管理实践，聚焦项目计划和任务执行管控的专业系统。系统以项目计划编制审核执行分析调整的进度全闭环控制模型为核心，全面实现了对时间进度、工程进度和形象进度的精细化过程控制。同时，系统还支持进度管控工作分解到部门和个人，从而更有效地实现对项目全方位的事前和事中管控，提升项目管理水平。项目计划管理系统功能概述图 本系统的主要特点有：l 采用了各种先进的项目管理技术系统广泛应用各种先进的项目管理技术实现项目的动态管理，包括项目编码体系（WBS) 、甘特图 (Gantt Chart) 、关键路径法 (CPM

8、)等。l 强大的项目管理知识库项目开发过程中会产生大量的文档、图片、视频等资料，系统采用项目管理知识库对这些资料进行有效管理，以便于内部共享、授权使用，也方便在今后的项目中继续利用，从而提高整体的项目管理工作的效率与加速企业知识的积累。l 提供标准工作指引库系统通过引入标准工作指引库来集中统一维护各类工作任务的工作指引，实际执行的项目计划中的工作任务通过关联即可引用标准工作指引库中对应工作任务的工作指引信息。l 全面、精细化的过程控制系统是从集团、公司和个人三个维度的计划编制和执行情况来实现对各个工作进度的管控。通过计划的制定、执行实施、分析反馈、调整，全面实现对项目时间进度、工程进度和形象进

9、度的精细化过程控制。l 支持Project/XML格式工作计划的导入/导出系统支持Project（XML）格式工作计划的导入/导出，方便用户实现从手工计划向系统计划的过渡。l 支持以图片或视频的方式展现形象工程在房地产项目开发的管理过程中，许多关键工作和资金流的重要控制节点往往与项目的一些形象工程紧密相关，为了便于企业领导能及时、形象掌握项目的形象进度，系统提供以图片和视频的形式上传和展现形象进度的功能，并将工作任务汇报与形象进度汇报融入一体，使上报更为及时。l 引入了消息机制系统提供在各个业务流转点发送相应的待办消息给业务责任人，待办消息通过“我的待办事宜”桌面部件展示给用户，同时，从桌面部

10、件还可以切换到消息管理模块进行待办消息和历史消息的管理。l 灵活强大的自定义报表体系系统具有强大而灵活的报表管理体系，客户可根据自己工作需要自定义各类报表，方便快捷的统计数据，在一定程度上满足个性化应用需求。第三章 POM项目计划管理系统功能模块介绍POM项目计划管理系统包括以下六大功能模块：项目准备、集团关键节点管理、公司项目计划管理、月度计划管理、形象进度管理和报表管理。1、 项目准备（初始化项目的基本信息，为后期的项目管理做准备）l 项目概况：用于项目基本信息以及与项目相关的项目团队、专项计划等的设置。l 项目构成：用来定义项目的基本构成信息，如分区、楼栋资料。l 项目管理知识库：用于管

11、理项目开发过程中产生的大量文档、图形、视频等资料，便于在今后的项目中继续使用，可以提高项目管理工作的效率。l 标准工作指引库：用于维护一套工作项划分齐全、工作项的工作指引记录清晰的项目计划（也可包含楼栋施工计划的工作项），以便计划模板、项目计划及楼栋施工计划中的工作项通过指定工作项编码即可引用标准工作项的工作指引信息。l 计划模板管理：用于集中统一管理系统中的项目主项计划模板、项目专项计划模板和楼栋施工计划模板，供编制项目主项计划、项目专项计划和楼栋施工计划时引用。l 业务参数设置：用来设置系统中使用的业务参数，包括关键节点、项目成果类别及工作日历等。2、 集团关键节点管理（通过关键节点计划从

12、集团的角度来对项目的进度进行管控）l 关键节点计划：用于查询各项目的集团关键节点计划的执行情况，同时也可查看各项目的项目简报（形象进度），也可在此提交项目简报。l 关键节点达成率：包括公司关键节点达成率和项目关键节点达成率，分别是从公司和项目的维度来展现关键节点计划的按时达成率。l 关键节点简报：用于形象展示项目关键节点的执行进度情况。3、 公司项目计划管理（以项目计划编制审核执行分析调整为核心流程来全面实现对时间进度和工程进度的精细化过程控制）l 计划编制与调整：对项目主项计划和专项计划分别进行编制，专项计划是主项计划的一个有益的补充。同时，在项目执行的过程中，可对项目计划进行调整，项目计划

13、修正后需重新发起审批，审批通过后，则形成新版本的项目计划。l 项目计划执行：从项目的维度汇报、监督项目计划的执行情况，本模块定位为项目负责人使用。在本模块可以多维度查询项目计划的工作项，查看工作项的执行情况，或对工作项进行汇报进度、评价；同时可生成项目月度报告和项目周报告。l 部门项目计划：从部门的维度汇报、监督项目计划的执行情况，本模块定位为部门负责人、普通员工使用。在本模块可以多维度查询本部门负责的项目计划工作项，查看工作项的执行情况，或对工作项进行汇报进度、评价；同时可生成部门月度报告和部门周报告。l 项目阶段性成果：对项目计划执行过程中提交的阶段性成果进行统一管理，包括阶段性成果的审批

14、（核）、推荐阅读等。l 计划执行对比：以甘特图和对比图的形式来实现项目计划完成情况与项目实际完成情况的对比分析。l 进度报告查询：对项目计划中各个工作任务的进度情况进行查询操作。l 项目计划达成率：包括公司计划按时达成率、项目计划按时达成率、部门计划按时达成率及个人计划按时达成率，分别是从各个不同的维度来展现工作计划的按时达成率。4、 月度计划管理（分部门月度计划管理和个人月度计划管理）l 部门月度计划：各职能部门以月度为单位管理其部门日常工作计划，部门月度计划可以与项目有关，也可以与项目无关。由部门经理以月度为周期编制其部门的工作计划，并检查计划的执行情况。l 个人月度计划：个人月度工作可以

15、源于项目，也可以与项目无关。与项目有关的可以来源于项目主项计划、专项计划，或者部门内部分配的工作。个人月度工作计划也可以安排一些与项目无关的日常工作。l 月度计划达成率：从部门、个人两个维度来分别统计月度计划的按时达成率。5、 形象进度管理（以图片、视频的形式上传和展示形象进度）l 项目形象进度：以图片、视频的形式来形象地展示项目的完成情况。l 工程剖面图：以剖面图的形式来形象地展示项目地下工程的完成情况。l 楼栋施工计划：按具体楼栋来编制楼栋施工计划，并跟踪、汇报施工计划的执行情况。l 楼栋结构：用来对楼栋的楼层结构及相关的分部分项工作项进行统一管理。l 楼栋形象进度：反映楼栋各分项工程进展

16、情况，它是以项目的各个楼栋，按照不同分项工程，采用模拟涂黑法，来展示不同层面的工作进度。6、 报表管理（分别从集团和公司的层面来展示项目的月度计划和阶段性成果）l 集团运营简报：从集团的层面展示本月应完成的计划工作项和阶段性成果类工作项的执行情况，同时还展示下月待完成的计划工作项及阶段性成果类工作项。l 地区公司运营简报：从公司的层面展示本月应完成的计划工作项和阶段性成果类工作项的执行情况，同时还展示下月待完成的计划工作项及阶段性成果类工作项。l 统计报表：用于列出本系统可打印的统计报表明细。第二部分 实际业务操作第一章 项目准备项目准备阶段的主要工作是初始化项目的基本信息，为后期的项目管理做

17、准备。项目初始化的基本信息包括有：项目概况、项目构成、户型结构、项目管理知识库、标准工作指引库、计划管理模板及业务参数设置。1.1 项目概况 项目概况主要用于项目基本信息以及与项目相关的项目团队、户型以及专项计划的设置。选择系统主界面左导航树中【项目准备】下的【项目概况】模块，即打开项目概况界面，如图1-1所示。图1-11.1.1 新建项目 本系统提供三种新建项目的方式，以下分别说明：1、 新增项目目前系统项目只支持到两级。可以通过选择项目列表中的最顶级(公司)来新增一级项目，也可以通过选择某个一级项目新增子级项目。点击图1-1中项目列表栏的新增按钮，即打开新增项目窗口, 如图1-2所示，录入

18、相关的项目信息后，保存即可。图1-2 【字段说明】l 项目编码项目编码的取值通常为项目名称的缩写，以便后续相关功能的引用，如：绿景家园，取拼音的首字母代表其项目编码“LJJY”。当然用户也可以根据实际需要取相应的“项目编码”，只要方便就好。同一公司下的“项目编码”不允许重复。l 项目简称同一父级项目下的“项目简称”不允许重复。l 项目名称同一公司下的“项目名称”不允许重复。l 项目开始日期、项目截止日期Ø 项目截止日期 >= 项目开始日期。Ø 父级项目的项目开始/截止日期应该包含其所有子级项目的最早开始日期与最晚截止日期。Ø 子级项目的项目开始/截止日期修改

19、后，系统会同步修改其父级项目的对应日期。提示：l 当前项目下若存在产品或楼栋等数据，则不允许再新增子级项目，当前项目的占地面积、建筑面积、可售面积、套内面积这些字段的取值为其下产品或楼栋相应字段值的加权，若想修改当前项目的这些字段值必须到其下级的产品或楼栋中去修改。l 若当前项目已编制了项目计划，则不允许新增子级项目。l 若当前项目下存在专项计划，则不允许删除！l 若当前项目已经被楼栋信息引用，则不允许删除！2、 引用已建项目项目作为公共资源，可供多个子系统公用。为此，可以通过引用功能，引用其它子系统已建立的项目，实现资源的统一。新增项目时，系统会判断当前公司下是否存在其它子系统已建立的，而未

20、被当前子系统使用的项目，如果存在，则弹出未被使用的项目列表供用户引用，如图1-3所示；在其中选择要引用的项目（注意只能引用最末级项目），点击下一步，打开该项目的编辑界面，如图1-2所示。编辑保存后，该项目即被引用到当前子系统中，当前子系统就可以操作该项目了。图1-33、 引入测算项目 系统支持从投资分析子系统中引入测算项目，引入测算项目时，系统会判断当前公司下是否存在未被任何系统引入的测算项目（如果某测算项目已经被除投资分析系统外的某子系统引用了，例如成本系统，那么其它子系统就不能再引入该测算项目了，此时可以通过“引用已建项目”来引用该子系统的项目）；如果存在，则打开“引入测算项目”界面，如图

21、1-4所示，列出了所有未被引入过的测算项目；如果不存在，则提示用户没有可供引入的测算项目；选择要引入的测算项目，点击下一步，打开“新增项目”界面，如图1-2所示。项目的基本信息取自测算项目的基本信息，保存后该项目即被引入到当前子系统中。图1-41.1.2 项目团队项目团队是一组对系统中业务记录(如线索、机会、客户)实现共享和协作的用户。项目团队可以由负责向单一业务部门报告的成员（如所有销售人员或所有客户服务人员）组成，也可以由负责向不同业务部门报告的成员（如销售人员、客户服务人员和财务人员）组成。双击项目列表中的具体项目，定位<项目团队>标签页，即打开项目团队的界面，如图1-5所示

22、。图1-51、 新增团队当新增一级项目后，系统会自动创建一个以项目名称命名的顶级项目团队，该团队是不允许删除的，只可对其进行修改。顶级项目团队是唯一的，若要再创建团队，就只能作为它的子团队，子团队的级数不作限制，可以任意创建也可任意删除。点击图1-5中项目团队栏的新增团队按钮，打开新增团队窗口，如图1-6所示，录入相关信息，保存即可。图1-6【字段说明】l 组织代码必填，且同一项目下的“组织编码”不允许重复。l 组织简称必填，且同一项目下的“组织简称”不允许重复。l 上级组织默认情况下，将选择项目顶级团队作为其上级组织（即新增项目后，系统自动创建的以项目名称命名的团队）。2、 新增岗位当项目团

23、队创建后，若要向其中添加岗位，点击新增岗位按钮，打开如图1-7所示窗口，录入相关信息，保存即可。对于项目团队中的每个岗位均可分别进行功能授权和数据授权操作，即对每个岗位的操作权限进行设置。图1-73、 新增成员当项目团队创建且新增了岗位后，可针对每个岗位向其添加岗位成员。团队成员可属于一个或多个业务部门。当在组织内重新分派项目团队成员时，可从某团队将其移除并添加到其他团队。编辑打开某项目，定位<项目团队>标签页，点击新增成员按钮，打开新增成员窗口，如图1-8所示，添加成员后，保存即可。图1-81.1.3 户型设置户型设置用于设置项目中房间对应的户型和房型，供【项目构成】模块生成房间

24、资料调用，对应每种户型需指定房间的建筑面积及套内面积，且用户还可在修改户型界面中对当前户型上传相关图片。双击项目列表中的具体项目，定位<户型设置>标签页，即打开如图1-9所示窗口，点击新增按钮，打开新增户型窗口，如图1-10所示，录入相关信息，保存即可。图1-9图1-10提示：l 同一项目下的户型不允许重复。l 建筑面积与套内面积必须大于0，且建筑面积必须大于或等于套内面积。l 当前户型已被房间资料调用，则户型与房间结构不允许修改。l 当前户型已被房间资料调用，则当前户型不允许删除。1.1.4 专项计划专项计划是由项目职能负责人根据项目计划的情况，在部门内部进行的工作计划安排，是项

25、目主项计划的一个有益补充。专项计划独立于主项计划进行编制、执行，又间接与主项工作计划有关。比如，当项目主项计划延迟，必定是该计划所负责的部门的专项计划有延迟所导致的。双击项目列表中的末级项目，打开修改项目界面，定位<专项计划>标签页，界面如图1-11所示。图1-11点击新增按钮，打开新增专项计划窗口，如图1-12所示，录入相关信息，保存即可。图1-12 【字段说明】l 专项计划编码、专项计划名称必填项，且不允许重复。l 起始日期、截止日期必填项，且起始日期<=截止日期。l 编制部门必填项，默认为空，只能选择，不能手工录入，且不允许跨公司选择部门。提示：l 若当前计划已被编制，

26、则不允许删除。1.2 项目构成项目构成是用来定义项目的基本构成信息，用户可设置工程分区以及楼栋信息。选择系统主界面左导航树中【项目准备】下的【项目构成】模块，即打开项目构成界面，如图1-13所示。图1-131.2.1 新增工程分区 工程分区是按照施工分区进行划分的，它不同于销售环节的分区。用户选择项目后，点击项目/工程分区/楼栋列表栏的新增工程分区按钮，即打开新增工程分区窗口，如图1-14所示，录入相关信息，保存即可。图1-14提示：l 新增、修改分区时，同级下的分区编码与分区名称不允许重复。l 如果当前分区存在子级分区或楼栋信息，则分区编码不允许修改。l 如果当前分区存在子级分区或楼栋信息，

27、则不允许删除此分区。l 工程分区最多可支持到10级。1.2.2 新增楼栋 用户选择项目或工程分区后，点击项目/工程分区/楼栋列表栏的新增楼栋按钮，即打开新增楼栋资料窗口，如图1-15所示，录入相关信息，保存即可。保存后，可以上传与当前楼栋相关的图片以及视频，如图1-16所示。图1-15【字段说明】l 建筑性质选项值来源于【业务参数设置】模块设置的值。 图1-16【标签页说明】l 相关图片此标签页用来管理与当前楼栋相关的图片，用户上传图片后系统即可进行自动播放，只允许上传文件类型为.bmp、.jpg、.gif的图片。 l 相关视频此标签页用来管理与当前楼栋相关的视频文件，只允许上传文件类型为.f

28、lv的视频文件。 提示：l 同一分区下楼栋编码与楼栋名称不允许重复。l 如果当前楼栋下已经存在施工计划，则不允许删除！l 如果当前楼栋下已经存在楼层结构，则不允许删除！1.2.3 引入楼栋该功能是用于将当前项目下的销售楼栋直接引入至项目或工程分区下。在项目/工程分区/楼栋列表中选择项目或工程分区，点击引入楼栋，打开选择项目楼栋窗口，如图1-17所示，选择要引入的楼栋后，点击确定即打开新增楼栋资料窗口，如图1-15所示，确认楼栋资料后，保存即可。图1-171.3 项目管理知识库项目管理知识库是用于对整个项目开发过程中所产生的大量文档进行有效的管理，系统支持对这些文档进行分类，它可以为后续的计划模

29、板中的工作项定义提供相关的工作指引。选择系统主界面左导航树中【项目准备】下的【项目管理知识库】模块，即打开“项目管理知识库”界面，如图1-18所示。图1-181.3.1 新增文档 项目管理知识库界面左边的文档目录取值于【业务参数设置】模块中设置的文档目录，具有对应文档目录权限的用户可以选择该文档目录进行新增文档的操作。在文档目录树中选择将要新增的文档所属的类别，点击新增文档按钮，打开新增文档窗口，如图1-19所示，录入相关信息，保存即可。图1-19 【字段说明】l 文档编号必填，且不允许重复。l 文档标题必填，同一文档目录下的文档标题不允许重复。l 版本当前文档的版本号。l 关键字从当前文档提

30、取出的概述当前文档主要内容的词语。l 实际文档位置用于记录当前文档实际存放的位置，如：仓库的A区域。l 文档日期当前文档撰写完成的日期。l 作者当前文档的撰写者。l 所属部门指明当前文档是属于哪个部门的文档。l 所属项目指明当前文档是属于哪个项目的文档。l 文档说明当前文档的一些详细说明信息，即当前文档的详细介绍。1.4 标准工作指引库标准工作指引库是建立一个齐全的工作项库，定义各工作项的编码、工作指引等信息。这样，计划模板、项目计划及楼栋施工计划中的工作项就可以通过指定工作项编码来直接引用此库中相同编码工作项的工作指引，以简化重复定义相同工作指引的操作。选择系统主界面左导航树中【项目准备】下

31、的【标准工作指引库】模块，即打开“标准工作指引库”界面，如图1-20所示。图1-201.4.1 新增工作项点击新增，打开新增窗口，如图1-21所示，录入相关的信息，保存即可。图1-21【字段说明】l 工作项名称必填项，不允许重复。l 工作项编码用于日后定义工作项时可以通过指定该编码来直接引用在此处定义的工作项指引。l 工作类别：分集团关键节点、一般工作项、阶段性成果、分部工程和分项工程五类Ø 集团关键节点工作类别为集团关键节点时，后面的字段为：关键节点，其值在业务参数设置模块中设置。Ø 阶段性成果工作类别为阶段性成果时，后面的字段为：成果分类，其值在业务参数设置模块中设置。

32、Ø 分项工程工作类别为分项工程时，后面的字段为：施工顺序，分由上至下和由下至上两种顺序。l 工期完成当前工作项所需要的时间（以天为单位）。1.4.2 修改工作项选中要修改的工作项，双击即打开修改窗口，如图1-22所示。修改相关内容后，保存即可。图1-22【标签页说明】l 工作指引用户可以自定义指引流程图、指引说明及和企业规范相关的文档。Ø 流程图点击浏览，选择要上传的流程图后，点击保存，上传的流程图即会显示在当前界面上。Ø 指引说明点击编辑，在打开的窗口中编写好相关的指引说明后，保存即可。Ø 工作指引点击选择，打开选择文档窗口，其中文档来源于项目管理知识

33、库，从中选择相关文档后，确定即可。1.4.3 删除工作项 选中要删除的工作项，点击删除，即删除当前工作项。 提示：l 当前工作项的工作状态为“进行中”、“已暂停”或“已完成”，则不允许删除。l 当前工作项在“楼栋结构”模块的楼栋记录中作为相关工作项已被引用，则不允许删除。l 当前工作项在“工程剖面图”模块的工程记录中作为相关工作项已被引用，则不允许删除。l 删除父级工作项，其子级工作项被同步删除。1.5 计划模板管理计划模板分项目主项计划模板、专项计划模板和楼栋施工计划模板。用户在此定义了计划模板后，即可在编制相关计划时直接引入，以方便操作。选择系统主界面左导航树中【项目准备】下的【计划模板管

34、理】模块，即打开“计划模板管理”界面，如图1-23所示。图1-231.5.1 项目主项计划模板项目主项计划是由项目经理负责的，管理项目全生命周期的工作计划。项目主项计划模板是以项目为对象，将一个复杂的项目分解为较小的、易于管理、控制和核算的可操作任务集合，即工作项，以便更好地实现项目目标。具体操作如下：一、 新增项目主项计划模板在项目主项计划模板列表栏中，点击新增按钮，打开如图1-24所示窗口，录入相关的信息后，保存即创建了一个项目主项计划模板。图1-24二、 新增项目主项计划模板明细系统提供了三种方式，分别是：新增、引入和导入Project（XML）。1、 新增 在工作项列表栏中点击新增按钮

35、，打开新增工作项窗口，如图1-26所示。录入相关的信息后，保存即增加了一个工作项。若要修改某工作项，只要双击该工作项即可，修改界面如图1-25所示。图1-25【字段说明】l 工作项编码该字段是用于将“标准工作指引库”中所定义的相同编码工作项的工作指引直接引入至当前工作项。l 工作类别：分集团关键节点、一般工作项和阶段性成果三类Ø 集团关键节点工作类别为集团关键节点时，后面的字段为：关键节点，其值在业务参数设置模块中设置。Ø 阶段性成果工作类别为阶段性成果时，后面的字段为：成果类别，其值在业务参数设置模块中设置。l 工期完成当前工作项所需的时间（以天为单位）。【标签页说明】

36、l 工作指引通过指定工作项编码即可将标准工作指引库中相同编码工作项的工作指引直接引入过来，避免了重复操作。l 前置任务设置当前工作项的前置任务，包括：前置任务的名称、前置类型及其延隔的时间。点击新增，打开新增前置任务窗口，如图1-26所示，录入相关信息后，保存即可。图1-26【字段说明】Ø 前置类型完成-开始、完成-完成、开始-完成、开始-开始。如：前置类型设置为完成-开始的含义是系统会按照前置任务完成后当前工作任务才能开始的关系进行排程。Ø 延隔时间表示前置任务开始/完成后要延隔多长时间当前工作任务才能开始/完成，允许录入负值。如：前置类型为完成-开始，延隔时间为1天，含

37、义即是前置任务完成一天后当前工作任务才能开始。2、 引入用于引入已有项目主项计划模板中的所有工作项，然后再通过对工作项的增加、修改或删除操作来快速配置一个新的项目计划模板。在工作项列表栏中点击引入按钮，系统会弹出提示“引入操作将覆盖现有记录，是否继续？”，确认继续，则打开如图1-27所示窗口。在项目主项计划模板列表中选择要引入的项目主项计划模板，确定即将所选计划模板下的所有工作项引入到当前计划模板中。图1-273、 导入Project（XML）用于导入用户在系统外建立好的XML文件以快速建立计划模板。在工作项列表栏中点击更多操作下的导入Project（XML）按钮，打开导入项目计划模板窗口，如

38、图1-28所示，点击浏览选择导入文件后，点击导入即将所选XML文件中的所有工作项导入到当前计划模板中。图1-281.5.2 专项计划模板专项计划是站在项目管理的专业维度制定的与项目开发主项计划息息相关的工作计划。专项计划模板是以项目的专项计划为对象来编制各职能部门的工作计划。具体操作请参见1.6.1项目主项计划模板，不同之处在于专项计划模板工作项的类别只分两种：一般工作项和阶段性成果。1.5.3 楼栋施工计划模板 楼栋施工计划是管理项目上每一栋单体楼栋工程施工进展的计划。楼栋施工计划模板是以楼栋为对象来编制各楼栋的施工计划，便于了解各楼栋施工计划的具体执行情况。具体操作请参见1.6.1项目主项

39、计划模板，不同之处在于楼栋施工计划模板的工作项不区分关键节点和阶段性成果，它的工作类别为以下三种：一般工作项、分部工程和分项工程，就工作类别为分项工程的，施工顺序分由上至下和由下至上两种，可根据实际情况进行选择。1.6 业务参数设置 系统在正式使用前必须进行初始化操作，主要是录入基础数据及设置相关业务参数，包括：配置类参数的设定、项目准备和项目计划管理模块相关业务参数的设定。选择系统主界面左导航树中【项目准备】下的【业务参数设置】模块，即打开“业务参数设置”界面，如图1-29所示。图1-29配置类参数（集团级）l 逾期天数：根据此处设置的天数来确定视图“我的逾期工作”的过滤条件。l 项目负责人

40、必须进行工作评价：设置一项工作完成后项目负责人是否必须给予评价。配置类参数（公司级）l 启用项目计划审批：设置是否启用审批，若启用的话，则项目计划编制完成后，需按预定义的审批流程进行审批。l 启用项目成果审批：设置是否启用审批，若启用的话，则项目成果提交后，需按预定义的审批流程进行审批。项目准备阶段相关业务参数l 项目状态：设置系统中项目的状态参数，主要包含：拟建、在建、在售等状态。l 建筑性质选项：设置系统中各建筑的性质，如：高层、多层、别墅等。l 产品类型：设置系统中产品的类型，如：住宅、商铺等。l 房间景观选项：设置房间的景观信息，如：海景、园林等。l 房间朝向选项：设置房间的朝向信息，

41、如：坐北朝南、东南方向等。l 文档目录：设置【项目管理知识库】模块的文档目录以及对文档目录进行授权。在文档目录设置界面，首先通过新增文件夹和新增顶级文件夹功能来设置文档目录，然后，在文档目录列表中选择要授权的文档目录，点击目录授权，打开目录授权界面，如图1-30所示，可通过新增用户和新增岗位功能来增加授权用户，操作完毕后，保存即可。图1-30【栏目说明】Ø 将权限同步到子目录默认不勾选，勾选时会显示“同步方式”，用户可根据实际情况选择对应的同步方式。l 文档细类：设置项目知识文档所属类别，主要包含：制度、指引、已有案例等类别。l 关键节点定义：设置系统中的集团级关键节点。可以通过新增

42、功能进行定义，也可通过更多操作下的应用默认参数功能来引用系统预定义的关键节点。在关键节点定义界面，点击新增，打开如图1-31所示窗口，录入相关信息后，保存即可。图1-31【字段说明】Ø 是否高级审批设置关键节点工作项计划调整后，上报审批时是需要高层领导审批还是只需一般审批即可。提示：l 若关键节点列表中有数据且已被引用，点击更多操作下的应用默认参数时，系统会提示“关键节点存在引用，不允许应用默认参数!”。l 项目成果类别：设置项目成果的类别及对应的审批流程。在项目成果类别设置界面，点击新增，打开如图1-32所示窗口，录入相关信息后，保存即可。图1-32【字段说明】Ø 审批流

43、程其值在工作流程定义中设置。Ø 默认阅读者指定哪些人有权阅读当前项目成果，若没有指定具体人的话，则所有人都有权阅读，系统支持跨公司选择默认阅读者。Ø 审核人若配置类参数“是否启用项目计划审批”设置为启用，则“审核人”为非必填项；否则，则为必填项。可以指定具体的人员，也可以指定某个岗位，支持多选及跨公司选择。Ø 归档目录用于选择项目成果存放的文档目录。Ø 导师指明遇到问题时可以向该人请教。Ø 说明对呈报该项目成果的提交物进行简要描述。Ø 工作指引上传和该项目成果相关的一些规范文档。提示：l 系统项目成果分类最多支持到5级。l 本级代码、

44、项目成果分类名称不允许重复。l 默认结构楼层：设置默认的结构楼层，支持设置“顶”和“底”，允许定义多层。设置了默认结构楼层后，在生成楼层结构时，系统会默认取在此设置的结构楼层，允许修改。l 项目阶段：设置项目开发分哪些阶段，用于管理驾驶舱展示项目阶段性成果。可以通过新增功能进行定义，也可通过更多操作下的应用默认参数功能来引用系统预定义的参数值。l 项目职能类别：设置项目的职能类别，用于管理驾驶舱展示项目阶段性成果。可以通过新增功能进行定义，也可通过更多操作下的应用默认参数功能来引用系统预定义的参数值。项目计划管理相关参数l 日历设置：先设定日历类型，然后在所设定的日历类型下再设定特殊日期，之后

45、系统就会依据此处设置的结果对项目计划进行排程。Ø 日历类型日历类型分以下三种：周末不休息、周日休息和周六周日休息，根据实际情况选定其中一种类型后，点击保存即可。Ø 特殊日期特殊日期可按非工作日和工作日分别进行设置。第二章 集团关键节点管理明源POM进度管理子系统是按照集团关键节点计划、项目主项计划、专项计划和楼栋施工计划四级计划体系来展开对整个项目进度的控制。其中，项目主项计划是将项目开发过程中每个必要的工作任务按照工期、先后顺序进行排程得到的项目进度计划；集团关键节点是项目里程碑事件，它关系到项目的各主要经营指标能否按投资测算的要求实现，所以是集团级领导最关心的计划，该计

46、划是从通过审批的项目主项计划中自动匹配提取生成的；专项计划是站在项目管理的专业维度制定的与项目开发主项计划息息相关的工作计划；楼栋施工计划则是管理项目上的每一栋单体楼栋工程施工进展的计划。 2.1 关键节点计划 在项目计划编制完成且审批通过后，系统会将项目计划中的集团关键节点提取出来自动生成一个集团级的计划，即集团关键节点计划。选择系统主界面左导航树中【集团关键节点管理】下的【关键节点计划】模块，即打开如图2-1所示界面。图2-1提示：l 报警状态说明：红灯表示超期未完成，黄灯表示延期完成或项目计划滞后于集团计划。2.1.1 查看项目计划 查看项目计划功能是查看当前项目中各个工作任务的执行情况

47、。在项目列表中选择最末级项目，点击查看项目计划按钮，即打开“项目计划执行”界面，各功能的具体操作将在3.2项目计划执行模块中逐一阐述。2.1.2 项目简报 项目简报列出了对当前项目工作进度的所有汇报。在项目列表中选择项目后，点击项目简报按钮，即打开“项目简报列表”窗口，如图2-2所示。图2-2l 新增项目简报点击新增，打开新增项目简报窗口，如图2-3所示。录入相关信息，保存即可。保存后，系统会刷新出<相关文档>等标签页，如图2-4所示，可上传相关的文档、图片以及视频。图2-3图2-4提示：l 系统仅支持播放flv格式的视频。2.1.3 历史版本查询该功能用于列出集团计划所有的版本，

48、并支持多个版本间计划的对比，为日后项目计划的编制提供依据。具体操作：1、 在项目列表中选择最末级项目，点击关键节点列表栏的历史版本查询，打开集团计划历史版本列表窗口，如图2-5所示。该窗口列出了集团计划所有版本的名称、修订日期、修订人及其修订的原因。图2-52、 勾选集团计划，点击历史版本对比，打开集团计划版本对比分析窗口，如图2-6所示。图中列出了各版本计划工作项的工期、计划开始日期和计划完成日期。集团计划版本对比栏有三个复选框，分别为：工期、计划开始日期和计划完成日期。勾选任一复选框，系统会将各版本间此字段内容有差异的用不同的颜色标注出来，使用户看起来一目了然。图2-62.2 关键节点达成

49、率系统支持从公司和项目两个维度来统计关键节点的按时达成率，分别为公司关键节点达成率和项目关键节点达成率。选择系统主界面左导航树中【集团关键节点管理】下的【关键节点达成率】模块，即打开如图2-7所示界面。图2-7l 公司关键节点达成率公司关键节点达成率是按月来统计的。计算公式：按时达成率（R）= 当月按时完成关键节点数（C）/ 当月计划完成关键节点数（P）其中，当月计划完成关键节点数（P）= 当月原计划完成关键节点数(O)+ 调整到当月的计划完成关键节点数(A)举例：某公司2008年1月计划完成关键节点25项，2月计划完成关键节点18项，3月计划完成关键节点22项，4月。；实际执行过程中：1月按

50、时完成关键节点23项，调整2项至2月份，2月份按时完成关键节点数19项，调整1项至3月份，3月份按时完成关键节点23项，则1月份R=(23/25)92%，2月份R=(19/18+2)95%，3月份R=(23/22+1)100%。l 项目关键节点达成率项目关键节点达成率是按项目来统计的。计算公式：按时达成率(R)=每月关键节点按时完成数(C)/每月计划完成关键节点数(P)其中，每月计划完成关键节点数(P) =当月原计划完成关键节点数(O)+调整到当月的计划完成关键节点数(A)举例：某项目计划1至10月共10个月完成，其中原计划是每月计划完成2个关键节点，实际执行过程中：1月按时完成关键节点数2项

51、，2月按时完成1项，调整1项至3月份，3月按时完成1项，调整2项至4月份，4月份按时完成4项，以后每月都按时完成，则该项目的按时达成率R=(2+1+1+4+2*6/2+2+3+4+2*6)87% 。2.3 关键节点简报用于形象展示项目关键节点的执行进度情况。选择系统主界面左导航树中【集团关键节点管理】下的【关键节点简报】模块，点击选择项目后的按钮，打开选择项目界面，选择项目后（支持多选），点击确定，所有选中项目的关键节点计划与实际进度情况即以图形的形式展示在主界面上，如图2-8所示。图2-8【界面说明】Ø 计划方格中显示的日期为工作项的计划完成日期。l 打印用于打印上图中红框里的内容

52、。l 导出用于将上图中红框里的内容导出成.png格式。点击导出，弹出导出窗口，如图2-9所示，文件命名规则为：关键节点简报+YYYY年MM月DD日HH时MM分SS秒.png，点击下载即可。图2-9第三章 公司项目计划管理本子系统为了全面实现对时间进度、工程进度和形象进度的精细过程控制，建立了以计划“编制执行分析调整”为核心的计划管控流程。具体地讲，就是项目计划编制完成后，要发起审批流程让各级领导进行审批（设置了启用项目计划审批），只有审批通过才能形成可执行的项目计划；若审批未获通过，则需对项目计划再进行调整。进入计划执行阶段后，通过对可执行项目计划的进度汇报、工作评价以及计划完成情况与实际完成

53、情况的对比分析，可以判断出执行偏差，并由此来确定是否需要调整计划，若需调整计划，具有相应权限的人员可以通过修订功能实现计划的修订，同时系统会将历史版本的项目计划自动保存下来，以便后期对比历史版本追溯原因，总结经验为后续项目提供计划编制依据。3.1 计划编制与调整在项目立项后，项目负责人会根据集团、公司对“集团关键节点”的时间要求，细化编制项目的开发计划。项目负责人需要把“集团关键节点”编制在项目计划各里程碑事件中，并报公司、集团审核，只有审核通过的计划才可以执行。计划编制分项目主项计划的编制和专项计划的编制。项目主项计划编制是由用户按照企业的项目管理结构，以自定义的方式，从如项目前期、建筑施工

54、、项目经营等的阶段节点开始对整个项目的工作进行层层分解，建立整个项目的工作树，最终将项目分解成工作任务，根据每个工作任务的工期、先后顺序、逻辑关系得到项目进度计划，指导项目实施。专项计划是站在项目管理的专业维度制定的与项目开发主项计划息息相关的工作计划，是主项计划的一个有益补充。专项计划独立于主项计划进行编制、执行，又间接与主项工作计划有关。选择系统主界面左导航树中【公司项目计划管理】下的【计划编制与调整】模块，即打开如图3-1所示界面。图 3-1提示：l 只允许从项目列表中选择末级项目或专项计划，选择末级项目时，编制的是项目的主项计划，选择专项计划时，编制的则是项目的专项计划。3.1.1 导入计划系统提供两种导入计划的方式，分别为：导入Project(XML)和导入计划模板。l 导入Project（XML）系统支持类似MS-Project计划编制的界面和交互模式，并支持MS-Project(XML)格式的导入/导出，这不仅保留了用户熟悉的操作习惯，还可方便地帮助用户实现从手工计划向系统计划的过渡。具体操作：点击编辑按钮，在导入导出下拉列表中选择导入Project（XML），打开导入项目计划窗口，如图3-2所示。点击浏览选择要导入的文件后，点击导入即可。图 3-2提示：l 导入的文件类型扩展名必须为xml。l 如果导入的文件中存在工作项名