XX国际物流中心咨询报告

1、全球供应链环境下的全球供应链环境下的XXXX国际物流中心咨询报告国际物流中心咨询报告( (讨论稿）讨论稿）Page 1前言前言 物流成本对进出口业务影响的调研物流成本对进出口业务影响的调研( (用数学模型方法论证用数学模型方法论证) )第一部分第一部分 入世后上海在国际物流方面的挑战与机遇入世后上海在国际物流方面的挑战与机遇第二部分第二部分 上海国际物流现状分析上海国际物流现状分析第三部分第三部分 发展国际物流的应对策略和行动发展国际物流的应对策略和行动Page 2前言前言物流成本对进出口业务影响的调研物流成本对进出口业务影响的调研( (用数学模型方法论证用数学模型方法论证) )Page 3P

2、age 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12四、在每个类别的名单中随机抽取样本企业四、在每个类别的名单中随机抽取样本企业3112915001 宝钢集团国际经济贸易总公司3122210414 上海浦东国际机场进出口有限公司3122210630 上海物资集团进出口有限公司3122210229 上海淞洋进出口有限公司3112915003 上海第一钢铁（集团）有限公司3101919901 中国船舶燃料供应上海公司3122231477 上海金地石化有限公司3122210166 中化浦东贸易有限公司3105915023 中化上海进出口公司

3、3112955011 未命名3122210757 中化国际贸易股份公司3101915033 上海市五金矿产进出口公司3122238801 东菱贸易有限公司3122411091 上海中燃中连石油贸易有限公司3122210372 上海天宏进出口有限公司3101915032 东方国际集团上海市对外贸易有限公司3111915011 上海焦化有限公司Page 13Page 14Page 15Page 16Page 17Page 18n通过对上海企业进出口物流成本的调研，我们发现进出口物流成本的降低对进出口贸易起通过对上海企业进出口物流成本的调研，我们发现进出口物流成本的降低对进出口贸易起到正面的推动作用

4、，在其它因素不变的情况下，我们预测单位物流成本每降低一个百分点到正面的推动作用，在其它因素不变的情况下，我们预测单位物流成本每降低一个百分点，会带来进出额增加，会带来进出额增加56.756.7亿美元亿美元n同时根据线性回归模型，我们预测我国关税每降低一个百分点，会带来进出额增加同时根据线性回归模型，我们预测我国关税每降低一个百分点，会带来进出额增加83.583.5亿亿美元美元n20012001年上海市企业进出口物流成本调查数据显示，进出口海运占进出口物流成本的九成以年上海市企业进出口物流成本调查数据显示，进出口海运占进出口物流成本的九成以上，说明降低进出口海运成本将是今后降低物流费用、推动进出

5、口贸易的重心上，说明降低进出口海运成本将是今后降低物流费用、推动进出口贸易的重心；其次的影；其次的影响因素为由进出口周期引起的在途货物资金积压成本，以及保险费用、内陆陆上运输成本响因素为由进出口周期引起的在途货物资金积压成本，以及保险费用、内陆陆上运输成本和进出口空运成本等和进出口空运成本等n因此，在中国入世后根据协议不断降低平均关税水平的同时，我们应该：因此，在中国入世后根据协议不断降低平均关税水平的同时，我们应该：u分析影响进出口海运成本的具体因素，通过推动加速高效低单位物流成本的港口设施分析影响进出口海运成本的具体因素，通过推动加速高效低单位物流成本的港口设施的建设以及积极引入具有规模效

6、应的国际海运物流企业以上海为口岸基地来进一步降的建设以及积极引入具有规模效应的国际海运物流企业以上海为口岸基地来进一步降低成本低成本u不断巩固不断巩固“大通关大通关”项目的成果，以欧美和新加坡等口岸为目标，进一步加快通关效项目的成果，以欧美和新加坡等口岸为目标，进一步加快通关效率，缩短物流进出口在于口岸的通关滞留时间，降低企业的在途货物资金积压的利息率，缩短物流进出口在于口岸的通关滞留时间，降低企业的在途货物资金积压的利息成本成本u积极培育可以提供一体化专业物流协调服务的物流服务商，同时大力发展电子商务，积极培育可以提供一体化专业物流协调服务的物流服务商，同时大力发展电子商务，间接降低进出口物

7、流环节中的无序和时间间接降低进出口物流环节中的无序和时间/ /费用浪费情况费用浪费情况十、数学模型的分析印证了进一步加强进出口的业务的工十、数学模型的分析印证了进一步加强进出口的业务的工作重点之一在于通过提高物流服务的效率及降低成本来配作重点之一在于通过提高物流服务的效率及降低成本来配合入世后国家关税的减让步骤合入世后国家关税的减让步骤Page 19第一部分第一部分 入世后上海在国际物流方面的入世后上海在国际物流方面的挑战与机遇挑战与机遇Page 20n 新市场和新合作关系的出现n 联盟行为的增加n 新兴和/或重建的市场n 新兴的竞争方式n 持续的价格压力n 新的竞争对手竞争竞争替代服务替代服

8、务n不断变化的模式内部的竞争n不断变化的模式竞争n互联网的出现n虚拟公司的出现技术技术n电子商务的能力呈几何数扩张n高科技追踪能力n信息技术成为业务的必需品n不断变化的设备标准客户客户n对可靠性的持续压力n更多的限时服务，减少模式偏好n注重要求更快、更简单和更灵活的供应链n不断利用数量调节手段n重视价值的提供n更多复杂的外包和合同签订过程经济和政治因素经济和政治因素持续增长的国际贸易不断变化的政府政策法规企业私有化的趋势对环境和安全的忧虑对能力更多的限制来自人员的压力新世纪来临，国内外企业面临着越来越强的市场竞争压力新世纪来临，国内外企业面临着越来越强的市场竞争压力Page 21而新的变革对跨

9、国公司的发展提出了新的挑战而新的变革对跨国公司的发展提出了新的挑战n如何保证更好地以客户需要为中心进行产品和服务的创新？如何保证更好地以客户需要为中心进行产品和服务的创新？n如何更快地建立全球范围的规模业务效应，提高销售量，降低产品成本？如何更快地建立全球范围的规模业务效应，提高销售量，降低产品成本？n如何将成功的产品更快地推向市场？如何将成功的产品更快地推向市场？n如何充分利用跨国的物流、资金流和信息流的自由流动来提高企业价值创造如何充分利用跨国的物流、资金流和信息流的自由流动来提高企业价值创造的效率？的效率？n如何调整企业组织结构，使之更适合市场发展的需要，在兼顾效率的同时为如何调整企业组

10、织结构，使之更适合市场发展的需要，在兼顾效率的同时为所在市场提供更好的服务？所在市场提供更好的服务？n如何尽快地实施基于互联网络的信息技术来整合企业供应链，来加快企业反如何尽快地实施基于互联网络的信息技术来整合企业供应链，来加快企业反应速度？应速度？n如何通过实施客户服务的策略以及技术支持体系来更好地维护和发展客户关如何通过实施客户服务的策略以及技术支持体系来更好地维护和发展客户关系？系？Page 22为了应对这些挑战，跨国公司纷纷开始重新定位其发为了应对这些挑战，跨国公司纷纷开始重新定位其发展战略展战略业务全球化业务全球化更快地建立全球范围的规模业务效应，提高销售量更快地建立全球范围的规模业

11、务效应，提高销售量产品客户化产品客户化加强对各地市场的研究，围绕客户开发成功的产品并更快地加强对各地市场的研究，围绕客户开发成功的产品并更快地推向市场推向市场供应全球化供应全球化充分利用跨国供应链的物流、资金流和信息流的自由流动来充分利用跨国供应链的物流、资金流和信息流的自由流动来提高企业价值创造的效率提高企业价值创造的效率组织矩阵化组织矩阵化调整企业组织结构，在兼顾职能效率的同时为所在市场提供调整企业组织结构，在兼顾职能效率的同时为所在市场提供更好的服务更好的服务管理信息化管理信息化尽快实施基于互联网络的信息技术来整合企业供应链、加快尽快实施基于互联网络的信息技术来整合企业供应链、加快反应速

12、度和更好地维护与发展客户关系反应速度和更好地维护与发展客户关系Page 23高速、准确、无纸化的信息流动高速、准确、无纸化的信息流动顺畅、连续并与需求吻合的产品流动顺畅、连续并与需求吻合的产品流动面向内部外部的整合面向内部外部的整合二类供应二类供应商管理商管理供应商管理供应商管理计划计划订单管理订单管理研发研发客户关系客户关系管理管理询价询价产品生命产品生命周期管理周期管理 行政管理行政管理分销分销生产生产客户伙伴客户伙伴会计和会计和财务财务技术支持技术支持策略策略营销和销售营销和销售同时开始摒弃以往的部门管理方式，转向基于流程的同时开始摒弃以往的部门管理方式，转向基于流程的管理方式管理方式供

13、供应应商商客客户户Page 24建立新型的供应链以期满足变化着的市场对其的要求建立新型的供应链以期满足变化着的市场对其的要求提高反应速度提高反应速度u与竞争对手相比，同样快或更快速的将产品送达用户以及对市场中情况的变化作出相应的供应链与竞争对手相比，同样快或更快速的将产品送达用户以及对市场中情况的变化作出相应的供应链策略和模式的变化的能力策略和模式的变化的能力提高信息的透明度提高信息的透明度u具有对从原材料采购到产成品配送环节信息全面的监控、控制和改变策略和运作模式的能力具有对从原材料采购到产成品配送环节信息全面的监控、控制和改变策略和运作模式的能力控制多变要求的能力控制多变要求的能力u可以连

14、续监控和改进计划与预测的准确性，减少非预见性的活动对供应链效率的影响可以连续监控和改进计划与预测的准确性，减少非预见性的活动对供应链效率的影响Page 25具体来说，跨国公司的供应链管理正在从传统的线状具体来说，跨国公司的供应链管理正在从传统的线状模式向新型的、集约化的网状供应链模式进行转变模式向新型的、集约化的网状供应链模式进行转变供应商制造商零售商消费者分销商承运商 通常是线状结构 时常有脱节的情况 通常围绕职能而不是流程为中心进行建立 被动反应而不是主动管理 信息难以透明 各自独立的信息系统S SS SS SS SS SS SM MCMCMS SS SS SS SM MS SCMCMD

15、DD DD DM MM MD D生产商供应商分销商代工生产商DistributorsDistributorsTransportationTransportationConsumConsumersersS SD DM MCMCM “网络型”结构而非“线状”结构 企业间的供应链结构而不是单个企业的供应链 整合的供应链信息流 高度透明的供应链供应商制造商零售商消费者分销商承运商物流资金流信息流Page 26新型的供应链管理模式体现了竞争关系由单个企业之新型的供应链管理模式体现了竞争关系由单个企业之间的竞争向供应网络的竞争演变的趋势间的竞争向供应网络的竞争演变的趋势因素传统模式新型供应链模式1库存控制

16、公司为主管道协调2存货流间断平衡/可见3成本公司最小最终客户成本4信息公司控制分享5风险公司为主分担6计划公司内部供应链团组7组织间关系公司内降低成本基于最终成本的合作 竞争关系由单个企业之间的竞争向供应网络的竞争演变竞争关系由单个企业之间的竞争向供应网络的竞争演变 许多跨国企业纷纷将劳动密集的加工和生产环节集中在发展中国家，甚至开始将部分资许多跨国企业纷纷将劳动密集的加工和生产环节集中在发展中国家，甚至开始将部分资本及技术密集型的生产也转移到发展中国家，以降低生产成本本及技术密集型的生产也转移到发展中国家，以降低生产成本 同时他们把大量的资源集中于产品和技术创新，以及新产品和服务的全球化推广

17、中同时他们把大量的资源集中于产品和技术创新，以及新产品和服务的全球化推广中 网络化的信息系统可以将供应链上的所有业务伙伴实时而且无缝地连接起来，加快反应网络化的信息系统可以将供应链上的所有业务伙伴实时而且无缝地连接起来，加快反应速度以获得竞争优势，同时在不降低客户服务水平的同时降低不必要的产品库存速度以获得竞争优势，同时在不降低客户服务水平的同时降低不必要的产品库存Page 27具体的例子是国际物流服务行业在全球范围都已开始具体的例子是国际物流服务行业在全球范围都已开始了加速的整合了加速的整合总公司名称总部所在国主要分公司（含兼并公司）主要业务2001 年营业额（单位：10 亿美元）联合包裹运

18、送服务公司（UPS）美国UPS 全球快递UPS 物流UPS 货运快递物流货代28.01.00.7联邦快递公司美国快递物流15.00.5德国邮政德国欧洲快递DHL丹莎 AEI邮政快递快递物流31.05.55.17.8Consignia英国邮政、快递12.0Exel 公司英国货代、物流6.6TNT 邮政公司荷兰邮政、快递、物流9.4德迅集团瑞士SembCorp货代第三方物流/仓储5.04.90.2A.P.穆勒集团丹麦马士基物流海运第三方物流12.05.7东方海皇新加坡美集物流海运第三方物流4.70.8资料来源: Armstrong & Associates 公司Page 28供应链复杂程度

19、供应链的反应速度低高供应链的进化分散金字塔流程金字塔整合的企业企业对企业虚拟的网络1880-1970s1950-1980s1970-1990s1980-2000s1990-2000+高我们认为该转变过程反映了供应链的复杂程度的提高以及我们认为该转变过程反映了供应链的复杂程度的提高以及客户对供应链反应速度的要求，更是对管理模式本身进化客户对供应链反应速度的要求，更是对管理模式本身进化的推动的推动Page 29总而言之，供应链全球化的目的是为了帮助跨国公司降低总而言之，供应链全球化的目的是为了帮助跨国公司降低生产成本、提高对客户的服务水平并由此获得竞争优势生产成本、提高对客户的服务水平并由此获得竞

20、争优势国际物流商的服务趋势国际物流商的服务趋势：提高供应链的整体透明度通过信息加强供应链的绝对控制尽量低的库存增加现金流动，最短的交付周期为客户度身定制的解决方案以期达到货主将物流作为竞争性优势之一：以期达到货主将物流作为竞争性优势之一：促进货物在安全、可靠和节省成本的方式下流动增加产品总体的竞争性和有效性缩减由于库存及相应资产而产生的成本改善客户服务增强客户忠诚度Page 30Page 31上海物流枢纽中心国内原材料、国内成品国外原材料、国外成品国内原材料、国内成品国外原材料、国外成品业务功能 国内原材料、成品出口 国内原材料、成品中转 国外原材料、成品进口 国外原材料、成品中转 物流联运、

21、配送 内陆运输始发 出口航运、空运始发关键效能指标 总物流服务水平 物流处理时间 准确程度、准时程度 信息透明度 手续简便程度 服务全面性、灵活性 特殊服务、安全性 总物流服务成本国内国外因此，推动上海航运中心建设和国际贸易发展的关键因此，推动上海航运中心建设和国际贸易发展的关键之一在于上海提供的国际物流服务是否能够高效之一在于上海提供的国际物流服务是否能够高效Page 32是否选择上海作为进出口口岸？处理的方便程度如何？整体物流成本如何？时间效率如何？直接成本是否有预报关？是否信息联网？是否有一站式服务？其他战略方面的考虑？是否靠近生产基地？是否提供其它增值服务？是否接近相关产业带？流动资本

22、成本产品价格变动成本间接成本口岸进出口费用 进出口承运运费内陆仓储运输费用口岸短途运输仓储费用进出口代理佣金费用海外除运输外的物流费用口岸、银行进出口承运商内陆仓储运输口岸短途运输仓储进出口代理海外除运输外的物流另外一方面推动上海航运服务和国际贸易发展的关键另外一方面推动上海航运服务和国际贸易发展的关键还在于上海提供的进出口物流服务是否能够成本较低还在于上海提供的进出口物流服务是否能够成本较低Page 33否则，跨国集团公司在上海建立跨国采购中心得到的成本否则，跨国集团公司在上海建立跨国采购中心得到的成本节约会因为物流成本的居高不下而大打折扣节约会因为物流成本的居高不下而大打折扣物流成本的影响

23、 跨国采购成本将因在上海进行而得到降低 但是采购同时产生的附加物流成本也将增加 若不能对物流成本进行有效地控制，将会对总采购成本的减少产生制约作用采购量单位成本采购量单位成本采购量单位成本不断下降的国内单位采购成本国外单位采购成本国外单位物流成本国内单位物流成本国外总单位采购成本（加物流受制约的国内单位总采购成本（加物流Page 34虽然中国物流市场的确充满巨大商机虽然中国物流市场的确充满巨大商机 人民币（万亿）1.391.7300.20.40.60.811.21.41.61.8九五期间十五期间中国物流市场规模巨大中国物流市场规模巨大地域广阔，内贸流通需求巨大地域广阔，内贸流通需求巨大 加入加

24、入WTOWTO后，外商投资增多，进出口贸易将大后，外商投资增多，进出口贸易将大幅增加幅增加政府扶持、规范发展第三方物流企业政府扶持、规范发展第三方物流企业目前全国参与流通行业企业多达目前全国参与流通行业企业多达4.74.7多万家，多万家，其中民营与个体经营占很大比重其中民营与个体经营占很大比重地域性强，总体综合服务能力差地域性强，总体综合服务能力差行业操作不规范，配套环节缺乏统一标准行业操作不规范，配套环节缺乏统一标准“重硬件，轻软件重硬件，轻软件”，管理水平和先进技术，管理水平和先进技术运用能力低下运用能力低下人员素质较低人员素质较低但目前市场割据，普遍存在低效现象但目前市场割据，普遍存在低

25、效现象注：1. “九五期间” 数据以1999年为参考，当年物流成本约占GDP的17% 2. “十五期间” 数据以2004年为参考，预计GDP年增长率7%， 物流 成本比率降至15%数据来源： 中国经济统计年鉴，中国咨询行，“十五” 期间商品物流配送规划总体目标Page 35但是，未来物流行业在中国的发展将会受到四方面影响但是，未来物流行业在中国的发展将会受到四方面影响新型竞争者的进入新型竞争者的进入有雄厚外资背景的专业物流企业有雄厚外资背景的专业物流企业, , 拥有先进拥有先进的物流管理经验和建立大型仓储中心的能力的物流管理经验和建立大型仓储中心的能力已有一定网络规模的民营企业，将利用其丰已有

26、一定网络规模的民营企业，将利用其丰富的本地运作经验，进一步提高其综合管理富的本地运作经验，进一步提高其综合管理水准，同时积极建立水准，同时积极建立ITIT网络，提高信息反馈网络，提高信息反馈速度和质量速度和质量大量传统国营大量传统国营/ /个体背景的物流储运企业，个体背景的物流储运企业，将重新整合，或专注地区性服务，或专注特将重新整合，或专注地区性服务，或专注特定类型服务定类型服务服务对象要求变化服务对象要求变化市场将更加细分和专业，导致不同类型客市场将更加细分和专业，导致不同类型客户，对物流服务基本要求更高，更加细分户，对物流服务基本要求更高，更加细分储运储运 周期缩短周期缩短优化物流程序，

27、要求信息及时反馈优化物流程序，要求信息及时反馈和分享和分享降低破损率降低破损率其他增值服务要求，如：物流策划，其他增值服务要求，如：物流策划，特殊包装能力等特殊包装能力等技术的不断发展技术的不断发展基于因特网的基于因特网的ITIT系统系统, , 使物流公司与其客户实现信息在使物流公司与其客户实现信息在线管理和即时反馈线管理和即时反馈物流公司的物流公司的ITIT系统与客户内部管理网络实现无缝连接系统与客户内部管理网络实现无缝连接 和和可兼容性可兼容性渠道的变化冲击渠道的变化冲击由于现代零售模式将越来越重要由于现代零售模式将越来越重要, ,要求物流要求物流每次订单数量越来越小每次订单数量越来越小,

28、 , 但品种越来越多但品种越来越多运货频率越来越多运货频率越来越多物流经营模式演变物流经营模式演变Page 36中国的物流市场充满巨大商机但未来会发生很大变化中国的物流市场充满巨大商机但未来会发生很大变化 市场规模巨大但目前仍处于分散割据势态，行业整合在所难免 未来的竞争将从现阶段以成本为中心的松散经营模式向以服务为中心的大规模全国性现代化物流经营模式转化在演变过程中，只有少数极有竞争力的商家会不断扩张而成为行业的领先者在演变过程中，只有少数极有竞争力的商家会不断扩张而成为行业的领先者 未来领先者不仅需要具备雄厚的经济实力更要求拥有对中国物流市场的实际成功运作经验 目前已有部分行业中的领先者开

29、始积极行动，通过购并和提升信息化管理方式建立竞争优势要立志成为未来物流行业的领先者，必须制定完善的业务发展计划并对未来要立志成为未来物流行业的领先者，必须制定完善的业务发展计划并对未来资源投入有心理准备资源投入有心理准备 短期内应以建立物流信息平台和降低成本为重心 长期应考虑通过战略联盟等方式以较少资源迅速建立竞争优势上海国际物流服务企业的成功发展必须依靠建立良好上海国际物流服务企业的成功发展必须依靠建立良好的业务模型和基础技术平台的业务模型和基础技术平台Page 37对第一部分内容的思考对第一部分内容的思考n入世后的中国上海，如何面对世界经济的新变化，营造一流的国际物入世后的中国上海，如何面

30、对世界经济的新变化，营造一流的国际物流的新环境？流的新环境？n如何在提升现有企业向国际物流业方向融合和发展的同时，积极引进如何在提升现有企业向国际物流业方向融合和发展的同时，积极引进国际先进物流管理和经验国际先进物流管理和经验? ?n如何整合现有物流资源，加大物流组织形式的创新力度，以逐步成为如何整合现有物流资源，加大物流组织形式的创新力度，以逐步成为全球国际物流业发展供应链中的重要节点？全球国际物流业发展供应链中的重要节点？Page 38第二部分第二部分 上海国际物流现状分析上海国际物流现状分析Page 39跨国公司在选择物流供应商时主要考虑因素跨国公司在选择物流供应商时主要考虑因素n跨国公

31、司在选择其合作物流供应商时主要考虑全面服务（整体解决方案）的质跨国公司在选择其合作物流供应商时主要考虑全面服务（整体解决方案）的质量与相应的物流服务的价格，即作两者之间的平衡决策量与相应的物流服务的价格，即作两者之间的平衡决策n具体来说，包含以下几方面具体来说，包含以下几方面：u货物安全u运输时间的保证u运输容量/价格承诺的保证u门到门服务u有关单证的处理规范u物流成本可接受Page 40在国际物流方面主要存在下列一些阻碍跨国公司在上海投在国际物流方面主要存在下列一些阻碍跨国公司在上海投资或发展的问题资或发展的问题从全市范围来看，上海地区的国际物流服务支出高于国际的水平、服务水从全市范围来看，

32、上海地区的国际物流服务支出高于国际的水平、服务水平落后，严重制约了跨国公司在上海的投资和贸易进口，具体反映在：平落后，严重制约了跨国公司在上海的投资和贸易进口，具体反映在：1、国际物流服务支出高于国际水平2、所能提供的物流服务也比较有限 3、与物流相关的服务水平低港口/机场的效率比较差 4、缺乏提供全面服务的大型第三方物流公司 5、物流行业信息化建设货物动态查询功能不完善 6、物流企业的信息技术不完整，基础设施薄弱 7、物流行业发展中存在的其他问题：Page 41n进入上海的跨国公司感到在中国的物流成本明显高于在国外的水平，物流费用过高，使在中国利用较低的劳动力资源进行生产的优势没有得到充分的

33、发挥n国内的分销网络分散，不利于产品的销售n物流水平低下和效率不高造成了CIF价格过高，影响了进出口贸易的水平影响影响5%11%15%18%0%5%10%15%20%25%30%USJapanKoreaShanghai 物流费用与销售额的比例物流费用与销售额的比例9.7%10%16.3%20%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%USJapanKoreaShanghai物流支出占物流支出占GDPGDP的比例的比例一一. .上海地区的物流支出高于国际水平，严重制约了跨上海地区的物流支出高于国际水平，严重制约了跨国公司在上海的投资和进出口贸易国公司在上海的投资和进出口贸易Page

34、 42012345对目前已使用服务的满意程度5-非常满意；1-不满意货代长/短途运输散货运输提货门到门服务采购订单管理退税仓储货物动态查询01233-非常需要；1- 有一些需要门到门的服务货物动态查询海关经纪全球结算保税仓库打包和装箱存货管理和分析未来需求的服务中国虽有劳动力成本低的优势，但采购、运输、资金筹措及结算成本却比美国高出中国虽有劳动力成本低的优势，但采购、运输、资金筹措及结算成本却比美国高出4040。同时所能提供的物流服务也相当有限，上海的跨国公司需要更丰富、细致、专业的物。同时所能提供的物流服务也相当有限，上海的跨国公司需要更丰富、细致、专业的物流管理和服务。据我们对在沪与物流相

35、关的流管理和服务。据我们对在沪与物流相关的160160家企业调研分析：家企业调研分析：二二. .不仅物流服务成本过高，所能提供的物流服务也比不仅物流服务成本过高，所能提供的物流服务也比较有限较有限Page 43港口港口 上海不具有深水港，这在很大程度上限制了其港口货运能力。 港口通过能力及吞吐能力不足。 上海港配套的公路、铁路、内河等疏运网络仍不够完善。 港口发提货手续过于繁杂。 与货运服务相关的综合信息服务落后机场机场 通航点不够多，航班密度不够高。 运力不够大，在与亚洲周边机场货运竞争中处于不利位置。 货运区规划无序、仓库设置不尽合理 货运站管理和运作不够完善 货运代理业务不规范 与货运服

36、务相关的综合信息服务落后存在问题存在问题三三. .与物流相关的服务水平差与物流相关的服务水平差港口港口/ /机场的效率比机场的效率比较差较差Page 44 由需求量信息可见，大部分货主所采用的物流服务包括一种以上； 由实现量信息可见，大部分货主通过货代或者直接与承运公司联系以解决物流服务需求； 虽然近几年上海第三方物流企业发展很快，但目前成规模的企业为数还很少。许多外资企业投资中国后，苦于在中国本土找不到较规范的第三方物流企业，不得不把目光投向中国境外。 据中国仓储协会的一项调查显示，中国四百五十家大中型工业企业中，有45%的企业计划在未来两年内选择新的物流商，其中75%的企业选择新型物流企业

37、，有60%的企业表示，将把综合物流业务交给新型物流企业。 因此，在上海发展大型第三方物流公司，为国内外大型货主提供综合物流服务，将是物流业进入WTO之后的一个重要发展方向。存在问题存在问题四四. .缺乏提供全面服务的大型第三方物流公司缺乏提供全面服务的大型第三方物流公司Page 45 希望得到货物去向、到货情况、费用及其他服务内容等信息。 能否对货物进行动态的、实时的跟踪查询，正得到物流业价值链各个环节实体越来越多的重视。 基于信息技术提供货物跟踪系统是当前货运服务与高技术相结合的重要发展趋势，也是决定物流效率与效益的重要条件。 当前虽然有一些企业提供货物跟踪系统，但其功能仍很不完善，实际使用

38、中存在不少缺点，包括信息实时性不高、信息定位不精确、信息获取不方便、信息管理不规范、由于货物经过不同部门而导致信息中断等。存在问题存在问题五五. .货物动态查询功能不完善货物动态查询功能不完善Page 46 尽管很多公司已经建立起公司的互联网站，有的公司还建立了管理信息系统，但普遍没有利用来与价值链上其他企业进行信息共享，因此不能通过信息技术来即时整合价值链上的信息流，为自己及价值链上的各个环节的公司实现价值最大化。 随着即时的信息在当前商务活动中的日益重要，很多企业已经认识到信息共享的重要性，但是在物流行业中，货代企业与货主的生产、采购部门之间，货代企业与承运企业、机场港口之间，货代企业与海

39、关之间，其信息系统缺乏统一的接口，因此很难实现实时、无缝的信息共享。 由于物流行业价值链各个节点间流通的信息流具有其共同的特点，为便于信息的共享，有必要建立起物流业内的信息系统标准。存在问题存在问题六六. .信息技术的体系不完整，基础设施较薄弱信息技术的体系不完整，基础设施较薄弱Page 47根据访谈及问卷调查结果，物流行业发展中还存在如下一些问题：根据访谈及问卷调查结果，物流行业发展中还存在如下一些问题：n行业立法不够完善，包括：行业立法不够完善，包括：u对行业价值链上如货主、货代、承运商、仓储等各方的责任及权利规定不明确，当存在可能风险时缺乏相应的法律依据；u对物流行业的具体操作程序缺乏法

40、律上的规定。n有的环节透明度不高，如铁路运输的定价和车次等信息；仓储费用透明性不高，有的环节透明度不高，如铁路运输的定价和车次等信息；仓储费用透明性不高，强制收取或代为收取保险费；强制收取或代为收取保险费；n较难获得某些特殊服务，如：进口集装箱到货后的额外码头服务（化学制品的降较难获得某些特殊服务，如：进口集装箱到货后的额外码头服务（化学制品的降温、加热要求温、加热要求）、）、危险品疏港、出口危险品危险品疏港、出口危险品/ /物拼箱服务等；物拼箱服务等；n政府主管部门多头管理，容易造成效率低下；政府主管部门多头管理，容易造成效率低下；n业内操作规范度不够，存在如乱收费等现象，降低了相应公司的正

41、常利润率；业内操作规范度不够，存在如乱收费等现象，降低了相应公司的正常利润率；n国内公司较多，为了争抢业务盲目压低价格，一方面压缩了行业内的利润空间，国内公司较多，为了争抢业务盲目压低价格，一方面压缩了行业内的利润空间，另一方面降低了服务质量，损害了国内物流业的声誉，减弱了国内企业的国际竞另一方面降低了服务质量，损害了国内物流业的声誉，减弱了国内企业的国际竞争力。争力。七七. .物流行业发展中存在的其他问题物流行业发展中存在的其他问题Page 48n20012001年度业务状况：进口额年度业务状况：进口额24002400万美元；出口额万美元；出口额75007500万美元；万美元；n公司每年在进

42、出口业务上的物流成本为公司每年在进出口业务上的物流成本为30003000万元人民币；万元人民币；其中：内陆陆地运输成本占其中：内陆陆地运输成本占30%30%；海运空运运输成本占；海运空运运输成本占50%50%；报关及货代佣金的；报关及货代佣金的等处理成本占等处理成本占8%8%；库存等资金占用成本占；库存等资金占用成本占7%7%；保险费用占；保险费用占2%2%；n与国际的运行过程相比，哪些环节是急需改善的？有何建议？与国际的运行过程相比，哪些环节是急需改善的？有何建议？环节问题建议通关、外汇管理外汇核销退单率较高，改单繁琐、困难海关、外汇管理局加强沟通，统一要求，相关系统的兼容性要提高码头危险品

43、储存收费不透明，疏港费偏高提高透明度，按市场规则定价国内运输危险品运输只有一家公司承担，运输价格垄断，质量难以保证有计划、有步骤地培养危险品运输服务供应商举例一举例一: :在沪跨国公司物流现状调查分析在沪跨国公司物流现状调查分析-巴斯夫染巴斯夫染料化工有限公司料化工有限公司Page 49举例二：跨国公司对目前国内物流服务商提出需要改举例二：跨国公司对目前国内物流服务商提出需要改进的方面进的方面排 序有 效 百 分 比信 息 传 递 效 率171.43运 行 成 本254.28满 足 需 求 波 动348.57作 业 速 度445.71服 务 内 容 齐 全535.13增 加 运 作 网 点62

44、2.85作 业 差 错714.28货 损 率811.43服 务 态 度98.57资 料 来 源 : 国 际 商 报 对 来 华 跨 国 公 司 物 流 需 求 的 调 查 报 告Page 50下面我们将对外经贸系统内物流相关行业进行总体分析，并下面我们将对外经贸系统内物流相关行业进行总体分析，并就货量分布、人力资源、信息化管理、质量认证、业务网络就货量分布、人力资源、信息化管理、质量认证、业务网络、客户情况、货源分布及财务状况等方面逐一展开分析：、客户情况、货源分布及财务状况等方面逐一展开分析：n国际货运代理企业国际货运代理企业国际货代是整个国际货物运输的组织者和设计师。国际货代是整个国际货物

45、运输的组织者和设计师。截至截至20022002年年3 3月底，本市经外经贸部批准成立的国际货运代理企业达月底，本市经外经贸部批准成立的国际货运代理企业达381381家家，其中外经贸系统占，其中外经贸系统占10-15%10-15%。这些企业承担着上海口岸近。这些企业承担着上海口岸近70%70%进出口货物的进出口货物的报关、定仓、运输设计与协调等相关业务。但本市的国际货代企业仍以自报关、定仓、运输设计与协调等相关业务。但本市的国际货代企业仍以自营物流为主，缺乏提供第三方物流服务的能力营物流为主，缺乏提供第三方物流服务的能力n外贸仓储企业外贸仓储企业截至截至20012001年底，上海外经贸仓储企业已

46、有仓库年底，上海外经贸仓储企业已有仓库4747家，面家，面积约积约9696万平方米，其中仓间万平方米，其中仓间7575万平方米，堆场万平方米，堆场2121万平方米。企业年营业额万平方米。企业年营业额为为2.22.2亿人民币；日均储存量达亿人民币；日均储存量达6464万吨，年利税总额达到万吨，年利税总额达到13801380万人民币。上万人民币。上海外经贸仓储企业为外贸发展曾经作出巨大贡献，但由于库房、设备、人海外经贸仓储企业为外贸发展曾经作出巨大贡献，但由于库房、设备、人员老化，管理水平较低，难以适应供应链管理的要求员老化，管理水平较低，难以适应供应链管理的要求n外贸运输车辆外贸运输车辆外贸系统

47、企业现有各类货运车辆总数为外贸系统企业现有各类货运车辆总数为321321辆，其状况普辆，其状况普遍呈现陈旧，且布局分散、管理不尽人意。遍呈现陈旧，且布局分散、管理不尽人意。Page 51企业名称2000 年出口货运量（吨）排序上海锦海捷亚国际货运有限公司371381*东方国际物流有限公司287032大航国际货运有限公司159933中外运空运发展股份有限公司华东公司149284上海中远国际航空货运代理有限公司131995北京康捷空运代理有限公司上海分公司103026大通国际运输有限公司上海分公司101967上海翔运国际货运有限公司93138上海亚东国际货运有限公司90209上海太平洋星辉国际货运

48、有限公司830310企业名称2000 年进口货运量（吨） 排序中外运空运发展股份有限公司华东公司309041上海锦海捷亚国际货运有限公司185952*上海市对外服务有限公司国际货运分公司136443上海东环国际货运有限公司126914大通国际运输有限公司上海分公司122175*东方国际物流有限公司118986上海宝钢国际货运代理有限公司92007上海中远国际航空货运代理有限公司91898金鹰国际货运代理有限公司上海分公司89599上海华盛空运有限公司85531020002000年本市国际货运年本市国际货运代理企业（前代理企业（前1010名）名）运量情况分析运量情况分析（其中（其中* *者为者为

49、外经贸系统企业）外经贸系统企业）现状一：国际货运代理企业进出口货量规模较小现状一：国际货运代理企业进出口货量规模较小Page 5294%6%业务人员基本情况21%31%34%14%大学以上大专高中专职校高中以下现状二：本市国际货运代理企业中高级管理经营人才现状二：本市国际货运代理企业中高级管理经营人才严重缺乏严重缺乏有中级以上技术职称Page 5350%13%47%37%27% 可进行数据交换，但电脑之间未联网拥有局域网，分部门进行内部数据处理拥有局域网，公司内部实现集中的网络化管理可通过英特网开展业务或进行数据交换已开发了具有物流业务所需的信息系统现状三：外贸储运企业的信息化管理工作较为落后

50、现状三：外贸储运企业的信息化管理工作较为落后Page 5412.50%15.62%6.25%65.63%通过I S O9001： 20 0 0通过I S O9002认证进行中无认证现状四：国际货运代理企业的质量认证工作有待进一现状四：国际货运代理企业的质量认证工作有待进一步加强步加强Page 55分公司分公司办事处办事处015家5家以上015家510家10家以上74%23%3%国内57%23%13%7%93%7%0%国外100%0%0%0%现状五：国际货运代理企业的国内外业务网络布点严现状五：国际货运代理企业的国内外业务网络布点严重滞后重滞后Page 56现状六：外贸运输工具（集卡、散货车辆）

51、的布局零现状六：外贸运输工具（集卡、散货车辆）的布局零散，车辆陈旧散，车辆陈旧66.7%7.4%11.1%14.8%0.0%015510102020以上TEU(只)59.3%7.4%14.8%11.1%7.4%015510102020以上车辆( 辆)33.3%40.7%7.4%7.4%11.1%0110105050100100以上总吨数( 吨)Page 57-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%现状七：国际货运代理企业的应收帐回笼天数平均为现状七：国际货运代理企业的应收帐回笼天数平均为57.257.2天天平均收入利润率平均收入利润率9.79%9.79%注册资本注册资本8

52、.3%25.0%29.2%8.3%29.2%小于1 0 0万100万 500万500万 1000万1000万 5000万5000万以上应收帐款回笼天数应收帐款回笼天数14%29%21%11%25%30天以内3045天4560天6075天75天以上平均回笼天数平均回笼天数57.257.2天天Page 58排序企业名称营业税（万元）1上海中远国际货运有限公司14942上海东方福达运输服务有限公司6993*中国外运上海公司6004中外运空运发展股份有限公司华东公司5765上海锦海捷亚国际货运有限公司4986中外运敦豪国际航空快件有限公司上海分公司3687北京康捷空货运代理有限公司上海分公司3538中

53、外运天地快件有限公司上海分公司3529上海通运国际物流有限公司31310金鹰国际货运代理有限公司上海分公司309排序企业名称利润总额（万元）1上海中远国际货运有限公司75202中外运敦豪国际航空快件有限公司上海分公司56693中外运空运发展股份有限公司华东公司55754中外运天地快件有限公司上海分公司37035金鹰国际货运代理有限公司上海分公司27406大通国际货运代理有限公司上海分公司27227上海锦海捷亚国际货运有限公司21378上海华发国际货运有限公司21239上海大田国际货运有限公司187910*中国外运上海公司186620002000年国际货运代年国际货运代理企业营业税及利理企业营业

54、税及利润（前润（前1010名）情况名）情况分析分析（其中（其中* *者为者为外经贸系统企业）外经贸系统企业）现状八：国际货运代理企业利润及税收情况不容乐观现状八：国际货运代理企业利润及税收情况不容乐观Page 59仓库(家 ）所占比例面积（万平方米）所占比例建 于5 0 年 代 及 之前1222%3029%建 于6 0 年 代1731%2928%建 于7 0 年 代1222%2826%建 于8 0 年 代 及 之后1324%1817%现状一：库房老化n库房设备的老化导致仓库的使用效率下降，无法满足客户的需求，从而致使经营利润低n设备老化长期的不到更新，使损坏率进一步增高、危险性大存在问题存在问

55、题现状二：设备老化长期得不到更新，设备多长期服役，风险极大现状九：外经贸仓储企业仓储设备过于老化现状九：外经贸仓储企业仓储设备过于老化Page 60现状三：人员老化职工年龄老化，各库使用民工人数已超千人。现状四：仓租费偏低仓库的平均成本在0.42至0.52元/天，但仓租费在0.35元，难以维持n人员老化人员文化素质偏低，造成仓库缺乏管理、经营人才；并有庞大的员工队伍n由于多数仓库没有按照现代企业制度的要求进行建设，管理能力低下，同时还缺乏现代化的管理经验，业务开拓面不广，服务单一。无法为客户在仓储环节中提供从收货、分段货运、拼装、分送、存货管理计划和相关报告等系列的服务n仓储企业平均成本远高于

56、仓租费，难以维持生计，更谈不上累积资金和进行自我改造与发展，仓储企业的服务质量有待提高现状十：外贸仓储企业的管理水平低，服务质量有待现状十：外贸仓储企业的管理水平低，服务质量有待提高提高Page 6178%22%随着新技术在运输业中的不断发展，仓储业的业态与布局也随之发生相应的变化。由于货物包装技术的进步，特别是集装箱运输的发展，在现代仓库布局中，堆场较之以往更加受到重视。由于堆场租费较低，更有利于降低仓储成本。从国外相关经验看，现代仓储企业中堆场与仓间的布局一般为1：1。从外经贸系统仓储布局看，仓间面积过剩，而堆场面积不够，因而不能适应现代货物运输技术发展的需要。2001年现状十一：外经贸系

57、统企业仓库布局过于落后现状十一：外经贸系统企业仓库布局过于落后堆场：21万平方米 仓间：75万平方米Page 62364687849252仓租费力资费多种经营左图所示为2001年统计数据。外经贸仓储企业的年营业收入主要由仓租费、力资费、多种经营收入三部分组成。相对于企业经营开支与需要承担的较重人员负担，仅依靠仓租费与力资费收入难以维持。因此，多种经营收入成为弥补开支不足的主要收入来源。由此造成的后果是，企业只能无利或微利经营，无法为企业改革与长远发展积累足够的资金支持。现状十二：外经贸仓储企业的年营业收入普遍较低，现状十二：外经贸仓储企业的年营业收入普遍较低，收入结构不尽合理（单位：万元）收入

58、结构不尽合理（单位：万元）Page 63现状十三：外经贸仓储企业仓储效率严重偏低现状十三：外经贸仓储企业仓储效率严重偏低 上图所示2001年上海外经贸仓储企业货物进出仓情况。据统计，全年外经贸系统仓库进出仓货物共454.4万吨，进出仓比例如右图所示（单位：万吨）；其中，集装箱进仓57281只，出仓61616只，进出比例如右图所示（单位：百只）。结合外经贸系统仓库总容量估算，2001年仓库利用率约62%，而外经贸部规定的外贸仓库利用率标准为70%-75%。若按照现代仓储企业将近100%的高利用率标准则差距更远。进出仓吨（吨）227228进仓出仓TEU进出（只）5728161616TEU(进)TE

59、U(出）Page 64对第二部分内容的思考：对第二部分内容的思考： 上海国际物流发展现状远远不能满足经济贸易快速发展的需要，尤其上海国际物流发展现状远远不能满足经济贸易快速发展的需要，尤其缺乏向纷至沓来的跨国公司提供高效、优质第三方物流服务的能力。缺乏向纷至沓来的跨国公司提供高效、优质第三方物流服务的能力。 上海外经贸系统物流企业现状不容乐观，设施装备、人员素质、经营上海外经贸系统物流企业现状不容乐观，设施装备、人员素质、经营管理均与现代物流发展要求差距甚远，缺乏后劲，亟需改革。管理均与现代物流发展要求差距甚远，缺乏后劲，亟需改革。 上海国际物流建设既需要上海国际物流建设既需要“硬件硬件”设施

60、的建设（交通道路基础设施建设施的建设（交通道路基础设施建设的完善），更需要设的完善），更需要“软件软件”配套。配套。Page 65第三部分第三部分 发展国际物流的应对策略和行动发展国际物流的应对策略和行动Page 66根据对以上内容简述的分析，结合本市和外经贸系统的实际，要求在根据对以上内容简述的分析，结合本市和外经贸系统的实际，要求在4 4年底前完成下列工作年底前完成下列工作: :1.1.配合大小洋山深水港建设，在南汇区组建一个新的国际物流园区配合大小洋山深水港建设，在南汇区组建一个新的国际物流园区, ,并开并开始试运转始试运转; ; 2.2.继续扶持外高桥保税区发展国际物流，使之成为区内区外、港内