2016年物联网eSIM场研究报告

1、2021年物联网eSIM市场研究报告2021年10月1目 录刖 目. 1一、为何关注 ESIM:物联网时代 SIM 升级的明牌与暗牌 . 31.1明牌：物联网大开展带来节点数增长和SIM卡需求爆发 .31.1.1物联网带来连接用户增长 .31.1.2基于运营商蜂窝物联网连接占比提升带来SIM需求爆发 .41.2暗牌:SIM带来技术升级,产业链主导权博弈，谁将受益？ .6二、SIM 技术变革，ESIM 应运而生. 72.1由实入虚ESIM嵌入式SIM卡带来技术升级 .72.2ESIM不同于SOFTSIM和其他虚拟SIM ,现阶段不会改变运营商以SIM为 中心的商业模式1.02.3从ESIM开展阶

2、段看，当前处于第一阶段，商用前夕 .1 22.4ESIM带来SIM价值链变化，签约管理SM成为核心 .1 3三、运营商积极推动 ESIM,预计 2021 年步入商用 . 163.1运营商主导是推进ESIM商用的前提和根底 .163.2三大运营商加大ESIM平台部署,2021年有望商用 .1 93.2.1中国移动：物联网eSIM平台提供一站式解决方案 .1 93.2.2中国电信:自建远程配置平台,2021年正式商用 .213.2.3中国联通:国内eSIM最早实践者 .22四、产业链角色重新分配，卡商转型SM 平台成为趋势 . 234.1ESIM带来产业链角色重新分配 .234.2ESIM采购模式

3、分析：运营商需求决定卡商仍处于核心地位 .2424.3卡商不仅仅是卡商，转型签约管理平台成为重要看点 .284.3.1卡商转型布局签约管理平台成为必然选择 .2 84.3.2终端厂商试水开拓增值效劳市场，但很难获得运营商支持 .29五、积极关注 ESIM 模式带来卡商转型机遇 . 313图表目录图1:物联网连接数 .3.图2:物联网人均连接数增长 .4.图3:物联网未来SIM卡需求量.5图4:SIM的构成.7.图5:传统SIM外形.7.表1: SIM卡开展历程、引入标准及尺寸列表 .9表2:eSIM的优势.9.表3:eSIM物联网应用场景及优势 .1.0表4:三种SIM卡模式比照 .1.1图6

4、:SIM使用周期发生变化.1.3图7: eSIM带来产业链价值的变化 .1.4图8:eSIM远程管理配置模式 .1.5图9: eSIM适应跨域区域业务部署 .1.6表5:国外主流运营商物联网布局情况 .18表6:三家运营商在eSIM的部署情况比照 .1 8图10:国移动物联网eSIM平台一贯众互联的产品 .1 9图11:中国移动eSIM平台架构 .20表7:中国移动物联网eSIM平台功能 .20图12:中国电信提出的eSIM系统架构.21图13:中国电信开展物联网eSIM规划.22图14:中国联通基于eSIM的模卡一体化方案 .22图15: eSIM与传统SIM的产业链比照 .24图16: C

5、MMB电视采购模式 .25图17: eSIM采购模式之一:“模-芯分采模式 .26图18: eSIM采购模式之二:“芯片集成模式 .26表8:几种集成模式比照 .27图19终端厂商纷纷提出eSIM解决方案.29表9:几种签约管理模式比照 .30表10:国内主要卡商布局eSIM情况.31图20:通信行业历史PEBand.32图21:通信行业历史PBBand.321、4 刖 百SIM卡用于万物互联的身份识别，物联网对终端多样化、小型化、低本钱、 远程管理、跨区域部署等提出了很高的要求，传统SIM卡难以满足要求，在此 背景下，eSIM卡将得到产业广泛支持。从时间表看，eSIM正进入商用阶段，三 大运

6、营商均提出各自eSIM平台，预计2021年全面商用。同时，产业链角色重 新分配，卡商转型SM平台成为趋势。未来物联网预计带来300亿以上的新需求， 传统卡商在转型成功的前提下有望实现产业链地位的大幅提升。当前市场对此认识存在缺乏，建议积极关注。物联网时代SIM升级的明牌与暗牌。万物联网带来节点数增长，以及运营商 蜂窝网连接占比提升带来了SIM卡需求爆发；另一方面，SIM带来技术升级， 带来了产业链和管理模式的变革，产业链主导权存在博弈。SIM技术变革，eSIM应运而生。eSIM相比传统SIM技术具有低本钱、便 利性、灵活性、平安、跨区域部署以及远程管理等功能优势等优势，相比纯软件SIM更能适应远程管理和运营商利益诉求， 广泛应用于物联网领域。同时，eSIM带来产业链和管理模式的变革，签约管理SM平台有望成产业链核心。运营商积极推动eSIM物联网应用，预计2021全面商用。运营商主导是推 进eSIM商用的前提和根底，特别在物联网领域，运营商的诉求和利益需重点关 注