推广实施方法指南

1、 用友咨询实施方法论推广实施方法指南用友咨询实施方法论作者：用友咨询实施时间：2014年度3 / 19版本修订：日期负责人版本说明2014-09-181.0First Version，初稿，供参考使用确认记录：日期负责人版本说明2014-10-152.0确认的文档目录1.前言41.1使用说明41.2核心思想42.实施方法详解52.1概述52.2适用范围63.路线图总览64.内容详解74.1项目规划阶段74.1.1阶段目标74.1.2阶段任务84.1.3操作攻略84.1.4交付物清单104.2系统实现阶段114.2.1阶段目标124.2.2阶段任务124.2.3操作攻略124.2.4交付物清单1

2、54.3持续支持阶段154.3.1阶段目标164.3.2阶段任务164.3.3操作攻略174.3.4交付物清单18 用友咨询实施方法论1. 前言随着实施产品推出，为了保障ERP管理改善和ERP成功上线，在实施方法论整体框架下，针对标准实施服务产品的交付，需要制定一套实施方法，明确的服务内容，预期的服务质量、清晰的衡量标准、规范的交付路线/任务和职责、成果明确的咨询实施成果和服务价值。通过咨询实施服务产品的成功交付让客户更好的应用软件，充分享受软件信息化所带来的企业管理效益。为了适应新的形势的发展要求，规范推广实施产品交付程序，做到专业化、规模化、标准化，在认真分析、充分讨论的基础上，对项目实施

3、各阶段、各项任务的工作内容、策略、角色和责任、交付成果、使用文档、潜在风险逐一进行了梳理，并整理了一套工具、模板，力求流程清晰、简练实用，形成咨询实施方法论推广实施交付方法。1.1 使用说明推广实施方法主要指导需要提供推广实施服务的项目，规定了项目实施的标准阶段、任务、工作流程、工作内容、角色和责任、交付成功标准等，为实施顾问提供从项目开始到项目收尾的全生命周期的管理，旨在规范标准实施、降低标准实施风险、提高标准实施的成功率。当然，任何实施方法都只是战略导向，是带领项目走向成功的向导图。而具体对一个项目来说，应该如何实施、怎样分阶段、每阶段重点工作是什么、解决什么问题、会有什么情况、怎样应对、

4、采用什么样的方法等。实施顾问不能仅仅按照实施方法照本宣科，而应该在方法的原则指导下根据实际情况做灵活的调整和运用，把方法理论与客户业务相结合、与行业最佳实践、与产品实际相结合，这才是编写这套实施方法的主旨。1.2 核心思想推广实施方法的核心思想是：基于集团企业整体信息化规划和建设路径，以前期已验收并试点上线的业务解决方案为基础，确立标准推广业务解决方案。在顾问的指导下，客户通过知识转移，将试点单位体系规范的管理方法工具流程导入到推广单位中来，从而实现推广单位的快速而有效的基础管理改善和信息化落地。l 解决方案宣贯： 双方成立专题小组，共同研讨前期已试点的业务解决方案方案； 关注标准业务解决方案

5、与推广单位实际业务的差异，研讨寻求应对方案，推广方案与试点方案不宜有大的差异 寻求推广单位实际业务与已试点的标准业务解决方案的有机结合l 推广上线方案： 依据前期总体计划及推广单位实际情况制定合理的推广上线计划。 双方共同制定详细合理的推广上线方案并遵照执行。l 数据要求： 依据前期基础数据编码方案，由关键用户完成基础数据的收集和准备，并由客户方对数据进行审核和确认。 期初数据的正确性和有效性是推广实施项目成败的关键因素l 知识转移： 以关键用户全过程主导，作为熟悉系统管理和业务流程、管理理念的专业管理人员，充分扩大客户的参与力度，让客户成为推广实施的主体。2. 实施方法详解2.1 概述推广实

6、施交付方法中的实施路线图共有三步，包括：项目规划、系统实现、持续支持三个阶段，对于每一个阶段，定义了要完成的目标及要做的主要任务、工作策略及说明、角色和职责、交付成果、风险提示、使用模板等。l 项目规划：项目推广系统实现之前的准备工作，主要任务包括组建顾问团队、内部交接、组建客户实施组织、项目管理机制建立、确定实施策略与计划、业务解决方案研讨、业务解决方案培训、静态数据准备等，为下阶段正式开始调研打好基础；l 系统实现：推广实施上线上线前的一系列准备工作及上线切换，主要任务包括系统上线方案、系统权限定义与分配、静态数据导入、最终用户培训、模拟演练、上线动员会、动态数据导入、系统上线检查、系统上

7、线运行等，进入了运行支持阶段；l 持续支持：上线切换完成之后，系统开始运行，进行持续支持，主要任务包括：运行支持及优化、月结、NC应用效果评估、项目收尾与总结、内部服务交接等。2.2 适用范围购买了推广实施服务产品解决方案的项目。3. 路线图总览4. 内容详解4.1 项目规划阶段4.1.1 阶段目标 双方项目经理的选定，项目小组的组建； 双方项目组成员清楚和理解推广实施的目标和方法； 双方项目组共同拟定推广实施策略并确定项目计划书； 静态数据收集整理； 业务解决方案宣贯及培训。4.1.2 阶段任务 组建顾问团队 内部交接 资料提取准备 首次拜访 组建客户实施组织 项目管理机制及系统的建立 确定

8、实施策略与计划 静态数据准备 确定标准推广业务解决方案 制定标准推广上线方案 业务解决方案宣贯 业务解决方案培训 项目规划里程碑确认4.1.3 操作攻略4.1.3.1 组建顾问团队§ 设置推广实施项目经理，负责推广实施的计划、组织、协调、控制； § 组织结构建议包括：项目领导委员会、项目执行组、项目实施组等§ 指定项目研发、客开、技术支持（远程）团队4.1.3.2 内部交接§ 项目是否制定专项费用预算，特别是外包预算及支付权限和办法§ 明确上级对项目的管理权限和范围，并给予的支持内容§ 制定内部交接计划与清单（软件合同、实施合同）4.

9、1.3.3 组建客户实施组织§ 项目经理拜访推广客户领导及客户项目成员，协助客户组建项目小组，完成双方项目组成员名单；§ 向客户明确项目成员的要求；§ 明确项目组织的重要性和严肃性4.1.3.4 项目管理机制及系统的建立§ 给予客户主导模式下的推广项目实施，帮助客户建立项目组内部以项目为中心的管理机制，至关重要，务必帮助客户建立统一的项目管理制度，包括计划、工作、成果、会议、项目绩效考核等相关项目管理机制；§ 引导客户自助式实施服务，帮助客户加强自我项目管理意识§ 争取项目组的配合支持，获得实施的主动权；4.1.3.5 确定推广策略与

10、计划§ 把握制定项目计划的风险前置、空闲后移原则；§ 每一个推广项目规划内容要完整定义项目的成员、职责、知识技能要求、定义出项目的过程及各个阶段的进度、定义项目所需的物质资源、项目所需的人力投入成本及费用、定义与项目相关干系人的沟通方式、定义项目的风险管理、定义项目的重要过程控制点，建立项目基线；§ 推广实施计划，要求对任务逐级WBS分解，逐步细化任务，并讨论确定任务的时间安排，制定项目实施主计划书，规划出整个项目的实施过程，明确实施的阶段计划和里程碑、阶段任务，使双方项目组成员能够清楚项目整体安排，大家工作的重心和分工。§4.1.3.6 静态数据准备

11、推广实施项目周期较短，为避免推广上线进度，并保证数据质量，需要尽早展开静态数据准备工作； 依据前期基础数据编码方案，由关键用户完成基础数据的收集和准备，并由客户方对数据进行审核和确认； 数据的正确性和有效性是推广实施项目成败的关键因素。4.1.3.7 确定标准推广业务解决方案§ 在推广实施项目中的项目规划阶段，依据已确认和在试点单位上线交付的业务解决方案，为实现业务规范、流程标准化的目标，双方项目组确定面向推广单位的标准推广业务解决方案。主要针对各推广单位标准业务的通用方案。§ 在后续方案宣贯时，再进行差异分析处理工作。4.1.3.8 制定标准推广上线方案§ 在推

12、广实施项目中的项目规划阶段，双方项目组制定面向推广单位的标准推广上线方案。§ 在推广上线阶段时，再针对各推广单位进行进一步的细化，形成各推广单位的上线切换方案。4.1.3.9 业务解决方案宣贯在推广实施项目中的项目规划阶段，对确定的标准推广业务解决方案面向推广单位关键用户进行宣贯、讲解和方案研讨，各推广单位再进行差异分析和问题提交。项目组进行差异问题处理。 确定的标准推广业务解决方案面向推广单位关键用户进行宣贯、讲解和方案研讨； 双方项目组进行业务解决方案差异、问题收集与处理； 推广单位关键用户对项目组差异处理结论进行讨论和确认。4.1.3.10 业务解决方案培训§ 面向推

13、广单位关键用户的推广业务解决方案培训；§ 培训案例要用原型测试的案例，体现客户的实际业务需求；§ 培训方法建议采用分业务专题培训，把企业业务分为采购业务、销售业务、库房业务、财务业务等业务板块，分板块小组培训考核并确认。§ 培训完成后，项目组对培训学员进行考核，并完成培训总结。4.1.3.11 里程碑回顾及汇报§ 良好的开始是成功的一半。对第1阶段工作及时回顾和总结，并及时通报给客户以获取客户的有效认可；§ 检查第一阶段REVIEW是否达到目标§ 必须定期召开ERP实施回顾及汇报会议Ø 确定前期工作中还没解决的问题，已解决的

14、问题Ø 现在下一期的主要工作内容Ø 项目可能出现的风险Ø 会议必须有客户关键用户参加Ø 每次会议必面有会议纪要以书面形式交给客户方的一把手看并给出意见Ø 会议期间可以聘请第三方资深专家参与4.1.4 交付物清单针对阶段的主要交付的文档清单包括：阶段一级任务交付物用友客户项目规划组建顾问团队用友项目组实施组织架构 用友方项目成员职责与任务内部交接试点实施团队与推广实施团队交接记录单组建客户实施组织客户方项目组实施组织架构客户方项目成员职责与任务项目管理机制及系统的建立推广实施项目管理制度确定推广策略与计划推广实施计划业务解决方案培训方案培训总结确

15、定标准推广业务解决方案推广业务解决方案制定标准推广上线方案推广上线方案静态数据准备静态数据准备方案静态数据确认单业务解决方案宣贯业务解决方案宣贯会议纪要项目规划里程碑确认项目实施阶段总结汇报-PPT 里程碑确认单阶段实施回顾及评估报告4.2 系统实现阶段4.2.1 阶段目标 确立推广上线方案 完成系统在推广单位上线运行的所有准备； 按照推广上线方案进行新旧系统上线切换；4.2.2 阶段任务本阶段的具体任务主要包括以下几方面： 系统上线方案 系统权限定义和分配 静态数据导入 最终用户培训 模拟演练 上线动员会 动态数据导入 系统上线检查 系统上线运行 系统实现里程碑确认4.2.3 操作攻略4.2

16、.3.1 系统上线方案§ 按照切换顺序，明确计划和工作内容、责任到人；§ 提供多种切换预案；§ 根据企业情况确定切换策略:比如保守的切换策略（先手工、后系统）、激进的切换策略（直接系统切换）、平衡的切换策略（先系统、后手工）4.2.3.2 系统权限定义和分配§ 根据方案流程的岗位设计，提供菜单与岗位对照表给客户，客户根据岗位去对应部门的具体操作人员，这样形成了菜单岗位人员部门的权限分配表；§ 根据项目情况，刚开始上线时，权限不易过细，审批流暂时不启用，随着实施过程的深入，再逐步细化。§ 权限规划可根据情况提前到系统建设阶段的早期开始；

17、4.2.3.3 静态数据导入§ 数据收集模板根据实际情况决定是否采用，有些数据可直接录入，不一定都要整理到采集表，若客户有现成的数据或数据特别简单，审核后可直接录入系统；§ 客户对静态数据结果负责4.2.3.4 最终用户培训§ 由客户关键用户培训最终用户；§ 培训内容:以岗位操作手册为基础、结合产品做操作培训；§ 要保证最终用户的培训效果，做好培训的评估和考核，只有最终用户熟练的掌握了系统操作，才能保证业务解决方案的最终落地4.2.3.5 模拟演练§ 用实际数据进行模拟演练，让最终用户进行体验，为系统正式上线打下良好基础；§

18、 严格按照企业实际业务发生场景的进行真实模拟，单据和信息传递按照目标业务流程操作4.2.3.6 动态数据导入§ 控制动态数据的进度(短、快)、周期，重点检核数据的准确性和有效；§ 做好数据的签字确认和备份；§ 系统上线后可能引发的一个风险就是存货档案与期初数据的准确性，从而影响到系统的稳定性，因此用户在静态数据与动态数据录入的准确性方面要进行严格审核。§ 动态数据的准备和录入要落实到具体责任人，并应尽可能在3天内完成，以免拖延时间长影响到日常业务操作。客户方要合理安排责任人工作，保证其能够承担动态数据的准备和录入任务。4.2.3.7 上线动员会§

19、; 宣讲到位，明确责任、奖惩及执行力；§ 高层参加,强调重要性4.2.3.8 系统上线检查§ 制定检查清单（重点检查切换准备情况、人员培训、制度执行、权限设置、参数设置等是否遗漏和完成情况）；§ 客户方参与检查,规避切换风险4.2.3.9 系统上线运行§ 重点对运行数据检查核对和辅导；§ 安排好上线的数据处理重点和操作规则及上线后注意事项；§ 系统上线的会增加客户的工作量，建议客户要制定奖励措施。上线时点尽量不要选择客户业务的高峰期。§ 上线前1、2周内定期召开系统上线检讨大会4.2.3.10 里程碑回顾与汇报§

20、有效的制作阶段回顾报告并与客户高层充分沟通，说明问题及需要资源配合状况。§ 检查此阶段REVIEW是否达到目标§ 必须定期召开实施回顾及汇报会议Ø 确定前期工作中还没解决的问题，已解决的问题Ø 现在下一期的主要工作内容Ø 项目可能出现的风险Ø 会议必须有客户关键用户参加Ø 每次会议必面有会议纪要以书面形式交给客户方的一把手看并给出意见Ø 会议期 间可以聘请第三方资深专家参与4.2.4 交付物清单针对阶段的主要交付的文档清单包括：阶段一级任务交付物用友客户系统实现系统上线方案系统上线方案系统权限定义和分配权限规划表静

21、态数据导入静态数检查报告最终用户培训最终用户培训计划 最终用户培训总结模拟演练模拟演练方案 模拟演练总结上线动员会上线动员会议计划 上线动员会议纪要动态数据导入动态数据导入计划 动态数据转换方案动态数据检查报告系统上线检查系统上线检查报告系统上线运行系统上线报告系统实现里程碑确认项目实施阶段总结汇报-PPT 里程碑确认单阶段实施回顾及评估报告4.3 持续支持阶段4.3.1 阶段目标§ 运行支持和系统调优§ 应用效果评估§ 推广项目总结并收尾4.3.2 阶段任务§ 运行支持§ 月结§ NC应用效果评估报告§ 项目总结与收尾§ 内部服务交接4.3.3 操作攻略4.3.3.1 运行支持§ 要说服客户尽量缩短系统上线后的并行时间，减少项目的风险性。如果是手工帐并行的情况，可以采购逐步过渡，分业务、分部门进行过渡的方法。§ 充分发挥客户方关键用户的作用，确保内部支持体系进行正常。§ 系统上线后，若发现原来解决方案中漏掉的流程或者新问题的产生，要及时的修正、制定方案。§ 系统优化范围控制在目标与业务解决方案范围内4.3.3.2 月结§ 大数据量要