越南钢铁工业的现状和未来发展机遇_1039

1、越南钢铁工业的现状和未来发展机遇随着经济的发展， 1996-2000 年越南钢铁行业获得了高速增长，钢材消 费量屡创新高。与意大利、德国、韩国、日本、奥地利等 13 个内外资和私营、 联营项目的投入生产，轧钢能力达到 157万吨，是1995年的3 倍， 1990年的 14 倍。总的来看，越南钢铁行业在东南亚地区及全球的钢铁发展领域，仍处于 落后地位， 主要是钢坯生产能力不足， 以及没有有效利用现有的铁矿石资源来生 产生铁和钢坯， 致使各轧钢企业和下游生产企业主要依赖进口钢坯， 但越南是东 南亚地区极有开发潜力的国家。 2006 年越南经济的高速增长和外商直接投资的 增长，拉动国内钢需求和钢产量

2、明显提高， 从而成为东南亚地区钢材产量增长的 唯一国家。2007年，越南计划GDP增长8.5%，国外直接投资将继续增长，国内 钢需求和钢产量亦将进一步增加。1. 钢产量和消费量越南的钢铁企业规模较小， 年产量超过 50 万吨的企业只有 3 家，为太原 钢铁公司、南方钢铁公司和Pomina公司，其余企业的年产量均在20 25万吨之 间。 2005年，年产能在 5000吨以上的钢材生产企业有 50多家，其中有 12条轧 钢生产线，其电炉钢年产能为 100万吨，轧钢年产能为 360万吨。越南钢铁协会称， 2005 年越南钢材产量 366 万吨钢材，钢材消费为 646.4 万吨，同比增 10.5%，其

3、中长材 350.6 万吨，扁平材 295.8 万吨。 2006年钢材产 量增长 12.4%，达到约 411万吨，其中建材钢材产量为 400万吨， 100%满足国内 市场需求， 而钢管和镀锌板可 100%满足国内需求， 但型材仅满足需求的 70%，厚 板和钢锭仅 30%。 2006年越南国内钢坯产量约为 2 00万吨，相当于总需求量的 50%左右，钢坯生产仅在越南泰源钢铁公司、平阳省及巴地头顿省的若干钢铁公 司生产，尚未有大型钢铁公司生产钢坯。预计 2007 年越南钢铁产量将进一步增 加。越南钢铁公司计划 2007年生产轧材 130万吨，钢坯 76.5 万吨，销售钢材 137 万吨，比 2006

4、 年同期增长 5%。扁平材方面，迄今越南热轧、冷轧板无法满 足需求，在2005年的钢材产量中，冷轧板仅为 120万吨，每年需进口 335万吨。2. 钢材进出口越南扁平材进口量占该国需求总量的 2/3 以上，中国、乌克兰、俄罗斯 和其他东南亚国家为主要的供应国，但长材生产厂家可基本满足国内市场需求。 2004年越南进口扁平材 217万吨， 2005年仅冷板进口达 335万吨。除扁平材外， 方坯也是越南进口最多的半成品钢材，每年约进口 200万吨方坯，而 60%是从中 国进口的。中国从 2006年 11月 1 日起对钢坯出口加征 10%的关税，对越南钢材 市场产生很大的影响。 越南正积极推进新的钢

5、坯投资计划， 随着国内方坯厂的陆 续投产，其对进口的依赖程度将下降。越南炼钢工业主要以电炉技术来发展，并以废钢铁生产钢坯，所以只能依赖废钢铁原料。目前越南生产的钢坯 75%是由废钢生产的。 2006 年度需进口70万吨，估计 2007年将进口 150 万吨，预计越南钢铁业将面临废钢原料供应的 压力。出口方面， 2005年越南出口钢制品金额为 4 亿美元，主要产品为钢结构 和钢铁铸件。 2006年越南钢铁行业出口额将达 5 亿美元，出口主要市场为欧盟、 美国、日本和东盟各国。 越南出口钢材及制品目前具有一定优势， 如劳动成本低， 国际市场稳定增长， 发达国家和新兴工业国将钢铁产业向发展中国家转移

6、的趋势 加快等。3. 钢材需求预测2007 年越南钢消费前景看好，增幅将超过 2006 年估计的 11%。自 2004 年开始越南房地产业一片萧条， 2005 年钢材需求量更是大幅度下降，致使国内 建筑钢材需求受到冲击。 2005 年钢材消费为 646.4 万吨，同比增 10.5%，其中长 材 350.6 万吨，扁平材 295.8 万吨。未来几年， 当地扁材消费量还将进一步增加。 越南工业部预计， 2006年越南成品钢需求量约为 750 万吨，其中国内生产 380 万吨，需进口 370 万吨。据浦项钢铁研究院预测， 2006-2015 年的 10 年内，东南亚国家钢需求量 年均增长 6%，总计

7、增加 3600 万吨，其中将以越南钢材的增长速度最快。越南贸 易投资股份公司（ 2005年该公司经销钢铁占越全国的 10%）预测， 2006年越南 钢铁的销售量拟为 680-690 万吨，2010年为 1000 万吨，2020年将达 2000万吨。 2006年、 2010 年、 2015年和 2020年越南国产钢铁产量所占市场份额将分别为 51%、61%、62%和 70%。到 2010 年越南钢铁行业将发展成为一个较为完善的产业， 拥有现代化的工艺和技术， 能最大限度地利用现有矿产资源， 国产轧钢将取代大 部分进口轧钢，进而出口部分钢铁产品。越南钢铁工业对来自中国的威胁也表示担心，相对中国而言

8、，越南钢铁 企业过于弱小，随着中国钢产量和钢出口的增长，中国“巨人”进入越南是不可 避免的。 为应对进口钢材的竞争， 越南钢铁企业决定 2007年在电价上涨、 生产 成本提高的情况下，不提高钢材价格，全力抢夺市场份额。4. 未来的发展战略和投资项目越南钢铁行业发展的战略目标是逐步满足国内建设的需要，摆脱依赖国 外进口的不良局面，并实现产品的对外出口。到 2010 年越南将优先发展钢坯生 产，为完成 2005-2010 年工业发展规划，越南最近制定至 2010 年各重点行业具 体发展指标： 开采净煤 4000 万吨，满足国内需求； 成品钢产量达 630-650 万吨， 可满足 100%建筑钢材和

9、 50%的钢坯需求。为此 , 越南正努力利用国内矿产资源提 高钢坯产量， 解决钢铁企业原料紧缺的问题， 同时投资生产板材等， 以替代产品 的进口。2006 改造钢铁厂。年越南钢铁行业将投资 15 万亿越盾（约合 9.49 亿美元），兴建和 2007年-2008 年越南钢铁行业还将有 10 个项目动工兴建。其中包 括：年产 50万吨钢坯、 30万吨扁平钢、 27万吨线材和型材的海防( Hai Phong) 九龙(Cuu Long)钢铁项目；年产50万吨钢坯的富美(Phu My)钢铁项目；年产 12万吨的莲花(Hoa Sen)冷轧板项目；中国昆明钢铁集团与越南老街矿产公司 合资项目等。2007年越南GDP勺增长目标是8.5%,