中国保健品行业市场前景分析预测报告(节选-竞争格局篇)

1、中国保健品行业市场前景分析预测报告（节选-竞争格局篇） 中国保健品行业市场前景分析预测报告（节选 竞争格局篇）编制机构：北京中经视野信息咨询有限公司中国保健品行业市场前景分析预测报告（节选-竞争格局篇）【报告类型】多用户、行业报告/市场前景预测报告【出版时间】每年更新+即时更新（交付时间约3-7个工作日）【报告定价】中文版￥6800.00（原价￥8600.00）英文版￥14800.00（免费赠送中文版）【发布机构】中经视野【报告格式】PDF版WORD版纸介版（限一份）【文档来源】数据来源与研究方法 对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料； 中经

2、视野对保健品产品长期监测采集的数据资料； 行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料； 保健品行业公开信息； 保健品业内企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息； 各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料； 行业资深专家公开发表的观点； 对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势； 通过专家咨询、小组讨论、桌面研究等方法对核心数据和观点进行反复论证。目录研究背景研究方法本报告关于保健品行业的定义、基本概念第一章 摘要第二章 行业发展概述1.1全球保健品行业发展概况1.1.1全球保健品行业发展现状1.1.2主要国家和地区发

3、展状况1.2中国保健品行业发展概况1.2.1中国保健品行业发展历程与现状1.2.2中国保健品行业发展中存在的问题第三章 行业发展环境2.1宏观经济环境2.2国际贸易环境2.3产业政策环境2.4行业技术环境第四章 市场需求3.1市场需求概述3.2国内市场（内需）3.2.1消费规模（核心：过去五年国内市场保健品消费规模及同比增速）3.2.2市场饱和度（市场饱和度、市场潜力、需求增长速度分析等）3.2.3消费结构（细分产品或服务的需求情况及规模）3.2.4区域市场（重点区域市场的分布、需求规模、需求特征等）3.2.5需求趋势（核心：未来五年国内市场保健品消费规模及增速预测）3.3国外市场（出口外需）

4、3.3.1出口规模（核心：近三年保健品行业出口量/值及增速）3.3.2出口分布（出口产品在海外市场区域分布情况）3.3.3出口形势分析预测（核心：未来三年保健品行业出口量/值及增速预测）第五章 行业供给4.1行业供给概述4.2国内企业供给（包括在华外资企业）4.2.1供给规模（核心：过去五年保健品行业产值/产量及增速）4.2.2产业区域结构（核心：保健品产业发达区域产值/产量情况）4.2.3产业投资热度（分析未来行业供给能力和供给趋势的基础）4.2.4供给趋势（核心：未来五年保健品行业产值/产量及增速）4.3国外企业供给（进口）4.3.1进口规模（核心：近三年保健品行业进口量/值及增速）4.3

5、.2品牌结构（主要进口品牌的特点、比重等）4.3.3进口形势分析预测（核心：未来三年保健品行业进口量/值及增速预测）第六章 企业研究5.1*公司5.1.1 企业简介5.1.2 经营概况5.1.3 产品体系及特点5.1.4 客户分布5.1.5 企业竞争力点评5.2*公司5.2.1 企业简介5.2.2 经营概况5.2.3 产品体系及特点5.2.4 客户分布5.2.5 企业竞争力点评5.10*公司5.10.1 企业简介5.10.2 经营概况5.10.3 产品体系及特点5.10.4 客户分布5.10.5 企业竞争力点评第七章 行业竞争分析（波特五力模型）6.1重点企业市场份额（核心：中国保健品市场重点

6、企业市场份额）6.2保健品行业市场集中度6.3行业竞争群组6.4潜在进入者6.5替代品威胁6.6供应商议价能力6.7下游用户议价能力第八章 价格分析7.1保健品产品价格特征7.2国内保健品产品当前市场价格评述7.3影响国内市场保健品产品价格的因素7.4主流企业产品价位及价格策略7.5保健品行业未来价格变化趋势第九章 用户研究8.1用户需求现状8.2用户结构（用户分类及比重）8.3用户需求趋势第十章 渠道研究9.1行业主流渠道介绍9.2各类渠道要素对比9.3营销渠道变化趋势第十一章 行业盈利能力指标10.1过去五年保健品行业销售毛利率10.2过去五年保健品行业销售利润率10.3过去五年保健品行业

7、总资产利润率10.4过去五年保健品行业净资产利润率10.5过去五年保健品行业产值利税率10.6未来五年保健品行业盈利能力指标预测第十二章 行业成长性指标11.1过去五年保健品行业销售收入增长率11.2过去五年保健品行业总资产增长率11.3过去五年保健品行业固定资产增长率11.4过去五年保健品行业净资产增长率11.5过去五年保健品行业利润增长率11.6未来五年保健品行业增长指标预测第十三章 行业偿债能力指标12.1过去五年保健品行业资产负债率12.2过去五年保健品行业速动比率12.3过去五年保健品行业流动比率12.4过去五年保健品行业利息保障倍数12.5未来五年保健品行业偿债能力指标预测第十四章

8、 行业营运能力指标13.1过去五年保健品行业总资产周转率13.2过去五年保健品行业净资产周转率13.3过去五年保健品行业应收账款周转率13.4过去五年保健品行业存货周转率13.5未来五年保健品行业营运能力指标预测第十五章 经营及投资建议14.1企业经营策略建议（人才、战略、价格、营销、渠道、服务、品牌等角度）14.2投资机会（从细分产业、区域市场、国际市场、产业链等角度分析投资机会）第十六章 风险提示15.1环境风险（国际经济形势、汇率、国内宏观经济形势、宏观政策等）15.2产业政策风险15.3产业链风险15.4市场风险（需求变化、替代品、竞争加剧、渠道变局等）第七章 行业竞争分析第一节 竞争

9、格局分析理论基础竞争力是企业在市场竞争的环境下，在有效利用企业资源的基础上，在产品设计、生产、销售等经营活动领域和产品价格、质量、服务等方面，比竞争对手更好、更快地满足消费者需求，为企业带来更多的收益，进而促使企业强化持续发展的能力。或者说，企业在市场竞争过程中，通过自身的优化及与外部环境的交互作用，在有限的市场资源配置中占有相对优势，从而处于良性循环的可持续发展的能力。在对产品竞争力分析时，一般采用波特的“五力模型”来分析整个行业的竞争力和吸引力，该模型中涉及的五种力量包括：新的竞争对手入侵，替代品的威胁，买方议价能力，卖方议价能力以及现存竞争者之间的竞争。对于企业的分析一般采用SWOT模型

10、进行分析，SWOT分别代表：strengths（优势）、weaknesses（劣势）、opportunities（机会）、threats（威胁）。对国内行业内企业的数量、竞争格局以及产业集群进行分析，从而便于更直观的了解行业内的竞争状况。第二节 保健品行业竞争格局概述一、现有竞争者产业内部的竞争根植于其基础经济结构，并且远远超越了现有竞争者的行为范围。一个产业内部的竞争状态取决于五种基本竞争作用力进入威胁、替代威胁、买方侃价能力、供方侃价能力、行业内竞争，这些作用力汇集起来决定着该产业的最终利润潜力。一个产业的竞争大大超越了现有参与者的范围。顾客、供应商、替代品、潜在的进入者均为该产业的“竞争

11、对手”，并且依具体情况会或多或少地显露出其重要性。图表- 1：保健品产品行业环境“波特五力”分析模型进入威胁卖 方侃 价能 力买 方侃 价能 力替代威胁保健品行业内竞争行业内竞争：现有竞争对手以人们熟悉的方式争夺地位，战术应用通常是价格竞争、广告战、产品引进、增加顾客服务及保修业务。发生这种争夺或者因为一个或几个竞争者感到有压力，或者因为它们看到了改善自身处境的机会。在大多数产业中，一个企业的竞争行动对其竞争对手会产生显着影响，因而可能激起竞争对手们对该行动进行报复或设法应付。中国保健品行业经历的两次波峰和浪谷，虽然在一定程度上对保健品企业进行了筛选，但无论是第一阶段还是现阶段，中国保健品企业

12、仍然表现为数量虽多但普遍规模较小，退出成本不高，多数没有长远规划，经营行为短视。中国企业的浮躁，在保健品行业表现得极为突出，还没有某个企业在消费者心中占据强有利的品牌地位，顾客转移成本也不高，所以现有保健品行业的竞争对手都不是很强，但随着保健食品行业门坎的提高，大的医药集团的加入和跨国公司的进入，未来市场的竞争将会加剧。、二、潜在进入者保健品的潜在进入者有以下两大类：1、国内的企业第一阶段中国保健品行业的进入者主要以小型企业为主，市场的影响不是很大，但是随着保健食品行业的GMP的实施，进入障碍提高，中小型企业会减少，而大型医药集团会因为市场的巨大发展空间，越来越多地进入该领域，他们的进入将加剧

13、保健品市场的激烈竞争，导致保健品行业的利润率下降。2、国外的企业因为国内市场的行业保护及市场运行的不规范，在第一阶段国外企业对中国保健品行业的威胁很小，但作为我国几千年历史的食补保健食品业的雏形，保健食品行业的发展缓慢，产品多为第一代保健食品，没有实验依据，不清楚功能因子，难以成为现代保健食品业主流产品。随着中国成功入世和各项行业法律法规的建立健全，国外保健食品企业已经开始纷纷进入中国市场，其所具有的先进营销理念，强大的科研实力对中国保健品行业构成巨大的竞争威胁。但其产品属于具有明确的功能因子和实验依据的第三代保健食品，对于我国保健品水平的整体提高具有积极影响。三、上游供应商议价能力供货厂商的

14、议价能力，表现在供货厂商能否有效地促使买方接受更高价格、更早的付款时间或更可靠的付款方式。供货厂商的议价能力受到下述因素的影响：（1）对货源的控制程度。若货源由少数几家厂商控制或垄断，这些厂商就处在有利的竞争地位，就有能力在产品价格、付款时间或方式等方面对购货厂家施加压力，索取高价。（2）产品的特点。若供货厂商的产品具有特色，或购买厂家转换货源供应需要付出很大的代价或很长的适应时间，则供货厂商就处于有利的竞争地位，就有能力在产品上议价。（3）用户的特征。若购货厂家是供货厂商的重要客户，供货厂商就会采取各种积极措施来搞好与用户的关系。比如，合理的定价水平、优惠的付款条件、积极的产品开发活动或各种

15、形式的产品服务，争取稳定的客户关系或长期的供货关系。保健品的上游企业主要是原料企业，国内的原材料产业总体处于供不应求的状态，部分需求由进口满足。因而上游供应商的议价能力较强。四、下游买方议价能力行业顾客可能是行业产品的消费者或用户，也可能是商业买主。顾客的议价能力主要表现在能否促使卖方降低价格，提高产品质量或者提供更好的服务。行业顾客的议价能力受到下述因素的影响：（1）购买数量。如果顾客购买数量多，批量大，作为买方的大客户，就有更强的讨价还价能力。如果顾客购买的是重要的原辅材料，或者顾客购买的支出比重大，这样，顾客就必然会广泛寻找货源，货比三家，从而拥有更强的议价能力。（2）产品性质。若是标准

16、化产品，顾客在货源上有更多的选择，可以利用卖主之间的竞争加强自己的议价力量。如果是日用消费品，顾客并非那么注重产品的质量，而是更关心产品的售价。如果是工业用品，产品的质量和可能提供的服务则是顾客关注的中心，价格就显得不那么重要了。（3）顾客的特点。消费品的购买者，人数多而分散，每次购买的数量少；工业品购买者人数少且分布集中，购买数量多；经销商不仅大批量长期进货，而且还可直接影响消费者的购买决策。因此经销商或工业用户相对消费品购买者而言具有更强的议价力量。（4）市场信息。如果顾客了解市场供求状况、产品价格变动趋势，并掌握卖方生产成本或营销成本等有关信息，就会有很强的讨价还价能力，就有可能争取到更

17、优惠的价格。保健品的下游行业是消费市场，保健品厂商之间的竞争激烈，但由于多数保健品厂商在产品定价方面采用的是全国统一定价策略，所以下游消费者对产品的议价能力相对较弱。五、替代品威胁替代产品是指具有相同功能，或者能满足同样需求从而可以相互替代的产品。保健品产品的主要替代品为药品以及具有相应功效的食品等。如补血系列保健品的替代品有红枣等相应补血食品，其市场价格较保健品更为低廉，所以保健品行业的替代品威胁相对较大。第三节 重点保健品企业市场份额由于市场中保健品企业数量众多，且行业内企业在发展中进行多元化发展，不仅仅专注于保健品市场开发，故此处仅以部分保健品品牌市场占有率为依据，对市场份额进行描述。图

18、表- 2：2015年部分品牌保健品市场份额2015年部分品牌保健品市场份额名次品牌所占份额第一名脑白金12.35%第二名汤臣倍健6.50%第三名昂立一号5.03%第四名太太4.61%第五名朵而3.13%数据来源：中国保健协会第四节 保健品行业市场集中度由于客户需求的多样化和保健品市场的分散，导致保健品市场集中度较低。目前我国企业年营业额在100万元以内的保健品企业有1942家，年营业额在100万-1000万的企业有4854家，年营业额1000万-5000万元的企业有2574家，年营业额5000万-1亿元的企业有498家，1亿元以上的企业有500家。其中，年营业额100万-1000万元的企业数量

19、最多，占46.82%。行业集中度（Concentration Ratio）又称行业集中率或市场集中度（Market Concentration Rate），是指某行业的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额（产值、产量、销售额、销售量、职工人数、资产总额等）的总和，是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标，用来衡量企业的数目和相对规模的差异，是市场势力的重要量化指标。行业集中率是指该行业的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额的总和。例如，CR4是指四个最大的企业占有该相关市场份额。同样，五个企业集中率（CR5）、八个企业集中率（CR8）均可以计算出来。但是，集中率的缺点是它没有指出这个行业相

20、关市场中正在运营和竞争的企业的总数。例如，具有同样高达75%的CR4在两个行业份额却可能是不相同的，因为一个行业可能仅有几个企业而另一个行业则可能有许多企业。CRn指数是以产业中最大的n个企业所占市场份额的累计数占整个产业市场的比例来表示。设某产业的销售总额为X，第i企业的销售额为：Xi，则第i企业的市场份额为：Si=Xi/X，又设CRn为该产业中最大的n个企业所占市场份额之和，一般认为，即如果行业集中度CR4或CR8<40，则该行业为竞争型；而如果30CR4或40CR8，则该行业为寡占型。图表- 3：市场竞争判断标准及策略建议市场竞争判断标准及策略建议市场竞争判断标准策略建议完全垄断C

21、1=100%若进入壁垒低，市场成长性好，可以进入主导垄断50%C1100%紧密寡头60%C4100%有强势竞争对手，应谨慎进入松散寡头40%C460%自由竞争有一些实力竞争者，但绝大多数的厂家都达不到10%以上市场机会大，考虑进入完全竞争厂商云集，任一家都微不足道由于行业内企业数量众多，保健品行业CR4始终小于40%。虽然行业内有一些有实力的竞争者，但绝大多数厂家的市场份额都达不到10%以上，行业处于自由竞争状态。企业简介中经视野（Cevsn）是中国领先的知名咨询机构，专注产业经济研究和第三方市场调研，主要针对企业单位、政府组织和金融机构，提供产业研究、产业规划、投资评估、项目可行性研究、市场调研、IPO咨询、商业数据库等咨询类产品与服务。中经视野总部位于北京市朝阳区，并在上海、杭州、安徽、福建等地设立有分支机构，公司拥有120余位经验丰富的优秀分析师，其中90%以上为硕士、博士学历，累计服务超过10000家客户，遍布国内和国外（欧洲、北美、日韩、印度、澳大