江苏申特债务危机之欧阳术创编

1、欧阳术创编2021.02.02欧阳美创编2021.02.02江苏申特债务危机创作：欧阳术时间：2021.02.02本章节将卩、江苏申特鋼跌的债务组成抽丝抜茧还原江苏申 特的组级关系，债务关系，系统论述庞杂的江苏申特的链条上各 利益方观点（仅代表江苏申特小债权人维权委员会观点），供相 应的决策层参考，如何解脫三地债务危机，需要巨年夜的政治勇 气和政治智慧。1、江苏申特组级关系图及描述（经历中建林和淮矿共管、中建 林托管、中建林来料JDI）1.1江苏申特组级关系图月）江苏申特形成了以中建林黄安中、吴苏华，淮矿汪晓秀、刘益彪，江苏申特杨建忠为代表的决策层开展工作。 （9月7月）自淮矿物流产生债务危机

2、，淮矿汪晓秀、刘益 彪，江苏申特杨建忠因为经济ros合刑事侦查以来，中建 林（黄安中、吴苏华、郎依萍、张安能等）声称获得原法人 代表杨建忠的授权托管江苏申特。在此期间，中建林代表声 称正在和淮矿物流债务重组申特。 （8月至今）中建林（黄安中、郎依萍、张安能等）在淮矿 物流第一次重整廿划遭债权人否决，淮矿物流驻江苏申特监 管组撕出之后，声称获得江苏申特另一股东昌兴国际的授权 开展来料加工。2 一订盐由甘仕X9、1月，由江苏申特 小债权维权委员会倡 议漂阳市政府请愿活 动。& 口月，由江苏申特 部分欠款供应商倡议 成立江苏申特小债权 维权委员会。并在申 特办公吸收会员。由江苏申 特小债权

3、维权委员 会倡议北 京中建材 之旅。货;/其它欠款11、2 月, 中建材许 诺给小债 权人一个 说法。江 苏 申 特划丿20、江苏申特 目前暂时重组 无望，由中建 材旗下企业来 料加工。百分比备i38.10%38.1有人欠亨过。债权结构主要丿17.61%36.819.19%7.20%7.2(10.0：17、8 月， 中建材旗 下公司由 托管改成 来料加工。关耳5欧阳术创编进 出 口 上 海中！ 国土 .“占海盘3、9 月， 中建材旗 下公司托 管申特。10、2 月 19 日，中建材丄马5JU.UUX 7、10月,淮南 警方开始对江 苏申特进行债 权淸收和经济 侦査。4362.006、9 月，

4、江苏申特 法人杨建 忠因涉嫌 经济犯法 被淮南警 方拘捕侦 查。0.008510.56总创编4、9月9日，淮 矿物流因不克不 及归还银行存款， 账号被查封。债务 危机迸发。16、8 月，淮 矿物 流监 管团 队撤 离。)2江苏申特 小债权人 维权委员 会秘书处 还原的江 苏申特债 务危机路 径图。请放年夜 150% 预 览。9月 截止58瓦23、8月，重 整计划遭债 权人否决。税 务组：1票同 意。岀资人组： 1票同意。担 保组：否决占 本组债权 97.31%c 普通欧阳术创编2021.02.02欧阳美创编2021.02.02川空气体3927.09合计1318313.93（数据来源:江苏申特）

5、4、中建林集01进岀口公司对申特债权统廿（截止日期3月31日）序号欠款单位欠款金额（元）备注1江苏申特钢铁有限公司1955789440.872涕阳建新制铁有限公司621274318.323涕阳昌兴炉料有限公司1118659924.244漂阳昌兴钢铁配套设施有限公司836175264.595漂阳申特型钢有限公司733805969.236江苏申特能源有限公司91291511.387江苏申特物资有限公司12750.118江苏申特机电维修有限公司2031424.219漂阳市曙光富保物资贸易有限公司158155573.6510漂阳市军源物资有限公司133926241.8811江苏申特投资管理有限公司50

6、0000.00:、；!5651622418.48（数据来源:江苏申特）5、江苏申特帐面资产（按底）类别名称项目金额（万元）总资产江苏申特江苏申特2285亩丄地及209732平方米房产。106042.00江苏申特江苏申特转炉厂、电炉厂、发电厂等从属设备。217728.88建新制铁建新制铁2座450髙炉，1座1250髙炉。171583.20昌兴炉料昌兴炉料带烧生产线，原料场、石灰厂、球团厂设备。94876.07昌兴配套昌兴配套焦化厂设备，干熄焦等配套设备。164247.53漂阳申特漂阳申特5条棒材线，1条髙线设备。79949.10申特能源申特能源选煤厂。11153.58关联 资产维克特（40%股份

7、）帐面资产7178.55江苏友邦（50%股份）帐面资产28998.18新钢川空（20%股份）帐面资产11120.32合计892877.41（数据来源:江苏申特）6、江苏申特原最年夜债权人淮矿物流的债权关系类别名称项目金额（元）人数比债权比税务同意出资人同意持有100%股权银行存款及 担保总债务818589354.08同意22000000.0012.69%否决796589354.08297. 31%普通债权总债务12647806675.35611家12422034533.2593.57%98.21%42家225772142.106.43%1.79%同意2375813741.5881. 01%18

8、.78%否决8495574491.3718.17%70.73%弃权1326418442.400.82%10.49%结论：各组年夜额债权人对重整计划持否决意见。因是重整不是破产淸算出资人也介入表 决。（数据来源：上市公司皖江物流公告）7、江苏申特小债权人维权委员会对前5直数据整理的江苏申特债务关系表7关系表名称金额（万元）名称金额（万元）名称金额（万元）备注892877.411318313.93昌兴国 际50%股权江苏申特10.08%淮矿38.10%银行81858.94普通债权1264780.67杨建忠 关联公 司50%股权中建 材36.80%银行未知普通债权未知供应 商7.20%其它5.85%

9、交易 债权1.95%8、结论 此等庞杂的债权关系涉及到安傲、江苏、上海三地的银行和普 通债权人，影响深巨。 淮矿物流债务危机因广年夜债权人不合意破产淸算，已经向淮 南中院申请重整。 中建材在江苏申特卩、托管改来料ini,从3、4表可以看出几 个月已产生巨亏，目前江苏申特1、2#高炉已经停产，焦化厂停 产，仅3#高炉勉强维持运转。危在朝夕。 依照以后的鋼跌行业形势，如果中建林廡下托盘公司（中建林 进出口（上海）公司、中建林鋼跌公司、中建林能源公司）产生 资金锥撕裂的话，我们预廿三地将产生不髙于500亿的债务。9、各方诉求（仅代表委员会观点）名称现状趋势（破产淸算）漂阳 市政府核心关注：社会稳泄、

10、开票销售收入 及税收。风险关注：群体事件。核心关注：资产淸算后的资产处理。 风险关注：涉及三地债务、长期闲 置的影响。中建材核心关注：中建材集团目前无泄调。已做完风险 隔离。中建材集团进出口公司在没有 中建材集团支持的情况下，旗下控股 贸易公司难以自力支撑江苏申特。已 做完风险隔离。风险关注：等待时机，收购廉价资产。进岀口上海、钢铁、能源公司破产。未知（因其还在艰难运转，无法判 断！）淮矿核心关注：债权淸收，债务处理。风险关注：债权人不合意重整计划，依法破 产的影响。债权人同意重整计划，利益最年 夜的影响。债务处理节点对中建材的影响。核心关注： 债权淸收，债务处理。风险关注：债权人不合意重整计划，依法 破产的影响。债权人同意重整计划，利益最 年夜的影响。债务处理节点对中建材的影响。江苏 申特核心关注：员工安顿。核心关注：员工安顿。小债 权人核心关注：债权债务处理。风险关注：中建材能撑到什么时候。核