xx煤炭集团2015年度生产经营情况分析及2016年经营情况展望

1、.龙达集团2015年度生产经营情况分析及2016年经营情况展望一、煤矿生产情况： 1、河洼煤矿：煤炭产量67.01万吨，同比68.74万吨少生产1.73万吨，下降2.51%。掘进进尺3360米，同比减少403米，下降10.72%。原煤入洗量73.59万吨，同比82.32万吨少洗选8.73万吨。入洗原煤发热量3941大卡，同比3980大卡减少9大卡。精煤产率48.43%，同比44.41%提高4.02%。煤炭产率81.18%，同比77.74%提高3.44%。2、泉头煤矿：煤炭产量100.16万吨，同比86.10万吨多生产14.05万吨，增长16.32%。掘进进尺7459米，同比减少586米，下降7

2、.28%，其中：开拓进尺1343米，同比增加59米，增长4.62%。外包进尺3113.30米，同比增加254.75米，增长8.91%。原煤入洗量122.34万吨，同比108.56万吨多洗选13.78万吨。入洗原煤发热量4492大卡，同比4322大卡增加170大卡。精煤产率50.92%，同比44.68%提高6.24%。煤炭产率82.05%，同比78.69%提高3.36%。3、白塔煤矿：煤炭产量64.59万吨，同比27.23万吨多生产37.36万吨，增长137.20%。掘进进尺7583米，同比增加2952米，增长63.74%，其中：开拓进尺800米，同比减少1057米，下降56.93%。外包进尺3

3、573.97米。原煤入洗量42.51万吨，入洗原煤发热量4734大卡，精煤产率55.86%，煤炭产率86.99%。4、高楼煤矿：煤炭产量77.64万吨，同比30.98万吨多生产46.66万吨，增长150.59%。掘进进尺186米，同比减少2260米，下降92.38%5、四矿合计：煤炭产量309.41万吨，同比213.06万吨多生产96.35万吨，增长45.22%。掘进进尺18588米，同比减少297米，下降1.57%，其中：开拓进尺2143米，同比减少998米，下降31.76%。外包进尺6687.27米。二、煤矿企业销售情况：（一）煤种结构：省内煤矿共有8个煤种，分别是精煤、中煤、煤泥、混煤、

4、次煤、块煤、混块煤、小块煤。其中：河洼8个煤种、泉头5个煤种、白塔5个煤种。省外高楼煤矿有10个煤种。1、河洼煤矿：发运煤炭67.08万吨，精煤占54.50%、中煤占10.76%、煤泥占25.62%、混煤占2.73%、次煤占4.91%、块煤占0.76%、混块占0.51%、小块煤占0.21%，其中：洗后煤种合计占比90.88%。发运金额20632万元，精煤占76.93%、中煤占5.38%、煤泥占12.15%、混煤占2.57%、次煤占1.27%、块煤占1.03%、混块占0.41%、小块煤占0.26%，其中：洗后煤种合计占比94.47%。2、泉头煤矿：发运煤炭99.46万吨，精煤占63.03%、中煤

5、占11.07%、煤泥占25.02%、混煤占0.30%、次煤占0.57%，其中：洗后煤种合计占比99.13%。发运金额34501万元，精煤占80.98%、中煤占7.47%、煤泥占11.16%、混煤占0.21%、次煤占0.18%，其中：洗后煤种合计占比99.61%。3、白塔煤矿：发运煤炭63.36万吨，精煤占38.26%、中煤占7.56%、煤泥占12.37%、混煤占37.93%、混块占3.89%，其中：洗后煤种合计占比58.18%。发运金额21111万元，精煤占46.62%、中煤占4.68%、煤泥占5.63%、混煤占38.48%、混块占4.59%，其中：洗后煤种合计占比56.93%。4、高楼煤矿：

6、发运煤炭73.86万吨，粉煤占40.59%、工程煤占30.97%、原煤占12.02%、原煤混块9.87%、块煤占3.29%、混块占1.43%、籽煤占1.24%、断层煤占0.32%、中块占0.21%、原煤筛底占0.07%。发运金额6592万元，粉煤占49.93%、工程煤占8.30%、原煤占15.63%、原煤混块14.31%、块煤占6.98%、混块占2.01%、籽煤占2.30%、断层煤占0.10%、中块占0.36%、原煤筛底占0.08%。（二）销售价格：各矿价格和2014年相比降幅基本在20-48%之间。 1、河洼煤矿：商品煤价格307.55元，同比401.93元下降94.38元，降幅23.48%

7、；其中：精煤434.13元，同比570.24元下降136.11元，降幅23.87%。2、泉头煤矿：商品煤价格346.86元，同比432.87元下降86元，降幅19.87%；其中：精煤445.62元，同比584.16元下降138.54元，降幅23.72%。3、白塔煤矿：商品煤价格333.21元，同比352.55元下降19.34元，降幅5.48%。其中：精煤价格406元。白塔煤矿2014年下半年生产且未洗选，同比数据不具备代表性。4、高楼煤矿：商品煤价格89.25元，同比170.10元下降80.85元，降幅47.53%；（三）客户结构: 1、河洼煤矿：采购量0.5万吨以上的客户23家，与2014年

8、持平。前10名客户占总采购量的72.32%，同比降低3.04%，其中：青岛钢铁集团兖州焦化厂采购量16.49万吨，占总销量的24.58%，占精煤销量的45.09%。精煤前10名客户采购36.31万吨，占精煤总销量的99.32%，同比上升0.27%。 2、泉头煤矿：采购量0.5万吨以上的客户34家，比2014年增加2家。前10名客户占总采购量的60.71%，同比上升2.56%，其中：林州新达焦化有限公司采购量13.07万吨，占总销量的13.14%，占精煤销量的20.84%。精煤前10名客户采购58.21万吨，占精煤总销量的92.85%，同比上升1.88%。3、白塔煤矿：采购量0.5万吨以上的客户

9、38家，比2014年增加21家。前10名客户占总采购量的40.24%，同比下降19.91%。精煤前10名客户采购17.05万吨，占精煤总销量的70.35%。 4、省内三家煤矿合计：年采购量0.5万吨以上的客户87家，超过10万吨的有4家，5-10万吨的6家。前20名客户占总采购量的57.34%。精煤前20名客户占采购量的91.29%。 5、高楼煤矿：采购量0.5万吨以上的客户16家，比2014年增加7家。前10名客户占总采购量的89%，同比下降10.01%。三、盈利情况：2015年亏损9435.64万元,同比-4478.46万元增亏4957万元，由于今年财务报表中不含丛庄煤矿（2014年报表含

10、丛庄）和科大贸易，加上这两家单位后实际亏损10501万元，同比增亏6022万元。12家企业中4家盈利，8家亏损，其中亏损企业中增亏的6家，减亏的2家。1、河洼煤矿：亏损2688万元，比去年同期的632万元增亏2056万元。2、泉头煤矿：盈利40万元，比去年同期的407万元少实现367万元。3、高楼煤矿：亏损1022万元，比去年同期的2783万元减亏1761万元。4、白塔煤矿：亏损3888万元，去年10-12月份亏损90万元，由于去年下半年生产，财务核算是从10月份开始的，年度之间没有可比性。5、丛庄煤矿：亏损1080万元，比去年同期的1072万元增亏8万元。煤炭企业合计：亏损8637万元，比去

11、年同期的4170万元增亏4467万元。6、仁爱制药：亏损192万元，比去年同期的84万元少实现276万元。7、三和铸造：盈利161万元，比去年同期的107万元多实现267万元。8、丰源物流：亏损1210万元，比去年同期的212万元少实现1422万元9、运输公司：盈利11万元，比去年同期的15万元少实现3万元。10、开天酒店：亏损115万元，比去年同期的124万元减亏8万元。11、物业公司：亏损29万元。12、科大贸易：盈利14万元。13、归属集团公司的利润：根据股权比例，归属集团公司的利润按财务报表计算为6714万元，加上丛庄和科大贸易计算为7133万元。四、煤矿完全成本分析：2015年受薪酬

12、费用、原材料成本、税费、掘进量、煤炭产量及管理等因素分析，各矿完全成本均有所下降。1、河洼煤矿：剔除外购煤因素的完全成本为346.15元，同比388.03元下降41.88元，下降10.79%。2、泉头煤矿：完全成本为345.09元，同比402.53元下降57.44元，下降14.27%。3、白塔煤矿：完全成本为390.61元，同比526.38元下降135.77元，下降25.79%。4、高楼煤矿：完全成本为103.39元，同比270.62元下降167.23元，下降61.80%。五、主要企业的财务指标分析 1、河洼煤矿：发展能力、盈利能力逐年下降，经营活动产生的现金流量净额逐年减少，应收账款和应付账

13、款逐年增加，在煤价大幅度下降的环境下，作为资源枯竭矿井已经进入衰老期。资产负债率：59.83%，比2014年的60.23%下降0.4%，比2013年的58.43%上升1.4%。总资产增值率：18.08%，比2014年的8.93%下降27.01%，比2013年的12.10%下降5.98%。销售净利率：12.02%，比2014年的2.30%下降9.72%，比2013年的7.57%下降4.45%。销售现金比率：8.87%，比2014年的17.46%下降8.59%，比2013年的18.67%下降9.80%。经营活动产生的现金流量净额：2320万元，比2014年的5606万元减少3286万元，比2013

14、年的6406万元减少4086元。现金的期末余额：1112万元，比2014年的4802万元减少3708万元，比2013年的2687万元减少1574元。应收账款：2937万元，比2014年的2322万元增加616万元，比2013年168万元增加2769万元。应付账款：2452万元，比2014年的1476万元增加976万元，比2013年1598万元增加854万元。2、泉头煤矿：盈利能力在煤价下滑的大环境下逐年降低，对集团转型发展的支撑能力降低。应收、应付账款比2014年略有下降。资产负债率：35.67 %，比2014年的44.79%下降9.12%，比2013年的30.91%上升4.76%。总资产增值

15、率：10.65%，比2014年的0.36%下降10.29%，比2013年的13.01%上升2.36%。销售净利率：0.24%，比2014年的1.07%上升0.83%，比2013年的18.95%下降19.19%。销售现金比率：28.23%，比2014年的18.91%上升9.32%，比2013年的35.76%下降7.53%。经营活动产生的现金流量净额：11598万元，比2014年的8623万元增加2975万元，比2013年的22960万元减少11362元。现金的期末余额：2646万元，比2014年的4816万元减少2170万元，比2013年的6574万元减少3928元。应收账款：3252万元，比2

16、014年的4668万元减少1416万元，比2013年2万元增加3250万元。应付账款：4248万元，比2014年的4363万元减少115万元，比2013年3492万元增加870万元。3、白塔煤矿：作为新建煤矿，资产负债率逐年增加，而企业的盈利能力较差，投资回收周期将远超预期。该矿应收账款控制较好，但应付账款过大。资产负债率：87.79 %，比2014年的83.73%上升4.06%，比2013年的80.99%上升6.80%。总资产增值率：-9.72%，以前年度未投产。销售净利率：18.29%。销售现金比率：43.24%。经营活动产生的现金流量净额：10751万元，比2014年的4702万元增加6

17、049万元。现金的期末余额：2638万元，比2014年的7945万元减少5308万元，应收账款：191万元，比2014年增加191万元。应付账款：7878万元，比2014年的5401元增加2477万元。4、三和铸造：该企业是集团唯一一个效益增长的企业，2016年该企业还需较大投入，仍处于培育期。资产负债率： 52.64%，比2014年的46.25%上升6.39%，比2013年的44.92%上升7.72%。总资产增值率：16.44%，比2014年的9.41上升7.03%，比2013年的25.87%下降9.43%。销售净利率：4.01%，比2014年的-3.97%上升7.98%，比2013年的-4

18、8.85%下降52.95%。 销售现金比率：24.34%，比2014年的15.06%上升8.28%，比2013年的29.93%上升54.27%。经营活动产生的现金流量净额：1143万元，比2014年的473万元增加670万元，比2013年的452万元增加1595元。现金的期末余额：755万元，比2014年的762万元减少7万元，比2013年的1644万元减少889元。应收账款：1606万元，比2014年的1040万元增加566万元，比2013年592万元增加1014万元。存货：2364万元，比2014年的2372万元减少7万元，比2013年1517万元增加847万元。5、仁爱制药：受工业园拖累

19、，该企业在连续三年盈利后又进入亏损状态，如果不能处理好工业园的问题，势必拖累中药板块的发展。资产负债率：18.16%，比2014年的11.59%下降6.57%，比2013年的14.90%上升3.26%。总资产增值率：2.50%，比2014年的1.65上升0.85%，比2013年的42.61%下降40.11%。销售净利率：-2.89%，比2014年的1.44%下降4.33%，比2013年的-0.07%下降2.96%。 销售现金比率：11.34%，比2014年的0.90%上升12.24%，比2013年的8.09%上升3.25%。经营活动产生的现金流量净额：882万元，比2014年的-61万元增加9

20、43万元，比2013年的531万元增加351元。现金的期末余额：1562万元，比2014年的1335万元增加227万元，比2013年的1444万元增加118元。应收账款：799万元，比2014年的937万元下降138万元，比2013年794万元增加5万元。存货：1412万元，比2014年的1198万元增加214万元，比2013年1268万元增加144万元。6、丰源物流：该企业首次出现大规模亏损，应该考虑新常态下的经营方向问题。资产负债率：45.74%，比2014年的55.74%下降10%，比2013年的56.27%下降10.53%。总资产增值率：-24.44%，比2014年的-1.07下降23

21、.37%，比2013年的58.51%下降82.94%。销售净利率：-0.85%，比2014年的0.11%下降0.96%，比2013年的-0.20%下降1.05%。 销售现金比率：3.15%，比2014年的0.47%上升3.62%，比2013年的-0.82%上升3.97%。经营活动产生的现金流量净额：5223万元，比2014年的819万元增加4404万元，比2013年的-1858万元增加7081元。现金的期末余额：7702万元，比2014年的8403万元减少701万元，比2013年的6253万元增加5481元。应收账款：4424万元，比2014年的7567万元减少3143万元，比2013年739

22、0万元减少2966万元。存货：4910万元，比2014年的3708万元增加1201万元，比2013年6863万元减少1953万元。六、省内煤矿物资供应情况:（一）采购费用（含税）及客户分析（材料、配件、低值易耗品、设备、外委）：1、河洼煤矿：采购金额2174万元，同比3152万元减少978万元，下降31.03%。2015年度供应商167家，比2014年的194家减少27家。前10名的客户占供货金额的37.95%，比2014年的43.83%下降5.88%。其中：1-28类前10名的客户占供货金额的44.64%，比2014年的44.52%上升0.12%。2、泉头煤矿：采购金额4702万元，同比62

23、13万元减少1511万元，下降24.33%。2015年度供应商196家，比2014年的211家减少15家。前10名的客户占供货金额的43.12%，比2014年的42.06%上升1.06%。其中：1-28类前10名的客户占供货金额的46.83%，比2014年的43.12%上升3.71%。3、白塔煤矿：采购金额8016万元，同比11022万元减少3005万元，下降27.27%。2015年度供应商156家，比2014年的174家减少18家。前10名的客户占供货金额的61.97%，比2014年的48.18%上升13.79%。其中：1-29类前10名的客户占供货金额的71.64%，比2014年的65.9

24、4%上升5.71%。4、三家合计：采购金额14892万元，同比20387万元减少5495万元，下降26.95%。（二）物价对煤矿采购成本的影响：国家统计局公布的2015年工业生产者出厂价格同比下降5.2%，省内三家煤矿采购的材料配件受此影响，也有7-12%的降幅。 1、河洼煤矿：1-28类物资采购入库金额1686万元，因价格下降节约费用135万元，物价影响幅度7.98%。2、泉头煤矿：1-28类物资采购入库金额3195万元，因价格下降节约费用286万元，物价影响幅度8.94%。3、白塔煤矿：1-29类物资采购入库金额5312万元，因价格下降节约费用601万元，物价影响幅度11.32%。 4、三

25、家合计：采购入库金额10193万元，因价格下降节约采购采购采购费用1021万元，物价影响幅度10.02%。物价影响最大的是钢材、油料、充填材料、建材。七、省内煤矿工资总额（一）按财务核算成本的口径2014.12-2015.11统计： 1、河洼煤矿：2015年度应发工资总额8371万元，同比11251万元减少2880万元，下降25.60%。在岗职工月均应发工资4377元，同比5291元减少914元，下降17.27%；实发工资3597元，同比4333元减少735元，下降16.97%。月均在岗职工1363人，同比1585人减少222人，下降14.01%。应发工资总额减少2880万元，按产量67.01

26、万吨计算，影响吨煤成本42.98元。2、泉头煤矿：2015年度应发工资总额10227万元，同比11559万元减少1332万元，下降11.52%。在岗职工月均应发工资4479元，同比4735元减少256元，下降5.41%；实发工资3721元，同比3795元减少74元，下降1.95%。月均在岗职工1714人，同比1916人减少202人，下降10.56%。应发工资总额减少1332万元，按验收产量100.16万吨计算，影响吨煤成本13.30元。3、白塔煤矿：2015年度应发工资总额4441万元，在岗职工月均应发工资4625元，实发工资3853元，月均在岗职工800人。（二）按2015年1月-2015年

27、12月份统计：1、河洼煤矿：2015年度应发工资总额8055万元，同比11162万元减少3107万元，下降27.84%。在岗职工月均应发工资4258元，同比5302元减少1044元，下降19.70%；实发工资3506元，同比4340元减少833元，下降19.20%。月均在岗职工1349人，同比1561人减少212人，下降13.58%。应发工资总额减少3107万元，按产量67.01万吨计算，影响吨煤成本46.30元。2、泉头煤矿：2015年度应发工资总额10187万元，同比11632万元减少1445万元，下降12.42%。在岗职工月均应发工资4462元，同比4808元减少345元，下降7.18%

28、；实发工资3722元，同比3919元减少197元，下降5.02%。月均在岗职工1699人，同比1896人减少197人，下降10.39%。应发工资总额减少1445万元，按验收产量100.16万吨计算，影响吨煤成本14.43元。3、白塔煤矿：2015年度应发工资总额4390万元，在岗职工月均应发工资4535元，实发工资3779元，月均在岗职工807人。4、三矿在岗职工劳动工效指标对比：（1）在岗职工吨煤工资：河洼煤矿102.82元、泉头煤矿90.85元、白塔煤矿67.95元。（2）在岗职工每元工资创造的利润：河洼煤矿0.3902元、泉头煤矿0.0044元、白塔煤矿0.8857元。（3）在岗职工全员

29、商品煤指标：河洼煤矿497吨/人/年、1.73吨/工；泉头煤矿589吨/人/年、2.18吨/工；白塔煤矿798吨/人/年；2.83吨/工。（4）在岗职工全员每工原煤产量河洼84.24万吨、泉头130.25万吨、白塔71.77万吨）：河洼煤矿625吨/人/年、2.17吨/工；泉头煤矿766吨/人/年、2.83吨/工；白塔煤矿887吨/人/年、3.15吨/工。（5）掘进工区每人掘进进尺：河洼煤矿20.37米/人/年、0.071米/工，泉头煤矿19.73米/人/年、0.075米/工，白塔煤矿24.04米/人/年、0.0857米/工。八、2015年宏观经济指标简述和2016年展望1、国内生产总值（GD

30、P）:国家统计局公布的2015年国内生产总值为676708亿元，同比增长6.9%；其中：第一产业60863亿元，同比增长3.90%；第二产业274278亿元，同比增长6%；第三产业341567亿元，同比增长8.3%。第一产业占GDP的8.99%、第二产业占40.53%、第三产业50.47%。2、社会消费品零售总额：全年社会消费品零售总额300931亿元，比上年名义增长10.7%，名义增幅回落1.3%。3、全年固定资产投资（不含农户）：551590亿元，比上年名义增长10.0%，扣除价格因素实际增长12.0%，实际增速比上年回落2.9个百分点。4、全年进出口总额：245849亿元，比上年下降7.

31、0%。其中，出口141357亿元，下降1.8%；进口104492亿元，下降13.2%。进出口相抵，顺差36865亿元。5、集团公司涉及行业的情况：（1）煤炭：2015年全国生产原煤36.85亿吨，同比下降3.5%。进口煤炭2.04亿吨，同比下降29.92%。与煤炭相关的主要产品：火力发电42102亿千瓦时，同比下降2.8%；焦炭44778万吨，同比下降6.5%；水泥234796万吨，同比下降4.9%；玻璃234796万重量箱，下降4.9%；粗钢80383万吨，同比下降2.3%。秦皇岛动力煤价格指数2014年底525元，2015年底372元，下降153元，降幅29.14%。鄂尔多斯动力煤价格指数2014年底242元，2015年底145元，下降97元，降幅40.08%。中国电煤价格指数2015年12月为329.09元，同比下降22.51%，省电煤价格指数378.86元，同比下降26.67%。（2）房地产：全国房地产开发投资95979亿元，比上年名义增长1.0%，全国商品房销售面积128495万平方米，比上年增长6.5%，其中住宅销售面积增长6.9%。全国商品房销售额87281亿元，比上年增长14.4%，其中住宅销售额增长16.6%。12月末，全国商品房待售面积71853万平方米，比上年末增长15.6%。（3）汽车：全年汽车产销2450.33万辆和2459.76万辆，同比增长3