商业车险费率条款改革讲解..

1、商业车险条款费率改革宣导Contents Page目录01 商车条款费率改革背景02 商业车险费率介绍03 工作要求Contents Page目录01 商车条款费率改革背景02 商业车险费率介绍03 工作要求商车条款费率改革整体介绍商业车险条款费率改革介绍 改革定位4车险改革方案由国务院批准试点后全国推广：确保费改平稳过渡，“只许成功不许失败”放开前端，管住后端：主要监管偿付能力商车条款费率改革整体介绍商业车险条款费率改革介绍 改革背景51、保险监管机构、保险行业协会和保险公司之间的定位不清晰 各家保险公司均使用由保险行业协会拟订、经保监会审批的车险条款费率，该条款费率是否合法、合理、公平，是

2、否符合市场实际情况，保险公司并不主动关心。以至于一些社会公众误以为监管部门是保险公司的保护伞或者是代言人。2、保险公司主动提升经营管理水平的内在动力不足 近年来，由于车险的条款、费率是统一的，保险公司对监管部门的依赖也越来越强。行业缺乏可持续发展的后劲，车险服务与经济社会发展需要和国际先进水平之间的差距越来越突出。3、车险条款费率的合理调整机制缺失 一个健康发展的行业需要适时而变，不断主动适应市场的变化和消费者的需求。近十年来，我国社会经济环境、道路交通安全状况、汽车产业发展、消费者保险意识等各个方面都发生了深刻而巨大的变化，而商业车险条款费率却一直未进行实质性的调整，这是一个很不正常的现象，

3、说明车险价格没有反映市场的变化和风险的实际水平，也说明推动行业自我调节、自我修正、自我完善的机制出现了问题。商车条款费率改革整体介绍商业车险条款费率改革介绍n 2011年2月，中央电视台每周质量报告曝光车险赔付中的“霸王条款”，对所谓“无责不赔”条款进行抨击。n2011年3月27日，中央电视台每周质量报告再次曝光车险赔付中的霸王条款，并对保监会关于车险“高保低赔”的条款进行抨击，将矛头指向整个保险行业。 改革背景 导火索（2011年）6商车条款费率改革整体介绍商业车险条款费率改革介绍 改革历程（2003-2011）2003年初，各市场主体开始实施新的车险条款费率管理制度，车辆保险条款和费率由各

4、保险公司自主开发厘订，以人保、太保、平安为代表的公司积极进行产品创新，引入多种新型保障，并引入随人随车浮动系数。之前于2002先在广州地区试点，出现了三折、四折承保，虽然实际业务量不大，却掀开了中国车险市场的降价大潮，并持续了今后相当长一段周期。 2006伴随机动车交通事故责任强制保险的实施，中国保险行业协会推出了A、B、C三套商业车险行业基本条款。 2009商业车险行业基本条款以加强对被保险人利益的保护为出发点，根据保险法修正进行了修订，并沿用至今。 2010-2011年，先后在北京、深圳、厦门实施新一轮的改革试点 2011年10月，中国保险行业协会在网站上公布了中国保险行业协会机动车辆商业

5、保险示范条款（征求意见稿）,正式启动二次改革 200320062009201020117二、商业车险改革历程2011年以来n 从2011年初到现在，随着外部政策大环境的变化，又受监管部门内部调整影响，商车改革的总体思路一直在调整、完善。n目前看，商车改革的思路已逐渐清晰，商车改革历程从整体上可分为两个阶段。 改革历程 近年来分两个阶段（2011年至今）商车条款费率改革整体介绍商业车险条款费率改革介绍8二、商业车险改革历程2011年以来n 从2011年初到2012年3月行业协会发布协会条款。 商车改革的重点是在条款上解决“无责不赔”、“高保低赔”等舆论针对问题，同时在配套费率上进行相应的调整。n

6、 改革初步确定了三步走策略：1、首先使用行业协会示范条款、并通过车险信息平台积累数据，测算协会条款纯损失率，供保险公司参考、使用；2、符合条件的保险公司可在协会条款基础上增加保险责任，不能减少责任；3、符合条件的保险公司（偿付能力、综合成本率），开发自有条款、费率 改革历程 第一阶段（2011.32012.3）9二、商业车险改革历程2011年以来n 从2014年4月开始，保监会重新启动商车改革工作。1、4月开始，商车改革工作明显提速。我公司先后派人加入行业协会条款组、费率组、车型定价组、实务组、代位求偿组、清算组、理赔组，参与具体工作；2、2014年6月，在长沙召开车险联席会，公开并明确改革方

7、向。 改革历程 第二阶段（2014.4目前）10二、商业车险改革历程2011年以来n 长沙车险联席会上的政策方向: 要保护消费者的合法权益，明确价格应能为消费者所接受，改革不能变成变相涨价。 只有降价、责任拓宽、服务更好都做到了，才是好的消费者保护； 把产品的制定权交给公司，把产品的选择权交给市场。n长沙车险联席会上明确的改革目标 ： 商业车险服务水平不断提升，投保人、被保险人合法权益得到更好保护。 保险公司产品开发和定价能力不断提高，市场持续稳定健康发展。 商业车险条款费率管理制度基本完善，市场化的、符合我国保险业实际的条款费率形成机制逐步建立。 彰显保险业在提高车辆安全性能、降低修理和支出

8、成本方面的社会管理功能。 改革历程 第二阶段（2014.4目前）11条款方面，支持各保险公司创新产品，形成以示范条款为主，创新型条款为补充的新的商业车险条款体系，满足社会多层次需求。费率方面监管方面条款方面行业统一测算纯风险保费+各主体自主确定的附加费用=标准保费。根据市场运行情况，给予保险公司一定的定价自主权，逐步形成由市场决定费率的机制。保监会（局）将以“放开前端，管住后端”为总体监管思路，以偿付能力监控为管理重点，着力保护社会公众利益并防止不正当竞争。 改革历程 第二阶段（2014.4目前）二、商业车险改革历程2011年以来深化商车改革的重点是建立健全市场化的条款费率形成机制12商车条款

9、费率改革整体介绍商业车险条款费率改革介绍 商车费改整体判断1、短期内改革需要做好承受市场冲击的准备市场集中度增加或企业兼并组合：经过多轮重组，在两年间日本十五家大中型产险公司整合为五大集团，收入接近产险市场九成，市场集中度大幅提高。保费、利润均下降：一是放松管制后保险公司定价竞争的结果，二是由于改革后保险公司往往会对被保险人的风险进行评估和细分定价，风险较低的被保险人所支付的保险费会在短期内降低，然而风险较高的被保险人所支付的保险费并不会在短期内升高（往往需要几年时间），因此会导致车险平均保费呈下降趋势13商车条款费率改革整体介绍商业车险条款费率改革介绍 商车费改整体判断2、改革的中长期影响n

10、产品多元化，定价模型复杂化各国保险公司均推出了更加多元化的保险产品以迎合消费者需求，同时更加复杂的定价模型也相伴而生。产品多元化的基本特点是针对不同的被保险人进行风险细分，将多种因素纳入费率因子，进行差异定价。14商车条款费率改革整体介绍商业车险条款费率改革介绍 商车费改整体判断n各国/地区改革影响总结国家/地区积极影响负面影响美国1. 行业盈利能力改善2. 保险覆盖面提高澳大利亚1. 短期内价格迅速降低，缓解了之前平均保费较高的问题2. 市场集中度提高日本1. 行业保费收入总额影响不大2. 大规模兼并收购，市场集中度大大提高1. 保险责任范围不断扩大，索赔支付上升2. 行业盈利能力降低韩国保

11、险渗透率提高 市场集中度降低台湾1. 促进了积极的市场竞争，且没有导致市场集中度的过度提高2、外国产险公司相继退出台湾市场 行业赔付率和赔款总体呈上升趋势欧洲1. 保费收入总额稳步上升2. 部分国家车险市场集中度显著提高15Contents Page目录01 商车条款费率改革背景02 商业车险费率介绍03 工作要求新商业车险费率介绍商业车险条款费率改革介绍行业费率方案的结构17现行费率结构标准保费行业统一费率修正系数使用很随意灵活最大折扣幅度不允许超过7折，电网销给予85折额外优惠7折以内随意性很大基准风险保费行业统一，费用率由各家公司确定，但是初期基本一致费率修正系数只有4个，其中2个固定在

12、基准风险保费的计算之中，有2个是公司自主使用的调整系数取消7折限令，电网销不再给予85折额外优惠折扣空间放开，但规则更明确新费率结构商业车险条款费率改革介绍商业车险保费基准保费费率调整系数 无赔款优待系数自主核保系数渠道系数 基准纯风险保费1-附加费用率客观测算无赔款优待系数删除旧体系中除NCD之外的13个系数，引入自主核保系数引入渠道系数，打破电网销价格壁垒按现行基准保费65%平移考虑车型定价，测算并引入车系系数附加费用率参考行业或公司实际费用率费率组成部分费率结构 改革后：新费率框架18新商业车险费率介绍商业车险条款费率改革介绍 改革前：现行费率调整系数新商业车险费率介绍费改基本消除了可以

13、用来随意打折的系数，将自主定价空间完全限制在自主核保系数和渠道系数中。商业车险条款费率改革介绍 1、大幅度简化费率调整系数，取消7折限制 现行14个费率调整系数中，仅保留无赔款优待系数，同时新增两个新系数：自主核保系数和渠道系数。 自主核保系数和渠道系数的区间均为0.85,1.15，公司可以自主定价。空间为1.15*1.15-0.85*0.85=1.3225-0.7225=60%。 取消7折限制。 折扣率=NCD系数*渠道系数*自主核保系数 改革后：新费率框架实质性变化：20新商业车险费率介绍商业车险条款费率改革介绍 2、系数使用以往NCD系数可以不用，现在必须用现行及新费率中，摩托车、拖拉机

14、均不适用NCD系数行业费率表不对车队单独处理，也必须使用NCD系数，公司可以用自主核保系数与渠道系数进行差异 改革后：新费率框架21新商业车险费率介绍商业车险条款费率改革介绍l3、取消现行电网销专用产品，打破电网销价格壁垒，推动保险公司渠道战略发生重大变革 l 渠道系数：系数值区间为0.85,1.15。 所有渠道都可以享受0.85的折扣，所有客户群都可以享受0.85的折扣 电网销的价格壁垒将被打破 不同渠道的价格差异交给保险公司自己定4、引入自主核保系数不确定性主要来自渠道系数和自主核保系数，行业的经营结果、监管的有效性、各家公司的差异及竞争力在第一阶段(示范产品阶段)均取决于这两个系数。实质

15、性变化：22新商业车险费率介绍商业车险条款费率改革介绍l实质性变化：5、车损险标准保费中引入车型定价，整体车损险费率水平基本不变 车型定价：即以车型作为差异化定价因子，即一个车型一个保费，取代目前一个车价一个保费的情形，解决“高保低赔”的问题。 车损险费率中引入车型定价，即车损险基准纯风险保费=现行标费*65%*车型系数 实现方式：投保人提供车型，保险公司直接查询车型车价库对应的风险保费。考虑到现阶段的可操作性，车型分类细化至车系，在车型定价方面迈出第一步。厂商厂商（一汽-大众汽车有限公司）品牌品牌（奥迪）车系车系（A6）车型车型（奥迪AUDIA6L1.8T轿车）23新商业车险费率介绍商业车险

16、条款费率改革介绍出险情况出险情况现行系数现行系数建议方案建议方案 地板价系数地板价系数( (传统）传统）连续三年不出险0.70.60.43 连续两年不出险0.80.70.51上年不出险0.90.850.61新车（无承保）110.72上年出险次110.72上年出险次11.250.9上年出险次1.11.51.08上年出险次1.21.751.26上年出险次及以上1.321.44费率下降的主要是新车和无出险记录的车辆24新商业车险费率介绍商业车险条款费率改革介绍一是不同类别的业务质量将趋于平均化费率市场化将导致不同客户类别之间利润率的平均化，优质客户的费率折扣加大，高风险客户的费率上浮加大，赔付率有一

17、定程度拉平后果一：挑选优质客户的标准更复杂更精细后果二：销售费用的竞争空间压缩，更加注重价格竞争25新商业车险费率介绍综合影响上年出险次数对赔付率的影响商业车险条款费率改革介绍二是将极大考验各公司风险识别与定价能力、报价能力费改后，将给与经营主体更大定价自主权，同一客户不同公司可以报出完全不同的价格，业务在行业的流动将更加充分，极大考量保险公司的精细化定价水平。风险识别和定价的相对复杂性给车险展业报价带来难度，需要系统和工具支持。26新商业车险费率介绍综合影响商业车险条款费率改革介绍三是渠道定位和战略将发生根本的变化。新的费率框架下，非电网销也可以使用85折的渠道系数，即目前电网销的价格优势将

18、不复存在。这一方面将导致各公司渠道定位、战略、投入均可能会发生重大变化，另外放开渠道系数后，对公司费用核算也将提出更高的标准。四是对公司市场应对的及时性和决策的正确性提出了挑战.费改后,价格的波动空间较大,从0.4335到2.645,公司对优质客户的利润定位所决定的销售策略和竞争对手的竞争策略的差异,可能导致优质业务的流失,因此如何快速根据竞争对手的竞争策略和公司经营目标及时调整销售策略,对车险业务的 持续健康发展至关重要.27新商业车险费率介绍商业车险条款费率改革介绍28地板价影响测算求和项:整车保费收入求和项:费改前利润求和项:费改后整车保费收入求和项:费改后整车利润费改前利润率费改后利润

19、率保费收入变化A家用车 2,205,757,763 63,072,752 2,136,897,641 21,808,614 2.86%1.02%-3.22%B非营业客车 291,719,973 39,507,636 262,426,066 21,872,530 13.54%8.33%-11.16%C营业客车 121,360,627 7,516,416 93,608,706 -12,616,851 6.19%-13.48%-29.65%D非营业货车 153,807,278 -2,636,610 137,705,282 -14,425,315 -1.71%-10.48%-11.69%E营业货车 6

20、25,881,843 -54,534,654 552,236,453 -98,991,620 -8.71%-17.93%-13.34%F特种车 132,009,078 -5,630,306 119,394,572 -15,879,857 -4.27%-13.30%-10.57%G摩托车 73,761,103 -17,718,572 73,761,103 -17,718,572 -24.02%-24.02%0.00%H拖拉机 54,440 2,888 54,440 2,888 5.31%5.31%0.00%I挂车 2,416,186 -105,464 2,416,186 -105,464 -4.

21、36%-4.36%0.00%总计 3,606,768,292 29,474,087 3,378,500,449 -116,053,646 0.82%-3.44%-6.76%采用2014年车险业务数据和当前费用水平静态测试：费改地板价下，预计整车保费收入下降6.76%，保费缺口2.28亿元，车险承保利润率下降4.26个百分点，承保预计亏损1.16亿元。商业车险条款费率改革介绍29地板价影响测算求和项:整车保费收入求和项:费改前利润求和项:费改后整车保费收入求和项:费改后整车利润费改前利润率费改后利润率保费收入变化新车 870,084,362 81,755,926 765,110,258 13,9

22、29,819 9.40%1.82%-13.72%连续三年不出险 142,273,800 26,702,717 111,159,847 5,525,753 18.77%4.97%-27.99%连续二年不出险 150,198,038 17,935,427 129,626,528 4,312,534 11.94%3.33%-15.87%上年未出险 358,641,989 18,343,414 357,615,108 18,505,132 5.11%5.17%-0.29%上年出险1次 317,029,543 -35,607,669 358,248,487 -6,866,764 -11.23%-1.92

23、%11.51%上年出险2次 143,074,563 -36,942,247 183,136,121 -10,016,416 -25.82%-5.47%21.88%上年出险3次 45,695,242 -7,506,376 49,491,615 -4,991,776 -16.43%-10.09%7.67%上年出险4次 14,695,342 -2,234,804 15,183,049 -1,902,312 -15.21%-12.53%3.21%上年出险5次及以上 1,727,369 -445,258 1,599,823 -520,062 -25.78%-4.36%-7.97%未知车 105,772,

24、164 -2,183,149 109,161,454 577,933 -2.06%0.53%3.10%单保交强 56,565,351 3,254,772 56,565,351 3,254,772 5.75%5.75%0.00%总计 2,205,757,763 63,072,752 2,136,897,641 21,808,614 2.86%1.02%-3.22%NCD一定程度上拉平了家用车不同出险次数的风险水平，但是不同出险次数仍呈现一定的趋势。即家用车未出险客户仍然盈利，但承保利润率下降；出险客户仍然亏损，但亏损幅度减少。商业车险条款费率改革介绍30地板价影响测算1、家用车和非营业车地板价下

25、仍盈利家用车和非营业客车仍将是费改后市场竞争的焦点，是车险发展主要方向。家用车作为市场增量的主要来源，是当前重庆市场竞争焦点，预计费改后重庆市场家用车竞争更加激烈。我司应对家用车和非营业客车采取主动积极的竞争策略，尽量满足这两个客户群的折扣和费用的竞争力。经营策略主要结论（地板价下影响测算分析结论）商业车险条款费率改革介绍31地板价影响测算2、营业货车保费占比高、亏损额度大，需权衡经营策略地板价下，营业货车保费收入预计由6.26亿元下降至5.52亿元，保费占比由17.35%下降到16.35%。而费改后其亏损额度将达到1亿，占整体车险亏损的85%。营业货车规模较大，折扣变动实际客户会流失，需慎重权衡营业货车策略对发展与盈利产生的影响。初步考虑对营业货车采用定额管理模式，保证家用车竞争力。3、出租租赁、非营业货车、搅拌车、起重车、特二其他、特四为高亏业务预计费改后以上高亏客户群保费规模2.52亿元，保费占比7.45%，亏损额度5859万，