TDI分离的发展思路及

1、TDI分离的发展思路及市场分析报告民品开发研究所2007年10月29日TDI分离的发展思路及市场分析报告TDI分离产品主要用来生产聚氨酯弹性体、涂料固化剂、高品质泡沫塑料等，近年来该系列产品有了很大的发展。我所作为国内第一家具有分离技术、且生产时间最久、客户反映产品质量最好的生产企业，也有了较大的发展。本报告拟从聚氨酯弹性体的发展状况、应用领域和市场预测；国内TDI分离市场供需情况两个方面来分析TDI分离的市场，另外阐述我所在对市场判断后逐步形成的发展思路。一、聚氨酯弹性体的发展状况、应用领域和市场预测聚氨酯弹性体具有耐磨性好、硬度范围宽，高强力和高伸长率，负载支撑容量大，减震效果好，耐油性能

2、优异等优良特性。基于这些特征，聚氨酯弹性体应用领域相当广泛。（一）在国防工业方面，可制作防弹衣实心轮胎、大炮气密垫、装甲车防弹板、头盔垫、防爆油箱、坦克防滑材料、步枪枪把、海洋声学橡胶、航海航空电器灌封料和涂料等。（二）在轻纺工业方面，可制作纺织胶辊、印染和印刷胶辊、人造合成革表面涂层、胶粘剂、鞋底、PU革、弹性纤维、弹性地面、高级装饰面等。(三)在交通方面，制作汽车保险杠、方向盘和仪表盘、油封、球形皮碗、联轴带、地板、隔垫、顶板等。(四)在石油、煤矿和矿山方面，可用作输油管和贮油罐防护层、泥渠泵和管道的衬里 、发电机涡轮耐磨衬里、输送带、矿石筛网、振动筛、选爆筛、电缆护套等。（五）在机械工业

3、方面，应用最广的是各种耐油、耐磨、减震的密封件、传动带、轴套、轧钢胶辊、连轴器缓冲件等。（六）在建筑工程方面，可作为防水材、嵌缝材、弹性地板、铺面防水防腐防潮材、铺装材料和地毯等。（七）在医疗和体育方面，可制作人造心脏、人造肾、血浆泵、输血管、假肢、软骨、胃镜导管、外科用固定材料等，体育方面用作跑道、运动场地、运动鞋、旱冰鞋等。聚氨酯弹性体有如此广泛的应用领域，因此我国聚氨酯弹性体近年来有很大发展，2000年产量为7.2万吨，2004年产量为11.6万吨，2006年已达到16.4万吨。总之，聚氨酯弹性体产品就是充分利用其性能特点，造福于人类活动的各项事业的发展，由于它广泛的应用领域，并随着应用

4、范围的进一步拓宽，也必然造就更加广阔的市场空间。二、 国内TDI分离市场供需情况分析(一)国内对TDI分离产品的需求TDI分离产品系指从甲苯2，4二异氰酸酯与甲苯2，6二异氰酸酯的比例为80/20的T-80/20中分离出的异构比65/35的T-65/35和纯的甲苯2，4二异氰酸酯T-100。以上两种产品虽然没有T-80/20的用量大，但各有用途：TDI-100用于做浇铸型聚氨酯弹性体，T-65/35用于做固化剂及高品质泡沫塑料的生产。2006年国内聚氨酯制品总产量达到255万吨，与2005年相比增长了大约20%，其中聚氨酯浇铸弹性体约占6%，约为15.3万吨，除去使用MDI、NDI等，TDI-

5、100还应有很大的用量，我们的销售总代理北京陆丰时代科技发展有限公司通过对市场的调查研究，做了关于建议银光公司对TDI分离生产线扩产的报告，报告中就他代理的情况来看，2007年全国聚氨酯行业对TDI-100的需求量在2500吨-3000吨左右。TDI-65主要用来制作涂料固化剂及高品质泡沫塑料，仅西南、华南市场来说，每年T-65/35的需求量在2000吨左右。（二） 国内对TDI分离产品的供货情况以及行业内动向能提供TDI分离的国内厂家只有甘肃银光、淄博鑫和、上海宝志三家。其中我厂是国内第一家具有分离技术、且生产时间最久、客户反映产品质量最好，产能1300吨/年（T-100产量520吨/年，T

6、-65产量780吨/年）。其它两家是软泡生产单位，附带分离TDI，月生产能力分别为15吨和20吨左右。目前淄博鑫和、上海宝志也从我厂进购T-100和T-65。因此无论是产量还是质量，我所都列国内第一。在特种TDI行业，对国内供货的还有日本的三井、德国的拜尔、法国利安得、韩国KFC。目前国内特种TDI市场有2/3被国外产品占据，其中日本三井的TDI-100在目前国内市场因其质量优势，排在第一位。我所通过优化工艺和不断学习改进，T-100的质量有了很大提高，紧随其后列第二位。另据业内人士透露，国内有TDI生产厂家和部分企业，也即将要上TDI分离项目，因此建议我所尽快扩大产能，建立无缝隙销售市场，在

7、业内做大做强。（三）我所TDI分离产品在市场中占有情况以及目前存在的问题我所TDI分离产品作为自主开发的项目，填补了国内特种TDI产品的空白，T-100在平抑T-100的价格起伏上起到了积极作用，在保护我国聚氨酯的民族工业方面，功不可没。但在2006年以前，由于缺乏对市场的有效开拓和巩固，以及产品质量问题，我所产品每年也就生产几十吨到100吨左右，市场份额很少。从2006年开始，我所通过优化工艺和技术攻关，使得产品质量有了很大提高。目前我厂的T-100与国外产品比较除了质量仅排在三井之后外，都优于任何国外产品。2007年元月份开始，我所调整销售思路，TDI-100产品由北京陆丰公司做销售总代理

8、，由于我所产品除了在质量上仅次于三井外，在价位和供货及时性上有其他厂家不可比拟的优势。因此在市场占有上有了很大进步，占据了将近三分之一的国内市场。拿2007年8月份TDI-100供货价格比较，日本三井52000元/吨，法国利安德和德国拜尔50000元/吨，韩国KFC（聚氨酯制品中用的很少）48000元/吨，甘肃银光46500元/吨。因此国内许多用户都反馈了即将试用和使用我所产品的愿望。下表是北京陆丰公司提供的TDI-100产品月市场供给量及需求量。表1：TDI-100产品月市场供给量及需求量。序号单位月需求量（T）现供给量（T）补缺量（T）备注1沈阳东阳公司4312青岛润仓化工151053山东

9、诺威化工10554淄博化天化工10735太原原野公司4226太原开业达2117山化研究院6428河南安阳公司20.51.59河南聚氨酯厂31210烟台华鼎公司41311重庆万利公司20.50.512河北泊头制品厂21113上海后先化工20.50.514台州通达聚氨酯41315河北聚氨酯制品10.251.7516西北橡胶研究院20.51.517邢台任县制品厂10.50.518太原北方20.51.519太原嘉悦0.50.250.2520沈阳新阳0.50.250.2521太原幸慎10.250.7522太原神慧0.50.250.2523河北衡水10.250.7524朔州双建0.50.250.2525河

10、北鑫马10.50.526上海宝志1037有分离技术27沈阳中银商贸21128济南恒发商贸52329淄博鑫和商贸1046有分离技术30太原兴慎商贸41331西安博航商贸21132台州星海商贸31233张家港化工商贸105534唐山普鑫商贸0.50.250.2535原平大鹏0.50.250.2536西安宜化0.50.250.25合计128.56068.5此外，成都北方化学工业有限责任公司同我所签署了T-65及T-100区域总经销协议，承诺每月销售T-65 80-90吨，T-100 每月10吨。以上两项合计每月需求TDI-100 138.5吨左右，每年需求TDI-100 1662吨左右，需求TDI-

11、65/35 1080吨左右。就目前我们整个生产线每年仅有520吨TDI-100和780吨/年的TDI-65/35产能来看，在市场上有1142吨T-100和300吨T-65/35的空缺要补，因此所里急需进行生产线的达能改造。（四）未来TDI分离市场预测近年来，随着新技术、新材料、新工艺、新设备的不断问世，聚氨酯工业显示了蓬勃发展的势头，2006年国内聚氨酯制品总产量达到255万吨，与2005年相比增长了大约20%。中国经济持续高速增长，增强了资本投资者的信心，电子、电气、汽车、建筑、石油、化工等行业连锁性的发展，以及随着节能减排方针的贯彻执行，整个行业预计到2008年将会出现井喷式的发展，牵涉到

12、TDI-100的聚氨酯弹性体和牵涉到T-65/35的涂料固化剂、高品质泡沫塑料的用量可能会在10%以上的速度增长。产业链的发展和我们的市场占有率必将进一步扩大，会使得产需的矛盾显得更加突出。三、发展思路通过在市场上的打拼，现有市场的增容，以及对于未来市场的预测，我们初步形成了以下三条发展思路：（一）对现有的TDI分离生产线进行达产技术改造，使得该生产线产能翻番，通过省科技厅的验收，并能基本满足目前TDI分离市场的订货需要。TDI分离是民品开发所的支柱产业，系从T80（甲苯2，4二异氰酸酯占80，甲苯2，6二异氰酸酯占20）中依据两种异构体凝固点的不同，分离出T100（甲苯2，4二异氰酸酯占98

13、以上和T65（甲苯2，4二异氰酸酯占65，甲苯2，6二异氰酸酯占35）两种2，4体不同百分含量的产品。该两种产品在聚氨酯工业中有不同的用途：T100一般用做弹性体的原料，而T65一般用作高品质泡沫塑料及涂料固化剂的生产。该项目系民品开发所自主开发的项目，在707工房试制的基础上，由省科技厅支持150万，民品所自筹200万，于1998年做的TDI分离扩产项目。1998年在707工房中试生产线提供的技术资料支撑下进行了TDI分离扩产，当时的扩产纲领为：T100 800吨年，T65 1200吨年。由于市场的原因，每年供应市场只有几十吨，从没有满负荷的生产过，当时建设时预留基础设施按2000吨完成，实

14、际设备投入只有1000吨规模。因此该项目自建成以来一直未通过省科技厅的验收。自2006年以来，通过开拓市场，在市场份额上发生了很大变化，满负荷生产后，生产数据表明该生产线产能也只有840吨/年（T100 336吨年，T65 504吨年，生产以300天年计，两班生产），经过我们优化工艺后勉强达到产能1300吨/年（T-100产量520吨/年，T-65产量780吨/年）。该产量仍无法满足目前我们开拓的市场需求，此外，我们的产品具有比较良好的声誉，在目前国内市场的同类产品中，仅排在日本三井公司之后，列第二位；由于本行业工艺简单，投资少，壁垒低，见效快，因此，在国内已有几家小规模生产线外，又有几家企业

15、要上该项目。见于以上几方面的原因，为了尽快实施TDI分离产品的规模化经营，充分利用目前的天时、地利和质量品牌的优势，对TDI分离生产线进行改造，使其达到2000吨的产能，就显得十分迫切和必要。此外，在近十年的生产中，暴露出生产线有些许不合理和需要改进的方面，如：TDI的凝固点较高，T-100的凝固点为22 ,在一年的大部分时间需要开启室内暖气，保证室内温度保持在25 以上，以避免TDI的结晶，造成能源的很大浪费。我们考虑在这次改造中，对整个分离工房的墙体、屋面进行保温改造，将原来的单层窗，改为双层窗；还有，工艺所用冷冻盐水，盐份为硝酸钙，在使用过程中，对设备腐蚀较严重，我们经过考察，考虑用乙二

16、醇来代替硝酸钙；由于年久失修，有部分轴流风机需要更换等等，所以对该条生产线进行改造也很有必要。基于以上原因，我们目前的发展思路就是尽快完成该生产线的达能改造，实现满足和巩固现有市场的需要，并通过省科技厅对该项目的验收。（二）与山西省化工研究院共同投资“预聚物项目”研究1、与山西省化工研究院共同投资“预聚物项目”研究项目的背景TDI作为剧毒化学品，在相关法律、法规的限制制约下，对TDI运输和使用受到很大的限制。如果以预聚物的形式直接提供给经销商或用户，我们就可以避开相关法律和法规的制约，免去在生产、运输、使用中出现意外情况而承担的相关责任，因此以预聚物形式出售给用户是生产者和使用者双方共同受益的

17、好事情。国外聚氨酯弹性体生产规模大，生产和应用系列化、规模化。生产什么样的CPU（浇铸型聚氨酯弹性体）、TPU（热塑型聚氨酯弹性体）、MPU（混炼型聚氨酯弹性体），生产什么样的胶黏剂、什么样的涂料、油漆和灌浆料、什么样的铺装材料和灌注材料，就有什么品种的预聚体。国外许多公司都自成体系地形成较大的预聚体生产规模，并不断推出新的产品牌号和扩大生产规模，供应不断增长的应用厂商，拓宽这些材料的应用领域。国内聚氨酯预聚体的生产和应用，自20世纪60年代初在试验室小批量生产开始，到现在已有不少地方生产和销售聚氨酯预聚体，但规模小，系列化程度小，大多数是本厂生产本厂使用。国内聚氨酯预聚体的产地牌号见下表：表

18、2：国内聚氨酯预聚体的产地、牌号深 圳山东淄博河南郑州江苏张家港PPG6098筛板料DPS-01PTMG型（邵氏A）硬度8096YP-Z耐油耐磨高强度PTMG6098筛板料DPS-02PTMG型（邵氏A）硬度55YP J耐油耐磨高强度聚酯型2098筛板料DPS-03PTMG型（邵氏A）硬度8096YP F耐水耐磨高强度，动态性好筛板料DPJ-01PTMG型（邵氏A）硬度8596筛板料DPJ-02PTMG型（邵氏A）硬度9096模具用板DPJ-01常温固化DPC-01常温固化DPC-02HY-M耐磨品HY-Z耐磨耐腐蚀基于以上原因，民品开发所形成一种新思路：拟寻求合作伙伴，共同开发和生产聚氨酯预

19、聚物这一项目。益处在于：（1）克服了运输上的限制。（2）扩大了市场和潜在用户的范围，提高了主导产品T-100的用量。山西省化工研究院成立于1964年，是我国最早研究聚氨酯材料的单位之一。目前重点开发和生产聚氨酯弹性体和聚合物助剂。设有聚氨酯弹性体技术情报咨询服务站，编辑聚氨酯及其弹性体等刊物。下设聚氨酯橡胶厂，主要生产非浇铸型聚氨酯制品，主要产品有：矿用电缆冷补胶、运输带修补胶及接头胶、混炼胶以及医用聚氨酯绷带。在山西省的市场占有率已超过50%、制品技术国内领先。循着这一思路，民品开发研究所与山西化工研究院已达成初步共识：聚氨酯开发研究所出场地、设备、提供原料；山西化工研究院出技术和提供销售市

20、场，共同出资，由出资多的一方控股，建厂生产聚氨酯预聚体，实现强强联合大力促进国内聚氨酯弹性体向国际水平的靠近。2、思路的可行性即合作建厂的优势对于实现这一思路，我们有以下一些优势：（1）大环境优势亚洲在中国的驱动下将继续成为世界主要的基本化学品市场，以中国聚氨酯为例，其年幅增长10%，并且2015年有望成为全球最大市场。近几年我国聚氨酯弹性体产能和消费迅猛增长；应用领域广阔、潜在市场、市场前景极具看好。（2）基础设施齐全早在十年前，聚氨酯开发研究所就已开始研发聚氨酯弹性体的制造和生产工艺，并进行过小批量的生产，后因人员调离、分流、退休等，未能使这一工艺得以完善，也没有投入更多的精力开发市场，致

21、使这一产品的研发停滞。但工房、设备，均完好的保留了下来，工房内水、电、汽等设施齐全。现有设备包括：配料釜1台、反应釜2台、真空泵1台、硫化机2台等；工房建筑面积280m2,室内宽敞明亮，院落平整、清洁，建筑布局合理，装卸设施、设备完善。在这样的状态下，寻求一个能在制造技术和销售市场进行合作的伙伴是完全有必要的。（3）山西化工研究院是可以依赖的技术合作伙伴山西化工研究院是我国最早研究聚氨酯材料的单位之一。有深厚的技术实力，重点开发和生产的产品就是聚氨酯弹性体，产品远销全国各地，其中在山西省的市场占有率超过50%。（4）原材料供应有保障聚氨酯弹性体预聚物所用的主要原料是聚合物多元醇类、多异氰酸酯类、助剂类（增塑剂、催化剂、填充剂、抗氧剂等），其中最主要的原料TDI-100是我们的自主产品。（5）低成本优势TDI-100是自主产品，自产自用，必然降低了它的成本，从而提高了产品的市场竞争力。（6）规避了壁垒限制TDI作为危险化学品，在相关法律、法规的制约下，使TDI的生产、运输和使用