保加利亚纺织服装业

1、保加利亚纺织服装业纺织服装业是保加利亚的重点行业之一，是保举足轻重的经济部门，对 保经济具有重要的意义。纺织服装业是保出口收入的主要行业， 也是保解决就 业问题的重要部门，2004年保纺织服装业就业人数几乎占了保制造业就业的 三分之一，其出口占全国出口总额的 24%。一、保加利亚纺织服装业历史概述纺织业是保加利亚的古老行业，保第1家纺织厂1834年在保斯利文（Sliven） 市成立，至1894年全国纺织服装企业数量超过 25家，1947年保所有的私有企 业国有化。1945-1990年间保纺织服装行业生产翻了二番，1990年该行业就业 达18万人。1990-2000年，该行业经历三个主要阶段：权

2、力下放到地方、结构 调整；国有公司转为商业公司；私有化。至 2000年底，99%的纺织服装公司 已私有化。二、保加利亚纺织服装企业特点保加利亚服装生产地区分布不平衡，50%的服装生产集中于保中南和西 南地区，其中西南的布拉格耶夫（Blagoevgrac大区服装企业占17%，普罗夫迪 夫（Plovdiv）市占12%，哈斯科沃（Haskovo市占11%，首都索非亚市占9%，鲁 塞市占7%。保加利亚纺织服装企业大部分属于中小企业 （SMEs,工人在250人以下）。 按2004年7月保加利亚“中小企业法 （修订）”，中小企业标准如下：类型人数年营业额资产总额微型企业<10-小企业<50&l

3、t;500 万<100 万中型企业<250<1,500 万<800 万金额单位：列弗，2004年平均汇率1美元=1.581列弗 按保国家统计局（NSI）统计，2000年该行业95%是中小企业，大部分企业 人数不超过100-150人，30%的公司人数在50人以下。公司形式多为单一所有 者的有限责任公司，大多有 10-15年的行业经验。还有为数不少的股份公司， 这些多为以前国有公司私有化的买主。关于纺织服装企业数量，保各种统计口径不同，据保国家统计局（NSI）统计，2003 年保纺织服装生产企业超过 4,000家，其中纺织品 （含针织品 ）生产企业 730 家，服装企业3,

4、600家；而保国家社保协会（NSSI）统计，2003年保纺织和服装 企业分别为 1,085和 1,184家；保经济部统计， 2000-2001年间保全国有约 3,000 家服装生产企业；该行业的专家和生产者估计，实际生产服装的公司约 2,500 家。根据 2005年 5 月保加利亚纺织服装协会的调查，纺织企业大约占36%，服装企业占 57%。保纺织服装公司都是为订单生产的分包商或供货商，职工人数时常变动， 资金流动性较大，易受市场不稳定的伤害。根据 NSI 资料， 2003年保纺织服 装行业的就业人数约为 16.5-17万人，约占全国就业总人数的 8.3%。保纺织服 装协会的统计是， 2000

5、-2004年 5 年保纺织服装行业就业人数分别是 12.8万、 14.7万、15.2万、16.2万、 17.2万人。近 2-3年来，该行业就业人数每年增长 10%左右。纺织服装行业， 职工 86% 以上是女性，生产具有季节性特点，保传统的就业高峰期是上半年。纺织服装行业职工月薪较低， 2003 年 65%的纺织服装企业平均工资在 127-173美元之间， 27%的公司远低于这一水平，仅为 69-127美元之间，纺织 服装全行业平均月薪为 102 美元。2004 年第 2 季度保加利亚全国平均月薪为 184 美元， 2004年全年纺织服装业平均月薪为 124美元，其中，纺织行业约 152 美元，

6、服装行业约 119 美元。保加利亚纺织服装企业具有如下优势：第一， 距 欧盟近，运输成本小，交货快；第二， 欧洲是保的主要出口市场， 同属欧洲国家， 文化差异小， 易于沟通；第三， 企业小，灵活性大，转向快，易于承接数量少、花样多的小订单；近 3 年来，大部分保加利亚纺织服装公司年营业额在 200 万列弗以下 （约 100万欧元），仅少数公司超过 10 0 0万列弗。质量管理目前被认为是成功出口到国外市场尤其是西欧市场的先决条件， 而保加利亚大部分公司无法承担这一费用。 2004年 8月调查表明， 保全国只有 32家的服装企业 （占 1.3%）、11家纺织品企业和 2家纺织贸易公司经过 ISO

7、 9001 认证。缺之在员工管理、总体质量管理、标准化、营销等方面的管理能力，缺 乏ISO 14000标准管理。43.2%的保纺织服装公司有自己的品牌，13.5%的公司 注册1个以上品牌，但自有品牌出口的不到 5%。三、保纺织服装生产纺织服装是保的传统产业，教育程度、工人素质较高，劳动力成本较低。 2000-2001年，保加利亚纺织服装生产占国民经济 6%,其中服装生产占3.5%, 纺织和服装生产的比例是1:5,该行业设备的利用率根据季度的不同在 65-90% 之间。保加利亚服装生产量（千件）2,0012,0022,0032004*合计414338309388男士外衣55726223女士外衣6

8、9100104226工作服290166143139*注：2004年为1-9月数据近5年来，保纺织部门发展较快，尤其是2001-2003年保加利亚纺织服装 生产持续增长，服装生产增长速度快于纺织品生产的增长，与2000年相比，2001 年 8 月、2002年 7 月、2003年 12 月分别增长 139.4% 164.5% 221.7% 与上年相比，2001年保服装增长79%, 2002年保梭织品生产增长55%，为数 年来之最高。2004年年中纺织品销售增长38.3%服装生产增长19.5% 2003 年保纺织服装行业产值占全国制造业产值的8.31%,占全国GDP的5.64%详见下表。保加利亚服装

9、产值单位：亿美元19992000200120022003纺织服装行业5.576.907.7911.1912.32制造业99.71124.31130.06144.25148.15GDP150.10168.92188.36204.14218.18注：金额均按1欧元= 1.234美元汇率折自欧元保加利亚纺织业人均产值（美元）保服装原材料40%是国产、30%以上来自土耳其或欧洲其它国家、20-25% 来自远东地区。欧盟国家（主要是意大利、德国和法国）提供的来料加工（CMT） 业务的料件占纺织原材料进口的 90%。2003年进口纺织原料主要是棉花和棉 布料，其次是合成纤维和人造纤维材料、毛面料、针织面料

10、。针织面料和棉布 面料主要来自希腊和土耳其，此外土耳其还向保出口合成纤维材料。 保也从中 东欧国家进口合成纤维材料，从东南亚（包括中国、及其台湾和香港、南韩）进 口合成纤维纱和面料、棉花。从美国进口纺织原料数量非常有限。针织和梭织面料生产占整个行业生产的3.5%,针织和梭织服装占7%左右。按产品价值分类，保加利亚服装企业可分 3大类：1、生产低附加值产品企业，以“ CM ”或“ CMT”加工业务为主；2、生产中等附加值产品企业，生产“一揽子”的中档产品；3、生产高附加值产品的企业，设计和生产自行品牌。2000-03年保纺织服装业平均月薪（欧元）人均出口额（美元）保国内市场服装需求大体分三个部分

11、：1、团体市场，如军队、警察、消防队等制服，这些制服的每年需求量 约30万件。2、工装，如：建筑业、采矿业、工厂、医疗等行业的工作服、劳保手 套、帽等，每年需求量为50万件。3、日常服装，需求量最大，每年超过 200万件。根据一份调查，保国内市场服装产品比重最大的是女装，其它依次是轻便装、外套、男装、运动装、童装保距欧盟地理位置近、企业小灵活性大、转向快等因素的综合是保企业扩大向欧盟出口的优势所在。保服装企业目前正由大规模的订单生产转向时装生产。大规模订单生产，过程较长，产品可预见性。而时装生产的特点是， 生产期短，订单小，花样多，变化大，虽难度大，但附加值高，企业要有能够 适应“生产什么、生

12、产多少”的灵活性。尤其是欧盟零售商，较挑剔，常有 50件的小订单，远东国家很难接单，而保企业则能够接。10年前，保交货期最短为6周，现只需2周。保加利亚约60-70%的企业从事时装生产，大都承接来料加工或外包业 务。以前保加利亚公司接的“来料加工”，保称之为“ CM(cut and make”，即客 户提供所有的料件，生产方只要按要求剪裁(cut)和制作(make)b 目前这一业务逐 渐转向“ CMT(cut, make and trim),即剪裁、制作和后整理，生产方需自备部 分辅料件，利润空间较大。2005年1月1日后纺织品配额的取消，进一步挤压保加利亚纺织品服装 出口市场空间，尤其是 T

13、恤和牛仔服等低端产品。保认为，只有向高附加值 产品生产转移才能得以生存，才能以弥补低端产品市场的损失。四、纺织服装行业的外国投资(FDI)纺织服装行业的外国直接投资(FDI)逐年上升，1998-2004年6月，外国 在保直接投资(FDI)累计总额为66亿美元，其中约3.8亿美元投资于纺织服装 行业，占5.8%,在行业投资额中排名第8位。主要投资国为：意大利、德国、 法国、葡萄牙、土耳其和希腊。2000-2004年外国在保直接投资(FDI)单位：百万美元20002001200220032004纺织服装行业103.66 '176.46 203.618.6410.52制造业357.8695.

14、02283.82114.76注：金额均按1欧元= 1.234美元汇率折自欧元主要外国投资者fVlajor foreign investment亡 & Knrtwe日rA ft)UoRts <UK)ar i n <jrotip< Fr<> nee*)M曰w亡厂 Holciin今(Turkey、IV1 i rol io (ly )5 曰Fil ( 11 y >Stirn H out li Enlirpri se-s ( CLy prvis)A ppp re-1Bju已 P oi M t f：U旷亡已C已、 CLStA ()KosrnosP自egmee (

15、Gree-ce)Rollm<arbn & Per*t-(Ge-rmany)S曰re心亡丿 Lov曰blw <lrtj五、保纺织服装的进出口保加利亚纺织服装行业是保重要的出口部门。保国内纺织服装市场虽然每年以15-20%的速度增长，但由于购买力的限制，国内市场纺织服装消费量较 小，纺织服装产品85%供出口。2002年纺织服装出口 14.6亿美元，2003年出口 15亿美元，增长20%。出 口产品中主要是男女梭织休闲服装和运动服装，针织和梭织面料出口占全国出口额的4%。1994-2003年保加利亚纺织品出口额（百万美元）1999-2003年纺织服装进出口额单位：百万美元1999

16、20002001200220032004纺织品出口157.71194.60253.71295.79343.30308.02服装出口764.591,058.401,407.251,552.871,798.681,745.43出口合计922.291,253.001,660.961,848.662,141.982,053.45纺织品进口726.331,001.391,308.161,434.651,630.111,096.79服装进口61.08135.25488.0540.8547.3996.75进口1,048.781,369.251,531.521,765.361,584.83合计767.18纺织

17、品进出-568.63-806.79-1,054.45-1,138.86-1,286.82-788.76口平衡服装进出口1,011.021,346.171,456.121,663.431,257.38平衡723.74纺织服装进291.72317.26376.62468.62出总平衡155.11204.23注：1999-2003年数据按1欧元= 1.234美元汇率折自欧元1999-2003年保纺织服装鞋出口额2003年保纺织服装鞋出口占出口总额%2001-2003年保加利亚纺织面料分国别进口情况数量单位：千平米，金额单位：千美元200120022003进口国别数量金额数量金额数量金额1欧盟15国9

18、9,560434,282157,929 /H0,857 198,667 470,0372土耳其33,53035,79349,77040,80655,41657,1913中国8,9605,00612,3947,11020,84611,6674捷克3,9659,7954,0949,3464,9938,9095南韩2,3273,9752,7543,5393,9074,7406香港1,7733,6721,9234,0973,9324,5937台湾8,0734,0456,4302,9475,5063,3668印度16,8713,09514,0193,18914,6712,8729斯洛伐克5951,568

19、1,0162,3091,1042,56410印尼8791,2831,5221,8631,8572,38411立陶宛521741235387311,96712罗马尼亚1,3461,3872,9551,9042,1581,94613泰国9581,7821,1821,7101,1481,839294,0714进口总额8538,298274,769 !)18,363 339,660 5'99,802注：按1欧元= 1.234美元汇率折自欧元2001-2004年保加利亚服装分国别进口情况数量单位：千件 金额单位：千美元2001200220032004*进口国别数量金额数量金额数量金额数量金额72

20、,1167,88115,51欧盟15国564,697250,1789178,76617,3517,922土耳其9,51910,369620,051630,6518,88319,9141,6410,383中国4,3911,72576,659112,09144匈牙利8159241,1441,8416031,462X5罗马尼亚165271255270231710X6波兰9574652924024006107越南3431201,9851,0281,4056024788捷克3341784842326495755099印尼20159322412233810印度678081153172331X11泰国127

21、22212718112325290,36134,33106,1612进口总额482,95645180,739131,569注：金额按1欧元=1.234美元汇率折自欧元，2004年为1-9月2001-2003年保加利亚纺织服装类别出口额（万美元）类别200120022003各类产品出口总额511,290569,210744,480针织钩编服装及配件 占比重36,258.57.09%45,955.2 8.07%63,781.3 8.57%非针织钩编服装及配件占比重54,581.9 10.68%61,365.510.78%82,530 11.09%纺织服装出口占保全国出口总额的20%以上，90年代低

22、于15%, 2001年为 20.7%俱中服装占 17.8%）, 2002年为 22.2%, 2003年升到 22.7%。1999-2003 年间纺织品出口增长2.4倍，2004年纺织品出口约增长20%。2001年保纺织服 装出口占出口总额比重在主要纺织品服装出口国中排名第7位（见下表）。2001年主要国家/地区纺织品出口占比表序号国家/地 区纺织服装出 口占工业品 出口比重%纺织服装 出口占全 国出口比重%纺织服装对 欧盟出口占 纺织服装出 口总额比重%纺织服装对 美出口占纺 织服装出口 总额比重%1香港51.350.520.843.32突尼斯46.142.395.80.53摩洛哥43.433

23、.794.43.34土耳其38.133.264.713.75罗马尼亚27.226.291.62.76中国19.918.79.29.27保加利亚19.217.278.99.68印尼15.013.624.327.19波兰8.37.786.41.710墨西哥6.86.41.091.411捷克5.95.775.51.712匈牙利5.95.479.03.6保纺织品服装的传统出口市场是欧盟的希腊（针织服装为主）、德国和意大 利（梭织服装为主）、法国、西班牙，还有土耳其和埃及。1990年保加利亚失去 俄罗斯纺织服装市场，至今未能恢复。2003年保纺织服装产品80%出口欧盟。 2002年在欧盟纺织品服装供货国

24、中，罗马尼亚排名第4,波兰第8,捷克第12, 匈牙利第16,保加利亚排名第18位。2002年出口的主要梭织品和针织品保对欧盟纺织品服装出口无需配额，对美加出口配额较多，保是东欧第1大对美出口国。保对欧盟的纺织服装的出口主要是在保的外国投资企业的产品及保公司承接的来料加工产品。近2年来约一半的保纺织服装公司产品100%供出口，且大部分公司严重依赖1-2家国外客户。保加利亚公司主要是通过中介公司，尤其是依靠外国公司驻保代表处以建立贸易关系。2002年保加利亚消费品进口额为14.85亿美元，其中服装（含鞋）进口额为 3.40亿美元，占22.91%o 2003年保自欧盟进口纺织服装占进口 76%，主要

25、进 口来源国为，希腊，进口针织服装占 66.31%,非针织类21.04%意大利，进 口针织服装占9%,非针织类19.21%法国，进口针织服装3.85%,非针织类 7.92%;德国，针织服装1%,非针织类9.9%; 土耳其，针织服装12.34%,非 针织类23.15%。时装主要来源国是意大利和法国，中低档服装主要从土耳其、罗马尼亚、捷克和中国等国进口六、保加利亚纺织服装的主要竞争对手在中东欧国家，约 3/4 的纺织服装生产集中在波兰、罗马尼亚、捷克和匈 牙利，他们也是中东欧国家最大的服装进出口国， 是保加利亚纺织服装出口的 主要竞争者。土耳其的纺织服装业是重要的出口行业， 2003 年纺织服装出

26、口 140亿美元，是欧盟的第 2 大服装供货国和第 3大纺织品供货国。捷克是欧盟 的第 5 大纺织品供货国， 2003年出口纺织品 10.06亿欧元，但对欧服装出口排 在 10 名之后。罗马尼亚是欧盟的第 6 大供货国和出口市场，纺织服装出口占 出口总额的 25%。波兰是欧盟的第 9 大纺织品和服装供货国， 2003年波出口纺 织品 6.82 亿欧元，出口服装 14.59亿欧元。保企业认为， 2005年 1月 1日全球纺织品进口配额的取消，中国、 印度纺 织品服装的出口将增长较快， 对保纺织服装的出口形成巨大的竞争压力， 保纺 织服装企业担心他们的产品将在几年内失去国际市场。根据保纺织服装协会

27、 2005 年 5 月的调查，保纺织服装企业对“谁是最大 的竞争对手”，认为是中国的占 25%，欧盟原 15 国 23%，南地中海国家 20%， 东欧土耳其 15%。中美、中欧发生纺织品贸易争端后，保政府主管部门、行业协会均表示， 在保入盟前 18 月的时间里，保对来自中国的纺织服装不会采取配额、设限、 特保等限制措施。七、保纺织服装行业存在的主要问题 欧盟资料表明，保加利亚纺织服装行业的生产力在欧洲最低。保纺织服装无论从生产技术、资金， 还是企业规模和产品质量，都不具竞争力。加之，保缺少高素质人才尤其是经理级人才、不公平竞争严重、对于大订单无法得到融资，以便采 购原材料；物流整体能力弱，原材料无法及时到位；随着入盟，保劳动力成本不断提高，原来的优势也 随之丧失；虽有行业协会，但行业协会的支持、合作和服务不够，未能获取有用信息；缺少高质量和品 牌产品等，严重障碍保服装企业的发展。八、保加