投资估值模板PPT

1、 第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与交易结构 第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析 第九部分：投资风险揭示 第十部分：投资建议与对PIMPIM工作重点的考虑11.1 1.1 情景假设情景假设2主要分析因素主要分析因素乐观情景乐观情景正常情景正常情景保守情景保守情景1. 1. 歌斐歌斐对对公司未来业务发展的分析公司未来业务发展的分析第六部分：投资价值分析第六部分：投资价值分析1.2 基于情景假设的财务预期30期末净现金流期

2、末净现金流注：1. 本轮投资期间的现金流预测详细到月度，其他时间的现金流预测 可详细到年或季度。 2. 具体的现金流预测表可以用附件表示。 乐观情景假设简述：乐观情景假设简述： 。第六部分：投资价值分析第六部分：投资价值分析1.2 基于情景假设的财务预期40期末净现金流期末净现金流注：1. 本轮投资期间的现金流预测详细到月度，其他时间的现金流预测 可详细到年或季度。 2. 具体的现金流预测表可以用附件表示。 基础情景假设简述：基础情景假设简述： 。第六部分：投资价值分析第六部分：投资价值分析1.2 基于情景假设的财务预期50期末净现金流期末净现金流注：1. 本轮投资期间的现金流预测详细到月度，

3、其他时间的现金流预测 可详细到年或季度。 2. 具体的现金流预测表可以用附件表示。 保守情景假设简述：保守情景假设简述： 。第六部分：投资价值分析第六部分：投资价值分析p（可以列表表述）62. Benchmark2. Benchmark公司介绍公司介绍（公司业务、财务表现、资本市场表现、估值乘数）（公司业务、财务表现、资本市场表现、估值乘数）第六部分：投资价值分析第六部分：投资价值分析p（可以列表表述）73. 3. 可参考的公司并购案介绍可参考的公司并购案介绍（被收购公司发展状态、买家及并购价格等）（被收购公司发展状态、买家及并购价格等）第六部分：投资价值分析第六部分：投资价值分析p。84.

4、4. 对目标公司的作价分析对目标公司的作价分析第六部分：投资价值分析第六部分：投资价值分析p。95. 5. 为什么现在是较好的投资时机？为什么现在是较好的投资时机？* *第六部分：投资价值分析第六部分：投资价值分析 第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与交易结构 第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析 第九部分：投资风险揭示 第十部分：投资建议与对PIMPIM工作重点的考虑101.1 Pre-Money1.1 Pre-Mone

5、y作价，融资总额，作价，融资总额，释放股比，释放股比，Post-MoneyPost-Money作价作价1.2 1.2 歌斐歌斐可能的投资金额及获得股份的比例可能的投资金额及获得股份的比例1.3 1.3 其他投资人其他投资人11第七部分：本轮投资方案与交易结构第七部分：本轮投资方案与交易结构1. 1. 项目作价及投资金额项目作价及投资金额。122 2. . 其它关键条款其它关键条款第七部分：本轮投资方案与交易结构第七部分：本轮投资方案与交易结构 第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需

6、求第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与交易结构 第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析 第九部分：投资风险揭示 第十部分：投资建议与对PIMPIM工作重点的考虑131. 1. 退出设计（IPOIPO情景）14第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析 上市地点：上市地点： 上市地的合规性要求：上市地的合规性要求： 上市可行性评估：上市可行性评估：（如券商意见、政府支持情况、同类公司上市竞争等） 上市可能的交易情况：上市可能的交易情况：（设想的上市时间，可能的价格、市盈率等）1. 1. 后续投融资假设（IPOIPO情景）15注：可另

7、添加竖列说明非融资股权转让情况第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析1. 1. 退出设计（ M&AM&A情景）16第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析 潜在并购方：潜在并购方： 可能的交易结构：可能的交易结构：（时间、收入与净利润规模、交易价格等） 实现并购可能存在的问题：实现并购可能存在的问题：1. 1. 后续投融资假设（M&AM&A情景）17注：可另添加竖列说明非融资股权转让情况第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析第八部分：后续投融资假设、退出设计及

8、回报分析2 2. . 典型退出假设下的回报分析18第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析3. 3. 投资回报的敏感性分析193.1 不同PE及净利水平下可回收总额的敏感性分析可回收总额（可回收总额（MM$）PE 10 11 12 13 14 15 20XX年公年公司净司净利利60,000 65,000 70,000 78,750 80,000 85,000 第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析3. 3. 投资回报的敏感性分析20第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析3.2 不同PE及净利水平下IRR的敏感性分析IRRPE 10 11 12 13 14 15 20XX年公年公司净司净利利60,000 65,000 70,000 78,750 80,000 85,000 3. 3. 投资回报的敏感性分析21第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分