华为的订单流程管理概述

1、订单订单流程管理概述流程管理概述第第2 2页页目目 录录一、课程目的一、课程目的二、流程的基本概念二、流程的基本概念三、集成供应链流程框架介绍三、集成供应链流程框架介绍四、订单履行流程体系四、订单履行流程体系五五、订单作业流程及重点业务介绍、订单作业流程及重点业务介绍第第3 3页页课程目的课程目的u了解流程的基本概念及相关知识了解流程的基本概念及相关知识u了解公司集成供应链流程框架体系了解公司集成供应链流程框架体系u了解订单履行流程体系建设情况了解订单履行流程体系建设情况u了解华为订单产生和履行的全过程及相关重点业务了解华为订单产生和履行的全过程及相关重点业务第第4 4页页目目 录录一、课程目

2、的一、课程目的二、流程的基本概念二、流程的基本概念三、集成供应链流程框架介绍三、集成供应链流程框架介绍四、订单履行流程体系四、订单履行流程体系五五、订单作业流程重点业务介绍、订单作业流程重点业务介绍第第5 5页页两个重要的概念两个重要的概念顾客？订单？接受产品的组织或个人，如：消费者、委托人、最终使用者、零售商、受益者和采购方。即那些我们为之做事的人（包涵内部客户和外部客户，如下一道工序就是我们的顾客）。一份来自顾客的请求。第第6 6页页市场环境的变化要求我们更加关注客户市场环境的变化要求我们更加关注客户 过去过去 现在现在 竞争程度：温和的激烈的变化速度和频率：缓慢的不断、快速的 顾客的要求

3、：软弱的高要求的企业关注的重点：以自己的方便来经营业务 意味着企业必须关注自己为客户创造价值的意味着企业必须关注自己为客户创造价值的机制，即自身组织的价值创造机制。机制，即自身组织的价值创造机制。以顾客的方便来经营业务第第7 7页页顾客的需求是什么？顾客的需求是什么？容易（容易（easyeasy）： 容易与你做生意（容易与你做生意（easy to do business with easy to do business with youyou）。）。便宜（便宜（cheapcheap）： 少花些钱来满足我的订单。少花些钱来满足我的订单。正确（正确（rightright）： 是我想要的东西。是我想

4、要的东西。快速（快速（fastfast）： 及时提供我所订购的东西。及时提供我所订购的东西。第第8 8页页传统的关注职能部门的管理方式无法有效满足客户需求传统的关注职能部门的管理方式无法有效满足客户需求市场部制造部物流部技术支援部部门墙部门墙缓慢缓慢错误错误昂贵昂贵死板死板n部门间大量的非增值工作；部门间大量的非增值工作；n各自孤立的目标，存在职责的空白地带；各自孤立的目标，存在职责的空白地带；第第9 9页页发现并关注流程发现并关注流程, ,推进流程式管理，更好地为顾客服务推进流程式管理，更好地为顾客服务处理合同 安排生产计划采购物料发货及运输安装调试终验交割制造 开出发票催收货款收讫货款 把

5、流程从职能组织的把流程从职能组织的背后移到前面来背后移到前面来第第1010页页3什么是流程（什么是流程（processprocess）？）？（HammerHammer）流程就是一组共同给客户创造价值的相互关联的活动流程就是一组共同给客户创造价值的相互关联的活动进程，是企业价值创造的机制。进程，是企业价值创造的机制。3流程的特点：流程的特点：u共同给客户共同给客户创造价值创造价值；u跨越了多个职能部门；跨越了多个职能部门；u是一组相互关联的活动是一组相互关联的活动；那么什么是流程呢？那么什么是流程呢？流流 程程需求输入产品/服务输出活动活动1 1活动活动2 2活动活动3 第第1111页页什么是流

6、程式管理？什么是流程式管理？ 为什么我要认真推为什么我要认真推IPD/ISC？我就是在？我就是在摆脱企业对个人的依赖摆脱企业对个人的依赖，使要做，使要做的事，从输入到输出，直接端到端，简洁并控制有效地连通，尽可能地减的事，从输入到输出，直接端到端，简洁并控制有效地连通，尽可能地减少层级，少层级，使成本最低，效率最高使成本最低，效率最高。就这么简单一句话。要把可以规范化的。就这么简单一句话。要把可以规范化的管理都变成扳铁道道岔，管理都变成扳铁道道岔，使岗位操作标准化、制度化使岗位操作标准化、制度化。就像一条龙一样，。就像一条龙一样，不管如何舞动，其身躯内部的所有关节的相互关系都不会改变，龙头就如

7、不管如何舞动，其身躯内部的所有关节的相互关系都不会改变，龙头就如Marketing，它，它不断地追寻客户需求不断地追寻客户需求，身体就随龙头不断摆动，因为身体内，身体就随龙头不断摆动，因为身体内部所有的相互关系都不变化，使得管理简单，成本低。部所有的相互关系都不变化，使得管理简单，成本低。 我们一定要坚持我们一定要坚持IPD、ISC的流程化组织建设，活学活用好，的流程化组织建设，活学活用好，坚决按流坚决按流程来确定责任、权利，以及角色设计，程来确定责任、权利，以及角色设计，逐步淡化功能组织的权威，这就是逐步淡化功能组织的权威，这就是我们说的微观的商业模型。我们说的微观的商业模型。引自：引自：总

8、裁办电子邮件：任总在总裁办电子邮件：任总在2003年年5月月25日在管理培训班上的讲话日在管理培训班上的讲话第第1212页页目目 录录一、课程目的一、课程目的二、流程的基本概念二、流程的基本概念三、集成供应链流程框架介绍三、集成供应链流程框架介绍四、订单履行流程体系四、订单履行流程体系五五、订单作业流程重点业务介绍、订单作业流程重点业务介绍第第1313页页什么是集成供应链什么是集成供应链(ISC)(ISC) 计划计划制造制造交付交付采购采购制造交付采购制造交付采购采购交付华为公司华为公司供应商供应商客户客户客户的客户的客户客户供应商的供应商的供应商供应商内部或外部内部或外部如今的竞争不再是单一

9、企业之间的竞争，而是供应链与供应链之间的竞争如今的竞争不再是单一企业之间的竞争，而是供应链与供应链之间的竞争 集成供应链集成供应链( Integrated Supply Chain )( Integrated Supply Chain )是由相互间提供原材料、零部件、产品、服务的供应商、厂家、分销商、零售商、顾客组成的网络。 通过对供应链中的信息流、物流和资金流进行重新设计、规划和控制，来保证在正确的时间把正确的产品或服务送到正确的地方，从而提高客户的满意程度，缩小总的供应链成本。第第1414页页为什么要对供应链进行集成为什么要对供应链进行集成 - ISC- ISC批量 - 库存的权衡l库存

10、- 运输成本的权衡l提前期 - 运输成本的权衡l产品多样性 - 库存的权衡l成本-客户服务的权衡 如果供应链各环节的目标是互补的，就没有必要去集成供应链的管理，如果供应链各环节的目标是互补的，就没有必要去集成供应链的管理，但是，供应链不同环节的管理人员有不一致的目标，例如但是，供应链不同环节的管理人员有不一致的目标，例如. . 供应链设计中会提到这些权衡，先进信息技术的利用可促进该领域的供应链设计中会提到这些权衡，先进信息技术的利用可促进该领域的这项工作进展这项工作进展第第1515页页供应链与功能领域供应链与功能领域KPIKPI的确定的确定价值驱动价值驱动 功能层面功能层面5 5大流程大流程K

11、PIKPI（40+1040+10个）个）ISCISC层面层面KPIKPI（5 5个）个）供应链绩效衡量供应链绩效衡量 供应链及各功能领供应链及各功能领域域KPIsKPIs的确定将帮助鉴的确定将帮助鉴定问题产生的原因及相定问题产生的原因及相关的重要影响领域关的重要影响领域 集成供应链集成供应链供应链可靠性供应链可靠性资产利用资产利用供应链柔性供应链柔性及响应能力及响应能力1.1.及时齐及时齐套发货率套发货率 2.2.完美订完美订单履行率单履行率3.3.库存周转天库存周转天数数 / /周转率周转率4.4.订单履订单履行提前期行提前期5. 5. 供应链供应链响应周期响应周期 2020个个KPIKPI

12、1111个个KPIKPI1111个个KPIKPI功能优秀功能优秀1010个个KPIKPI供应链成本供应链成本l供应链可靠性供应链可靠性 - 供应链在正确的时间给正确的客户提供正确的产品l供应链响应性供应链响应性 - 供应链响应客户需求和为客户提供产品的速度 l供应链柔性供应链柔性 - 供应链为赢得或维持竞争优势而响应市场变化的敏捷度l供应链成本供应链成本 - 供应链运作相关成本l资产利用资产利用 - 管理资产以满足需求的效果第第1616页页理论基础：理论基础：Supply Chain Operations Reference (SCOR) Model:Supply Chain Operatio

13、ns Reference (SCOR) Model:供应链运作参考模型供应链运作参考模型SCOR 模型是由SCC开发的一种标准供应链流程参考模型。Supply-Chain Council (SCC，供应链学会), 是一家独立的、非赢利性质的全球性公司。SCOR 模型的目的是为了达成：l一致的供应链流程和术语l一致的绩效测量指标SCOR 包括5个主流程细节层次为3层按照MTS，MTO，ETO三种业务模型设计分成主流程/使能流程每个流程定义包含测评指标最佳实践软件特性，等Reference: PlanPlanSourceSourceMakeMak

14、eDeliverDeliverReturnR第第1717页页ISC ISC 流程框架（流程框架（Level 0Level 0） MAKEMAKE（制造）（制造）制造产品制造使能 ORDERORDER（销售）（销售）行销产品 SOURCESOURCE（采购）（采购）采购产品采购使能 DELIVERDELIVER（物流）（物流）交付产品交货使能PLANPLAN（计划）（计划） 制定供应链计划计划使能 供应商供应商 客户客户 RETURNRETURN（退货）（退货）客户退货目前在ISC项目的范围之外，但采购退货流程已经包含进采购流程当中。这是新近增加的领域 ISC ISC 流程模型流程模型( (第第

15、0 0层）覆盖了第层）覆盖了第1 1层的层的6 6个主要流程领域（个主要流程领域（1 1个在项目范围之外）个在项目范围之外）第第1818页页主流程：主流程： 一级子流程：一级子流程： 二级子流程：二级子流程： 3业务框架业务框架业务流程业务流程操作指导及表格操作指导及表格 MAKEMAKE（制造）（制造）制造产品制造使能 ORDERORDER（销售）（销售）行销产品 SOURCESOURCE（采购）（采购）采购产品采购使能 DELIVERDELIVER（物流）（物流）交付产品交货使能PLANPLAN（计划）（计划） 制定供应链计划计划使能 供应商供应商 客户客户 RETURNRETURN（退货

16、）（退货）这是新近增加的领域第第1919页页预测S&OPMDSMPSMRPWIPPR供应商客户暂存库原材料库半成品库成品库 计划计划仓储物流仓储物流外协厂规范性评审调度合同传递合同审计货物管理制造储运合同成套工勘预付款统筹合同接收特殊采购制定CCP订单履行订单履行 接收任务令备料入库装配检验半半成成品品制制造造采购采购香港库房信息分流第第2020页页目目 录录一、课程目的一、课程目的二、流程的基本概念二、流程的基本概念三、集成供应链流程框架介绍三、集成供应链流程框架介绍四、订单履行流程体系四、订单履行流程体系五五、订单作业流程重点业务介绍、订单作业流程重点业务介绍第第2121页页计划计

17、划供应商外协厂预测S&OPMDSMPSMRPWIPPR客户采购采购暂存库原材料库半成品库成品库规范性评审制定分料计划下工勘通知单信息登录合同传递规范性审核下达定单排序匹配制定CCDP货物管理处理订单备料装配POC匹配预留调测检验审批入库理货检验包装发运半成品制造半成品制造 仓储物流仓储物流测算利润符合性审计翻译录入合同传递工勘预付款统筹合同接收特殊采购制定CCP定单审核规范性评审合同审计合同成套偖运制造统筹调度订单履行订单履行 供应链流程体系订单履行业务供应链流程体系订单履行业务第第2222页页订单履行业务范围订单履行业务范围 计划计划 合同签订合同签订规范审核合同签订合同处理合同处理

18、CCP计划合同接收特殊采购合同审计合同成套生产制造生产制造生产准备整机检验安装调测生产制造储运储运理货包装发货检验发货货物接收储运工程安装工程安装工程安装统筹统筹 调度调度 仓储、物流仓储、物流支撑类：支撑类：逆向物流、机加工、流程优化、审计稽查、质量、IQC、工艺、招聘、考评 第第2323页页层次层次图例图例注释注释订单履行流程优化范围订单履行流程优化范围ISCISC输出输出描述描述1 1高层高层(Performance(PerformanceLevel)Level)在层次在层次1 1定义了订单履行流程的范围和主要业务内容定义了订单履行流程的范围和主要业务内容设置主要竞争绩效指标设置主要竞争

19、绩效指标2 2框架层框架层 (Process(ProcessCategories)Categories)在层次在层次2 2公司的订单履行流程由若干主要流程构成公司的订单履行流程由若干主要流程构成公司的运作策略是通过选用不同的流程来组合来实公司的运作策略是通过选用不同的流程来组合来实现的现的3 3主流程主流程 (Processes)(Processes) 在层次在层次3 3细化订单运作策略细化订单运作策略定义了公司在选择市场上竞争成功的能力，包括：定义了公司在选择市场上竞争成功的能力，包括： 流程主要活动定义流程主要活动定义 主要活动的输入主要活动的输入/ /输出输出 流程的绩效指标流程的绩效指

20、标 主要活动的关系主要活动的关系 支持性的支持性的ITIT工具工具4 4操作级流程操作级流程(Process(ProcessElements)Elements)在层次在层次4 4公司进行订单管理的详细公司进行订单管理的详细 活动活动定义详细活动以获得竞争优势定义详细活动以获得竞争优势适应变化的商业条件适应变化的商业条件product / market promotions生产计划market analysisplans and budgetspatent applicationmaterial selectionforecasts (material / parts and timing) e

21、quipment needed for productionproduct improvements, future product needs生产设计文件、生产方式,、BOM、 软件产品改进maintenance planmaintenanceproblem summary and product feature requests生产/订单的月度销售预测ordersales invoiceinvoice detailsproductpricing成品customer enquiries, problem notification, complaintsdefective partsmaint

22、enance material requirementsparts for repair/refurbishing分销的成品市场预测 生产物料需求成品、维修/升级部件生产物料顾客详细订单生产统计数据产品交付/安装收款pricing产品行销计划和监控业务制造采购物料付款提供邮寄销售顾客支持开发产品物料和产品储运维修产品设备生产计划产品销售半成品、终端生产制造合同处理合同处理整机生产制造整机生产制造储运储运工程安装工程安装二次开发预测MDSMPS计划信息计划信息MTSMTS合同签订合同签订ATOATOETOETO顾客需求采购合同签定 合同处理整机生产制造储运工程安装MTS半成品半成品分析顾客需求分

23、析顾客需求订单运作主流程订单运作主流程-ATO-ATO（PocketcardPocketcard版）版）货务人员货务人员合同验收工程师合同验收工程师销售人员销售人员预付款工程师预付款工程师合同审计工程师合同审计工程师角色阶段合同签定合同处理生产制造储运工程安装电信设计与方案审核电信设计与方案审核电信设计工程师电信设计工程师技术谈判技术谈判/ /商务谈判商务谈判技术支持工程师技术支持工程师工程勘测工程勘测参与工程服务谈判参与工程服务谈判订单管理工程师订单管理工程师各级合同评审审批人员各级合同评审审批人员技术、商务及工程服务技术、商务及工程服务评审评审签订合同签订合同接收合同及工程勘测接收合同及工

24、程勘测/ /设计设计规范性评审规范性评审/ /传递传递合同合同特殊采购计划工程师特殊采购计划工程师CCPCCP计划员计划员接收接收合同合同预付款追付预付款追付特殊采购特殊采购制定制定CCPCCP合同成套工程师合同成套工程师合同审计合同审计合同成套合同成套下单下单调度工程师调度工程师制造人员制造人员定单匹配定单匹配组织生产组织生产装配装配/ /调测调测合同验收合同验收入库入库/ /理货理货发货并关闭订单发货并关闭订单工程准备工程准备货物验收货物验收工程安装工程安装设备验收设备验收监控生产监控生产检验检验订单履行流程的层次关系订单履行流程的层次关系第第2424页页过渡流程概览示意图过渡流程概览示意

25、图( (试点办事处试点办事处) )创建合同小签ATO成套ENTER+SCHEDULE工勘/预付款POC下单OSP二次拆分CCDP装配、总测预留、审批入库发货ERP定义发运集正式签定/反签办事处BOOK特采计划工勘计划第第2525页页过渡流程概览示意图（非试点办事处）过渡流程概览示意图（非试点办事处）创建合同小签ATO成套ENTER+SCHEDULE工勘/预付款POC下单OSP二次拆分CCDP装配、总测预留、审批入库发货ERP定义发运集正式签定/反签办事处BOOK工勘计划ASMS CCP保留详细流程见：详细流程见：第第2626页页使能流程使能流程订单履行流程使能流程订单更改流程特采处理流程电源配

26、线架处理流程特殊POC处理流程替代发货流程欠料发货流程第第2727页页订单履行使能流程订单履行使能流程 （1 1）- -订单更改订单更改订单更改的来源：订单更改的来源：合同更改申请合同更改申请工勘更改申请（工作联络单）工勘更改申请（工作联络单）订单更改申请（欠料替代、停产替代、成套错误、二次成套等）订单更改申请（欠料替代、停产替代、成套错误、二次成套等）ECOECO订单更改的类型：订单更改的类型：合同条款合同条款 订单栏目订单栏目发运集（发运时间、发运地点、发运方式）发运集（发运时间、发运地点、发运方式）备注信息备注信息 订单更改的业务规则订单更改的业务规则提出更改申请提出更改申请审核审核更改

27、更改ERPERP数据数据业务处理，按照目前电子流形式操作业务处理，按照目前电子流形式操作订单订单BOOKEDBOOKED后发生的更改均要下达订单更改通知单后发生的更改均要下达订单更改通知单订单订单BOOKBOOK后后2020分钟内被分钟内被HOLDHOLD，订单更改不需要下达订单更改通知单，订单更改不需要下达订单更改通知单通过通过OSPOSP系统建立更改内容与系统建立更改内容与TASK ORDERTASK ORDER之间的关联，并与电子流更改内容核对。之间的关联，并与电子流更改内容核对。BOOKEDBOOKED后发生的发运时间、发运方式更改，由计调人员在后发生的发运时间、发运方式更改，由计调人

28、员在ERPERP中调整。中调整。第第2828页页订单履行使能流程订单履行使能流程 （2 2）- -特殊物料采购特殊物料采购步骤AS-IS过渡和TO-BE1提需求特殊采购计划员阅读合同获取无编码物料信息创建合同之初，销售员对无编码物料填写申请需求2确认信息特殊采购计划员特殊采购计划员3填写申请1.商务配件类由特采申请2.9904类由TQC申请3.与产品强相关由中研申请1.商务配件、9904类由特采申请，其中TQC对9904类编码参数完备性负责；2.与产品强相关由中研申请4监控进度特殊采购计划员特殊采购计划员编码申请：编码申请：步骤AS-IS过渡和TO-BE1获取需求阅读合同获取特殊采购物料信息1

29、.技术评审后，通过投标电子流中的电子报价单获取特殊采购物料需求，记录并将采购周期提供计划员调整ATP CHECK；2.小签后，FP抓取订单数据排产，并提供建议PR回写ERP；2下达PR根据合同文本要求直接下达特殊采购PR1.特殊采购计划员从ERP中根据计划员属性获取特殊物料采购需求；2.结合订单备注与建议采购PR，下达特殊物料采购PR 获取需求，下达获取需求，下达PRPR：第第2929页页订单履行使能流程订单履行使能流程 （3 3）- -艾默生艾默生/ /华电合同处理华电合同处理业务规则业务规则: :艾默生电源设备需求，走采购流程华电配线架需求通过反签进行备货艾默生电源、华电配线架单独定义发运

30、集小签后，艾默生电源下达PR，华电配线架返签订单BOOK后，OSP按备货部门提取需求过渡流程过渡流程: :小签、签定后合同管理员将订单数据录入OM，并对艾默生/华电部分需求按要求定义单独的发运集（固定发运集）订单BOOK后OSP二次拆分，艾默生/华电部分拆分为单独小定单订单处理人员对小订单录入备货部门为艾默生/华电调度/计划人员按备货部门提取对需求应数据，下达PR/反签艾默生/华电按需求计划备货发货华技发货环节信息核销第第3030页页订单履行使能流程订单履行使能流程 （4 4）- -替代发货替代发货替代发货替代发货替代发货原则:1、订单履行中发生的替代行为（除第二条情况），提出订单更改申请，填

31、写订单更改申请单（电子流），提交合同管理员。2、同编码不同备注的替代更改（如长度不同的电缆），可由替代权签人在领料单上签字领料发货。第第3131页页订单履行使能流程订单履行使能流程 （5 5）- -特殊特殊POCPOC保留前期通用的运作模式（包括流程、系统） 流程： 通过OSPII提取特殊POC数据（按定单TASK ORDER提取）审核并提交采购下达POPO到货，库房在OSP按定单维护到货信息 OSP的特殊物料处理模块第第3232页页订单履行使能流程订单履行使能流程 （6 6）- -欠料发货欠料发货整机完成预留完成入库审批是否齐套允许不齐套发货？欠发记录包装发货拣料审批通过补发发运集欠料关闭操

32、作发运集欠料关闭操作 目前在欠料发货情况下，对发运集进行发货确认，将导致欠料发货的发运集信息丢失。特确定以下业务流程:市场财经申请订单更改通知欠发部分单独定义发运集发运集关闭第第3333页页订单履行使能流程订单履行使能流程 （6 6）- -欠料发货续欠料发货续信息核销信息核销1、订单存在、订单存在SHIPSET欠料发货，除非客户同意部分发运即付款，否则欠料发货，除非客户同意部分发运即付款，否则发运集发运集欠料发运欠料发运的情况下，在的情况下，在ERP系统不做发货确认（系统不做发货确认（SHIP CONFIRM），但），但ERP系统会保持预留，对于预留的需求和供应，不管系统会保持预留，对于预留的

33、需求和供应，不管订单行是否实际发运，都不取到订单行是否实际发运，都不取到APS中；中； （不做发货确认订单需求仍挂在（不做发货确认订单需求仍挂在ERP系统，计划需要识别）系统，计划需要识别）2、如果客户同意欠料发运即付款，由市场财经提出申请，、如果客户同意欠料发运即付款，由市场财经提出申请，CCP将欠发将欠发部分单独定义发运集（部分单独定义发运集（SHIPSET），并通过订单更改形式进行处理；），并通过订单更改形式进行处理；3、如果、如果强行强行关闭欠料发货的发运集，欠发部分关闭欠料发货的发运集，欠发部分ERP系统会自动产生新系统会自动产生新的订单行，订单行上发运集为空；的订单行，订单行上发运

34、集为空；4、APS将每一发运集为空的订单行当成一个发运集（创建新的将每一发运集为空的订单行当成一个发运集（创建新的SHIPSET号），将需求取到号），将需求取到APS中，同时作为数据错误进行预警，对中，同时作为数据错误进行预警，对责任人进行处罚。责任人进行处罚。第第3434页页目目 录录一、课程目的一、课程目的二、流程的基本概念二、流程的基本概念三、集成供应链流程框架介绍三、集成供应链流程框架介绍四、订单履行流程体系四、订单履行流程体系五五、订单作业流程重点业务介绍、订单作业流程重点业务介绍第第3535页页订单履行关键业务点介绍订单履行关键业务点介绍n CCDP CCDPn 提前制造提前制造n

35、 ATOATO与工勘分离与工勘分离n 发货等通知处理发货等通知处理n 合同接收合同接收n 工勘工勘/ /预付款统筹预付款统筹n 审计审计n 成套成套n CCPCCP第第3636页页合同接收合同接收试点办事处试点办事处：用NETSTAR报价的合同直接在办事处成套，合同接收仅接收正式合同，合同传回公司仅做存档处理；不能处理的合同传回公司，具体操作同“非试点办事处”。非试点办事处：非试点办事处：小签后接收小签合同及合同信息表；正式签订后接收合同、合同累计配置变更信息合同累计配置变更信息及合同信息表。第第3737页页工勘工勘/ /预付款统筹预付款统筹试点办事处：由办事处负责工勘计划以及工勘、预付款完成

36、情况的全程监控。工勘信息录入ASMS，预付款信息录入ERP/CM模块。 预付款具备条件，则BOOKBOOKHOLD；工勘具备条件，则RELEASE HOLD。非试点办事处：工勘计划由办事处制定，工勘计划由成套在公司录入到ASMS。工勘、预付款由公司工勘/预付款统筹通过ASMS提取工勘、预付款信息进行监控。预付款、工勘都满足后，下传合同给CCP。第第3838页页特采计划特采计划试点办事处：创建合同后，清单发回公司识别特采件并进行编码申请，确定特采件的交货期。非试点办事处：同AS-IS第第3939页页合同审计合同审计试点办事处：正式签定合同后，直接在办事处进行利润测算、反签等工作。试点办事处：正式

37、签定合同后，直接在办事处进行利润测算、反签等工作。所有与成套相关的业务都并入成套。所有与成套无关的业务（利润审计、规所有与成套相关的业务都并入成套。所有与成套无关的业务（利润审计、规范性审计）均采用事后抽检的方式进行，不再纳入订单履行流程。范性审计）均采用事后抽检的方式进行，不再纳入订单履行流程。非试点办事处：所有与成套相关的业务都并入成套。所有与成套无关的业务非试点办事处：所有与成套相关的业务都并入成套。所有与成套无关的业务（利润审计、规范性审计）均采用事后抽检的方式进行，不再纳入订单履行（利润审计、规范性审计）均采用事后抽检的方式进行，不再纳入订单履行流程。流程。规规范范性性审审核核利利润

38、润测测算算符符合合性性审审计计目的：保证签订的合同符合公司的销售目的：保证签订的合同符合公司的销售政策、制度和流程政策、制度和流程合同审计三步曲合同审计三步曲：第第4040页页合同成套合同成套试点办事处：对于试点办事处：对于NETSTAR报价合同，由办事处直接下单，并定义发运集。对于报价合同，由办事处直接下单，并定义发运集。对于不不能处理能处理的合同，传回公司集中处理。的合同，传回公司集中处理。非试点办事处：在公司集中处理。工勘回来前，先进行非试点办事处：在公司集中处理。工勘回来前，先进行ATO成套，成套，OM订单状态为订单状态为ENTER+SCHEDULE；工勘和预付款都到了之后，成套追加；

39、工勘和预付款都到了之后，成套追加POC，并下单，并下单，OM订订单状态为单状态为BOOK。对于工勘分批下单的订单，先。对于工勘分批下单的订单，先BOOK整个订单，然后整个订单，然后HOLD不发货不发货部分。部分。电信设计、报价、合同签订及工程勘测定单生产与发运合同成套合同成套1、合同成套订单运作管理的“过滤器”和“净化器” 2、合同成套为订单体系与营销体系的衔接点成套职责之一：及时准确地将合同翻成套职责之一：及时准确地将合同翻译为定单并对合同质量进行审计译为定单并对合同质量进行审计合同成套处的基本责任之二：合同成套处的基本责任之二：保证保证MRPIIMRPII基本数据的准确基本数据的准确ERP

40、系统(OM)合同成套处第第4141页页CCPCCP试点办事处：对于用试点办事处：对于用NETSTAR报价的合同，办事处直接下单并定义发运集；对报价的合同，办事处直接下单并定义发运集；对于传回公司的合同，由于传回公司的合同，由CCP计划员制订下单、备货、发货计划（计划员制订下单、备货、发货计划（ASMS），并在），并在OM中定义发运集。中定义发运集。非试点办事处：小签合同先做成套计划，正式合同做下单、生产、发货计划，发非试点办事处：小签合同先做成套计划，正式合同做下单、生产、发货计划，发货计划体现为货计划体现为OM的发运集信息。的发运集信息。第第4242页页CCDPCCDP与调度业务与调度业务所

41、有所有OMOM已已BOOKBOOK的订单行，经过二次拆分下载到的订单行，经过二次拆分下载到OSPOSP，形成定单（，形成定单（TASK TASK ORDERORDER） 。合同物料匹配与检查在合同物料匹配与检查在OSPOSP进行操作。进行操作。CCDPCCDP对匹配成功定单（对匹配成功定单（TASK ORDERTASK ORDER）进行车间排产，）进行车间排产，CCDPCCDP计划仍在计划仍在OSPOSP中手工中手工制订。制订。预留按发运集齐套原则进行预留。预留按发运集齐套原则进行预留。预欠料处理仍在预欠料处理仍在OSPOSP进行进行. .审批入库按审批入库按“订单订单+DATE2+DATE2

42、+备货部门备货部门”齐套发货原则进行审批。齐套发货原则进行审批。欠料发货的两种处理办法：欠料发货的两种处理办法：第第1 1种：把欠料部分重新单独定义为一个发运集；种：把欠料部分重新单独定义为一个发运集；第第2 2种：审批欠料发货，种：审批欠料发货，ERPERP不做订单关闭，不做订单关闭，DMSDMS和和OSPOSP记录欠发信息。记录欠发信息。第第4343页页提前制造提前制造流程：二次评审启动提前制造流程：二次评审启动提前制造11CP0211CP02分料与制造分料与制造正式订单下单正式订单下单配置核对与差异处理配置核对与差异处理任务令分料（从任务令分料（从11CP0211CP02出库）出库）发货

43、发货系统：系统：ERPERP提示：提示： 今后流程中，因启动今后流程中，因启动APSAPS，流程会稍有变化。，流程会稍有变化。第第4444页页ATOATO与工勘分离与工勘分离ATOATO与工勘分离：与工勘分离： 针对工勘结果对针对工勘结果对ATOATO配置没有影响的合同，配置没有影响的合同，ATOATO部分录入系统并适当排产；部分录入系统并适当排产；工勘部分下单后一起发货。工勘部分下单后一起发货。提示：提示：ATOATO与工勘分离的前提条件是：与工勘分离的前提条件是：ATOATO不依赖工勘不依赖工勘暂时不实施暂时不实施ATOATO与工勘分离。与工勘分离。ATOATO与工勘分离的具体实施时间，在

44、满足前提与工勘分离的具体实施时间，在满足前提条件下，还要看工勘计划的准确性情况而定。条件下，还要看工勘计划的准确性情况而定。第第4545页页发货等通知合同业务处理发货等通知合同业务处理发货等通知合同类型：发货等通知合同类型：客户自提客户自提代理商等发货款代理商等发货款厂验厂验海外合同海外合同公司技术公司技术/ /质量问题、合同延迟发货等质量问题、合同延迟发货等业务运作关键点：业务运作关键点：客户自提：货运环节通过发运集来识别与控制客户自提：货运环节通过发运集来识别与控制代理商等发货款：定单处理人员在代理商等发货款：定单处理人员在OSPOSP系统记录系统记录厂验：调度在生产环节控制厂验：调度在生产环节控制海外合同：按照海外合同模式控制海外合同：按照海外合同模式控制公司技术公司技术/ /质量问题、合同推迟发货等：调度手工在质量问题、合同推迟发货等：调度手工在OSPOSP系统记录系统记录 要求成套在订单栏目备注要求成套在订单栏目备注“客户自提客户自提”、“代理商等发货款代理