上海市城市信息化决策咨询服务系统--管理咨询项目知识分类方法(ppt 51)

1、公公 共共 事事 业业来自来自 中国最大的资料库下中国最大的资料库下载载上海市城市信息化决策咨询服务系统上海市城市信息化决策咨询服务系统管理咨询项目管理咨询项目知识分类方法知识分类方法1. 1.认识知识分类体系认识知识分类体系2. 2.知识分类体系构建方法论知识分类体系构建方法论知识分类体系构建流程的一般过程知识分类体系构建流程的一般过程知识分类体系特定维度的构建流程知识分类体系特定维度的构建流程信息辞典信息辞典3. 3.总结总结目录目录认识知识分类体系认识知识分类体系专业术语专业术语n知识分类方法（知识分类方法（TaxonomyTaxonomy）n信息辞典（信息辞典（ThesaurusThe

2、saurus）n知识地图（知识地图（Knowledge MapKnowledge Map）n信息地图（信息地图（Information MapInformation Map）n用户群（用户群（User CommunitiesUser Communities）知识分类方法知识分类方法n是在特定系统或者接口中可以访问的知识的分类模式是在特定系统或者接口中可以访问的知识的分类模式n可以帮助用户获取有价值的信息可以帮助用户获取有价值的信息n典型的知识分类体系包括：典型的知识分类体系包括：u可导航的概念层次结构可导航的概念层次结构u信息信息“标记标记”，用于进一步确定和分类内容元素，用于进一步确定和分类

3、内容元素n包括从类别指向资源（人、文档和事件等）的链接包括从类别指向资源（人、文档和事件等）的链接n可以但不一定包括信息辞典可以但不一定包括信息辞典建立知识分类的益处建立知识分类的益处n帮助用户快速准确地导航到他们需要的资源帮助用户快速准确地导航到他们需要的资源n为用户提供所需信息的上下文，有利于用户学习新知识为用户提供所需信息的上下文，有利于用户学习新知识n通过内容分类，可以将内容提供者提交的信息分配到合适的位置通过内容分类，可以将内容提供者提交的信息分配到合适的位置n通过知识分类体系，组织机构可以更好地储备和维护知识通过知识分类体系，组织机构可以更好地储备和维护知识分类体系是信息资源的指路

4、标分类体系是信息资源的指路标文档文档专家专家其他技术信息其他技术信息知识分类体系知识分类体系辞典辞典接口应用（接口应用（WEB）技术和内容组织技术和内容组织用户培训支持等用户培训支持等知识管理系统用户知识管理系统用户知识分类体系示例知识分类体系示例制造制造运作运作财务财务和会计和会计信息信息技术技术销售销售管理管理战略战略管理管理销售销售战略战略渠道渠道和伙伴和伙伴销售销售组织组织销售销售规划规划人员人员问题问题组织组织架构架构维持度维持度辞典辞典 （“销售人员销售人员”, “”, “销售销售,” “,” “销售周期销售周期”, “”, “潜在客户渠道潜在客户渠道”,”,”业务拓展业务拓展”）

5、语义层语义层导航层导航层用户需求：用户需求：“我怎样防止专业销售人员的流失我怎样防止专业销售人员的流失”管理层次管理层次内容层内容层不同类型的内容源（例如员工基本信息、不同类型的内容源（例如员工基本信息、以往成绩、工具和所学课程等）以往成绩、工具和所学课程等） 知识分类体系的维度对应一棵组织结构树知识分类体系的维度对应一棵组织结构树 组织原则特别是用户需求是制定特定维度的知识分类体系的组织原则特别是用户需求是制定特定维度的知识分类体系的基础基础A）B）C）分类体系具有多维度的视角分类体系具有多维度的视角分类体系示例分类体系示例 （似曾相识（似曾相识? ?）Business Libraries

6、Business OpportunitiesBusiness SchoolsChats and ForumsClassifiedsCompaniesConsortiaConventionsCooperativesEducation.Advertising Aerospace Agriculture Anthropology Apparel Architecture Automotive Aviation Biomedical Chemicals.分类体系不仅仅是一个搜索引擎分类体系不仅仅是一个搜索引擎? ?n搜索引擎只提供结果，不提供搜索的上下文搜索引擎只提供结果，不提供搜索的上下文n搜索引擎

7、不能逐级准确定位搜索引擎不能逐级准确定位n搜索引擎很难提供额外的相关内容搜索引擎很难提供额外的相关内容n搜索引擎会有遗漏搜索引擎会有遗漏 但是但是n在已知内容或者结合知识分类体系的情况下搜索引擎非常有效在已知内容或者结合知识分类体系的情况下搜索引擎非常有效n搜索和自动识别技术正不断提高搜索和自动识别技术正不断提高知识分类体系构建过程要点知识分类体系构建过程要点n针对目标用户群制定单维分类体系基准针对目标用户群制定单维分类体系基准n向下平行拓展该维度的分类体系向下平行拓展该维度的分类体系n重复构建其它维度的分类体系重复构建其它维度的分类体系u主题主题/ /资源组织不好容易造成分类体系混乱资源组织

8、不好容易造成分类体系混乱u对维度的理解有助于概念的重新组织对维度的理解有助于概念的重新组织n满足需求是知识分类体系的目标，而毋需尽善尽美满足需求是知识分类体系的目标，而毋需尽善尽美n业务需求和目标驱动业务需求和目标驱动 其它维度的分类其它维度的分类n用户容易理解用户容易理解n用户容易使用用户容易使用n系统具有很好的稳定性系统具有很好的稳定性n用户可以以很简单的方式提交知识和分类知识用户可以以很简单的方式提交知识和分类知识n使用和维护成本较低使用和维护成本较低知识分类体系的衡量标准系统角度知识分类体系的衡量标准系统角度知识分类体系的衡量标准知识分类体系的衡量标准内容角度内容角度n知识在不同分类之

9、间分布均匀知识在不同分类之间分布均匀n分类层次相对统一分类层次相对统一n知识分类详尽并且互不交叉知识分类详尽并且互不交叉u所有知识都在某一个分类中所有知识都在某一个分类中u同一层的分类之间没有交叉的内容同一层的分类之间没有交叉的内容n专业术语能够被用户群非常清晰地理解专业术语能够被用户群非常清晰地理解知识分类体系构建方法论知识分类体系构建方法论知识分类体系构建的一般过程知识分类体系构建的一般过程知识分类体系特定维度的构建流程知识分类体系特定维度的构建流程信息辞典信息辞典毕博的知识分类体系构建方法论毕博的知识分类体系构建方法论明确知识分类体系需求规明确知识分类体系需求规划知识分类体系开发流程划知

10、识分类体系开发流程调查工作人员的信息调查工作人员的信息需求和组织架构需求和组织架构形成知识分类体系草案形成知识分类体系草案测试完善分类草案测试完善分类草案知识分类体系实施知识分类体系实施构建知识分类体系过程的构建知识分类体系过程的相关文档制定相关文档制定维护该分类体系维护该分类体系阶段阶段 1阶段阶段 2阶段阶段 3阶段阶段 4阶段阶段 5阶段阶段 6阶段阶段 7明确业务需求明确业务需求制定规划制定规划明确信息需求明确信息需求创建知识分类体系草案创建知识分类体系草案评估该草案的可用性评估该草案的可用性为用户群提供知识分类使为用户群提供知识分类使用工具用工具确保俘获知识分类体系的确保俘获知识分类

11、体系的关键决策和核心元素关键决策和核心元素确保知识体系的及时更新确保知识体系的及时更新和扩展和扩展业务需求描述业务需求描述知识分类体系开发规划知识分类体系开发规划信息需求描述和组织架构信息需求描述和组织架构描述描述知识分类体系草案知识分类体系草案满足用户要求的完整知识满足用户要求的完整知识分类体系分类体系知识分类体系实施知识分类体系实施知识分类体系文档知识分类体系文档知识分类体系维护流程知识分类体系维护流程阶段阶段目的目的结果结果知识分类体系的构建需要输入大量信息，它知识分类体系的构建需要输入大量信息，它是一个全面的交互过程是一个全面的交互过程正确构建知识分类体系的流程正确构建知识分类体系的流

12、程n构建过程中，下文说明的步骤是必须的构建过程中，下文说明的步骤是必须的 n在实践中，部分步骤可以合并在实践中，部分步骤可以合并n知识分类体系必须适应用户和特定方案知识分类体系必须适应用户和特定方案u用户群的数量、背景用户群的数量、背景u知识内容的数量、粒度和跨度知识内容的数量、粒度和跨度u不同层次的业务需求不同层次的业务需求u特定的应用功能特定的应用功能n下面详细讲述构建分类体系的步骤，并讨论该过程中一些有效的方法下面详细讲述构建分类体系的步骤，并讨论该过程中一些有效的方法明确知识分类体系的需求并规划知识分类体明确知识分类体系的需求并规划知识分类体系的制定流程系的制定流程目的目的: :n明确

13、制定知识分类体系的业务驱动力明确制定知识分类体系的业务驱动力n规划和组织需要的人员和资源规划和组织需要的人员和资源结果结果: :n业务需求描述和知识分类体系在满足该业务需求中所发挥的作用业务需求描述和知识分类体系在满足该业务需求中所发挥的作用n知识分类体系制定规划，包括：知识分类体系制定规划，包括：u领导委员会章程和成员资格u工作组章程和成员资格u各阶段时间表和初期工作内容细则和领导层一起确认用户需求，并在必要时征和领导层一起确认用户需求，并在必要时征询工作人员意见询工作人员意见n定义定义/ /确认项目范围确认项目范围u用户和用途u内容类型n明确流程参与者、领导者和拥有者明确流程参与者、领导者

14、和拥有者u建立项目领导委员会指导工作进行u确定协助（知识分类体系制定）调研工作的用户n初步确定知识体系的分类维度（分类标准）初步确定知识体系的分类维度（分类标准）n选择选择/ /制定调研方案制定调研方案u访谈，研讨会u确定和改进分类体系的制定流程n工作计划草案工作计划草案调研员工的信息需求和组织架构调研员工的信息需求和组织架构目标：目标：n明确使用该分类体系的知识工作者的信息需求和组织架构明确使用该分类体系的知识工作者的信息需求和组织架构结果结果: :n对用户信息需求的充分理解对用户信息需求的充分理解步骤步骤: :n根据第一阶段的结果准备调研根据第一阶段的结果准备调研：u决策模型u信息映射u一

15、般性调研n确定调研对象和他们联系确定调研对象和他们联系n调研调研n总结总结调研员工的信息需求和组织架构调研员工的信息需求和组织架构三种调研渠道：三种调研渠道：n决策模型用于理解决策人员的信息需求决策模型用于理解决策人员的信息需求n信息映射是一种使用范围相对较广的分类体系制定方法，由该方法制定的分类体系可满信息映射是一种使用范围相对较广的分类体系制定方法，由该方法制定的分类体系可满足不同的用户群和业务目标足不同的用户群和业务目标n一般性调研，采用个人访谈、分组访谈和内容访谈等方式，该方式主要适用于大型企业一般性调研，采用个人访谈、分组访谈和内容访谈等方式，该方式主要适用于大型企业门户的知识分类体

16、系的制定门户的知识分类体系的制定决策模型决策模型该方法的访问对象是专家决策人员，针对他们工作的实际状况设计一系列该方法的访问对象是专家决策人员，针对他们工作的实际状况设计一系列的案例，要求他们回答他们在案例的情况下会如何做决策。访谈的结果最的案例，要求他们回答他们在案例的情况下会如何做决策。访谈的结果最终组织成由一个关键问题和一些辅助性问题组成的推理终组织成由一个关键问题和一些辅助性问题组成的推理“线线”（Line of Line of Reasoning LORReasoning LOR）决策模型决策模型步骤步骤: :1. 1. 明确哪些是关键性决策以及核心的决策者明确哪些是关键性决策以及核

17、心的决策者2. 2. 模拟决策者可能遇到的典型情况并由此构造案例模拟决策者可能遇到的典型情况并由此构造案例3. 3. 用上述案例和决策者进行访谈用上述案例和决策者进行访谈4. 4. 回顾决策者在上述案例中的决策回顾决策者在上述案例中的决策5. 5. 如果需要，寻找额外的输入信息如果需要，寻找额外的输入信息6. 6. 整理访谈结果整理访谈结果推理推理“线线”工作单工作单Detail QuestionsInformation Sources and Other ResourcesJudgement Criteria, Thresholds, and Norms 信息映射信息映射q信息映射法用于理解

18、信息需求和业务目标的对应关系，该信息映射法用于理解信息需求和业务目标的对应关系，该方法可以得到围绕一系列相对独立的流称和任务的知识分方法可以得到围绕一系列相对独立的流称和任务的知识分类体系类体系q信息映射法的调研一般通过与个人和小组访谈制定初始的信息映射法的调研一般通过与个人和小组访谈制定初始的映射关系图，并根据各方面的反馈进一步细化。映射关系图，并根据各方面的反馈进一步细化。信息映射信息映射步骤步骤: :1. 1. 确定目标用户群确定目标用户群2. 2. 获取输入获取输入他们的首要任务？为了完成他们的任务他们需要做哪些决策？做上述决策需要哪些信息？目前他们的需求能够满足吗？3. 3. 确定来

19、源确定来源4. 4. 勾勒信息映射图勾勒信息映射图信息地图信息地图任务任务 1削减产品成本削减产品成本决策决策 3改进工艺改进工艺决策决策 2削减原材料成本削减原材料成本决策决策 1增加产量增加产量用户群用户群 “A”工艺流程改进工艺流程改进Source 1Source 2Source 3Source 1Source 2Source 3Source 1Source 2Source 3该用户群的任务该用户群的任务不同用户群不同用户群最佳信息源最佳信息源核心决策核心决策一般性调研一般性调研n通过个人访谈和分组访谈了解信息需求的深度和广度，并对现有通过个人访谈和分组访谈了解信息需求的深度和广度，并对

20、现有的内容和其他资源进行评估的内容和其他资源进行评估n反复进行假设反复进行假设/ /验证的循环，进一步提高对知识分类体系需求的验证的循环，进一步提高对知识分类体系需求的精确性和详尽程度精确性和详尽程度制定知识分类体系草案制定知识分类体系草案目的目的n制定知识分类体系草案内容分类和结构。该草案需要反复进行测试、制定知识分类体系草案内容分类和结构。该草案需要反复进行测试、细化和调整细化和调整结果结果n知识分类体系草案知识分类体系草案步骤步骤1. 1.总结调查结果总结调查结果 2. 2.寻找共同点寻找共同点3. 3.寻找差异性寻找差异性4. 4.确定最高层分类目录确定最高层分类目录5. 5.尽可能详

21、尽地确定底层目录尽可能详尽地确定底层目录测试和完善知识分类体系测试和完善知识分类体系目的：目的：n使知识分类体系草案可实施使知识分类体系草案可实施结果：结果：n满足用户群需求的完整的分类体系（可进一步改进）满足用户群需求的完整的分类体系（可进一步改进）流程流程 （步骤可能不完全一致）（步骤可能不完全一致）: :n定义测试和完善流程定义测试和完善流程u考虑工作范围，参与用户群的层次u根据当前的理解考虑第一阶段的发现n确定测试完成的衡量标准确定测试完成的衡量标准 n实施测试实施测试; ; 进行必要的改进进行必要的改进n记录测试记录测试知识分类体系的实施知识分类体系的实施目的：目的：n为用户群提供具

22、有知识分类体系的知识解决方案，从而提为用户群提供具有知识分类体系的知识解决方案，从而提高他们的工作效率高他们的工作效率结果结果: :n一个可用的经过测试的知识分类体系，并内嵌入知识一个可用的经过测试的知识分类体系，并内嵌入知识/ /信息源或者工具中信息源或者工具中n用户群认识该分类体系的存在，并打算使用该分类用户群认识该分类体系的存在，并打算使用该分类n知识分类体系维护流程草案知识分类体系维护流程草案主要工作：主要工作：n规划并着手知识分类体系的实施和维护规划并着手知识分类体系的实施和维护n通过教育、培训等方式使用户感知该分类体系的存在通过教育、培训等方式使用户感知该分类体系的存在记录知识分类

23、体系的制定过程记录知识分类体系的制定过程目的目的n确信将来能够充分理解知识分类体系制动过程中涉及的必要元素和关键决定确信将来能够充分理解知识分类体系制动过程中涉及的必要元素和关键决定结果结果n在分类体系制定过程中使用和产生的文档在分类体系制定过程中使用和产生的文档n简要描述关键决策和作出上述决定的原因简要描述关键决策和作出上述决定的原因n知识分类体系管理过程中需要注意的问题列表知识分类体系管理过程中需要注意的问题列表步骤步骤n搜集过程中的文档和记录，并做简单分类便于将来的使用搜集过程中的文档和记录，并做简单分类便于将来的使用n列出参与者的姓名和角色列出参与者的姓名和角色n简明描述定义每一个维度

24、的原理，标准和过程简明描述定义每一个维度的原理，标准和过程n详尽描述在过程中遇到的问题和解决办法详尽描述在过程中遇到的问题和解决办法n和参与人员一起回顾文档，搜集和整理反馈信息和参与人员一起回顾文档，搜集和整理反馈信息维护知识分类体系维护知识分类体系目的目的n保证知识分类体系，以及依赖该体系的资源、工具和系统的及时更新保证知识分类体系，以及依赖该体系的资源、工具和系统的及时更新结果结果n规划维护修正，改进的方案（包括规定谁来做，什么时候做，如何做规划维护修正，改进的方案（包括规定谁来做，什么时候做，如何做） 注意问题注意问题n谁负责谁负责n对分类体系的修改必须非常慎重，并在严格控制之下对分类体

25、系的修改必须非常慎重，并在严格控制之下u初期的修正会比较频繁，但必须在初始反馈的基础上做改动u在深思熟虑用户反馈的基础上，做定期修n为用户制定其他标准的分类维度时，注意使用已有的知识分类体系制定流程为用户制定其他标准的分类维度时，注意使用已有的知识分类体系制定流程不断改进知识分类体系：改进的驱动力不断改进知识分类体系：改进的驱动力n分类体系在下列情况下需要改进分类体系在下列情况下需要改进: :n出现新的用户群出现新的用户群n设定了新的目标设定了新的目标u了解到知识内容的其他使用途径u出现新内容，导致新用途u出现独立于内容的新目标n新应用新应用n类别内的内容分布不好类别内的内容分布不好n用户反馈

26、表明需要改进用户反馈表明需要改进内部网内部网 分类分类用户用户 访问访问内容提交内容提交 尽量使用工具和固化的流程完善分类体尽量使用工具和固化的流程完善分类体系系 搜集和分析用户反馈搜集和分析用户反馈 使用度使用度 / / 贡献率贡献率 追踪追踪 调查反馈调查反馈 根据变革动因做出改动根据变革动因做出改动 定期更新分类焦点并和用户及时沟通定期更新分类焦点并和用户及时沟通积极主动是完善知识分类体系的关键积极主动是完善知识分类体系的关键内容管理是知识分类体系改进的自然延伸内容管理是知识分类体系改进的自然延伸n管理有序的内容才真正具有价值管理有序的内容才真正具有价值n为了满足新用户的需求，需要及时提

27、供新内容为了满足新用户的需求，需要及时提供新内容n对内容提供者给予必要的支持和鼓励对内容提供者给予必要的支持和鼓励n衡量所采用方案的效果衡量所采用方案的效果知识分类体系构建的一般过程知识分类体系构建的一般过程知识分类体系特定维度的构建流程知识分类体系特定维度的构建流程信息辞典信息辞典毕博的知识分类体系构建方法论毕博的知识分类体系构建方法论规划和规划和初始调研初始调研构建和构建和循环优化循环优化用户测试和用户测试和最后修订最后修订特定情况下的规划可以：特定情况下的规划可以：明确需要的输入数据的层次，评估时间和预算，并在必要的情况下明确需要的输入数据的层次，评估时间和预算，并在必要的情况下限制初始

28、的分类维度限制初始的分类维度，尽量利用用户群体的资源尽量利用用户群体的资源. .实施和实施和文档记录文档记录知识分类体系构建流程的几个步骤允许一定知识分类体系构建流程的几个步骤允许一定的灵活性，而不必生搬硬套的灵活性，而不必生搬硬套研讨会研讨会 1 1:维度维度 1 1用户群第一组成果:分类体系第一层研讨会研讨会 2: 2: 维度维度 1 1用户群第二组成果: 完成第一层分类内部访谈内部访谈: : 分类体系构建专家分组并行进行成果:解决中间出现的一些主要问题工作会议工作会议: :分类体系构建专家成果:构建该维度下的一个分支参与人吹风会参与人吹风会成果:用户群认识到知识分类体系的重要性，并愿意参

29、与工作会议工作会议: :分类体系构建专家成果:对第一层分类进行改进合并所有分支合并所有分支分类体系构建专家成果:完成该维度下的分类体系报告会报告会成果:使用户群熟悉知识分类体系其他流程中产生的结果一个流程仅针对知识分类的一个维度，可以并行或者顺次进行其它维度的分类体系构建一个流程仅针对知识分类的一个维度，可以并行或者顺次进行其它维度的分类体系构建“典型的典型的”企业门户知识分企业门户知识分类体系草案和修订流程类体系草案和修订流程针对每个用户群的知识分类体系针对每个用户群的知识分类体系具体构建流程具体构建流程对具体构件流程的解释和注意事项对具体构件流程的解释和注意事项n研讨会研讨会1 1的主要任

30、务是确定的主要任务是确定u该分类维度的覆盖面以及需要的资源u将该分类维度组织成树型结构的流程u创建该维度分类体系的第一层的草案n研讨会研讨会2 2将第一层分类体系定稿将第一层分类体系定稿n两个研讨会之间的工作会议的任务是为研讨会两个研讨会之间的工作会议的任务是为研讨会2 2准备必要的资源，例如第一层准备必要的资源，例如第一层分类体系草稿分类体系草稿n内部访谈有利于快速解决在工作中出现的问题内部访谈有利于快速解决在工作中出现的问题n该过程的步骤并不是一成不变的，可以灵活掌握该过程的步骤并不是一成不变的，可以灵活掌握知识分类体系构建的一般过程知识分类体系构建的一般过程知识分类体系特定维度的构建流程知识分类体系特定维度的构建流程信息辞典信息辞典毕博的知识分类体系构建方法论毕博的知识分类体系构建方法论辞典则仅仅维持概念辞典则仅仅维持概念和术语的链接和术语的链接用户使用分类进行用户使用分类进行导航和搜索导航和搜索分类分类: : 由维度构成，例如树型结构或者目由维度构成，例如树型结构或者目录型结构录型结构对于分类体系的改变需要严格控制对于分类体系的改变需要严格控制在制定分类体系的同时构建一个合适的辞典在制定分类体系的同时构建一个合适的辞典是对知识分类体系的有益补充是对知识分类体系的有益补充辞典辞典: : 是概念以及该概念的近义词、反义是概念以及该