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1、沧县天然气市场调研报告编制单位：XXX销售处联 系 人：XXX （XXXXXX）时 间：XXXX.XX目 录1总论11.1编制依据11.2编制范围11.3编制原则11.4研究方法和数据来源11.5研究结论22目标市场基本情况22.1社会经济总体情况22.2能源生产和消费32.3燃气供应及利用43市场需求分析53.1居民用气需求53.2公服商业用气需求63.3工业用户用气需求63.4天然气汽车用气需求113.5用气需求量汇总114气价承受能力分析124.1目标市场各类能源比价关系124.2各类用户的气价承受能力分析124.3不同门站价格水平下的市场需求预测145用气波动性分析145.1不均衡系数

2、预测155.2调峰建议151 总论1.1 编制依据 依据中国石油天然气与管道分公司天然气长输管道新增用户市场管理办法，开发沧淄线途径的XX市下游市场，章丘华气天然气有限公司（以下简称“章丘华气”）拟从沧淄线高青新站接气（由邹平中油燃气有限责任公司代输），为该用户合同签约量提供市场依据。1.2 编制范围（1）目标市场区域范围河北省沧州市沧县（2）时间范围近期：2015至2019年，远期：2022年。1.3 编制原则（1）符合沧淄线及泰青威管道（通过沧淄线一号阀室联络线连接）天然气整体流向，合理配置资源与市场，最终确定配气方案。（2）天然气市场数据力求准确、可靠，研究方法科学、合理。1.4 研究方

3、法和数据来源（1）研究方法以项目分析法为主要市场需求预测方法，按照居民用户、公服商业用户、工业用户、天然气汽车用户四类划分用气类型，分项计算统计后汇总总体需求量。居民用户按人均年用气量60方测算；公服用户考虑当地餐饮、商场、洗浴行业现状及发展规划；工业用户按现有可替代能源测算天然气需求，考虑工业发展所产生的不可预见气量部分，按年度5%的不可预见增长比例，汇总工业用户需求；天然气汽车用户按公交车日用气量60方，出租车日用气量30方测算。（2）数据来源本报告数据来源主要来自：一是现场调研，走访目标市场潜在用户，获取第一手资料；二是地方政府提供基础数据；三是各主要工业用户提供基础数据。1.5 研究结

4、论沧县地区用气需求以工业用户为主，其中服装加工、铸造加工企业、建筑居多。2014年总体需求为7789万方，2019年为30135万方，远期2020年达到40884万方。需求主要集中于沧州天庆燃气有限公司，预计2016年可实现接气，该用户2013-2017年需求分别为0.54、1.10、1.51、2.08、2.54亿方。考虑部分工业园用气项目尚处规划阶段，结合资源紧平衡的原则，拟申请与该用户签订合同气量2013-2017年分别为0.1、0.3、0.5、0.8、1.0亿方。沧县需求汇总表 （万方）项目2013年2014年2015年2016年2017年2020年居民用户903108212701523

5、17352352公服商业用户704 956 1119 1387 1577 2151 工业用户57441010913866192842542134629天然气汽车用户438657898118314021752合计778912804171532337730135408842 目标市场基本情况2.1 社会经济总体情况(1) 基础情况沧县隶属河北省东南部，北靠京津、东临渤海，县政府驻沧州市新华区，面积1527平方公里。沧县是中国著名的小枣之乡、武术之乡、中国书法之乡、中国曲艺之乡是河北省唯一一个国字头的曲艺之乡。目前有旧州镇、兴济镇、杜生镇、崔尔庄等19个乡镇，总人口72万人，城镇化率43%，其中主城

6、区城市常住人口12万人。(2) 经济发展沧县2013年生产总值实现218亿元，增长10%，全社会固定资产投资完成153.6亿元，增长%10全部财政收入完成13.8亿元，增长13%；城镇居民可支配收入和农民均纯收入达到21970元和9928.6元，分别增长10%和12%。全县的主要产业石油钻采及装备制造、线路板、食品、汽车配件等四大主导产业。2.2 能源生产和消费沧县2010年总能耗650.64万吨标煤，相当于53.548亿立方米天然气。其中煤、电、燃油、燃气（含液化石油气和煤气）所占的比例分别为煤84.25%：电10%：燃油5%，燃气0.75%，城市能源主要煤为主。全县共有上规模企业171家，

7、新增新增23家。新增、净增数量两年居全市前列。2.3 燃气供应及利用沧县目前经营燃气业务的专业燃气公司共有3家，分别是沧州圣庆燃气有限公司、沧州新杰然气有限公司和河北中燃燃气供应有限公司。沧州圣庆燃气气有限责任公司成立于2002年10月，公司为民营企业，主要经营为汽车加气站，气源主要是利用撬车供气，目前无管道用气。目前在运行的生产能力2万方/天的CNG、LNG子站一座。2015年共销售天然气2400万方。新洁燃气有限公司，是一家民营燃气有限公司，公司主要是以加气站为主要经营项目，目前有加气站3家，沧县区域内两家。公司于2011年6月正式注册成立，目前CNG子站两家，CNG、LNG合建站一座，分

8、别位于307国道姚官屯处西侧，307国道张家坟西侧和283省道汪家铺南侧。气源主要为外购，此公司所在站点均在天庆燃气管道覆盖范围之内，日销售天然气6万方/天河北中燃燃气供应有限公司。该公司是中国燃气出资51%天庆燃气有限公司出资49%的股份制公司，主要经营汽车加气站，目前拥有CNG、LNG和建站5座，加气子站2座。目前气源主要以外购。日销售天然气为12万方/3 市场需求分析3.1 居民用气需求沧县城镇人口共计76万人，预计该地区2014年气化15.1万人，居民用气需求903万方；2017年气化28.9万人，需求1735万方；2020年气化56万人，需求4352万方。沧县居民用气需求预测表单位2

9、013年2014年2015年2016年2017年2020年政府城镇人口规划万人434446474956气化率%354146545990气化人口万人15.118.021.225.428.939.2人均年用气量方606060606060居民年用气量预测万方903108212701523173543523.2 公服商业用气需求公服商业用气需求根据XX市当地餐饮、商业、宾馆、学校等行业发展情况测算，2013年需求704万方，2017年为1577万方，远期2020年达到2151万方。沧县公服商业用气需求预测表2013年2014年2015年2016年2017年2020年餐饮、酒店298 357 419 5

10、03 572 776 学校、医院162307357473536740其他244 292 343 411 468 635 合计704 956 1119 1387 1577 2151 3.3 工业用户用气需求根据统计资料显示，沧县现有制造业企业2254家，其中已供气天然气工业用户共26家（目前由天然气主要以外购为主运行成本较高），具有明确用气意向和较大用气潜力的工业用户共10家以上，如果能在2016年初保证气源供给，工业用气2013年为5744万方，2017年为25421万方，远期2020年达到34629万方。具体用气需求量预测如下表所示。沧县工业用气需求预测表 （万方）2013年2014年201

11、5年2016年2017年2020年工业总量5744 10109 13866 19284 25421 34629 可预见5744 9822 13375 18615 24490 32980 不可预见0 287 491 669 931 1649 主要工业用户德馨钢管164170175180190200日丽电器730750760770800900民乐五金制造146180200250300400新纪元铸造55300500100012002000福贞金属包装182200230300350500东明塑料7308001200200024003000鲁阳铸造50064570080010001500贝利多食品30

12、0350400430450500采油三场300500800140018002400狮腾汽车配件500700900150022003000北京现代80015002500340048006000齐润塑料200500800100022003000新瑞洁节能电器30016002000280034004500燕翔铝合金120150180200240300鸿宇化工146150160170180200宏利弹簧9195100120150200百丰朔料303240455080红星玻璃150200230250280300其他10余家企业30010001500200025004000其中，主要工业用户信息如下：沧州

13、德馨钢管铸造有限公司位于沧县仵龙堂，是集高压铸造、低压铸造、重力铸造、机械加工、冲压及模具设计与制造为一体的专业化企业。主要生产公司主要生产铝合金压铸件、铝合金重力铸造件及低压铸造件，年综合产能达一万吨以上，产品广泛应用于汽车、摩托车、电机、通讯、五金工具等多个领域。目前企业已使用天然气替代燃油，年用气量164万方。河北宏利汽车弹簧有限公司位于沧县旧州镇采油三场，主要生产汽车钢板弹簧，共30多个规格，是国内较大的汽车钢板弹簧产品制造商。项目分两期建设，一期设计产能年产钢板弹簧3.6万吨， 2009年6月已正式生产。二期项目投资1亿元，除生产多片簧外，还生产变截面少片簧、导向臂，产品进一步提升，

14、预计年产能将达到7.58万吨。天然气主要替代燃油，年用气量90万方以上。民乐五金制造有限公司建有民乐科技园区，主要生产搅拌机、封口机和各种工业用五金配件生产销售，预计年用气量160万方。沧州福贞金属包装有限公司，位于沧县经济开发区，由境外投资商福天控股有限公司投资，主要经营设计、制造各类型易拉及全开式三片饮料罐和食品罐等金属包装容器，设计生产规模为年产空罐6亿个，其中20的产品销往境外，年产值4.8亿元。主要客户有：银鹭、王老吉、承德露露、达利园、统一、雀巢等。整个生产过程中不需要热处理，天然气主要用于清洗、外壁印刷、内壁喷涂的烘干环节，预计年用气量200万方。沧州新纪元锻造有限公司位于沧县仵

15、龙堂乡，是专业生产锻钢、不锈钢系列法兰盘和对焊管件的制造企业，主要生产ANSI、JIS、DIN、B.S.等系列锻钢法兰和不锈钢法兰，机制对焊管接件。年生产法兰盘15000吨，管接件5000吨，产品远销美国、日本、韩国、德国等二十多个国家和地区。该厂使用天然气替代煤，预计年用气量500万方。贝利多食品有限公司位于沧县采油三场，主要生产各种食品、蛋糕。成立于2002年12月份，公司拥有生产线四条3吨以上锅炉12座。天然气替代煤用作燃气锅炉燃料，预计年用气量300万方。北京现代是一家大型汽车制造企业，现代汽车第四工厂选择沧县，投资120亿元。年生产能力30万台，发动机年生产能力20万台，生产用气将达

16、到1000万方。沧州天庆燃气有限公司在该地区目前初步完成管网铺设，目前未接气，处于市场开发的初期阶段，大部分企业仅与天庆燃气签订用气意向书，由于通气时间难以确定，目前除对少数企业用户使用CNG维持基本供应外，多数企业维持使用原燃料进行生产作业，尚未具体实施燃气改造。但是按照工业园内企业现有生产规模，远期天然气用量较大。3.4 天然气汽车用气需求根据沧县车辆实际运行情况，公交车平均日行程200公里，按每百公里耗天然气30方计算；出租车平均日行程300公里，按每百公里耗天然气10方计算。由于中石化济青线气量紧张，天然气供应以民用为主，目前天然气汽车普及率还不高。假设气源得以保障，预计沧县2013年

17、气化公交车50辆，气化出租车300辆，天然气汽车需求为438万方，2017年达到1402万方，远期2020年达到1752万方。沧县天然气汽车用气需求预测表项目单位2013年2014年2015年2016年2017年2020年政府规划公交车数量辆170180200250310500公交车改加气数量辆50100150200240300公交车日用气量方606060606060公交车年用气需求万方110219329438526657政府规划出租车数量辆65070080090010001500出租车改加气数量辆3004005206808001000出租车日用气量方303030303030出租车年用气需求万

18、方3284385697458761095天然气汽车年用气量万方4386578981183140217523.5 用气需求量汇总沧县2013年总体需求为7789万方，2017年为30135万方，远期2020年达到40884万方，详见下表。沧县天然气需求汇总表 （万方）项目2013年2014年2015年2016年2017年2020年居民用户90310821270152317352352公服商业用户704 956 1119 1387 1577 2151 工业用户57441010913866192842542134629天然气汽车用户438657898118314021752合计77891280417

19、153233773013540884其中需求主要集中在沧州天庆燃气有限公司，预计2016年可实现接气，除去沧州市区华润天然气有限公司经营区域内的部分居民、公服及少量工业用户外，预计章丘华气2013-2017年需求分别为0.54、1.10、1.51、2.08、2.54亿方。4 气价承受能力分析4.1 目标市场各类能源比价关系沧县各类能源比价关系见下表。不同能源热值与现行价格表能源种类单位单位能源低热值燃烧效率现行价格折算成等热值天然气价格（千卡）（元）（元/方）居民用气方86000.922.35-非居民用气3.3CNG汽车加气3.3电力（民用）千瓦时8600.920.54 5.4电力（非民用）千

20、瓦时8600.920.747.4液化石油气千克110000.927.15.55汽油千克103000.9211.0419.22 燃料油千克104000.828.156.73 发生炉煤气方12500.920.42.76 工业煤千克50000.801.01.984.2 各类用户的气价承受能力分析1）居民用户居民用户主要替代能源为液化石油气、电力。按照等热值换算天然气价格，液化石油气用户可承受天然气价格为5.55元/方；电力用户为5.4元/方。对照当前山东省天然气价格水平，居民用户气价承受能力高。2）公服商业用户公服商业用户主要替代能源为液化石油气。按照等热值换算天然气价格，液化石油气用户为5.55元

21、/方。对照当前山东省天然气价格水平，公服商业用户价格承受能力高。3）工业用户工业用户主要替代能源为工业煤、柴油、燃料油、电力、煤制气。按等热值换算天然气价格，燃料油用户为可承受天然气价格6.73元/方；液化石油气用户为5.55元/方；电力用户为7.4元/方; 煤制气用户为2.76元/方; 工业煤用户为1.98元/方。根据市场调研及各类替代能源价格对比分析，对照当前沧县天然气价格水平，使用燃料油（汽油、柴油、重油）、液化石油气、电力的工业用户价格承受能力较高。使用发生炉煤气的工业用户承受能力一般，使用原煤的工业用户价格承受能力最弱。4）天然气汽车用户天然气汽车用户主要替代能源为93#汽油、柴油。

22、按出租车百公里耗气9.5方，或百公里耗油6.7千克测算，等热值换算天然气价格，汽油用户可承受天然气价格为7.79元/方（柴油也基本相当）。对照当前山东省天然气价格水平，使用汽油和柴油的汽车用户价格承受能力较高。4.3 不同门站价格水平下的市场需求预测目前沧淄线气价水平：居民用户门站价格为1.761元/方，工业用户门站价格为2.307元/方，其他1.867元/方。未来淄博联络线通气后，将使用泰青威气源，届时参考泰青威气价水平：居民用户门站价格为1.921元/方，工业用户门站价格为2.457元/方，其他2.017元/方。加上代输管输费，门站价格可适当高于该水平。据以上材料分析，居民、公服及CNG汽车价格承受能力较高，因此不同气价条件下的用气量浮动主要取决于工业用户价格