【精品】动车组配件市场的趋势分析

1、动车组配件市场的趋势分析前言：自2007年中国铁路第六次大提速开行动车组列车以来， 在国家重视和政策的重点扶持与支持下，高速动车组行业在中国逐步 蓬勃发展起来。从最初的crh2a/crh2c等动车组到现在的crh380a型 高速动车组，中国动车组市场爆发迅猛、前景广阔。此外，中国政府 实施铁路“走出去，战略，鼓励中国铁路产品拓展海外市场，这必然 为国内的机车车辆制造企业和关键零部件企业带来良好的发展机遇。然而，市场格局瞬间万变，尤其带有浓厚政治色彩的中国铁路行 业，战略规划、预警分析对于企业的可持续发展显得尤为重要。鉴于 此，本文尝试立足实际，分析公司动车组产品技术、市场状况，及环 境因素，希

2、望能为公司把握相关产品发展趋势提供有用参考。一、动车组lj场前景展望2005年以来，中国国内铁路建设进入一个新的发展时期，特别 是2008年底铁路建设被列入经济刺激计划的重点，“ 一五”期间 铁路固定资产投资由原定的1.25万亿元增加40%至1. 75万亿元。“十二五”期间铁路行业投资呈现前高后低的态势。2010年，全国铁路营业里程9. 1万公里，高铁通车里程8 358公里，复线率和电化率均达到45%；到2012年，全国铁路营业里程11万公里，客运专线1. 3万公里，复线率和电气化率达到50%；到2020年，全国铁路营业里程12万公里，客运专线1. 6万公里，复线率50%,电t率60%。动车组

3、在2012年z前以覆盖扩张需求为主，2012年z后以密 度提升为主。按照现有规划，2012年高铁运营里程为16327公里， 动车组保有量约为8800辆，保有量密度为05辆/公里；2020年高 铁运营里程将达到18959公里，动车保有量密度按照提升至1辆/公 里计算，保有量应达到19000辆，2013至2020年需要新增动车 10200 辆。1表1我国规划的客运专线和城际快速铁路表序 号名称规划里 程开工时间开通时 间速度等级预计需求 列车数量备注“四纵”客运专 线1京沪客运专线1318km200& 04. 182012双线350km/h132列蚌埠合肥福州 客运专线1100km2014

4、300km/h100列估测宁杭线251km2012200km/h22列2京广客运专线2117km2014350km/h216列屮长期铁路网规划（2008年调整）序 号名称规划里开t时间开通时 间速度等级预计需求 列车数量备注石家庄一郑州一武 汉（属于京广客运专 线）841km2008. 10. 15武汉一长沙一广州 （属于京广客运专 线）995km2005. 06. 23l2 开 通京石线（属于京广客 运专线）281km2008. 10. 07双线350km/h广深线105km2005. 12. 182010250km/h22列3京哈线1230km2007200km/h100列哈大客运专线90

5、4km2007. 08. 232011双线350km/h80列沈大400km锦州营口客运专 线150km16列估测4杭州至深圳客运专 线1600km2015300km/h52列沪杭线160km2011350km/h20列l2 开 通二“四横”客运专 线1徐州至兰州客运专 线1400km2015200km/h56列郑州一西安（属于徐 州至丝州客运专线）458km2005. 09. 25已开通2杭州长沙客运专 线883km2014300km/h30列长沙贵阳昆明 客运专线980km30列估测3青岛至太原客运专 线770km石家庄一太原（属于 青岛太原客运专线）190km2005. 06. 1120

6、07200km/h34列l1 开 通胶济客运专线（属于 青岛太原客运专线）363km2007.01.082008. 12.21250km/h22列4南京至成都客运专 线1900km2012300km/h100列南京一合肥（属于南166km2008. 04. 18250km/h已序 号名称规划里开t时间开通时 间速度等级预计需求 列车数量备注京至成都客运专线）开 通合肥一武汉（属于南 京至成都客运专线）357km2005. 08. 28250km/h已开通武汉一宜吕（属于南 京至成都客运专线）291km200& 09. 17三环渤海京津冀地区 城际轨道交通网规 划1北京天津塘沽 线160

7、km2005. 07. 042008. 0& 01双线350km/h20列京津120km 开通2京唐秦线287km20列3天津至秦皇岛客运 专线261km2008. 11.082011350km/h14列四长江三角洲地区城 际轨道交通网规划1沪宁线300km2008. 07.012010双线300km/h50列2杭甬客运专线158km2012200km/h22列3南京金女庆城际铁 路258km200& 12. 182013250km/h22列4常州江阴常 熟苏州线124km16列5苏州嘉兴线78km12列五珠江三侑洲地区城 际轨道交通网规划1广珠线117km2005. 12.

8、182012200km/h26列2广州佛山线37km8列3江门小榄虎门 线100km12列4广州肇庆线116km18列5东莞惠州线89km12列六其它客运专线1棉成乐城际铁路319km2008. 12. 292012250km/h42列2成都都江堰城际铁72km2008. 11.04200km/h8列部分线序 号名称规划里开t时间开通时 间速度等级预计需求 列车数量备注路路120km/ h3青岛至威海城际铁 路245km2009200km/h22列4昌九城际铁路131km2007. 06. 282010200km/h22列5哈尔滨齐齐哈尔 客运专线285km2008. 11.20250km/h

9、20列6哈尔滨牡丹江客 运专线360km16列估测7长吉线118km2012250km/h16列8沈阳丹东客运专 线220km16列估测9柳州南宇客运专 线226km201220列合计18424km1466 列注：上表中:1466x8/18424=0.636辆/公里在铁道部已招标的动车组订单中，中国南车占比达到60%,尤其 在250公里/小吋级别的动车组中处于垄断地位；在吋速300-350公 里速度等级的动车组中，中国南车产品占比达到53%。动车组历年招 标情况如表2所示：表2小国动车组历年招标情况型号时速等级 （公里/小时）编组 （节）数量 （列）制造商合同额 （亿元）交付日期crh1a20

10、0840南车bsp4807年12月全部交付crh1b250162()南车bsp11209年交付20列,10年交付20列。crh1e250162()南车bspcrh1长大编组3501660南车bsp2742012年7月交付第一 批，2014年全部交付完毕crh135()82()南车bspcrh2a200860南车四方股份9307年下半年全部交付crh2c 第 一阶段300830南车四方股份9508年交付10列，09 年下半年交付20列， 其余10年上半年交 付crh2c 第 二阶段350830南车四方股份crh2e2501620南车四方股份6016列08年交付，4 列09年下半年交付crh2b2

11、001610南车四方股份3009年下半年全部交付crh2长大 编组35016100南车四方股份45010年交付1/3,其余11年交付crh2350840南车四方股份crh3c35()860北车唐山6909年交付crh3d 长 大编组35016100北车唐山和长客3922011-12年交付crh3长人 编组3501640北车长*3002011-12年交付crh335()860北车唐山利长客crh5a25()860北车长客63.107年全部交付crh38oa380840南车四方股份2011年已交付完毕crh38oal38016100南车四方股份2012年初交付完毕crh6160-2508南车铺镇2

12、3.462011年6月开始交付注：小计1364标准列（8辆编组）根据现有规划的时速分布（250公里/小时的里程占43. 2%, 350 公里/小时占56. 8%）,和冃前已签动车组合同的均价（250公里/小时 的动车为1744万元/节、350公里/小时为2354万元/节），由此计算 2013年-2020年动车购置的市场容量为3814亿元。假设85%的国产化率，国内铁路装备公司有望有此收获3242亿 元的动车销售额，平均每年高达405亿元。二、公司动车组配件市场数据分析通过对关键核心技术的原始创新与弓i进消化吸收再创新，积极致 力于科技成果产业化，开发了一大批适应中国铁路装备发展要求的新 技术和

13、新产品，为时速200公里及以上动车组提供了有力的技术和产 品支撑。2.1基础制动装置截止到“十二五”末期，全路动车组的保有量约为15640辆（约 1955组），其中250公里/小时的动车组保有量约为6760节（约845 组，350公里/小时的动车组保有量约为8880节（约1110组）。时速200-250公里动车组用制动盘按照每4年更换1次，时速 350公里动车组用制动盘按照每3年更换1次，制动盘价格中先期研 发成本，随着国产化率逐渐增大，产品的售价将会逐年下降，最终稳 定在一定的价格水平。整个“十二五”期间动车组市场容量统计见表3 （按照每组动车组所需制动盘200片进行计算）。注：每片盘为70

14、kg 。表3 “i二五”期间动车组盘市场容量统计表年份时速等级（公里/小时）动车组保 有量（组）需配套盘数 量（片）盘单价 （元）盘总产值 （亿元）20112002504008000070005.60300-35039()7s000100007.s2012200-2504759500068006.48300350625125000960012.0201320025060012000066007.92300-350785157000940014.7582014200-25072514500066009.57300350945267000920024.56420152002508451245006

15、6008.2173003501110173500900015.615三、公司动车组配件技术分析3.1钢制动盘钢制动盘从九十年代后期一直在日本新干线的e2 1000动车组上 应用，安全可靠性高，具有国际先进水平。通过对高速列车制动盘材料及其制备技术的研究，研制了满足 200km/h> 300 km/h高速动车组制动性能要求的钢制动盘，设计合理, 工艺先进、性能优良。研制的制动盘与闸片组成的摩擦副结构新颖、 匹配合理，摩擦制动性能良好，安全可靠。研制的摩擦副满足我国高 速列车制动技术条件及铁路主要技术政策的规定，可以满足 200km/h和300km/h高速动车组使用要求。技术水平达到了国内领

16、先、 国际同类产品的技术水平。3.2 crh6型动车组crh6型动车组车是城际轨道交通的核心技术装备，满足载客量 大、快速乘降、快启快停的运营要求，关键技术及零部件与和谐号动 车组比较近似。crh6型车实现三个覆盖：覆盖时速160250公里速度等级；覆 盖干线铁路和城际铁路的运营需求；覆盖国内和国际城际动车组的运 营需求。技术质量达到国际先进水平，引领世界城际动车组的发展方 向。制动盘轴盘仍沿用200km/h动车组用轴盘结构，已有成熟技术, 无技术和生产障碍。四、总结中国铁路装备制造业正处于一百年来最佳的发展时段，我国铁路 将迎来愈10年的高强度建设，带动铁路设备需求，中国将成为全球 最重要的铁路设备需求国，并具有成为重要铁路设备制造国的可能。近期铁道部人爭调整对高铁在中国的发展不会产生根本性影响o 因为中长期铁路网规划（2008年调整）是国务院发布实施的, 是国家经过科学研究和严密论证的，目前高铁大的规划基本已基本 制定，主要项目已基