公司上市策划书

1、公司上市策划书公司上市策划书篇一:上市计划书北京XXXX股份有限公司上市计划书目录第一章:项目背景第二章:上市的必要性第三章:成立上市办公机构笫四章:聘选中介机构笫五章:股份制改造及重组第六章:募股计划及资金投向第七章:编撰上市材料并审报笫八章：其他事项第一章:项目背景2008年3月21日证监会发布创业板规则征求意见稿，有关创业板的呼声越感临近，在全球经济日益一体化的今天，科教兴国，发展高科技企业对中国来说 尤为重要。目前，中国经济持续看涨，各中小企业中，基本符合创业板上市条件的 有1200多家，已经改制和完成辅导期的企业500多家。对于创业板各地政府也十 分重视，各省市政府，金融局、发改委等

2、已筛选、培育，甚至辅导了一批中小企业为创业板上市做准备。此背景下，包括中关村在内的各大 学科技园区也积极筹划、备战创业板笫一波上市工作。笫二章:上市的必要性在当前经济竞争日益激烈和产业金融紧密结合的趋势下，企业上市无疑是主动 提升经营实力、扩大影响、使企业规模快速扩张、经济效益显著提高的最佳途径。一、可筹集企业发展的巨额资金上市通过发行股票可以迅速筹集一笔巨额资金。创业板上市的中小企业，一般 发行新股1500万-3000万，假设发行价为7元，便可迅速筹集1. 03亿-2. 1亿资 金，这笔资金是其它融资渠道所不可能取得的。而且作为直接融资不需付利息，资 金成本很低。巧外，创业板上市企业发行价很

3、高，根据中国证监会对股票发行最新 精神，股票发行按市场化机制运行，对发行价格、发行市盈率、发行方式不再规 定。此外，创业板市场发行市盈率一般高于主板，例如，香港主板市盈率为45 倍，而创业板则为10-15倍;在美国证券市场中，NASDAQ初次发行市盈率平均为70 倍左右，比纽约主板市场高出50%o二、筹资成本低我国创业板市场的筹资成本预计会较低，上市费和中介费将会低于境外和香港 创业板市场。Ll前主板市场占筹资成本最大部分的承销费用占全部融资约在2. 5%,所以预计创业板市场的上市成本相差不大，而且所有中介费用、承销费用均可以在上市后支付，所以上市资 金需求并不很高。三、可使企业资产迅速增值设

4、某中小企业注册资本2000万元，净资产为2200万元，每股净资产为1.1 元，资产负债率为20%,上市可发行新股2000万股，发行价为10元，可迅速筹集 资金2亿元，其净资产迅速提升为2. 22亿元，每股净资产迅速增至5. 55元，扩大 5倍，资产负债率为2. 4%,降低达10倍，资产质量大大改善。此外，由于创业板 股票全流通，股票上市后，如股票为20元，则原有的2000万股迅速增值为4亿 元，发起人资产实际迅速扩大20倍。四、便于建立现代企业的运行机制企业进行股份制改组和上市，就是要使企业转换企业经营机制，形成职责分 明、相互制约的现代企业运行体系，实现所有权与经营权的分离，使企业成为自主

5、经营、自负盈亏、自我约束的商品生产者与经营者。只有上市，才能彻底使中小企 业建立完备的法人治理结构，使企业从家长制和家族式中摆脱出来，才能使企业建 立持续创新的机制。五、企业通过不断融资步入高速成长轨道在创业板发行新股上市募集一笔资金只是在创业板融资的第一步，上市以后公 司还可以通过配股和增发新股不断融资、投资、再融资、再投资，迅速扩大规模， 步入高速发展轨道。六、企业高管人员和员工可以获取巨大投资回报在过去的20年里，中国流失了大量的技术人才，而在未来的日子里中国将流 失大量的管理人才。各企业的高管人员、创始人、技术人才能否取得他们应得的高 额回报，创业板的开设将使这种可能变为现实。在创业板

6、市场企业高管人员可以以 发起人身份直接入股，将来股票上市后卖出变现，可获得巨大的投资回报，例如， 某企业总经理以每股1元的价格认购10万股，即投入10万元;股票上市后其价格 为20元，亦即10万股可变现200万元，也就是说总经理通过10万元的投入而获 得了 190万的利润回报，利润率高达19倍，这也是只有资本市场才能实现的奇 迹。此外，还可以通过期权和认股权的设置，构筑公司的长期股权激励机制。如联 想公司于1998年9月授予柳传志等六位莆事800万股认股权，在未来10年内以每 股1. 12港元（收市价一直在6元以上）的价格购买，其中柳传志被授予200万股认 股权。儿位莆事预期都可获得IOoo万

7、元以上的收益。方正公司也授予王选等六位 莆事5700万股普通股的认股权，6位董事可以在7年内以1. 39港元的价格行馆 权，因市场价远高于1.39元，所以也将使六位莆事获得很高的收益。第三章:成立上市办公机构筹划近十年之久的创业板已经到了推出倒计时阶段，这为中小企业创造了加速 发展的良机。虽然创业板上市门槛会比主板要低，但是，对于创业企业而言，从公 司股权结构、法人治理结构到财务制度的整合，使之符合上市要求，至少需要半年 以上的时间。首先，拟定上市计划、成立上市工作办公室。从组织、财务、经营等各个方面 进行上市安排。成立上市筹备领导小组是整个上市准备工作的基础。上市筹备领导 小组应当是一个可以

8、统筹全局的机构，负责有关上市准备的各种决策事项，以保证 企业在上市准备期皆以上市为LI标展开各项工作。笫四章:聘选中介机构中介机构主要是特指为企业在资本经营方面提供投资银行服务的证券公司，具 体说就是从事证券发行与代理买卖，企业重组与并购，以及基金管理、风险管理等 业务的专业投资银行机构，一般情况下，其组织形式是专门从事投资银行业务的投 资管理公司，其核心业务为上市运作和企业重组与并购。、进行上市策划上市运作是一件专业性很强、需要很高运作技巧的工作，财务顾问应以专业的 水平和经验为企业设计上市运作方案，编制上市计划书，帮助企业在上市过程尽可 能加快速度，尽可能少走弯路，尽可能降低上市成本，并帮

9、助寻找最好的券商和其 他中介机构。二、协助企业进行股本结构设计创业板上市公司股本结构设计包括三方面内容:首先是存量股本即发行人股本 总量的大小;其次是新发公众股份占拟发行总股份的比例;再次是高管人员持股问 题。三、设讣期权方案创业板上市公司为了激励本公司高级管理人员、业务技术骨干，通常会要求他们在上市公司发起人股本占有一部分股份，这个比例通常占发起 人股本的50,左右。具体份额的大小视各公司情况而定。针对我国高新技术企业的 特点，结合创业板市场的具体悄况，高管人员持股讣划一种可行的做法是，高级管 理人员和核心技术人员可以自然人入股。四、帮助企业进行重组，规范企业经营活动财务顾问首先帮助公司建立

10、自成立起来的工商注册登记档案、发起人协议、技 术专利权评股及作价入股协议，以及公司对外重大协议及诉讼案件等历史资料，这 些资料都是公司申请发行上市必需的材料。笫二、协助公司整理前二年的财务资 料，并聘请有证券从业资格的会计师事务所审计。五、帮助公司建立法人治理结构及健全公司内部管理制度帮助公司建立法人治理结构，建立独立有效率的莆事会，帮助健全公司内部管 理制度，和建立独立的财务核算体系、产品经营体系。六、帮助企业上市后进行证券的运作及投资企业上市后，仍还有许多的工作要做，而中介机构则可以帮助拟上市企业做如 下工作：（一）将募集资金的10, 30,作为短期投资以赚取利润企业上市后募集的资金并不一

11、定一次性投入到拟投入项U中，在这期间可利用 短期投资以提高资金的利用率，并达到一定盈利的预期LI标。（二）企业可作为一个战略投资者申购新股，按目前行情其回报率至少为50, O（三）企业还可作为投资者投资高新技术企业，作为风险投资通过创业板上市的 高收益而达到短期投资的Ll的。第五章：改制及上市方案设计一、改制前准备拟改制企业一般要成立改制小组，公司主要负责人全面统筹，小组由公司抽调 办公室、财务及熟悉公司历史、生产经营情况的人员组成，其主要工作包括:全面 协调企业与省、市各有关部门、行业主管部门、中国证监会派出机构以及各中介机 构的关系，并全面督察工作进程;配合会讣师及评估师进行会计报表审讣、

12、盈利预 测编制及资产评估工作;与中介机构合作，处理上市有关法律事务，包括编写公司 章程、承销协议、各种关联交易协议、发起人协议等；负责投资项Ll的立项报批工 作和提供项LJ可行性研究报告;完成各类董事会决议、公司文件、申请主管机关批 文，并负责新闻宣传报道及公关活动。二、改制公司概况三、改制设想四、重组方案公司上市策划书篇二:公司上市活动方案-副本XX生物公司“XXX”上市活动方案策划案主题:利用组织“金丝带?健康行”大型公益活动进行大量的新闻报道，从而提高XX生物公司及其产品“开可敬”的知名度及美誉度。同时利用9月17日中华老年痴呆日，9月21日世界老年痴呆日这两个特殊日 子进行新闻报道及在

13、此之前对老年生活健康现状调查的电视跟踪报道来提高全社会 对老年痴呆的认识及对预防老年痴呆必要性及紧迫性的关注，利用XXX回国参加“金丝带?健康行”的活动及其有关发现姜黄素预防及治疗老年痴呆的研究成果的 报道，引入XX生物公司的“开可敬”及其对防治老年痴呆具有良好功效的报道， 从而在社会上扩大对开可墩的功效的认识，达到产品用最低成本实现最高效率上市 的目的。同时通过对“金丝带?健康行”志愿者征集活动的组织及“金丝带?健康行”健 康俱乐部的筹办，最终搭建一个IlIXX生物公司主导的关爱老人健康有大量老年人 积极参与的组织，利用这一组织及开展的相关活动来实现对Ll标人群进行有效的推 广销售的Ll的，

14、最后利用这个公益活动及组织的拓展将“XXX”推向市场的各个角 落。上市活动三个关键时间点:9月17日、9月21日及10月7日四个阶段：1）预热期:9. 1-9. 162）启动高潮期:9. 17-9.21（而9.21是联系“金丝带?健康行”活动与“XXX”功 效宣传及上市的关键点）3）推进期:9. 22-10. 74）扩展期:10. 8-10. 30两个广告片：1）“金丝带?健康行”走进湖南老有所为志愿者征集及“金丝带?健康行”老 年俱乐部成立广告片（10秒，公共频道，播一个月，9.8-10.8,每天4次）2）开可墩广告片（5秒，9.21-10.21,公共频道每天8次，都市频道每天4次） 广播:

15、开可墩广播广告，9月21日至10月21 S,暂选星沙之声（早上5:30-7:30,每天4次）主题广告语:开可墩，记忆不衰老，父母更健康都市频道:9月10 S-9月15日老年人生活现状调查（每天一期，主题见附件） 9月16日公共频道同步播出“金丝带?健康行”活动启动仪式预告及“金丝带?健 康行”活动广告片（8次）中华老年痴呆日，9月17日“金丝带?健康行”走进湖南老有所为志愿者征集 活动启动仪式（地点：暂定省老干活动中心，邀请省委省政府各支持单位领导、各位 老领导，省内各新闻媒体，省老年保健协会组织老同志，福湘组织试服患者及老客 户）同时举办“金丝带?健康行”走进湖南第一个大型活动，大型健康知识

16、讲座（邀 请中国老年学会常务理事、卫生部老年病研究所所长黎健），围绕“金丝带?健康 行”活动启动及中华老年痴呆日，都市频道做一个大力度报道，同时邀请参与报道: 经视、公共频道、红网、长沙晚报“金丝带?健康行”大型广告，老年痴呆专题报 道、湖南日报新闻报道，让社会各界知道“金丝带?健康行”老有所为志愿者活 动、知道老年痴呆及其危害9. 18-9. 20 “金丝带?健康行”老年人健康志愿者征集进行、引起社会反响及 社会各界强烈关注主要报道媒体:公共频道（帮女郎进社区）、都市频道配合报道:红网、长沙晚报，9月20日湖南日报对杨福生有关防治老年痴呆发 明成果热炒，作一大版面报道9. 21世界老年痴呆日

17、福湘开可敏上市仪式，福湘生物支持“金丝带?健康行” 志愿者活动举措公布（发起成立“金丝带?健康行”老年健康基金及老年健康俱乐部）众多知（转 载于:WwW.hnNscy.CoM :公司上市策划书）名人士:XXX、XXX、XXX作 为“金丝带?健康行”志愿者代表、形象代言人、顾问参与上市仪式参加人员：省委省政府领导、退下来的省级老领导、征集的志愿者、新闻媒体 报纸:湖南日报 福湘生物近三年社会公益行动大幅报道（至少半个版，大幅标题、 照片）长沙晚报对“金丝带?健康行”志愿者活动标题报道，另外转登湖南日报大幅 报道:杨福生专访开可敬上市硬广告（含9月21日至10月7日优惠活动公布）举办地点:华天大酒

18、店湖南厅（暂定）'金丝带?健康行” 9月22 S-IO月6日活动方案公布，另外在湖南日报、长沙晚报刊登福湘开可敬支持“金丝带?健康行”活动广告（9 月22日登）红网:题头报道，相关内容大幅报道，都市、经视、公共频道，长沙所有电视 媒体电视参与报道，主要电视频道频体公共频道（每天8次）、都市频道开始播开可敬广告（每天4次）9月22日-10月6日利用公共频道“帮帮帮”栏走进社区、老干所、大学举办六场大型健康讲座及“金丝带?健康行”志愿者征集主要电视报道:公共频道期间做一个电视节目：杨福生专访（在都市频道，公共频道）10月7日“开可敏”之夜，湖南“金丝带?健康行”俱乐部成立大型音乐会未来两个月活动计划公布（至11月底），“金丝带?健康行”健康报第一期发行此前做的准备：1、整个方案应该很清楚地整理出来，征求各方意见，最终定稿（8.21） 2、8月21日-8月30日：1）“金丝带?健康行”活动广告片2）开可敏广告片3）儿大关键媒体:都市频道（或长沙政法频道）、公共频道、长沙晚报谈好4）中国老年学会、湖南老年保健协会及老干活动中心谈好5）音乐会（公共大戏台）准备好（联系