圆通速递2021年二季度财务分析报告

1、圆通速递2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：1992年，大杨服装集团公司将其部分资产折股，以定向募集方式，设立大杨企业集 团股份有限公司。发行总股本为4, 300万股。1993年，公司的法人股股东以增投资产的方式 认购公司新增股本10, 700万股，增资扩股后股本总额为15, 000万股。1997年6月25日， 原股份公司采取派生分立方式进行资产重组，公司的总股本变更为7500万股。1998年6月公 司更名为大连大杨创世股份有限公司。经2000年4月24日向社会公众成功发行3, 500万股人 民币普通股后，公司总股本已达11, 000万股。主营业务：以快递服务为核心，围绕

2、客户需求提供代收货款、仓配一体等物流延伸服务。经营范围：国内、国际快递；从事道路、航空、水路国际货物运输代理业务；普通货物仓储； 国内航空运输代理；汽车租赁服务；供应链管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售 商 品、 提供 劳务 收到 的现 金（万 元）1,096,497. 55915, 202.21,064, 352. 57927, 129. 38947, 426. 99592,494.7215. 7

3、3%19.81%到税返 收的费3, 988. 123, 526. 155, 715. 241, 386. 041, 121.29353. 08255. 67%13. 10%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比还（万 元）窿觐观掘痢雌7c)10, 151.7617,310. 24108, 607. 1719,780.3111,555. 0210, 949. 92-12.14%-41.35%经营 活动 现金 流入 小计（万 元）1, 110,637. 42936, 038. 581, 178, 674. 9

4、8948,295. 73960, 103.31603,797.7215. 68%18.65%购买 商 品、 接受 劳务 支付 的现 金（万 元）903, 541.62905, 089. 3909, 293. 61822, 645. 33701,226. 55593,017. 5428. 85%-0. 17%ssx)47, 181.8249, 701.742, 724. 7641,256. 4944, 562. 5945,638.015. 88%-5. 07%支付 的各 项税 费（万元）20, 492. 3611,084. 1713,482. 6314, 150. 999, 469. 6223,

5、 993. 69116.40%84. 88%蕴511瞥16,219. 297, 643. 9644, 837. 1312, 445. 929, 603. 1513,421.8768. 90%112.18%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）小计 （万 元）987, 435. 09973,519. 131,010, 338. 13890, 498. 74764, 861.92676, 071. 1129.10%1.43%经营 活动 产生 的现 金流 量净 额（万元）123, 202. 33-37, 4

6、80. 55168, 336. 8657, 796. 99195,241.39-72,273.39-36. 90%-428.71%收回 投资 收到 的现 金（万元）95, 122. 5392, 000. 01158, 985. 72158, 995. 38140, 725. 95228, 163. 3-32. 41%3. 39%取得 投资 收益 收到 的现 金（万元）1,276. 231,726. 293,619.21,790. 471,598.51,730. 46-20. 16%-26.07%器资&霰签矗磊1,573. 53905. 283, 133. 471,427.911,431

7、.092, 483. 449. 95%73. 82%97, 973. 7894, 947. 43168, 777. 34162,213. 77143, 755. 54232,377.21-31.85%3. 19%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万 元）械t(悲航林础瞰廿偷蟀坊7c)132,213. 58109, 751.92212, 061.0174, 170. 4372,504. 1262, 576. 6682.35%20. 47%投资 支付 的现 金（万元）78,619. 7880, 177.

8、 1115, 021.4954, 508. 27311, 168.94135, 000.0-74.73%-1.94%小计 （万 元）210,833. 36189,929. 03230, 082. 49228, 678.7383,916. 69197, 576. 66-45. 08%11.01%劄m流 专净 （万 元）-112, 859. 57-94, 981.6-61,305. 15-66, 464. 93240, 161. 1534, 800. 54-53. 01%18.82%取得 借款 收到 的现 金（万 元）129,942. 92129,070. 16-23,413. 5499, 980

9、. 75115,287.85111,333.3112.71%0. 68%小计 （万 元）129, 942. 92129,070. 16-23,413. 5499, 980. 75115, 287. 85111,333.3112.71%0. 68%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 1同比环比偿还 债务 支付 的现 金（万元）99, 349. 2540, 762. 442, 087. 2675, 122. 0543, 495. 8518, 622.72128.41%143. 73%分配 股 个!j、（万 元）5

10、0, 226. 271, 394. 691,283. 331,257.0148, 193. 64310. 674. 22%3501.24%刎鼬弱稀掘郁畦s7c)11,377. 9615. 26197. 858, 381.413, 431.860. 11231. 55%74453.90%小计 （万 元）160,953. 4842, 172.43, 568. 4484, 760. 4795, 121.2918, 993. 569.21%281.66%-31,010. 5586, 897. 76-26, 981.9815,220. 2820, 166. 5692,339.81253. 77%-135

11、. 69%-1,208. 78207. 39-3, 472. 98-1,446. 83-373.77837. 86223.40%-682.85%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 1同比环比现金 及现 金等 价物 净增 加额-21,876. 57-45, 357. 076, 576. 755, 105.51-25, 126. 9755, 704. 82-12. 94%-51.77%余额 （万 元）419, 840. 66465, 197. 65388, 620.91383,515.4408,642. 3835

12、2,937.552. 74%-9.75%余额（万 元）397, 964. 08419, 840. 66465, 197. 65388, 620.91383,515.4408,642. 383. 77%-5.21%利润分析：2021年二季度利润总额为33671. 7万元,与2020年二季度的86207. 08万元相比, 增长-60. 94%；环比2021年一季度的49000. 86万元相比,增长-31.28%,利润总额主要来源于 主营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 1同比环比销售 商

13、品、 提供 劳务 收到 的现 金（万 元）11,096,497. 55915,202.21,064, 352. 57927, 129. 38947, 426. 99592, 494. 7215. 73%19.81%收到 的税 费返 还（万元）3, 988. 123, 526. 155,715. 241,386. 041, 121.29353. 08255. 67%13. 10%到他经活有的金万&) 收其与营动关现(7元10, 151. 7617,310. 24108, 607. 1719,780.3111,555. 0210, 949. 92-12. 14%-41.35%经营 活动 现

14、金 流入 小计（万 元）1, 110,637. 42936, 038. 581, 178,674. 98948,295.73960, 103.31603, 797. 7215. 68%18.65%购买 商 品、 接受 劳务 支付 的现 金（万 元）903, 541.62905, 089. 3909, 293. 61822,645. 33701,226. 55593,017. 5428. 85%-0. 17%支付47, 181.8249, 701.742, 724. 7641,256. 4944, 562. 5945,638.015. 88%-5. 07%2021-06-302021-03-31

15、2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 1同比环比给职 工以 及为 职工 支付 的现 金（万 元）支付 的各 项税 费（万元）20, 492. 3611,084. 1713, 482. 6314, 150. 999, 469. 6223, 993. 69116.40%84. 88%孙酬弊观婀赫雌16,219. 297, 643. 9644, 837. 1312,445. 929, 603. 1513,421.8768. 90%112. 18%活动 现金 流出 小计（万 元）987, 435. 09973,519. 131,010, 338. 13890

16、, 498. 74764,861.92676, 071. 1129.10%1.43%经营 羸动 产生 的现 金流 量净 额（万 元）123, 202. 33-37, 480. 55168, 336. 8657, 796. 99195, 241. 39-72, 273. 39-36. 90%-428. 71%收回 投资 收到 的现 金（万元）95, 122. 5392, 000. 01158, 985. 72158,995.38140, 725. 95228, 163. 3-32. 41%3. 39%取得 投资 收益 收到 的现 金（万1,276. 231, 726. 293,619.21, 7

17、90. 471, 598. 51,730. 46-20. 16%-26. 07%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 1同比环比元）处置 固定，资s卧球缺瞅5职雌湖h1,573. 53905. 283, 133. 471,427.911,431.092, 483. 449. 95%73. 82%投资 活动 现金 流入 小计（万 元）97, 973. 7894, 947. 43168, 777. 34162,213. 77143, 755. 54232,377.21-31.85%3. 19%:5资我皿132,21

18、3. 58109, 751.92212, 061.0174,170.4372,504. 1262,576.6682.35%20. 47%源箫管|投资 支付 的现 金（万元）78,619. 7880, 177. 1115,021.4954, 508. 27311, 168.94135, 000. 0-74.73%-1.94%小计 （万 元）210,833. 36189, 929. 03230, 082. 49228, 678.7383,916. 69197, 576. 66-45. 08%11.01%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-

19、302020-03-31 1同比环比投资 活动 产生 的现 金流 量净 额（万 元）-112, 859. 57-94, 981.6-61,305. 15-66,464.93240, 161. 1534,800.54-53. 01%18.82%取得 借款 收到 的现 金（万元）129, 942.02129,070. 16-23,413. 5499, 980. 75115, 287. 85111,333.3112.71%0. 68%筹资 活动 现金 流入 小计（万 元）129, 942. 92129,070. 16-23,413. 5499, 980. 75115, 287. 85111,333.

20、3112.71%0. 68%偿还 债务 支付 的现 金（万元）99, 349. 2540, 762. 442, 087. 2675, 122. 0543, 495. 8518,622.72128.41%143.73%分配 股（万元）50, 226. 271, 394. 691,283. 331,257.0148, 193. 64310. 674. 22%3501.24%痢鼬弱醐抓藐畦坊7c)11,377. 9615. 26197. 858, 381.413, 431.860. 11231. 55%74453.90%筹资活动160, 953. 4842, 172.43, 568. 4484, 7

21、60. 4795, 121.2918, 993. 569. 21%281.66%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 1同比环比现金 流出 小计（万 元）-31,010. 5586, 897. 76-26, 981.9815,220. 2820, 166. 5692,339.81253. 77%-135. 69%-1,208. 78207. 39-3, 472. 98-1, 446. 83-373. 77837. 86223. 40%-682.85%现金 及现 金等 价物 净增 加额-21,876. 57-45

22、, 357. 076, 576. 755, 105. 51-25, 126. 9755, 704. 82-12. 94%-51.77%余额 （万 元）419,840. 66465, 197. 65388, 620.91383,515.4408,642. 38352,937.552. 74%-9.75%余额 （万 元）397, 964. 08419, 840. 66465, 197. 65388,620. 91383,515.4408,642. 383. 77%-5.21%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为397964. 08万元，与2020年二季度 的383515.4万元相

23、比,增长3. 77%；环比2021年一季度的419840. 66万元相比，增长-5. 21%o（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资 金（万 元）401,584. 59422, 803. 48467, 285. 38391,936. 79387, 244. 26412, 502. 543. 70%-5. 02%交易性 金融资 产（万 元）69, 377. 7586, 159. 54199, 262. 09244, 486. 67339, 126. 17175,980. 88-79.

24、 54%-19. 48%应收账 款（万 元）159, 551.03143, 642. 27135, 831.84124, 796. 38131, 129. 82110, 304. 8321.67%11. 08%预付款 项（万 元）16, 108. 7615, 167.8716, 846. 3720, 592. 8914, 899. 517,050. 448. 12%6. 20%其他应 收款 （万元）25, 544. 38|24, 550. 6825, 400. 4732, 955. 7339, 280. 5948,584.23-34. 97%4. 05%存货 （万元）5, 889. 735,

25、022. 535, 109. 426, 508. 225, 469. 536, 676. 767. 68%17.27%其他流 动资产 （万元）113,997.65126,383. 39111,859. 1296, 338.3174, 361.8361,664. 8353. 30%-9. 80%流动资 产合计 （万元）:799, 262. 66827, 160. 94865, 470. 08921,263. 93994, 572. 64835,294.04-19. 64%-3. 37%长期应 收款 （万元）4, 084. 684,231.844, 378. 994, 526. 144, 673.

26、 294, 820. 44-12.60%-3. 48%长期股 权投资 （万元）27, 482. 5527, 850. 4429, 137.7130, 503. 9731, 166.831,282. 63-11.82%-1. 32%投资性 房地产 （万元）51,430.051,386.8751,883. 1441,758. 1642, 300. 842, 795. 6621.58%0. 08%固定资1,080,312.94974,316. 18968, 642. 44780,010. 35739, 028. 89713,392.8346.18%10. 88%产（万 元）在建工 程（万 元）152

27、,129.7133, 934. 27106, 115.61167, 725. 52137,265. 5295,281.8610.83%13. 59%无形资 产（万 元）411,790.41442, 446.91385, 004. 58336,519. 02307,415. 73307,715. 5333. 95%-6. 93%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比开发支 出（万元）3,521.912, 669. 862, 147. 954, 198. 63, 084. 161,302.814. 19%31

28、.91%商誉 （万元）39, 728. 6441,079. 6440, 097. 8841,843. 1443, 364. 2743, 375. 66-8. 38%-3. 29%长期待 摊费用 （万元）45, 065. 5542, 675. 8743, 822. 9241, 110. 7643, 039. 3943, 880. 374. 71%5. 60%递延所 得税资 产（万 元）11,082. 438, 154. 127, 896. 8612, 877. 947, 963. 746, 540. 1339.16%35.91%其他非 流动资 产（万 元）28,415.339,748.5689,

29、411.6352, 891.4526, 842. 8515,682. 575. 86%-28. 51%非流动 资产合 计（万 元）1,977,839. 711,892,919.311,777,445. 111,562,870. 441,435, 050. 841,354, 975. 8937. 82%4. 49%资产总 计（万元）2, 777, 102. 372, 720, 080. 252,642,915. 192,484, 134. 362, 429, 623. 482, 190, 269. 9314.30%2.10%短期借 款（万元）294, 225. 99263, 705. 94175

30、, 336.5203, 394. 63178, 755. 57106, 986.264.60%11. 57%应付账 款（万 元）372, 960. 18309, 547. 28429, 647. 1314, 172.86315, 544. 83210, 942.7118. 20%20. 49%预收款 项（万 元）51,098. 6959, 008. 4564, 972. 1266, 826. 8374,915. 5960,319. 07-31. 79%-13. 40%应付职 工薪酬 （万元）17,374. 6218, 653. 6221,056. 6519, 133. 6315, 901.56

31、14, 433. 259. 26%-6. 86%应交税 费（万元）16, 572. 4520, 341. 7917, 582. 0516, 556. 2816, 322. 858, 052. 541.53%-18. 53%应付股 利（万 元）812.0730. 1130.631.76168.570. 1381. 74%2597. 22%其他应 付款 （万元）63,714. 9770, 787. 6860, 958. 0857, 298.451,555. 7357, 230. 8523. 58%-9.99%一年内 到期的 非流动 负债20,514. 5419, 857. 285. 066. 55

32、8,512.416.81141.00%3.31%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）流动负 债合计 （万元）927,438.02846, 846. 92862, 856. 89760, 229. 3s|735, 723. 86516,024.4426. 06%9. 52%长期应 付款 （万元）2, 117. 952, 117. 952, 117.952, 153.312, 153.314, 578. 31-1.64%0. 00%递延所 得税负 债（万 元）964.441, 164.811,369

33、. 681,655. 131,203.87717. 73-19. 89%-17. 20%其他非 流动负 债（万 元）907.0907.0909. 13909. 23909.319, 404. 6-0. 25%0. 00%非流动 负债合 计（万元）78,731.6781,525. 3228, 491.2322, 805. 1921,270. 6727, 778. 61270. 14%-3. 43%负债合 计（万 元）1,006, 169. 69928, 372. 24891,348. 12783, 034. 57756, 994. 53543, 803. 0532. 92%8. 38%实收资 本

34、（或 股本）（万 元）71, 126. 8671, 126. 8671, 126. 8671, 126. 8671,589. 4571,589. 45-0. 65%0. 00%资本公 积金（万元）939,481.3938, 770. 06937, 937. 24923,271.79938, 847.41938, 432. 230. 07%0. 08%库存股 !（万元）1,415.51,443. 571,443. 081,441.924, 952. 534, 985. 32-71.42%-1. 94%盈余公 积金 （万元）22, 860. 7722, 860. 7722, 860. 7719,

35、657. 2719, 657. 2719, 657. 2716.30%0. 00%未分配 利润 （万元）702, 248. 97722, 131.29685, 078. 97650, 203. 86608, 695. 03586, 059. 6915.37%-2.75%归属于 母公司 股东权 益合计 （万元）1,730, 560. 881,750,838. 461,712, 949.41,663, 240. 051,636, 587. 251,613,388. 555. 74%-1. 16%少数股 东权益 （万元）40, 371.8140, 869. 5538,617. 6737, 859.

36、7536, 041.6933, 078. 3212.01%-1.22%1,770, 932. 691,791,708.011,751,567. 071,701,099.81,672, 628. 951,646, 466. 875. 88%-1. 16%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比(万元)负债和 股东权 益合计2, 777, 102. 372, 720, 080. 252,642,915. 192,484, 134. 362, 429, 623. 482, 190, 269. 9314.30%2.

37、 10%资产分析：2021年二季度资产总计为2777102. 37万元，与2020年二季度的2429623. 48万元 相比，增长14.3%；环比2021年一季度的2720080. 25万元相比,增长2.1%。负债分析：2021年二季度负债总计为1006169. 69万元，与2020年二季度的756994. 53万元相 比，增长32. 92%；环比2021年一季度的928372. 24万元相比，增长8. 3896。(四) 财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益 eps (元)0. 09

38、0. 120. 120. 130. 220. 09-0. 13-0. 03扣除非经常损 益后的净利润(万元)25,511.6133, 923. 5632, 923. 3431,379.866, 271.6523,426.6140760.04-8411.95经营活动净收 益(万元)30, 972. 5943, 625. 6945, 229. 8236, 191. 7682, 650.528, 245. 6951677.9012653. 10价值变动净收 益(万元)192. 86328.121, 153. 593, 129. 572, 642. 871, 822. 83-2450.00-135.

39、26净资产收益率r0e(%)1.582. 142. 262. 524.311.87-2. 73-0. 56净资产收益率 (扣除非经常 损益)(%)1.471.961.951.94. 081.61-2.61-0. 49总资产净利率 roa (%)1.041.451.571.813.161.23-2. 12-0.41销售净利率(%)2. 714. 343.55. 038.084. 88-5. 37-1.63销售毛利率(%)6.08. 276. 777.712. 3310. 48-6. 33-2. 27营业总成本/ 营业总收入(%)97. 0695. 1396. 0695.9190. 8694.96

40、. 201.93营业利润/营 业总收入(%)3. 345.414. 485. 789. 585. 89-6. 24-2.07净利润/营业 总收入(%)2.714. 343.55. 038.084. 88-5. 37-1.63营业费用/营0. 250. 280. 240. 260. 250. 480. 00-0. 032021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比业总收入(%)管理费用/营 业总收入(%)2.42.692. 162.912. 924. 13-0. 52-0. 29财务费用/营 业总收入(沥-0.01-0. 040. 04-0.01-0.210. 030. 200. 03经营活动净收 益/利润总额(%)91.9889. 0388. 9571.