抗肿瘤药物市场分析(doc7)

1、抗肿瘤药物市场分析1 肿瘤发病率概述1.1 世界肿瘤发病情况据世界卫生组织 1997 年度报道，1996 年全球 58 亿人口中因癌症死亡的有630万人，约占总死亡人数的12%，其中近 60%为肺癌、胃癌、乳腺癌、结肠直肠癌、口腔癌、肝癌、宫颈癌及食管癌，是仅次于心血管疾病的第2 大死因。从 1996 年以来全球每年新确诊的肿瘤患者均在 1030 万以上，到 1999 年底全球肿瘤患者总数已逾 4000 万人。世界卫生组织 2001 年报道，世界癌症发病率和死亡率比 1990 年上升了 22%，今后 20 年还将上升大约 50%。近年来乳腺癌和前列腺癌的发病率呈上升趋势， 胃癌发病率略有下降，

2、但癌症总体发病率呈上升趋势。西方发达国家 ( 以美、英、德、法、意等为代表 ) ，较易发的癌症类型依次为乳腺癌、肺癌、前列腺癌、结肠癌、直肠癌和卵巢癌。1.2 我国癌症发病情况和癌症种类介绍流行病学研究提示， 我国不仅肿瘤死亡率呈明显上升趋势， 而且兼有发展中国家和发达国家高发谱并存的特点。 据国家卫生部信息中心的报道， 近年来危害我国民众的主要癌症类型依次为胃癌 (21.76%) 、肝癌 (17.83%) 、肺癌 (15.19%) 、食管癌 (15.02%) 、结直肠癌 ( 含肛门肿瘤， 4.54%)、白血病 (3.53%) 、子宫颈癌 (1.64%) 、鼻咽癌 (1.53%) 和乳腺癌 (

3、1.49%) 。据我国卫生部统计， 20 世纪 90 年代我国肿瘤发病率已上升为 127例 /10 万人。近年来我国每年新增肿瘤患者 160170 万人，总数估计在 450 万人左右。表 1 2005 年世界抗肿瘤药物市场预测（单位：亿美元）2000 年2005 年20002005 年年平均增长率（ %）老产品132.10181.606.6创新治疗药 15.8085.5040.2物合计147.90267.1012.5数据来源 :Business(Communications)公司2 抗肿瘤药物概述2.1 世界抗肿瘤药物概述目前抗肿瘤药物占世界药品市场总销售额的4.2%左右，畅销品种除紫杉醇(

4、目前销售额为 10 亿美元左右 ) 外，还有吉西他滨 (gemcitabine)、托泊替康(topotecan) 、多西他赛 (docetaxel) 和泰索帝 (taxotere) 。后 3 种抗肿瘤药物的世界销售额合计超过 4 亿美元， 3 年后有望超过 10 亿美元。这三种药物对发病率较高的肺癌、乳腺癌、卵巢癌、结直肠癌和前列腺癌的治疗均有出色表现。近年随着纳米分子医学和分子生物学技术的突飞猛进，肿瘤发生机制的阐述、抗肿瘤靶点的寻找、新型抗肿瘤药物的开发以及治疗手段的创新和综合运用都有了长足的进步。在 20002005 年期间，整个市场规模将增长近 1 倍，预计将上市 134 种治疗癌症的

5、新药 ( 包括创新产品以及药物的新配方或新适应证 ) 。创新药物市场目前估计在 15 亿美元，年平均增长率为 40.2%，到 2005 年总额将达到 86 亿美元。2.2 我国抗肿瘤药物开发概述我国抗肿瘤药物的研究工作近年来发展很快，仅 2001 年国家自然科学基金抗肿瘤药物药理学的自由申请项目就达 40 项，已成为药理学中申请项目最多的分支学科。其研究内容主要涉及天然抗肿瘤活性物质的开发， 寻找新的药物作用靶点，运用新技术、新方法深入探讨抗肿瘤药物的分子作用机制等，内容大多针对难治性实体瘤，如肝癌、肺癌和鼻咽癌等。目前我国生产的抗肿瘤药物几乎全是仿制药品，从 1993 年我国开始对药品授予专

6、利及对符合条件的药品给予行政保护后，我国仿制国外新药的确受到了极大的限制。一些国外近年来开发上市的新品种 ( 如长春瑞滨、 替尼泊苷、 表柔比星、雌莫司汀和亮丙瑞林等 ) 因涉及到专利保护问题， 只能依赖进口以满足临床急需。 因此，目前我国抗肿瘤药物发展的基本思路是在加强新药创新工作的基础上， 抢仿一些临床疗效肯定且应用面相对较广，并已失去专利保护的抗肿瘤新药。我国抗肿瘤药物的研究生产始于 20 世纪 50 年代末，现在能生产抗肿瘤药物的企业已发展到近百家，其中主要原料药生产厂 20 多家，制剂和中药生产厂 60 多家。WHO公布的 49 个常用抗肿瘤药物中， 大多数国内都能生产， 占总数的

7、86%以上，常规抗肿瘤药物产销量基本可满足国内市场需求。目前我国年生产抗肿瘤药物约 50 吨左右，主要分布在上海、 江苏、浙江和山东等地。 中国抗肿瘤药物产量随着品种与用量的增多而上升， 1993 年原料药产量为 33.44 吨， 1996 年为 40.512 吨， 1999 年为 44.288 吨， 2001 年产量 48.554 吨， 2002 年为 56.66 吨， 2003 年完成 50.73 吨 ( 为 2002 年同期的89.54%，缺报贵州省及云南省与河南省部分地区数据 ) 。3 全国样本医院用药分析根据中国药学会对全国典型城市样本医院用药统计，2002 年抗肿瘤药物的购药金额为

8、 10.5 亿元。当年全国综合医院肿瘤科总床位数为168.38 万张，其中样本医院为 12.9 万张，占 7.66%。若按每床用药金额测算， 约为 8144 元/ 床/ 年，以此推测 2002年全国医院用药市场中抗肿瘤药物总额为137 亿元。年中国药学会对全国典型城市样本医院用药统计数据显示( 表 2) ： 1999 20035 年间抗肿瘤和免疫调节剂药物使用金额与上年同比增长率分别为17.73%、22.55%、6.59%、14.64%和 25.93%，基本呈 V 字形变化趋势。 2003 年抗肿瘤和免疫调节剂药物的购药金额 204897.5 万元，与 2002 年同期相比增长较大 ( 统计城

9、市从 14 个扩大为 16 个，新增加成都与重庆 2 个地区的样本医院 ) ，但是占购入药品总金额百分比却从 2002 年的 14.64%下降到 12.95%。表 2 2003 年全国城市样本医院抗肿瘤和免疫调节剂药物统计用药金额（万与去年同比分类占大类（ %）元）（± %）烷化剂3063.11.4920.33抗代谢药物14219.46.9427.73植物生物碱和天然药41368.420.1910.01物细胞毒素类抗生素14301.46.987.06其他抗肿瘤药19997.89.76131.77激素类及相关制剂2754.21.3434.07激素拮抗剂和相关制3288.81.6126.

10、19剂免疫刺激剂46142.322.5229.08各大类抗肿瘤药物在用药金额比例上比较分散， 其中用于肺癌、 乳腺癌、结肠癌、直肠癌、肝癌和食管癌的产品占 2/3 以上。在对我国城市样本医院的调查中，用药金额前100 名的品种中有 13 个品种是抗肿瘤药物和免疫刺激剂( 在前 50 名中有 6 个) ，占医院全部购入药品金额的5.81%。这充分说明抗肿瘤药物和免疫刺激剂已有了不小的市场份额( 表3)。表 3进入领先前 100 位中的抗肿瘤药物和免疫调节剂购药金额（万与去年同比药物名称位序占大类药（ %）元）（± %）紫杉醇1215686.87.6624.79非格司亭1513782.7

11、6.7388.99奥沙利铂328888.44.3464.05参麦338848.04.3217.32干扰素417814.43.8123.74康莱特487041.93.445.21表柔比星576210.43.03-6.65异长春花碱595758.82.8132.32吉西他滨635503.32.6945.32香菇多糖695310.02.5948.28白介素 -2725140.42.5157.97吡柔比星834565.42.2340.85多西他赛904261.22.08124.23在抗肿瘤药物中，销售金额位于前10 名的药品分别是紫杉醇、奥沙利铂、表柔比星、异长春花碱、吉西他滨、吡柔比星、多西他赛以及

12、羟基喜树碱、卡培他滨和甘露聚糖肽。目前合资企业和进口产品所占份额分别为40%和 20%左右。4 抗肿瘤药物的研制与开发热点据报道，国外目前除已上市的单克隆抗体、 肿瘤坏死因子、干扰素、 白介素等生物工程产品 ( 含抗癌疫苗 ) 外，正在开发研制中的抗肿瘤药物有以下 8 大类： (1) 抗代谢药如二氢叶酸还原酶抑制剂、多位点抗叶酸代谢药等； (2) 作用于细胞骨架的抗肿瘤药物如紫杉醇 ( 可抑制微管蛋白的合成 ) 和作用于微丝合成的新型抗癌药 ( 主要来自海洋生物体内，可利用生物工程技术来生产 ) ；(3) 法尼基转移酶抑制剂； (4) 拓扑异构酶抑制剂如喜树碱及依托泊苷、 柔红霉素等； (5)

13、 还原型谷胱甘肽调节剂； (6) 肿瘤细胞表面受体阻断剂； (7) 核苷转运抑制剂如来自绿茶的 “茶多酚”； (8) 基质金属蛋白酶抑制剂。在上述 8 大类抗肿瘤新药中很多为天然药物或来自天然原料的半合成产品。目前美国对癌症的看法正在发生重大的转变，越来越多的医生和医学研究人员正在寻找可预防或延缓癌症发生的药物。据华尔街日报报道，过去 30 年来，美国医学界一直将抗癌的重点放在治疗方面， 制药企业与联邦政府花费巨资研究开发治疗肿瘤的药物。虽然今后这方面的努力还将持续， 但癌症药物的发展趋势将转为预防重于治疗。目前，正在进行的用于癌症预防的化合物和药品临床研究超过50 个。4.1 正在研制中的天

14、然 ( 中草 ) 抗肿瘤药物在我国，中草药及其活性成分的抗肿瘤药物研究已是国家重点基础研究发展规划项目之一。我国 20 世纪 90 年代上市的抗肿瘤药物中除米托蒽醌、 羟基脲和顺铂等少数几种抗肿瘤药物为化学合成药外， 已上市 ( 或仍在研制阶段 ) 的一系列抗肿瘤药物( 含人体免疫调节剂 ) 均为从天然草药中提取的成分。目前的抗癌中药大体有4 个方面的作用：(1) 抑杀肿瘤细胞； (2) 调整机体免疫等抗癌潜能，以改善患者生命质量，延长生命期；(3) 提高放化疗效果的增敏作用； (4) 降低放化疗毒副反应的减毒作用。除康莱特 ( 薏苡仁提取物 ) 、榄香烯 ( 莪术油提取物 ) 、三尖杉酯碱等

15、热销品种外，目前已上市和正在研制中的一系列中药抗肿瘤药物 ( 或免疫调节剂 ) 中，还有多糖类中药制剂如猪苓多糖、 茯苓多糖、香菇多糖、人参多糖、银耳多糖、云芝多糖、地黄多糖、枸杞多糖、猕猴桃多糖、黄芪多糖、当归多糖、绞股蓝多糖、竹荪多糖、刺五加多糖和牛膝多糖等等。多糖类抗肿瘤药物大多为调节人体免疫功能以利于消灭体内肿瘤细胞( 组织 ) 的新型药物。它们不仅不良反应较小， 而且具有扶正固本的功能， 符合中医的用药原则。其它正在开发 ( 或研制 ) 中的天然抗肿瘤药物有：表鬼臼毒素、蝎毒、姜黄、菝藜 ( 皂甙 ) 、川芎嗪、苦参碱、墓头回 ( 可抗结直肠癌 ) 、瑞香、败酱草与乌骨藤提取物等。结

16、合现代科学方法来解释中药治疗肿瘤的作用机制可以发现， 中药治疗肿瘤的机制几乎可以涵盖所有目前西药开发的热点， 如：拓扑异构酶抑制剂 ( 喜树碱类化合物、红根草中提取到的有效成分等 ) 、微管蛋白活性抑制剂 ( 紫杉醇及其衍生物 ) 、抗突变作用 ( 人参、绞股蓝、黄芪、白术、仙茅、枸杞子、天冬等 ) 、细胞毒作用 ( 莪术挥发油制剂，冬凌草甲素、乙素、大黄、人参、茯苓等 ) 、免疫增强作用 ( 地黄多糖、茯苓多糖、牛膝多糖、丹参、莪术、臼术、灵芝多糖等 ) 、抑制肿瘤细胞增殖并诱导其分化 ( 淫羊藿甙、丹参酮、大蒜素、人参皂甙、苦参、熊胆、巴豆与葛根有效成分等 ) ，诱导肿瘤细胞凋亡 ( 榄香

17、烯、柴胡苷、茶多酚类物质等 ) 。4.2 生物工程重组抗肿瘤药物据国外医药信息刊物最新报道，已上市的用于肿瘤治疗的生物工程重组产品( 含抗肿瘤疫苗 ) 包括单克隆抗体、肿瘤坏死因子、干扰素、白介素等。生物工程重组抗肿瘤药物由于作用机制清楚、疗效好、不良反应小等特点， 已成为抗肿瘤药物的研发热点。中国药学会对典型城市样本医院的调查表明，在免疫刺激剂类抗肿瘤药物中，基因工程药物占有很重要的地位。重组人粒细胞集落刺激因子的年销售额达到7000 万元左右，排在该大类用药前10 名。而干扰素的年销售额也在6000 万元左右，也属医院用药的“重磅炸弹”级产品。而人白细胞干扰素在上市的第一年(2000 年 ) 销售额就超过 500 万，预示着这个产品有很好的市场潜力。5 抗肿瘤药物发展思考癌症的发生是一个慢性过程， 从正常到不典型增生， 再到癌变，一系列的基因和细胞因子在很多环节上有调控作用， 针对这些环节开发预防药物， 也