财务顾问IPO服务合同协议

1、编号： 财务顾问协议（ IPO）甲 方： 乙 方： 签订日期： 年月日甲方：法定代表人/负责人：住所：电话：传真：乙方：法定代表人/负责人：住所：电话：传真：根据中华人民共和国合同法等有关法律、法规及相关规定，甲方聘请乙方为常年/专项/专项财务顾问，甲乙双方在“平等自愿、诚实守信、互惠互利、精诚合作”的原则基础上，经友好协商，达成以下协议。第一条 常年/专项财务顾问服务的分类和服务内容（此条款内容仅供参考，需根据业务实际情况及我公司经营范围、业务准入许可、履约能力选择其中一项或几项使用，并需对每项具体财务顾问服务内容予以细化、具体化约定）乙方在本协议约定的服务期限内，向甲方提供以下第 项财务顾

2、问服务（下表打钩表示需求），包括：服务分类具体服务说明需求1并购重组1.1、锁定并购/被并购对象根据甲方需求，寻找合适的交易对手 方。或对甲方已知的对手方进行初步调查。1.2、分析并购项目的可行性识别并购风险，制定应对策略必要时进行完整的尽职调查尽职调查可外包1.3、设计详细并购方 案分析目标公司的并购价值分析合适的并购时机 设计交易模式及退岀机制设计和安排融资方案1.4、实施并购方案协调会计师事务所、评估师事务所、 律师事务所等中介机构开展工作，负责编制或复核有关文件。协助有关文件的报备或审批参与项目谈判，促成交易1.5、 协助制定并购后 的整合方案使并购收益的预期目标变为现实2、融资服务2

3、.1、项目融资协助企业编制项目融资的商业计划书组织项目融资推介， 安排商务谈判并促成交易2.2、企业融资依据企业需求、市场状况，为客户量身 定做融资方案，包括私募、IPO等。3、上市服务3.1、国内上市前期准备拟上市企业应在财务资料、组织架构、 业务、产权关系等诸多方面进行准备。 如进入实质报批阶段，券商将对企业进 行上市前的辅导。但在此之前，企业的 自身准备，是最关键的。我们在这个最关键的阶段，将为企业提 供有效、关键、合理的建议及指导。同时我们与国内多家券商有合作关系。3.2、国外上市前期准 备不冋的海外证券市场有不冋的上市要 求和上市成本。国内财务按IFRS或 US GAA调整后是否还能

4、符合要求，我们将 为企业提供有效、关键、合理的建议及 指导。同时我们有香港和美国NASDAQ 市的渠道资源。4、日常服务4.1、财务诊断财务核算诊断管理漏洞诊断财务人员评估4.2、税务筹划税务风险识别税收筹划4.3、审计评估我们将以丰富的外审、内审、资产评估 实际经验和丰富的专业知识及社会资 源，协助或帮助企业进行内部审计，或 协助企业进行外部审计与资产评估4.4、战略咨询为企业重组改制、兼并收购、资本运作等战略发展提供一般咨询顾问服务。4.5、投融资咨询服务为企业重大投资、资金运用、直接和间接融资需求提供一般咨询服务。第二条财务顾问费用1、费用金额经双方协商，甲方向乙方支付下述第 项财务顾问

5、费用:（1）常年/专项财务顾问并购重组服务费用共计人民币（大写：万兀整）：（2）常年/专项财务顾问融资服务费用共计人民币（大写：万兀整）：（3）常年/专项财务顾问上市服务费用共计人民币大写：万兀整）；（4）常年/专项财务顾问日常服务费用共计人民币（大写：万兀整）：（5 ）双方约定的其他费用计算标准、方式及金额：。2、付费方式甲方通过下述第项方式向乙方支付本协议约定的费用：（1）付费方式为银行转账方式，付至下述乙方指定账户：乙方户名：乙方账号：开户银行： （2） 双方约定的其他付费方式： 。3、付费时间甲方按下述第项约定时间向乙方支付本协议约定的费用：（1） 自本协议生效之日起 内一次性向乙方支付全部常年/专项财务顾问费用；（2） 每季度支付一次，每年3月20日、6月20日、9月20日和12月20日为付费日，每次付费金额为人民币 （大写： 万元整）；（3）按项目进度及服务效果付款。具体支付方式由双方另行协商确定并签订补充协议。（3）双方