策划工作标准与工作职责(2105)

1、策划工作职责与工作标准策划工作职责与工作标准版权声明：本文仅供客户内部使用，版权归世联地产顾问（中国）有限公司所有，未经世联地产顾问（中国）有限公司书面许可，不得擅自向其它任何机构和个人传阅、引用、复制和发布报告中的部分或全部内容。：2011CH012011.5本报告是严格保密的。2Q1Q1：踏入策划行业，我们的使命和愿景是什么？踏入策划行业，我们的使命和愿景是什么？Q2Q2：我们在团队中要发挥什么样的作用？我们在团队中要发挥什么样的作用？Q3Q3：如何衡量我们的工作价值如何衡量我们的工作价值/ /团队贡献？团队贡献？ （讨论，自由发言）（讨论，自由发言）提示：提示：1 1、地产专家、地产专家

2、/ /优秀的房地产职业经理人；优秀的房地产职业经理人；2 2、为客户创造价值；、为客户创造价值；3 3、有效解决项目问题，推进项目良性运作；、有效解决项目问题，推进项目良性运作；4 4、解决问题、解决问题/ /作为团队一员参与解决问题或为解决问题提供有价值的工作贡献。作为团队一员参与解决问题或为解决问题提供有价值的工作贡献。本报告是严格保密的。3PART A 代理业务工作流程代理业务工作流程 1、岗位分工、岗位分工2、策划工作流程、策划工作流程本报告是严格保密的。4岗位分工岗位分工 世联业务管理系统世联业务管理系统世联知识平台世联知识平台策划团队策划团队销售团队销售团队推广策略推广策略销售策略

3、销售策略Part A-1Part A-1企划团队企划团队业绩目标业绩目标本报告是严格保密的。5项目团队构成项目团队构成 策划团队策划团队销售团队销售团队Part A-1Part A-1企划团队企划团队项目团队项目团队主策主策辅策辅策案场经理案场经理销售团队销售团队美术指导美术指导平面设计平面设计 业务管理平台业务管理平台文案文案客客户户经经理理本报告是严格保密的。6策划工作流程及工作内容策划工作流程及工作内容（见下页）（见下页）Part A-2Part A-2本报告是严格保密的。7策划工作流程及工作内容策划工作流程及工作内容Part A-2Part A-21 1盘源信息盘源信息2 2竞标过程竞

4、标过程3 3合同签订合同签订4 4物业定位物业定位5 5规划调整规划调整6 6产品调整产品调整7 7形象定位形象定位8 8蓄客盘客蓄客盘客9 9选房开盘选房开盘1010销售执行销售执行1111策略调整策略调整1212沉淀总结沉淀总结客户部客户部+ +竞标团队竞标团队前期策划阶段前期策划阶段执行策划阶段执行策划阶段本报告是严格保密的。8前期沟通前期沟通策略执行策略执行开盘后开盘后项目跟进项目跟进沟通会争取项目工作说明投标文件会议通知、纪要签定合同签定合同项目定位产品调整市场调查物业定位报告方案评审、汇报物业发展建议 方案评审、汇报设计方案调整合作公司推荐确定设计方案确定设计方案确定营销策略总纲销

5、售执行报告合作公司推荐确定专业沟通价格策略、认筹开盘方案方案评审、汇报实地筹备营销策略执行方案销售筹备销售筹备销售准备开盘开盘推动、调整广告及促销安排客户调查销售总结策略方案调整撤盘撤盘前期策划前期策划方案评审、汇报推动、调整结案总结合同结束合同结束Part A-2Part A-2本报告是严格保密的。9策划工作流程分解策划工作流程分解前期策划前期策划u前期策划前期策划4 4前期策前期策划报告划报告1.1.明确组织分工明确组织分工5 5规划设规划设计跟进计跟进规划方案规划方案单体布局单体布局户型配比户型配比外立面外立面户型调整户型调整新技术新技术精装修园林景精装修园林景观观2.2.项目交底项目交

6、底3 3工作计划工作计划6.6.专业公专业公司跟进司跟进目标沟通战略安排项目物业定位物业发展建议规划设计沟通Part A-2Part A-2本报告是严格保密的。10u营销筹备营销筹备销售执行报告销售执行报告（进场前（进场前6 6个个月）月）项目认筹、选项目认筹、选房及开盘方案房及开盘方案 推广计划跟进推广计划跟进现场展示、包现场展示、包装跟进装跟进人员组织、培训、人员组织、培训、200200问、开盘流程问、开盘流程考核上岗考核上岗价格报告评审价格报告评审( (选房前选房前1 1个月个月) )销售筹备销售筹备策划筹备策划筹备媒体发布、媒体发布、活动活动进进场场宣传资料设计跟进宣传资料设计跟进开盘

7、前公司准备开盘前公司准备财务通知单、进场通知单财务通知单、进场通知单开盘评审开盘评审( (正式进场正式进场前前1 1个月或个月或) )策划工作流程策划工作流程营销筹备营销筹备策略层面策略层面营销策略总纲（形象定位）销售执行报告包装策略推广策略价格策略认筹及选房方案开盘现场方案执行层面执行层面客户对接资源整合专业沟通营销活动执行与现场跟进销售实施资料录入，平台支持Part A-2Part A-2本报告是严格保密的。11u销售执行（持续销售）销售执行（持续销售）价格调整价格调整营销活动营销活动销售组织销售组织明源软件维护明源软件维护销售控制与促进销售控制与促进策略执行策略执行策划主策划师策划主策划

8、师销售项目经理销售项目经理策略调整策略调整明源软件维护明源软件维护协助签约收款协助签约收款策划工作流程策划工作流程后期执行后期执行策略层面策略层面推广策略活动策略阶段性策略调整年度营销总结结案总结执行层面执行层面客户对接资源整合专业沟通营销活动执行与现场跟进资料录入，平台支持Part A-2Part A-2本报告是严格保密的。12PART B 策划人员项目存档要求策划人员项目存档要求 1、个人电脑文件夹设置2、平台存档要求本报告是严格保密的。13项目前期u良好的工作习惯是提高工作效率的第一要素！个人电脑项目文件夹设置个人电脑项目文件夹设置PART 1PART 1销售筹备期持续销售期Part B

9、-1Part B-1本报告是严格保密的。1401前期02销售筹备期03持续销售期01 项目定位及物业发展建议(公司级评审）01营销总纲/营销诊断（公司级评审）02销售执行报告（公司级评审）03认筹方案(短期多次开盘项目以第一次开盘为准)04价格策略（公司级评审）05选房、开盘流程方案（部门级评审、现场评审）06开盘总结（不需要评审、但需在开盘后一个星期之内存于平台上）01半年度/年度营销总结及工作思考（公司级评审）02重大策略调整报告（公司级评审）重要报告评审（部门级以上报告）罗列重要报告评审（部门级以上报告）罗列Part B-1Part B-104 尾盘阶段01结案总结（公司级评审）本报告是

10、严格保密的。1501前期文件 02项目基础资料08参考资料03销售筹备期 04销售持续期 05成果报告06图片07合作资源竞标报告工作说明交底会会议纪要 （模板）项目组成员联络表（模板）项目效果图项目户型图项目工程图项目规划文本(规划/建筑/景观)项目户型配比其区域资料他资料01月度计划与总结02 营销活动03营销建议04媒体推广计划及评估05 价格表06 市况速递07销售文件08企划设计09会议往来10 其他文件项目定位报告物业发展建议营销策略总纲销售执行报告认筹/选房/开盘方案价格策略报告开盘方案开盘总结结案总结产品销售现场包装营销推广合作过的第三方资源未成功合作的第三方资源工作过程中收集

11、的相关资料01月度计划与总结02 营销活动03营销建议04媒体推广计划及评估05 价格表06 市况速递07销售文件08销售周报09企划设计10会议往来11 其他文件u良好的工作习惯是提高工作效率的第一要素！个人电脑项目文件夹设置（建档要求）个人电脑项目文件夹设置（建档要求）Part B-1Part B-1本报告是严格保密的。16u良好的工作习惯是提高工作效率的第一要素！平台存档要求（由策划管理部建档）平台存档要求（由策划管理部建档）01前期文件 02项目基础资料08参考资料03销售筹备期 04销售持续期 05成果报告06图片07合作资源竞标报告工作说明交底会会议纪要 （模板）项目组成员联络表（

12、模板）项目效果图项目户型图项目工程图项目规划文本(建筑/景观规划设计方案及调整建议建议)项目户型配比区域资料其他资料项目定位报告物业发展建议策略总纲销售执行报告认筹/选房/开盘方案价格策略报告开盘方案开盘总结结案总结产品销售现场包装营销推广合作过的第三方资源未成功合作的第三方资源工作过程中收集的相关资料01月度计划与总结02 营销活动03营销建议04媒体推广计划及评估05市况速递06销售文件07企划设计08重要会议纪要09其他文件01月度计划与总结02 营销活动03营销建议04媒体推广计划及评估05 市况速递06销售文件07销售周报08企划设计09重要会议纪要10 其他文件Part B-2Pa

13、rt B-2本报告是严格保密的。17PART C 策划工作关键节点及考核要求策划工作关键节点及考核要求1、关键报告评审制2、月度关键执行流程存档制本报告是严格保密的。18评审内容及分级评审内容及分级u项目组评审项目组评审销售经理、策划经理、销售主管、精英置业顾问、主策等；u部门级评审部门级评审：部门内部把控，部门总监（策划总监及销售总监）为主要评委；u公司级评审公司级评审：部门级评审通过后才能进行公司级评审；评委可以全公司范围内邀请；评审内容评审内容项目组审核项目组审核部门级评审部门级评审公司级评审公司级评审投标报告投标报告营销策略总纲（筹备期营销策略总纲（筹备期/年度）年度） / 销售执行报

14、告销售执行报告认筹及选房方案认筹及选房方案价格策略报告价格策略报告开盘及选房现场开盘及选房现场重要展销会方案与现场重要展销会方案与现场年度营销总结报告年度营销总结报告结案总结报告结案总结报告策划总监认为需要公司级评审的其它内容策划总监认为需要公司级评审的其它内容VI及延展楼书开盘广告重点项目开盘、选房方案阶段销售总结及策略调整方案事业部总经理和策划部经理认为需要事业部级评审的其它内容重要执行、活动方案、媒体计划重要营销建议价格策略较大调整策划项目经理认为需要审核的其它内容等Part C-1Part C-1本报告是严格保密的。19u营销顾问中的策营销顾问中的策划与代理项目中策划与代理项目中策划的

15、区别：划的区别：u1、需要有开工套表u2、若同时担当案场顾问，需要制定销售团队培训计划表 u3、不需要录入销售管理系统品控关键节点及考核要求品控关键节点及考核要求 一、报告评审要求一、报告评审要求考核标准考核标准1项目营销策略总纲评审通过确认函开发商接收回执2项目销售执行报告评审通过确认函开发商接收回执3项目认筹及选房方案（短期多次开盘项目以第一次开盘为准）认筹前一周评审；评审通过确认函开发商接收回执4项目价格策略报告评审通过确认函开发商接收回执570%销售总结/重大策略调整建议7月底前评审；评审通过确认函开发商接收回执6项目年度营销总结报告1月底前评审；评审通过确认函开发商接收回执7项目结案

16、总结报告结案后3个月内评审；评审通过确认函开发商接收回执Part C-2Part C-2本报告是严格保密的。20二、二、筹备阶段筹备阶段流程执行要求流程执行要求考核标准1项目营销策略总纲汇报会纪要汇报后2天内抄送策划管理部2项目销售执行报告汇报会纪要汇报后2天内抄送策划管理部项目销售人员岗前培训计划表进场后3项目销售200问销售说辞开盘前平台存档4销售筹备期工作计划详表（含销售部分）平台存档5年度工作计划总表平台存档6月度营销工作总结及计划平台存档7月度评估反馈表（由客户部统一收发考核）客户部存档8市况速递平台存档品控关键节点及考核要求品控关键节点及考核要求 u考核要点：考核要点：u关键汇报会

17、开发商意见及反馈u营销计划（月度、季度、年度）u开发商的月度评估反馈表Part C-1Part C-1本报告是严格保密的。21三、三、开盘阶段开盘阶段流程执行要求流程执行要求（以首次认筹开始为节点）考核标准考核标准1项目认筹、选房及开盘方案汇报会纪要汇报后2天内抄送策划管理部2价格策略汇报会纪要汇报后2天内抄送策划管理部3开盘总结（短期多次开盘项目以第一次开盘为准）开盘后一周内平台存档4其他重要活动方案及总结（含巡展/发布会/房展会等）活动后一周内平台存档5月度营销工作总结及计划平台存档6月度评估反馈表（由客户部统一收发考核）7企划作品（包括vi系统及延展、报广、售楼处包装设计等）平台存档8现

18、场照片（包括售楼处外立面、入口、主形象、模型区、洽谈区，样板房、看楼通道，其他亮点等，各2-3张）平台存档品控关键节点及考核要求品控关键节点及考核要求 u考核要点：考核要点：u关键汇报会开发商意见及反馈u各项活动方案及总结u开发商的月度评估反馈表u企划作品、项目照片Part C-2Part C-2本报告是严格保密的。22四、四、持续销售阶段持续销售阶段流程执行要求流程执行要求（以首次开盘之后为节点）考核标准考核标准1项目重要活动方案及总结（含巡展/房展会等）平台存档2项目半年度营销总结报告汇报会纪要汇报后2天内抄送策划管理部3项目年度营销总结报告汇报会纪要汇报后2天内抄送策划管理部4项目销售周

19、报平台存档5月度明源系统录入（包括策划、销售）每月考核6月度营销工作总结及计划（包括策划、项目经理）平台存档7项目月度反馈表（由客户部统一收发考核）客户部存档8项目企划推广汇总平台存档9合作资源汇总平台存档10项目结案沉淀考核表（由策划管理部统一考核）策划管理部存档品控关键节点及考核要求品控关键节点及考核要求 u考核要点：考核要点：u关键汇报会开发商意见及反馈u各项活动方案及总结u阶段性项目总结u明源系统的录入及维护u开发商的月度评估反馈表u合作资源Part C-2Part C-2本报告是严格保密的。23PART D 常用文件格式常用文件格式Ppt模板Word模板其他：会议纪要、月度工作计划、

20、月度工作总结、销售周报、合作资源等本报告是严格保密的。24PART E 策划人员考核体系策划人员考核体系 1、岗位考核方式、岗位考核方式3、考核权重、考核权重2、考核指标、考核指标本报告是严格保密的。25岗位考核方式岗位考核方式策划项目经理策划项目经理半年半年KPIKPI考核考核主策划师主策划师月度考核月度考核策划助理策划助理月度考核月度考核半年考核半年考核（每月考核的平均分）（每月考核的平均分）Part D-1Part D-1本报告是严格保密的。26岗位考核方式岗位考核方式员工自评员工自评策划管理部考评策划管理部考评项目经理考评项目经理考评部门总监把控总分部门总监把控总分高策、高级物业顾问占

21、高策、高级物业顾问占20%20%高级以下高级以下 占占30%30%高策、高级物业顾问占高策、高级物业顾问占80%80%高级以下高级以下 占占70%70%总分总分1010分分Part D-1Part D-1本报告是严格保密的。27岗位考核指标岗位考核指标策划师1-4级（物业顾问1-3级）策划师5-6（物业顾问4-6级）关键绩效指标（关键绩效指标（0-100-10分分）：）：月度打分的基本指标月度打分的基本指标加分指标（最多加加分指标（最多加3.53.5分分）维持类指标（最多加维持类指标（最多加1 1分）分）Part D-2Part D-2本报告是严格保密的。28指标构成指标构成关键绩效指标关键绩

22、效指标加分指标加分指标维持类指标维持类指标项目项目服务服务工作工作质量质量A A客户客户服务服务能力能力指导指导人工人工作作内部内部流程流程执行执行技术技术分享分享分享分享贡献贡献项目项目服务服务工作工作质量质量B B岗位岗位外工外工作作客户客户投诉投诉学习提学习提升升明源明源系统系统策划师1-4级物业顾问1-3级策划师5-6物业顾问4-6级考核的关键绩效指标考核的关键绩效指标Part D-3Part D-3本报告是严格保密的。29考核权重考核权重- -关键绩效指标（关键绩效指标（0-100-10分）分）策划师1-4级物业顾问1-3级考核项目内容考核项目内容指标值指标值考核人考核人权重权重项目

23、服务工作质量项目服务工作质量A A项目执行情况；技术指导方面等。部门总监40%客户服务能力客户服务能力报告汇报表现能力；与客户沟通协调并推动项目运作的能力。部门总监20%指导人工作指导人工作承担12名新人业务指导的工作部门总监20%内部流程执行内部流程执行计所负责存档项目PM实际得分知识管理10%10%技术分享技术分享是否分享工作成果；是否主持技术沙龙及沙龙效果；是否参予公司培训工作。技术总监10%10%考核项目内容考核项目内容指标值指标值考核人考核人权重权重项目服务工作质量项目服务工作质量A A完成技术性工作的内容和质量；对助理物业顾问的指导；其它事务性工作。项目经理40%客户服务能力客户服

24、务能力报告汇报表现能力；与客户沟通协调能力。 项目经理30%内部流程执行内部流程执行计所负责存档项目PM实际得分知识管理30%30%策划师5-6物业顾问4-6级Part D-3Part D-3本报告是严格保密的。30考核权重考核权重加分指标（最多加加分指标（最多加3.53.5分）分）考核项目内容考核项目内容加分指标加分指标考核人考核人分享贡献分享贡献报告中有分享、沉淀价值的成果；邮件、心得等非正式分享及沙龙等正式分享。策划管理部项目服务工作质项目服务工作质量量B B所参与项目数量及承担主笔项目的比例；项目报告评审终审实际得分。技术总监岗位外工作岗位外工作除了完成本职工作外，由于工作需要承担本岗

25、位职责以外的工作，工作质量达到要求部门总监策划师1-4级物业顾问1-3级策划师5-6物业顾问4-6级考核项目内容考核项目内容加分指标加分指标考核人考核人岗位外工作岗位外工作除了完成本职工作外，由于工作需要承担本岗位职责以外的工作，工作质量达到要求部门总监项目服务工作质项目服务工作质量量B B所参与项目数量及承担主笔项目的比例；项目报告评审终审实际得分。技术总监Part D-3Part D-3本报告是严格保密的。31考核权重考核权重维持类指标（最多加维持类指标（最多加1 1分）分）策划师1-4级物业顾问1-3级策划师5-6物业顾问4-6级考核项目内容考核项目内容指标值指标值考核人考核人客户投诉客

26、户投诉客户有效投诉量。部门总监学习提升学习提升培训、沙龙、评审等参与情况技术总监明源系统明源系统根据策划管理部当月对明源系统的检查打分技术总监考核项目内容考核项目内容指标值指标值考核人考核人客户投诉客户投诉客户有效投诉量。部门总监学习提升学习提升培训、沙龙、评审等参与情况技术总监明源系统明源系统根据策划管理部当月对明源系统的检查打分技术总监月度考核打分表.xlsPart D-3Part D-3本报告是严格保密的。32PART F 策划岗位职责策划岗位职责（见附件）（见附件）客户能力客户能力业务能力业务能力流程控制流程控制培育新人培育新人平台建设平台建设本报告是严格保密的。33PART G 策划晋升通道策划晋升通道（见附件）（见附件）客户能力客户能力业务能力业务能力流程控制流程控制培育新人培育新人平台建设