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文档简介

1、深圳金燃点杨兴志目录1金融从业现状2问题的根源3未来金融从业趋势4CFP介绍l基于公司阶段战略的产品导向式销售l基于公司战略的产品学习与销售技能训练l基于公司产品的客户需求挖掘l单一产品战略难以满足客户全面财富管理需求l单一产品战略导致其他理财产品有机可乘l客户需求得不到满足造成的客户流失l帮客户管理的财富越多越有话语权金融从业现状金融从业现状 各家公司以自己的产品为核心 只教一种技能 刻意封闭各种信息 银行只会卖银行产品，保险只会卖保险产品，证券只懂得证券 从业人员只懂得自己的产品问题的根源 以业绩为主导的经营理念 以收入为核心的留存现状 不懂所以不会全面服务，维系客户更难 恶性循环未来的金

2、融从业趋势 以综合金融为理财主要方式 不再局限于某一种单一产品 互联网时代的迅猛发展，让信息获取不再困难 大客户更需要多种金融产品配置的综合财富管理 巨大的现金流让综合理财和金融产品的配置需求激增必经之路 综合金融 产品配置 多种技能 多种资源整合能力 强大人脉圈和产品配置资源CFP是什么金融理财师（AFP）注册理财规划师（CFP)国际注册理财规划师（ICFP）中国注册理财规划师协会与香港科技大学联手美国LOMA全力打造的金融领域从业人员的培训认证、互动管理、持续技能和视野的提升学什么 国际视野 开阔的思路 综合理财产品选择 综合金融产品配置 多渠道人脉关系 持续的学习成长解决什么问题 思维方

3、式 产品配置 资源整合 深度服务 持续经营优势与机遇 培训认证刚刚起步 国家政策开始规范倾斜 先一步锁定客户 资深、完整的从业实战经验的师资 来自金融最发达地区的经营理念 来自市场最前沿的案例解析 来自各个金融领域的实战专家课程内容介绍金融理财投资基础保险实务理财规划与方案设计理财规划师执业手册金融理财基础现代投资基础保险概述现金、消费和融资规划理财业的发展个人金融理财运作投资风险管理与控制保险的基本原则税收规划理财规划师个人金融理财风险规避资产配置保险合同房地产投资规划保障性理财规划金融理财营销证券组合管理理念保险条款教育投资规划金融投资规划银行理财投资成果绩效评估投保与保单管理退休规划其他理财规划证券理财金融市场家庭综合保险规划实务财产分配与传承规划纳税规划证券投资基金理财货币市场遗产规划理财策略保险理财资本市场理财原理与个人理财风险管理信托理财外汇市场个人理财规划的基本方法综合理财规划书外汇理财衍生市场个人理财规划技术理财客户发展与管理金融理财有关法规有价证券的投资价值分析个人综合理财规划方案客户信息管理于指定并试试理财规划税收理财规划黄金投资理财方案设计客户人格和心理分析银行理财理财产品和服务营销风险投资报名 CFP注册理财规划师资格 3个月的持续训练

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