江苏关于成立精密金属零部件公司可行性研究报告（模板参考）

1、泓域咨询 /江苏关于成立精密金属零部件公司可行性研究报告江苏关于成立精密金属零部件公司可行性研究报告xx集团有限公司报告说明精密金属制造业属于资金密集型行业。在下游行业快速发展，精密金属制造行业面临持续提高生产效率、降低生产成本、提升产品精细度和客户服务能力的压力。一方面，行业内企业在新品试制研发过程需要投入大量人力、物力、财力，有时甚至需要引进上百万的机器设备；另一方面，行业内高效自动化生产以及对应汽车领域的全球配置策略成为行业发展趋势，上述趋势对企业的资金要求较高。自动化生产要求精密金属制造商购置自动化设备或对现有设备进行持续自动化改造；全球配置则需要零部件供应商在汽车制造商生产区域周边购

2、建生产基地，从而达到同步开发、及时供货、降低成本的目的。因此，对新进企业形成了资金壁垒。xx集团有限公司主要由xx投资管理公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资317.50万元，占xx集团有限公司25%股份；xx（集团）有限公司出资953万元，占xx集团有限公司75%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资26326.07万元，其中：建设投资20363.22万元，占项目总投资的77.35%；建设期利息494.20万元，占项目总投资的1.88%；流动资金5468.65万元，占项目总投资的20.77%。项目正常运营每年营业收入53100.00万元，综合总成本费用44061.6

3、5万元，净利润6590.56万元，财务内部收益率17.58%，财务净现值3427.39万元，全部投资回收期6.38年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主

4、要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 公司成立方案16一、 公司经营宗旨16二、 公司的目标、主要职责16三、 公司组建方式17四、 公司管理体制17五、 部门职责及权限18六、 核心人员介绍22七、 财务会计制度23第三章 背景及必要性27一、 汽车制造领域27二、 电力电气制造领域35三、 移动通信制造领域36四、 项目实施的必要性40第四章 市场预测41一、 金属零部件行业特点41二、 金属零部件行业特点42三、 行业进入壁垒43第五章 发展规划46一、 公司发

5、展规划46二、 保障措施50第六章 法人治理53一、 股东权利及义务53二、 董事55三、 高级管理人员60四、 监事62第七章 选址方案64一、 项目选址原则64二、 建设区基本情况64三、 创新驱动发展68四、 社会经济发展目标70五、 产业发展方向72六、 项目选址综合评价76第八章 风险评估分析78一、 项目风险分析78二、 项目风险对策80第九章 项目环境保护82一、 环境保护综述82二、 建设期大气环境影响分析83三、 建设期水环境影响分析85四、 建设期固体废弃物环境影响分析85五、 建设期声环境影响分析85六、 营运期环境影响86七、 环境影响综合评价87第十章 项目投资计划8

6、9一、 投资估算的编制说明89二、 建设投资估算89建设投资估算表91三、 建设期利息91建设期利息估算表91四、 流动资金92流动资金估算表93五、 项目总投资94总投资及构成一览表94六、 资金筹措与投资计划95项目投资计划与资金筹措一览表95第十一章 进度实施计划97一、 项目进度安排97项目实施进度计划一览表97二、 项目实施保障措施98第十二章 经济效益分析99一、 经济评价财务测算99营业收入、税金及附加和增值税估算表99综合总成本费用估算表100固定资产折旧费估算表101无形资产和其他资产摊销估算表102利润及利润分配表103二、 项目盈利能力分析104项目投资现金流量表106三

7、、 偿债能力分析107借款还本付息计划表108第十三章 总结评价说明110第十四章 附表附件111主要经济指标一览表111建设投资估算表112建设期利息估算表113固定资产投资估算表114流动资金估算表114总投资及构成一览表115项目投资计划与资金筹措一览表116营业收入、税金及附加和增值税估算表117综合总成本费用估算表118固定资产折旧费估算表119无形资产和其他资产摊销估算表119利润及利润分配表120项目投资现金流量表121借款还本付息计划表122建筑工程投资一览表123项目实施进度计划一览表124主要设备购置一览表125能耗分析一览表125第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx

8、集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1270万元三、 注册地址江苏xxx四、 主要经营范围经营范围：从事精密金属零部件相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx集团有限公司主要由xx投资管理公司和xx（集团）有限公司发起成立。（一）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高

9、素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11517.549214.038638.16负债总额4977.573982.063733.18股东权益合计6539.975231.984904.98公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入38692.8930954.3129019.67营业利润

10、8561.756849.406421.31利润总额7756.246204.995817.18净利润5817.184537.404188.37归属于母公司所有者的净利润5817.184537.404188.37（二）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息

11、化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11517.549214.038638.16负债总额4977.573982.063733.18股东权益合计6539.975231.984904.98公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入38692.8930954.3129019.67营业利润8561.756849.406421.31利润总额77

12、56.246204.995817.18净利润5817.184537.404188.37归属于母公司所有者的净利润5817.184537.404188.37六、 项目概况（一）投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立精密金属零部件公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由我国配电开关控制设备的市场规模从2011年的4,011亿元增加至2017年的6,666亿元，期间复合增长超过8%，从而直接拉动了相关领域精密金属零部件的需求。“十三五”时期，江苏经济社会发展的总体目标是：全省率先全面建成小康社会，苏南有条件的地方在探索基本实现现代化的路子上迈出坚实步伐，人民群众过上更加美好的生活，经济强、百

13、姓富、环境美、社会文明程度高的新江苏建设取得重大成果。面对错综复杂的宏观经济环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全省深入实施六大战略，扎实推进“八项工程”，胜利完成了“十二五”规划确定的主要目标和任务，“两个率先”取得新的重大成果，“迈上新台阶、建设新江苏”实现良好开局，为“十三五”乃至更长时期发展奠定了坚实基础。（三）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约59.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx万件精密金属零部件的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积6003

14、6.57，其中：生产工程39922.99，仓储工程7938.97，行政办公及生活服务设施8649.98，公共工程3524.63。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资26326.07万元，其中：建设投资20363.22万元，占项目总投资的77.35%；建设期利息494.20万元，占项目总投资的1.88%；流动资金5468.65万元，占项目总投资的20.77%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：53100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：44061.65万元。3、净利润（NP）：6590.56万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.38年。5、财务内部收益率：17.58

15、%。6、财务净现值：3427.39万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引

16、进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场

17、竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、精密金属零部件行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、

18、公司组建方式xx集团有限公司主要由xx投资管理公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资317.50万元，占xx集团有限公司25%股份；xx（集团）有限公司出资953万元，占xx集团有限公司75%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工

19、作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，

20、组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月

21、负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余

22、额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销

23、售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线

24、、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、吕xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、钱xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月

25、至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、方xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、廖xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018

26、年3月至今任公司董事。5、汤xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、陶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、段xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8

27、月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、钱xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累

28、计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

29、法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣

30、减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就

31、解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 背景及必要性一、 汽车制造领域1、汽车行业概况2011年至2018年期间，全球汽车产量由8,004.51万辆增至9,570.63万辆，汽车销量亦从7,817.04万辆攀升至9,479.10万辆。从地域分布上看，全球汽车生产基地主要集中于亚太、欧洲和北美，伴随我国成为世界汽车产量第一的进程，亚太地区已成为全球汽车最主要的生产基地。近年来随着新兴国家自由贸易协定的制定，墨西哥、泰国等国家凭借较低的生产成本和完善的供应成功跻身全球汽车生产国前列。从销量方面看，得益于中国市场销售的

32、快速增长，亚太地区亦占据了全球汽车销售的半壁江山。根据IHSMarkitAutomotive预测，中国、印度、东盟地区（包括大洋洲）和南美洲的汽车销量将在2018年及其后有所增长，相较发达市场主要受车辆替换需求驱动相比，这些国家/地区汽车销售的增长主要驱动力在于新车需求。汽车产业是我国重要的支柱产业，是支撑和拉动中国经济持续快速增长的主导产业之一，也是我国产业结构转型升级的关键因素。2011年至2018年期间，我国汽车市场呈现出稳步发展态势，我国汽车产量从1,841.89万辆增加至2,780.90万辆，汽车销量从1,850.51万辆增加至2,808.10万辆，连续多年位列全球第一，在全球制造业

33、的市场份额占到30%，已成为名副其实的世界汽车制造大国。2011年至2018年期间，我国汽车年销量平均增速超过5，吸引了几乎所有的跨国汽车公司到中国投资，而且使这些跨国汽车公司不断提升中国在其全产业链战略布局中的地位。德国大众在中国市场的销量大致为其全球销量的1/2左右，美国通用在中国市场的销量占据了其全球销量的一半左右，德国奔驰、宝马等品牌也公开表示中国市场最重要。我国汽车行业蓬勃发展拉动了上下游关联产业的发展，根据国务院发展研究中心研究结果显示，汽车制造业每增值1元，就可带动上下游关联产业增值2.64元。由此可见，伴随着全球以及我国汽车产销量的持续稳步增长以及人们对于汽车消费需求的进一步提

34、升，汽车零部件行业的市场空间亦存在较大成长空间。2、汽车零部件行业概况随着全球经济一体化发展，汽车生产过程中的投资、研发、生产、采购、销售及售后服务呈现配置全球化的趋势。各大汽车厂商为在激烈的竞争环境中取得先机，纷纷改革了供应体制，实施全球生产、采购策略，使得汽车零部件制造从整车制造中剥离开来，从而提升了汽车零部件供应商和整车厂商的生产效率和专业分工程度。在汽车产业链中，整车厂商享有品牌影响力以及销售渠道优势，但随着整车厂商供应体制的转变，零部件厂商依附于单个整车厂商的生产组织形式逐渐弱化。整车厂商由原先的向多个零部件供应商采购转变为向少数模块化供应商采购，从而要求零部件供应商不断与之适应，不

35、但要求零部件供应商扩大自身实力、提高产品开发能力，做到系统化开发和供应，同时还要求其缩短开发周期，提供质量出色的产品。汽车行业的这些变化使得汽车零部件企业的技术进步反向引领整车制造商的发展。汽车零部件行业对整个汽车行业的发展具有重要的影响，从国际市场来看，一些跨国汽车零部件巨头在各自专业领域形成垄断地位：例如罗伯特博世和大陆在车身稳定系统和制动系统领域，采埃孚和爱信精机在变速器领域，佛吉亚和李尔在汽车座椅领域等。随着我国汽车行业的稳步发展、汽车保有量的增加以及我国汽车产业集群效应的逐步体现，汽车零部件行业在我国取得了迅速增长。2011年至2018年，我国汽车零部件行业销售收入复合增长率为10.

36、60%，高于同期汽车年销量平均增速。2011年我国汽车零部件及配件制造行业销售收入将近2万亿元，至2018年，销售收入已达到4万亿元，2019年预计达4.3万亿元。我国汽车零部件行业起步较晚，跨国企业往往占据了研发设计、与整车厂长期稳固合作等先行优势，我国行业内企业往往需要从寻求与该类跨国企业合作开始，不断进行经验和技术积累，从而实现关键零部件模块化配套的目的。近年来，我国汽车零部件企业加快推进产业技术创新，通过持续深耕专业化细分市场，一批具备软件和硬件实力的国内企业迅速崛起。根据美国汽车新闻，专注于汽车内外饰/电子领域的延锋在汽车零部件配套供应商百强榜上排名第15位，排名第65位的中信戴卡专

37、注于铝合金轮毂领域，专注于驱动系统的德昌电机，车身结构件制造为主的敏实，专注于橡胶密封件和特种橡胶制品的安徽中鼎密封件，以及综合性零部件制造商北京海纳川和五菱工业亦进入了百强行列。我国汽车零部件行业产业集群化发展显著，已经形成了长三角、珠三角、西南地区、华中地区、京津冀环渤海地区以及东北地区六大汽车零部件区域。六大产业集群区域零部件产值占全国的80%左右，其中长三角地区产值接近40%，该区域零部件产业链相对完备，中高端产品集中。汽车零部件产业集群化可使分工更精细、更专业、更容易形成规模效益，同时行业信息将会得到有效集中、传播更快捷，物流亦更便捷，使得行业经济效益得到有效提升。我国自2002年加

38、入世贸组织后，汽车零部件产品凭借着成本等优势，已逐渐融入了国际供应链体系，成为全球最大的汽车零部件生产和出口国。与此同时，汽车整车与零部件厂商的关系也在发生变化。整车厂商的全球采购和制造策略以及行业内零部件制造分工使得零部件企业朝着独立化、规模化和多系列的方向发展，从而改变了汽车零部件依赖于单个整车厂商的情况。两类厂商之间的关系更趋向于合作竞争，两者发挥各自的优势，提高整体供应链的效率以及竞争力。3、汽车零部件需求分析汽车零部件需求与整车市场行情联系紧密，而终端消费者的收入水平则是汽车销售市场的核心动力。近年来，我国人均GDP持续上行，从2011年的3.64万元上升至2018年的6.46万元；

39、千人汽车保有量亦由2011年的79辆上升至2018年的172辆，汽车保有量与人均GDP存在显著的正相关关系。与其他国家对比来看，我国千人汽车保有量约为172辆，而美国千人汽车保有量大约为800辆，日本为591辆，韩国亦有376辆。虽然我国已连续九年蝉联汽车产销第一，但人均汽车保有量依旧与其他发达国家存在很大差距。近年来我国汽车产量平均增速约为6%，按照5%保守估计，至2020年我国汽车产量将突破3,200万辆大关。随着全球汽车工业持续发展，汽车零部件产业稳步发展，根据中商产业研究院预测，预计全球汽车零部件市场规模约为9,500亿美元。从国内市场来看，预计我国汽车零部件行业收入规模将达4.3万亿

40、，零整市场规模比例达到1:1，若这一数据达到发达国家成熟产业链1.7:1的比例，汽车零部件行业收入规模仍有接近3万亿的增量空间。从数量方面来看，据多家中外媒体分析，一辆汽车平均由10,000-30,000个零部件组装而成，且金属零部件占比大约为60%-70%，按照2020年我国汽车产量超过3,200万辆，每辆车需要10,000个零部件以及金属零部件比例60%的保守估计，至2020年，仅国内整车汽车生产，我国汽车金属零部件的需求增量将超过180亿件。4、汽车行业发展趋势（1）规模化、模块化、集中化将成为行业大势所趋在全球采购一体化的大背景下，各大汽车厂商纷纷改革了供应体制实施全球生产、采购策略，

41、同时，整车厂商由原先的向多个零部件供应商采购转变为向少数模块化供应商采购，在模块化供应体系中，零部件企业将承担更多的研发工作。近年来传统的简单加工模式日益向整车制造企业与零部件制造企业之间的数据交换分享、互动开发模式转变。整车厂商为获得更多的市场份额，均加快了新车型以及动力平台的推出节奏，故整车厂商一般会选择长期合作的零部件制造企业以满足其新品开发周期缩短以及开发成功率提高的需求，汽车整车厂商与零部件供应商的黏度将会增强。零部件供应商唯有通过规模效应才能将生产和销售成本降到合理区间内，从而支撑创新研发体系的有效运行。根据美国汽车新闻，汽车零部件配套供应商百强榜上我国虽有7家企业名列其中，但与我

42、国汽车产销量世界第一的地位仍存在一定错配，行业内企业规模化仍将是未来发展的大势所趋，具备研发、生产、销售等资源实力的行业内企业将通过业内收购兼并以及淘汰小规模企业，行业集中度将进一步提升。（2）轻量化、节能化是未来汽车行业发展的重要方向为缓解能源供求矛盾同时实现环境保护的需求，各国纷纷出台了乘用车燃料消耗量标准。根据国务院印发的节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年），到2020年，当年生产的乘用车平均燃料消耗量将降至5.0升/百公里，节能型乘用车燃料消耗量降至4.5升/百公里以下。作为实现汽车节能减排的重要手段，汽车轻量化概念已被全球各大汽车厂商以及社会大众所接受，成为汽车行业不

43、可逆的趋势。汽车轻量化，主要是保证汽车安全性的前提下，尽可能降低整车的重量，从而减少燃料消耗以达到降低污染的目的。此外，发展新能源汽车亦是节能环保的有效途径，汽车零部件供应商则需要通过新材料、制造工艺等方面的研发，以适应整车轻量化、节能化发展的需求，未来我国将由燃油车制造及销售大国向新能源车制造及销售大国转变。汽车对主动安全、通讯与导航、视觉技术、信息娱乐等方面的要求逐步提高，从而拉动汽车电子电器系统、安全及转向系统需求大大提升。汽车电子从刚开始的发动机燃油电子控制、电子点火技术发展到如今的高级驾驶辅助系统（ADAS），占整车成本比重逐步提高，据申万宏源分析，预计2020年汽车电子电器平均成本

44、达到34%，而占混合动力车或纯电动车等新能源车型成本比重达到50%左右，预计未来三年我国汽车电子市场规模将保持年均10%以上的增速。（3）汽车智能化发展，将与移动通信等相关产业相融合随着智能汽车的发展，传统汽车企业快速转型，移动通信、电子信息等企业加速渗透，汽车与相关产业全面融合，价值链不断延伸，产业边界日趋模糊，多产业共同发展的智能网联汽车将成为未来我国汽车行业发展的趋势。在智能汽车路网设施体系建设方面，我国依托现有移动通信网络，开展车用无线通信专用频谱使用许可研究，快速推进车用无线通信网络（LTE-V2X）等部署。在重点地区、重点路段建立新一代车用无线通信网络（5G-V2X）等，在桥梁隧道

45、等道路关键节点部署窄带物联网（NB-IoT）等网络。因此，未来我国汽车行业将逐步构建汽车、信息通信、互联网等跨界融合的智能汽车产业生态体系。在我国，从上世纪末至本世纪初，汽车零部件制造已在劳动密集型、材料密集型产品领域形成了一定竞争优势；未来，我国汽车零部件制造商将凭借前期积累的生产规模优势、销售端的市场优势以及研发端先发优势获得较大的市场份额。二、 电力电气制造领域1、配电开关控制设备电力工业是我国国民经济发展的基础行业，随着我国经济的飞速发展，社会用电量节节攀升。十二五期间，全社会用电量年均增速达到6.27%，根据电力发展十三五规划，预计到2020年，全社会用电量将达到6.8-7.2万亿千

46、瓦时，人均用电量约为5,000千瓦时，接近中等发达国家水平。电力需求的持续增长将驱动我国电力投资建设投入，从而直接拉动配电开关控制设备市场需求。近年来，随着用电需求的不断提升，我国电力投资亦逐步攀升。2018年，我国电力完成投资额达到8,094亿元，其中电网建设达到66%，较2011年上升了16%，建设投资向电网建设倾斜，从而刺激配电开关控制设备需求增长。近年来，全社会不断增长的电力需求刺激我国电网基本投资总额稳步攀升；同时，轨道交通、工业制造的各领域更扩展了配电开关控制设备行业的市场空间，行业市场规模快速增长。我国配电开关控制设备的市场规模从2011年的4,011亿元增加至2017年的6,6

47、66亿元，期间复合增长超过8%，从而直接拉动了相关领域精密金属零部件的需求。2、家用电力器具制造近年来，随着我国人均可支配收入的增长，人们对家用电器（国民经济行业分类中为家用电力器具）的需求逐渐由实用性向享用型方向发展，此外，随着国际知名家电企业对中国制造的依赖度不断提高，我国家用电器销售规模呈现稳步提升趋势。2011年至2017年期间，我国家用电器行业收入由1.10万亿元增加至1.51万亿元，期间复合增长率为5.44%。根据中国产业信息网预测，未来五年，我国家用电力器具行业收入仍能保持年均5%的复合增长率，至2020年，行业销售收入将达到1.79万亿元。三、 移动通信制造领域精密金属元器件是

48、构成射频器件微波通路不可或缺的组成部分，一般以铜材、钢材、铝材为原材料，主要通过模具开发、冲压、冷镦或机加工等工艺流程制造而成，其精密程度和可靠性直接影响通信波段的稳定性和抗干扰性，对移动通信基站的信号质量产生重要影响。射频器件结构件主要包括腔体、滤波器盖板等，射频元器件主要包括谐振器、低通等。1、移动通信行业概况移动通信网络技术已经历了第一代、第二代以及第三代移动通信技术（1G、2G、3G），目前正处于第四代移动通信技术（4G）快速普及以及第五代移动通信技术（5G）研发建设阶段。全球范围来看，随着技术进步带来的移动通信成本降低，以及移动通信服务的升级优化，使得移动电话在全球的普及率快速提升，

49、移动电话对固定电话替代效应日益显著。2018年末，全球移动电话用户超过81亿户，移动电话用户普及率已超过100部/百人，而固定电话用户总数逐年走低，约为9亿户，普及率仅为12.4部/百人。科技进步带来的不仅是移动用户普及度的提高，还有移动通信业务速度和质量的提升。随着智能手机和穿戴设备的普及，人们对于移动通信业务的要求越来越高，传统网络已无法满足人们对于传输声音和数据速度，以及处理图像、音乐和视频流等多媒体形式的要求。截至2018年末，全球4G网络连接数超过34亿，4G用户占比达到移动网络连接的43%。在我国，2006年之后，固定电话普及率持续下降，而同时移动电话的普及率却日益走高，移动电话对

50、固定电话的替代效应在国内同样明显。2018年移动电话用户净增1.49亿户，总数达15.7亿户，移动电话用户普及率为112部/百人，固定电话用户总数为1.82亿户，比上年减少1,151万户，普及率降至13部/百人。随着移动通信技术的发展，在移动用户增加的基础上，移动互联网（3G/4G）在移动用户中的渗透率不断提高。2018年移动互联网（3G/4G）用户占比已超过80%，在4G移动电话用户大幅增长、移动互联网应用加快普及的带动下，移动互联网接入流量消费达711亿GB，同比增长189%，月户均移动互联网接入流量达4.42GB，是上年的2.6倍，其中，通过手机上网的流量达到702亿G，较上年增长2倍。

51、2、移动通信网络及其基站投资概况由于通信技术的飞速发展以及人类社会对通信需求的不断提升，移动通信网络建设作为移动通信行业的最重要基础设施，自上世纪80年代以来保持持续较快的发展速度，截至2019年初，全球已有213个国家部署了712张LTE网络。移动通信网络建设是通信运营商资本支出的重要构成部分，也是衡量移动通信产业未来发展前景的重要指标之一，自2011年至今，全球运营商资本支出总额已超过1.4万亿美元，其中2014及2015年受到4G网络建设驱动的影响，投资额达到了巅峰。3、基站用射频器件行业发展情况及需求分析随着金融危机后世界经济的较快复苏，技术创新以及电信市场的开放，移动电话用户数的增长

52、和新增业务的出现，促使运营商移动通信设备投资自2010年开始逐步回升，基站射频器件市场也随移动通信基础设备投资的提升而稳步增长。经过多年发展，移动通信系统设备制造行业发生了翻天覆地的变化：从早期的爱立信、摩托罗拉等国际传统电信设备巨头独领风骚，到今天中兴通讯、华为等中国龙头企业挺立潮头，世界通信制造业的格局被一次又一次改写。自诺基亚和阿尔卡特朗讯合并后，2016年后全球电信设备行业已经形成“2+2”格局：中国的华为和中兴通讯以及欧洲的诺基亚和爱立信，行业市场集中度进一步提高。4、移动通信行业发展趋势我国在1G和2G累计投资约6,000亿元，一直处于较低的产品制造阶段，所占市场份额很小。3G发展

53、时期，我国在专利方面有了大幅提升，我国提出的3G到了5G时代，我国终于成为了主导力量：技术方面，IMT-2020（5G）推进组已经成为仅次于欧洲3GPP、5GPPP的联合标准组织，华为技术主推的PolarCode(极化码)，正式成为5G重要的编码方案之一；芯片领域，华为海思、清华紫光等对美国高通形成强烈的竞争；另外，华为在空口技术，中兴在MassiveMIMO等基础专利方面都达到了全球领先。从商用化进程来看，2020年东京奥运会、2022年北京冬奥会将会极大的加速5G的布网和商用化，中国移动、日本电信公司NTT和韩国电信公司KT结成5G联盟，中国核心城市和日、韩有望同步试商用pre-5G技术，

54、从而成为全球最早的试点。因此5G到来将使移动通信的重心向东亚转移，从而给国内上下游产业链带来新的机遇。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化

55、、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第四章 市场预测一、 金属零部件行业特点精密金属零部件主要系通过冲压、冷镦、机加工等工艺制造成型，其对生产技术综合性要求较高，从产品设计、模具开发到最终检验之间每一制程的技术水平对最终产品的功能性、稳定性、精密度和耐用性均构成直接影响。移动通信、汽车、电力电气等行业的金属零部件具有高尺寸精度、高表面质量、高性能要求等

56、特性，该类金属零部件在工业产品中起到紧固、支撑、保护、传导、屏蔽、密封等作用，还需不断提高产品强度、硬度、塑性及韧性等机械性能。以紧固类金属零部件为例，顾名思义系作连接紧固用的金属零部件，随着下游应用行业技术更迭，终端产品的结构和功能亦日益复杂，尤其是汽车等行业对于紧固类零部件从原料选择、硬度、强度、螺纹精密度的要求极为苛刻。同时，精密金属零部件还需要能够根据应用环境的不同，具备可连接性、抗震性、散热性、防腐蚀性、防干扰性、抗静电性等特定功能。汽车、通信类产品因涉及特定的使用环境及使用要求等原因，其最终产品须满足安全性、可靠性要求，因此该类客户对供应商的质量稳定性提出了极为严苛的要求。下游客户对于金属零部件产品稳定性、精度要求提出了极高要求二、 金属零部件行业特点精密金属零部件主要系通过冲压、冷镦、机加工等工艺制造成型，其对生产技术综合性要求较高，从产品设计、模具开发到最终检验之间每一制程的技术水平对最终产品的功能性、稳定性、精密度和耐用性均构成直接影响。移动通信、汽车、电力电气等行业的金属零部件具有高尺寸精度、高表面质量、高性能要求等特性，该类金属零部件在工业产品中起到紧固、支撑、保护、传导、屏蔽、密封等作用，还需不断提高产品强度、硬度、塑性及韧性等机械性能。以紧固类金属零部件为例，顾名思义系作连接紧固用的金属零部件，随着下游应用行