2020年沥青行业现状与前景趋势报告

1、2020年沥青行业现状与前景趋势报告目录1.沥青行业现状41.1沥青行业定义及产业链分析41.2沥青市场规模分析61.3沥青市场运营情况分析62.沥青行业存在的问题92.1行业服务无序化92.2供应链整合度低92.3基础工作薄弱92.4产业结构调整进展缓慢92.5供给不足，产业化程度较低103.沥青行业前景趋势113.1延伸产业链113.2行业协同整合成为趋势113.3生态化建设进一步开放113.4服务模式多元化123.5呈现集群化分布123.6需求开拓134.沥青行业政策环境分析144.1沥青行业政策环境分析144.2沥青行业经济环境分析144.3沥青行业社会环境分析144.4沥青行业技术环

2、境分析155.沥青行业竞争分析165.1沥青行业竞争分析165.1.1对上游议价能力分析165.1.2对下游议价能力分析175.1.3潜在进入者分析175.1.4替代品或替代服务分析185.2中国沥青行业品牌竞争格局分析185.3中国沥青行业竞争强度分析186.沥青产业投资分析196.1中国沥青技术投资趋势分析196.2中国沥青行业投资风险206.3中国沥青行业投资收益201. 沥青行业现状1.1 沥青行业定义及产业链分析沥青是一种成为极为复杂的混合物，主要包括不同分子量的碳氢化合物等有机物以及其非金属衍生物组成的。初始产品呈液态，具有高粘度，沥青是常见且通用的一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料

3、。沥青可分为两大类，包括道路沥青及建筑沥青。道路沥青可进一步分为公路沥青及市政道路沥青。根据成分，沥青可分类为基质沥青、改性沥青及乳化沥青。沥青通常用于生产沥青混合料及沥青混凝土，可直接用于项目建设。沥青行业是指从事沥青相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知沥青行业定义，对预测并引导沥青行业前景，指导行业投资方向至关重要。沥青主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种，煤焦沥青是炼焦的副产品。石油沥青是原油蒸馏后的残渣。天然沥青则是储藏在地下，有的形成矿层或在地壳表面堆积，按照用途可以分为道路沥青、建筑沥青、防水防潮沥青、以用途或功能命名的各种专用沥青等。我国沥青行业

4、在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国沥青行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国沥青产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。中游为沥青生产生及供应商，沥青生产商主要负责生产基质沥青产品，沥青供应商主要负责沥青产品贸易、储存及加工以供道路建筑商及发展商使用，并进一步加工为沥青混合料;下游为沥青使用用户，包括沥青混合料公司和防水/其他建筑材料公司，沥青混合料公司主要负责将沥青产品加工为沥青混合料，然后出售给道路制造商及开发商，防水/其他建筑材料公司主要负责将乳化沥

5、青加工为防水或其他建筑材料，然后出售给建筑承建商及开发商。1.2 沥青市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，沥青行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动沥青产业应用的爆发式增长。目前，我国的沥青行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。受沥青下游产业，尤其是高速公路建设及保养需求上升以及基建建设投资激增的推动，我国沥青市场规模呈快速增长趋势。我国沥青进口市场以基质沥青为主。2019年基质沥青进口数量为409.11万吨，占沥青进口总数量的95%;改

6、性沥青进口数量为12.85万吨，占沥青进口总数量的3%;乳化沥青和其他沥青进口数量总体较少。按销售额计算，我国沥青行业市场规模由2015年的921亿元增长到2019年的1480亿元，年复合增长率达到12.6%。1.3 沥青市场运营情况分析沥青行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：沥青行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。沥青市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实

7、际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的沥青行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对沥青企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范沥青行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入沥青领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，沥青行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,沥青行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与沥青行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋

8、势。市场需从实际情况出发制定合理的沥青行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,沥青行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致沥青行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上沥青行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：沥青行业的盈利能力主要受到行

9、业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得沥青行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,沥青行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：沥青行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的沥青企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 沥青行业存在的问题2.1 行业服务无序化 沥青行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理

10、与复制。 沥青行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.2 供应链整合度低 沥青行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 沥青行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.3 基础工作薄弱沥青标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，沥青管理能力还不能适应工作需要。2.4 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于沥青的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对沥青主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可

11、喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的沥青行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.5 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致沥青行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术

12、更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 沥青行业前景趋势3.1 延伸产业链沥青行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.2 行业协同整合成为趋势 沥青行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.3 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当沥青行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要

13、谋求内生发展，沥青需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态沥青行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.4 服务模式多元化我国的沥青服务模式相对比较单一。在城市，沥青公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的沥青服务模式只

14、能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。3.5 呈现集群化分布目前各地都在推沥青项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的沥青项目。随着各地沥青建设，中国沥青建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国沥青建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级沥青项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角

15、地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国沥青建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展沥青建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧沥青建设。未来一段时间，中国中西部地区沥青建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的沥青水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的沥青相对来说会更加成熟一些。但目前中西部沥青打造势头也十分强劲。3.6 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在沥青行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 沥青行业政策环境分析4.1 沥青行业政策环境分析国家从大的政策方向上对沥青行

16、业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 沥青行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的沥青产业，国民经济的平稳较快发展是保证沥青行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了沥青行业对

17、宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 沥青行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，沥青业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的沥青行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对沥青产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 沥青行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时

18、逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为沥青行业发展提供了强有力的保障。5. 沥青行业竞争分析沥青产品在国内市场的需求主要来自于高等级公路、桥梁等基础设施的新建和养护，公司的经营高度依赖于业务辐射范围内高等级公路、桥梁等基础设施新建项目的建设规划和周期，所以国家基础设施建设的发展规划和规模以及基础设施建设本身的周期性，将影响公司的经营成果和可持续发展程度。沥青产品的替代品主要是普通涵青。普通沥青路面的优点是成本低，缺点是耐久度远低于沥青路面。目前，无论是国内还是国外，高等级公路基本上都是采用沥青作为

19、路面主要材料，由于高速公路或一些重点公路的承载负荷远高于普通公路，使用普通沥青根本无法达到设计和使用要求，因此在高等级公路市场领域普通沥青的替代威胁很小。目前，我国沥青领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局沥青相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的沥青产品。沥青行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 沥青行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析沥青作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基

20、础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，沥青企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析沥青行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。沥青企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析沥青行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一

21、个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。沥青行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是沥青行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是沥青行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是沥青行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析沥青行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替

22、代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国沥青行业品牌竞争格局分析5.3 中国沥青行业竞争强度分析（1）中国沥青行业现有企业竞争情况目前，沥青行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国沥青行业上游议价能力分析沥青行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、沥青材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，沥青行业对上游议价能力较强。（3）中国沥青行业下游议价能力分析沥青行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，沥青行业对下游议价能力较强。（4）中国沥青行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国沥青行业替代品威胁分析两个处于同行