2021年肥料行业现状与前景趋势报告

1、2021年肥料行业现状与前景趋势报告目录1.肥料行业现状51.1肥料行业定义及产业链分析51.2肥料市场规模分析71.3肥料市场运营情况分析82.肥料行业存在的问题112.1环保高压下，化肥销量下降112.2化肥需求低迷112.3安全环保政策趋严122.4品牌众多，赊销严重122.5行业服务无序化122.6供应链整合度低132.7基础工作薄弱132.8产业结构调整进展缓慢132.9供给不足，产业化程度较低143.肥料行业前景趋势153.1品种从单一到多样153.2化肥产业发展与粮食增产同步153.3产业整合、加大研发、转型升级153.4互联网+、拓展渠道、拥抱变革163.5延伸产业链173.6

2、行业协同整合成为趋势173.7生态化建设进一步开放173.8呈现集群化分布183.9需求开拓193.10行业发展需突破创新瓶颈194.肥料行业政策环境分析214.1肥料行业政策环境分析214.2肥料行业经济环境分析214.3肥料行业社会环境分析214.4肥料行业技术环境分析225.肥料行业竞争分析235.1肥料行业竞争分析235.1.1对上游议价能力分析235.1.2对下游议价能力分析235.1.3潜在进入者分析245.1.4替代品或替代服务分析245.2中国肥料行业品牌竞争格局分析245.3中国肥料行业竞争强度分析256.肥料产业投资分析256.1中国肥料技术投资趋势分析266.2中国肥料行

3、业投资风险266.3中国肥料行业投资收益271. 肥料行业现状1.1 肥料行业定义及产业链分析肥料是农业生产中必不可少的生产资料，是粮食的“粮食”。因此，自从建国以来，为解决粮食生产问题，让人民吃饱饭，我国积极推进肥料产业的发展，通过引入国外肥料生产企业和学习其先进生产技术，造就了一批具有先进生产技术和管理能力的国有、公私合营、私营化肥企业，对我国肥料产业的发展起到巨大的推动作用。但近年来，随着环保政策的不断施压，对有机肥产业形成利好条件。按化肥中含有营养元素的不同，化肥可分为氮肥、磷肥、钾肥、复合肥和微肥，其中氮、磷、钾肥是农业生产中施用量最高的三种化肥。肥料行业是指从事肥料相关性质的生产、

4、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知肥料行业定义，对预测并引导肥料行业前景，指导行业投资方向至关重要。化肥施用不合理问题与我国粮食增产压力大、耕地基础地力低、耕地利用强度高、农户生产规模小等相关，也与肥料生产经营脱离农业需求、肥料品种结构不合理、施肥技术落后、肥料管理制度不健全等相关。中国化肥行业转型升级需要提高复合化率，提升用肥效率;进行产品升级，推广作为专用肥、特种肥等更具备针对性且效果更好的新型肥料;加大行业监管力度，加速出清劣质肥，加速行业集中度提升。我国肥料行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国肥料行业

5、依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国肥料产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。化肥的上游主要是煤炭、天然气、磷矿、硫磺和钾矿等，上游原料的价格对化肥生产成本具有直接的影响。在化肥价格改革后，行业竞争将更多地体现着价格和市场上。行业下游主要是农业生产，其中农业种植面积、单位面积施肥量对化肥需求量有直接的影响，而生物能源的发展以及食品消费升级是化肥产业发展的重要下游推动力量。化肥产业链上游为煤、天然气、磷矿石、钾矿石等化工原料，中游通过酸化、合成反应、精制提纯等工艺方法得到磷酸、合成氨、光卤石等中间产品，进而合成三大基础化肥原料。

6、三大基础化肥原料能够直接作为单质肥施用，也可进一步加工制成复合肥。化肥下游需求为农业，不同于多数化工行业，化肥行业下游具有非周期性，消费需求取决于人口增速及食品消费结构等因素。化肥行业产业链整体对上游化工原料价格较为敏感，中下游近年普遍存在一定产能过剩情况，但由于原材料、工艺和供需等方面有所不同，化肥细分子行业差异较大。上游产业中游产业下游产业钾盐矿硫磺磷矿石天然气煤光卤石硫酸磷酸合成氮尿素硫酸铵硝酸磷肥氯化钾硫酸钾1.2 肥料市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，肥料行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断

7、优化升级，推动肥料产业应用的爆发式增长。目前，我国的肥料行业发展尚处于起步阶段。为了保护土地，国家在逐步推行耕地修复、实行休耕轮作，鼓励施用有机肥取代化肥，推广应用各种功能性新型肥料和有机肥，开展测土配方施肥，努力提高化肥利用率，这些措施都导致化肥施用量减少。考虑到农业部规划的化肥零增长目标已提前实现，预计未来化肥施用量总量基本平稳甚至出现小幅下降趋势。过量施肥问题正受到国家的高度关注。未来施肥将向平衡施肥、省工省力、机械施肥、滴管设施施肥这四个方向发展。未来粮价下降空间不大，有望筑底回升，新型肥料也将具备较为广阔的发展前景。随着国家加大有机肥行业政策支持力度，有机肥替代化肥试点在全国范围大规

8、模的展开，我国有机肥实现了快速发展，我国有机肥料市场规模也呈逐年增长趋势，2019年为965亿元，预计2020年达到1020亿元，年均增速达4.8%。1.3 肥料市场运营情况分析肥料行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：肥料行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。肥料市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能

9、力。2) 市场需求分析：我国的肥料行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对肥料企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范肥料行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入肥料领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，肥料行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,肥料行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与肥料行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的肥料行业价格,有利于行业规

10、模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,肥料行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致肥料行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上肥料行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：肥料行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影

11、响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得肥料行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,肥料行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：肥料行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的肥料企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 肥料行业存在的问题2.1 环保高压下，化肥销量下降化肥产业健康发展，是保障我国粮食安全的基础，是整个农业发展的基石。但随着消费升级和农业供给侧结构性改革的推进，对粮食从单纯增产到提出提质

12、增效的新要求，化肥产业的发展迎来了新的机遇和挑战。我国化肥从单质肥起家，到目前形成氮肥、钾肥、磷肥、微量元素肥、复合肥等品种丰富、用途多样的产业格局。随着设施农业的发展，水溶肥、叶面肥等成为肥料新的品类增长点，并且随着水肥一体化的推广和农业部“两减一控”的实施，单质肥带来的土壤板结、污染等问题也促使厂家开始转型发展复合肥、控释肥、生物肥、水溶肥、叶面肥等新型高效肥料。国家化肥使用量零增长政策的发布与落实也在刺激我国肥料行业进行转型升级。2.2 化肥需求低迷从需求侧看，化肥消费量受农作物总量减少影响，呈下降趋势。山东省化肥和煤化工行业协会高级顾问杨春升表示，为保护土地，国家在逐步推行耕地修复、实

13、行休耕轮作，鼓励施用有机肥取代化肥，推广应用各种功能性新型肥料和有机肥，开展测土配方施肥，努力提高化肥利用率，这些措施都导致化肥施用量减少。2.3 安全环保政策趋严除了下游需求下降、出口形势严峻外，化肥行业还将面临安全环保政策趋严的挑战。当前安全、环保工作压力持续加码。由于压缩产能、危化品搬迁、环保要求升级等多重因素交互作用，化肥行业生产的被动局面仍未得到根本改善。加之国际贸易保护主义抬头，全球经济格局重组步伐加快，以及全球经济环境的不确定性、不稳定性，这都给国内化肥市场运行带来隐忧。2.4 品牌众多，赊销严重传统的农资销售模式，为我国农资行业的发展和粮食的增产起大巨大推动作用，厂家通过省级、

14、市级、县级等一级级代理，建立触及全国的分销体系网络，通过掌控其中关键经销商就可以将市场发展到全国，虽然这样的模式加快了品牌的扩张和市场占有率，但由于链条太长，提高了化肥的成本，到农户手里化肥价格已远远高于出厂价。2.5 行业服务无序化 肥料行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 肥料行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.6 供应链整合度低 肥料行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 肥料行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.7 基础工作薄弱肥料标准不完善，行业相关

15、技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，肥料管理能力还不能适应工作需要。2.8 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于肥料的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对肥料主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的肥料行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的

16、。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.9 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致肥料行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 肥料行业前景趋势3.1 品种从单一到多样我国化肥从单质肥起家，到目前形成氮肥、钾肥、磷肥、微量元素肥、复合肥等品种丰富、用途多样的产业格局。随着设施农业的发展，水溶肥、叶面肥等成为肥料新的品类增长点，并且随着水肥一体化的推广和农业部“

17、两减一控”的实施，单质肥带来的土壤板结、污染等问题也促使厂家开始转型发展复合肥、控释肥、生物肥、水溶肥、叶面肥等新型高效肥料。3.2 化肥产业发展与粮食增产同步随着人民生活水平的提高和环保意识的增强，粗放式的农业生产模式已经无法满足社会进步的要求。国家开始大力推进低碳减排施肥方式发展现代农业，要求化肥产品向复合化、专业化、精细化转变，以满足农产品提质增效的要求。3.3 产业整合、加大研发、转型升级我国化肥生产企业达3000多家，涉肥企业达上万家。有金正大、中化化肥、湖北宜化、云天化集团、史丹利等上市企业，也有众多中小型化肥生产企业，整个行业参与者众多、竞争激烈。随着国家对粮食生产提出新的要求、

18、化肥行业优惠政策支持力度的减弱、环保政策的陆续出台，生产成本高、技术落后、污染严重的企业会被淘汰，企业向规模化发展会是必然，重组兼并定会出现。另一方面，随着国人对蔬菜水果需求的增长以及食品安全的重视，新型安全适用于蔬菜、水果生产的肥料需求逐年增加，对传统化肥企业提出转型升级的要求，缓控释肥、水溶肥、叶面肥、微生物复合肥、有机复合肥、腐殖酸肥料、复混肥料等占比未来会逐年提升。目前，从事新型肥料生产的企业已超过2000多家。3.4 互联网+、拓展渠道、拥抱变革在传统的农资销售里，渠道商、经销商起着承上启下的连接作用，渠道商从厂家进货，通过线下经销网络把农资产品卖给用户，主要赚产品的差价。随着我国互

19、联网技术的发展和移动互联网的普及，给各行各业的发展带来深刻的变革。互联网能够提供高效、快捷的信息获取渠道，降低信息不对称带来的成本和风险。化肥产业也意识到互联网会成为未来这个行业不可缺少的角色之一，因此积极通过引入互联网这个工具提升整个化肥产业的信息传播效率、销售效率，最常见的做法就是通过自建电商或者加入其他电商平台，化肥商品名称、生产厂家、质量、价格等信息都将在网上透明显示，让农户清清楚楚、明明白白交易，解决化肥传统销售模式造成的层层加价、价格虚高等痛点。3.5 延伸产业链肥料行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，

20、全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.6 行业协同整合成为趋势 肥料行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.7 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当肥料行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，肥料需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共

21、建生态肥料行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.8 呈现集群化分布目前各地都在推肥料项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的肥料项目。随着各地肥料建设，中国肥料建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国肥料建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分

22、析，从国家级肥料项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国肥料建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展肥料建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧肥料建设。未来一段时间，中国中西部地区肥料建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的肥料水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的肥料相对来说会更加成熟一些。但目前中西部肥料打造势头也十分强劲。3.9 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在肥料行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建

23、议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3.10 行业发展需突破创新瓶颈肥料发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对肥料的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此肥料需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。4. 肥料行业政策环

24、境分析4.1 肥料行业政策环境分析国家从大的政策方向上对肥料行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 肥料行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的肥料产业，国民经济的平稳较快发展是保证肥料行业发展的经济基础与前提，但作为典

25、型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了肥料行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 肥料行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，肥料业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的肥料行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对肥料产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 肥料行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”

26、两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为肥料行业发展提供了强有力的保障。5. 肥料行业竞争分析目前，我国肥料领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局肥料相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的肥料产品。肥料行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 肥料行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分

27、析肥料作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，肥料企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析肥料行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。肥料企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付

28、，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析肥料行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。肥料行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是肥料行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是肥料行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是肥料行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析肥料行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国肥料行业品牌竞争格局分析5.3 中国肥料行业竞争强度分析（1）中国肥料行业现有企业竞争情况目前，肥料行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国肥料行业上游议价能力分析肥料行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、肥料材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，肥料行业对上游议价能力较强。（3）中国肥