2021年环境监测仪器行业现状与前景趋势报告

1、2021年环境监测仪器行业现状与前景趋势报告目录1.环境监测仪器行业现状41.1环境监测仪器行业定义及产业链分析41.2环境监测仪器市场规模分析61.3环境监测仪器市场运营情况分析72.环境监测仪器行业存在的问题102.1环境监测能力相对滞后102.2环境监测质量控制不完善102.3监测技术标准及方法有待提高112.4行业服务无序化112.5供应链整合度低112.6基础工作薄弱122.7产业结构调整进展缓慢122.8供给不足，产业化程度较低123.环境监测仪器行业前景趋势143.1大气环境综合立体监测快速发展143.2环境监测社会化趋势明显143.3环境监测智能化，环境监测服务社会化153.4

2、市场竞争逐步规范是环境监测仪器行业的发展趋势163.5健全重点污染源监测网络163.6完善生态环境监测系统建设173.7延伸产业链173.8呈现集群化分布183.9需求开拓194.环境监测仪器行业政策环境分析194.1环境监测仪器行业政策环境分析194.2环境监测仪器行业经济环境分析194.3环境监测仪器行业社会环境分析204.4环境监测仪器行业技术环境分析205.环境监测仪器行业竞争分析225.1环境监测仪器行业竞争分析225.1.1对上游议价能力分析225.1.2对下游议价能力分析225.1.3潜在进入者分析235.1.4替代品或替代服务分析235.2中国环境监测仪器行业品牌竞争格局分析2

3、45.3中国环境监测仪器行业竞争强度分析246.环境监测仪器产业投资分析256.1中国环境监测仪器技术投资趋势分析256.2中国环境监测仪器行业投资风险256.3中国环境监测仪器行业投资收益261. 环境监测仪器行业现状1.1 环境监测仪器行业定义及产业链分析环境监测专用仪器仪表行业指对水和空气中的污染物，以及噪声、放射性物质、电磁波等进行监测的专用仪器仪表的制造。环境监测仪器行业是指从事环境监测仪器相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知环境监测仪器行业定义，对预测并引导环境监测仪器行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国的环境治理走向了“康庄大道”，生态环境监测作为生

4、态环境保护的“顶梁柱”和“生命线”则被赋予了更多期待。当前，生态环境监测工作仍面临统一的生态环境监测体系尚未形成、对污染防治攻坚战精细化支撑不够、法规标准有待完善、数据质量仍需提高、保障力度依然不足等问题。环境监测仪器行业发生的兼并、重组等案件主要集中在聚光科技(杭州)股份有限公司、北京雪迪龙科技股份有限公司和河北先河环保科技有限公司几家大企业之间，体现了这几家公司在环境监测仪器行业较强的实力，通过兼并重组之后，强者越强。大量兼并重组事件的发展，也表明行业正处在发展至成熟的转折期，若干年之后，环境监测仪器行业将发展一批颇具实力的领军企业，领导环境监测行业更好更快地发展。环境监测是以环境为对象，

5、运用物理的、化学的和生物的技术手段，对其中的污染物及其有关的组成成分进行定性、定量和系统的综合分析，以探索研究环境质量的变化规律。其任务是要对环境样品中的污染物组成进行鉴定和测试，并研究在一定历史时期和一定空间内环境质量的性质、组成和结构，主要内容包括：大气环境监测、水环境监测、土壤环境监测、固体废弃物监测、环境生物监测、环境放射性监测和环境噪声监测等。环境监测仪器横向产业链主要分为上游硬件、软件、检测试剂，中游监测仪器/系统，下游仪器维护、设备运营。上游产业基本由外资企业占领，中端市场主要由上市企业如雪迪龙、先河环保、中环装备、聚光科技、天瑞仪器等占据，下游主要为第三方环境服务企业。而环境监

6、测仪器的纵向产业链上还有重要一环环境治理，对某区域包括水、土壤、空气各方面进行环境监测后，若指标不达标，该如何进行环境治理，如何针对各项数据进行有效治理，或者根据治理所需监测的指标再去调整环境监测仪器的研发设计都是目前环境监测仪器行业的重要问题。上游产业中游产业下游产业维护检测试剂软件硬件中环装备雪迪龙监测系统检测仪器设备运营1.2 环境监测仪器市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，环境监测仪器行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动环境监测仪器产业应用的爆发式增长。目前，我国的环境监测仪器行业

7、发展尚处于起步阶段。2019年，环境监测仪器行业专利公开数量达到153个。通过分析环境监测仪相关专利公开信息，我国的环境监测仪器的技术仍存在数量缺陷。2019年我国环境监测技术中核心技术主要分为8类，分别为水质综合毒性在线分析技术、烟气重金属检测技术、傅里叶红外检测技术、VOCs在线监测技术、无人载具立体监测技术、便携式烟尘监测技术、逃逸氨监测技术和大尺度遥感技术。1.3 环境监测仪器市场运营情况分析环境监测仪器行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：环境监测仪器行业市场供给是指在一

8、定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。环境监测仪器市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的环境监测仪器行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对环境监测仪器企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范环境监测仪器行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会

9、资本不断进入环境监测仪器领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，环境监测仪器行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,环境监测仪器行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与环境监测仪器行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的环境监测仪器行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,环境监测仪器行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致环境监测仪器行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好

10、。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上环境监测仪器行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：环境监测仪器行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得环境监测仪器行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,环境监测仪器行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：环境监测仪器行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的

11、下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的环境监测仪器企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 环境监测仪器行业存在的问题2.1 环境监测能力相对滞后环境监测仪器落后。环境监测仪器的主要产品是各种水污染和大气污染监测、噪声与振动监测、放射性和电磁波监测仪器。近年来我国环境监测仪器得到很大发展，烟尘采样器、烟气采样器、总悬浮微粒采样器、油份测定仪、污水流量计等环境监测仪器已接近或达到国际先进水平，在国内市场上占有很大比例。但国产大型实验室用原子吸收、紫外可见分光光度仪、气相色谱仪等监测仪器自动控制技术

12、采用程度较低，关键零部件尚依赖进口。我国大多数环境监测设备生产企业规模小，技术含量低，产品基本属于中低档，远不能适应我国环境监测工作发展的新要求。同时还存在低水平、生产重复；性能不稳定，一致性较差；使用寿命短，故障率高；自我研究开发能力低；配套生产能力较低等缺陷。2.2 环境监测质量控制不完善环境监测质量有待提高。各级环境监测站普遍存在重实验室内部质量控制，轻环境监测的全程序质量管理，监测质量的监督管理力度不够，自我约束能力和外部监督机制尚待完善。质量体系不能得到有效运行。2.3 监测技术标准及方法有待提高基层环境监测部门的工作量越来越大，过去所使用的许多监测方法虽然简易但获得的数据已不准确，

13、利用原来的监测设备、监测手段已不能满足环境发展的需要，改进监测方法已成为一种趋势。国家环境质量标准和排放标准也存在一些局限性，所监测的项目不能完全反映环境质量状况。现有的国家标准分析方法存在一定的缺陷，当样品的浓度水平不同、基体不同时存在很大差异。另外，由于受仪器装备的开发和研制水平的限制，某些污染物尚缺乏标准的分析方法，需要开发定性、定量、准确快速的分析方法。2.4 行业服务无序化 环境监测仪器行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 环境监测仪器行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.5 供应链整合度低 环境监

14、测仪器行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 环境监测仪器行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.6 基础工作薄弱环境监测仪器标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，环境监测仪器管理能力还不能适应工作需要。2.7 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于环境监测仪器的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对环境监测仪器主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国

15、内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的环境监测仪器行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.8 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致环境监测仪器行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 环

16、境监测仪器行业前景趋势3.1 大气环境综合立体监测快速发展 目前，我国已初步建成的覆盖全国的生态环境监测网络仍存在部门间环境监测网络规划布局不统一、技术规范及评价方法不统一、数据缺乏可比性等问题，严重制约着我国生态文明的建设。为此，国家有关部门发布了一系列政策，加快推进“十三五”期间生态环境监测网络建设。近年来，日新月异的激光/光谱技术促进了大气立体监测技术的发展，以光学探测和光谱数据解析为核心的各种立体监测技术以高灵敏度、高分辨率、高选择性、多组分以及实时等优势在大气、环境、气象、空间、遥感以及军事领域得到了广泛的应用。通过光与大气中物质相互作用产生的吸收、散射、反射等过程，形成了多种探测技

17、术，实现了对大气痕量气体、大气气溶胶、温室气体、大气风场、水汽、温度以及多种大气污染成分的快速、实时探测，并通过光波的遥感特性，在地基、车载、机载及星载多平台上对大气多种成分、大气参数进行多维度的探测。 3.2 环境监测社会化趋势明显 “加快转变政府环境监测职能，创新环境监测公共服务供给模式”是国家深化环境监测管理改革的重要内容之一。环境监测社会化是转变政府职能的迫切需要，政府将部分环境监测公共服务从直接提供转为购买服务，有利于充分发挥财政资金使用效益，切实降低行政成本，进一步提高环境监测公共服务水平和效率。此外，环境监测领域政府购买服务模式的创新，也催生出环境监测领域的投融资方式的改变，以政

18、府购买数据服务、PPP模式等提供服务，为社会资本进入环境监测市场，更快地建设生态环境监测网络，开展监测数据辅助决策打开了通道。 3.3 环境监测智能化，环境监测服务社会化当前市场上环境监测系统自动化程度较低、运营人力成本较高、难以对环境进行整体有效评价、不能及时反映污染变化状况，且在突发污染事故时属于被动监测、静态的事后监督。面对持续增加的环境压力，迫切需要在全国范围内构建全方位的智能化环境自动监测系统，为环境污染防治和管理、科学决策和提升环境保护与管理水平提供重要技术支持。环境自动化、智能化监测系统建设及应用过程中，需要解决监测参数可扩展、数据可靠性和可溯源、系统智能化控制与运行、海量数据分

19、析与应用等几个方面的问题。为解决上述问题，当前环境监测管理需要环境监测系统进一步集成化、模块化，在运行过程中进一步网络化、智能化，环境监测硬件设施与信息管理软件平台紧密结合，形成一个包括数据采集、数据传输、数据存储、业务处理和信息分发系统在内的环境在线自动化、智能化监测系统。3.4 市场竞争逐步规范是环境监测仪器行业的发展趋势环境监测设备涉及到光学、化学、生物学、精密机械、电子电路、计算机软件及网络通讯等多学科技术，属于典型的高新技术产品。随着行业技术的发展和市场竞争的深入，那些生产规模较小、研发投入不足、技术储备较差的生产企业将逐渐被淘汰或整合，而部分行业优势企业，特别是掌握核心技术、科技创

20、新能力较强的企业将在行业发展过程中扮演愈加重要的角色。3.5 健全重点污染源监测网络全面实施以控制污染物排放许可制为核心的污染源管理制度，建立健全包括固定源、面源和移动源在内的污染源监测体系，开展全市污染源排放的监测、统计、评价和监控预警，重点排污单位要实现污染物排放在线监测系统全覆盖。排污单位负有环境保护主体责任，要按照国家有关规定，落实污染物排放自行监测及信息公开的法定责任，严格执行排放标准和相关法律法规的监测要求。全面开展VOC监测工作。建立环境监测与环境执法联动机制，市县两级环保部门按照“双随机”原则，加强重点排污单位的监督性监测和现场监管。各级环保部门要逐步组织开展面源、移动源等监测

21、与统计工作，进一步强化城区机动车尾气检测，开展机动车尾气遥感检测。(责任单位：市环保局、市经信委、市公安局交警支队、市住建局、市交通运输局、市农委、市城管和行政执法局等部门)3.6 完善生态环境监测系统建设加强重点生态保护红线管控区监测。通过对地观测、无人机遥感监测和地面生态监测等手段，加强地面生态监测和流域水生生物监测，充分运用遥感技术开展生态监测、秸杆和垃圾焚烧监测，加强东江湖流域环境生态监测，对全市国家重点生态功能区、自然保护区、风景名胜区、农产品主产区、重要湖泊湿地、城市群等重点地区典型生态环境开展监测与评价。加强生物多样性、重要湿地、水源涵盖区、水土流失重点治理区、水土流失重点预防区

22、、自然与人文景观、生态公益林、集中式饮用水水源地等陆域生态保护红线管控区的生态环境监测和评估。(责任单位：市环保局、市国土资源局、市水利局、市农委、市林业局、市气象局等部门)3.7 延伸产业链环境监测仪器行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.8 呈现集群化分布目前各地都在推环境监测仪器项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的环境监测仪器项目。

23、随着各地环境监测仪器建设，中国环境监测仪器建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国环境监测仪器建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级环境监测仪器项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国环境监测仪器建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展环境监测仪器建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧环境监测仪器建设。未来一段时间，中国中西部地区环境监测仪器建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情

24、况来看，各地打造的环境监测仪器水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的环境监测仪器相对来说会更加成熟一些。但目前中西部环境监测仪器打造势头也十分强劲。3.9 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在环境监测仪器行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 环境监测仪器行业政策环境分析4.1 环境监测仪器行业政策环境分析国家从大的政策方向上对环境监测仪器行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱

25、动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 环境监测仪器行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的环境监测仪器产业，国民经济的平稳较快发展是保证环境监测仪器行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了环境监测仪器行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 环境监测仪器行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，环境监测仪器业将面临更快的

26、发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的环境监测仪器行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对环境监测仪器产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 环境监测仪器行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业

27、运作效率。良好的技术环境为环境监测仪器行业发展提供了强有力的保障。5. 环境监测仪器行业竞争分析目前，我国环境监测仪器领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局环境监测仪器相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的环境监测仪器产品。环境监测仪器行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 环境监测仪器行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析环境监测仪器作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服

28、务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，环境监测仪器企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析环境监测仪器行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。环境监测仪器企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析环境监测仪器行业潜在进入者可能是一个

29、新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。环境监测仪器行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是环境监测仪器行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是环境监测仪器行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是环境监测仪器行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析环境监测仪器行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素

30、：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国环境监测仪器行业品牌竞争格局分析5.3 中国环境监测仪器行业竞争强度分析（1）中国环境监测仪器行业现有企业竞争情况目前，环境监测仪器行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国环境监测仪器行业上游议价能力分析环境监测仪器行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、环境监测仪器材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，环境监测仪器行业对上游议价能力较强。（3）中国环境监测仪器行业下游议价能力分析环境监测仪器行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量